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美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 

 

表格8-K

 

 

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

 

报告日期(最早报告的事件日期)：2023年1月20日

 

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

威洛布鲁克办公园区350号, 费尔法尔, 纽约14450

(主要执行机构地址，包括邮政编码)

 

(585) 495-4100

(注册人的电话号码，包括区号)

 

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：

 

 

 

根据《交易法》第12(B)条登记的证券：

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司☐

 

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

第1.01项订立实质性最终协议

 

于2023年1月20日，Seneca Foods Corporation、Seneca Foods，LLC、Seneca Snack Company、Green Valley Foods作为借款人，以及借款人的若干附属公司作为担保人(统称“本公司”)与Farm Credit East，ACA订立第二份经修订及重新签署的贷款及担保协议(“贷款协议”)。贷款协议修订、重述及取代日期为2020年5月28日的经修订及重新签署的贷款及担保协议(经不时修订的“现有贷款协议”)。贷款协议延续现有贷款协议下的定期贷款，并将此类贷款指定为“定期贷款A-1”，并增加一笔指定为“定期贷款A-2”的第二笔定期贷款，每笔贷款摘要如下：

 

贷款协议延续了现有协议中原有1亿美元定期贷款的某些方面，即定期贷款A-1将继续以3.3012%的固定利率计息，于2025年6月1日到期，并保持无抵押状态。此外，100万元的本金连同未偿还本金的利息，将继续於每年的三月一日、六月一日、九月一日及十二月一日按季支付，由二零二零年九月一日起生效。截至2023年1月25日，A-1定期贷款的未偿还本金金额为9,000万美元。

 

定期贷款A-2：贷款协议增加了一笔1.75亿美元的额外定期贷款，将于2028年1月20日到期，以公司的部分财产、厂房和设备为抵押。定期贷款A-2根据SOFR加上由公司杠杆率决定的额外保证金，按浮动利率计息。本金支付150万元，连同未偿还本金的利息，将由2023年3月1日起，每季在每年3月1日、6月1日、9月1日和12月1日支付。定期贷款A-2的收益将用于营运资金和一般公司用途，包括偿还公司循环信贷安排下的未偿还贷款。

 

除若干例外情况外，本公司在贷款协议下的责任由本公司所有现有及未来的国内附属公司共同及个别担保。贷款协议项下的债务可在发生贷款协议所界定的某些违约事件时被宣布为到期及应付，包括未能在到期及应付时支付任何债务、未能遵守任何契约或任何贷款文件的表述、任何控制权变更、交叉违约及贷款协议所载的某些其他事件，并在某些情况下设有宽限期。

 

贷款协议载有通常及惯常适用于同类贷款的限制性契诺，其中包括对本公司及其附属公司从事若干业务活动、招致债务、拥有留置权、支付股息或作出其他分派、订立联属交易、合并、合并或收购或处置资产，以及作出若干投资、收购及贷款的能力的限制，但指定例外情况除外。贷款协议还要求公司满足某些财务契约，包括适用于上述两项贷款的最低EBITDA和最低有形净值。

 

前述对贷款协议的描述并不完整，其全部内容受贷款协议的条款和条款的限制，其副本作为附件10.1随函存档，并通过引用并入本文。

 

项目2.03设立直接财政债务

 

2023年1月20日，本公司签订了第二份经修订和重新签署的贷款和担保协议。在此，通过引用将上文第1.01项中所述的贷款协议条款的描述并入本项。

 

 

项目9.01财务报表和物证。

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

 

Date: January 26, 2023