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立即释放
日期：2023年1月26日

传统金融宣布2022年第四季度和年度业绩，并宣布定期现金股息

·2022年第四季度的净收益为2250万美元，或每股稀释后收益0.64美元，而2022年第三季度为2100万美元，或每股稀释后收益0.59美元，2021年第四季度为1940万美元，或每股稀释后收益0.55美元。
·2022年第四季度，应收贷款增加4960万美元，增幅为1.2%(折合成年率为4.9%)。
·应收贷款增加2.352亿美元，在截至2022年12月31日的一年中增长6.2%。不包括SBA PPP偿还的1.44亿美元贷款，截至2022年12月31日的一年，应收贷款增加了3.796亿美元。
·2022年第四季度净利息收入增加380万美元，增幅6.4%，与2022年第三季度的5930万美元相比，增长6.4%；与2021年第四季度的4790万美元相比，增长1520万美元，增幅31.7%。
·净息差从2022年第三季度的3.57%和2021年第四季度的2.85%增加到2022年第四季度的3.98%。
·2022年第四季度的总存款成本为0.16%，而2022年第三季度和2021年第四季度的总存款成本均为0.09%。
·2023年1月10日，在博伊西开设了一家分支机构，扩大了爱达荷州的地理足迹。
·于2023年1月25日宣布定期现金股息为每股0.22美元，较2022年第三季度宣布的每股0.21美元的定期现金股息增加4.8%。

华盛顿州奥林匹亚-遗产金融公司(纳斯达克GS：HFWA)是遗产银行(以下简称银行)的母公司，今天公布2022年第四季度净收入为2,250万美元，而2022年第三季度和2021年第四季度分别为2,100万美元和1,940万美元。2022年第四季度稀释后每股收益为0.64美元，而2022年第三季度为0.59美元，2021年第四季度为0.55美元。截至2022年的一年，净收益总计8190万美元，或每股稀释后收益2.31美元，而2021年为9800万美元，或每股稀释后收益2.73美元。
遗产集团首席执行官兼首席执行官杰弗里·J·迪尔表示：“我们对过去一年的盈利能力感到非常满意，这得益于较高的净息差、低成本存款和强劲的贷款增长，以及我们谨慎的费用管理。我们第四季度的净息差比2021年第四季度增加了113个基点，而我们的总存款成本仅增加了7个基点。此外，剔除小企业管理局购买力平价贷款偿还的影响，总贷款余额比2021年底增加了10.3%。这些成就得益于我们强大的资产负债表基础和一支才华横溢的银行家团队。
我们在2022年成功地扩大了我们在波特兰和尤金MSA的团队，我们很高兴能从2023年开始，宣布加入博伊西MSA，这是我们在爱达荷州的第一个分支机构。我们相信，这将是Heritage扩大并继续增长的一个有吸引力的市场。
此外，我们感到自豪的是，遗产银行正在与西北大学住房公司(“CHNW”)合作，为位于波特兰东侧的79套经济适用房租赁单元提供融资。CHNW致力于为大学生提供创新的住房支持，特别是那些脱离寄养系统的老年人。遗产银行正在为该项目提供740万美元的定期贷款融资，并帮助CHNW购买更多的建筑，并从政府和基金会来源获得创新资金。

1

财务亮点
下表提供了所示日期和期间的财务摘要：
截至或截至该季度的
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
(千美元，每股除外)
净收入$22,544 $20,990 $19,397 
税前、拨备前收入(1)
$29,299 $27,592 $19,282 
稀释后每股收益$0.64 $0.59 $0.55 
平均资产回报率(2)
1.26 %1.13 %1.04 %
平均资产税前、拨备前回报率(1)(2)
1.64 %1.49 %1.03 %
平均普通股权益回报率(2)
11.46 %10.27 %9.06 %
平均有形普通股权益回报率(1)(2)
17.21 %15.20 %13.27 %
净息差(2)
3.98 %3.57 %2.85 %
总存款成本(2)
0.16 %0.09 %0.09 %
效率比58.0 %58.7 %66.6 %
非利息支出与总资产平均值之比(2)
2.26 %2.11 %2.06 %
总资产$6,980,100 $7,200,312 $7,432,412 
应收贷款净额$4,007,872 $3,959,206 $3,773,301 
总存款$5,924,840 $6,237,735 $6,394,290 
贷存比率(3)
68.4 %64.1 %59.7 %
每股账面价值$22.73 $22.13 $24.34 
每股有形账面价值(1)
$15.66 $15.04 $17.19 
每股有形账面价值，不包括AOCI(1)(4)
$18.50 $18.03 $16.92 
(1)请参阅本文中的非公认会计准则财务计量部分。
(2)年化。
(3)应收贷款除以存款总额。
(4)累计其他综合收益或亏损(“AOCI”)。

资产负债表
现金和现金等价物从2022年9月30日的4.073亿美元减少到2022年12月31日的1.036亿美元，降幅为74.6%，主要原因是应收贷款增加和存款减少。
截至2022年12月31日，总投资证券减少3160万美元，降幅1.5%，从2022年9月30日的21.3亿美元降至21.3亿美元，主要原因是到期和预付款5530万美元，销售额3040万美元，但被4810万美元的购买量部分抵消。
下表汇总了公司在指定日期的应收贷款净额：
2022年12月31日2022年9月30日变化
天平占总数的百分比天平占总数的百分比$%
(千美元)
商业业务：
工商业$692,100 17.1 %$735,028 18.4 %$(42,928)(5.8)%
SBA PPP1,468 — 3,593 0.1 (2,125)(59.1)
业主自住型商业地产(“中环”)937,040 23.1 959,486 24.0 (22,446)(2.3)
非拥有者占用的CRE1,586,632 39.2 1,547,114 38.6 39,518 2.6 
商业总营业额3,217,240 79.4 3,245,221 81.1 (27,981)(0.9)
住宅房地产
343,631 8.5 296,019 7.4 47,612 16.1 
2

2022年12月31日2022年9月30日变化
天平占总数的百分比天平占总数的百分比$%
(千美元)
房地产建设和土地开发：
住宅
80,074 2.0 92,297 2.3 (12,223)(13.2)
商业和多户家庭
214,038 5.3 160,723 4.0 53,315 33.2 
房地产建设和土地开发总量294,112 7.3 253,020 6.3 41,092 16.2 
消费者195,875 4.8 207,035 5.2 (11,160)(5.4)
应收贷款4,050,858 100.0 %4,001,295 100.0 %49,563 1.2 
贷款信贷损失准备(42,986)(42,089)(897)2.1 
应收贷款净额$4,007,872 $3,959,206 $48,666 1.2 %
2022年第四季度，应收贷款增加了4960万美元，折合成年率为1.2%(4.9%)。2022年第四季度和第三季度获得资金的新贷款分别为2.031亿美元和2.067亿美元。这包括2022年第四季度和第三季度分别购买的4,050万美元和2,900万美元的住宅房地产贷款。2022年第四季度的贷款偿还也增加到1.47亿美元，而2022年第三季度为7160万美元，不包括SBA PPP贷款偿还、净递延费用和净获得折扣。
商业和工业贷款减少的主要原因是，与2022年第三季度相比，2022年第四季度的信贷使用率下降。2022年第四季度，由于新的贷款来源和未偿还贷款的垫款，商业和多户建筑贷款增加了5330万美元，增幅为33.2%。2022年第四季度，商业和多户建筑贷款的新承诺总额增至1.734亿美元，而2022年第三季度为9170万美元。
截至2022年12月31日，预付费用和其他资产增加了6550万美元，增幅28.4%，从2022年9月30日的2.307亿美元增至2.962亿美元，这主要是由于对低收入住房税收抵免的承诺增加。应计费用和其他负债从2022年9月30日的1.24亿美元增加到2022年12月31日的1.893亿美元，增幅为6530万美元，增幅为52.6%，这是因为这些低收入住房税收抵免承诺的未到位部分增加了。
下表汇总了公司在指定日期的存款总额：
2022年12月31日2022年9月30日变化
天平占总数的百分比天平占总数的百分比$%
(千美元)
无息活期存款$2,099,464 35.5 %$2,308,583 37.0 %$(209,119)(9.1)%
有息活期存款1,830,727 30.9 1,997,989 32.0 (167,262)(8.4)
货币市场账户1,063,243 17.9 996,214 16.0 67,029 6.7 
储蓄账户623,833 10.5 647,526 10.4 (23,693)(3.7)
未到期存款总额5,617,267 94.8 5,950,312 95.4 (333,045)(5.6)
存单307,573 5.2 287,423 4.6 20,150 7.0 
总存款$5,924,840 100.0 %$6,237,735 100.0 %$(312,895)(5.0)%
总存款比2022年9月30日减少了3.129亿美元，降幅为5.0%。这一下降是由于竞争定价压力和客户将多余资金转移到替代的更高收益投资以及个人客户余额普遍下降所致。由于市场努力保留存款账户，货币市场账户和存单余额较上一季度有所增加。
2022年第四季度，股东权益总额增加了2120万美元，主要是由于该季度确认的净收入。本公司和银行继续维持高于适用的监管要求的资本水平，以将其归类为“资本充足”。
下表汇总了公司在指定日期的资本比率：
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		变化
股东权益与总资产之比11.4 %10.8 %0.6 %
有形普通股权益与有形资产之比(1)
8.2 7.6 0.6 
有形普通股权益，不包括AOCI，与有形资产之比，不包括UGL(1)
9.5 9.0 0.5 
3

十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		变化
普通股一级资本比率(2)
12.8 12.8 — 
杠杆率(2)
9.7 9.2 0.5 
一级资本充足率(2)
13.2 13.3 (0.1)
总资本比率(2)
14.0 14.0 — 
(1)请参阅本文中的非公认会计准则财务计量部分。
(2)当前季度比率是在公司完成和提交监管报告之前的估计。

信贷损失准备和信贷损失准备
下表详细说明了贷款的信贷损失准备(“ACL”)和无资金承付款(“无资金”)的ACL的变化，以及所示期间的信贷损失拨备(冲销)：
截至或截至该季度的
2022年12月31日2022年9月30日2021年12月31日
关于贷款的ACL无资金支持的ACL总计关于贷款的ACL无资金支持的ACL总计关于贷款的ACL无资金支持的ACL总计
(千美元)
期初余额$42,089 $1,023 $43,112 $39,696 $997 $40,693 $48,317 $2,154 $50,471 
信贷损失准备金(冲销)689 721 1,410 1,919 26 1,945 (5,490)453 (5,037)
净回收(冲销)208 — 208 474 — 474 (466)— (466)
期末余额$42,986 $1,744 $44,730 $42,089 $1,023 $43,112 $42,361 $2,607 $44,968 
与2022年9月30日相比，贷款的ACL有所增加，这主要是因为与应收贷款的增长有关。与2022年9月30日相比，未供资的ACL有所增加，主要是由于未供资的承付款余额增加。

信用质量
截至2022年12月31日，不良资产占总资产的比例从2022年9月30日的0.09%降至0.08%。截至2022年12月31日和2022年9月30日的不良资产都只包括非应计贷款。所列期间非权责发生制贷款的变动情况如下：
截至的季度
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
(单位：千)
期初余额$6,234 $10,475 $25,894 
加法605 — 333 
净本金支付和转移到应计状态(828)(4,016)(1,435)
收益(105)(225)(540)
冲销— — (498)
期末余额$5,906 $6,234 $23,754 

净利息收入和净息差
与2022年第三季度相比，净利息收入增加380万美元，增幅6.4%；与2021年第四季度相比，净利息收入增加1520万美元，增幅31.7%，这主要是由于市场利率上升后利息资产的收益率增加。生息资产收益率升至4.16%，2022年第三季为3.68%，2021年第四季为2.95%。
计息负债成本上升至0.29%，2022年第三季为0.18%，2021年第四季为0.16%，主要是由于存款账户的竞争利率压力导致计息存款成本上升。
4

下表列出了以下期间的贷款收益率以及SBA购买力平价贷款和购买贷款的增量增量对此财务指标的影响：
 截至的季度
 十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
贷款收益率(GAAP)4.86 %4.51 %4.42 %
排除SBA PPP贷款的影响(0.01)(0.02)(0.29)
排除增量增量对已购买贷款的影响(0.02)(0.05)(0.05)
贷款收益率，不包括SBA PPP贷款和购买贷款的增量增量(非GAAP)(1)
4.83 %4.44 %4.08 %
(1)请参阅非GAAP财务衡量标准部分。
净息差于2022年第四季升至3.98%，而2022年第三季及2021年第四季则分别为3.57%及2.85%，这是由于市场利率上升而令所有生息资产的平均收益率上升，同时维持较低的存款成本。

非利息收入
下表列出了非利息收入的主要组成部分以及所示期间的变动情况：
截至的季度季度环比变化上一年季度变化
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		$% $%
(以千为单位的美元金额)
服务费及其他费用$2,651 $2,688 $2,479 $(37)(1.4)%$172 6.9 %
信用卡收入2,111 2,365 2,108 (254)(10.7)3 0.1 
投资证券销售损失净额(256)— — (256)— (256)(100.0)
出售贷款收益，净额40 133 506 (93)(69.9)(466)(92.1)
利率互换费用19 78 174 (59)(75.6)(155)(89.1)
银行自营寿险收入565 723 500 (158)(21.9)65 13.0 
出售其他资产的收益，净额— 265 2,717 (265)— (2,717)(100.0)
其他收入1,454 1,201 1,355 253 21.1 99 7.3 
非利息收入总额$6,584 $7,453 $9,839 $(869)(11.7)%$(3,255)(33.1)%
非利息收入较2022年第三季度有所下降，主要原因是信用卡收入下降，2022年第四季度确认的投资证券销售亏损，以及2022年第三季度确认的出售待售分支机构的收益。
非利息收入较2021年同期下降，主要原因是贷款销售收益减少，二级市场抵押贷款销售量下降导致净收益，2022年第四季度确认的投资证券销售亏损，以及2021年第四季度确认的出售分行销售收益。

非利息支出
下表列出了非利息费用的主要组成部分以及所示期间的变动：
截至的季度季度环比变化上一年季度变化
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		$%$%
(以千为单位的美元金额)
薪酬和员工福利$24,856 $24,206 $22,798 $650 2.7 %$2,058 9.0 %
入住率和设备4,541 4,422 4,325 119 2.7 216 5.0 
数据处理4,369 4,185 4,694 184 4.4 (325)(6.9)
营销675 358 577 317 88.5 98 17.0 
专业服务630 639 763 (9)(1.4)(133)(17.4)
5

截至的季度季度环比变化上一年季度变化
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		$%$%
(以千为单位的美元金额)
州/市营业税和使用税1,008 963 850 45 4.7 158 18.6 
联邦存款保险费490 500 628 (10)(2.0)(138)(22.0)
无形资产摊销671 671 759 — — (88)(11.6)
其他费用3,152 3,203 3,071 (51)(1.6)81 2.6 
总非利息支出$40,392 $39,147 $38,465 $1,245 3.2 %$1,927 5.0 %
非利息支出较2022年第三季度和2021年同期有所增加，主要原因是薪酬和员工福利增加，原因是全职相当于员工的人数增加，包括2022年第二季度增加了商业和关系银行团队，以及由于市场上涨压力而增加了工资和工资。由于营销努力的时机，营销费用比2022年第三季度有所增加。

所得税费用
下表列出了所得税费用和相关指标以及所示期间的变化：
截至的季度季度环比变化上一年季度变化
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		$%$%
(以千为单位的美元金额)
所得税前收入$27,889 $25,647 $24,319 $2,242 8.7 %$3,570 14.7 %
所得税费用$5,345 $4,657 $4,922 $688 14.8 %$423 8.6 %
有效所得税率19.2 %18.2 %20.2 %1.0 %5.5 %(1.0)%(5.0)%
与2022年第三季度相比，所得税支出有所增加，主要是因为在截至2022年的年度税前收入增加后，2022年第四季度的实际所得税税率较高，这减少了优惠的永久性税目的影响，如免税投资、银行拥有的人寿保险投资和低收入住房税收抵免，以及国家有效所得税率的提高。
与2021年同期相比，所得税支出有所增加，主要原因是2022年第四季度的税前收入估计高于2021年第四季度。

分红
2023年1月25日，公司董事会宣布季度现金股息为每股0.22美元，较2022年第三季度宣布的每股0.21美元增加4.8%。红利将于2023年2月22日支付给截至2023年2月8日收盘时登记在册的股东。

收益电话会议
公司将于2023年1月26日(星期四)上午10：00召开电话会议，讨论此次收益发布事宜。太平洋时间。要接听电话，请在上午10：00前几分钟拨打(844)200-6205--接入代码603267。太平洋时间。本次电话会议将在2023年2月2日之前通过拨打(866)8139403--接入代码855414进行重播。

关于遗产金融
传统金融公司是一家总部位于奥林匹亚的银行控股公司，传统银行是一家提供全方位服务的商业银行，是其唯一的全资银行子公司。遗产银行在华盛顿、俄勒冈和爱达荷州拥有51家银行办事处的分支网络。遗产银行在惠德贝岛以惠德贝岛银行的名义开展业务。遗产国际的股票在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“HFWA”。欲了解有关Heritage Financial Corporation的更多信息，请访问其网站www.hf-wa.com；欲了解更多有关Heritage Bank的信息，请访问其网站www.heritagebannuw.com。

6

联系方式
杰弗里·J·迪尔，总裁和首席执行官，(360)943-1500
唐纳德·辛森，执行副总裁总裁兼首席财务官，(360)943-1500

前瞻性陈述
本新闻稿包括“1995年私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”。这类陈述通常包括诸如“相信”、“期望”、“预期”、“估计”和“打算”之类的词，或者诸如“将”、“将”、“应该”、“可能”或“可能”之类的未来或条件动词。前瞻性陈述不是历史事实，而是代表管理层对未来事件的当前预期和预测，其中许多本质上是不确定的，不在我们的控制范围之内。实际结果可能与这些前瞻性陈述中目前预期或预测的结果大不相同。可能导致公司的实际结果与前瞻性陈述中描述的大不相同的因素包括但不限于：全国或我们市场地区的总体经济状况的变化，包括就业水平、劳动力短缺和通货膨胀的影响，潜在的衰退或由于战争行为(包括俄罗斯入侵乌克兰)造成的政治不稳定加剧导致的经济增长放缓，以及油价上涨和供应链中断；利率环境的变化；我们证券组合的质量和构成以及任何不利变化的影响，包括证券市场内的市场流动性；立法和监管方面的变化，包括新的新冠肺炎变种带来的影响；以及遗产最新的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的其他因素，这些文件可在我们的网站www.heritagebannuw.com和美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。公司告诫读者不要过度依赖任何前瞻性陈述。更有甚者, 我们在本新闻稿中作出的任何前瞻性声明，或我们提交给或提交给美国证券交易委员会的文件，都只是基于公司当时实际知道的信息，以及做出这些信息时管理层的信念和假设，这些信念和假设可能因我们可能做出的不准确假设、上述因素或我们无法预见的其他因素而被证明是错误的。公司不承担、特别不承担修改任何前瞻性陈述以反映此类陈述发表之日之后发生的预期或意外事件或情况的任何义务。这些风险可能导致我们2023年及以后的实际结果与我们或代表我们在任何前瞻性声明中表达的结果大不相同，并可能对公司的运营和股价表现产生负面影响。
7

文物金融公司
简明综合财务状况报表(未经审计)
(美元金额以千为单位，股票除外)

十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
资产
手头和银行里的现金$74,295 $100,428 $61,377 
生息存款29,295 306,896 1,661,915 
现金和现金等价物103,590 407,324 1,723,292 
可供出售的投资证券，公允价值(摊销成本分别为1,460,033美元、1,491,440美元和883,832美元)
1,331,443 1,356,142 894,335 
持有至到期的投资证券，按摊销成本计算(公允价值分别为673,434美元、677,335美元和376,331美元)
766,396 773,319 383,393 
总投资证券2,097,839 2,129,461 1,277,728 
持有待售贷款— — 1,476 
应收贷款4,050,858 4,001,295 3,815,662 
贷款信贷损失准备(42,986)(42,089)(42,361)
应收贷款净额4,007,872 3,959,206 3,773,301 
拥有的其他房地产— — — 
房舍和设备，净额76,930 76,683 79,370 
联邦住房贷款银行股票，按成本计算8,916 8,916 7,933 
银行自营人寿保险122,059 121,369 120,196 
应计应收利息18,547 17,812 14,657 
预付费用和其他资产296,181 230,704 183,543 
其他无形资产，净额7,227 7,898 9,977 
商誉240,939 240,939 240,939 
总资产$6,980,100 $7,200,312 $7,432,412 
负债与股东权益
存款$5,907,420 $6,214,964 $6,394,290 
为出售而持有的存款17,420 22,771 — 
总存款5,924,840 6,237,735 6,394,290 
次级债券21,473 21,399 21,180 
根据回购协议出售的证券46,597 40,449 50,839 
应计费用和其他负债189,297 124,027 111,671 
总负债6,182,207 6,423,610 6,577,980 
普通股552,397 551,419 551,798 
留存收益345,346 330,284 293,238 
累计其他综合(亏损)收入，净额(99,850)(105,001)9,396 
股东权益总额797,893 776,702 854,432 
总负债和股东权益$6,980,100 $7,200,312 $7,432,412 
流通股35,106,697 35,104,248 35,105,779 
8

文物金融公司
简明综合损益表(未经审计)
(以千计的美元金额，每股金额除外)
截至的季度截至的年度
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		十二月三十一日，
2022		十二月三十一日，
2021
利息收入
贷款的利息和费用$48,513 $43,847 $42,695 $174,275 $189,832 
投资证券的应税利息14,655 12,362 5,197 40,627 17,492 
投资证券的免税利息843 892 1,063 3,488 3,899 
生息存款的利息2,010 4,009 633 9,067 1,608 
利息收入总额66,021 61,110 49,588 227,457 212,831 
利息支出
存款2,457 1,478 1,464 6,772 6,160 
次级债券410 312 185 1,156 742 
其他借款47 34 31 144 140 
利息支出总额2,914 1,824 1,680 8,072 7,042 
净利息收入63,107 59,286 47,908 219,385 205,789 
信贷损失准备金(冲销)1,410 1,945 (5,037)(1,426)(29,372)
扣除信贷损失准备(转回)后的净利息收入61,697 57,341 52,945 220,811 235,161 
非利息收入
服务费及其他费用2,651 2,688 2,479 10,390 9,207 
信用卡收入2,111 2,365 2,108 8,885 8,325 
(损失)出售投资证券的收益，净额(256)— — (256)29 
出售贷款收益，净额40 133 506 633 3,644 
利率互换费用19 78 174 402 661 
银行自营寿险收入565 723 500 3,747 2,520 
出售其他资产的收益，净额— 265 2,717 469 4,405 
其他收入1,454 1,201 1,355 5,321 5,824 
非利息收入总额6,584 7,453 9,839 29,591 34,615 
非利息支出
薪酬和员工福利24,856 24,206 22,798 92,092 88,765 
入住率和设备4,541 4,422 4,325 17,465 17,243 
数据处理4,369 4,185 4,694 16,800 16,533 
营销675 358 577 1,643 2,143 
专业服务630 639 763 2,497 3,846 
州/市营业税和使用税1,008 963 850 3,634 3,884 
联邦存款保险费490 500 628 2,015 2,106 
无形资产摊销671 671 759 2,750 3,111 
其他费用3,152 3,203 3,071 12,070 11,638 
总非利息支出40,392 39,147 38,465 150,966 149,269 
所得税前收入27,889 25,647 24,319 99,436 120,507 
所得税费用5,345 4,657 4,922 17,561 22,472 
净收入$22,544 $20,990 $19,397 $81,875 $98,035 
基本每股收益$0.64 $0.60 $0.56 $2.33 $2.75 
稀释后每股收益$0.64 $0.59 $0.55 $2.31 $2.73 
宣布的每股股息$0.21 $0.21 $0.21 $0.84 $0.81 
平均流通股-基本35,104,70135,103,98435,154,38235,103,46535,677,851
平均流通股-稀释后35,480,84835,468,89035,439,99835,463,89635,973,386
9

文物金融公司
财务统计(未经审计)
(以千计的美元金额，每股金额除外)
不良资产和信用质量指标：
截至的季度截至的年度
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		十二月三十一日，
2022		十二月三十一日，
2021
贷款信贷损失准备：
期初余额$42,089 $39,696 $48,317 $42,361 $70,185 
贷款信贷损失准备金(冲销)689 1,919 (5,490)(563)(27,298)
冲销：
商业业务— — (519)(316)(1,276)
住宅房地产
— — — (30)— 
房地产建设与土地开发— — — — (1)
消费者(151)(138)(160)(547)(669)
总冲销(151)(138)(679)(893)(1,946)
恢复：
商业业务53 455 81 929 816 
住宅房地产
— — — 3 — 
房地产建设与土地开发210 107 4 384 32 
消费者96 50 128 765 572 
总回收率359 612 213 2,081 1,420 
净回收(冲销)208 474 (466)1,188 (526)
期末余额$42,986 $42,089 $42,361 $42,986 $42,361 
贷款对平均贷款的净(回收)冲销，年化(0.02)%(0.05)%0.05 %(0.03)%0.01 %

十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
不良资产：
非权责发生制贷款：
商业业务$5,869 $6,234 $23,107 
住宅房地产
— — 47 
房地产建设与土地开发37 — 571 
消费者— — 29 
非权责发生制贷款总额5,906 6,234 23,754 
拥有的其他房地产— — — 
不良资产$5,906 $6,234 $23,754 
重组履约贷款$50,441 $71,863 $59,110 
累计逾期90天或以上的贷款1,615 20 293 
关于贷款给以下对象的ACL：
应收贷款1.06 %1.05 %1.11 %
应收贷款，不包括小型企业管理局购买力平价贷款(1)
1.06 %1.05 %1.15 %
非权责发生制贷款727.84 %675.15 %178.33 %
不良贷款与应收贷款之比0.15 %0.16 %0.62 %
不良资产占总资产的比例0.08 %0.09 %0.32 %
(1)请参阅本文中的非公认会计准则财务计量部分。
10

平均余额、收益率和支付的利率：
 截至的季度
 2022年12月31日2022年9月30日2021年12月31日
 平均值
天平		利息
赚得/
已支付
平均值
收益率/
费率(1)
平均值
天平		利息
赚得/
已支付
平均值
收益率/
费率(1)
平均值
天平		利息
赚得/
已支付
平均值
收益率/
费率(1)
生息资产：
应收贷款净额(2)(3)
$3,963,042 $48,513 4.86 %$3,859,839 $43,847 4.51 %$3,836,029 $42,695 4.42 %
应税证券1,983,178 14,655 2.93 1,868,900 12,362 2.62 1,016,629 5,197 2.03 
免税证券(3)
123,430 843 2.71 133,022 892 2.66 153,686 1,063 2.74 
生息存款222,538 2,010 3.58 730,600 4,009 2.18 1,665,640 633 0.15 
生息资产总额6,292,188 66,021 4.16 %6,592,361 61,110 3.68 %6,671,984 49,588 2.95 %
非息资产808,656 775,375 731,613 
总资产$7,100,844 $7,367,736 7,403,597 
计息负债：
存单$299,364 $455 0.60 %$297,786 $290 0.39 %$349,708 $364 0.41 %
储蓄账户632,536 107 0.07 654,697 99 0.06 631,531 93 0.06 
计息需求和货币市场账户2,946,425 1,895 0.26 3,065,007 1,089 0.14 2,996,482 1,007 0.13 
计息存款总额3,878,325 2,457 0.25 4,017,490 1,478 0.15 3,977,721 1,464 0.15 
次级债券21,430 410 7.59 21,356 312 5.80 21,140 185 3.47 
根据回购协议出售的证券43,694 41 0.37 42,959 34 0.31 46,942 31 0.26 
FHLB垫款和其他借款543 6 4.38 — — — — — — 
计息负债总额3,943,992 2,914 0.29 %4,081,805 1,824 0.18 %4,045,803 1,680 0.16 %
无息活期存款2,239,806 2,356,688 2,396,452 
其他无息负债136,645 118,191 111,959 
股东权益780,401 811,052 849,383 
总负债和股东权益$7,100,844 $7,367,736 $7,403,597 
净利息收入和利差$63,107 3.87 %$59,286 3.50 %$47,908 2.79 %
净息差3.98 %3.57 %2.85 %
(1)按年计算；平均余额使用每日余额计算。
(2)平均应收贷款，净额包括持有的待售贷款和归类为非应计项目的贷款，这些贷款的收益率为零。应收贷款利息净额包括2022年第四季度、2022年第三季度和2021年第四季度分别摊销的递延贷款费用净额723 000美元、856 000美元和520万美元。
(3)免税贷款和证券的收益率没有在税金等值的基础上列报。
11

截至的年度
2022年12月31日2021年12月31日
平均值
天平		利息
赚得/
已支付
平均值
收益率/
费率(1)
平均值
天平		利息
赚得/
已支付
平均值
收益率/
费率(1)
生息资产：
应收贷款净额(2)(3)
$3,852,604 $174,275 4.52 %$4,181,464 $189,832 4.54 %
应税证券1,646,058 40,627 2.47 846,892 17,492 2.07 
免税证券(3)
135,004 3,488 2.58 158,968 3,899 2.45 
生息存款913,374 9,067 0.99 1,193,724 1,608 0.13 
生息资产总额6,547,040 227,457 3.47 %6,381,048 212,831 3.34 %
非息资产774,415 745,202 
总资产$7,321,455 $7,126,250 
计息负债：
存单$313,712 $1,407 0.45 %$372,279 $1,811 0.49 %
储蓄账户646,565 381 0.06 598,492 367 0.06 
计息需求和货币市场账户3,036,031 4,984 0.16 2,862,504 3,982 0.14 
计息存款总额3,996,308 6,772 0.17 3,833,275 6,160 0.16 
次级债券21,322 1,156 5.42 21,025 742 3.53 
根据回购协议出售的证券46,209 138 0.30 45,655 140 0.31 
FHLB垫款和其他借款137 6 4.38 — — — 
计息负债总额4,063,976 8,072 0.20 %3,899,955 7,042 0.18 %
无息活期存款2,326,178 2,269,921 
其他无息负债119,359 114,307 
股东权益811,942 842,067 
总负债和股东权益$7,321,455 $7,126,250 
净利息收入和利差$219,385 3.27 %$205,789 3.16 %
净息差3.35 %3.23 %
(1)平均结余以每日结余计算。
(2)平均应收贷款，净额包括持有的待售贷款和归类为非应计项目的贷款，这些贷款的收益率为零。应收贷款利息净额包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度分别摊销740万美元和2840万美元的递延贷款费用净额。
(3)免税贷款和证券的收益率没有在税金等值的基础上列报。
12

文物金融公司
季度财务统计(未经审计)
(以千计的美元金额，每股金额除外)

 截至的季度
 十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
收益：    
净利息收入$63,107 $59,286 $50,048 $46,944 $47,908 
信贷损失准备金(冲销)1,410 1,945 (1,204)(3,577)(5,037)
非利息收入6,584 7,453 7,016 8,538 9,839 
非利息支出40,392 39,147 35,707 35,720 38,465 
净收入22,544 20,990 18,584 19,757 19,397 
税前、拨备前净收益(3)
29,299 27,592 21,357 19,762 19,282 
基本每股收益$0.64 $0.60 $0.53 $0.56 $0.56 
稀释后每股收益$0.64 $0.59 $0.52 $0.56 $0.55 
平均余额：  
应收贷款净额(1)
$3,963,042 $3,859,839 $3,812,045 $3,773,325 $3,836,029 
总投资证券2,106,608 2,001,922 1,587,757 1,417,966 1,170,315 
生息资产总额6,292,188 6,592,361 6,612,958 6,694,578 6,671,984 
总资产7,100,844 7,367,736 7,385,616 7,434,787 7,403,597 
计息存款总额3,878,325 4,017,490 4,041,706 4,049,357 3,977,721 
无息活期存款总额2,239,806 2,356,688 2,349,746 2,359,451 2,396,452 
股东权益780,401 811,052 810,961 846,085 849,383 
财务比率：  
平均资产回报率(2)
1.26 %1.13 %1.01 %1.08 %1.04 %
平均资产税前、拨备前回报率(2)(3)
1.64 1.49 1.16 1.08 1.03 
平均普通股权益回报率(2)
11.46 10.27 9.19 9.47 9.06 
平均有形普通股权益回报率(2)(3)
17.21 15.20 13.68 13.83 13.27 
效率比58.0 58.7 62.6 64.4 66.6 
非利息支出与总资产平均值之比(2)
2.26 2.11 1.94 1.95 2.06 
净息差(2)
3.87 3.50 2.98 2.78 2.79 
净息差(2)
3.98 3.57 3.04 2.84 2.85 
(1)平均应收贷款，净额包括为出售而持有的贷款。
(2)年化。
(3)见本文非公认会计准则财务计量部分。
13

 截至或截至该季度的
 十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
选择资产负债表：   
总资产$6,980,100 $7,200,312 $7,316,467 $7,483,814 $7,432,412 
应收贷款净额4,007,872 3,959,206 3,834,368 3,780,845 3,773,301 
总投资证券2,097,839 2,129,461 1,803,241 1,462,137 1,277,728 
存款5,924,840 6,237,735 6,330,190 6,491,500 6,394,290 
无息活期存款2,099,464 2,308,583 2,325,139 2,393,972 2,343,909 
股东权益797,893 776,702 805,366 821,449 854,432 
财政措施： 
每股账面价值$22.73 $22.13 $22.94 $23.40 $24.34 
每股有形账面价值(1)
15.66 15.04 15.83 16.27 17.19 
每股有形账面价值，不包括AOCI(1)
18.50 18.03 17.59 17.25 16.92 
股东权益与总资产之比11.4 %10.8 %11.0 %11.0 %11.5 %
有形普通股权益与有形资产之比(1)
8.2 7.6 7.9 7.9 8.4 
有形普通股权益，不包括AOCI，与有形资产之比，不包括UGL(1)
9.5 9.0 8.7 8.3 8.3 
贷存比率68.4 64.1 61.2 58.9 59.7 
监管资本比率：
普通股一级资本比率(2)
12.8 %12.8 %13.2 %13.4 %13.5 %
杠杆率(2)
9.7 9.2 8.9 8.8 8.7 
一级资本充足率(2)
13.2 13.3 13.6 13.9 13.9 
总资本比率(2)
14.0 14.0 14.4 14.7 14.8 
信用质量指标： 
关于贷款给以下对象的ACL：
应收贷款1.06 %1.05 %1.02 %1.06 %1.11 %
应收贷款，不包括小型企业管理局购买力平价贷款(1)
1.06 1.05 1.03 1.07 1.15 
不良贷款727.84 675.15 378.96 244.04 178.33 
不良贷款与应收贷款之比0.15 0.16 0.27 0.43 0.62 
不良资产占总资产的比例0.08 0.09 0.14 0.22 0.32 
贷款对平均应收贷款的净(回收)冲销(0.02)(0.05)— (0.05)0.05 
按信用质量评级批评的贷款：
特别提及$69,449 $84,439 $72,062 $63,269 $71,020 
不合标准65,765 66,376 94,419 111,300 112,450 
其他指标：
银行办事处数目50 50 49 49 49 
每家分行的存款$118,497 $124,755 $129,188 $132,480 $130,496 
全职相当于雇员的平均人数813 790 765 751 782 
每名全职相当于员工的平均资产8,734 9,326 9,654 9,900 9,468 
(1)请参阅本文中的非公认会计准则财务计量部分。
(2)当前季度比率是在公司完成和提交监管报告之前的估计。
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文物金融公司
非公认会计准则财务指标(未经审计)
(以千计的美元金额，每股金额除外)
除了根据公认会计原则(“GAAP”)列报的财务指标外，本收益新闻稿还包含某些未按照公认会计原则(“GAAP”)列报的财务指标。该公司在这份收益报告中介绍了这些非GAAP财务指标，因为它认为它们提供了有用和可比较的信息，以评估本季度和可比期间业绩所反映的公司资本、业绩和资产质量的趋势，并便于将其业绩与同行的业绩进行比较。这些非GAAP措施具有固有的局限性，不需要统一应用，也不进行审计。不应单独考虑这些措施，也不应将其作为根据公认会计准则提出的财务措施的替代品。这些非公认会计准则的衡量标准可能无法与其他公司报告的同名衡量标准相比较。以下是公认会计准则和非公认会计准则财务计量的对账。
本公司认为有形普通股权益与有形资产比率及每股有形账面价值是衡量本公司资本水平是否足够的有用指标。此外，最近市场利率的变化导致可供出售的投资证券(“UGL”)及相关AOCI的未实现损益大幅波动。管理层将AOCI和UGL分别从有形普通股权益和有形资产中剔除，以提高资本水平的可比性，因为AOCI和UGL被排除在监管资本比率的计算之外。
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
有形普通股权益与有形资产和每股有形账面价值之比：
股东权益总额(GAAP)$797,893 $776,702 $805,366 $821,449 $854,432 
不包括无形资产(248,166)(248,837)(249,508)(250,212)(250,916)
有形普通股权益(非公认会计准则)549,727 527,865 555,858 571,237 603,516 
排除AOCI99,850 105,001 61,783 34,228 (9,396)
有形普通股权益，不包括AOCI(非公认会计准则)$649,577 $632,866 $617,641 $605,465 $594,120 
总资产(GAAP)$6,980,100 $7,200,312 $7,316,467 $7,483,814 $7,432,412 
不包括无形资产(248,166)(248,837)(249,508)(250,212)(250,916)
有形资产(非公认会计准则)6,731,934 6,951,475 7,066,959 7,233,602 7,181,496 
不包括UGL，税后净额99,850 105,001 61,783 34,228 (9,396)
有形资产，不包括UGL，税后净额(非公认会计准则)$6,831,784 $7,056,476 $7,128,742 $7,267,830 $7,172,100 
股东权益与总资产之比(GAAP)11.4 %10.8 %11.0 %11.0 %11.5 %
有形普通股权益与有形资产之比(非公认会计准则)
8.2 %7.6 %7.9 %7.9 %8.4 %
有形普通股权益，不包括AOCI，至有形资产，不包括UGL
9.5 %9.0 %8.7 %8.3 %8.3 %
流通股35,106,697 35,104,248 35,103,929 35,102,372 35,105,779 
每股账面价值(GAAP)$22.73 $22.13 $22.94 $23.40 $24.34 
每股有形账面价值(非公认会计准则)$15.66 $15.04 $15.83 $16.27 $17.19 
每股有形账面价值，不包括AOCI(非公认会计准则)$18.50 $18.03 $17.59 $17.25 $16.92 
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由于SBA PPP贷款的余额对贷款组合非常重要，因此本公司认为列报贷款与应收贷款(不包括SBA PPP贷款)的比率是评估本公司贷款ACL充分性的有用指标；然而，由于SBA PPP贷款是由SBA担保的，因此本公司并未为这些贷款提供ACL。
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
关于贷款至应收贷款的ACL，不包括SBA PPP贷款：
贷款信贷损失准备$42,986 $42,089 $39,696 $40,333 $42,361 
应收贷款(GAAP)$4,050,858 $4,001,295 $3,874,064 $3,821,178 $3,815,662 
排除SBA PPP贷款(1,468)(3,593)(11,334)(64,962)(145,840)
应收贷款，不包括SBA PPP贷款(非GAAP)$4,049,390 $3,997,702 $3,862,730 $3,756,216 $3,669,822 
贷款与应收贷款之比(GAAP)1.06 %1.05 %1.02 %1.06 %1.11 %
从贷款到应收贷款的ACL，不包括SBA PPP贷款(非GAAP)1.06 %1.05 %1.03 %1.07 %1.15 %

本公司认为平均有形普通股权益回报率是衡量本公司为其普通股股东创造回报能力的有用指标。通过剔除无形资产的影响及其相关的摊销和税收影响，可以评估公司正在进行的业务运营的业绩。
截至的季度
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
平均有形普通股权益回报率，年化：
净收益(GAAP)$22,544 $20,990 $18,584 $19,757 $19,397 
增加无形资产摊销671 671 704 704 759 
排除调整的税收影响(141)(141)(148)(148)(159)
有形净收入(非公认会计准则)$23,074 $21,520 $19,140 $20,313 $19,997 
平均股东权益(GAAP)$780,401 $811,052 $810,961 $846,085 $849,383 
不包括平均无形资产(248,560)(249,245)(249,890)(250,593)(251,331)
平均有形普通股股东权益(非公认会计准则)$531,841 $561,807 $561,071 $595,492 $598,052 
平均普通股权益回报率，年化(GAAP)11.46 %10.27 %9.19 %9.47 %9.06 %
平均有形普通股权益收益率，年化(非公认会计准则)17.21 %15.20 %13.68 %13.83 %13.27 %
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本公司相信，列报反映其所得税和信贷损失拨备前盈利能力的税前拨备收入，以及平均资产的税前、拨备前回报，是评估其营运收入和开支的有用指标，因为它剔除了可能与信贷损失拨备相关的波动。本公司亦相信，在“新冠肺炎”大流行等危机期间，这些资料非常有用，因为疫情对各机构信贷损失拨备的影响因特定机构所服务社区的地理位置而异，以及根据会计准则更新2016-13年度所要求采用或推迟采用当前预期信贷损失方法的决定而有所不同。
截至的季度
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
税前、拨备前收入和税前、拨备前平均资产回报率，按年率计算：
净收益(GAAP)$22,544 $20,990 $18,584 $19,757 $19,397 
增加所得税费用5,345 4,657 3,977 3,582 4,922 
增加信贷损失准备金(冲销)1,410 1,945 (1,204)(3,577)(5,037)
税前、拨备前收入(非公认会计准则)$29,299 $27,592 $21,357 $19,762 $19,282 
平均总资产(GAAP)$7,100,844 $7,367,736 $7,385,616 $7,434,787 $7,403,597 
平均资产回报率，年化(GAAP)1.26 %1.13 %1.01 %1.08 %1.04 %
税前、拨备前平均资产回报率(非公认会计准则)1.64 %1.49 %1.16 %1.08 %1.03 %
本公司认为，在评估收购会计对贷款收益率的影响时，不计入贴现增加对收购贷款的影响的贷款收益率是有用的，因为贷款贴现增加的影响预计会随着收购贷款的到期或滚出其资产负债表而减少。收购贷款的增量增值是指由于购买的贴现或溢价的增量增值，在收购贷款上记录的利息收入超过个别贷款票据中规定的合同利率的金额。购入折价或溢价是指购置日的合同贷款余额与购入贷款的公允价值之间的差额，或按CECL的采用进行了修改。购买的折扣将在贷款的剩余期限内增加为收入。增量增值对贷款收益率的影响在任何时期都会根据提前还款额的不同而变化，但随着购买贷款余额的减少，这种影响预计会随着时间的推移而减少。
同样，在评估这些在短时间内大幅减少的特殊计划贷款的影响时，显示不包括SBA PPP贷款的贷款收益率也很有用。
 截至的季度
 十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
贷款收益率，不包括SBA PPP贷款和购买贷款的增量，按年率计算：
贷款利息和手续费(GAAP)$48,513 $43,847 $42,695 
不包括小企业管理局购买力平价贷款的利息和费用(77)(275)(4,928)
不包括购买贷款的增量(184)(398)(387)
调整后的贷款利息和费用(非公认会计准则)$48,252 $43,174 $37,380 
平均应收贷款净额(GAAP)$3,963,042 $3,859,839 $3,836,029 
不包括平均SBA PPP贷款(2,250)(5,726)(204,436)
调整后平均应收贷款净额(非公认会计准则)$3,960,792 $3,854,113 $3,631,593 
年化贷款收益率(GAAP)4.86 %4.51 %4.42 %
年化贷款收益率，不包括小企业管理局购买力平价贷款和购买贷款的获得性增值(非GAAP)4.83 %4.44 %4.08 %
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