附件99.1
Teradyne报告第四季度和2022财年业绩
| • | 收入732美元22年第4季度为100万英镑，较创纪录的21季度下降17% |
| • | 收入3,155美元2022财年为100万人，较创纪录的2021财年下降15% |
| • | 2022财年测试收入缩水17% |
| • | 工业自动化收入在2022财年以美元计算增长了7%，按不变货币计算增长了15%。 |
| • | 预计回购最高可达500美元2023年以百万股的形式出售 |
| Q4’22 | Q4’21 | Q3’22 | FY 2022 | FY 2021 | ||||||||||||||||
| 收入(百万美元) |
$ | 732 | $ | 885 | $ | 827 | $ | 3,155 | $ | 3,703 | ||||||||||
| GAAP每股收益 |
$ | 1.04 | $ | 1.26 | $ | 1.10 | $ | 4.22 | $ | 5.53 | ||||||||||
| 非GAAP每股收益 |
$ | 0.92 | $ | 1.37 | $ | 1.15 | $ | 4.25 | $ | 5.98 | ||||||||||
马萨诸塞州北雷丁2023年1月25日-Teradyne，Inc.(纳斯达克股票代码：TER)公布2022年第四季度收入为7.32亿美元，其中半导体测试收入为4.81亿美元，系统测试收入为1亿美元，无线测试收入为4000万美元，工业自动化(IA)收入为1.1亿美元。第四季度的GAAP净收益为1.723亿美元，或每股稀释后收益1.04美元。在非GAAP的基础上，Teradyne第四季度的净收入为1.508亿美元，或每股稀释后收益0.92美元，其中不包括养老金精算收益、获得的无形资产摊销、重组和其他费用，并包括对非GAAP调整的相关税收影响。
Teradyne首席执行官Mark Jagiela表示：我们在第四季度实现了好于预期的业绩，原因是收入和毛利率高于计划，支出低于计划。？Eagle产品为汽车和工业芯片市场服务的出货量增加，加上本季度对UR Cobot的更强劲需求，推动了业绩的改善。
Teradyne总裁格雷格·史密斯补充说，平衡这些积极的第四季度业绩，我们预计半导体和存储测试市场的需求将下降，这种下降至少将持续到今年上半年，因为设备制造商调整生产以重新平衡供应、需求和库存水平。这种短期放缓与过去的行业周期是一致的，我们相信，测试需求的长期驱动因素仍然牢牢存在，这得益于复杂半导体设备在计算、移动、汽车和全球经济中的应用不断扩大。
Teradyne董事会宣布季度现金股息为每股0.11美元，于2023年3月17日支付给截至2023年2月17日收盘时登记在册的股东。董事会还批准了一项20亿美元的股票回购计划，该公司预计将在2023年回购至多5亿美元的普通股。
第 页2
2023年第一季度的营收指引为5.5亿至6.3亿美元，稀释后每股GAAP净收益为0.26美元至0.49美元，非GAAP净收益为0.28美元至0.52美元。非GAAP指引不包括收购的无形资产摊销 ，并包括对非GAAP调整的相关税务影响。
网播
随后将于上午8：30召开电话会议，讨论第四季度业绩以及管理层的业务展望。美国东部时间，1月26日，星期四。 感兴趣的投资者应在电话会议开始前至少五分钟在www.teradyne.com上收看网络直播，并点击投资者。演示材料将从上午8：30开始提供。Et.重播将在Teradyne的网站上收看，网址为https://investors.teradyne.com/events-presentations.。
非GAAP结果
除了披露根据GAAP确定的结果外，Teradyne还披露了不包括某些收入项目和费用的非GAAP运营结果，并披露了按不变货币计算的某些收入。这些结果是对根据GAAP提供的结果的补充。 非GAAP运营收入和非GAAP净收入不包括已获得的无形资产摊销、重组和其他、养老金精算损益、可转换债务转换损失、非现金可转换债务利息、离散所得税调整，并包括对非GAAP调整的相关税收影响。 GAAP要求在确定运营收入和净收入时包括这些项目。非GAAP运营收入、非GAAP净收入、运营非GAAP收入占收入的百分比、非GAAP净收入占收入的百分比以及每股非GAAP净收入是非GAAP业绩衡量标准，旨在提供有关Teradyne的损益或其他费用前基线业绩的有意义的补充信息，这些信息可能不能反映Teradyne当前核心业务或未来前景。不变货币收入不包括公认会计原则所要求的外币汇率变动的影响。这些非GAAP绩效指标用于制定运营决策、确定员工薪酬、预测未来运营业绩，并用于与Teradyne的业务计划、历史运营业绩和Teradyne竞争对手的运营业绩进行比较。非公认会计准则稀释后的股票包括Teradyne的看涨期权对其股票的影响。管理层认为，这些非公认会计准则的业绩衡量标准都为投资者提供了有用的补充信息, 使管理层在其运营决策和审查Teradyne的财务和运营业绩时使用的信息更具透明度，并便于将Teradyne在本期与之前和未来期间的业绩进行有意义的比较。本新闻稿中讨论的每个可用的GAAP与非GAAP财务指标的对账包含在附件中和Teradyne网站www.teradyne.com上，方法是单击投资者关系，然后选择财务和GAAP与非GAAP对账链接。本新闻稿中讨论的非GAAP绩效指标可能无法与其他 公司使用的类似名称的指标相比较。非公认会计准则计量的列报并不意味着孤立地被视为替代或优于根据公认会计准则提供的财务计量或信息。
第 页3
关于Teradyne
Teradyne(纳斯达克股票代码：TER)以更快的速度将智能设备、救生医疗设备和数据存储系统等高质量创新产品推向市场。其先进的半导体、电子系统、无线设备等测试解决方案可确保产品按设计方式运行。其工业自动化产品包括协作式和移动机器人，可帮助各种规模的制造商提高生产率和降低成本。2022年，Teradyne的收入为32亿美元，目前在全球拥有超过6500名员工。欲了解更多信息，请访问teradyne.com。Teradyne®是Teradyne，Inc.在美国和其他国家/地区的注册商标。
安全港口声明
本新闻稿包含前瞻性陈述，涉及Teradyne的未来业务前景、新型冠状病毒(新冠肺炎)全球大流行的影响、运营业绩、市场状况、每股收益、供应链状况对业务的影响、客户销售预期、支付季度股息、根据股票回购计划回购Teradyne普通股、对俄罗斯和俄罗斯公司的制裁，以及美国和中国出口和关税法律的影响。包括美国商务部2022年10月7日公布的新规定 。此类陈述基于Teradyne管理层目前的假设和预期，既不是对未来业绩、事件、客户销售、供应链状况或改进、每股收益、现金使用、股息支付、普通股回购、高级可转换票据支付、新冠肺炎疫情的影响、 通胀导致的成本增加对原材料、员工工资、第三方劳动力和合同制造的影响、对俄罗斯和俄罗斯公司的制裁，美国或中国征收的任何关税或出口管制的影响， 遵守贸易保护措施或出口限制的情况，美国商务部或其他政府机构有关华为、HiSilicon和其他客户或潜在客户的规定的影响，美国商务部对销售给中国、俄罗斯和委内瑞拉的军事最终用户或军事最终用途的某些美国产品和技术的出口管制规定的影响, 或美国商务部发布的与出口半导体和半导体制造设备有关的规定的影响 中国的某些最终用户和最终用途。不能保证管理层对Teradyne未来业绩或其他前瞻性陈述的估计会实现。具体地说，Teradyne的2026年收益模型是令人向往的，并包括许多假设。不能保证这些假设将是准确的 或将实现模型结果。如下所述，有许多因素可能导致我们2026年的收益模型和实际结果与目前预期的大不相同。此外，当前的股息和股票回购计划可以随时修改、暂停或终止。
第 页4
2022年10月7日，美国商务部公布新规定，限制向中国出口先进半导体、超级计算机技术、先进半导体制造设备和零部件以及在中国制造某些半导体制造设备的技术。新的 限制既冗长又复杂。Teradyne继续评估这些规定对其业务的影响。目前，本公司已确定，限制在中国销售半导体测试仪以测试某些先进的 半导体将影响Teradyne对中国某些公司的销售。在中国生产这些先进半导体的几家跨国公司已经获得了为期一年的许可证，允许Teradyne等供应商继续为这些公司运营的设施提供测试仪。我们预计，中国的其他制造先进半导体的公司将不会获得许可证，从而限制了Teradyne 为这些未获得许可证的公司运营的设施提供测试仪的能力。本公司亦正评估就某些最终用途向中国的某些客户销售及提供支持的许可证申请的提交情况，如获批准，可能会减少此等限制对本公司业务的影响。目前，Teradyne还不知道这些最终用户和最终用途限制将对其在中国的业务或未来收入产生什么影响。除了影响Teradyne业务的具体限制外，这些法规可能会对某些实际或潜在客户以及全球半导体行业产生不利影响。在法规影响现有和潜在客户或扰乱全球半导体行业的程度上，Teradyne的业务和收入将受到不利影响。
本公司亦已确定限制出口若干美国原产组件及技术以供在中国开发及生产若干半导体制造设备会影响其在中国的制造及开发业务。 Teradyne已获得商务部的临时授权，准许本公司继续在中国的制造及开发业务，直至商务部签发许可证以取代此临时授权 。本公司无法评估获得本许可证的可能性或时间。除了申请许可证外，该公司正在实施将这些新法规的影响降至最低的程序，但不能保证这些程序是否会成功。
在俄罗斯于2022年2月入侵乌克兰之后，美国和其他国家对俄罗斯政府以及许多俄罗斯公司和个人实施了重大制裁。尽管Teradyne在俄罗斯没有重要的业务，但制裁可能会影响Teradyne在其他国家的业务，并可能对公司的供应链产生负面影响，其中任何一项都可能对Teradyne的业务和财务业绩产生不利影响。
新冠肺炎导致当局实施了许多措施来试图遏制病毒，如旅行禁令和限制、隔离、政府强制接种疫苗和其他政府法规。 这些措施已经并可能进一步影响Teradyne的员工和运营、其客户以及其合同制造商和供应商的运营。随着Teradyne实施遵守额外法规的措施，该公司可能会遇到合规成本增加、违规风险增加和员工流失风险增加的情况。
第 页5
新冠肺炎疫情对公司的运营业绩产生了不利影响，包括全公司成本增加和公司供应链的限制。该公司无法准确估计对Teradyne 2022年财务业绩和未来财务业绩的影响程度。新冠肺炎的爆发显著增加了Teradyne的市场的经济和需求不确定性。这种不确定性导致对某些Teradyne产品的需求大幅下降，并可能在不确定的一段时间内继续影响需求。新冠肺炎的传播已导致Teradyne修改了其业务做法(包括员工差旅、员工远程工作 ，以及取消亲自参加会议、活动和会议)，公司可能会根据政府当局的要求或其认为符合其员工、客户、合同制造商和供应商的最佳利益的进一步行动。目前尚不确定这些措施是否足以减轻病毒带来的风险，Teradyne履行关键职能的能力可能会受到影响。新冠肺炎对Teradyne业绩的持续影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有很高的不确定性，也无法预测，包括但不限于病毒的持续时间和持续传播、其严重性、遏制病毒的行动或疫苗的供应情况和在该公司开展业务的国家/地区的影响，以及恢复正常经济和运营条件的速度和程度。
可能导致实际结果、2026年收益模式、每股收益、现金使用、股息支付、普通股回购或高级可转换票据支付与目前预期大不相同的重要因素包括：影响Teradyne运营市场的条件；一个或多个重要客户对产品需求的减少或延迟；新产品的开发、交付和接受；工业自动化业务的增长能力；研发支出增加；Teradyne的财务状况恶化；新冠肺炎疫情和政府相关应对措施对Teradyne产品的市场和需求、对其合同制造商和供应链以及对其劳动力的持续影响；全球半导体供应短缺对我们的供应链和合同制造商的影响；任何合并或收购的完成和成功；通胀导致的成本增加对材料、员工工资、第三方劳动力和合同制造的影响； 意外的现金需求；支付所需款项和支付优先可转换票据本金的现金流不足；董事会对宣布派息或回购普通股不符合公司最佳利益的商业判断 ；美国其他税收法规或美国国税局指导；美国或中国实施的任何关税或出口管制的影响；遵守贸易保护措施或出口限制；美国商务部或其他政府机构有关华为、硅谷和其他客户或潜在客户的法规的影响；美国商务部出口管制规定对销售给军事最终用户或军事最终用户的某些美国产品和技术的影响 中国, 俄罗斯和委内瑞拉；美国和其他国家对俄罗斯政府和某些俄罗斯公司和个人实施的制裁；美国商务部公布的半导体和半导体法规的影响
第 页6
中国报告中披露的用于某些最终用途的制造设备；以及在提交给美国证券交易委员会的文件中披露的其他事件、因素和风险，包括但不限于Teradyne截至2021年12月31日的财年10-K表格年度报告和截至2022年10月2日的10-Q表格季度报告中的风险因素。Teradyne在本新闻稿中提供的前瞻性陈述代表了截至本新闻稿发布之日管理层的观点。Teradyne预计，后续事件和发展可能会导致管理层的观点发生变化。然而，虽然Teradyne可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但Teradyne明确表示不承担这样做的任何义务。截至本新闻稿发布之日起，这些前瞻性陈述不应被视为代表Teradyne的观点。
Teradyne公司2022年第四财季报告
简明合并业务报表
| 截至的季度 | 截至12个月 | |||||||||||||||||||
| 十二月三十一日，2022 | 10月2日，2022 | 十二月三十一日，2021 | 十二月三十一日，2022 | 十二月三十一日，2021 | ||||||||||||||||
| 净收入 |
$ | 731,836 | $ | 827,073 | $ | 885,047 | $ | 3,155,045 | $ | 3,702,881 | ||||||||||
| 收入成本(不包括收购的无形资产摊销，如下所示) (1) |
311,387 | 341,694 | 357,998 | 1,287,894 | 1,496,225 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 毛利 |
420,449 | 485,379 | 527,049 | 1,867,151 | 2,206,656 | |||||||||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||||||||||
| 销售和行政管理 |
142,752 | 135,632 | 142,747 | 558,103 | 547,559 | |||||||||||||||
| 工程与开发 |
108,810 | 111,715 | 109,965 | 440,591 | 427,609 | |||||||||||||||
| 已获无形资产摊销 |
4,670 | 4,729 | 5,163 | 19,333 | 21,456 | |||||||||||||||
| 重组和其他(2) |
(2,369 | ) | 1,796 | 12,738 | 17,185 | 9,312 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 运营费用 |
253,863 | 253,872 | 270,613 | 1,035,212 | 1,005,936 | |||||||||||||||
| 营业收入 |
166,586 | 231,507 | 256,436 | 831,939 | 1,200,720 | |||||||||||||||
| 利息和其他(收入)支出(3) |
(28,651 | ) | 5,310 | 1,256 | (8,446 | ) | 39,765 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 所得税前收入 |
195,237 | 226,197 | 255,180 | 840,385 | 1,160,955 | |||||||||||||||
| 所得税拨备 |
22,936 | 42,712 | 31,140 | 124,884 | 146,366 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 净收入 |
$ | 172,301 | $ | 183,485 | $ | 224,040 | $ | 715,501 | $ | 1,014,589 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 每股普通股净收入： |
||||||||||||||||||||
| 基本信息 |
$ | 1.11 | $ | 1.17 | $ | 1.38 | $ | 4.52 | $ | 6.15 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 稀释 |
$ | 1.04 | $ | 1.10 | $ | 1.26 | $ | 4.22 | $ | 5.53 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 加权平均普通股-基本 |
155,762 | 156,364 | 162,769 | 158,434 | 164,960 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 加权平均普通股-稀释后(4) |
165,468 | 166,733 | 178,020 | 169,734 | 183,625 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 宣布的每股普通股现金股息 |
$ | 0.11 | $ | 0.11 | $ | 0.10 | $ | 0.44 | $ | 0.40 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) 收入成本包括： | 截至的季度 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||
| 十二月三十一日，2022 | 10月2日，2022 | 十二月三十一日，2021 | 十二月三十一日，2022 | 十二月三十一日，2021 | ||||||||||||||||
| 超额和陈旧库存准备金 |
$ | 11,787 | $ | 12,234 | $ | 3,700 | $ | 31,452 | $ | 15,475 | ||||||||||
| 出售以前减记的库存 |
(828 | ) | (269 | ) | (434 | ) | (1,808 | ) | (2,477 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 10,959 | $ | 11,965 | $ | 3,266 | $ | 29,644 | $ | 12,998 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (2) 重组及其他包括： | 截至的季度 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||
| 十二月三十一日，2022 | 10月2日，2022 | 十二月三十一日，2021 | 十二月三十一日，2022 | 十二月三十一日，2021 | ||||||||||||||||
| 员工遣散费 |
$ | 775 | $ | 1,215 | $ | 284 | $ | 2,924 | $ | 1,525 | ||||||||||
| 出售资产的收益 |
(3,410 | ) | — | — | (3,410 | ) | — | |||||||||||||
| 诉讼和解 |
— | — | 12,000 | 14,700 | 12,000 | |||||||||||||||
| 或有对价公允价值调整 |
— | — | — | — | (7,227 | ) | ||||||||||||||
| 其他 |
266 | 581 | 454 | 2,971 | 3,014 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | (2,369 | ) | $ | 1,796 | $ | 12,738 | $ | 17,185 | $ | 9,312 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (3) 权益及其他包括： | 截至的季度 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||
| 十二月三十一日，2022 | 10月2日，2022 | 十二月三十一日，2021 | 十二月三十一日，2022 | 十二月三十一日，2021 | ||||||||||||||||
| 养恤金精算收益 |
$ | (25,592 | ) | $ | — | $ | (1,590 | ) | $ | (25,584 | ) | $ | (2,217 | ) | ||||||
| 可转债转换亏损 |
— | — | 3,431 | — | 28,828 | |||||||||||||||
| 非现金可转换债务利息 |
— | — | 1,166 | — | 10,286 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | (25,592 | ) | $ | — | $ | 3,007 | $ | (25,584 | ) | $ | 36,897 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (4) | 根据公认会计原则，在计算稀释每股收益时，如果可转换债务对每股收益的影响是摊薄的，则必须假设可转换债务已经转换。稀释后的股票承担可转换债务的转换，因为其影响将是稀释的。因此，在截至2022年12月31日、2022年10月2日和2021年12月31日的季度中，分别有120万股、150万股和340万股被计入稀释后股份。截至2022年12月31日和2021年12月31日的12个月内，分别有180万股和740万股被计入稀释后股份。在截至2022年12月31日、2022年10月2日和2021年12月31日的季度中，稀释后的股份还包括分别来自可转换票据对冲交易的790万股、830万股和1050万股。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的12个月内，稀释后的股份分别包括来自可转换票据对冲交易的880万股和1000万股。 |
精简合并资产负债表(单位：千)
| 十二月三十一日，2022 | 十二月三十一日，2021 | |||||||
| 资产 |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | 854,773 | $ | 1,122,199 | ||||
| 有价证券 |
39,612 | 244,231 | ||||||
| 应收账款净额 |
491,145 | 550,749 | ||||||
| 库存，净额 |
325,019 | 243,330 | ||||||
| 提前还款 |
532,962 | 406,266 | ||||||
| 其他流动资产 |
14,404 | 9,452 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动资产总额 |
2,257,915 | 2,576,227 | ||||||
| 财产、厂房和设备、净值 |
418,683 | 387,240 | ||||||
| 经营租赁 使用权资产，净额 |
73,734 | 68,807 | ||||||
| 有价证券 |
110,777 | 133,858 | ||||||
| 递延税项资产 |
142,784 | 102,428 | ||||||
| 退休计划资产 |
11,761 | 15,110 | ||||||
| 其他资产 |
28,925 | 24,096 | ||||||
| 收购的无形资产，净额 |
53,478 | 75,635 | ||||||
| 商誉 |
403,195 | 426,024 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总资产 |
$ | 3,501,252 | $ | 3,809,425 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债 |
||||||||
| 应付帐款 |
$ | 139,722 | $ | 153,133 | ||||
| 应计雇员补偿和扣缴 |
212,266 | 253,667 | ||||||
| 递延收入和客户预付款 |
148,285 | 146,185 | ||||||
| 其他应计负债 |
112,271 | 124,187 | ||||||
| 经营租赁负债 |
18,594 | 19,977 | ||||||
| 应付所得税 |
65,010 | 88,789 | ||||||
| 流动债务 |
50,115 | 19,182 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债总额 |
746,263 | 805,120 | ||||||
| 退休计划负债 |
116,005 | 151,141 | ||||||
| 长期递延收入和客户预付款 |
45,131 | 54,921 | ||||||
| 长期其他应计负债 |
15,981 | 15,497 | ||||||
| 递延税项负债 |
3,267 | 6,327 | ||||||
| 长期经营租赁负债 |
64,176 | 56,178 | ||||||
| 长期应缴所得税 |
59,135 | 67,041 | ||||||
| 债务 |
— | 89,244 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总负债 |
1,049,958 | 1,245,469 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 夹层股权 |
— | 1,512 | ||||||
| 股东权益 |
2,451,294 | 2,562,444 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总负债、可转换普通股和股东权益 |
$ | 3,501,252 | $ | 3,809,425 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
简明合并现金流量表(千)
| 截至的季度 | 截至12个月 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日， 2022 |
十二月三十一日，2021 | 十二月三十一日，2022 | 十二月三十一日，2021 | |||||||||||||
| 经营活动的现金流： |
||||||||||||||||
| 净收入 |
$ | 172,301 | $ | 224,040 | $ | 715,501 | $ | 1,014,589 | ||||||||
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： |
||||||||||||||||
| 折旧 |
22,861 | 23,207 | 90,763 | 91,073 | ||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
10,808 | 10,994 | 48,228 | 45,643 | ||||||||||||
| 超额和陈旧库存准备金 |
11,787 | 3,700 | 31,452 | 15,475 | ||||||||||||
| 摊销 |
4,900 | 6,786 | 19,912 | 34,412 | ||||||||||||
| 退休计划精算收益 |
(25,592 | ) | (1,590 | ) | (25,584 | ) | (2,217 | ) | ||||||||
| 递延税金 |
(10,320 | ) | (6,573 | ) | (38,693 | ) | (17,305 | ) | ||||||||
| 出售资产的收益 |
(3,410 | ) | — | (3,410 | ) | — | ||||||||||
| (收益)投资亏损 |
(1,451 | ) | (1,660 | ) | 9,985 | (6,410 | ) | |||||||||
| 或有对价公允价值调整 |
— | — | — | (7,227 | ) | |||||||||||
| 可转债转换亏损 |
— | 3,431 | — | 28,828 | ||||||||||||
| 其他 |
1,621 | 28 | 2,353 | 271 | ||||||||||||
| 经营性资产和负债的变动 |
|
|||||||||||||||
| 应收账款 |
46,380 | 45,521 | 50,628 | (57,778 | ) | |||||||||||
| 盘存 |
(11,992 | ) | (15,448 | ) | (80,809 | ) | 6,495 | |||||||||
| 预付款和其他资产 |
(46,382 | ) | (37,282 | ) | (140,713 | ) | (175,846 | ) | ||||||||
| 应付帐款和其他负债 |
11,911 | 64,435 | (60,507 | ) | 129,499 | |||||||||||
| 递延收入和客户预付款 |
(337 | ) | 1,174 | (6,233 | ) | 9,873 | ||||||||||
| 退休计划缴费 |
(1,219 | ) | (1,282 | ) | (5,116 | ) | (5,405 | ) | ||||||||
| 所得税 |
1,536 | 11,802 | (29,834 | ) | (5,604 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 经营活动提供的净现金 |
183,402 | 331,283 | 577,923 | 1,098,366 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 投资活动产生的现金流： |
||||||||||||||||
| 购买房产、厂房和设备 |
(34,577 | ) | (29,310 | ) | (163,249 | ) | (132,472 | ) | ||||||||
| 购买有价证券 |
(20,234 | ) | (152,311 | ) | (287,409 | ) | (661,781 | ) | ||||||||
| 出售有价证券所得收益 |
8,858 | 57,029 | 268,058 | 266,466 | ||||||||||||
| 有价证券到期日收益 |
40,849 | 88,871 | 222,941 | 660,148 | ||||||||||||
| 出售资产所得收益 |
3,410 | — | 3,410 | — | ||||||||||||
| 购买投资 |
— | — | — | (12,000 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 投资活动提供的现金净额(用于) |
(1,694 | ) | (35,721 | ) | 43,751 | 120,361 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 融资活动的现金流： |
||||||||||||||||
| 股息支付 |
(17,133 | ) | (16,266 | ) | (69,711 | ) | (65,977 | ) | ||||||||
| 支付可转换债务本金 |
(14,754 | ) | (40,993 | ) | (66,759 | ) | (342,990 | ) | ||||||||
| 普通股回购 |
(2,082 | ) | (193,820 | ) | (752,082 | ) | (600,000 | ) | ||||||||
| 与净结清员工股票补偿赔偿金有关的付款 |
(183 | ) | (258 | ) | (33,170 | ) | (32,303 | ) | ||||||||
| 根据股票购买和股票期权计划发行普通股 |
— | 96 | 28,733 | 32,686 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 用于筹资活动的现金净额 |
(34,152 | ) | (251,241 | ) | (892,989 | ) | (1,008,584 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
(3,529 | ) | (1,576 | ) | 3,889 | (2,065 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 增加(减少)现金和现金等价物 |
144,027 | 42,745 | (267,426 | ) | 208,078 | |||||||||||
| 期初现金及现金等价物 |
710,746 | 1,079,454 | 1,122,199 | 914,121 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末现金及现金等价物 |
$ | 854,773 | $ | 1,122,199 | $ | 854,773 | $ | 1,122,199 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
GAAP到非GAAP的收益调节
(单位：百万，每股除外)
| 截至的季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日，2022 | 净额的百分比 收入 |
10月2日，2022 | 净额的百分比 收入 |
十二月三十一日， 2021 |
净额的百分比 收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 |
$ | 731.8 | $ | 827.1 | $ | 885.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则和非公认会计原则下的毛利 |
$ | 420.4 | 57.4 | % | $ | 485.4 | 58.7 | % | $ | 527.0 | 59.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营收入-GAAP |
$ | 166.6 | 22.8 | % | $ | 231.5 | 28.0 | % | $ | 256.4 | 29.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组及其他(1) |
(2.4 | ) | -0.3 | % | 1.8 | 0.2 | % | 12.7 | 1.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已获无形资产摊销 |
4.7 | 0.6 | % | 4.7 | 0.6 | % | 5.2 | 0.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营收入--非公认会计准则 |
$ | 168.9 | 23.1 | % | $ | 238.0 | 28.8 | % | $ | 274.3 | 31.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入每种常见的分享 | 净收入每种常见的分享 | 净收入每种常见的分享 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日，2022 | 净额的百分比 收入 |
基本信息 | 稀释 | 10月2日，2022 | 净额的百分比 收入 |
基本信息 | 稀释 | 十二月三十一日，2021 | 净额的百分比 收入 |
基本信息 | 稀释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入-GAAP |
$ | 172.3 | 23.5 | % | $ | 1.11 | $ | 1.04 | $ | 183.5 | 22.2 | % | $ | 1.17 | $ | 1.10 | $ | 224.0 | 25.3 | % | $ | 1.38 | $ | 1.26 | ||||||||||||||||||||||||
| 重组及其他(1) |
(2.4 | ) | -0.3 | % | (0.02 | ) | (0.01 | ) | 1.8 | 0.2 | % | 0.01 | 0.01 | 12.7 | 1.4 | % | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 已获无形资产摊销 |
4.7 | 0.6 | % | 0.03 | 0.03 | 4.7 | 0.6 | % | 0.03 | 0.03 | 5.2 | 0.6 | % | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 养老金 按市值计价调整(2) |
(25.6 | ) | -3.5 | % | (0.16 | ) | (0.15 | ) | — | — | — | — | (1.6 | ) | -0.2 | % | (0.01 | ) | (0.01 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可转债转换亏损(2) |
— | — | — | — | — | — | — | — | 3.4 | 0.4 | % | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息及其他(2) |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | 0.1 | % | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括离散税调整 |
(2.8 | ) | -0.4 | % | (0.02 | ) | (0.02 | ) | (0.5 | ) | -0.1 | % | (0.00 | ) | (0.00 | ) | (6.5 | ) | -0.7 | % | (0.04 | ) | (0.04 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计准则税额调整 |
4.5 | 0.6 | % | 0.03 | 0.03 | (0.3 | ) | 0.0 | % | (0.00 | ) | (0.00 | ) | (0.3 | ) | 0.0 | % | (0.00 | ) | (0.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 可转换股调整(3) |
— | — | — | 0.01 | — | — | — | 0.01 | — | — | — | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 净收益--非公认会计准则 |
$ | 150.8 | 20.6 | % | $ | 0.97 | $ | 0.92 | $ | 189.2 | 22.9 | % | $ | 1.21 | $ | 1.15 | $ | 238.1 | 26.9 | % | $ | 1.46 | $ | 1.37 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| GAAP和非GAAP加权平均普通股-基本 |
155.8 | 156.4 | 162.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP加权平均普通股-稀释 |
165.5 | 166.7 | 178.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括与可转换票据交易有关的稀释股份 |
(1.2 | ) | (1.5 | ) | (3.4 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计准则加权平均普通股-稀释 |
164.3 | 165.2 | 174.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 重组和其他包括 ： |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至的季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日，2022 | 10月2日，2022 | 十二月三十一日，2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 员工遣散费 |
$ | 0.8 | $ | 1.2 | $ | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出售资产的收益 |
(3.4 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诉讼和解 |
— | — | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 |
0.3 | 0.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | (2.4 | ) | $ | 1.8 | $ | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 在截至2021年12月31日的季度，扣除可转换债券转换亏损的调整。在截至2021年12月31日的季度中，利息和其他包括非现金可转换债务利息支出。对于截至2022年12月31日和2021年12月31日的季度，对 的调整不包括根据Teradyne的公认会计原则确认的精算(收益)损失按市值计价养老金会计。 |
| (3) | 在截至2022年12月31日、2022年10月2日和2021年12月31日的季度，非GAAP稀释每股收益计算分别将20万美元、20万美元和40万美元的可转换债务利息支出加回非GAAP净收益 。在截至2022年12月31日、2022年10月2日和2021年12月31日的季度里，非公认会计准则加权平均稀释普通股分别包括790万股、830万股和1050万股来自可转换票据对冲交易的股份。 |
| 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日，2022 | 净额的百分比 收入 |
十二月三十一日，2021 | 净额的百分比 收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 |
$ | 3,155.0 | $ | 3,702.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则和非公认会计原则下的毛利 |
$ | 1,867.2 | 59.2 | % | $ | 2,206.7 | 59.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 运营收入-GAAP |
$ | 831.9 | 26.4 | % | $ | 1,200.7 | 32.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 重组及其他(1) |
17.2 | 0.5 | % | 9.3 | 0.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 已获无形资产摊销 |
19.3 | 0.6 | % | 21.5 | 0.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 运营收入--非公认会计准则 |
$ | 868.4 | 27.5 | % | $ | 1,231.5 | 33.3 | % | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 净收入每种常见的分享 | 净收入每种常见的分享 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日，2022 | 净额的百分比 收入 |
基本信息 | 稀释 | 十二月三十一日，2021 | 净额的百分比 收入 |
基本信息 | 稀释 | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入-GAAP |
$ | 715.5 | 22.7 | % | $ | 4.52 | $ | 4.22 | $ | 1,014.6 | 27.4 | % | $ | 6.15 | $ | 5.53 | ||||||||||||||||
| 重组及其他(1) |
17.2 | 0.5 | % | 0.11 | 0.10 | 9.3 | 0.3 | % | 0.06 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
| 已获无形资产摊销 |
19.3 | 0.6 | % | 0.12 | 0.11 | 21.5 | 0.6 | % | 0.13 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
| 可转债转换亏损(2) |
— | — | — | — | 28.8 | 0.8 | % | 0.17 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||
| 利息及其他(2) |
— | — | — | — | 10.3 | 0.3 | % | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
| 养老金 按市值计价调整(2) |
(25.6 | ) | -0.8 | % | (0.16 | ) | (0.15 | ) | (2.2 | ) | -0.1 | % | (0.01 | ) | (0.01 | ) | ||||||||||||||||
| 不包括离散税调整 |
(12.1 | ) | -0.4 | % | (0.08 | ) | (0.07 | ) | (28.6 | ) | -0.8 | % | (0.17 | ) | (0.16 | ) | ||||||||||||||||
| 非公认会计准则税额调整 |
(1.4 | ) | 0.0 | % | (0.01 | ) | (0.01 | ) | (3.4 | ) | -0.1 | % | (0.02 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||||||
| 可转换股调整(3) |
— | — | — | 0.05 | — | — | — | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 净收益--非公认会计准则 |
$ | 712.9 | 22.6 | % | $ | 4.50 | $ | 4.25 | $ | 1,050.3 | 28.4 | % | $ | 6.37 | $ | 5.98 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| GAAP和非GAAP加权平均普通股-基本 |
158.4 | 165.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP加权平均普通股-稀释 |
169.7 | 183.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 将稀释股排除在可转换票据之外 |
(1.8 | ) | (7.4 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计准则加权平均普通股-稀释 |
167.9 | 176.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日，2022 | 十二月三十一日，2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业自动化收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如报道所述 |
$ | 403.1 | $ | 375.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货币汇率波动 |
18.5 | (8.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 不变货币总收入(4) |
$ | 421.6 | $ | 367.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 重组和其他包括 ： |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日，2022 | 十二月三十一日，2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 诉讼和解 |
$ | 14.7 | $ | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 员工遣散费 |
2.9 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出售资产的收益 |
(3.4 | ) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 或有对价公允价值调整 |
— | (7.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 |
3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 17.2 | $ | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 截至2021年12月31日的12个月，扣除可转换债务转换亏损的调整。 截至2021年12月31日的12个月，利息和其他包括非现金可转换债务利息支出。截至2022年12月31日和2021年12月31日的12个月的调整不包括根据Teradyne‘s根据GAAP确认的精算收益按市值计价养老金会计。 |
| (3) | 在截至2022年12月31日和2021年12月31日的12个月中，非GAAP稀释每股收益计算分别将100万美元和370万美元的可转换债务利息支出与非GAAP净收入相加。在截至2022年12月31日和2022年12月31日的12个月内，与可转换债务对冲交易相关的非GAAP加权平均稀释普通股分别包括880万股和1000万股。 |
| (4) | 货币汇率用于将功能货币为 而不是美元的国家/地区的经营业绩折算为美元。我们将货币汇率变动的影响计算为使用该期间的货币汇率换算的期间活动与截至2021年12月31日的汇率之间的差额。 |
GAAP与非GAAP的对账 2023年第一季度指导：
| 第一季度GAAP和非GAAP收入指引： |
$ | 5.5亿 | 至 | $ | 6.30亿 | |||||||
| 美国公认会计准则稀释后每股净收益 |
$ | 0.26 | $ | 0.49 | ||||||||
| 不包括已获得的无形资产摊销 |
0.03 | 0.03 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非GAAP稀释后每股净收益 |
$ | 0.28 | $ | 0.52 |
有关新闻稿和投资者感兴趣的其它信息，请访问Teradyne公司的主页： http://www.teradyne.com.
联系人：Teradyne公司
安迪·布兰查德978-370-2425
企业关系部总裁副主任