附件4.4
根据1934年《证券交易法》第12条登记的注册人证券说明
截至2022年12月31日,在本10-K表格年度报告所涵盖的期间 结束时,健康科学收购公司2(“公司”、“我们”、“我们”或“我们”)有一类证券根据修订后的“1934年证券交易法”(“交易法”)第12节注册:公司普通股。
以下对本公司股本的描述及本公司经修订及重述的组织章程大纲及细则(经修订)及开曼群岛公司法(2022年修订本)(经修订)(“公司法”)的条文为摘要 ,并参考现有宪章及公司法文本而有所保留。现有宪章已作为10-K表格年度报告的附件向美国证券交易委员会存档,本说明已作为证据存档。
一般信息
我们是一家在开曼群岛注册为豁免公司的公司 ,我们的事务受开曼群岛现有宪章、公司法和普通法的管辖。 我们目前被授权发行100,000,000股普通股,面值为0.0001美元,以及1,000,000股优先股,面值为0.0001美元。 截至2023年1月23日,已发行和发行的普通股为11,212,117股。
普通股
我们的注册股东有权就所有由股东投票表决的事项,就每持有一股股份投一票。对于为批准我们的首次业务合并而进行的任何投票,我们在紧接首次公开募股之前的所有股东(“首次公开募股股东”) 以及我们的所有高级管理人员和董事已同意投票支持他们拥有的各自普通股,支持任何拟议的业务合并。然而,在赎回要约之外收购的任何普通股将不会投票赞成批准 业务合并,而且也不会带有赎回权。
我们只有在完成业务合并后拥有至少5,000,001美元的有形资产净值,且根据开曼群岛法律作出的普通决议案要求出席 本公司股东大会并于大会上投票的大多数股东投赞成票后,才会进行业务合并。每次股东大会必须至少提前五天通知 (尽管我们将提供联邦证券法所要求的最低天数)。股东可以亲自或委托代表在会议上投票。
我们的董事会成员任期至下一届年度股东大会。有关董事选举并无累积投票权,因此,持有超过50%股份并有资格投票选举董事的持有人可选举所有董事。
根据我们现有的宪章,如果我们没有在2023年2月6日或股东根据现有宪章批准的较晚时间完成业务合并,将触发我们的自动清盘、清算和解散。我们的初始股东已同意在本公司清盘、清算和解散时,放弃从信托账户获得与其内部股份和私人股份有关的任何分配的权利 。
我们的股东没有转换、优先认购权或其他认购权,也没有适用于普通股的偿债基金或赎回条款,除非如果完成业务 合并,公共 股东有权将其公开发行的股票转换为相当于其信托账户按比例份额的现金。
会员登记册
根据开曼群岛法律,我们必须保存一份成员登记册 (其中包含股票登记持有人的详细信息),并将在其中登记:
● | 成员的名称和地址,每个成员持有的股份的说明,关于每个成员的股份的已支付或同意视为已支付的金额,以及每个成员的股份的投票权。 |
● | 任何人的姓名登记在注册纪录册成为会员的日期;及 |
● | 任何人不再是会员的日期。 |
根据开曼群岛法律,本公司的股东名册 为其中所载事项的表面证据(即,股东名册将就上述事项提出事实推定 ,除非被推翻),而于股东名册登记的股东将被视为根据开曼群岛法律拥有股东名册上相对于其名称的股份的法定所有权。首次公开招股结束后,会员名册将立即更新,以反映我们发行股票的情况。一旦我们的会员名册 更新,会员名册中记录的股东将被视为拥有与其姓名对应的股份的合法所有权。 然而,在某些有限的情况下,可以向开曼群岛法院申请裁定 会员名册是否反映了正确的法律地位。此外,开曼群岛法院有权在其认为成员登记册没有反映正确的法律 立场的情况下,命令更正公司所保存的成员登记册。如申请就普通股作出更正股东名册的命令,则该等股份的有效性可能须由开曼群岛法院重新审查。
私人认股权证
与我们的首次公开发行同时出售的每份私募认股权证(每个认股权证为“私募认股权证”)使登记持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股 普通股,可按下文讨论的调整,在我们完成初始业务合并 后的任何时间开始购买。私募认股权证设有净行使拨备,根据该条款,其持有人可交出认股权证,并收取基于私募认股权证行使时普通股的公平市价(扣除总行使价后)的股份净额,以代替以现金支付行权价格。私人认股权证将在首次可行使之日起五年后即纽约市时间下午5:00到期。
我们不会赎回任何私人认股权证。
我们将没有义务根据私募认股权证的行使交付任何普通股,也没有义务就该私募认股权证的行使进行结算,除非根据证券法关于私募认股权证相关普通股的登记 声明生效,且招股说明书 有效,但我们必须履行下文所述的有关登记的义务。私募认股权证将不会被行使 ,我们将没有义务在行使私募认股权证时发行普通股,除非根据私募认股权证注册持有人居住国的证券法,可发行的普通股已登记、符合资格或被视为豁免。如果前两句中的条件不符合私人认股权证,则该私人认股权证的持有人将无权行使该私人认股权证,并且该私人认股权证可能没有价值和到期一文不值。在任何情况下,我们都不会被要求以现金净额结算任何私人认股权证。如果登记声明对已行使的私募认股权证无效,私募认股权证的购买者将仅就该私募认股权证的普通股支付私募认股权证的全部购买价。
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如果已发行普通股的数量因普通股应付股息而增加,则在该股票股息、或拆分或类似事件的生效日期,因行使每份私募认股权证而可发行的股份数量将按该等已发行股份的增加比例增加 。
此外,如果我们在私人认股权证未到期且未到期的任何时间,因持有普通股(或私人认股权证可转换为的其他证券)而以现金、证券或其他资产向其持有人支付股息或进行分配,但(A)上文所述 ,(B)某些普通现金股息,被视为每年每普通股最高0.50美元的股息),(C)为满足普通股持有人在建议的初始业务合并方面的赎回权利,或(D)在未能完成我们的初始业务合并时赎回我们的公开股份,则私人认股权证的行使价格将在该事件生效日期后立即减去现金金额和/或就该事件支付的任何证券或其他资产的公允市场价值。
如果流通股数量因普通股合并、合并、股份反向拆分或重新分类或其他类似事件而减少,则在该等合并、合并、反向股份拆分、重新分类或类似事件的生效日期 ,每份认股权证行使 可发行的股份数量将按此类已发行普通股的减少比例减少。
如上文所述,每当私人认股权证行使时可发行的普通股数目作出调整,私人认股权证行使价格将会作出调整,方法是将紧接该项调整前的私人认股权证行使价格乘以一个分数(X),其分子为紧接该项调整前行使认股权证时可购买的股份数目,及(Y)其分母为紧接该项调整后可购买的股份数目。
如果在私募认股权证未完成期间的任何时间, (I)我们与另一人进行任何合并或合并,(Ii)我们出售我们的全部或几乎所有资产,或者在每种情况下,在一项或一系列相关交易中,大部分普通股被第三方收购,(Iii)任何收购要约或交换要约完成,据此允许所有或几乎所有普通股持有人 以其股份换取其他证券、现金或财产,或(Iv)我们对普通股进行任何重组或重新分类,或进行任何强制换股,据此将普通股有效地转换为或交换 其他证券、现金或财产(在任何该等情况下,称为“基本交易”),则私人认股权证持有人此后有权在行使私人认股权证后, 有权在该等基本交易发生时收取与其有权在该等基本交易发生时收取的证券、现金或财产的数额及种类相同的证券、现金或财产。在行使该等私人认股权证时可全数发行的股份的持有人。
作为私募认股权证持有人,我们的保荐人 不拥有普通股持有人的权利或特权以及任何投票权,直至他们行使其私募认股权证并 收到普通股。于行使私募认股权证发行普通股后,本公司的保荐人将有权就股东表决的所有事项,就本公司股东名册上以保荐人名义登记的每股股份投一票 。
分红
到目前为止,我们没有就普通股 支付任何现金股息,也不打算在业务合并完成之前支付现金股息。未来现金股息的支付将取决于我们的收入和收益(如果有的话)、资本要求和完成业务合并后的一般财务状况。业务合并后的任何股息支付将由当时的董事会自行决定 。我们董事会目前的意图是保留所有收益(如果有)用于我们的业务 运营,因此,我们的董事会预计在可预见的未来不会宣布任何股息。
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我们的转会代理
我们普通股的转让代理是 大陆股票转让信托公司,地址为纽约道富1号30层,New York 10004。
我们普通股的上市
我们的普通股在纳斯达克 资本市场挂牌上市,代码为“HSAQ”。我们不能向您保证我们的普通股将继续在纳斯达克上市,因为我们可能 不符合某些继续上市的标准。
公司法中的某些差异
开曼群岛的公司受《公司法》的管辖。《公司法》以英国法律为蓝本,但不遵循最近的英国法律成文法,不同于适用于美国公司及其股东的法律。以下是适用于我们的《公司法》条款与适用于在美国注册成立的公司及其股东的法律之间的重大差异的摘要。
合并及类似安排。在某些情况下,《公司法》允许两家开曼群岛公司之间的合并或合并,或开曼群岛豁免公司与在另一司法管辖区注册成立的公司之间的合并或合并(前提是该另一司法管辖区的法律提供便利)。
如果合并或合并发生在两家开曼群岛公司之间,则每家公司的董事必须批准一份包含某些规定信息的合并或合并书面计划。然后,该计划或合并或合并必须得到(A)每家公司股东的特别决议(通常是66.6%的多数) ;或(B)该组成公司的公司章程中可能规定的其他授权(如果有的话)。母公司(即持有子公司股东大会可行使表决权至少90%的已发行股份的公司)与其子公司之间的合并不需要股东决议。 必须征得组成公司固定或浮动担保权益的每个持有人的同意,除非法院放弃此类要求。如果开曼群岛公司注册处信纳《公司法》的要求(包括某些其他手续)已得到遵守,公司注册处处长将对合并或合并计划进行登记。
在采用上述程序的情况下,除某些例外情况外,《公司法》规定,持不同意见的股东如果遵循规定的程序,在他们对合并或合并持不同意见时,有权获得其股份的公允价值。实质上,这一程序如下:(A)股东必须在对合并或合并进行表决之前向组成公司提出书面反对,包括一项声明,即如果合并或合并获得表决授权,股东建议要求支付其股份的股款;(B)在股东批准合并或合并之日起20天内,组成公司必须向每一名提出书面反对的股东发出书面通知;(C)股东必须在收到组成公司的通知后20天内 向组成公司发出书面通知,说明他表示异议的意向 ,其中除其他细节外,包括要求支付其股份的公允价值;(D)在上文(B)项规定的期限届满后7天内或合并或合并计划提交之日后7天内,组成公司、尚存公司或合并后公司必须向持不同意见的每一股东提出书面要约,以公司认为是公允价值的价格购买其股份,如果公司和股东在要约提出之日起30天内就价格达成一致,公司必须向股东支付该金额 ;(E)如果公司和股东未能在该30天期限内商定价格,则在该30天期限届满之日起20天内, 本公司必须(以及任何持不同意见的股东均可)向开曼群岛大法院提交请愿书以确定公允价值,且该请愿书必须附有公司尚未与其就其股份的公允价值达成协议的持不同意见的股东的姓名和地址的名单。在该请愿书的听证中,法院 有权确定股票的公允价值,以及公司根据被确定为公允价值的金额支付的公允利率(如果有的话)。任何持不同意见的股东如名字出现在公司提交的名单上,均可全面参与所有诉讼程序,直至厘定公允价值为止。持不同意见的股东的这些权利在某些情况下不可用 ,例如,持有任何类别的股票的持不同意见者,如在相关日期在认可的证券交易所或认可的交易商间报价系统有公开市场,或该等股份的对价为在国家证券交易所上市的任何公司的股份或尚存或合并的公司的股份。
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此外,开曼群岛法律还有单独的法律规定(包括在某些情况下为公司重组或合并提供便利),在开曼群岛通常将其称为“安排计划”,这可能等同于合并。安排方案目前必须 获得将与之达成安排的每一类别股东或债权人的多数批准,且该等股东或债权人还必须代表亲自或委托代表出席会议或为此召开的会议并参与表决的每一类别股东或债权人(视属何情况而定)价值的四分之三。会议的召开和随后安排的条款必须得到开曼群岛大法院的批准。虽然持不同意见的股东将有权向法院表达不应批准该安排的意见,但如果法院满足以下条件,则有望批准该安排:
● | 我们没有提议采取非法或超出我们公司权力范围的行为,关于所需投票权的法定条款已得到遵守,不存在对少数股东的胁迫或“对少数股东的欺诈”; |
● | 股东在股东大会上有公平的代表权; |
● | 该安排是这样的:一位诚实和聪明的人,作为受该安排影响的股东类别的成员,并代表其利益行事,可能会合理地批准;以及 |
● | 根据《公司法》的其他条款,这种安排并不是更合适的制裁方式。 |
如果安排方案或收购要约(如下所述)获得批准,任何持不同意见的股东将没有可与评估权相媲美的权利,否则,美国公司的持不同意见的股东通常可以 获得现金支付司法确定的股票价值。
排挤条款。如果收购要约在要约提出后四个月内提出并被至少90%受影响股份的持有人接受,要约人 可以在该四个月期限届满后两个月内要求剩余股份的持有人按要约条款转让其股份。可在发出必要的强制收购通知后一个月内向开曼群岛大法院提出异议,但除非违反《公司法》或欺诈或不诚实,否则不太可能成功。
此外,在某些情况下,类似于合并、重组和/或合并的交易可通过这些法定条款的其他方式实现,例如通过合同安排交换股本、收购资产或控制经营企业。
股东诉讼。我们的开曼群岛法律顾问不知道有任何关于开曼群岛法院提起集体诉讼的报道。已向开曼群岛法院提起衍生品诉讼,开曼群岛法院已确认可提起此类诉讼。在大多数情况下,我们将成为任何基于违反对我们的责任的索赔的适当原告,而针对(例如)我们的高级管理人员或董事的索赔通常 不能由股东(代表公司)提出。但是,根据开曼群岛当局和英国当局,开曼群岛法院很可能具有说服力并适用这些当局,上述原则的例外适用于下列情况:
● | 公司违法或者越权的,或者打算违法的; |
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● | 被投诉的行为虽然不超出当局的范围,但如果正式授权的票数超过实际获得的票数,则可以实施;或 |
● | 那些控制公司的人是在对少数人实施欺诈。 |
如果股东的个人权利已经或即将受到侵犯,该股东可以直接对我们提起诉讼。
民事责任的强制执行。开曼群岛拥有与美国不同的证券法体系,可能对投资者提供的保护较少。此外,开曼群岛的公司可能没有资格在美国联邦法院提起诉讼。
我们的开曼群岛法律顾问已告知我们,开曼群岛的法院不太可能(I)承认或执行美国法院基于美国或任何州的联邦证券法的民事责任条款作出的判决,以及(Ii)在开曼群岛提起的原始诉讼中,根据美国或任何州的联邦证券法的民事责任条款对我们施加法律责任。在这种情况下, 虽然开曼群岛没有法定强制执行在美国取得的判决,但开曼群岛的法院将承认和执行有管辖权的外国法院的外国货币判决,而无需根据案情进行重审 ,其依据的原则是,如果满足某些条件,外国有管辖权法院的判决规定判定债务人有义务支付已作出判决的款项。对于要在开曼群岛执行的外国判决,这种判决必须是终局的和决定性的,判决金额为清偿金额,不得涉及税收、罚款或罚款,不得与开曼群岛就同一事项作出的判决不一致,可以欺诈为由弹劾或以某种方式获得,或属于违反自然正义或开曼群岛公共政策的 类判决(惩罚性或多重赔偿的裁决很可能被裁定为违反公共政策)。如果同时在其他地方提起诉讼,开曼群岛法院可以搁置执行程序。
对获豁免公司的特别考虑。 根据《公司法》,我们是一家获得豁免的有限责任公司。《公司法》区分了普通居民公司和豁免公司。任何在开曼群岛注册但主要在开曼群岛以外开展业务的公司都可以申请注册为豁免公司。获得豁免的公司的要求与普通公司基本相同,但下列豁免和特权除外:
● | 年度报告要求很低,主要包括一项声明,即公司主要在开曼群岛以外开展业务,并遵守《公司法》的规定; |
● | 获得豁免的公司的成员名册不公开供查阅; |
● | 获豁免的公司无须举行周年股东大会; |
● | 获得豁免的公司可以获得不征收任何未来税收的承诺(这种承诺通常首先给予20年); |
● | 获得豁免的公司可以在另一个司法管辖区继续注册,并在开曼群岛被撤销注册。 |
● | 获豁免的公司可注册为存续期有限的公司;及 |
● | 获得豁免的公司可以注册为独立的投资组合公司。 |
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修订和重新修订《公司章程大纲》和章程
我们根据开曼群岛法律提交的现有宪章包含一些条款,旨在为我们的股东在完成业务合并之前提供某些权利和保护。以下是我们现有宪章中所载的物质权利和保护:
● | 公众股东有权赎回其公开发行的股票,以代替参与拟议的企业合并。 |
● | 禁止完成业务合并,除非我们在完成业务合并后拥有至少5,000,001美元的有形资产净值; |
● | 要求如果我们寻求股东批准任何企业合并,将需要开曼群岛法律规定的普通决议 ,该决议要求出席公司股东大会并在股东大会上投票的大多数股东投赞成票 ,以批准企业合并; |
● | 董事自行召开股东大会的能力; |
● | 在企业合并之前,禁止我们发行(I)任何普通股或任何可转换为普通股的证券,或(Ii)以任何方式参与或以其他方式有权获得信托账户中的任何收益或与普通股在企业合并中作为一个类别投票的任何其他证券(包括优先股); |
● | 要求我们的管理层采取一切必要行动,在我们未能在2023年2月6日或股东根据现有宪章批准的较晚时间完成业务合并的情况下,清算我们的信托账户; |
● | 对股东获得信托账户一部分的权利的限制。 |
《公司法》允许在开曼群岛注册的公司在出席股东大会并在股东大会上投票的情况下,经该公司至少三分之二 的多数股份的持有人批准,修改其组织章程大纲和章程细则,这是我们的组织章程细则 中规定的批准。因此,虽然吾等可修订载于吾等现有章程内与吾等建议发售、架构及业务计划有关的任何条文,但吾等将所有此等条文视为对吾等股东具约束力的义务,吾等及吾等的高级职员或董事均不会采取任何行动修订或放弃任何此等条文,除非吾等向持异议的公众股东 提供机会转换其与任何该等投票有关的公众股份。
反洗钱-开曼群岛
如果开曼群岛的任何人知道或怀疑 或有合理理由知道或怀疑另一人从事犯罪行为或洗钱,或卷入恐怖主义或恐怖分子融资和财产,并且他们在受监管部门的业务过程中或在其他贸易、专业、商业或就业过程中注意到关于该知情或怀疑的信息,该人将被要求向(I)开曼群岛财务报告管理局报告 该等知情或怀疑。根据《开曼群岛犯罪收益法》(经修订),如果披露与犯罪行为或洗钱有关,或(2)根据开曼群岛《恐怖主义法》(经修订)披露与参与恐怖主义或恐怖主义融资和财产有关的警员或更高职级的警官或金融报告管理局。此类报告不应被视为违反保密或任何成文法则或其他规定对信息披露施加的任何限制。
数据保护-开曼群岛
根据开曼群岛《数据保护法案》(2021年修订本)(下称《数据保护条例》),我们根据国际公认的数据隐私原则负有某些责任。
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隐私通知
引言
本隐私声明向我们的股东发出通知 ,通过您对公司的投资,您将向我们提供构成DPA(“个人数据”)含义内的个人数据的某些个人信息。
在以下讨论中,“公司” 是指我们和我们的附属机构和/或代表,除非上下文另有要求。
投资者数据
我们将收集、使用、披露、保留和保护个人数据,收集、使用、披露、保留和保护个人数据的范围仅限于正常业务过程中合理需要的范围和合理预期的参数 。我们只会在合法需要的范围内处理、披露、转移或保留个人数据,以持续开展我们的活动,或遵守我们所承担的法律和法规义务。我们只会根据DPA的要求传输个人数据 ,并将应用设计的适当技术和组织信息安全措施 ,以防止未经授权或非法处理个人数据,以及防止个人数据意外丢失、销毁或损坏。
在我们使用这些个人数据时,我们将被描述为《DPA》中的“数据控制者”,而我们的关联方和服务提供商可能在我们的活动中从我们接收到此个人信息 ,为DPA的目的可能充当我们的“数据处理者”,或者可能出于与向我们提供的服务相关的自身合法目的而处理 个人信息。
我们还可能从其他公共来源 获取个人数据。个人资料包括但不限于以下有关股东和/或与股东作为投资者有关的任何个人的信息:姓名、住址、电子邮件地址、联系方式、公司联系方式、签名、 国籍、出生地点、出生日期、税务识别、信用记录、通信记录、护照号码、银行账户 详细信息、资金来源详细信息和有关股东投资活动的详细信息。
这会影响到谁
如果您是自然人,这将直接影响 您。如果您是公司投资者(出于这些目的,包括信托或豁免有限合伙等法律安排) 就您在公司的投资向我们提供与您有关的个人个人数据,则这将 与这些个人相关,您应将本隐私通知的内容传输给这些个人或以其他方式通知他们其内容。
公司如何使用您的个人数据
公司作为数据控制人,可为合法目的收集、存储和使用个人数据,尤其包括:
(i) | 这对于履行我们在任何采购协议下的权利和义务是必要的; |
(Ii) | 这对于遵守我们所承担的法律和监管义务是必要的(例如,遵守反洗钱和FATCA/CRS要求);和/或 |
(Iii) | 这对于我们的合法利益是必要的,并且此类利益不会被您的利益、基本权利或自由所取代。 |
如果我们希望将个人数据用于其他 特定目的(包括任何需要您同意的用途),我们将与您联系。
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为什么我们可以转移您的个人数据
在某些情况下,我们可能有法律义务 与开曼群岛金融管理局或税务信息管理局等相关监管机构分享您所持股份的个人数据和其他信息。反过来,他们可能会与包括税务当局在内的外国当局交换这些信息。
我们预计会将个人信息披露给为我们及其各自的附属公司提供服务的人员(可能包括位于美国、开曼群岛或欧洲经济区以外的某些实体),他们将代表我们处理您的个人信息。
我们采取的数据保护措施
我们或我们正式授权的关联公司和/或代表在开曼群岛以外进行的任何个人数据转移均应符合《个人资料保护法》的要求。
我们和我们的正式授权关联公司和/或代表 应应用适当的技术和组织信息安全措施,以防止未经授权或非法处理个人数据,以及防止个人数据的意外丢失、破坏或损坏。
如果有任何个人数据泄露事件 可能会对您的利益、基本权利或自由或与相关个人数据相关的数据当事人造成风险,我们将通知您。
交错的董事会
我们现有的章程规定,我们的董事会将分为三类董事。因此,在大多数情况下,一个人只有在两次或两次以上的年度会议上成功参与代理竞争才能获得对我们董事会的控制权 。
特别股东大会
我们现有的章程规定,股东特别大会只能由我们的董事会多数票、我们的首席执行官或我们的董事长 召开。
股东提案和董事提名的提前通知要求
我们现有的章程规定,股东 寻求在我们的年度股东大会上开展业务,或提名候选人在我们的年度股东大会上当选为董事,必须及时以书面通知他们的意图。为了及时,股东通知需要在公司向股东发布与上一年年度股东大会相关的委托书的日期前不少于120个历日,或者如果公司没有在上一年举行年度股东大会,或者如果本年度年度股东大会的日期从上一年年度股东大会日期起更改了30天以上,发送到我们的主要执行办公室 。然后,截止日期将由我们的董事会设定,该截止日期是公司开始印刷和发送相关代理材料之前的合理时间 。我们现有的章程还对股东大会的形式和内容 规定了某些要求。这些规定可能会阻止我们的股东在我们的年度股东大会上提出事项,或在我们的年度股东大会上提名董事。
授权但未发行的股份
我们授权但未发行的普通股和 优先股可用于未来的发行,无需股东批准,并可用于各种公司目的,包括未来发行以筹集额外资本、收购和员工福利计划。已授权但未发行的 以及未保留的普通股和优先股的存在可能会使通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对我们的控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎。
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