依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-258358
招股章程副刊第8号
(截至2022年6月17日的招股说明书)
最多66,655,781股普通股
(包括最多6,000,000股可在行使认股权证时发行的普通股)
购买普通股的认股权证最高可达600万股
本招股说明书是对日期为2022年6月17日的招股说明书(经修订或补充的招股说明书)的补充，招股说明书是我们S-1表格注册声明(第333-258358号)的一部分。现提交本招股说明书附录，以使用我们于2023年1月20日提交给美国证券交易委员会的8-K表格(当前报告)中包含的信息来更新和补充招股说明书中的信息。因此，我们已将当前的报告附在本招股说明书补编之后。
招股说明书和本招股说明书补充资料涉及我们发行最多6,000,000股普通股，每股面值0.0001美元(普通股)，可通过行使最初以私募方式向罗杰斯资本有限责任公司(保荐人)首次公开募股发行的6,000,000股认股权证(私募认股权证)而发行。本行将收取行使任何私人配售认股权证以换取现金所得款项。
招股说明书和本招股说明书补编还涉及招股说明书中点名的出售证券持有人或其许可受让人(出售证券持有人)不时提出的要约和出售
| • | 最多66,655,781股普通股，包括 |
| • | 根据2021年2月22日签订的认购协议 (认购协议)私募发行最多12,500,000股普通股， |
| • | 根据私募认股权证的行使，最多可发行6,000,000股普通股， |
| • | 在行使股票期权时最多可发行736,769股普通股， |
| • | 最多5,750,000股普通股，由公司和保荐人根据该特定认购协议发行，日期为2020年9月24日，以及 |
| • | 最多41,669,012股普通股，由本公司、RSVAC合并子公司和Enovix运营公司(F/k/a Enovix Corporation)根据该协议和合并计划发行，日期为2021年2月22日，并受我们与某些销售证券持有人之间于2021年7月14日达成的经修订和重新签署的注册权协议的约束，授予该等股票持有人关于该等股票的注册权，以及 |
| • | 高达600万份私募认股权证。我们将不会收到出售证券持有人根据招股章程及本招股说明书补充资料出售普通股或私募认股权证股份所得的任何收益。 |
出售证券持有人可以按现行市场价格或协议价格发售、出售或分销在此登记的全部或部分证券，也可以通过私下交易 。我们将不会从出售普通股或私募认股权证的股份中获得任何收益，除非我们在行使私募认股权证时收到的金额。我们将承担与注册这些证券相关的所有成本、费用和费用，包括与遵守国家证券或蓝天法律有关的成本、费用和费用。出售证券持有人将承担因出售普通股或私募认股权证股份而产生的所有佣金及折扣(如有)。请参阅标题为配送计划在招股说明书中。
普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为ENVX。2023年1月23日，普通股的最新销售价格为每股8.22美元。
本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读，包括 随本招股说明书附录一起提交的任何修订或补充。本招股说明书附录仅限于参考招股说明书，包括对招股说明书的任何修订或补充，除非本招股说明书补充信息更新和取代其中包含的信息。
本招股说明书附录在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书相关，否则不得交付或使用，包括对招股说明书的任何修订或补充。我们在特拉华州注册成立。
投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细查看标题为 的章节中描述的风险和不确定性风险因素？从招股说明书第7页开始，并在招股说明书的任何修正案或补编的类似标题下。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未就本招股说明书附录或招股说明书的准确性或充分性作出任何决定。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
招股说明书 日期为2023年1月24日的补编