证物(A)(1)(D)

以现金购买要约

普通股的任何和所有已发行和流通股

Paya Holdings Inc.

特拉华州的一家公司

在…

每股9.75美元

根据日期为2023年1月24日的购买要约

通过

顶峰合并子公司, Inc.

的间接全资子公司

NUVEI公司

要约权和撤销权将于

纽约时间晚上11点59分后1分钟,

2023年2月21日(星期二),除非报价被延长或提前终止。

2023年1月24日

致我们的客户:

随函附上2023年1月24日的收购要约(收购要约),以及与Pinnacle Merger Sub, Inc.,特拉华州一家公司(买方)和Nuvei Corporation的一家间接全资子公司(Nuvei Corporation,一家根据加拿大法律(母公司)注册成立的公司)在满足某些条件下购买的相关要约(传送函,连同收购要约,每一项均可不时修改或补充,构成要约),供您考虑。根据收购要约的定义,根据收购要约中规定的条款和条件,帕亚控股公司(特拉华州的一家公司)的任何和所有已发行和发行的普通股,每股面值0.001美元,以每股9.75美元的价格,不含利息(要约价格),以现金形式提供给持有人,减去任何适用的预扣税。

公司董事会已一致建议您接受要约,并在要约中出售您的股份。

我们或我们的被指定人是为您的帐户持有的股份的记录持有人。此类股份只能由我们作为记录持有人和 根据您的指示进行投标。随信附上的意见书仅供您参考,不能被您用来为您的帐户投标我们持有的股票。

我们请求指示,您是否希望我们按照随附的购买要约和意见书中所述的条款和条件,为您的账户提供我们持有的任何或所有股份。

请注意以下事项:

1.要约的出价为每股9.75美元,不含利息,以现金净额计算,减去任何适用的预扣税。

2.要约是针对任何和所有已发行和流通股提出的。

3.本要约是根据截至2023年1月8日的《合并协议和计划》(连同《合并协议》的任何修正案或补充),由以下各方提出的


本公司、母公司及买方,据此,在完成要约后及在满足或放弃若干条件后,买方将于切实可行范围内尽快与本公司合并及并入本公司(该合并),而无须本公司股东投票通过合并协议及根据特拉华州公司法第251(H)条完成合并,而本公司将继续作为合并中尚存的法团(尚存法团),从而成为母公司的全资附属公司。作为合并的结果,在紧接合并生效时间(生效时间)之前发行并已发行的每股股份(不包括(I)(A)由公司持有的库存股或其他股份,或(B)在紧接合并生效时间之前由买方拥有,(Ii)由母公司或母公司(买方除外)或公司的任何直接或间接全资附属公司(在每个情况下,不包括以受托形式持有的任何该等股份)持有的股份。或(Iii)由有权要求评估,并已根据DGCL第262条适当和有效地行使评估权的持有人持有)将被取消,并自动转换为以现金形式收到要约价格的权利(无利息和减去任何适用的预扣税), 以上第(I)款所述股份将于生效时注销,且不可交换以换取合并对价。上文第(Ii)款所述股份将转换为尚存法团的普通股,以使任何该等人士于尚存法团的所有权百分比将相等于紧接生效日期前该人士在本公司的股份所占的所有权百分比。上文第(Iii)款所述股份 将使其持有人只有权享有根据DGCL第262条授予他们的权利。合并后,该公司将不再是一家上市公司。

4.要约和撤回权利将于纽约市时间2023年2月21日(星期二)晚上11:59之后一分钟到期(要约到期时间,除非买方已根据合并协议延长要约开放期限,在此情况下,要约到期时间将意味着 买方如此延长的要约到期的最后时间和日期)。

5.要约不受任何融资条件的限制。收购要约受制于收购要约第15节中描述的 条件。如果在其他预定要约到期时,所有要约条件(收购要约中定义的最低条件、终止条件和任何其他要约条件除外)均未得到满足或放弃(在适用法律和合并协议允许放弃的范围内),母公司将 促使买方延长要约,且买方将在一次或多次连续递增(由买方酌情决定,或公司可能同意的较长期限)延长要约,(br}买方和母公司),以允许满足此类要约条件。

6.公司董事会已 一致建议您接受要约并在要约中认购您的股份。

7.投标股东如为其股份的登记拥有人,并直接向要约的托管人大陆股票转让及信托公司投标,则无义务就买方根据要约购买股份而支付经纪费、佣金或类似开支,或就买方根据要约购买股份而缴交股票转让税,但附函指示5另有规定者除外。

如果您希望 让我们投标您的任何或全部股份,请通过填写、执行、拆分并将可拆卸部分的指导表返回给我们来指示我们。随函附上将您的指示退还给我们的信封。如果您 授权投标您的股份,则除非指示表格上另有说明,否则将投标所有此类股份。

要求您立即采取行动 。贵方说明书应及时寄给我方,以便我方在报价期满前代表贵方提交标书。

这项要约是向所有股票持有人提出的。买方不知道有任何司法管辖区的证券、蓝天或其他有效法律禁止提出要约或接受要约。


管辖权。如果买方知道在美国任何州提出要约或接受股份将不符合根据美国州法规采取的行政或司法行动,买方将真诚地努力遵守任何此类法律。如果在这种诚信努力后,买方不能遵守任何此类法律,则不会向处于这种状态的 股票持有人发出要约。在适用法律要求由持牌经纪人或交易商提出要约的任何司法管辖区内,该要约应被视为由买方指定的一个或多个根据该司法管辖区法律许可的注册经纪人或交易商代表买方提出的。


指导表

关于以现金购买的要约

普通股的任何和所有已发行和流通股

Paya Holdings Inc.

特拉华州的一家公司

在…

每股9.75美元

根据日期为2023年1月24日的购买要约

通过

顶峰合并子公司, Inc.

的间接全资子公司

NUVEI公司

以下签名的 确认已收到您的信函和所附的2023年1月24日的收购要约(收购要约),以及相关的附函(附函和收购要约,每一项均可不时修改或补充,构成要约),该要约与Pinnacle Merger Sub,Inc.、特拉华州的一家公司(买方)和Nuvei Corporation的一家间接全资子公司(母公司)的收购要约有关,Nuvei Corporation是根据加拿大法律成立的公司(母公司),包括满足收购要约中定义的最低条件和终止条件,根据要约条款和受制于要约条件,以每股9.75美元的价格购买特拉华州一家公司Paya Holdings Inc.的任何和所有已发行和已发行普通股,每股面值0.001美元,不含利息,以现金形式净额支付,减去任何适用的预扣税。

以下签署人指示您按照要约条款并受要约所述条件的限制,向买方出价以下所示数量的股份,或者,如果没有标明数量,则将您持有的所有股份以 签署人的账户进行投标。以下签署人理解并承认,所有关于代表本人提交的代表股票的证书的有效性、形式和资格的问题将由买方决定,该决定将是最终的和具有约束力的。

帐户 编号:

特此提交的股份数量:股份数*

本文件的交付方式由投标股东自行选择和承担风险。如果是通过邮件递送,则建议使用挂号信,并要求 回执,并适当投保。在所有情况下,都应留出足够的时间,以确保在要约到期时间(如要约购买中所定义的)前及时交货。

日期:

签名

请打印姓名

地址:

(包括邮政编码)

区号和电话号码

税务鉴定或社会保障号码

*

除非另有说明,否则将假定我们为您的帐户持有的所有股份都将被提交。