rok-20221231
00010244789/302023Q1假象00010244782022-10-012022-12-3100010244782022-12-31Xbrli：共享ISO 4217：美元00010244782022-09-30ISO 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549 
_________________________________________
表格10-Q 
_________________________________________
(标记一)
☒
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末的季度2022年12月31日
或

☐
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期
佣金文件编号1-12383
_________________________________________
罗克韦尔自动化公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
_________________________________________
特拉华州25-1797617
(国家或其他司法管辖区
指公司或组织)		(税务局雇主
识别号码)
南二街1201号


密尔沃基,
威斯康星州
53204
(主要执行办公室地址)(邮政编码)
+1 (414) 382-2000
(注册人的电话号码，包括区号) 
不适用
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
_________________________________________
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股(面值1.00美元)韩方纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☑ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☑ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☑加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐ 规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☑
114,782,447注册人的普通股于2022年12月31日上市。

目录表
索引
 
 页码
第一部分财务信息
项目1.财务报表
合并资产负债表
4
合并业务报表
5
综合全面收益表
6
合并现金流量表
7
股东权益综合报表
8
合并财务报表附注
9
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID号34)
22
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
23
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
37
项目4.控制和程序
37
第二部分：其他信息
项目1.法律诉讼
38
第1A项。风险因素
38
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
38
项目6.展品
39
签名
40


3
第一部分财务信息
第1项。财务报表
罗克韦尔自动化公司
合并资产负债表
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022
资产
流动资产
现金和现金等价物$460.0 $490.7 
应收账款1,839.4 1,736.7 
盘存1,270.5 1,054.2 
其他流动资产289.6 329.1 
流动资产总额3,859.5 3,610.7 
财产，扣除累计折旧$的净额1,743.3及$1,702.3，分别
623.4 586.5 
经营性租赁使用权资产319.5 321.0 
商誉3,640.6 3,524.0 
其他无形资产，净额918.1 902.0 
递延所得税341.1 384.3 
长期投资1,057.6 1,056.0 
其他资产390.0 374.2 
总计$11,149.8 $10,758.7 
负债和股东权益
流动负债
短期债务$548.2 $359.3 
长期债务的当期部分608.5 609.1 
应付帐款1,034.5 1,028.0 
薪酬和福利260.8 292.7 
合同责任541.8 507.0 
客户退货、返点和奖励345.0 373.1 
其他流动负债407.9 403.0 
流动负债总额3,746.7 3,572.2 
长期债务2,866.9 2,867.8 
退休福利474.1 471.2 
经营租赁负债260.3 263.5 
其他负债601.2 567.3 
承担和或有负债(附注13)
股东权益
普通股($1.00面值，已发行股份：181.4)
181.4 181.4 
额外实收资本2,015.7 2,007.1 
留存收益8,659.9 8,411.8 
累计其他综合损失(853.2)(917.5)
国库普通股，按成本计算(持有的股份：66.6和66.2，分别)
(7,089.0)(6,957.2)
罗克韦尔自动化公司的股东权益。2,914.8 2,725.6 
非控制性权益285.8 291.1 
股东权益总额3,200.6 3,016.7 
总计$11,149.8 $10,758.7 
请参阅合并财务报表附注。
4
目录表
合并业务报表
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)
 截至三个月
十二月三十一日，
 20222021
销售额
产品和解决方案$1,789.7 $1,673.3 
服务191.3 184.0 
1,981.0 1,857.3 
销售成本
产品和解决方案(1,044.7)(990.3)
服务(122.7)(117.9)
(1,167.4)(1,108.2)
毛利813.6 749.1 
销售、一般和行政费用(469.5)(447.5)
投资公允价值变动140.6 7.6 
其他收入(附注11)17.3 2.9 
利息支出(34.1)(29.6)
所得税前收入467.9 282.5 
所得税拨备(附注14)(89.2)(43.6)
净收入378.7 238.9 
非控股权益应占净亏损(5.3)(2.6)
罗克韦尔自动化公司的净收入。$384.0 $241.5 
每股收益：
基本信息$3.33 $2.08 
稀释$3.31 $2.05 
加权平均流通股：
基本信息114.8 116.0 
稀释115.5 117.3 
请参阅合并财务报表附注。

5
目录表
综合全面收益表
(未经审计)
(单位：百万)
 截至三个月
十二月三十一日，
 20222021
净收入$378.7 $238.9 
其他综合(亏损)收入
养恤金和其他退休后福利计划调整(扣除税收优惠(费用)净额#美元0.4和($5.4))
(0.4)16.9 
货币换算调整85.8 (19.5)
现金流对冲净变化(扣除税收优惠(费用))#美元8.9和($2.6))
(21.1)7.5 
其他综合收益64.3 4.9 
综合收益443.0 243.8 
可归属于非控股权益的综合损失(5.3)(2.6)
罗克韦尔自动化公司的全面收入。$448.3 $246.4 
请参阅合并财务报表附注。

6
目录表
合并现金流量表
(未经审计)
(单位：百万)
 截至三个月
十二月三十一日，
 20222021
经营活动：
净收入$378.7 $238.9 
对经营活动提供(用于)现金的调整
折旧29.0 31.4 
无形资产摊销28.8 27.5 
投资公允价值变动(140.6)(7.6)
基于股份的薪酬费用18.4 15.5 
退休福利(收入)支出(1.7)16.2 
养老金缴费(7.0)(7.5)
财产处置净亏损0.9 0.4 
资产和负债变动，不包括收购和外国投资的影响
货币调整
应收账款(32.6)(77.7)
盘存(175.3)(78.3)
应付帐款(29.8)(29.7)
合同责任52.7 27.1 
薪酬和福利(40.2)(135.3)
所得税73.1 (37.6)
其他资产和负债(88.1)4.7 
经营活动提供(用于)的现金66.3 (12.0)
投资活动：
资本支出(24.2)(37.1)
收购业务，扣除收购现金后的净额(133.8)(10.5)
购买投资— (1.5)
出售投资所得收益144.8 — 
其他投资活动(5.1)0.4 
用于投资活动的现金(18.3)(48.7)
融资活动：
短期债务净发行额206.9 99.0 
偿还短期债务(18.8)— 
现金股利(135.9)(130.1)
购买库存股(156.8)(49.8)
行使股票期权所得收益13.4 31.8 
其他融资活动(14.1)(2.9)
用于融资活动的现金(105.3)(52.0)
汇率变动对现金的影响18.0 (9.5)
现金、现金等价物和受限现金减少(39.3)(122.2)
期初现金、现金等价物和限制性现金507.9 679.4 
期末现金、现金等价物和限制性现金$468.6 $557.2 
现金、现金等价物和限制性现金的构成
现金和现金等价物$460.0 $540.0 
受限现金、流动(其他流动资产)8.6 8.6 
受限现金、非流动(其他资产)— 8.6 
现金总额、现金等价物和受限现金$468.6 $557.2 
请参阅合并财务报表附注。
7
目录表
股东权益综合报表
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)
普通股额外实收资本留存收益累计其他综合损失国库普通股，按成本计算罗克韦尔自动化公司的总收益。非控制性权益股东权益总额
2022年9月30日的余额$181.4 $2,007.1 $8,411.8 $(917.5)$(6,957.2)$2,725.6 $291.1 $3,016.7 
净收益(亏损)— — 384.0 — — 384.0 (5.3)378.7 
其他综合收益— — — 64.3 — 64.3 — 64.3 
已发行普通股(包括基于股份的薪酬影响)— 8.6 — — 24.2 32.8 — 32.8 
股份回购— — — — (156.0)(156.0)— (156.0)
宣布的现金股利(1)
— — (135.9)— — (135.9)— (135.9)
2022年12月31日的余额$181.4 $2,015.7 $8,659.9 $(853.2)$(7,089.0)$2,914.8 $285.8 $3,200.6 
普通股额外实收资本留存收益累计其他综合损失国库普通股，按成本计算罗克韦尔自动化公司的总收益。非控制性权益股东权益总额
2021年9月30日的余额$181.4 $1,933.6 $8,000.4 $(1,017.1)$(6,708.7)$2,389.6 $304.5 $2,694.1 
净收益(亏损)— — 241.5 — — 241.5 (2.6)238.9 
其他综合收益— — — 4.9 — 4.9 — 4.9 
已发行普通股(包括基于股份的薪酬影响)— 19.4 — — 29.1 48.5 — 48.5 
股份回购— — — — (49.4)(49.4)— (49.4)
宣布的现金股利(1)
— — (130.2)— — (130.2)— (130.2)
2021年12月31日的余额$181.4 $1,953.0 $8,111.7 $(1,012.2)$(6,729.0)$2,504.9 $301.9 $2,806.8 
(1) 现金股息为$1.18每股及$1.12分别在截至2022年和2021年12月31日的三个月内实现每股收益。


请参阅合并财务报表附注。
8
目录表
罗克韦尔自动化公司

合并财务报表附注
(未经审计)


1. 列报依据和会计政策
罗克韦尔自动化公司(“罗克韦尔自动化”或“本公司”)管理层认为，未经审计的综合财务报表包含所有必要的调整，以公平地列报所列期间的财务状况、经营结果和现金流量，除非另有说明，此类调整仅包括正常、经常性的调整。这些声明应与我们截至2022年9月30日的财政年度Form 10-K年度报告一起阅读。截至2022年12月31日的三个月的运营结果不一定代表全年的结果。除另有说明外，所有提及年份及季度的日期均指本公司的财政年度及财政季度。
应收账款
我们根据客户的具体分析和一般情况，如当前对逾期余额和经济状况的评估，记录坏账准备。应收账款是扣除坏账准备后入账的。共$15.72022年12月31日为百万美元，13.12022年9月30日为100万人。此外，应收账款在扣除某些客户退货、回扣和奖励后记入净额#美元。16.32022年12月31日为百万美元，13.92022年9月30日为100万人。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月内，我们的坏账准备的变化不是实质性的，主要包括本期拨备、拨备费用的注销、收回的款项和外币换算。
每股收益
下表对基本每股收益(EPS)和稀释后每股收益(EPS)金额(单位为百万，每股金额除外)进行了核对：
截至三个月
十二月三十一日，
 20222021
罗克韦尔自动化公司的净收入。$384.0 $241.5 
减去：分配给参与证券(1.5)(0.7)
普通股股东可获得的净收入$382.5 $240.8 
基本加权平均流通股114.8 116.0 
稀释证券的影响
股票期权0.6 1.1 
业绩股0.1 0.2 
稀释加权平均流通股115.5 117.3 
每股收益：
基本信息$3.33 $2.08 
稀释$3.31 $2.05 
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月，0.6百万美元和0.3100万股，分别与基于股票的补偿奖励有关，这些奖励被排除在稀释后每股收益的计算之外，因为它们是反稀释的。
非现金投融资活动
资本支出：1美元32.9百万美元和美元27.3截至2022年12月31日和2021年12月31日，应付账款和其他流动负债中分别应计了100万美元。截至2022年12月31日和2021年12月31日，分别为0.8百万美元和美元1.4在应付账款中记录的已发行普通股回购100万股，直到下个季度才结清。这些非现金投资和融资活动已从合并现金流量表中用于资本支出和购买库存股的现金中剔除。
9
目录表
罗克韦尔自动化公司

合并财务报表附注(续)
(未经审计)


最近采用的会计公告
2021年10月，财务会计准则委员会(FASB)发布了一项新准则，要求公司应用会计准则编纂(ASC)606来确认和计量企业合并中的合同资产和合同负债。我们追溯到2021年10月1日采用了新标准。采用这一准则并未对我们的合并财务报表产生实质性影响。
近期发布的会计公告
2022年9月，FASB发布了一项新的标准，要求供应商融资计划中的买方披露有关该计划的关键条款、截至期末的未偿还确认金额、每个年度期间此类金额的前滚以及未偿还金额在财务报表中显示位置的说明。我们目前正在评估这一标准对我们财务报表披露的影响。
我们预计最近发布的任何其他会计声明不会对我们的综合财务报表和相关披露产生实质性影响。
2. 收入确认
产品和服务的性质
我们几乎所有的收入都来自与客户的合同。当承诺的产品转移给客户或为客户提供服务时，我们确认收入，金额反映了我们预期有权获得的对价，以换取这些产品和服务。我们的产品包括工业自动化和信息产品、解决方案和服务。
我们的产品包括硬件、软件和定制型产品。我们的解决方案包括定制工程系统和软件。我们的服务包括客户技术支持和维修、资产管理和优化咨询以及培训。我们的服务还包括与我们的服务产品中管理的备件相关的收入的一部分。
我们的业务由智能设备部门、软件和控制部门以及生命周期服务部门组成。来自智能设备和软件及控制部门的收入主要由在某个时间点确认的产品销售构成。软件和控制部分还包含来自软件产品的收入，如果满足某些标准，这些收入可能会随着时间的推移而确认。生命周期服务部门的收入主要由解决方案和服务组成，这些解决方案和服务主要是随时间推移而确认的。有关更多信息，请参见注释15。
未履行的履约义务
截至2022年12月31日，我们预计将确认约$1,260未来期间来自与客户现有合同未履行的履约义务的收入为百万美元。我们预计确认的收入约为$625在接下来的一年中，从我们剩余的业绩义务中123个月，此后再确认剩余余额。
我们已经运用了实际的权宜之计，排除了(I)原始期限为一年或更短的合同和(Ii)我们根据我们有权为所提供的服务开具发票的金额确认收入的合同的剩余履约义务的价值。上述金额也不包括截至2022年12月31日未行使的合同续签选择权的影响。
10
目录表
罗克韦尔自动化公司

合并财务报表附注(续)
(未经审计)

收入的分类
下表显示了我们按地理区域划分的收入三运营部门(单位：百万)。我们根据目的地国家/地区将销售额归因于地理区域。
 截至2022年12月31日的三个月
智能设备软件与控制生命周期服务总计
北美$567.4 $384.1 $227.4 $1,178.9 
欧洲、中东和非洲171.2 85.8 115.8 372.8 
亚太地区131.3 68.4 96.8 296.5 
拉丁美洲66.3 35.0 31.5 132.8 
公司总销售额$936.2 $573.3 $471.5 $1,981.0 
 
截至2021年12月31日的三个月
智能设备软件与控制生命周期服务总计
北美$558.9 $324.1 $217.7 $1,100.7 
欧洲、中东和非洲157.8 88.4 108.5 354.7 
亚太地区123.3 73.7 81.9 278.9 
拉丁美洲60.3 27.7 35.0 123.0 
公司总销售额$900.3 $513.9 $443.1 $1,857.3 
合同责任
合同负债主要涉及根据合同在履行合同之前收到的对价。
以下是我们合同负债余额的摘要，未在12个月内确认的部分计入综合资产负债表中的其他负债(以百万为单位)：
2022年12月31日2021年12月31日
年初余额$541.3 $462.5 
截至期末的余额602.4 487.3 
在截至2022年12月31日的三个月中，我们合同负债余额的最大变化是由于已开出的金额，部分被期初包括在合同负债余额中的已确认收入以及在此期间已开出的金额已确认的收入抵消。在截至2021年12月31日的三个月中，我们的合同负债余额发生了最重大的变化，原因是账单金额被期初包括在合同负债余额中的已确认收入部分抵消。
在截至2022年12月31日的三个月中，我们确认的收入约为200.9截至2022年9月30日，合同负债余额中包括的100万美元。在截至2021年12月31日的三个月中，我们确认的收入约为141.6截至2021年9月30日，合同负债余额中包括的100万美元。我们做到了不是在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月内，从前几个期间已履行或部分履行的履约义务中确认的实质性收入。
11
目录表
罗克韦尔自动化公司

合并财务报表附注(续)
(未经审计)
3. 基于股份的薪酬
我们认出了$18.4百万美元和美元15.5分别在截至2022年和2021年12月31日的三个月内，以股份为基础的税前薪酬支出为100万欧元。我们每年以股份为基础的薪酬发放是在每年的第一季度。在本报告所述期间，授予雇员和非雇员董事的股份数量和每股加权平均公允价值为(单位为千股，每股金额除外)：
 截至12月31日的三个月，
 20222021
赠款WTD。平均
分享
公允价值		赠款WTD。平均
分享
公允价值
股票期权233 $77.62 164 $87.68 
业绩股66 340.77 37 481.28 
限制性股票和限制性股票单位211 259.67 139 348.32 
非限制性股票6 259.81 3 350.76 
4. 盘存
库存包括(单位：百万)：
2022年12月31日2022年9月30日
成品$385.5 $325.0 
Oracle Work in Process372.7 317.3 
原料512.3 411.9 
盘存$1,270.5 $1,054.2 
5. 收购
2023年收购
2022年10月，我们收购了总部位于丹麦布朗德斯列夫的Cubic公司，这是一家专门生产用于建造电池板的模块化系统的公司。我们根据截至2022年10月31日收购日期的估计公允价值，记录了与此次收购相关的收购资产和承担的负债。初步购进总价分配如下(单位：百万)：
购进价格分配
应收账款$21.3 
盘存17.7 
属性27.0 
商誉64.5 
其他无形资产36.4 
所有其他资产1.5 
收购的总资产168.4 
减去：承担的总负债(34.6)
取得的净资产，不包括现金$133.8 
购买注意事项
总购买对价，扣除所获得的现金$133.8 
我们将与此次收购相关的全部商誉和所有其他净资产分配给我们的智能设备部门。所记录的商誉是指不符合单独确认资格的无形资产。我们预计商誉不会因税务目的而扣除。
12
目录表
罗克韦尔自动化公司

合并财务报表附注(续)
(未经审计)
上述可识别资产的收购价分配是基于为确定收购日净资产的公允价值而进行的初步估值。收购净资产估值的计量期于收购日期已有的事实及情况资料获得后即告终止，但不得超过收购日期后12个月。对购置价分配的调整可能需要改变分配给在确定调整期间取得的净资产的数额。
2022年收购
2021年11月，我们收购了供应链管理、企业资源规划和企业绩效管理解决方案服务提供商AVATA。我们将与此次收购相关的全部商誉分配给我们的生命周期服务部门。
2022年3月，我们通过我们的Sensia附属公司收购了Swinton Technology，这是一家在石油和天然气行业提供计量监控系统和测量专业知识的供应商。我们将与此次收购相关的全部商誉分配给我们的生命周期服务部门。
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月的预计综合销售额为2.010亿美元1.9亿美元，对收益的影响是不材料。前面的预计综合财务业绩就像之前的2023年和2022年的收购发生在2021年10月1日一样。备考资料仅供参考，并不能说明在当时交易发生时本应取得的业务成果。
在截至2022年和2021年12月31日的三个月内，上述所有2023年和2022年收购的总销售和收购相关成本为不是T材料。
6. 商誉及其他无形资产
截至2022年12月31日的三个月，商誉账面金额的变化(以百万为单位)如下：
智能设备软件与控制生命周期服务总计
截至2022年9月30日的余额$503.0 $2,398.7 $622.3 $3,524.0 
收购业务64.5 — — 64.5 
翻译19.1 22.4 10.6 52.1 
截至2022年12月31日的余额$586.6 $2,421.1 $632.9 $3,640.6 
我们于每年第二季度对商誉及无限期终身无形资产进行年度减值评估，或更频繁地在事件或情况发生变化时对报告单位的公允价值低于其账面价值进行评估。我们评估了2023年第一季度事件和情况的变化，得出的结论是，没有发生需要进行临时定量测试的触发事件。
13
目录表
罗克韦尔自动化公司

合并财务报表附注(续)
(未经审计)
其他无形资产包括(以百万计)：
 2022年12月31日
携带
金额		累计
摊销		网络
摊销无形资产
软件产品$98.6 $60.2 $38.4 
客户关系598.8 115.9 482.9 
技术422.8 133.2 289.6 
商标84.7 22.0 62.7 
其他7.6 6.8 0.8 
已摊销无形资产总额1,212.5 338.1 874.4 
艾伦-布拉德利®不受摊销影响的商标
43.7 — 43.7 
其他无形资产$1,256.2 $338.1 $918.1 
 2022年9月30日
携带
金额		累计
摊销		网络
摊销无形资产
软件产品$97.6 $57.9 $39.7 
客户关系582.7 107.2 475.5 
技术410.8 119.3 291.5 
商标70.4 19.4 51.0 
其他6.4 5.8 0.6 
已摊销无形资产总额1,167.9 309.6 858.3 
艾伦-布拉德利®不受摊销影响的商标
43.7 — 43.7 
其他无形资产$1,211.6 $309.6 $902.0 
所有已摊销无形资产的估计摊销费用总额为#美元。112.92023年，百万美元110.12024年，百万美元106.82025年为100万美元，105.72026年为100万美元，以及98.8到2027年将达到100万。
7. 短期债务和长期债务
截至2022年12月31日和2022年9月30日，我们的短期债务包括商业票据借款#美元462.0百万美元和美元317.0亿美元，加权平均利率为4.40百分比和3.03百分比和加权平均到期日分别为22天数均为2022年12月31日和2022年9月30日。在截至2022年12月31日的季度内，Sensia进入了一项无担保的美元75.0百万信用额度和借入的美元50.0百万美元，利率为5.35%，这也包括在短期债务中。截至2022年12月31日和2022年9月30日的短期债务中还包括美元23.5百万美元和美元42.3分别从斯伦贝谢(SLB)向Sensia提供的有息贷款将于2023年12月29日到期。
下表列出了合并资产负债表中长期债务的账面价值和估计公允价值(单位：百万)：
 2022年12月31日2022年9月30日
 账面价值公允价值账面价值公允价值
长期债务的当期部分$608.5 $592.6 $609.1 $589.1 
长期债务2,866.9 2,503.6 2,867.8 2,485.4 
我们根据相同或类似问题的市场报价计算长期债务的公允价值，因此认为这是一种第二级公允价值计量。长期债务的公允价值考虑债务的条款，不包括衍生品和对冲活动的影响。有关公允价值层级的进一步信息，请参阅附注9。我们短期债务的账面价值接近公允价值。
14
目录表
罗克韦尔自动化公司

合并财务报表附注(续)
(未经审计)
8. 其他流动负债
其他流动负债包括(以百万计)：
2022年12月31日2022年9月30日
外汇合约未实现损失$16.1 $31.2 
产品保修义务15.9 16.5 
所得税以外的其他税种44.6 65.6 
应计利息38.2 18.1 
应付所得税111.8 81.1 
经营租赁负债87.2 83.3 
其他94.1 107.2 
其他流动负债$407.9 $403.0 
9. 投资
我们的投资包括(以百万计)：
2022年12月31日2022年9月30日
固定收益证券$12.4 $12.6 
股权证券(一级)925.0 928.8 
股权证券(其他)76.4 76.4 
其他56.2 50.8 
总投资1,070.0 1,068.6 
减去：短期投资(1)
(12.4)(12.6)
长期投资$1,057.6 $1,056.0 
(1)短期投资计入综合资产负债表中的其他流动资产。
股权证券
股权证券(第1级)包括7,705,717和8,879,717分别于2022年12月31日和2022年9月30日持有的PTC公司普通股(“PTC股份”)。PTC股票在公允价值层次结构中被归类为1级，如下所述，并根据PTC普通股在纳斯达克上报价的最新收盘价在综合资产负债表中按公允价值确认。
股权证券(其他)由不能轻易确定公允价值的各种证券组成，我们使用美国公认会计原则下的计量替代方案对其进行核算。该等证券按投资成本减去减值，加上或减去同一发行人在综合资产负债表内相同或类似投资的可见价格变动(按有序交易)入账。可观察到的价格变动在公允价值层次中被归类为第二级，如下所述。2022年12月31日和2022年9月30日的账面价值包括根据观察到的价格变化累计向上调整的美元17.2百万美元。
15
目录表
罗克韦尔自动化公司

合并财务报表附注(续)
(未经审计)
我们在综合经营报表的投资公允价值变动项内记录投资损益。我们在以下期间记录的投资收益和损失(以百万为单位)：
截至三个月
十二月三十一日，
 20222021
股权证券净收益(一级)$141.0 $14.4 
权益法其他投资损失(0.4)(6.8)
投资公允价值变动140.6 7.6 
权益证券未实现净收益合计$107.1 $14.4 
美国公认会计原则将公允价值定义为在资产或负债的本金或最有利市场中的市场参与者之间进行有序交易时，为转移负债而收到的或支付的价格(退出价格)。美国公认会计原则还将用于计量公允价值的投入分类为以下层次：
1级： 相同资产或负债在活跃市场上的报价。
第2级： 类似资产或负债在活跃市场的报价，相同或类似资产或负债在非活跃市场的报价，或资产或负债的可观察到的报价以外的投入。
第3级： 资产或负债的不可观察的投入。
上述方法可能产生的公允价值计算可能不反映可变现净值或反映未来公允价值。此外，尽管我们相信我们的估值方法与其他市场参与者是适当和一致的，但使用不同的方法或假设来确定某些金融工具的公允价值可能会导致在报告日期进行不同的公允价值计量。在本报告所述期间，我们没有在公允价值计量水平之间进行任何转移。
10. 退休福利
定期养恤金和退休后福利(信贷)费用净额的构成部分为(百万)：
 养老金福利
 
截至三个月
十二月三十一日，
 20222021
服务成本$10.6 $20.4 
利息成本39.2 32.4 
计划资产的预期回报(51.3)(59.4)
精算(收益)损失净额摊销(1.0)22.3 
定期养老金福利(信贷)净成本$(2.5)$15.7 
 其他退休后福利
 
截至三个月
十二月三十一日，
 20222021
服务成本$0.1 $0.2 
利息成本0.6 0.3 
摊销先前服务信贷— (0.2)
精算损失净额摊销0.1 0.2 
退休后定期福利净成本$0.8 $0.5 
服务成本部分计入综合业务报表中的销售和销售成本、一般费用和行政费用。所有其他构成部分都列入综合业务报表的其他收入。
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目录表
罗克韦尔自动化公司

合并财务报表附注(续)
(未经审计)
11. 其他收入
其他收入的组成部分是(以百万计)：
截至三个月
十二月三十一日，
20222021
利息收入$1.3 $0.5 
特许使用费收入2.5 2.7 
遗留产品责任和环境收费(2.8)(3.2)
非经营性养老金和退休后福利抵免12.4 4.4 
其他3.9 (1.5)
其他收入$17.3 $2.9 
12. 累计其他综合损失
以下期间罗克韦尔自动化按组成部分划分的其他可归因于累计综合亏损的变化(以百万为单位)：
截至2022年12月31日的三个月养老金和其他退休后福利计划调整，扣除税收累计货币换算调整，税后净额现金流套期保值未实现净亏损，税后净额累计其他综合亏损合计税后净额
截至2022年9月30日的余额$(447.8)$(465.0)$(4.7)$(917.5)
重新分类前的其他综合收益(亏损)— 85.9 (12.0)73.9 
从累计其他全面亏损中重新分类的金额(0.5)— (9.1)(9.6)
其他综合(亏损)收入(0.5)85.9 (21.1)64.3 
截至2022年12月31日的余额$(448.3)$(379.1)$(25.8)$(853.2)
截至2021年12月31日的三个月养老金和其他退休后福利计划调整，扣除税收累计货币换算调整，税后净额现金流套期保值未实现(亏损)净收益，税后净额累计其他综合亏损合计税后净额
截至2021年9月30日的余额$(694.1)$(280.1)$(42.9)$(1,017.1)
改叙前的其他综合(亏损)收入— (19.5)6.0 (13.5)
从累计其他全面亏损中重新分类的金额16.9 — 1.5 18.4 
其他全面收益(亏损)16.9 (19.5)7.5 4.9 
截至2021年12月31日的余额$(677.2)$(299.6)$(35.4)$(1,012.2)






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目录表
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合并财务报表附注(续)
(未经审计)
综合业务报表中已累计的其他全面损失的重新分类(以百万计)：
截至三个月
十二月三十一日，		合并业务报表中受影响的项目
 20222021
养老金和其他退休后福利计划调整(1)
摊销先前服务信贷$— $(0.2)其他收入
精算(收益)损失净额摊销(0.9)22.5 其他收入
(0.9)22.3 所得税前收入
0.4 (5.4)所得税拨备
$(0.5)$16.9 罗克韦尔自动化公司的净收入。
现金流量套期保值的未实现(收益)净亏损
远期外汇合约$(1.0)$0.2 销售额
远期外汇合约(12.9)0.6 销售成本
远期外汇合约0.3 0.1 销售、一般和行政费用
财政部与2019年和2021年债务发行相关的锁定0.9 0.9 利息支出
(12.7)1.8 所得税前收入
3.6 (0.3)所得税拨备
$(9.1)$1.5 罗克韦尔自动化公司的净收入。
重新分类总数$(9.6)$18.4 罗克韦尔自动化公司的净收入。
(1)这些组成部分包括在净定期收益(信贷)成本的计算中。有关详细信息，请参阅附注10。
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目录表
罗克韦尔自动化公司

合并财务报表附注(续)
(未经审计)
13. 承付款和或有负债
与我们的业务行为有关的各种诉讼、索赔和诉讼已经或可能对我们提起或提起，包括与产品责任、环境、安全和健康、知识产权、雇佣和合同事项有关的诉讼、索赔和诉讼。虽然诉讼的结果不能确切地预测，一些诉讼、索赔或诉讼程序可能会对我们不利，但我们相信，待决或已经断言的事项的处理不会对我们的业务、财务状况或运营结果产生实质性影响。以下概述了与石棉、剥离的企业和知识产权相关的义务的其他背景。
我们(包括我们的子公司)在多起诉讼中被列为被告，这些诉讼指控多年前我们产品的某些组件中使用的石棉导致人身伤害，包括我们已同意为其辩护和赔偿索赔的剥离业务的产品。目前有诉讼将我们与数百家其他公司列为被告。但在所有情况下，对于那些确实证明他们使用过我们的产品或我们负责的剥离业务的产品的索赔人，我们仍然相信我们有值得称道的辩护，这在很大程度上是因为产品的完整性、任何含石棉组件的封装性质，以及我们的产品没有造成任何损害健康的状况。我们对这些案件进行了积极的辩护。从历史上看，我们在这些索赔中的绝大多数都被驳回，没有向索赔人付款。
此外，我们还为许多此类索赔维持了保险范围，包括赔偿和辩护费用，以及自我保险的扣留费用。我们相信，这些安排将在未来许多年为这些石棉索赔提供大量的未来辩护和赔偿费用。石棉索赔诉讼的不确定性使得准确预测石棉索赔的最终结果变得困难。不利裁决或新立法可能影响石棉索赔诉讼或和解进程，增加了这种不确定性。受这些不确定性的制约，根据我们为石棉索赔辩护的经验，我们认为这些诉讼不会对我们的业务、财务状况或运营结果产生实质性影响。
我们不时地剥离某些业务。对于这些资产剥离，可能会对我们提起或提起与我们拥有业务的期间有关的某些诉讼、索赔和诉讼，因为我们同意保留与这些期间相关的某些责任，或者因为法律的实施该等责任落在我们身上。在某些情况下，被剥离的企业承担了债务；然而，如果被剥离的企业无法履行这些债务，我们可能有责任偿还这些债务。我们不认为这些负债会对我们的业务、财务状况或经营结果产生实质性影响。
在许多国家，我们提供有限的知识产权赔偿，作为我们销售条款和条件的一部分，有时也在与第三方的其他合同中提供。截至2022年12月31日，我们不知道有任何重大赔偿要求很可能或合理地可能出现不利结果。从历史上看，根据赔偿协议提出的索赔不会对我们的业务、财务状况或运营结果产生实质性影响；然而，如果未来出现有效的赔偿索赔，我们未来的付款可能会很大，并可能对我们的业务、财务状况或特定时期的运营结果产生实质性的不利影响。
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目录表
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合并财务报表附注(续)
(未经审计)
14. 所得税
在每个过渡期结束时，我们根据我们对税前收入、永久账面和税项差异以及全球税务筹划战略的最新预测，估计我们对全年预期的基本有效税率。我们使用这一基本税率来计提年初至今的所得税，不包括重大不寻常项目的影响，以及在发生期间报告的扣除相关税收影响的项目。
实际税率为19.1在截至2022年12月31日的三个月中，15.4在截至2021年12月31日的三个月中。实际税率低于美国法定税率21在截至2022年12月31日的三个月中下降了2%，主要是由于较低的非美国税率。实际税率低于美国法定税率21在截至2021年12月31日的三个月里，主要是由于基于股票的薪酬的超额所得税优惠和较低的非美国税率。
应缴纳的所得税为#美元233.72022年12月31日和2022年9月30日之后12个月以上应缴纳的与2017年减税和就业法案(以下简称税法)规定的美国过渡税相关的100万美元，记录在合并资产负债表的其他负债中。
未确认的税收优惠
未确认的税收优惠总额为#美元。3.92022年12月31日和2022年9月30日，其中全部金额如果得到确认，将降低我们的实际税率。
与未确认的税收优惠有关的应计利息和罚款为#美元。1.42022年12月31日和2022年9月30日均为百万美元。我们在所得税条款中确认了与未确认的税收优惠相关的利息和罚款。
我们认为，未确认的税收优惠总额有可能减少高达#美元。3.4由于不同全球司法管辖区的税务问题得到解决，以及诉讼时效失效，未来12个月将有100万美元。如果所有未确认的税收优惠都得到确认，我们所得税拨备的净减少额，包括确认利息和罚款以及抵消税收资产，可能高达#美元。4.9百万美元。
我们在全球开展业务，并定期接受我们运营所在的各个税务管辖区的审计。我们在2018年前不再接受美国联邦所得税审查，2014年前不再接受州和地方所得税审查，2008年前不再接受外国所得税审查。
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目录表
罗克韦尔自动化公司

合并财务报表附注(续)
(未经审计)
15. 业务细分信息
我们可报告部门的销售和经营业绩(以百万为单位)：
 截至三个月
十二月三十一日，
 20222021
销售额
智能设备$936.2 $900.3 
软件与控制573.3 513.9 
生命周期服务471.5 443.1 
总计$1,981.0 $1,857.3 
分部营业收益
智能设备$209.4 $213.0 
软件与控制167.3 117.6 
生命周期服务24.3 24.5 
总计401.0 355.1 
采购会计折旧及摊销(26.0)(26.1)
公司和其他(27.3)(29.4)
非经营性养老金和退休后福利抵免12.4 4.4 
投资公允价值变动140.6 7.6 
利息支出，净额(32.8)(29.1)
所得税前收入$467.9 $282.5 
在其他考虑因素中，我们根据购买会计折旧和摊销前的部门运营收益、公司和其他、非经营性养老金和退休后福利抵免、投资公允价值变化、利息支出、净额和所得税拨备来评估业绩和分配资源。根据产品的不同，单个法人实体内的部门间销售要么按成本计算，要么按成本加加价，这并不一定代表市场价格。法人之间的销售以适当的转让价格进行。我们按照管理层评估部门业绩的方法，将与共享部门经营活动相关的成本分配给部门。
21

独立注册会计师事务所报告

致本公司董事会及股东
罗克韦尔自动化公司
威斯康星州密尔沃基

中期财务资料审查结果
吾等已审阅所附罗克韦尔自动化公司及其附属公司(“本公司”)于2022年12月31日的综合资产负债表、截至2022年12月31日及2021年12月31日止三个月期间的相关综合营运报表、全面收益、现金流量及股东权益表，以及相关附注(统称为“中期财务资料”)。根据吾等的审核，吾等并不知悉所附的中期财务资料须作出任何重大修订，以符合美国普遍接受的会计原则。
我们此前已按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了本公司截至2022年9月30日的综合资产负债表，以及截至该年度的相关综合经营报表、全面收益、现金流量和股东权益表(未在本文中列示)；在我们于2022年11月8日的报告中，我们对该等综合财务报表表达了无保留意见。我们认为，所附的截至2022年9月30日的综合资产负债表中所列信息，在所有重大方面都与其来源的综合资产负债表有关。
评审结果的依据
本中期财务信息由公司管理层负责。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是根据PCAOB的标准进行审查的。对临时财务信息的审查主要包括应用分析程序和询问负责财务和会计事项的人员。它的范围远小于根据PCAOB标准进行的审计，其目的是表达对整个财务报表的意见。因此，我们不表达这样的观点。

/s/德勤律师事务所
威斯康星州密尔沃基
2023年1月26日

22
目录表
第二项。 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
经营成果
前瞻性陈述
这份Form 10-Q季度报告包含的陈述(包括某些预测和业务趋势)属于“1995年私人证券诉讼改革法”所界定的“前瞻性陈述”。诸如“相信”、“估计”、“项目”、“计划”、“预期”、“预期”、“将”、“打算”等词语以及其他类似的表述可能识别前瞻性表述。由于某些风险和不确定性，实际结果可能与预测的结果大不相同，其中许多风险和不确定性是我们无法控制的，包括但不限于：
•部件和材料的可获得性和价格；
•宏观经济因素，包括通货膨胀、全球和地区商业状况(包括石油和天然气等某些市场的不利影响)、大宗商品价格、汇率、我们客户资本支出的周期性，以及对主权债务的担忧；
•疫情(包括新冠肺炎疫情)、自然灾害(包括气候变化引起的自然灾害)、战争行为(包括俄罗斯和乌克兰冲突)、罢工、恐怖主义、社会动荡或其他原因对我们业务造成的中断的严重程度和持续时间，包括新冠肺炎疫情的影响和应对措施对全球经济、流动性和金融市场的影响、对我们硬件和软件产品、解决方案和服务的需求、我们的供应链、我们的劳动力、我们的流动性以及我们拥有的资产的价值；
•吸引、培养和留住人才的能力；
•我们的信息技术系统的可用性、有效性和安全性；
•我们有能力管理和缓解与安全漏洞以及硬件和软件产品、解决方案和服务的漏洞相关的风险；
•成功整合和管理战略交易并实现这些交易的预期效益；
•影响我们在业务所在国活动的法律、法规和政府政策，包括与关税、税收、贸易控制(包括对俄罗斯实施的制裁)、网络安全和气候变化有关的法律、法规和政府政策；
•先进技术的成功开发以及对新的和现有的硬件和软件产品的需求和市场接受度；
•我们管理和缓解与我们的解决方案和服务业务相关的风险的能力；
•成功执行我们的成本效益计划；
•具有竞争力的硬件和软件产品、解决方案和服务、定价压力，以及我们提供高质量产品、解决方案和服务的能力；
•资金的可获得性和成本；
•我们的分销渠道中断或分销商未能开发和保持销售我们产品的能力；
•他人的知识产权侵权诉求和保护我国知识产权的能力；
•在我们开展业务的不同司法管辖区的税务当局的索赔的不确定性；
•诉讼的不确定性，包括与我们销售的硬件和软件产品、解决方案和服务的安全和保障相关的责任；
•与我们对PTC公司普通股的投资相关的风险，包括我们报告的季度收益可能因此类股票市值的变化而出现波动；
•我们有能力管理与员工退休和医疗福利相关的成本；以及
•其他风险和不确定性，包括但不限于在我们提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件中不时详细描述的那些风险和不确定性。
这些前瞻性陈述反映了我们截至提交本报告之日的信念。我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。见第1A项。风险因素，查看截至2022年9月30日的Form 10-K年度报告，了解更多信息。
23
目录表
非GAAP衡量标准
以下讨论包括有机销售额、部门总营业收益和利润率、调整后收入、调整后每股收益、调整后有效税率和自由现金流量，这些都是非GAAP衡量标准。看见补充销售信息以对报告的销售与有机销售进行对账，并讨论为什么我们认为这一非GAAP衡量标准对投资者有用。看见O的结果摘要操作对于和解或F所得税前收入占部门总营业利润和利润率的比例，并讨论为什么我们认为这些非公认会计准则的衡量标准对投资者很有用。看见调整所得、调整后每股收益和调整后有效税率调节对于可归因于罗克韦尔自动化的净收入的对账，稀释后的每股收益，以及调整后的实际税率分别为调整后的收入、调整后的每股收益和调整后的有效税率，并讨论了为什么我们认为这些非公认会计准则的衡量标准对投资者很有用。看见财务状况将经营活动的现金流与自由现金流和磁盘进行对账我们为什么认为这一非公认会计准则对投资者有用。
概述
罗克韦尔自动化公司是工业自动化和数字转型领域的全球领先企业。我们将人们的想象力与技术的潜力联系起来，扩大人类的可能性，使世界更具生产力和更可持续。对我们硬件和软件产品、解决方案和服务的总体需求是由以下因素推动的：
•对制造业的投资，包括升级、改装和扩建现有设施或生产线以及新设施或生产线；
•基础材料生产能力投资，这可能与商品价格水平有关；
•我们的客户需要更快的上市时间、运营效率、资产管理和可靠性以及企业风险管理；
•我们的客户需要不断提高质量、安全性和可持续性；
•行业因素，包括客户的新产品推介、对客户产品或服务的需求，以及客户运营的监管和竞争环境；
•全球工业生产和产能利用率水平；
•区域因素，包括当地的政治、社会、法规和经济情况；以及
•由于客户的年度预算流程和工作日程，他们的消费模式。
长期战略
我们的战略是将互联企业(R)通过在整个企业中集成控制和信息，使之栩栩如生。我们将先进的工业自动化与最新的信息技术相结合，为客户提供成果。我们的增长和绩效战略旨在：
•通过扩大我们的服务市场和加强我们的竞争差异化，实现超过自动化市场的有机销售增长；
•扩大我们核心平台的市场份额；
•推动信息解决方案和连接服务的两位数增长；
•推动年度经常性收入(ARR)实现两位数增长；
•通过增加我们的信息解决方案和高价值服务产品和能力、先进的材料处理以及扩大我们的全球业务，收购那些能够促进有机增长的公司；
•通过建立我们的渠道能力和合作伙伴网络来增强我们的市场准入；
•部署人力和财力资源，加强我们在技术方面的领先地位和我们的智力资本业务模式；
•持续改善品质和客户体验；以及
•提高年度成本生产率。
通过实施上述战略，我们寻求实现我们的长期财务目标，包括高于市场的有机销售增长，增加我们总收入中经常性收入的比例，每股收益增长高于销售增长，投资资本回报率超过20%，以及自由现金流相当于调整后收入的约100%。我们预计，收购每年将为长期销售增长增加一个百分点或更多。
O我们的客户面临着保持全球成本竞争力的挑战，自动化可以帮助他们实现生产率和可持续发展目标。我们的价值主张是帮助客户缩短上市时间、降低总拥有成本、提高资产利用率并管理企业风险。
24
目录表
美国经济走势
2023年第一季度，美国的销售额占我们总销售额的一半以上。我们用来衡量我们所服务的美国市场的方向和势头的各种指标包括：
•工业生产(IP)指数，由美联储发布，衡量制造业、采矿业、电力和天然气公用事业的实际产出。知识产权指数以基年实际产出的百分比表示，目前为2017年。从历史上看，知识产权指数的变化与我们的美国客户在其制造基地进行的自动化投资水平之间存在着显著的相关性。
•由供应管理协会(ISM)发布的制造业采购经理人指数(PMI)，表明美国制造业活动的当前和近期状态。根据ISM，PMI指数高于50表明美国制造业经济总体处于扩张状态，低于50则表明制造业经济总体处于收缩状态。
下表描述了自截至2021年9月的季度以来这些指标的趋势。这些数字是截至2023年1月26日的，可能会由发行机构进行修订。与2022年第四季度相比，2023年第一季度的知识产权指数有所下降。2023年第一季度制造业PMI结果也出现疲软。12月份的读数是本季度最低的，也是连续第二个月低于50。
IP索引采购经理人指数
截至2023年季度：
2022年12月101.048.4
截至2022年的季度：
2022年9月101.750.9
2022年6月101.853.0
2022年3月101.157.1
2021年12月100.158.8
截至2021年季度：
2021年9月98.860.5
美国的通货膨胀也对我们的投入成本和定价产生了影响。我们使用了美国劳工统计局发布的生产者价格指数(PPI)，该指数衡量了国内生产者在一段时间内收到的产品销售价格的平均变化。2022年12月31日、2022年9月30日、2022年6月30日、2022年3月31日和2021年12月31日的PPI分别比去年同期上涨6.2%、8.5%、11.2%、11.7%和10.0%。这些数字是截至2023年1月26日的，可能会由发行机构进行修订。尽管高于历史指标，但PPI同比涨幅在过去三个季度有所下降。
非美国经济趋势
2023年第一季度，面向美国以外客户的销售额不到我们总销售额的一半。这些客户既包括本土公司，也包括在全球开展业务的跨国公司。除了前面在概述在这一节中，国际需求，特别是新兴市场的需求，历来是由每个区域的工业经济实力、对基础设施的投资和不断扩大的消费市场推动的。我们使用主要国家国内生产总值(GDP)、知识产权和采购经理人指数(PMI)的变化作为我们开展业务的每个地区的增长机会的指标。
2023年第一季度，美国以外的工业产出低于2022年第四季度。2023年第一季度的PMI读数大多较低，许多国家的PMI读数在本季度结束时低于50。供应链中断、劳动力短缺和全球通胀持续存在，地缘政治不稳定加剧。
25
目录表
供应链
我们拥有全球供应链，包括供应商网络以及分销和制造设施。需求的增加，以及与大流行相关的事件和其他给制造业产出带来额外压力的全球事件，都给供应链带来了压力。尽管供应链环境已逐步改善，但这已经并可能继续导致：
•我们供应链面临的挑战；
•难以采购或无法采购硬件和软件产品、解决方案和服务所需的组件和材料；
•商品和部件成本增加；以及
•延迟交付或无法交付我们的硬件和软件产品、解决方案和服务。
我们正在密切管理我们的端到端供应链，从采购到生产再到客户交付，特别关注全球所有关键和有风险的供应商和供应商地点。我们进行了大规模投资，以增加我们整个网络的产能，以支持我们的订单增长。我们正在采取的其他行动包括：
•将订单可见性扩展到我们的供应基地，以确保我们对延长的组件交付期进行适当的计划；
•与关键合作伙伴签订长期供应协议；
•对现有产品进行重新设计，以提高零部件供应的弹性；
•能力投资，包括冗余生产线和额外的电子组装设备；以及
•其他供应商的资格，以使我们的供应商基础多样化。
我们相信，随着时间的推移，我们正在采取的这些和其他行动将使我们的产品交货期正常化，并减少我们的积压。
新冠肺炎大流行
我们继续监测新冠肺炎疫情对我们业务和地理位置的方方面面的影响。这些影响的持续时间和严重程度仍然存在不确定性，这是由于大流行的演变性质、政府对其的反应以及我们业务所在地区的法规。我们不断应对疫情和不断演变的法规带来的不断变化的条件，并继续专注于我们的优先事项，包括员工的健康和安全、我们的客户需求，以及保护关键投资以推动长期差异化。
展望
下表提供了截至2023年1月26日的2023年销售增长和每股收益指引。我们的最新指引反映了第一季度的表现和创纪录的积压。它还假设供应链环境正在逐步改善。
销售增长指导EPS导引
报告的销售增长10.0% - 14.0%稀释每股收益$10.99 - $11.79
有机销售增长(1)
11.0% - 15.0%
调整后每股收益(1)
$10.70 - $11.50
无机销售增长~1.0%
货币换算~(2.0)%
(1) 有机销售增长和调整后的每股收益是非GAAP衡量标准。看见补充销售信息和调整所得、调整后每股收益和调整后有效税率调节有关这些非GAAP衡量标准的更多信息。
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目录表
业务成果摘要
下表反映了我们的销售和经营业绩(单位：百万，不包括每股金额和百分比)：
 截至三个月
十二月三十一日，
 20222021
销售额
智能设备(一)$936.2 $900.3 
软件与控制(二)573.3 513.9 
生命周期服务(C)471.5 443.1 
总销售额(%d)$1,981.0 $1,857.3 
分部营业收益(1)
智能设备(E)$209.4 $213.0 
软件与控制(F)167.3 117.6 
生命周期服务(G)24.3 24.5 
部门总营业收益(2) (h)
401.0 355.1 
采购会计折旧及摊销(26.0)(26.1)
公司和其他(27.3)(29.4)
非经营性养老金和退休后福利抵免12.4 4.4 
投资公允价值变动140.6 7.6 
利息支出，净额(32.8)(29.1)
所得税前收入(一)467.9 282.5 
所得税拨备(89.2)(43.6)
净收入378.7 238.9 
非控股权益应占净亏损(5.3)(2.6)
罗克韦尔自动化公司的净收入$384.0 $241.5 
稀释每股收益$3.31 $2.05 
调整后每股收益(3)
$2.46 $2.14 
稀释加权平均流通股115.5 117.3 
税前利润率(I/D)23.6 %15.2 %
智能设备部门营业利润率(e/a)22.4 %23.7 %
软件和控制部门营业利润率(f/b)29.2 %22.9 %
生命周期服务部门营业利润率(g/c)5.2 %5.5 %
部门总营业利润率(2) (h/d)
20.2 %19.1 %
(1) 分部经营收益的定义见合并财务报表附注15。
(2) 分部总营业收益和总分部营业利润率均为非公认会计准则财务指标。我们不包括购买会计折旧和摊销、公司和其他、非营业养老金和退休后福利抵免、投资公允价值变化、利息支出、净额和所得税拨备，因为我们不认为这些项目与我们部门的经营业绩直接相关。我们相信，分部总营业收益和总分部营业利润率对投资者来说是有用的，可以作为衡量经营业绩的指标。我们使用这些衡量标准来监控和评估我们运营部门的盈利能力。我们对分部总营业收益和总分部营业利润率的衡量可能与其他公司使用的不同。
(3) 调整后每股收益是一项非公认会计准则的收益衡量标准。看见调整所得、调整后每股收益和调整后有效税率调节有关这一非GAAP衡量标准的更多信息。
27
目录表
截至三个月 2022年12月31日，而截至2021年12月31日的三个月
销售额
在截至2022年12月31日的三个月里，销售额同比增长了6.7%。有机产品销售增长同比增长9.9%截至2022年12月31日的三个月。在截至2022年12月31日的三个月里，货币换算使销售额同比下降了4.0个百分点。在截至2022年12月31日的三个月里，收购使销售额同比增长了0.8个百分点。在截至2022年12月31日的三个月里，定价使公司总销售额增加了约7个百分点，实现在智能设备和软件及控制领域。
下表显示了我们基于目的地国家/地区的地理区域的销售额，以及与去年同期相比的百分比变化(以百万为单位，但百分比除外)。按地区和细分市场划分的结果主要受零部件可用性与基本需求的影响。
更改与
有机产品的变化
销售额(1)v.v.
截至2022年12月31日的三个月截至2021年12月31日的三个月截至2021年12月31日的三个月
北美$1,178.9 7.1 %7.7 %
欧洲、中东和非洲372.8 5.1 %13.3 %
亚太地区296.5 6.3 %16.0 %
拉丁美洲132.8 8.0 %6.3 %
公司总销售额$1,981.0 6.7 %9.9 %
(1) 有机销售和有机销售增长不包括收购、货币汇率变化和资产剥离的影响。看见补充销售信息获取有关这些非公认会计准则衡量标准的信息。
公司和其他
截至2022年12月31日的三个月，公司和其他支出为2730万美元，而截至2021年12月31日的三个月为2940万美元。
所得税前收入
在……里面来在此之前截至2022年12月31日的三个月，再保险所得税为4.679亿美元，而截至2021年12月31日的三个月为2.825亿美元。这一增长主要是由于与2022年相比于2023年确认的与我们对PTC的投资相关的公允价值调整(“PTC调整”)以及更高的销售额，但部分被更高的投入成本所抵消。在截至2022年12月31日的三个月中，总部门运营收益增长了12.9%，主要是由于销售额增加，包括价格上涨，但部分被更高的投入成本和更高的投资支出所抵消。
所得税
截至2022年12月31日的三个月的有效税率为19.1%，而截至2021年12月31日的三个月的有效税率为15.4%。截至2022年12月31日的三个月，我们调整后的有效税率为17.1%，而截至2021年12月31日的三个月的调整后有效税率为15.3%。实际税率和调整后的实际税率的增加主要是由于基于股份的薪酬带来的超额所得税收益减少。
稀释每股收益和调整后每股收益
2023年第一季度，罗克韦尔自动化公司的净收入为3.84亿美元，合每股3.31美元，而2022年第一季度为2.415亿美元，合每股2.05美元。罗克韦尔自动化和稀释每股收益带来的净收入增长主要是由于PTC调整和销售额增加，但部分被更高的投入成本所抵消。2023年第一季度调整后每股收益为2.46美元，比2022年第一季度的2.14美元增长15.0%，主要是由于销售额增加，部分被更高的投入成本所抵消。
28
目录表
智能设备
销售额
截至2022年12月31日的三个月里，智能设备的销售额同比增长了4.0%。在截至2022年12月31日的三个月里，智能设备的有机产品销售额同比增长6.6%，货币换算销售额同比下降4.1个百分点，收购Cubic的销售额同比增长1.5个百分点。在截至2022年12月31日的三个月里，所有地区的报告和有机销售都有所增长。
分部营业利润率
在截至2022年12月31日的三个月里，智能设备部门的运营收益同比下降了1.7%。在截至2022年12月31日的三个月里，该部门的营业利润率从去年同期的23.7%降至22.4%。与上一年相比的减少包括投资支出的增加和不利的汇率影响，但部分被价格上涨的净积极影响所抵消。
软件与控制
销售额
在截至2022年12月31日的三个月里，软件和控件的销售额同比增长了11.6%。在截至2022年12月31日的三个月中，软件和控制有机产品的销售额同比增长15.5%，货币换算销售额同比下降3.9个百分点。在截至2022年12月31日的三个月里，报告的销售额在北美和拉丁美洲增加，但在欧洲、中东和非洲和亚太地区下降。在截至2022年12月31日的三个月里，所有地区的销售额都出现了有机增长。
分部营业利润率
在截至2022年12月31日的三个月里，软件和控制部门的运营收益同比增长了42.3%。在截至2022年12月31日的三个月中，该部门的营业利润率从去年同期的22.9%增加到29.2%，主要是由于销售额增加，包括价格上涨，以及收购Plex带来的有利的同比影响，但部分被更高的投入成本所抵消。
生命周期服务
销售额
在截至2022年12月31日的三个月中，生命周期服务销售额同比增长6.4%。在截至2022年12月31日的三个月里，生命周期服务的有机销售额同比增长10.2%，货币换算销售额同比下降4.2个百分点，收购同比增长0.4个百分点。在截至2022年12月31日的三个月里，除拉丁美洲外，所有地区的报告销售额和有机销售额都出现了增长。
分部营业利润率
在截至2022年12月31日的三个月里，生命周期服务部门的运营收益同比下降了0.8%。在截至2022年12月31日的三个月里，该部门的营业利润率从去年同期的5.5%降至5.2%。
29
目录表
补充细分市场信息
采购会计折旧和摊销以及非经营性养老金和退休后福利信贷没有分配到我们的运营部门，因为这些成本不包括在我们为内部目的而衡量每个部门的运营业绩时。如果我们要分配这些成本，我们会将它们分配到我们的每个细分市场，如下所示(以百万为单位)：
 截至三个月
十二月三十一日，
 20222021
采购会计折旧及摊销
智能设备$1.0 $0.7 
软件与控制16.9 17.3 
生命周期服务7.8 7.9 
非经营性养老金和退休后福利抵免
智能设备$(3.9)$(2.1)
软件与控制(3.9)(2.1)
生命周期服务(5.3)(2.8)
30
目录表
调整所得、调整后每股收益和调整后有效税率调节
调整后的收入、调整后的每股收益和调整后的有效税率是非GAAP收益指标，不包括非营业养老金和退休后福利抵免、罗克韦尔自动化的采购会计折旧和摊销、投资公允价值的变化以及非控股权益的净亏损，包括它们各自的税务影响。非经营性养老金和退休后福利抵免被定义为除服务成本外，我们的净定期养老金和退休后福利(信贷)成本的所有组成部分。有关我们的定期养老金和退休后福利(信贷)净成本的更多信息，请参见合并财务报表中的附注10。
我们相信，调整后的收入、调整后的每股收益和调整后的有效税率为我们的投资者提供了有关我们经营业绩的有用信息，并使管理层和投资者能够比较我们在不同时期的经营业绩。调整后的每股收益也被用作我们年度激励性薪酬的财务业绩衡量标准。我们对调整后的收入、调整后的每股收益和调整后的有效税率的衡量标准可能与其他公司使用的不同。这些非GAAP衡量标准不应被视为罗克韦尔自动化、稀释每股收益和有效税率的净收入的替代品。
以下是可归因于罗克韦尔自动化的净收入、稀释每股收益和有效税率分别与调整后的收入、调整后的每股收益和调整后的有效税率进行的对账(单位：百万，不包括每股金额和百分比)：
截至三个月
十二月三十一日，
20222021
罗克韦尔自动化公司的净收入$384.0 $241.5 
非经营性养老金和退休后福利抵免(12.4)(4.4)
非经营性养老金和退休后福利抵免的税收效应2.8 0.8 
可归因于罗克韦尔自动化的采购会计折旧和摊销23.0 23.1 
罗克韦尔自动化采购会计折旧和摊销的税收影响(5.6)(5.6)
投资公允价值变动(1)
(140.6)(7.6)
投资公允价值变动的税收效应(1)
34.1 3.5 
调整后收入$285.3 $251.3 
稀释每股收益$3.31 $2.05 
非经营性养老金和退休后福利抵免(0.10)(0.04)
非经营性养老金和退休后福利抵免的税收效应0.02 0.01 
可归因于罗克韦尔自动化的采购会计折旧和摊销0.20 0.20 
罗克韦尔自动化采购会计折旧和摊销的税收影响(0.05)(0.05)
投资公允价值变动(1)
(1.22)(0.06)
投资公允价值变动的税收效应(1)
0.30 0.03 
调整后每股收益$2.46 $2.14 
实际税率19.1 %15.4 %
非经营性养老金和退休后福利抵免的税收效应(0.1)%— %
罗克韦尔自动化采购会计折旧和摊销的税收影响0.5 %0.8 %
投资公允价值变动的税收效应(1)
(2.4)%(0.9)%
调整后的实际税率17.1 %15.3 %
(1) 主要与PTC投资的公允价值变动有关。
31
目录表
2023财年指导(3)
稀释每股收益(1)
$10.99 - $11.79
非经营性养老金和退休后福利成本0.04
非经营性养老金和退休后福利成本的税收效应(0.01)
可归因于罗克韦尔自动化的采购会计折旧和摊销0.79
罗克韦尔自动化采购会计折旧和摊销的税收影响(0.19)
投资公允价值变动(2)
(1.22)
投资公允价值变动的税收效应(2)
0.30
调整后每股收益(1)
$10.70 - $11.50
实际税率~ 18.0%
非经营性养老金和退休后福利成本的税收效应~ —%
罗克韦尔自动化采购会计折旧和摊销的税收影响~ 0.5%
投资公允价值变动的税收效应(2)
~ (0.5)%
调整后的实际税率~ 18.0%
(1) 2023财年指导基于可归因于罗克韦尔的调整后收入，其中包括对斯伦贝谢在Sensia的非控股权益的调整。
(2) 年初至今的实际调整基于PTC于2022年12月31日的股价和年初至今的PTC股票销售额，用于指导，因为由于这些项目的变异性、复杂性和有限的可见性，无法获得前瞻性调整的估计。
(3) 截至2023年1月26日的指导。
32
目录表
财务状况
以下是我们的经营、投资和融资活动的现金流量摘要，反映在合并现金流量表中(以百万为单位)：
 截至三个月
十二月三十一日，
 20222021
提供的现金(用于)
经营活动$66.3 $(12.0)
投资活动(18.3)(48.7)
融资活动(105.3)(52.0)
汇率变动对现金的影响18.0 (9.5)
现金、现金等价物和受限现金减少$(39.3)$(122.2)
下表汇总了自由现金流，这是一种非GAAP财务衡量指标(以百万为单位)：
 截至三个月
十二月三十一日，
 20222021
经营活动提供(用于)的现金$66.3 $(12.0)
资本支出(24.2)(37.1)
自由现金流$42.1 $(49.1)
我们对自由现金流的定义考虑了维持业务运营和执行战略所需的资本投资。由经营活动提供(用于)的现金将非现金折旧费用加回到收益中，但不反映必要的资本支出的费用。我们对自由现金流的定义不包括与停产业务相关的运营现金流和资本支出(如果有的话)。非持续经营业务的经营、投资和融资现金流(如果有的话)在我们的合并现金流量表中单独列示。在我们看来，自由现金流为投资者提供了有关我们从业务运营中产生现金的能力的有用信息，这些现金可用于收购和其他投资、偿还债务本金、股息和股票回购。根据定义，我们使用自由现金流作为监控和评估我们业绩的一种指标，包括作为我们年度激励性薪酬的财务指标。我们对自由现金流的定义可能与其他公司使用的定义不同。
截至2022年12月31日的三个月，经营活动提供(用于)的现金为6630万美元，而截至2021年12月31日的三个月为(1200万美元)。截至2022年12月31日的三个月的自由现金流为4210万美元，而截至2021年12月31日的三个月的自由现金流为4910万美元。经营活动提供(用于)现金和自由现金流的同比增长主要是由于与2021年前三个月相比，2022年前三个月的税前收入增加和所得税支付减少，但营运资本的增加部分抵消了这一增长。
2021年12月，公司进入了一项与我们的PTC股票相关的10b5-1计划，根据该计划，经纪人代表公司定期出售我们的一些PTC股票，但须遵守计划的条款。从2022年6月开始，公司在公开市场定期出售我们的PTC股票，超出了现有的10b5-1计划的参数。2022年12月，公司完成了原来的10b5-1计划，并签订了与我们的PTC股份相关的新的10b5-1计划。我们对PTC的所有销售都符合经修订的与PTC的证券购买协议中的转让限制。截至2022年12月31日，根据我们的10b5-1计划，我们的PTC股票在本财年迄今的销售以及公开市场销售导致了1.448亿美元的总流入。截至2021年12月31日，该公司本财年迄今没有销售额。这不包括与已实现的投资收益有关的任何纳税义务。这些收益，以及未来销售的任何收益，将支持我们未来对现金的使用。
截至2022年12月31日和2022年9月30日，我们的短期债务包括商业票据借款4.62亿美元和3.17亿美元，加权平均利率分别为4.40%和3.03%，加权平均到期日为22天。在截至2022年12月31日的季度内，Sensia获得了7500万美元的无担保信贷额度，借入了5000万美元，利率为5.35%，这也包括在短期债务中。截至2022年12月31日和2022年9月30日的短期债务中还包括SLB向Sensia提供的2,350万美元和4,230万美元的有息贷款，2023年12月29日到期。
33
目录表
在2023年的前三个月，我们根据股票回购计划回购了约60万股普通股。这些股票的总成本为1.56亿美元，其中80万美元记录在2022年12月31日的应付账款中，与直到2023年1月才结算的股票有关。截至2022年9月30日，应付账款中记录了160万美元的未偿还普通股回购。根据我们的股票回购计划，我们在2022年前三个月回购了约20万股普通股。这些股票的总成本为4940万美元，其中140万美元记录在2021年12月31日的应付账款中，与直到2022年1月才结算的股票有关。我们在2023年剩余时间回购股票的决定将取决于业务状况、自由现金流产生、其他现金需求和股票价格。2019年7月24日和2022年5月2日，董事会授权我们再支出10亿美元回购我们的普通股。截至2022年12月31日，根据我们现有的董事会授权，我们尚有约10.953亿美元用于股票回购。见第二部分，第2项。未登记的股权证券销售和收益的使用，了解有关股票回购的更多信息。
我们预计未来现金的使用将包括营运资本要求、资本支出、对我们退休计划的额外贡献、收购企业和其他无机投资、向股东分红、回购普通股和偿还债务。我们预计将通过现有现金余额、经营活动产生的现金、商业票据借款或新发行的债务或其他证券来为未来的现金使用提供资金。此外，我们还可以从多家银行获得无担保信贷安排。
截至2022年12月31日，我们的大部分现金和现金等价物由非美国子公司持有。由于根据税法对美国国际税收制度进行了广泛的改变，该公司对其几乎所有非美国子公司的收益进行了纳税核算，包括非美国和美国的税收。该公司的结论是，其有限数量的非美国子公司的收益可以无限期地进行再投资。
2022年6月，我们用新的五年期15亿美元无担保循环信贷安排取代了原来的12.5亿美元无担保循环信贷安排，该安排将于2027年6月到期。如果征得信贷安排中银行的同意，我们可以将这项信贷安排的总金额增加至多7.5亿美元。在截至2022年12月31日或2022年9月30日的期间，我们没有以这一信贷安排或以前的信贷安排为抵押借款。这项信贷安排下的借款按借款未清偿期间的短期货币市场利率计息。这项信贷安排的条款包括我们同意维持EBITDA与利息比率至少为3.0至1.0的契约。EBITDA对利息的比率在信贷安排中定义为前四个季度的综合EBITDA(在该安排中定义)与同期综合利息支出的比率。
Libor是我们之前12.5亿美元信贷安排下确定借款利息支付的主要依据。我们新的15亿美元信贷安排使用有担保的隔夜融资利率(SOFR)作为确定利息支付的主要基础。
在其他用途中，我们可以利用我们的信贷安排作为备用流动性安排，在到期时偿还我们的未偿还商业票据。这种获得资金偿还到期商业票据的机会是维持下表所列短期信用评级的一个重要因素。根据我们目前关于这些评级的政策，我们预计我们在信贷安排下的其他借款(如果有的话)将限制在该安排下剩余足够的信贷额度，以便我们可以在需要时借入资金，在到期时偿还所有当时未偿还的商业票据。
截至2022年12月31日，非美国子公司可获得约2.172亿美元的单独短期无担保信贷安排，其中约3080万美元是根据信用证承诺的。截至2022年12月31日和2022年9月30日，我们的非美国信贷安排下的借款并不多。在2022年12月31日和2022年9月30日，我们遵守了我们信贷安排下的所有契约。在我们的信贷安排下，没有重大的承诺费或补偿余额要求。
以下为截至2022年12月31日我们的信用评级摘要：
信用评级机构短期评级长期评级展望
标准普尔A-1A负性
穆迪P-2A3稳定
惠誉评级F1A稳定
我们进入商业票据市场的能力，以及这些借款的相关成本，都受到我们的信用评级和市场状况的影响。我们在进入商业票据市场方面没有遇到任何困难。如果我们进入商业票据市场的机会因市场状况的变化或其他原因而受到不利影响，我们预计将依靠可用现金和我们的无担保承诺信贷安排的组合来提供短期资金。在这种情况下，我们的无担保承诺信贷安排下的借款成本可能高于商业票据借款成本。
34
目录表
我们定期监控持有我们现金和现金等价物以及短期投资的第三方存管机构。我们在交易对手之间分散现金和现金等价物，以将对其中任何一个实体的风险敞口降至最低。
我们使用外币远期外汇合约来管理某些外币风险。我们签订这些合同是为了对冲我们在未来两年内预计发生的某些以外币计价的第三方和公司间交易相关的预期未来现金流中的外币汇率波动风险。我们还使用这些合同来对冲我们在某些非美国子公司的部分净投资，以应对汇率波动对外币余额兑换成美元的影响。此外，我们使用未被指定为套期保值的外币远期外汇合约，以抵消与我们的一些资产和负债相关的交易收益或损失，这些交易收益和负债来自公司间贷款或与第三方的其他交易，这些交易以我们实体的功能货币以外的货币计价。我们的外币远期外汇合约通常以主要工业国的货币计价。我们在交易对手之间多元化我们的外币远期外汇合约，以最大限度地减少对其中任何一个实体的风险敞口。
与指定为现金流量对冲的衍生远期外汇合约有关的净损益，抵销了套期项目在收益中确认期间的相关损益。在截至2022年12月31日的三个月内，我们将累积的其他全面亏损中与现金流对冲相关的1270万美元税前净收益重新归类到综合经营表中。在截至2021年12月31日的三个月内，我们将与现金流对冲相关的180万美元税前净亏损从累积的其他全面亏损重新归类到综合经营报表中。我们预计，截至2022年12月31日，约1600万美元的现金流对冲税前净未实现收益将重新归类为未来12个月的收益。
关于我们的合同现金债务的资料载于项目7。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析截至2022年9月30日的年度报告Form 10-K。我们认为，截至2022年12月31日，这一信息没有实质性变化。
35
目录表
补充销售信息
我们使用各自期间的有效汇率来换算在美国以外运营的子公司的销售额。因此，货币汇率的变化会影响我们报告的销售额。被收购企业的销售额也会影响我们报告的销售额。我们认为，有机销售额是指不包括收购和货币汇率变化的影响的销售额，这是一种非公认会计准则的财务衡量标准，它为投资者提供了有用的信息，因为它反映了我们业务活动中的地区和运营部门表现，而不受收购和货币汇率变化的影响。我们使用有机销售作为一种衡量标准，以监控和评估我们的地区和运营部门的表现。当我们收购业务时，我们不包括本期销售额，也不包括上一季度没有可比销售额的销售额。我们通过使用上一年生效的相同货币汇率换算相应期间的销售额来确定货币汇率变化的影响。当我们剥离一项业务时，我们不包括上一时期的销售额，而本期没有可比销售额。有机销售增长是通过将有机销售与上一年报告的销售进行比较来计算的，不包括资产剥离。我们根据目的地国家/地区将销售额归因于地理区域。
以下是按地理区域(以百万为单位)报告的销售额与有机销售额的对账：
 截至2022年12月31日的三个月截至2021年12月31日的三个月
上报销售额减去：效果
收购		的效果
中的更改
货币		有机销售上报销售额
北美$1,178.9 $1.2 $(8.1)$1,185.8 $1,100.7 
欧洲、中东和非洲372.8 11.7 (40.9)402.0 354.7 
亚太地区296.5 2.7 (29.7)323.5 278.9 
拉丁美洲132.8 — 2.1 130.7 123.0 
公司总销售额$1,981.0 $15.6 $(76.6)$2,042.0 $1,857.3 
以下是按运营部门划分的报告销售额与有机销售额的对账(以百万为单位)：
 截至2022年12月31日的三个月截至2021年12月31日的三个月
上报销售额减去：效果
收购		的效果
中的更改
货币		有机销售上报销售额
智能设备$936.2 $13.7 $(37.6)$960.1 $900.3 
软件与控制573.3 — (20.2)593.5 513.9 
生命周期服务471.5 1.9 (18.8)488.4 443.1 
公司总销售额$1,981.0 $15.6 $(76.6)$2,042.0 $1,857.3 
36
目录表
关键会计估计
吾等已根据美国公认的会计原则编制综合财务报表，该准则要求吾等作出影响于综合财务报表日期的资产及负债报告金额及报告期内收入及开支的估计及假设。这些估计是基于我们对当前和未来情况的最佳判断，但实际结果可能与这些估计不同。项目7载有与会计估计有关的信息，这些信息对理解我们的财务报表最关键，因为它们可能对我们报告的结果产生最重大的影响，并需要管理层做出主观或复杂的判断。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析截至2022年9月30日的年度报告Form 10-K。我们认为，截至2022年12月31日，这一信息没有实质性变化。
环境问题
有关遵守环保规定及解决环保要求对本公司及本公司制造业务的影响的资料载于综合财务报表第8项附注17。财务报表和补充数据截至2022年9月30日的年度报告Form 10-K。我们认为，截至2022年12月31日，这一信息没有实质性变化。
近期会计公告
关于最近的会计声明，见合并财务报表中的附注1。
第三项。 关于市场风险的定量和定性披露
关于我们面临的外币风险和利率风险的信息载于项目7A。关于市场风险的定量和定性披露截至2022年9月30日的年度报告Form 10-K。我们认为，截至2022年12月31日，这一信息没有实质性变化。
项目4。控制和程序
披露控制和程序：在我们首席执行官和首席财务官的参与下，我们评估了截至本报告涵盖的季度末我们的披露控制和程序(该术语在1934年证券交易法(修订后的交易法)下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的有效性。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所涵盖的季度末，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告的内部控制：在与本报告相关的季度内，我们对财务报告的内部控制(该术语在交易法规则13a-15(F)中定义)没有发生任何重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
37
目录表
第二部分：其他信息
第1项。 法律诉讼
关于我们的法律程序的信息载于项目3。法律诉讼截至2022年9月30日的年度报告Form 10-K。我们认为，截至2022年12月31日，这一信息没有实质性变化。
第1A项。 风险因素
关于我们最重要的风险因素的信息载于第1A项。风险因素截至2022年9月30日的年度报告Form 10-K。我们认为，截至2022年12月31日，这一信息没有实质性变化。
第二项。 未登记的股权证券销售和收益的使用
股份回购
下表列出了我们或代表我们在截至2022年12月31日的三个月内购买我们普通股的信息：
期间
购买的股份总数(1)
每股平均支付价格(2)
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数
最大近似。根据计划或计划可能尚未购买的股票的美元价值(3)
October 1 - 31, 2022359,580 $233.60 359,580 $1,167,267,571 
November 1 - 30, 2022243,087 261.61 243,087 1,103,672,484 
December 1 - 31, 202232,420 259.00 32,420 1,095,275,574 
总计635,087 $245.62 635,087 
(1)在截至2022年12月31日的季度内购买的所有股票，都是根据下文(3)中描述的回购计划获得的。
(2)每股平均支付价格包括经纪佣金。
(3)2019年7月24日和2022年5月2日，董事会授权我们再支出10亿美元回购我们的普通股。我们的回购计划允许我们在价格和成交量参数的限制下，根据股票回购计划，由管理层或我们的经纪人酌情回购股票。
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目录表
项目6。陈列品
(A)展品： 
附件15
—
德勤律师事务所关于未经审计财务信息的信函。
附件31.1
—
首席执行官根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)条对定期报告的证明。
附件31.2
—
首席财务官根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)条对定期报告的证明。
附件32.1
—
首席执行官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条认证定期报告。
附件32.2
—
首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对定期报告的证明。
展品101—交互式数据文件。
展品104—封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
 
罗克韦尔自动化公司
(注册人)
日期：2023年1月26日通过
/s/NICHOLASC. GANGESTAD
尼古拉斯·C·甘斯塔
高级副总裁和
首席财务官
(首席财务官)
日期：2023年1月26日通过
/秒/秒ErryL.R.IESTERER
特里·L·莱斯特尔
总裁副主计长
(首席会计主任)
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