证物(A)(1)(C)

以现金购买要约

普通股的任何和所有已发行和流通股

Paya Holdings Inc.

特拉华州的一家公司

在…

每股9.75美元

根据日期为2023年1月24日的购买要约

通过

顶峰合并子公司, Inc.

的间接全资子公司

NUVEI公司

要约权和撤销权将于

纽约时间晚上11点59分后1分钟,

2023年2月21日(星期二),除非报价被延长或提前终止。

2023年1月24日

致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者:

我们受聘于顶峰合并子公司、特拉华州公司(买方)和根据加拿大法律注册成立的公司Nuvei Corporation(母公司)的间接全资子公司作为信息代理,就买方提出以现金净额购买特拉华州公司Paya Holdings Inc.的普通股的任何和所有已发行和已发行普通股,每股面值0.001美元(公司和该等股份,股份),以每股9.75美元的价格,不包括 利息(要约价),以现金净额向卖方购买,减去任何适用的预扣税,根据日期为2023年1月24日的购买要约(连同其任何修正案或补充要约)和随函附上的相关递送函(连同其任何修正案或补充、递送函和要约购买要约)中规定的条款和条件。请将所附材料的副本提供给您的客户,这些客户是您持有以您的名义或您的代名人的名义登记的股份的客户。

公司董事会一致建议股东接受要约,并在要约中认购他们的股份。

收购要约不受任何融资条件的约束。要约的条件在要约购买的第15节中有描述。

为提供您的信息,并将您持有的以您的名义或您的被指定人的名义登记的股票转发给您的客户,我们随函附上以下文件:

(一)要约收购;

2.供您接受要约和竞购股份以及向您的客户提供信息的递送函,以及所附的美国国税局W-9表格;

3.一种信函形式,可发送给您的 客户,您为其帐户持有以您的名义或以您的代名人的名义登记的股票,并留出空间以获取此类客户关于要约的指示;以及

4.公司关于附表14D-9的征求/推荐声明,日期为2023年1月24日 。


我们敦促您尽快与您的客户联系。请注意,优惠和撤回权利将在纽约市时间2023年2月21日(星期二)晚上11:59之后一分钟到期,除非优惠延期或提前终止(优惠可能延长的日期和时间,即优惠过期时间)。

收购要约是根据截至2023年1月8日的《协议和合并计划》(连同《合并协议》的任何修正案或补充)由公司、母公司和买方提出的,根据该协议,在完成要约和满足或放弃某些条件后,买方将在切实可行的范围内尽快与公司合并并并入公司(合并)。未经本公司股东投票通过合并协议,并根据特拉华州公司法第251(H)条完成合并,本公司在合并中继续作为尚存的法团(尚存的法团),从而成为母公司的全资附属公司。作为合并的结果, 在紧接合并生效时间(生效时间)之前发行和发行的每股股份(不包括(I)(A)由公司持有的库存股或其他股份,或(B)在紧接合并生效时间之前由买方拥有的股份,(Ii)由母公司或母公司(买方除外)或公司的任何直接或间接全资子公司(在每个情况下,不包括以受托形式持有的任何该等股份)拥有的股份,代表或代表第三方的其他身份)或(Iii)由有权要求评估的持有人持有,并且已根据DGCL第262条适当和有效地行使评估权的持有人)将被取消,并自动转换为以现金形式获得要约价的权利(无利息和减去任何适用的预扣税), 以上第(Br)条第(I)款所述股份将于生效时注销,且不可交换以换取合并对价。上文第(Ii)款所述股份将转换为尚存公司的普通股股份,以使任何该等人士在尚存公司的所有权百分比将相等于紧接生效时间前该人士在本公司的股份所代表的所有权百分比。上文第(Br)条第(Iii)款所述股份将使其持有人只有权享有根据《大中华商业地产》第262条授予他们的权利。合并后,该公司将不再是一家上市公司。

公司董事会一致建议股东接受要约,并在要约中认购他们的股份。

对于根据要约进行适当投标的股票,根据登记转让程序 规定的股票或收到此类股份的确认书,连同一份填妥并正式签署的传送函,包括任何所需的签字担保,或者,如果是登记转让,则必须及时由大陆股份转让与信托公司(The Continental Stock Transfer&Trust Company)收到该传送函或代理人的信息(如要约收购要约第3节所定义),以及该传送函中要求的任何其他文件。所有这些都是按照购买要约和意见书进行的。

除要约收购外,买方不会向任何经纪商、交易商或其他人士支付任何费用或佣金,但作为信息代理的我们和作为托管机构的大陆股票转让信托公司除外,以便根据要约 征集股份投标。但是,买方将根据要求向经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被指定人偿还他们将发售材料转发给他们的客户所产生的惯常邮寄和处理费用。买方将根据要约支付适用于其购买股票的所有股票转让税,但须遵守附函第5条的说明。

如对报价有任何疑问,请按下列地址和电话向签署人 发送,并可向其索取所附材料的其他副本。

非常真诚地属于你,

麦肯齐合伙公司


此处或所附文件中包含的任何内容均不得使您成为母公司、买方、 信息代理或托管人或其任何关联公司的代理人,也不得授权您或任何其他人使用与要约有关的任何文件或代表其中任何人发表任何声明,但随附文件和其中包含的 声明除外。

此优惠的信息代理为:

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百老汇1407号

纽约,纽约10018

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免费电话:(800)322-2885

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