根据2023年1月23日提交给美国证券交易委员会的文件
注册号码333-267988
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格N-14
注册声明
在……下面
1933年《证券法》
| 生效前修正案编号 | ☐ | |
| 生效后的第1号修正案 |
(勾选相应的框或 框)
橡树资本 专业贷款公司
(约章所指明的注册人的准确姓名)
南格兰德大道333号，28楼
加利福尼亚州洛杉矶，邮编：90071
(主要行政办公室地址)
(213) 830-6300
(区号和电话号码)
玛丽·加里格利
橡树资本 专业贷款公司
南格兰德大道333号，28楼
加利福尼亚州洛杉矶，邮编：90071
(服务代理的名称及地址)
复制到：
| 威廉·J·塔特尔 艾琳·M·莱特 柯克兰&埃利斯律师事务所 宾夕法尼亚大道1301号，西北 华盛顿特区，邮编：20004 Telephone: (202) 389-5000 |
威廉·G·法勒 梅丽莎·索耶 Sullivan&Cromwell LLP 布罗德街125号 纽约，邮编：10004 Telephone: (212) 558-4000 |
解释性说明
橡树专业借贷公司表格N-14(文件编号333-267988)登记声明(修订后的登记声明)的生效后第1号修正案仅为更新登记声明中的某些证物而提交。 除注册声明C部分第16项外，注册声明未作任何更改。因此，本《生效后修正案第1号》仅由首页、本说明性说明和注册说明书的C部分组成。注册声明的其他内容在此引用作为参考。
C部分
其他信息
第15项。 赔偿。
DGCL第145条授权特拉华州公司在其中规定的范围和情况下对其高级管理人员和董事以及特定的其他人进行赔偿。
《董事条例》第102(B)(7)条允许特拉华州的公司免除 董事因违反作为董事的受托责任而对公司或其股东造成的金钱损害的个人责任，但下列法律责任除外：(A)违反董事对公司或其股东的忠诚义务；(B)非善意的作为或不作为，或涉及故意不当行为或明知违法；(C)根据《条例》第174条；或(D)董事从任何交易中获得不正当的个人利益。
在符合《投资公司法》或美国证券交易委员会的任何有效规则、法规或命令的前提下，华侨城的注册证书规定，华侨城将对曾经或曾经是董事或华侨城高管，或作为董事或另一公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、信托或其他企业的高管而被威胁成为任何民事、刑事、行政或调查等任何威胁诉讼、诉讼或诉讼的一方的人进行赔偿。 符合DGCL第145条的规定。投资公司法规定，公司不得赔偿任何董事或高管因其故意的不当行为、恶意、严重疏忽或鲁莽无视其职责而可能对其或其证券持有人承担的责任，除非法院通过最终裁决、通过 多数公正的非当事人董事投票或由独立法律顾问确定寻求赔偿的责任并非源于上述行为。 此外，OCSL的公司注册证书规定，其中描述的赔偿不是排他性的，不应排除寻求赔偿的人根据法规、任何附则、 协议、非利害关系人的股东或董事的投票或其他身份有权在担任该职位期间以其官方身份和以其他身份采取行动的任何其他权利。
上述关于DGCL和OCSL公司注册证书第145节的讨论并不是为了详尽无遗，而是分别受该法规和OCSL公司注册证书的整体限制。
OCSL已获得主要和超额保单，为其董事和高级管理人员在担任董事和高级管理人员时可能产生的一些责任提供保险。在这种政策下，保险公司还可以代表OCSL向其董事或高级管理人员支付OCSL已授予赔偿的金额。
对于根据证券法产生的责任的赔偿可能根据前述条款允许华侨城的董事、高级管理人员和控制人，华侨城已被告知，美国证券交易委员会认为，此类赔偿违反证券法中表达的公共政策，因此不可执行。如果董事、高级职员或控制人对该等责任(华侨城支付因成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而产生或支付的费用除外)提出赔偿要求，则除非其律师认为该问题已通过控制先例解决，否则华侨城将向具有适当管辖权的法院提交该问题是否违反证券法中所表达的公共政策，并受该问题的最终裁决管辖。
第16项。展品。
| (1)(a) | 注册人重述的公司注册证书(通过参考2008年1月2日提交的注册人表格 8-A(文件编号001-33901)中的附件3.1合并而成)。 | |
| (1)(b) | 注册人重新注册证书的修订证书(通过参考2008年6月6日提交的注册人注册说明书(文件编号333-146743)提交的附件(A)(2)合并)。 | |
C-1
| (1)(c) | 注册人重新注册证书修订证书的更正证书(通过引用附件(A)(3)与注册人于2008年6月6日提交的表格N-2的注册声明(文件编号333-146743)合并)。 | |
| (1)(d) | 注册人重新注册证书的修订证书(通过参考2010年5月5日提交注册人的10-Q表格季度报告(文件编号001-33901)的附件3.1并入)。 | |
| (1)(e) | 注册人注册证书修正案证书(通过参考2013年4月2日提交的注册人注册说明书(文件编号333-180267)的附件(A)(5)合并而成)。 | |
| (1)(f) | 注册人注册证书修正案证书(通过参考2013年4月2日提交的注册人注册说明书(文件编号333-180267)的附件(A)(5)合并而成)。 | |
| (1)(g) | 注册人注册证书修正案证书(通过引用提交给注册人的表格8-K当前报告(档案号：001-33901)的附件3.7并入)。 | |
| (2) | 第四次修订和重新修订注册人章程(通过参考2018年1月29日提交注册人表格8-K(文件编号814-00755)的附件3.1并入)。 | |
| (3) | 不适用 | |
| (4) | Oaktree Strategic Income II，Inc.、注册人、Project Superior Merge Sub，Inc.和Oaktree Fund Advisors，LLC之间的合并协议和计划，日期为2022年9月14日(通过参考2022年9月15日提交给注册人的8-K表格当前报告(文件编号814-00755))。 | |
| (5)(a) | 普通股证书表格(结合于2008年1月2日与注册人表格8-A(文件编号001-33901)一起提交的附件4.1)。 | |
| (5)(b) | 注册人与作为受托人的德意志银行美国信托公司(Deutsche Bank Trust Company America)之间的契约，日期为2012年4月30日(通过参考2012年7月27日提交的注册人N-2表格注册说明书(第333-180267号文件)中的附件(D)(4)合并而成)。 | |
| (5)(c) | 第四份补充契约，日期为2017年10月17日，由注册人和作为受托人的德意志银行美国信托公司(Deutsche Bank Trust Company America)作为受托人(通过参考2017年10月17日提交给注册人的8-K表格(文件编号814-00755)的附件4.1合并)。 | |
| (5)(d) | 第五份补充契约，日期为2020年2月25日，涉及注册人与作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司作为受托人于2025年到期的3.500%债券(通过参考于2020年2月25日提交给注册人的8-K表格(文件编号814-00755)的附件4.1而合并)。 | |
| (5)(e) | 2025年到期的3.500%票据格式(作为本协议附件5(D)的附件A)。 | |
| (5)(f) | 第六份补充契约，日期为2021年5月18日，涉及注册人与作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司(Deutsche Bank Trust Company America)作为受托人于2027年到期的2.700%债券(通过参考附件4.1与注册人于2021年5月18日提交的当前8-K表格报告(档案号814-00755)合并)。 | |
| (5)(g) | 2027年到期的2.700%票据格式(作为本协议附件5(F)的附件A)。 | |
C-2
| (6) | 注册人和橡树基金顾问有限责任公司于2021年3月19日签订的修订和重新签署的投资咨询协议(合并时参考了注册人于2021年3月19日提交的8-K表格当前报告的附件10.1(文件编号814-00755) )。 | |
| (7) | 不适用。 | |
| (8) | 不适用。 | |
| (9) | 托管协议(参考2011年1月31日提交给注册人的10-Q表格(文件编号：001-33901)的附件10.1)。 | |
| (10) | 不适用 | |
| (11) | Kirkland &Ellis LLP对股票合法性的意见和同意(通过引用与注册人于2022年10月24日提交的N-14表格注册声明(文件编号333-267988) 一起提交的附件11并入)。 | |
| (12)(a) | Kirkland&Ellis LLP的意见和同意，支持联合委托书/招股说明书中讨论的税务事项和对股东的影响。* | |
| (12)(b) | 联合委托书/招股说明书中讨论的支持税务事项和股东后果的Sullivan&Cromwell LLP意见和同意。* | |
| (13) | 经修订及重订的股息再投资计划(于2010年10月28日提交注册人的8-K表格(第001-33901号文件)，通过参考附件10.1并入)。 | |
| (13)(b) | 登记人和橡树管理人之间的管理协议，日期为2019年9月30日(通过引用与登记人的表格8-K(档案号：(br}814-00755)于2019年10月2日提交)。 | |
| (13)(c) | 经修订及重订的高级担保循环信贷协议，日期为2019年2月25日，注册人为借款人及贷款方，荷兰国际集团资本有限责任公司为行政代理，荷兰国际集团资本有限责任公司、摩根大通银行及美林公司为联席牵头安排人及联席账簿管理人，摩根大通银行及美国银行为辛迪加代理(参照附件10.1于2019年2月26日向注册人提交的表格8-K(档案编号814-00755))。 | |
| (13)(d) | 经修订及重订的高级担保循环信贷协议第1号修正案，日期为2019年12月13日，注册人作为借款人、不时的贷款人以及荷兰国际集团资本有限责任公司作为贷款人的行政代理(通过参考2019年12月17日提交给注册人的关于表格8-K的当前报告(文件编号814-00755)合并)。 | |
| (13)(e) | 修订和重订的高级担保循环信贷协议的第2号修正案，日期为2020年5月6日，注册人作为借款人、不时的贷款人和ING Capital LLC作为贷款人的行政代理(通过参考2020年5月7日提交给注册人的10-Q表格(文件编号814-00755)合并)。 | |
| (13)(f) | 登记人(借款人)、假设贷款方(假设贷款方)、荷兰国际集团(ING Capital LLC)于2019年2月25日(日期：Oaktree Specialty Lending Corporation，借款方、贷款方、荷兰国际集团(ING Capital LLC)、美林(Merrill Lynch)、皮尔斯、芬纳及史密斯(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作为联席牵头安排人及联席账簿管理人)就修订及重订的高级担保循环信贷协议(日期为2019年2月25日)订立的增量承诺及假设协议，日期为2020年10月28日。N.A.和Bank of America，N.A.作为辛迪加代理(通过引用与注册人于2020年10月29日提交的8-K表格的当前报告(文件编号814-00755)一起提交的附件10.1而并入)。 | |
| (13)(g) | 修订和重订的高级担保循环信贷协议修正案3，日期为2020年12月10日，注册人作为借款人，不时作为贷款人，ING Capital LLC作为贷款人的行政代理(通过引用附件10.1并入)，注册人于2020年12月14日提交的表格 8-K(文件号814-00755))。 | |
C-3
| (13)(h) | 橡树专业贷款公司(Oaktree Specialty Lending Corporation)(借款人)、三菱UFG联合银行(MUFG Union Bank，N.A.)、荷兰国际集团(ING Capital LLC)于2019年2月25日(日期：借款人、贷款方、荷兰国际集团资本有限责任公司(ING Capital LLC)(行政代理)、荷兰国际集团资本有限责任公司(ING Capital LLC)、摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)及美林(Merrill Lynch)、皮尔斯(Piells)、芬纳·史密斯(Fenner&Smith Inc.)作为联席牵头安排人及联席簿记管理人)订立的增额承诺协议，日期为2020年12月28日。以及摩根大通银行和美国银行，作为辛迪加代理(通过引用注册人于2020年12月29日提交的当前8-K表格报告(文件编号814-01013)中的附件10.1合并)。 | |
| (13)(i) | 修改和重新设定的高级担保循环信贷协议的第4号修正案和第4号修正案。登记人以借款人OCSL SRNE，LLC为辅助担保人，FSFC Holdings，Inc.为辅助担保人，ING Capital LLC为行政代理，于2021年5月4日修订和重新签署担保、质押和担保协议1(通过引用2021年8月4日提交给注册人的10-Q表格(文件编号814-00755)的附件10.1合并)。 | |
| (13)(j) | 橡树专业贷款公司(Oaktree Specialty Lending Corporation)作为借款人，法国巴黎银行(BNP Paribas)作为假设贷款人，荷兰国际集团(ING Capital LLC)作为行政代理和发行行，与修订和重新签署的高级担保循环信贷协议有关的递增承诺协议，日期为2021年12月10日橡树专业贷款公司(Oaktree Specialty Lending Corporation)作为借款方和贷款人，荷兰国际集团资本有限责任公司(ING Capital LLC)作为行政代理，荷兰国际集团(ING Capital LLC)、摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)和美林(Merrill Lynch)、皮尔斯，芬纳和史密斯(JPMorgan Chase Bank，JPMorgan Chase)于2019年2月25日签订的与修订和重新签署的高级担保循环信贷协议有关的递增承诺协议，日期为 。N.A.和Bank of America，N.A.作为辛迪加代理(通过引用与注册人于2021年12月13日提交的8-K表格的最新报告(文件号814-01013)提交的附件10.1合并)。 | |
| (13)(k) | 注册人和FS High Funding II LLC之间的贷款销售协议，日期为2015年1月15日(通过参考注册人于2021年3月19日提交的8-K表格当前报告(文件编号814-00755)的附件10.2合并)。 | |
| (13)(l) | 修订和重新签署的贷款和担保协议，日期为2018年1月31日，由注册人OCSL High Funding II LLC(前身为OCSI High Funding II LLC)、其中提及的贷款人花旗银行和富国银行全国协会(通过参考2021年3月19日提交给注册人的表格8-K当前报告(文件编号814-00755)合并)修订和重新签署。 | |
| (13)(m) | 注册人作为抵押品管理人、OCSL Advanced Funding II LLC(前身为OCSI High Funding II LLC)和花旗银行(Citibank，N.A.)(作为借款人和唯一贷款人)对修订和重新签署的贷款和担保协议的第一修正案，日期为2018年5月14日(合并时参考了于2021年3月19日提交的注册人当前表格 8-K(文件编号814-00755)的附件10.4)。 | |
| (13)(n) | 注册人作为抵押品管理人、OCSL Advanced Funding II LLC(前身为OCSI High Funding II LLC)和花旗银行(Citibank，N.A.)(作为借款人和唯一贷款人)对修订和重新签署的贷款和担保协议的第二次修订，日期为2018年7月18日(通过参考2021年3月19日提交给注册人的当前8-K表格报告(文件编号814-00755)纳入附件10.5)。 | |
| (13)(o) | 注册人作为抵押品管理人、OCSL Advanced Funding II(前身为OCSI High Funding II LLC)(借款人)和花旗银行(Citibank，N.A.)(作为行政代理和唯一贷款人)对修订和重新签署的贷款和担保协议的第三次修订，日期为2018年9月17日(通过参考2021年3月19日提交给注册人的当前表格8-K报告(文件编号814-00755)纳入附件10.6)。 | |
C-4
| (13)(p) | 注册人作为抵押品管理人、OCSL Advanced Funding II LLC(前身为OCSI High Funding II LLC)和花旗银行(Citibank，N.A.)(作为借款人和唯一贷款人)对修订和重新签署的贷款和担保协议的第四修正案，日期为2019年9月20日(合并时参考了于2021年3月19日提交给注册人的8-K表格当前报告(文件编号814-00755)的附件10.7)。 | |
| (13)(q) | 登记人作为抵押品管理人、OCSL Advanced Funding II LLC(前身为OCSI High Funding II LLC)和花旗银行(Citibank，N.A.)作为借款人和唯一贷款人对修订和重新签署的贷款和担保协议进行了第五次修订，日期为2020年10月27日(合并时参考了登记人于2021年3月19日提交的表格8-K的当前报告(文件编号814-00755))。 | |
| (13)(r) | 登记人作为抵押品管理人、OCSL High Funding II LLC作为借款人、花旗银行作为唯一贷款人对修订和重新签署的贷款和担保协议的第六项修正案，日期为2021年7月2日(通过引用附件10.1并入，该报告于2021年7月9日提交给注册人的当前表格 8-K(文件编号814-00755))。 | |
| (13)(s) | 注册人作为抵押品管理人、借款人OCSL High Funding II LLC和行政代理和唯一贷款人花旗银行对修订和重新签署的贷款和担保协议的第七项修正案，日期为2021年7月2日(通过引用附件10.1并入，该报告于2021年11月22日提交给注册人的当前表格 8-K(文件编号814-00755))。 | |
| (13)(t) | 注册人与橡树基金顾问有限责任公司之间于2022年9月14日签署的函件协议(通过引用提交给注册人于2022年11月15日提交的10-K表格年度报告(文件编号814-00755)的第10.22号附件而合并)。 | |
| (14)(a) | 安永律师事务所(橡树专业贷款公司)的同意书(通过引用附件14(A)与注册人在表格N-14上的注册声明的生效前修正案1(文件编号：(br}333-267988)于2022年11月29日提交)。 | |
| (14)(b) | 安永律师事务所同意(橡树战略收入II，Inc.)(通过引用附件14(B)与注册人注册说明书生效前第1号修正案一起提交的表格N-14(档案号：(br}333-267988)于2022年11月29日提交)。 | |
| (15) | 不适用 | |
| (16) | 授权书(通过参考2022年10月24日提交的注册人注册声明表格N-14(文件编号333-267988)的签名页合并)。 | |
| (17)(a) | 橡树专业借贷公司代理卡表格(参考附件17(A)与注册人于2022年10月24日提交的表格N-14注册声明(文件编号333-267988)合并)。 | |
| (17)(b) | Oaktree Strategic Income II，Inc.的代理卡表格(通过参考2022年10月24日提交的注册人注册声明表格N-14(文件编号333-267988)中的附件17(B)合并)。 | |
| (17)(c) | Houlihan Lokey Capital，Inc.的同意(通过引用附件17(C)并入，该附件于2022年11月29日提交，注册人注册声明的表格N-14(文件编号333-267988)的第1号修正案已经生效)。 | |
| (17)(d) | Keefe，Bruyette and Wood，Inc.的同意(通过引用附件17(D)并入，附件17(D)与2022年11月29日提交的注册人N-14表格注册声明(文件编号333-267988)的第1号修正案一起提交)。 | |
| (18) | 备案费用表(通过引用附件18与注册人于2022年10月24日提交的表格N-14注册说明书(文件编号333-267988)一起并入)。 | |
| * | 现提交本局。 |
C-5
第17项。承诺。
| (1) | 以下签署的注册人同意，在任何被视为证券法第145(C)条所指承销商的个人或当事人通过使用招股说明书(招股说明书是本注册声明的一部分)而登记的证券公开再发行之前，再发行招股说明书将包含可能被视为承销商的人进行再发行的适用注册表要求的 信息，以及适用表格的其他项要求的信息。 |
| (2) | 签署的注册人同意，根据上文第(1)款提交的每份招股说明书将作为注册说明书修正案的一部分提交，在修正案生效之前不会使用，并且在确定证券法项下的任何责任时，每一项生效后的修正案将被视为其中所提供证券的新的 登记说明书，届时发售的证券将被视为其首次真诚发售。 |
C-6
签名
根据1933年证券法的要求，本注册声明已于23日在洛杉矶市和加利福尼亚州代表注册人签署研发2023年1月的那天。
| 橡树专业贷款公司 | ||
| 发信人： | /s/阿门·帕诺辛 | |
| 阿门·帕诺西亚 | ||
| 首席执行官 | ||
根据1933年《证券法》的要求，本注册声明已由下列人员以 身份在指定日期签署：
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/阿门·帕诺辛 阿门·帕诺西亚 |
首席执行官 (首席行政主任) |
2023年1月23日 | ||
| 克里斯托弗·麦考恩 克里斯托弗·麦考恩 |
首席财务官兼财务主管 (首席财务会计官) |
2023年1月23日 | ||
| * 约翰·B·弗兰克 |
董事和董事长 | 2023年1月23日 | ||
| * 菲利斯·R·考德威尔 |
董事 | 2023年1月23日 | ||
| * 黛博拉·A·杰罗 |
董事 | 2023年1月23日 | ||
| * 克雷格·雅各布森 |
董事 | 2023年1月23日 | ||
| * 布鲁斯·齐默尔曼 |
董事 | 2023年1月23日 | ||
| *由： | 克里斯托弗·麦考恩 | |
| 姓名：克里斯托弗·麦考恩 | ||
| 标题：事实律师 |
C-7