根据规则433根据1933年《证券法》提交
发行人自由撰写招股说明书，日期为2023年1月25日
第333-269387号注册声明

新闻稿

纽约证券交易所美国人：欧盟

TSX.V：欧盟

2023年1月25日

Www.encoreuranium.com

安可能源宣布承销3000万加元的公开发行

科珀斯克里斯蒂，得克萨斯州-2023年1月25日： Encore Energy Corp.(“Enore”或“Company”)(纽约证券交易所美国证券交易所代码：EU，多伦多证券交易所股票代码：EU)与之前宣布的隔夜上市发行(以下简称“发售”)今天宣布，已与作为主承销商的Canaccel Genuity以及承销商财团(“承销商”)签订了一项承销协议，以每单位3.25加元的价格向公司出售9,231,000个单位(“单位”)，总收益约为3,000万加元。

每个单位将包括一股本公司股本中的普通股(每股“单位股”)和一份普通股认购权证(“认股权证”)的一半。每份认股权证持有人将有权购买一股本公司普通股(“认股权证”)，期限为发售截止日期(定义见本文)后36个月，行使价为每股认股权证4.05加元，在某些情况下可作出调整。

此外，本公司已授予承销商以相同条款及条件购买最多1,384,650个单位的选择权，该选择权可于截止日期后30天内随时全部或部分行使，以稳定市场及弥补超额配售(如有)。

本公司预期将以初步简明招股说明书所载方式，将发售所得款项净额用于维持及提升本公司的主要物业、收购物业、厂房升级、钻探、维修及翻新、社区推广及通讯、许可及许可，以及作一般公司及营运资金用途。此外，如果本公司未能在2023年2月15日之前完成非约束性条款说明书所设想的潜在贷款交易，本公司预计将利用发售所得款项的一部分为完成本公司先前宣布的待完成的Alta Mesa ISR铀项目收购(“Alta Mesa收购”)所需支付的金额提供资金。

此次发行预计于2023年2月10日左右(“截止日期”)完成，取决于市场和其他惯例条件，包括多伦多证券交易所创业板和纽约证券交易所美国证券交易所的批准。

此次发行的初步简短招股说明书已经提交，包含此次发行最终条款的初步简短招股说明书的修正案将提交给加拿大除魁北克省以外各省的证券委员会或类似的证券监管机构。与此次发行(包括此类招股说明书)相关的F-10表格登记声明也已提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)，但尚未生效；还将提交对该注册说明书的修订，包括对此次发行的简明招股说明书(经修订的注册说明书)的修订。初步简明招股说明书(及其任何修订)及注册声明载有与本公司及是次发售有关的重要详细资料。此次发行的初步招股说明书(及其任何修订)仍有待完成和修订。在发出最终招股说明书收据和注册声明生效之前，不会出售或接受购买证券的要约。

在您投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书 (及其任何修订)以及该公司提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关该公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加(www.sec.gov)和SEDAR (www.sedar.com)免费获取这些文件。或者，本公司、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送此次发行的招股说明书(及其任何修订)，如果您在加拿大、M5H 0B4和美国分别向Canaccel Genuity Corp.，Temperance Street 40， Suite2100，Toronto，M5H0B4和Cancord Genuity LLC，99 High Street，Suite1200，Boston，Massachusetts 02110，Attn：辛迪加部门，电话：(617)371-3900，或通过电子邮件prospectus@canconsiity.com提出要求。

此外，本公司已同意提交一份初步简明招股说明书，使23,277,000个本公司单位(“认购收据单位”)符合发行资格。转换先前发出的23,277,000张认购收据(“认购收据”)。认购收据由公司于2022年12月6日发行。认购收据单位将在满足某些托管发行条件(“托管发行条件”)后发行，这些条件包括满足Alta Mesa收购完成前的各项条件(Alta Mesa收购的现金部分除外)。每个认购收据单位将包括一股公司股本中的普通股和一份普通股认购权证 (“认购收据认股权证”)。每份认购收据认股权证持有人将有权在托管解除条件满足后三(3)年内，以3.75加元的价格购买一股本公司普通股。

认购收据和认购收据单位没有也不会根据美国证券法或美国任何州证券法进行登记，如果没有根据美国证券法和所有适用的州证券法登记或遵守适用豁免的要求，不得在美国发行或出售。本新闻稿不应构成在美国出售证券的要约或购买证券的要约，在任何司法管辖区内也不存在此类要约、征求或出售将被视为非法的任何此类证券的出售。

安可能源公司简介

Encore Energy是美国最多元化的原地回收(ISR)铀开发公司，最近宣布达成了收购Alta Mesa原地回收铀项目的最终协议。收购Alta Mesa将使安可成为一家专注于美国的领先ISR铀公司，拥有成熟的管理专业知识，以推动其投资组合中的多个生产机会。安可专注于到2023年成为其获得许可并过去生产的南得克萨斯州罗西塔加工厂的下一家铀生产商。南达科他州的杜威-布尔多克项目和怀俄明州天然气山项目提供了中期生产机会，而新墨西哥州丰富的铀矿资源提供了长期机会。安可团队由行业专家领导，在ISR铀作业和核燃料循环的所有方面都具有丰富的知识和经验。安可致力于与当地社区和土著政府合作，从企业发展中创造积极影响。

多伦多证券交易所创业板交易所及其监管服务提供商(该术语在多伦多证券交易所创业板政策中定义)均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

欲了解更多信息，请联系：

威廉·M·警长

执行主席

972-333-2214

邮箱：Info@encoreuranium.com

Www.encoreuranium.com

有关前瞻性陈述的注意事项：本新闻稿中包含的某些信息，包括：与公司是领先铀公司有关的任何信息；完成发售和使用发售所得资金的情况；公司完成收购Alta Mesa并实现收购Alta Mesa的预期收益的能力；预计为完成Alta Mesa收购提供资金的潜在贷款交易的完成情况；以及有关未来预期、信念、目标或前景的任何其他陈述；可能构成适用于加拿大和美国证券法的“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”(统称为“前瞻性陈述”)。本新闻稿中非历史事实陈述的所有陈述 (包括包含“预期”、“是否预期”、“不预期”、“计划”、“预期”、“不预期”、“相信”、 “打算”、“估计”、“项目”、“潜在”、“预定”、“预测”、“预算”等词语或短语的类似表述或变体(包括负面变化)的陈述，或某些行动的陈述，事件或结果(“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将会”)应被视为前瞻性陈述。所有此类前瞻性陈述都会受到重要风险因素和不确定性的影响，其中许多因素超出了公司的控制或预测能力。前瞻性陈述必然涉及已知和未知风险，包括但不限于, 与一般经济状况相关的风险；不利的行业事件；与获得本新闻稿中讨论的交易和运营所需的额外资金相关的风险；此次发行所得资金的使用；公司是否能够完成预期为完成Alta Mesa收购提供资金的潜在贷款交易；公司完成Alta Mesa收购的能力；未来的立法和监管发展；安可实施其业务战略的能力；以及其他风险。许多重要因素可能会导致实际结果或事件与此类前瞻性表述中表明或暗示的情况大不相同，包括但不限于勘探和开发风险、商品价格变化、熟练采矿人员的获取、勘探和开发活动的结果；未投保的风险；监管风险；所有权缺陷；材料和设备的可用性、政府批准的及时性以及意想不到的环境对运营的影响；公司运营所处的经济和政治环境及打算运营的经济和政治环境带来的风险；新冠肺炎疫情导致的市场不稳定；将业务扩展到新市场可能产生的损失；竞争加剧；对市场趋势的假设以及对公司产品和拟议产品的预期需求和愿望；对行业制造商、供应商和其他公司的依赖；未能充分保护知识产权；未能充分管理未来增长；不利的市场状况, 未能满足持续的监管要求以及与上述前瞻性陈述相关的因素，包括公司年报中披露的风险。如果这些风险中的一个或多个成为现实，或者前瞻性陈述所依据的假设被证明是不正确的，实际结果可能与本文中描述的预期、计划、预期、相信、估计或预期的结果大不相同。除法律要求外，本公司不承担更新本通讯中的信息的义务。识别风险和不确定性的其他信息包含在该公司向各证券委员会提交的文件中，这些文件可在www.sec.gov 和www.sedar.com网站上查阅。提供前瞻性陈述的目的是提供有关管理层当前预期、信念和计划的信息。此类陈述可能不适用于其他目的，读者不应过度依赖这些前瞻性陈述，因为不能保证它们所依据的计划、意图或预期将会发生。这些信息虽然在准备时被管理层认为是合理的，但可能被证明是不正确的，实际结果可能与预期的结果大相径庭。本新闻稿中包含的前瞻性陈述明确受本警示声明的限制。