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第333-252723号注册声明
定价条款说明书
日期为2023年1月26日
诺福克南方公司
$500,000,000 4.450% Senior Notes due 2033
以下信息应与日期为2023年1月26日的《初步招股说明书补编》(“初步招股说明书补编”)一并阅读,并与《初步招股说明书补编》中所载的信息(在与替换不一致的情况下)一并阅读。
发行方: | 诺福克南方公司 | |
格式: | 美国证券交易委员会注册 | |
预期评级*(穆迪/标准普尔): | Baa1/BBB+ | |
面额: | $2,000 x $1,000 | |
交易日期: | 2023年1月26日 | |
结算日期: | 2023年2月2日(T+5);根据1934年《证券交易法》第15C6-1条规则,二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算,除非交易各方另有明确约定。因此,由於债券最初会延迟交收,有意在交收日前第二个营业日前买卖债券的购买者,须在进行任何该等交易时指定另一个交收周期,以防止无法交收,并应就该等事宜征询其本身顾问的意见。 | |
本金金额: | $500,000,000 | |
到期日: | March 1, 2033 | |
基准财政部: | 4.125% due November 15, 2032 | |
美国国债基准价格/收益率: | 105-06+ / 3.493% | |
与基准国库券的利差: | T+100个基点 | |
到期收益率: | 4.493% | |
优惠券: | 4.450% | |
付息日期: | 3月1日和9月1日,2023年9月1日开始 | |
公开发行价格: | 本金的99.650% |
可选赎回: | (I)如于到期日前三个月之前赎回票据,则以100%或相当于适用国库券收益率(定义见初步招股章程补编)加15个基点的折扣率赎回完整金额,以较大者为准;及(Ii)如于到期日前三个月或之后赎回票据,则为100%。 | |
CUSIP/ISIN: | 655844 CQ9 / US655844CQ90 | |
联合簿记管理经理: | 花旗集团全球市场公司
高盛公司 美国Bancorp投资公司 | |
联席管理人: | 第一资本证券公司 五三证券股份有限公司 三菱UFG证券美洲公司 PNC资本市场有限责任公司 Siebert Williams Shank&Co.,LLC SMBC日兴证券美国公司 |
*注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能随时会被修订或撤回。
发行人已就与本通讯有关的发行向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交注册声明及招股说明书。在您投资之前, 您应阅读招股说明书和相关的初步招股说明书附录以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件 ,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加来免费获取这些文档,网址为www.sec.gov。或者,承销商的代表也可以安排向您发送招股说明书和相关的 初步招股说明书补充资料,如果您提出要求,请致电花旗全球市场公司(电话:1-800-831-9146)、高盛公司(电话:1-866-471-2526)或U.S.Bancorp Investments,Inc.(电话:1-877-558-2607)。此信息并不是对这些证券或产品的完整 描述。有关这些证券的完整说明,请参阅初步招股说明书附录。本通讯不构成在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买任何证券的要约 ,因为在该司法管辖区向任何人提出此类要约或要约是违法的。
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