展品99.3
Martin Midstream Partners L.P.宣布现金投标要约收购其
2024年到期的未偿还10.00%高级担保1.5留置权票据和11.50%高级担保票据
2025年到期的第二笔留置权票据
亚洲网得克萨斯州基尔戈尔1月30日电马丁·中流合伙公司(纳斯达克股票代码：MMLP)宣布，它已开始提出现金投标要约，以购买(I)MMLP及其全资子公司马丁·中流金融公司(连同MMLP，发行人)发行的2024年到期的10.00%优先担保1.5留置权票据(以及马丁中流财务公司)发行的约5,370万美元未偿还本金 的任何和全部金额，以及(Ii)发行人约2.914亿美元的未偿还本金总额约11.50%的2025年到期的优先担保第二留置权票据(2025年债券，以及2024年债券，现有债券)的任何和全部未偿还本金总额，其中发行人同时私募配售的净收益总额为4亿美元，本金总额为2028年到期的优先担保第二留置权票据(新债券)，这也是MMLP今天宣布的。投标报价是根据采购报价和相关的保证交货通知提出的，每个投标报价的日期均为2023年1月30日。投标报价将于2023年2月3日纽约市时间下午5：00到期(由于该时间和日期 可能会延长，因此到期时间ä)。投标债券可在到期日之前随时撤回。
根据投标要约的条款，在到期日或之前有效投标和接受的票据持有人，或向托管和信息代理交付正确填写和妥善签立的保证交付通知并 随后按照要约购买说明交付此类票据的持有人，将获得总计1,015.50美元的现金代价，每1,000美元本金的2024年债券和每1,000美元本金的2025年债券将获得1,006.90美元的现金代价，外加相当于截至但不包括结算日(预计为2月8日)的任何应计和未付利息的金额。2023年，以满足下述融资条件为条件。
投标要约取决于某些条件的满足，包括发行人应在结算日或之前从发行新票据中筹集至少4亿美元的毛收入(融资条件)。投标报价不以投标债券的最低金额为条件。MMLP可自行决定修改、延长或终止其中一项或两项投标要约。
如果任何债券在投标要约完成后仍未偿还 ，发行人将根据债券条款，对任何未偿还债券行使其可选择赎回权，并于结算日根据债券条款(如适用)偿付及解除管限债券(债券)的每份契约。本声明和投标要约均不构成根据契约条款发出的赎回通知。