附件10.22c
修改和重述信贷协议和贷款文件的第3号修正案
日期为2022年11月10日的修订和重述信贷协议和贷款文件的第3号修正案(《修正案》),由纽约公司Monro,Inc.(借款人)、作为贷款人的几家金融机构、作为自身行政代理的公民银行以及其他贷款人(行政代理)、美国银行、摩根大通银行和KeyBank National Association作为联合辛迪加代理人和真实银行(前身为分行银行和信托公司)签订。作为共同文件代理的TD Bank,N.A.和Wells Fargo Bank,National Association,以及特拉华州有限责任公司MNRO Service Holdings,LLC,特拉华州有限责任公司MNRO Holdings,LLC,特拉华州有限责任公司CAR-X,LLC,以及特拉华州有限责任公司Monro Service Corporation(各自是“担保人”,共同称为“担保人”)。除非本合同另有规定,否则本合同中使用的所有大写术语应具有信用证协议中赋予它们的含义。
独奏会
鉴于上述借款人、贷款人、行政代理以及共同辛迪加代理和共同文件代理均为该经修订及重订信贷协议(修订日期为2019年4月25日)及经修订及重订信贷协议(修订及重订信贷协议日期为2021年10月5日)(经不时修订或修改,简称“信贷协议”)的第2号修订案的订约方。
鉴于借款人已请求按照本协议的规定修改信贷协议。
鉴于管理代理已通知借款人,必要的贷款人愿意按照本修正案中规定的条款和条件同意其请求。
因此,出于良好和有价值的代价,双方特此同意如下:
1. 信贷协议修正案;按比例重新分配;合并。 |
(A) 信贷协议。在满足本修正案第3节所述条件的前提下,现按本修正案附件A所述,自本修正案之日起对信贷协议进行修改,以删除受损文本(在每种情况下,删除文本的方式与以下示例相同:删除文本),并添加双下划线文本(文本表示方式与以下示例相同:双重下划线文本)。 |
(B) 附表1.信贷协议的附表1由本修正案所附的附表1重述。 |
(C) 附件D和E。信用证协议的附件D和附件E分别由本修正案附件相应的附件D和附件E重申。 |
(D) 附件H信贷协议附件H修改如下: |
(I) 在现有保证的基础上,将下文第2(D)节所述的规定添加到附件H第1节的末尾。 |
(二) 在第18节A款第一句的开头增加以下条款: |
“担保人同意IT受信贷协议第14.9节的规定约束,并且在不限制第14.9节的情况下,”
(E) 其他时间表。附表7.2、7.12、7.20及7.21分别由附於本修订的相应附表7.2、7.12、7.20及7.21重述。 |
(F) 按比例重新分配。就新贷款人按照本协议加入信贷协议,并根据经本修订的信贷协议及本修正案,借款人及各贷款人承认并同意,于修订生效日期:(A)信贷协议下的未偿还借款将按其各自承诺的未偿还借款金额在贷款人之间重新分配及重新分配;(B)借款人应被视为已偿还及再借入每家贷款人的所有未偿还借款,其金额与其各自承诺的未偿还借款金额相等(该等再借款包括有关借款的类型,如适用,并附有相关的利息期限,借款人根据信贷协议第2.2节的要求提交的适用借款申请中明确规定的)和(C)应调整已发行贷款担保的参与额,以反映承诺额的变化。根据上一句第(B)款就每笔借款(即伦敦银行同业拆借利率借款或SOFR贷款)支付的被视为付款,如果被视为付款发生在相关利息期间的最后一天以外,则借款人应根据信贷协议第3.18节的规定进行赔偿。 |
(G) 接合。自本修正案生效之日起及之后,新贷款人应成为信贷协议的一方,并享有贷款人在该协议下的权利和义务。 |
2.对贷款文件的修改。 |
(A) 在信贷协议中提及“本协议”以及在其他贷款文件中提及“信贷协议”时,应被视为指经修订的信贷协议。 |
(B) 贷款文件中对票据或融资票据的任何和所有提及,应视为包括以任何新贷款人为受益人签立的融资票据(定义见下文),以及以任何其他贷款人为受益人签立的融资票据或经修订和重述的融资票据,以及任何现有融资票据(在本文件未予修订和重述的范围内)和周转行票据。 |
(C) 贷款文件中对贷款人各自票据的任何和所有提及应被视为对各自的融资票据或A&R周转行票据(视情况而定)的提及。 |
(D)修改或修改后的2016年1月25日的某些担保,即贷款文件,特此修改,在其第1节末尾增加以下内容:
尽管本协议有任何相反规定:
(I) 对于属于CEA互换义务的债务(定义如下),如果担保人不是合格的ECP担保人(定义如下),则该担保人的义务不应包括CEA互换义务; |
(Ii) 每名合格ECP担保人在此共同及个别绝对、无条件及不可撤销地承诺提供借款人及每名担保人可能不时需要的资金或其他支持,以履行本担保项下与CEA互换义务有关的所有义务(然而,每名合资格ECP担保人只须就本条(Ii)项下的最大责任承担责任,而无需履行本条(Ii)项下的义务,或以本担保的其他方式承担任何债务免责法下可撤销的责任)。 |
(Iii) 每名合格ECP担保人在第(Ii)款项下的义务应保持完全有效,直至本条款第22节规定的期限结束。每一位合格的ECP担保人打算,就商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)节的所有目的而言,上述第(I)至(Iii)款的规定应构成、且应被视为构成借款人和其他担保人利益的“保持良好、支持或其他协议”。 |
“CEA掉期义务”是指对任何担保人而言,根据构成商品交易法第1a(47)节所指“掉期”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。 |
《商品交易法》是指《商品交易法》(《美国法典》第7编第1节及其后)。以及任何后续法规。 |
“合格ECP担保人”就任何CEA互换义务而言,是指在相关担保或授予的相关担保或授予对该CEA互换义务生效时总资产超过1,000万美元的每一位担保人,或根据商品交易法或根据其颁布的任何规定构成“合资格合同参与者”并可导致另一人
此时,根据《商品交易法》第1a(18)(A)(V)(Ii)条订立维护井,即有资格成为“合格合同参与者”。
3.有效的条件。本修正案应自满足或放弃下列先决条件的日期(“修正案生效日期”)起生效: |
(A) 行政代理应收到由借款人、每个担保人、必要的贷款人(包括每个新贷款人)和行政代理签署的本修正案的签约副本; |
(B) 由借款人的正式授权人员签立的以贷款人为受益人的贷款票据,由提出要求的每个适用的贷款人签发; |
(C) 本协议拟进行的交易的所有公司程序和其他程序以及附带的所有文件在实质和形式上均应令行政代理合理满意; |
(D) 不应存在任何可合理预期引起重大不利事件的未决或威胁诉讼; |
(E) 行政代理应已收到借款人注册或组建国务秘书和每名担保人提供的良好的有效证书或存在证书,日期为最近日期,证明该公司的良好信誉; |
(F) 行政代理应已收到借款人和每位担保人的秘书或助理秘书的证书,其格式与2019年提供的格式基本相同,或行政代理可自行决定批准的其他形式; |
(G) 行政代理人应已收到行政代理人根据《统一商法典》在所有相关司法管辖区内进行的合理满意的最近检索结果,以及关于此类融资交易的所有习惯诉讼、判决和税收留置权检索的结果,且此类检索的结果应令行政代理人合理满意; |
(H) 行政代理应已收到结案证书、偿付能力证书和更新后的完满证书,这些证书在实质和形式上应令行政代理合理满意;以及 |
(I) 借款人应(A)在本协议生效日期或之前向行政代理或其他方支付其应支付的费用,包括任何适用的费用函或聘书中规定的任何费用,以及(B)已支付或促使支付在本协议生效日期或之前开出发票的行政代理和行政代理律师的所有合理费用和开支,且借款人必须根据信用协议支付。 |
行政代理应通知借款人和贷款人本修正案的生效日期,该通知具有决定性和约束力。
4. 陈述、保证和契诺。借款人和每名担保人特此声明并保证行政代理和贷款人: |
(A) 贷款文件中所载的陈述和保证(除非(I)陈述和保证涉及某个特定日期或更早的日期,在这种情况下,该陈述和保证在截至该特定日期或更早的日期在所有重要方面都是真实和正确的,或(Ii)该等陈述和保证所依据的事实已因信贷协议预期或允许的交易而改变)在所有重要方面都是真实和正确的(任何陈述和保证除外),在这种情况下,每项陈述和保证在各方面都是真实和正确的),其效力与在本声明之日所作的相同。 |
(B) 假设本修正案生效,不存在违约或潜在违约,或不会因本修正案而存在违约。 |
(br}(C)(Br)(I)借款人和每个担保人分别执行、交付和履行本修正案是在其组织权力范围内,并已得到借款人和每个担保人采取的所有必要行动(公司或其他)的正式授权;(Ii)本修正案是借款人和每个担保人的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对借款人和每个担保人强制执行,但可执行性可能受到适用的债务人救济法和一般公平原则的限制;以及(Iii)本修正案和执行,借款人及其每名担保人的交付和履行:(A)违反借款人或担保人章程、章程、成立证书、经营协议或类似管理文件的任何规定;(B)违反借款人作为当事方的任何重大协议,但不会造成重大不利事件;(C)不会导致对其任何资产设定或施加任何留置权(贷款人留置权除外);或(D)违反任何适用于借款人或担保人的法律或秩序的任何规定,但个别或集体不属于重大不利事件的违规行为除外。 |
每一位在紧接修订生效日期前并非信贷协议当事人的下列签署人(每一“新贷款人”)承认并同意:(A)信贷协议的贷款方没有作出任何陈述或担保,对信贷协议或任何其他贷款文件中或与之相关的任何陈述、保证或陈述,或信贷协议、任何其他贷款文件或根据其提供的任何其他文书或文件的真实性、充分性或价值,不负任何责任;或(B)已作出任何陈述或保证,对借款人或任何担保人的财务状况,或借款人或任何担保人履行或遵守其在信贷协议或任何其他贷款文件或根据本协议或该协议提供的任何其他文书或文件下各自承担的任何义务,概不负责。每一家新贷款人均声明并保证其获得订立本修正案的法律授权,并(I)确认其已收到信贷协议的副本以及其认为适当的其他文件和信息,以便作出自己的信贷分析和决定以订立本修正案;(Ii)同意其将在不依赖贷款人、行政代理或任何其他代理人的情况下,根据其当时认为适当的文件和信息,继续根据信贷协议、其他贷款文件或根据本协议或其提供的任何其他文书或文件采取或不采取行动时作出自己的信贷决定;(Iii)指定并授权行政代理以其代理人的身份采取行动并行使
|
根据信贷协议、其他贷款文件或依据本协议条款提供的任何其他文书或文件授予行政代理的权力和酌情决定权,以及附带的权力;(Iv)同意其将受信贷协议条款的约束,并将根据其条款履行信贷协议条款要求其作为贷款人履行的所有义务;及(V)在修订生效日期,在满足或豁免上述第3节所述条件的情况下,同意行政代理应向行政代理提供行政代理为其他贷款人的利益而决定的即时可用资金中所需的金额,以便在实施预付款并使用该等金额向其他相关贷款人付款后,使每一贷款人在未偿还借款中的份额与其承诺的此类借款金额相等。 |
6. 生效;不放弃;重申;释放。 |
借款人和每个担保人在此(I)重申并承认贷款文件及其规定的所有义务的有效性和可执行性,(Ii)同意并承认其对任何此类义务没有任何抗辩(付款以外的抗辩)或抵消。除在此明确规定外,信贷协议和其他贷款文件应根据其条款保持完全效力,并在此予以批准和确认。本修正案的执行、交付和效力不应被视为放弃任何现有或未来的违约,无论是已知或未知的,或行政代理或贷款人在信贷协议下的任何权利、权力或补救措施,也不构成对信贷协议任何条款的放弃,除非在此明确规定。 |
借款人和担保人特此(I)重申其在《担保文件》项下的所有协议和义务,(Ii)重申经修改的借款人在《信贷协议》项下或与《信贷协议》相关的所有义务均为《担保文件》中所定义的“义务”,以及(Iii)重申所有此类义务继续由《担保文件》担保,该《担保文件》仍然完全有效,现予以批准和确认。 |
(C) 发布。借款人和每个担保人及其各自的子公司、联属公司和前述各项的继承人、受让人、继承人和代表(统称为“解除人”)在此无条件地、无条件地解除和永远解除行政代理的所有身份,无论是作为代理人、贷款人还是其他身份,以及每个贷款人、及其任何和所有参与者、母实体、附属实体、关联实体、保险人、赔偿人、继任者和受让人,以及上述任何人(统称为“解除方”)的所有现任和前任董事、高级管理人员、经理、代理人、律师和雇员,(X)任何和所有责任、义务、(Y)任何类别的索偿、要求或诉讼的任何种类的索偿、要求或诉讼因由,不论该等索偿、要求或诉讼因法律或衡平法、合约或侵权行为或根据任何州或联邦法律或其他而产生,而该等索偿、要求或诉讼因任何作为、不作为、事件、合约、责任、负债、债项、申索、情况、任何种类的事宜而曾经、现在或已经向任何该等人士提出申索,借款人已知的从时间开始到本修正案之日(包括该日)的事由或事情,无论该等债权、要求和诉因是到期还是未到期,只要借款人和每一位担保人在此声明并保证,据其所知,截至本修正案之日,不存在该等债权、要求或诉因或诉讼。出于发布的目的
|
在第(D)款中,凡提及任何解除人,在适用的情况下,应包括该解除人的继承人和受让人,包括但不限于代表该人行事的任何接管人、受托人或占有债务人。对于在本合同项下解除的每一项索赔,借款人和每一担保人在此声明,其已收到法律顾问关于本合同所载免除的建议,并同意在法律允许的范围内,放弃任何可能影响此类免除的有效性或范围或任何其他方面的普通法或成文法规则或原则。 |
(D) 加州特殊条款。借款人和每名担保人在加州主管律师的建议下,自由、不可撤销和无条件地签立本修正案和与本修正案相关的任何其他贷款文件: |
(I) 放弃借款人和每位担保人因《加州民法典》第2787至2855条(包括第2899和3433条)而享有或可能享有的所有代位权、报销、赔偿和出资权利以及任何其他权利和抗辩(付款除外); |
(Ii) 同意借款人和每个担保人不会在行政代理或任何贷款人为执行其在贷款文件下的权利而可能启动的任何诉讼或程序中主张任何前述抗辩(付款除外); |
(Iii) 承认并同意借款人和每名担保人放弃的权利和免责辩护(付款除外)包括借款人或任何担保人基于或产生下列任何一项或多项而可能或有权主张的任何权利或抗辩(付款除外):《加州民事诉讼法》第580a、580b、580d或726条或《加州民法典》第2809、2810、2819、2839、2845、2847、2848、2849、2850、2899和3433条; |
(Iv) 承认并同意行政代理和贷款人在签订本修正案和其他贷款文件时依赖这一豁免,并且该豁免是行政代理和贷款机构因向借款人提供贷款文件所证明的贷款而获得的重要代价的一部分;以及 |
(V) 确认并同意借款人和每名担保人打算按照《加州民法典》第2856条的规定,明示放弃上述每一项特定权利和/或抗辩(付款除外)。 |
7. 其他。 |
(A) 借款人和每一家其他公司将采取,借款人将促使其他公司采取贷款文件所要求的一切行动,以完成本协议中拟进行的交易,或授予、保留、保护或完善担保文件创建或打算创建的留置权,或任何此类留置权的有效性或优先权,所有费用由借款人承担。 |
(B) 根据信贷协议第8.7节的规定,借款人和每位担保人应应要求向行政代理支付与本修正案的准备、谈判和执行相关的所有合理的自付费用,包括合理的律师费和行政代理费用。 |
(C) 纽约州和美利坚合众国的法律(法律冲突条款除外)管辖本修正案各方的权利和义务以及本修正案的有效性、解释、执行和解释。 |
(D) 本修正案对借款人、行政代理人和贷款人及其各自的继承人和受让人具有约束力,并有利于借款人、行政代理人和贷款人以及行政代理人和贷款人的各自继承人和受让人。 |
(E) 本修正案可以签署一份或多份副本,每份副本应被视为原件,但所有副本一起构成同一份文书。以传真、电子邮件、.pdf或任何其他复制实际执行签名页图像的电子方式交付已签署的签名页副本,应与交付人工签署的副本有效。在与本修正案和本修正案拟进行的交易相关的任何文件中或与之有关的任何文件中或与之有关的类似词语,应视为包括电子签名、电子平台上的签名和记录的电子关联、交付或以电子形式保存记录,每一项均应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。在任何适用法律所规定的范围内,包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》、基于《统一电子交易法》或《统一商法典》(经修订)的任何其他类似的州法律,以及本协议各方特此放弃任何相反的反对意见,前提是(X)本协议中的任何内容均不要求行政代理接受任何形式或格式的电子签名副本,(Y)行政代理保留在任何时候以其完全酌情的方式要求电子签名副本的权利, 交付本修正案或与本修正案相关而签署的任何文件的手动签署的副本签名页,双方同意迅速交付此类手动签署的副本签名页。 |
[随后是签名页面。]
作为本协议双方同意本协议所包含的条款和条件的证据,每一方均已代表其签署了本修正案。
Monro,Inc.作为借款人
By: /s/ Brian J. D’Ambrosia________________
布莱恩·J·达布洛西亚
执行副总裁总裁-财务、首席财务官兼财务主管
作为担保人的Car-X,LLC
By: /s/ Maureen E. Mulholland_____________
Maureen E. Mulholland
秘书
作为担保人的Monro服务公司
By: /s/ Brian J. D’Ambrosia________________
Brian J. D’Ambrosia
秘书
MNRO Holdings,LLC作为担保人
By: /s/ Maureen E. Mulholland_____________
Maureen E. Mulholland
秘书
作为担保人的MNRO服务控股有限公司
By: /s/ Maureen E. Mulholland_____________
Maureen E. Mulholland
秘书
公民银行,N.A.,
作为管理代理和贷款人
作者:/s/Patrick Keffer_
Patrick Keffer
高级副总裁
北卡罗来纳州美国银行
作为联合辛迪加代理和贷款人
By: /s/ Matt Smith_____________
Matt Smith
高级副总裁
北卡罗来纳州摩根大通银行
作为联合辛迪加代理和贷款人
作者:/s/Alicia Schreibstein_
Alicia Schreibstein
董事高管
密钥库全国协会,
作为联合辛迪加代理和贷款人
作者:/s/Daniel J.肯内尔_
Daniel J. Kennell
总裁副秘书长
诚信银行(前身为支行信托公司),
作为共同文档代理和出借人
作者:/s/Jonathon M Austin_
Jonathon M Austin
董事加拿大帝国商业银行信用交割
北卡罗来纳州TD银行,
作为共同文档代理和出借人
作者:/s/Maciej Niedzwiecki_
Maciej Niedzwiecki
高级副总裁
北卡罗来纳州富国银行
作为共同文档代理和出借人
作者:/s/Melissa LoBocchiaro_
Melissa LoBocchiaro
Director
花旗银行(Citibank N.A.)
作为贷款人
作者:/s/Jonathan Weiner_
Jonathan Weiner
授权签字人
城市国民银行
作为贷款人
By: /s/ Louis Serio_____________
Louis Serio
高级副总裁