附件99.1
伯克希尔报告创纪录的第四季度业绩
波士顿，2023年1月26日-Berkshire Hills Bancorp，Inc.(纽约证券交易所股票代码：BHLB) 今天公布，2022年第四季度每股收益(EPS)同比增长64%，达到创纪录的0.69美元。在这些时期，调整后每股收益的非GAAP指标增加了52%，达到0.64美元。
2022年全年，每股收益同比下降15%，至2.02美元，调整后每股收益增长30%，至2.19美元。GAAP结果包括2021年出售业务运营的收益和两年内分支机构整合的费用。这些是被排除在调整后结果衡量之外的主要项目。
2022年第四季度和全年调整后业绩的改善表明，伯克希尔哈撒韦公司积极的运营杠杆和最佳战略举措取得了进展。与上一季度相比， 业绩包括净利息收入增长11%，同时净息差增加至3.84%。
第四季度财务亮点(除非另有说明，否则每季度的变化均为 。非公认会计准则计量在F-9和F-10页上进行了核对)。
| · | 10.1%的股本回报率；10.6%的有形普通股股本回报率(非公认会计准则) |
| · | 1.08%的资产回报率；1.00%的调整后资产回报率(非公认会计准则) |
| · | 总净收入环比增长9% |
| · | 净息差3.84%，高于22年第3季度的3.48%和21年第4季度的2.60% |
| · | 58%的有效率，比22季度的62%和21季度的72%有所提高 |
| · | 全年非利息支出增长1%；调整后的非利息支出持平 (非公认会计准则) |
| · | 5%的广泛贷款增长(期末) |
| · | 平均存款增长1% |
| · | 0.60%的拖欠和非应计贷款/总贷款--十多年来的最低水平 |
| · | 期末流通股同比减少9%，反映股票回购 |
| · | 2022年第四季度季度股东股息增加50% |
首席执行官Nitin Mhatre表示：“伯克希尔去年年底贷款增长势头强劲，第四季度营收和每股收益均创历史新高。资产负债表仍然强劲，并处于有利地位，有望从未来可能的加息中受益。有了这些坚实的基础，伯克希尔在第四季度将其季度股东股息增加了50%，并回购了2%的股票。我们感到高兴的是，我们的业绩为我们的股票相对于广大市场和行业的强劲表现做出了贡献。在市场下跌的背景下，BHLB提供了2022个日历年的总股东回报率 超过7%，标准普尔500指数全年总回报率为负18%。
1
我们已经单独宣布了CFO的招聘，这是在 最近宣布商业银行和信贷的高管招聘之后。我对我们强大的团队、前景光明的业务前景和专注于目标的愿景所吸引的杰出高管感到高兴。我们还宣布了2023年5000万美元的股票回购计划，继续专注于平衡资本管理和股东分配。“
伯克希尔哈撒韦的资产回报率和有形普通股权益回报率在其三年战略计划的中途改善到了目标范围内。伯克希尔还获得了我们历史上最高的ESG排名，在美国领先的ESG指数中，其环境、社会和治理评级的综合表现排名前17%。我们还通过我们与美世的调查平台记录了我们最高的员工敬业度。我们推出了我们新的品牌宣传活动主题“Where You Bank Matters”，这体现了我们的愿景，即为所有利益相关者提供高绩效的领先社会责任社区银行 。我感谢整个伯克希尔团队，感谢我们在2022年取得的成功，以及他们为保持我们实现愿景的前进势头所做的一切。
行动的结果
收益：2022年第四季度每股收益为0.69美元，高于上一季度的0.42美元，调整后的每股收益从0.62美元增加到0.64美元，增幅为2%。调整后的业绩得益于较高的净利息收入和贷款相关手续费收入。GAAP每股收益的增加也反映了基于总估计成本的减少而应计的分支机构合并费用的减少。
与去年同期相比，第四季度的业绩也比2021年公布的GAAP每股收益和调整后每股收益的0.42美元有所增加。这一改善主要是由于净利息收入增加，这反映了过去几个季度的贷款和利差的增长。第四季度收入同比增长30%，而费用增长保持在1%。由此产生的积极运营杠杆导致效率比率在最近一个季度提高到58%，而关联季度和2021年第四季度的效率比率分别为62%和72%。
2022年第四季度的股本回报率为10.1%，调整后的有形普通股权益回报率为9.8%。资产回报率为1.08%，调整后的非公认会计准则资产回报率为1.00%。
税前拨备净收入(PPNR)环比增长79%至4,800万美元，非公认会计准则调整后PPNR增长16%至4,500万美元。调整后的PPNR比去年同期的2,100万美元增加了一倍多，并在公司三年战略计划的中途进入了目标范围内。
收入：收入环比增长9%，同比增长30% 。净利息收入是最近几个时期收入增长的主要驱动力。第四季度净利息收入 与关联季度相比增加了1,000万美元，增幅为11%，与2021年第四季度相比增加了3300万美元，增幅为47%。与去年相比，净息差连续几个季度上升，2022年第四季度达到3.84%，而前一季度和2021年第四季度分别为3.48%和2.60%。
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这一改善主要得益于贷款增长和对市场利率上升的积极敏感性。平均收益资产收益率环比上升至4.56%，从3.91%上升至3.91%。资金成本由0.46%上升至0.77%，存款成本由0.33%上升至0.69%。本公司于期末的利率敏感度保持正面，并可受惠于市场预期的进一步加息 。
手续费收入环比受益于贷款相关费用增加100万美元，这部分抵消了税收抵免投资摊销费用增加的影响。第四季度手续费收入 同比下降，主要原因是2022年SBA相关费用下降的影响，原因是SBA计划的变化和市场需求的变化。
贷款信贷损失准备金：伯克希尔哈撒韦公司在2022年第四季度记录了1200万美元的信贷损失准备金，使全年准备金达到1100万美元。2021年全年拨备的收益为50万美元。这两年都受益于与流行病有关的准备金的释放，2022年的增加也反映了贷款增长的恢复和贷款组合的变化。第四季度的拨备主要反映了一家在第四季度申请破产的商业和工业信贷的影响。
非利息支出和税费：2022年全年非利息支出增长1%，调整后的非利息支出持平。
2022年第四季度非利息支出总额为7,000万美元，环比下降14%，同比增长1%，主要原因是分支机构整合费用。第四季度调整后的非利息支出总额为7300万美元，环比增长3%，同比增长6%。技术成本 反映了对数字化的持续投资，所有其他费用类别的增加主要是由于与贷款有关的成本。 在期末，相当于全职工作人员的职位总数为1 310个职位，而年初为1 319个职位。
第四季度的有效GAAP税率为15%，2022年为19%，而2021年为20%。由于税收抵免投资的时间安排，第四季度税费和非利息收入均有所减少 。2022年，这些投资为每股收益贡献了0.03美元，而2021年为0.02美元。
资产负债表(除非另有说明，否则均指期末余额)
摘要：贷款总额环比增长5%，同比增长22%。存款总额按季及按年分别上升3%。期末流动资金和资本保持强劲，贷款/存款比率为81%，非公认会计准则有形普通股权益/有形资产比率为8.0%。
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贷款：第四季度贷款增长集中在商业贷款增加2.31亿美元，住宅抵押贷款增加1.83亿美元。全年商业贷款增加6.4亿美元，住宅按揭增加8.24亿美元。伯克希尔在过去一年里扩大了其贷款团队，在某些细分市场中，业务量和信贷使用量受益于市场需求的改善。贷款增长也得益于当前利率上升环境下提前还款额的下降。除房屋净值贷款外，所有主要贷款类别在2022年都实现了两位数的增长。由於利率上升，第四季贷款收益率按年上升，由3.76%升至5.28%。
资产质量：截至年底，拖欠和非应计贷款总额占贷款总额的比例为0.60%，为十多年来的最低水平。由於贷款组合的质素有所改善，贷款的预期信贷损失拨备由季初的1.21%下降至1.15%。第四季度净贷款冲销总额为1,200万美元，全年为2,100万美元，占全年平均贷款的0.27%。核销集中在 下半年的一家工商信贷机构，该机构于第四季度申请破产。
存款：存款总额同比增长3%，环比增长 ，其中期末工资存款余额增加。平均存款按季增加1%，按年减少2%，包括经纪定期存款减少的影响。第四季度存款成本同比增长，从0.19%上升至0.69%，其中较2022年第三季度增长0.36%。
股本：第四季度股东权益总额环比增长1%，至9.54亿美元。最近一个季度的股票回购总额约为2,000万美元，其中包括约661,000股。2022年，股票回购总额为1.25亿美元，其中包括450万股。在期末，每股账面价值总计21.51美元，非公认会计准则衡量的每股有形账面价值总计20.95美元；这两个指标都比上季度增长了3%。
ESG和企业责任更新
伯克希尔银行致力于以目的为导向、以社区为中心的银行业务，为所有利益相关者提升价值，同时追求成为新英格兰及其他地区一家高绩效、领先的社会责任社区银行的愿景。有关伯克希尔哈撒韦公司正在采取的措施的更多信息，请访问berkshirebank.com/csr和其最新的《企业责任报告》。
本季度的主要发展包括：
| · | 最佳 社区回归：伯克希尔哈撒韦公司继续加快实现其“最佳社区回归”目标的进度 ，因为它跟踪了年终计划目标的内嵌或略微提前 。该多年期计划侧重于四个关键领域：促进小企业发展、社区融资和慈善事业、金融渠道和赋权，以及为环境可持续性提供资金。欲了解更多信息和最新结果，请访问berkshirebank.com/comeback。 |
| · | 当前ESG业绩：该公司在其环境、社会和治理(ESG)评级的美国领先ESG指数中，以17%的综合业绩改进了其最佳ESG目标 。这 包括从摩根士丹利资本国际(MSCI)上调至A的评级。截至2022年12月31日，该公司的评级为：MSCI ESG-A；ISS ESG质量 得分-环境：3，社会：1，治理：2；彭博ESG披露-62.81。该公司还获得了可持续发展公司的评级。伯克希尔继续跻身彭博社ESG排名前1%的美国银行之列。 |
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| · | 可持续 商业奖：可持续商业网络将马萨诸塞州可持续 公司评为年度银行类企业，以表彰其为建设更公平的经济和可持续社区所做的集体努力。这包括伯克希尔哈撒韦 最佳社区回归的初步影响，其可持续融资活动以及努力创造一个更多样化、更公平和更具包容性的工作场所。 |
| · | 可持续债券：伯克希尔已开始将2022年6月发行可持续债券的收益分配给符合条件的活动。该公司成为第一家资产低于1500亿美元的公共社区银行，发行债券所得资金将专门用于社会和环境项目。到目前为止，支持的项目已经建造了负担得起的住房、减少了温室气体排放和建造了绿色建筑。 |
投资者电话会议和投资者演示
伯克希尔将于上午10：00举行电话会议/网络直播。东部时间2023年1月26日(星期四)，讨论该季度的业绩，并就预期的未来业绩提供指导。该公司还将在其网站ir.berkshirebank.com上发布投资者介绍。
鼓励与会者使用以下链接预注册电话会议 ：
Https://www.netroadshow.com/events/login?show=5437e05c&confId=45736
预先注册的呼叫者将获得拨入说明和唯一的 个人识别码，以便立即访问呼叫。参与者可以在电话会议之前的任何时间预先注册，并将立即通过电子邮件收到简单的说明。
此外，参与者还可以通过伯克希尔哈撒韦公司网站ir.berkshirebank.com的投资者关系栏目登录，进入注册链接并收看网络直播。
那些无法访问互联网或因其他原因无法预先注册参加此活动的参与者，仍可在上述时间拨打8442006205并使用参与者访问代码：522984。 参与者请在计划的通话开始前几分钟拨入。
通过拨打866-813-9403并使用接入代码：971852，通话将在一周内进行电话重播。此次网络直播将在伯克希尔哈撒韦公司的网站上播出一段较长时间。
关于伯克希尔银行
伯克希尔银行(纽约证券交易所代码：BHLB)总部设在波士顿，是伯克希尔银行的母公司。世行成立于1846年，其愿景是成为一家高绩效、领先的、对社会负责的社区银行。它通过毫不妥协地专注于卓越的客户服务、数字银行和积极的社区影响，使银行服务随时随地可用，并以需要的方式提供银行服务，从而增强其利益相关者的金融潜力。 通过其消费者银行、商业银行和财富管理部门提供广泛的金融解决方案，该银行拥有约117亿美元的资产，并在马萨诸塞州、纽约、佛蒙特州、康涅狄格州和罗德岛拥有100个社区金融中心。伯克希尔哈撒韦公司被《新闻周刊》评为2022年美国最值得信赖的公司之一，同时还入选了 彭博性别平等指数，并被LGBTQ+Equity评为最佳工作场所。要了解更多信息，请在Facebook、 Twitter、Instagram和LinkedIn上关注我们。
5
前瞻性陈述
本文件包含修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述” 。您可以通过使用“可能”、“将会”、“应该”、“ ”可能、“将”、“计划”、“潜在”、“估计”、“项目”、“ ”相信、“打算”、“预期”、“预期”、“保留”、“目标” 和类似的表达来识别这些陈述。有许多因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的预期大不相同。有关这些因素的讨论，请参阅伯克希尔哈撒韦公司提交给美国证券交易委员会的10-K表格和10-Q表格的最新报告，也可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。您不应 过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅反映我们截至本文发表之日的预期。伯克希尔哈撒韦公司不承担任何更新前瞻性陈述的义务。
非公认会计准则财务衡量标准
除了根据公认会计原则(“公认会计原则”)列报的业绩外，本文件还包含某些非公认会计原则的财务衡量标准。这些非GAAP衡量标准提供了有关经营业绩、业绩趋势和财务状况的补充视角。它们不是GAAP措施的替代品； 它们应与公司的GAAP财务信息一起阅读和使用。非公认会计准则财务计量与公认会计准则计量的对账列于所附财务表格的F-9和F-10页。在所有情况下，应该理解 非GAAP每股衡量标准并不描述直接为股东带来利益的应计金额。
本公司使用调整后收益的非GAAP计量来评估经营趋势，包括调整后收入和费用的组成部分。这些措施不包括公司不认为 与其正常运营相关的项目。这些项目主要包括证券损益、其他损益、合并成本、重组成本、商誉减值和非持续经营。2021年，本公司通过出售本公司的保险子公司和大西洋中部分行业务，第三季度录得净收益5200万美元。2021年第一季度的费用调整主要与分支机构合并有关。2021年第三季度调整包括联邦住房贷款银行借款和提前还款成本 。它们还包括运营领域效率举措的其他重组费用，包括转移到待售房地产的减记和与裁员有关的遣散费。2021年第四季度的收入调整主要与之前报告的销售的往绩收入有关，费用调整主要是由于分行重组成本。2022年的收入调整与股权和交易投资的公平市场价值变化有关。2022年第三季度和第四季度的重组费用调整 主要涉及终止租赁权益和减记 使用权的相关权利，以及与分支机构合并和房地产减值相关的租赁改进。
6
本公司采用经调整拨备前净收入(“经调整 PPNR”)计量扣除信贷损失准备及税项支出前的经调整收入。投资界使用PPNR是因为在当前的预期信用损失会计准则下，与信用损失准备费用相关的银行间的波动性和可变性 。该公司还计算调整后的PPNR/资产，以便在评估其比较运营 盈利能力时使用PPNR指标。
非GAAP调整是在扣除收入调整后列报的 税费调整。这一调整被确定为公认会计准则税率与适用于调整后收入的实际税率之间的差额。对调整后的收支项目和税收优惠项目调整效率比。本公司还计算与有形权益相关的衡量标准，由于这些衡量标准对投资界的重要性，这些衡量标准会调整股本(以及适用时的资产)以剔除无形资产。
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触点
投资者关系联系人
凯文·康恩，投资者关系和企业发展高级副总裁
电子邮件：kAconn@berkshirebank.com
Tel: (617) 641-9206
董事资本市场David贡慈
电子邮件：dgonci@berkshirebank.com
Tel: (413) 281-1973
媒体联系人：
企业责任和公关部高级副总裁Gary Levante电子邮件：glevante@berkshirebank.com
Tel: (413) 447-1737
7
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表格
索引
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合并未经审计财务明细表
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| F-1 | 精选金融亮点 |
| F-2 | 资产负债表 |
| F-3 | 贷款和存款分析 |
| F-4 | 损益表 |
| F-5 | 损益表(五个季度趋势) |
| F-6 | 平均余额、平均收益率和平均成本 |
| F-7 | 资产质量分析 |
| F-8 | 资产质量分析(续) |
| F-9 | 非公认会计准则财务指标和补充数据的对账(五个季度趋势) |
| F-10 | 非公认会计准则财务指标和补充数据的对账(年初至今) |
8
财务摘要精选--未经审计--(F-1)
| Dec. 31, | 3月31日， | 6月30日， | 9月30岁， | Dec. 31, | ||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||
| 名义数据和每股数据 | ||||||||||||||||||||
| 稀释后每股普通股净收益 | $ | 0.42 | $ | 0.42 | $ | 0.50 | $ | 0.42 | $ | 0.69 | ||||||||||
| 调整后每股普通股收益，稀释后(2) | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.62 | 0.64 | |||||||||||||||
| 净收入，(千人) | 20,248 | 20,196 | 23,115 | 18,717 | 30,505 | |||||||||||||||
| 调整后的净收入，(千人) (2) | 20,172 | 20,789 | 23,562 | 27,928 | 28,254 | |||||||||||||||
| 期末已发行普通股总数(千人) | 48,667 | 47,792 | 45,788 | 45,040 | 44,361 | |||||||||||||||
| 平均稀释后的股份，(千人) | 48,340 | 48,067 | 46,102 | 45,034 | 44,484 | |||||||||||||||
| 每股普通股总账面价值，(期末) | 24.30 | 22.89 | 22.15 | 20.93 | 21.51 | |||||||||||||||
| 每股普通股的有形账面价值，(期末)(2) | 23.69 | 22.30 | 21.56 | 20.36 | 20.95 | |||||||||||||||
| 每股普通股股息 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | |||||||||||||||
| 相当于全职工作人员 | 1,319 | 1,333 | 1,322 | 1,300 | 1,310 | |||||||||||||||
| 绩效比率(3) | ||||||||||||||||||||
| 股本回报率 | 6.86 | % | 6.79 | % | 7.82 | % | 6.30 | % | 10.06 | % | ||||||||||
| 调整后股本回报率(2) | 6.83 | 6.99 | 7.97 | 9.40 | 9.32 | |||||||||||||||
| 有形普通股权益回报率(2) | 7.37 | 7.29 | 8.33 | 6.76 | 10.59 | |||||||||||||||
| 调整后有形普通股权益回报率(2) | 7.34 | 7.49 | 8.48 | 9.92 | 9.83 | |||||||||||||||
| 资产回报率 | 0.71 | 0.70 | 0.82 | 0.66 | 1.08 | |||||||||||||||
| 调整后的资产回报率(2) | 0.71 | 0.72 | 0.84 | 0.99 | 1.00 | |||||||||||||||
| 净息差，全额应税等值(FTE)(4)(5) | 2.60 | 2.61 | 3.11 | 3.48 | 3.84 | |||||||||||||||
| 效率比(2) | 71.98 | 72.61 | 66.60 | 62.01 | 58.25 | |||||||||||||||
| 财务数据(单位：百万，期末) | ||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 11,555 | $ | 12,097 | $ | 11,579 | $ | 11,317 | $ | 11,663 | ||||||||||
| 盈利资产总额 | 10,899 | 11,401 | 10,849 | 10,604 | 10,913 | |||||||||||||||
| 贷款总额 | 6,826 | 7,267 | 7,803 | 7,943 | 8,335 | |||||||||||||||
| 总存款 | 10,069 | 10,699 | 10,115 | 9,988 | 10,327 | |||||||||||||||
| 贷款/存款(%) | 68 | % | 68 | % | 77 | % | 80 | % | 81 | % | ||||||||||
| 股东权益总额 | $ | 1,182 | $ | 1,094 | $ | 1,014 | $ | 943 | $ | 954 | ||||||||||
| 资产质量 | ||||||||||||||||||||
| 信贷损失拨备，(百万) | $ | 106 | $ | 99 | $ | 99 | $ | 96 | $ | 96 | ||||||||||
| 净冲销，(百万) | (4 | ) | (3 | ) | (0 | ) | (6 | ) | (12 | ) | ||||||||||
| 净冲销(QTD年化)/平均贷款 | 0.23 | % | 0.15 | % | 0.02 | % | 0.30 | % | 0.58 | % | ||||||||||
| 拨备(福利)/费用，(百万) | $ | (3 | ) | $ | (4 | ) | $ | - | $ | 3 | $ | 12 | ||||||||
| 不良资产，(百万) | 37 | 32 | 29 | 40 | 33 | |||||||||||||||
| 不良贷款/贷款总额 | 0.52 | % | 0.41 | % | 0.34 | % | 0.48 | % | 0.37 | % | ||||||||||
| 信贷损失/不良贷款拨备 | 300 | 335 | 368 | 254 | 309 | |||||||||||||||
| 信贷损失准备/贷款总额 | 1.55 | 1.37 | 1.27 | 1.21 | 1.15 | |||||||||||||||
| 资本比率 | ||||||||||||||||||||
| 普通股一级资本与风险加权资产之比(6) | 15.0 | % | 13.9 | % | 12.9 | % | 12.7 | % | 12.4 | % | ||||||||||
| 一级资本杠杆率(6) | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | |||||||||||||||
| 有形普通股股东权益/有形资产(2) | 10.0 | 8.8 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | |||||||||||||||
| (1) | 非公认会计准则财务计量的对账 ，包括对调整金额和有形金额的所有参考，见F-9和F-10页。 |
| (2) | 非公认会计准则 财务指标。调整后的计量是指调整后的非公认会计准则财务指标，以排除主要与收购和重组活动有关的未调整费用净额。非公认会计准则财务计量的对账，见F-9和F-10页。 |
| (3) | 所有 绩效比率均按年率计算，并以平均资产负债表金额为基础(如适用)。 |
| (4) | 完全 应税等值考虑了税收优惠投资证券和贷款的影响。 |
| (5) | 贷款、定期存款和借款的购进会计累加对季度净息差的影响在所有季度都是增加的 ，从最早的季度开始到最近一个季度结束的顺序如下： 0.06%、0.03%、0.03%、0.01%、0.00% |
| (6) | 按2022年12月31日的预计数和剩余期间的实际数列报了 。 |
F-1
合并资产负债表--未经审计--(F-2)
| 十二月三十一日， | 9月30日， | 十二月三十一日， | ||||||||||
| (单位：千) | 2021 | 2022 | 2022 | |||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 现金和银行到期款项 | $ | 109,350 | $ | 128,509 | $ | 145,342 | ||||||
| 短期投资 | 1,518,457 | 566,404 | 540,013 | |||||||||
| 现金和现金等价物合计 | 1,627,807 | 694,913 | 685,355 | |||||||||
| 交易安全 | 8,354 | 6,812 | 6,708 | |||||||||
| 按公允价值出售的股权证券 | 15,453 | 12,790 | 12,856 | |||||||||
| 可供出售的证券，按公允价值计算 | 1,877,585 | 1,470,949 | 1,423,200 | |||||||||
| 持有至到期的证券，按摊销成本计算 | 636,503 | 592,503 | 583,453 | |||||||||
| 联邦住房贷款银行股票和其他受限证券 | 10,800 | 7,264 | 7,219 | |||||||||
| 总证券 | 2,548,695 | 2,090,318 | 2,033,436 | |||||||||
| 减去：投资证券信贷损失准备 | (105 | ) | (91 | ) | ||||||||
| 净证券 | 2,548,590 | 2,090,223 | 2,033,345 | |||||||||
| 持有待售贷款 | 6,110 | 4,124 | 4,311 | |||||||||
| 贷款总额 | 6,825,847 | 7,943,481 | 8,335,309 | |||||||||
| 减去：贷款信贷损失拨备 | (106,094 | ) | (96,013 | ) | (96,270 | ) | ||||||
| 净贷款 | 6,719,753 | 7,847,468 | 8,239,039 | |||||||||
| 房舍和设备，净额 | 94,383 | 86,809 | 85,217 | |||||||||
| 商誉和其他无形资产 | 29,619 | 25,761 | 24,483 | |||||||||
| 其他资产 | 524,074 | 563,946 | 587,854 | |||||||||
| 持有待售资产 | 4,577 | 3,830 | 3,260 | |||||||||
| 总资产 | $ | 11,554,913 | $ | 11,317,074 | $ | 11,662,864 | ||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||
| 活期存款 | $ | 3,008,461 | $ | 2,896,659 | $ | 2,852,127 | ||||||
| 现在和其他存款 | 976,401 | 1,045,970 | 1,054,596 | |||||||||
| 货币市场存款 | 3,293,526 | 3,388,932 | 3,723,570 | |||||||||
| 储蓄存款 | 1,111,625 | 1,111,304 | 1,063,269 | |||||||||
| 定期存款 | 1,678,940 | 1,545,256 | 1,633,707 | |||||||||
| 总存款 | 10,068,953 | 9,988,121 | 10,327,269 | |||||||||
| 优先借款 | 13,331 | 4,494 | 4,445 | |||||||||
| 次级借款 | 97,513 | 121,001 | 121,064 | |||||||||
| 借款总额 | 110,844 | 125,495 | 125,509 | |||||||||
| 其他负债 | 192,681 | 260,896 | 256,024 | |||||||||
| 总负债 | 10,372,478 | 10,374,512 | 10,708,802 | |||||||||
| 普通股股东权益 | 1,182,435 | 942,562 | 954,062 | |||||||||
| 股东权益总额 | 1,182,435 | 942,562 | 954,062 | |||||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 11,554,913 | $ | 11,317,074 | $ | 11,662,864 | ||||||
F-2
合并 贷存分析-未经审计-(F-3)
贷款分析
| 增长百分比 | ||||||||||||||||||||
| (单位：百万) | 2021年12月31日余额 | 2022年9月30日 天平 | 2022年12月31日 天平 | 截至的季度 2022年12月31日 | 年初至今 | |||||||||||||||
| 总商业地产 | $ | 3,598 | $ | 3,902 | $ | 4,095 | 5 | % | 14 | % | ||||||||||
| 商业和工业贷款 | 1,330 | 1,435 | 1,473 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 商业贷款总额 | 4,928 | 5,337 | 5,568 | 4 | 13 | |||||||||||||||
| 住宅按揭贷款总额 | 1,392 | 2,033 | 2,216 | 9 | 59 | |||||||||||||||
| 房屋净值 | 253 | 234 | 227 | (3 | ) | (10 | ) | |||||||||||||
| 汽车和其他 | 253 | 339 | 324 | (4 | ) | 28 | ||||||||||||||
| 消费贷款总额 | 506 | 573 | 551 | (4 | ) | 9 | ||||||||||||||
| 贷款总额 | $ | 6,826 | $ | 7,943 | $ | 8,335 | 5 | % | 22 | % | ||||||||||
矿床分析
| 增长百分比 | ||||||||||||||||||||
| (单位：百万) | 2021年12月31日余额 | 2022年9月30日 天平 | 2022年12月31日 天平 | 截至的季度 2022年12月31日 | 年初至今 | |||||||||||||||
| 无息 | $ | 3,008 | $ | 2,897 | $ | 2,852 | (2 | )% | (5 | )% | ||||||||||
| 现在和其他 | 976 | 1,046 | 1,054 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 货币市场 | 3,294 | 3,389 | 3,724 | 10 | 13 | |||||||||||||||
| 储蓄 | 1,112 | 1,111 | 1,063 | (4 | ) | (4 | ) | |||||||||||||
| 定期存款 | 1,679 | 1,545 | 1,634 | 6 | (3 | ) | ||||||||||||||
| 存款总额(1) | $ | 10,069 | $ | 9,988 | $ | 10,327 | 3 | % | 3 | % | ||||||||||
(1)总存款中包括经纪人存款，分别为2022年12月31日、2022年9月30日和2021年12月31日的1.209亿美元、1.635亿美元和2.281亿美元。
F-3
合并损益表--未经审计--(F-4)
| 截至三个月 | 截止的年数 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| (单位为千，每股数据除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 利息收入 | $ | 121,384 | $ | 75,860 | $ | 387,257 | $ | 329,065 | ||||||||
| 利息支出 | 19,292 | 6,548 | 42,660 | 37,899 | ||||||||||||
| 净利息收入，不是全时当量 | 102,092 | 69,312 | 344,597 | 291,166 | ||||||||||||
| 非利息收入 | ||||||||||||||||
| 与存款有关的费用 | 8,293 | 7,522 | 32,026 | 29,813 | ||||||||||||
| 贷款手续费和收入 | 5,058 | 9,098 | 21,731 | 35,060 | ||||||||||||
| 保险佣金及费用 | - | - | - | 7,003 | ||||||||||||
| 财富管理费 | 2,255 | 2,586 | 10,008 | 10,530 | ||||||||||||
| 按揭银行费 | 44 | 259 | 230 | 2,056 | ||||||||||||
| 其他 | (159 | ) | 993 | 6,973 | 6,631 | |||||||||||
| 不含损益的非利息收入总额 | 15,491 | 20,458 | 70,968 | 91,093 | ||||||||||||
| 证券收益/(亏损)，净额 | 163 | (106 | ) | (2,031 | ) | (787 | ) | |||||||||
| 出售业务运营和资产的收益，净额 | - | 1,057 | - | 52,942 | ||||||||||||
| 非利息收入总额 | 15,654 | 21,409 | 68,937 | 143,248 | ||||||||||||
| 净收入合计 | 117,746 | 90,721 | 413,534 | 434,414 | ||||||||||||
| 不含亏损的净收入合计 | 117,583 | 89,770 | 415,565 | 382,259 | ||||||||||||
| 为信贷损失拨备费用/(收益) | 12,000 | (3,000 | ) | 11,000 | (500 | ) | ||||||||||
| 非利息支出 | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | 37,968 | 37,816 | 152,741 | 150,589 | ||||||||||||
| 入住率和设备 | 9,431 | 9,738 | 37,638 | 41,782 | ||||||||||||
| 技术和通信 | 9,729 | 8,599 | 35,586 | 33,803 | ||||||||||||
| 专业服务 | 3,153 | 2,365 | 12,043 | 15,860 | ||||||||||||
| 其他费用 | 12,350 | 10,025 | 41,799 | 38,078 | ||||||||||||
| 合并、重组和其他营业外费用 | (2,617 | ) | 864 | 8,909 | 5,781 | |||||||||||
| 非利息支出合计 | 70,014 | 69,407 | 288,716 | 285,893 | ||||||||||||
| 非利息支出总额，不包括合并、重组和其他 | 72,631 | 68,543 | 279,807 | 280,112 | ||||||||||||
| 所得税前收入 | $ | 35,732 | $ | 24,314 | $ | 113,818 | $ | 149,021 | ||||||||
| 所得税费用 | 5,227 | 4,066 | 21,285 | 30,357 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 30,505 | $ | 20,248 | $ | 92,533 | $ | 118,664 | ||||||||
| 基本每股普通股收益 | $ | 0.69 | $ | 0.42 | $ | 2.03 | $ | 2.41 | ||||||||
| 稀释后每股普通股收益 | $ | 0.69 | $ | 0.42 | $ | 2.02 | $ | 2.39 | ||||||||
| 加权平均流通股： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 44,105 | 47,958 | 45,564 | 49,240 | ||||||||||||
| 稀释 | 44,484 | 48,340 | 45,914 | 49,554 | ||||||||||||
F-4
综合损益表(第五季度趋势)--未经审计--(F-5)
| Dec. 31, | 3月31日， | 6月30日， | 9月30岁， | Dec. 31, | ||||||||||||||||
| (单位为千，每股数据除外) | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 75,860 | $ | 74,823 | $ | 87,379 | $ | 103,671 | $ | 121,384 | ||||||||||
| 利息支出 | 6,548 | 5,760 | 6,021 | 11,587 | 19,292 | |||||||||||||||
| 净利息收入，不是全时当量 | 69,312 | 69,063 | 81,358 | 92,084 | 102,092 | |||||||||||||||
| 非利息收入 | ||||||||||||||||||||
| 与存款有关的费用 | 7,522 | 7,351 | 8,005 | 8,377 | 8,293 | |||||||||||||||
| 贷款手续费和收入 | 9,098 | 8,265 | 4,623 | 3,785 | 5,058 | |||||||||||||||
| 保险佣金及费用 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 财富管理费 | 2,586 | 2,625 | 2,775 | 2,353 | 2,255 | |||||||||||||||
| 按揭银行费 | 259 | 19 | 109 | 58 | 44 | |||||||||||||||
| 其他 | 993 | 3,166 | 1,812 | 2,154 | (159 | ) | ||||||||||||||
| 不包括(亏损)/收益的非利息收入总额 | 20,458 | 21,426 | 17,324 | 16,727 | 15,491 | |||||||||||||||
| 证券(亏损)/收益，净额 | (106 | ) | (745 | ) | (973 | ) | (476 | ) | 163 | |||||||||||
| 出售业务运营和资产的收益，净额 | 1,057 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 非利息收入总额 | 21,409 | 20,681 | 16,351 | 16,251 | 15,654 | |||||||||||||||
| 净收入合计 | 90,721 | 89,744 | 97,709 | 108,335 | 117,746 | |||||||||||||||
| 不包括(亏损)/收益的净收入总额 | 89,770 | 90,489 | 98,682 | 108,811 | 117,583 | |||||||||||||||
| 信贷损失准备金(福利)/费用 | (3,000 | ) | (4,000 | ) | - | 3,000 | 12,000 | |||||||||||||
| 非利息支出 | ||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | 37,816 | 37,521 | 37,830 | 39,422 | 37,968 | |||||||||||||||
| 入住率和设备 | 9,738 | 10,067 | 9,438 | 8,702 | 9,431 | |||||||||||||||
| 技术和通信 | 8,599 | 8,527 | 8,611 | 8,719 | 9,729 | |||||||||||||||
| 专业服务 | 2,365 | 2,692 | 2,913 | 3,285 | 3,153 | |||||||||||||||
| 其他费用 | 10,025 | 9,725 | 9,648 | 10,076 | 12,350 | |||||||||||||||
| 合并、重组和其他营业外费用 | 864 | 18 | 35 | 11,473 | (2,617 | ) | ||||||||||||||
| 非利息支出总额 | 69,407 | 68,550 | 68,475 | 81,677 | 70,014 | |||||||||||||||
| 非利息支出总额，不包括合并、重组和其他 | 68,543 | 68,532 | 68,440 | 70,204 | 72,631 | |||||||||||||||
| 所得税前收入 | $ | 24,314 | $ | 25,194 | $ | 29,234 | $ | 23,658 | $ | 35,732 | ||||||||||
| 所得税费用 | 4,066 | 4,998 | 6,119 | 4,941 | 5,227 | |||||||||||||||
| 净收入 | $ | 20,248 | $ | 20,196 | $ | 23,115 | $ | 18,717 | $ | 30,505 | ||||||||||
| 稀释后每股普通股收益 | $ | 0.42 | $ | 0.42 | $ | 0.50 | $ | 0.42 | $ | 0.69 | ||||||||||
| 加权平均流通股： | ||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 47,958 | 47,668 | 45,818 | 44,700 | 44,105 | |||||||||||||||
| 稀释 | 48,340 | 48,067 | 46,102 | 45,034 | 44,484 | |||||||||||||||
F-5
平均余额、平均收益率和成本--未经审计--(F-6)
| Dec. 31, 2021 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | Sept. 30, 2022 | Dec. 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (单位：百万) | 平均余额 | 平均产量/比率 | 平均余额 | 平均产量/比率 | 平均余额 | 平均产量/比率 | 平均余额 | 平均产量/比率 | 平均余额 | 平均产量/比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业地产 | 3,569 | 3.49 | % | 3,651 | 3.35 | % | 3,831 | 3.79 | % | 3,926 | 4.53 | % | 3,934 | 5.46 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 商业和工业贷款 | 1,278 | 4.37 | 1,373 | 4.14 | 1,447 | 4.46 | 1,449 | 5.21 | 1,471 | 6.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅按揭贷款 | 1,403 | 3.82 | 1,436 | 3.56 | 1,652 | 3.57 | 1,926 | 3.53 | 2,114 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费贷款 | 516 | 3.96 | 514 | 4.24 | 562 | 5.41 | 587 | 6.24 | 563 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款总额(1) | 6,766 | 3.76 | 6,974 | 3.61 | 7,492 | 3.99 | 7,888 | 4.54 | 8,082 | 5.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券(二) | 2,367 | 2.04 | 2,649 | 1.95 | 2,621 | 1.97 | 2,400 | 2.13 | 2,294 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有待售的短期投资和贷款 | 1,609 | 0.17 | 1,202 | 0.17 | 476 | 0.57 | 342 | 1.96 | 267 | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利资产总额 | 10,742 | 2.84 | 10,825 | 2.82 | 10,589 | 3.34 | 10,630 | 3.91 | 10,643 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商誉和其他无形资产 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产 | 655 | 639 | 644 | 659 | 653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 11,427 | 11,493 | 11,260 | 11,315 | 11,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现在和其他 | 1,331 | 0.05 | % | 1,456 | 0.04 | % | 1,454 | 0.12 | % | 1,362 | 0.48 | % | 1,395 | 1.11 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 货币市场 | 2,731 | 0.16 | 2,871 | 0.16 | 2,811 | 0.19 | 2,737 | 0.46 | 2,819 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 储蓄 | 1,100 | 0.04 | 1,117 | 0.03 | 1,127 | 0.03 | 1,129 | 0.03 | 1,086 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 1,750 | 0.80 | 1,624 | 0.71 | 1,460 | 0.64 | 1,528 | 0.85 | 1,555 | 1.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有息存款总额 | 6,912 | 0.28 | 7,068 | 0.24 | 6,852 | 0.24 | 6,756 | 0.48 | 6,855 | 0.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 借款(3) | 121 | 5.68 | 122 | 5.21 | 160 | 4.61 | 251 | 5.46 | 169 | 5.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息负债总额 | 7,033 | 0.37 | 7,190 | 0.32 | 7,012 | 0.34 | 7,007 | 0.66 | 7,024 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 无息活期存款 | 3,038 | 2,968 | 2,903 | 2,913 | 2,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他负债 | 175 | 146 | 163 | 206 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总负债 | 10,246 | 10,304 | 10,078 | 10,126 | 10,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | 1,181 | 1,189 | 1,182 | 1,189 | 1,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益总额 | 1,181 | 1,189 | 1,182 | 1,189 | 1,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总负债和股东权益 | 11,427 | 11,493 | 11,260 | 11,315 | 11,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净息差 | 2.47 | % | 2.50 | % | 2.99 | % | 3.25 | % | 3.47 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净息差，FTE(4) | 2.60 | 2.61 | 3.11 | 3.48 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金成本 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.46 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款成本 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补充数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入，不是全时当量 | 69.312 | 69.063 | 81.358 | 92.084 | 102.092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全额应税等值收入调整 | 1.604 | 1.524 | 1.560 | 1.715 | 1.845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入(FTE) | 70.916 | 70.587 | 82.918 | 93.799 | 103.937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均未到期存款总额 | 8,200 | 8,412 | 8,295 | 8,141 | 8,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总平均存款 | 9,950 | 10,037 | 9,755 | 9,669 | 9,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购会计累加 | 1.548 | 0.717 | 0.773 | 0.280 | 0.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总平均有形权益(5) | 1,151 | 1,160 | 1,155 | 1,163 | 1,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)贷款总额包括非应计贷款。
(2)可供出售证券的平均余额是根据摊销成本计算的。
(3)借款平均余额包括在综合资产负债表中其他负债项下列报的融资租赁债务。
(4)购买力平价贷款对各季度的净息差并无影响。
(5)总平均有形权益的计算方法详见F-9页。
F-6
资产质量分析--未经审计--(F-7)
| Dec. 31, | 3月31日， | 6月30日， | 9月30岁， | Dec. 31, | ||||||||||||||||
| (单位：千) | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||
| 不良资产 | ||||||||||||||||||||
| 非应计贷款： | ||||||||||||||||||||
| 商业地产 | $ | 13,954 | $ | 8,984 | $ | 8,277 | $ | 2,976 | $ | 2,434 | ||||||||||
| 商业和工业贷款 | 6,747 | 5,618 | 4,891 | 21,008 | 17,023 | |||||||||||||||
| 住宅按揭贷款 | 9,825 | 11,079 | 10,331 | 10,407 | 8,612 | |||||||||||||||
| 消费贷款 | 4,800 | 4,000 | 3,385 | 3,463 | 3,045 | |||||||||||||||
| 非应计贷款总额 | 35,326 | 29,681 | 26,884 | 37,854 | 31,114 | |||||||||||||||
| 收回的资产 | 1,736 | 2,004 | 2,004 | 2,175 | 2,209 | |||||||||||||||
| 不良资产总额 | $ | 37,062 | $ | 31,685 | $ | 28,888 | $ | 40,029 | $ | 33,323 | ||||||||||
| 非应计贷款总额/贷款总额 | 0.52 | % | 0.41 | % | 0.34 | % | 0.48 | % | 0.37 | % | ||||||||||
| 不良资产总额/总资产 | 0.32 | % | 0.26 | % | 0.25 | % | 0.35 | % | 0.29 | % | ||||||||||
| 贷款信贷损失拨备及拨备 | ||||||||||||||||||||
| 期初余额 | $ | 112,916 | $ | 106,094 | $ | 99,475 | $ | 99,021 | $ | 96,013 | ||||||||||
| 已注销的贷款 | (7,976 | ) | (6,048 | ) | (1,593 | ) | (7,424 | ) | (12,995 | ) | ||||||||||
| 已注销贷款的追讨 | 4,154 | 3,429 | 1,139 | 1,416 | 1,252 | |||||||||||||||
| 净贷款撇账 | (3,822 | ) | (2,619 | ) | (454 | ) | (6,008 | ) | (11,743 | ) | ||||||||||
| 贷款信贷损失准备金(收益)/费用 | (3,000 | ) | (4,000 | ) | - | 3,000 | 12,000 | |||||||||||||
| 期末余额 | $ | 106,094 | $ | 99,475 | $ | 99,021 | $ | 96,013 | $ | 96,270 | ||||||||||
| 信贷损失准备/贷款总额 | 1.55 | % | 1.37 | % | 1.27 | % | 1.21 | % | 1.15 | % | ||||||||||
| 信贷损失准备/非应计贷款 | 300 | % | 335 | % | 368 | % | 254 | % | 309 | % | ||||||||||
| 净贷款冲销 | ||||||||||||||||||||
| 商业地产 | $ | (2,208 | ) | $ | (3,280 | ) | $ | (76 | ) | $ | (854 | ) | $ | 187 | ||||||
| 商业和工业贷款 | (1,649 | ) | 653 | (237 | ) | (4,931 | ) | (10,914 | ) | |||||||||||
| 住宅按揭贷款 | (2 | ) | (50 | ) | (30 | ) | 122 | 192 | ||||||||||||
| 房屋净值 | 106 | 135 | 33 | 1 | (128 | ) | ||||||||||||||
| 汽车和其他消费者 | (69 | ) | (77 | ) | (144 | ) | (346 | ) | (1,080 | ) | ||||||||||
| 合计，净额 | $ | (3,822 | ) | $ | (2,619 | ) | $ | (454 | ) | $ | (6,008 | ) | $ | (11,743 | ) | |||||
| 净冲销(QTD年化)/平均贷款 | 0.23 | % | 0.15 | % | 0.02 | % | 0.30 | % | 0.58 | % | ||||||||||
| 净冲销(年化)/平均贷款 | 0.29 | % | 0.15 | % | 0.08 | % | 0.16 | % | 0.27 | % | ||||||||||
F-7
资产质量分析--未经审计(F-8)
| 2021年12月31日 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (单位：千) | 天平 | 贷款总额的百分比 | 天平 | 百分比 贷款总额 | 天平 | 百分比 贷款总额 | 天平 | 百分比 贷款总额 | 天平 | 百分比 贷款总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拖欠30-89天 | $ | 39,863 | 0.58 | % | $ | 13,517 | 0.19 | % | $ | 36,184 | 0.46 | % | $ | 14,662 | 0.18 | % | $ | 12,162 | 0.15 | % | ||||||||||||||||||||
| 拖欠90天以上，而且仍在累积 | 3,270 | 0.05 | % | 6,613 | 0.09 | % | 6,760 | 0.09 | % | 6,285 | 0.08 | % | 7,038 | 0.08 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 应计拖欠贷款总额 | 43,133 | 0.63 | % | 20,130 | 0.28 | % | 42,944 | 0.55 | % | 20,947 | 0.26 | % | 19,200 | 0.23 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 非应计项目贷款 | 35,326 | 0.52 | % | 29,681 | 0.41 | % | 26,884 | 0.34 | % | 37,854 | 0.48 | % | 31,114 | 0.37 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 拖欠和非应计贷款总额 | $ | 78,459 | 1.15 | % | $ | 49,811 | 0.69 | % | $ | 69,828 | 0.89 | % | $ | 58,801 | 0.74 | % | $ | 50,314 | 0.60 | % | ||||||||||||||||||||
F-8
非公认会计准则财务计量和补充数据的对账--未经审计--(F-9)
| Dec. 31, | 3月31日， | 6月30日， | 9月30岁， | Dec. 31, | ||||||||||||||||||||
| (单位：千) | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | (A) | $ | 90,721 | $ | 89,744 | $ | 97,709 | $ | 108,335 | $ | 117,746 | |||||||||||||
| 调整：证券净亏损/(收益)(1) | 106 | 745 | 973 | 476 | (163 | ) | ||||||||||||||||||
| ADJ：出售业务和资产的净额(收益) | (1,057 | ) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 调整后总收入(2) | (B) | $ | 89,770 | $ | 90,489 | $ | 98,682 | $ | 108,811 | $ | 117,583 | |||||||||||||
| 非利息支出总额 | (C) | $ | 69,407 | $ | 68,550 | $ | 68,475 | $ | 81,677 | $ | 70,014 | |||||||||||||
| 减去：合并、重组和其他费用 | (864 | ) | (18 | ) | (35 | ) | (11,473 | ) | 2,617 | |||||||||||||||
| 调整后的非利息支出(2) | (D) | $ | 68,543 | $ | 68,532 | $ | 68,440 | $ | 70,204 | $ | 72,631 | |||||||||||||
| 税前、拨备前净收入(PPNR) | (A-C) | $ | 21,314 | $ | 21,194 | $ | 29,234 | $ | 26,658 | $ | 47,732 | |||||||||||||
| 调整后税前、拨备前净收入(PPNR)(2) | (B-D) | 21,227 | 21,957 | 30,242 | 38,607 | 44,952 | ||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 20,248 | $ | 20,196 | $ | 23,115 | $ | 18,717 | $ | 30,505 | ||||||||||||||
| 调整：证券净亏损/(收益)(1) | 106 | 745 | 973 | 476 | (163 | ) | ||||||||||||||||||
| ADJ：出售业务和资产的净额(收益) | (1,057 | ) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 调整：重组费用和其他费用 | 864 | 18 | 35 | 11,473 | (2,617 | ) | ||||||||||||||||||
| 调整：所得税(费用)/福利 | 11 | (170 | ) | (561 | ) | (2,738 | ) | 529 | ||||||||||||||||
| 调整后收入总额(2) | (E) | $ | 20,172 | $ | 20,789 | $ | 23,562 | $ | 27,928 | $ | 28,254 | |||||||||||||
| (单位：百万，不包括每股数据) | ||||||||||||||||||||||||
| 总平均资产 | (F) | $ | 11,427 | $ | 11,493 | $ | 11,260 | $ | 11,315 | $ | 11,321 | |||||||||||||
| 总平均股东权益 | (G) | 1,181 | 1,189 | 1,182 | 1,189 | 1,213 | ||||||||||||||||||
| 总平均有形股东权益(2)(3) | (H) | 1,151 | 1,160 | 1,155 | 1,164 | 1,188 | ||||||||||||||||||
| 总平均有形普通股股东权益(2)(3) | (I) | 1,151 | 1,160 | 1,155 | 1,164 | 1,188 | ||||||||||||||||||
| 累计其他综合(亏损)合计，期末 | (3 | ) | (78 | ) | (123 | ) | (188 | ) | (181 | ) | ||||||||||||||
| 有形股东权益总额，期末(2)(3) | (J) | 1,153 | 1,066 | 987 | 917 | 930 | ||||||||||||||||||
| 有形普通股股东权益总额，期末(2)(3) | (K) | 1,153 | 1,066 | 987 | 917 | 930 | ||||||||||||||||||
| 有形资产总额，期末(2)(3) | (L) | 11,525 | 12,069 | 11,552 | 11,291 | 11,638 | ||||||||||||||||||
| 期末已发行普通股总数(数千人) | (M) | 48,667 | 47,792 | 45,788 | 45,040 | 44,361 | ||||||||||||||||||
| 平均稀释后流通股(数千人) | (N) | 48,340 | 48,067 | 46,102 | 45,034 | 44,484 | ||||||||||||||||||
| GAAP每股普通股收益，稀释后(2) | $ | 0.42 | $ | 0.42 | $ | 0.50 | $ | 0.42 | $ | 0.69 | ||||||||||||||
| 调整后每股普通股收益，稀释后(2) | (东/北) | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.62 | 0.64 | ||||||||||||||||||
| 每股普通股有形账面价值，期末(2) | (K/M) | 23.69 | 22.30 | 21.56 | 20.36 | 20.95 | ||||||||||||||||||
| 有形股东权益总额/有形资产总额(2) | (J/L) | 10.00 | 8.83 | 8.54 | 8.12 | 7.99 | ||||||||||||||||||
| 绩效比率(4) | ||||||||||||||||||||||||
| 公认会计准则股本回报率 | 6.86 | % | 6.79 | 7.82 | % | 6.30 | % | 10.06 | % | |||||||||||||||
| 调整后股本回报率(2) | (E/G) | 6.83 | 6.99 | 7.97 | 9.40 | 9.32 | ||||||||||||||||||
| 有形普通股权益回报率(2)(5) | 7.37 | 7.29 | 8.33 | 6.76 | 10.59 | |||||||||||||||||||
| 调整后有形普通股权益回报率(2)(5) | (E+Q)/(I) | 7.34 | 7.49 | 8.48 | 9.92 | 9.83 | ||||||||||||||||||
| 公认会计准则资产回报率 | 0.71 | 0.70 | 0.82 | 0.66 | 1.08 | |||||||||||||||||||
| 调整后的资产回报率(2) | 0.71 | 0.72 | 0.84 | 0.99 | 1.00 | |||||||||||||||||||
| 来自持续经营/资产的PPNR(2) | 0.75 | 0.74 | 1.04 | 0.94 | 1.69 | |||||||||||||||||||
| 经调整的购买力平价/资产(2) | 0.74 | 0.76 | 1.07 | 1.36 | 1.59 | |||||||||||||||||||
| 效率比(2)(6) | (D-Q)/(B+O+R) | 71.98 | 72.61 | 66.60 | 62.01 | 58.25 | ||||||||||||||||||
| 净息差，FTE | 2.60 | 2.61 | 3.11 | 3.48 | 3.84 | |||||||||||||||||||
| 补充 数据(单位：千) | ||||||||||||||||||||||||
| 税收抵免投资的税收优惠(7) | (O) | $ | 2,057 | $ | 596 | $ | 595 | $ | 620 | $ | 3,068 | |||||||||||||
| 税收抵免投资的非利息收入(8) | (P) | (1,448 | ) | (357 | ) | (351 | ) | (445 | ) | (2,355 | ) | |||||||||||||
| 税收抵免投资净收益 | (O+P) | 609 | 239 | 244 | 175 | 713 | ||||||||||||||||||
| 无形摊销 | (Q) | $ | 1,288 | $ | 1,286 | $ | 1,286 | $ | 1,285 | $ | 1,277 | |||||||||||||
| 全额应税等值收入调整 | (R) | 1,604 | 1,524 | 1,560 | 1,715 | 1,845 | ||||||||||||||||||
(1)证券净亏损/(收益)包括本公司权益证券的公允价值变动，以符合本公司采纳ASU 2016-01。
(2)非公认会计准则财务计量。
(3) 有形股东权益总额以股东权益总额减去期末无形资产计算。有形资产总额是通过计算期末的无形资产来计算的。
(4)比率按年计算，并以平均资产负债表金额为基础(如适用)。由于四舍五入的原因，季度数据可能与年初至今的数据之和不一致。
(5) 调整后的有形资产收益除以有形资产的总调整收益/(亏损)除以有形资产，假设边际税率为27%，则调整后的总收益/(亏损)按无形资产计税摊销进行调整。
(6) 效率比率的计算方法为调整后有形非利息支出总额除以按完全应纳税等值基准计算的净利息收入总额与调整后非利息收入总额之和，调整后非利息收入总额包括避税投资的税收抵免利益。 本公司使用这一非公认会计准则衡量标准来提供有关其运营效率的重要信息。
(7) 税收优惠是直接减少所得税拨备，这是由于在历史性的修复、新市场和太阳能方面的投资产生的税收抵免和扣减。
(八)非利息收入费用是在产生税收抵免时发生的减税优惠投资。
F-9
非公认会计准则财务计量和补充数据的对账--未经审计--(F-10)
| 截至该年度或就该年度而言 | ||||||||||||
| Dec. 31, | Dec. 31, | |||||||||||
| (单位：千) | 2021 | 2022 | ||||||||||
| 总收入 | (A) | $ | 434,414 | $ | 413,534 | |||||||
| 调整：证券净亏损(1) | 787 | 2,031 | ||||||||||
| ADJ：出售业务和资产的净额(收益) | (52,942 | ) | - | |||||||||
| 调整后总收入(2) | (B) | $ | 382,259 | $ | 415,565 | |||||||
| 非利息支出总额 | (C) | $ | 285,893 | $ | 288,716 | |||||||
| 减去：合并、重组和其他费用 | (5,781 | ) | (8,909 | ) | ||||||||
| 调整后的非利息支出(2) | (D) | $ | 280,112 | $ | 279,807 | |||||||
| 税前、拨备前净收入(PPNR) | (A-C) | $ | 148,521 | $ | 124,818 | |||||||
| 调整后税前、拨备前净收入(PPNR)(2) | (B-D) | 102,147 | 135,758 | |||||||||
| 净收入 | $ | 118,664 | $ | 92,533 | ||||||||
| 调整：证券净亏损(1) | 787 | 2,031 | ||||||||||
| ADJ：出售业务和资产的净额(收益) | (52,942 | ) | - | |||||||||
| 调整：重组费用和其他费用 | 5,781 | 8,909 | ||||||||||
| 调整：所得税福利/(费用) | 11,696 | (2,940 | ) | |||||||||
| 调整后收入总额(2) | (E) | $ | 83,986 | $ | 100,533 | |||||||
| (单位：百万，不包括每股数据) | ||||||||||||
| 总平均资产 | (F) | $ | 12,056 | $ | 11,347 | |||||||
| 总平均股东权益 | (G) | 1,166 | 1,193 | |||||||||
| 总平均有形股东权益(2)(3) | (H) | 1,134 | 1,166 | |||||||||
| 总平均有形普通股股东权益(2)(3) | (I) | 1,134 | 1,166 | |||||||||
| 累计其他综合(亏损)合计，期末 | (3 | ) | (181 | ) | ||||||||
| 有形股东权益总额，期末(2)(3) | (J) | 1,153 | 930 | |||||||||
| 有形普通股股东权益总额，期末(2)(3) | (K) | 1,153 | 930 | |||||||||
| 有形资产总额，期末(2)(3) | (L) | 11,525 | 11,638 | |||||||||
| 期末已发行普通股总数(数千人) | (M) | 48,667 | 44,361 | |||||||||
| 平均稀释后流通股(数千人) | (N) | 49,554 | 45,914 | |||||||||
| GAAP每股普通股收益/(亏损)，稀释后(2) | $ | 2.39 | $ | 2.02 | ||||||||
| 调整后每股普通股收益，稀释后(2) | (东/北) | 1.69 | 2.19 | |||||||||
| 每股普通股有形账面价值，期末(2) | (K/M) | 23.69 | 20.95 | |||||||||
| 有形股东权益总额/有形资产总额(2) | (J/L) | 10.00 | 7.99 | |||||||||
| 绩效比率(4) | ||||||||||||
| 公认会计准则股本回报率 | 10.18 | % | 7.76 | % | ||||||||
| 调整后股本回报率(2) | (E/G) | 7.20 | 8.43 | |||||||||
| 有形普通股权益回报率(2)(5) | 10.80 | 8.26 | ||||||||||
| 调整后有形普通股权益回报率(2)(5) | (E+Q)/(I) | 7.74 | 8.94 | |||||||||
| 公认会计准则资产回报率 | 0.98 | 0.82 | ||||||||||
| 调整后的资产回报率(2) | 0.70 | 0.89 | ||||||||||
| 来自持续经营/资产的PPNR(2) | 1.23 | 1.10 | ||||||||||
| 经调整的购买力平价/资产(2) | 0.85 | 1.20 | ||||||||||
| 效率比(2)(6) | (D-Q)/(B+O+R) | 69.96 | 64.31 | |||||||||
| 净息差，FTE | 2.60 | 3.26 | ||||||||||
| 补充数据(单位：千) | ||||||||||||
| 税收抵免投资的税收优惠(7) | (O) | $ | 4,372 | $ | 4,880 | |||||||
| 税收抵免投资的非利息收入(8) | (P) | (3,445 | ) | (3,508 | ) | |||||||
| 税收抵免投资净收益 | (O+P) | 928 | 1,372 | |||||||||
| 无形摊销 | (Q) | $ | 5,200 | $ | 5,134 | |||||||
| 全额应税等值收入调整 | (R) | 6,344 | 6,644 | |||||||||
(1)证券亏损净额包括根据本公司采纳ASU 2016-01的规定，本公司权益证券的公允价值变动。
(2)非公认会计准则财务计量。
(3)有形股东权益总额以股东权益总额减去期末无形资产计算。有形资产总额按 期末无形资产计算。
(4)比率按年计算，并以平均资产负债表金额为基础(如适用)。由于四舍五入的原因，季度数据可能与年初至今的数据之和不一致。
(5)经调整的有形股本回报率 的计算方法为：假设边际税率为27%，调整后的经调整收入/(亏损)总额除以有形股本。
(6)效率比率为 经调整有形非利息支出总额除以按全额应课税等值基准计算的净利息收入总额与经调整非利息收入总额之和，调整后非利息收入总额包括避税投资的税收抵免利益。该公司使用这一非公认会计准则 衡量标准来提供有关其运营效率的重要信息。
(7)税收优惠是 直接减少所得税拨备，这是由于在历史性的修复、新市场和太阳能方面的投资产生的税收抵免和扣除 。
(八)非利息收入费用是在产生税收抵免时发生的减税优惠投资。
F-10