附件99.1

2023年1月25日

安可能源公司

3,000万加元的单位公开发售

条款说明书

加拿大各省(魁北克省除外)已向证券监管机构提交了一份包含与本文档所述证券有关的重要信息的初步简短招股说明书。初步简明招股说明书及任何修订的副本均须连同本文件送交任何投资者。

初步的简短招股说明书仍有待完成 。在发出最终简短招股说明书的收据之前,不会出售或接受任何购买证券的要约。

本文档未全面披露与所发行证券相关的所有重大事实。投资者在作出投资决定之前,应阅读初步简明招股说明书、最终简明招股说明书和任何修订,以披露这些事实,特别是与所发行证券有关的风险因素。

此次发行将根据多司法管辖区披露制度(MJDS)在美国 进行。与这些证券相关的F-10表格(包括简短的招股说明书)的注册声明已提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”) ,但尚未生效。在注册声明生效之前,不得出售这些证券,也不得接受购买要约。在投资之前,您应该阅读注册说明书中的简短招股说明书以及该公司向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取有关该公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加 免费获取这些文档。或者,公司、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书,或者您可以通过以下方式索取招股说明书:Canaccel Genuity LLC,99 High Street,Suite1200,Boston,Massachusetts 02110,收件人:辛迪加部门,电话:(617371-3900),或发送电子邮件至proprotus@canaccusity.com。

本通信不应构成 出售要约或征求购买要约,也不应在任何司法管辖区内出售此类证券,而根据该司法管辖区的证券法,此类要约、招揽或出售在登记或取得资格之前是非法的。

发行方: 安可能源 公司(“公司”)。
产品: 9,231,000个单位(“单位”)。每个单位将包括一股公司股本中的普通股(“单位股”)和一份普通股认购权证(每份完整的普通股认购权证,即“认股权证”)的一半。
手令: 每份认股权证持有人将有权以4.05加元的价格购买一股本公司普通股(“认股权证股份”),为期36个月,截止日期(定义见本文)。
发行价: 每单位3.25加元。
总收益: C$30,000,750.
超额配售选择权: 在截止日期(包括本文定义)之后的30天内,最多额外购买1,384,650个单位。可对单位或认股权证或其任何组合行使超额配售选择权。
收益的使用: 本公司预期将发售所得款项净额用于维持及提升本公司的主要物业、收购物业、厂房升级、钻探、维修及翻新、社区推广及通讯、特许及许可,以及用作营运资金及初步招股说明书中进一步列出的一般公司用途。此外,如果公司不能在2023年2月15日之前完成非约束性条款说明书所设想的潜在贷款交易,公司预计将利用发售所得的一部分资金,为完成公司先前宣布的待收购Alta Mesa ISR铀项目所需支付的金额提供资金。
交易类型: 上市公开发行,受正式承销协议的约束,包括截至成交日前的标准行业“灾难退出”、“重大不利变化退出”、“市场退出”和“突破”条款。

提供司法管辖区: 初步的简短招股说明书已提交给加拿大魁北克省以外的每个省的证券委员会或类似的证券监管机构,并已提交给美国证券交易委员会,作为公司在美国/加拿大多司法管辖区披露系统下的F-10表格注册声明的一部分。
列表:

本公司的普通股于纽约证券交易所美国证券交易所及多伦多证券交易所创业板(“多伦多证券交易所”)上市,编号为 “EU”。

本公司须取得在多伦多证券交易所及纽约证券交易所美国证券交易所上市的单位股份及认股权证股份所需的 批准,上市须于截止日期前获有条件批准。

资格: 这些单位有资格获得RRSP、RRIF、RDSP、RESP、TFSA和DPSP。
委员会: 现金佣金相当于发行总收益的6%(总裁的挂牌销售降至2%)。
截止日期: 2023年2月10日或承销商与本公司同意的其他日期。
主承销商: 卡纳科特·天才。

对单位的投资具有高度的投机性和高度的风险,只有能够承担全部投资损失的人才能进行投资。投资者在购买这些单位之前,应 仔细考虑招股说明书中通过引用描述或纳入的风险因素。建议潜在投资者咨询他们的法律顾问和其他专业顾问,以评估投资的法律和其他方面。在加拿大和美国,持有该公司的证券可能会使投资者承担税务后果。招股说明书中没有详细说明此类税收的后果。认股权证并无可供出售的市场,购买者可能无法转售根据发售而购买的认股权证。这可能会影响权证在二级市场的定价、交易价格的透明度和可用性、权证的流动性以及发行人监管的程度。

根据加拿大和美国证券监管机构采用的多司法管辖区信息披露制度,本公司可根据加拿大的信息披露要求编制招股说明书。美国的潜在投资者应该意识到,这些要求与美国的要求不同。招股说明书中包含或引用的财务报表是根据国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则编制的,并根据加拿大审计准则进行审计;然而,由于此类财务报表也受加拿大审计和审计师独立性准则的约束,因此它们可能无法与美国公司的财务报表相比较。

您根据美国联邦证券法执行民事责任的能力可能会受到不利影响,因为公司是根据加拿大不列颠哥伦比亚省的法律注册的, 简明招股说明书中列出的部分或全部专家是加拿大居民,承销商可能是美国以外的其他国家的居民 。

美国证券交易委员会和任何州证券监管机构都没有批准或不批准此次发行中提供的证券,也没有对简明招股说明书的准确性或充分性进行评估 。任何相反的陈述都是刑事犯罪。