展品99.2
Martin Midstream Partners宣布提议提供
高级担保第二留置权票据
德克萨斯州基尔戈尔， 2023年1月30日-Martin Midstream Partners L.P.(纳斯达克：MMLP)(MMLP)及其全资子公司Martin Midstream Finance Corp.(MMFC和连同MMLP，发行人)打算 开始发售本金总额为4亿美元的2028年到期的优先担保第二留置权票据(票据)。债券将由MMLP目前的某些全资子公司和未来的 子公司担保。票据和担保将以发行人和担保人的抵押品的留置权作为第二优先的担保，抵押品基本上由发行人和担保人的所有资产组成，但某些例外情况除外。
发行人拟将发售所得款项净额用于(I)回购发行人2024年到期的约5,370万美元未偿还本金总额10.00%优先担保1.5留置权票据和发行人约2.914亿美元未偿还本金总额11.50%优先担保的第二留置权票据(统称为现有票据)，通过现金投标要约(投标要约)回购2025年到期的任何和全部未偿还本金总额10.00%优先担保1.5留置权票据，(Ii)在投标要约后任何现有票据仍未偿还的范围内。使用管理现有票据的契约的可选赎回条款支付该等现有票据的赎回价格，(Iii)支付与发售或回购现有票据有关的费用及开支，及(Iv)部分偿还MMLP循环信贷安排项下的未偿还借款。
票据和相关担保仅提供给符合资格的机构买家，其依据的是1933年《证券法》(《证券法》)下的第144A条规则，或在美国以外的地区向符合《证券法》下S规则的美国人以外的其他人士提供。 票据和相关担保尚未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，在没有登记或获得适用的登记豁免的情况下，不得在美国发行或出售。 本新闻稿是根据证券法第135C条发布的，不构成出售包括票据在内的任何证券的要约，也不构成要约购买任何证券(包括票据或现有票据)，也不构成在任何司法管辖区进行的要约、招揽或销售，在任何司法管辖区，此类提供、招揽或销售将是非法的。
关于Martin Midstream Partners
MMLP总部位于德克萨斯州基尔戈尔，是一家上市有限合伙企业，业务范围广泛，主要集中在美国墨西哥湾沿岸地区。MMLP的主要业务包括：(1)石油产品和副产品的终端、加工、储存和包装服务；(2)石油产品和副产品、化学品和特种产品的陆路和海运服务；(3)硫磺和硫磺产品加工、制造、营销和分销；以及(4)天然气液体营销、分销和运输服务。