8-K

日期：2023年1月24日

/s/西奥多·R·摩尔

西奥多·R·摩尔

高级副总裁与总法律顾问

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2023年1月19日

九能源服务公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

001-38347

80-0759121

(国家或其他司法管辖区

(法团成员)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)


2001柯比路, 200套房休斯敦, 德克萨斯州		77019
(主要行政办公室地址)		(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(281)730-5100

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

☐	《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：


每个班级的标题	交易符号	各交易所名称在其上注册的
普通股，每股面值0.01美元	九	纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司☒

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01

签订实质性的最终协议。

于2023年1月19日，Nine Energy Service，Inc.(“贵公司”)及其若干附属公司(“担保人”)与摩根大通证券有限责任公司订立包销协议(“包销协议”)，作为其附表1所列数家承销商(“承销商”)的代表，据此，本公司同意向承销商发行及出售300,000股单位(“单位”)，其中包括本金1,000元、2028年到期的13.000%优先担保票据及五股普通股，每股面值0.01美元。根据承销协议所载的条款及条件。

该等单位的发售(“发售”)预计于2023年1月30日结束，在扣除承销折扣及佣金及本公司应付的其他发售开支后，本公司预计将收到发售所得款项净额约2.712亿美元。如日期为2023年1月19日及于2023年1月23日提交证券交易委员会的招股说明书补充文件(“招股章程补充文件”)所述，本公司拟使用发售所得款项净额，连同其循环信贷安排下的借款及手头现金，赎回所有于2023年到期的未偿还8.750厘优先债券(“2023年优先债券”)。

承销协议包含惯例陈述、担保、契约、成交条件和终止条款。此外，承销协议包含惯例的赔偿和分担条款，根据这些条款，一方面，公司和担保人，另一方面，承销商同意相互赔偿某些责任，包括根据修订后的1933年证券法(“证券法”)规定的责任。此外，自承销协议日期起至承销协议日期后45天止的期间内，本公司及担保人已同意，在未经摩根大通证券有限责任公司事先书面同意的情况下，不会提供、出售、订立合约出售或以其他方式处置由本公司或任何担保人发行或担保且年期超过一年的任何债务证券(包括作为其组成部分的债务证券)。

上述对承销协议的描述并不完整，其全文仅限于作为附件1.1存档的承销协议副本，并通过引用并入本项目1.01。

一如招股章程增刊内“承销”一栏更全面地描述，承销商为从事各种活动的金融机构，若干承销商及其联营公司在正常业务过程中已从事、并可能于未来从事与本公司及其联营公司进行的投资银行、商业银行及其他财务咨询及商业交易。特别是，摩根大通证券有限责任公司的附属公司摩根大通银行在该公司的循环信贷安排下担任行政代理。此外，某些承销商或其关联公司可能持有2023年优先债券的一部分，因此将获得此次发行的部分净收益。

前述包含《证券法》第27A节和经修订的《1934年证券交易法》第21E节所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述是指那些没有陈述历史事实的陈述，因此固有地受到风险和不确定性的影响。前瞻性陈述还包括提及或基于不确定事件或假设的陈述。本文中包含的前瞻性陈述(如有关完成发售的前瞻性陈述)是基于当前预期的，存在各种风险和不确定因素，其中许多风险和不确定因素是公司无法控制的，包括与行业和市场状况有关的风险和不确定因素。这些风险和不确定因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述大相径庭。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在本文发表之日起发表，除非法律另有要求，否则公司没有义务更新这些陈述或公开宣布对其中任何陈述的任何修改结果，以反映未来的事件或发展。


证物编号：		描述

1.1*		承销协议，日期为2023年1月19日，由Nine Energy Service，Inc.、其担保方和J.P.Morgan Securities LLC作为其附表1中所列几家承销商的代表签署。

104		封面交互数据文件。封面XBRL标记嵌入内联XBRL文档(包含在附件101中)。