依据第424(B)(3)条提交

注册号码333-266465

招股章程副刊第8号

(参见2022年8月8日的招股说明书)

ProFrac Holding Corp.

最多1,545,575股A类普通股

本招股说明书是对日期为2022年8月8日的招股说明书(招股说明书)的补充，招股说明书是我们于 的注册声明的一部分。Form S-1 (No. 333-266465). This现提交招股说明书附录，以使用我们于2023年1月20日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(当前报告)中包含的信息来更新和补充招股说明书中的信息。因此，我们已将当前报告附在此 招股说明书附录中。

招股说明书和本招股说明书附录涉及招股说明书中确定的出售股东(出售股东)或其许可受让人转售最多1,545,575股特拉华州公司ProFrac Holding Corp.的A类普通股。我们不会从出售股东出售我们A类普通股的股份中获得任何收益。

本招股说明书附录更新和补充招股说明书中的 信息，没有招股说明书是不完整的，除非与招股说明书结合使用，否则不得交付或使用，包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处，您应以本招股说明书附录中的信息为准。

我们的A类普通股和公共认股权证在纳斯达克全球精选市场上市，代码是：ACDCä和ACDCW。我们的A类普通股和公共认股权证于2023年1月20日在纳斯达克全球精选市场上的最新报告售价分别为每股22.27美元和每股认股权证0.0301美元。

投资A类普通股是有风险的。请参见？风险因素？从招股说明书的第36页开始阅读，了解您在购买A类普通股之前应考虑的因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书附录或招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2023年1月23日。

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报表

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期)：2023年1月20日

ProFrac Holding Corp.

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州		001-41388		87-2424964
(国家或其他司法管辖区 成立为法团)		(佣金) 文件编号)		(美国国税局雇主 识别号码)

商铺大道333号，301套房 德克萨斯州柳树公园		76087
(主要执行办公室地址)		(邮政编码)

(254) 776-3722

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前 姓名或前地址，如果自上次报告以来已更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选 下面相应的框：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

☐	根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

☐	根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题		交易 符号		交易所名称 在其上注册的
A类普通股，每股面值0.01美元		ACDC		纳斯达克全球精选市场
认股权证，每股124.777股认股权证可按每股717.47美元的行使价行使一股A类普通股		ACDCW		纳斯达克全球精选市场

用勾号表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第2.03项

设立直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的义务。

请参阅日期为2022年3月4日的ProFrac Holdings II LLC作为借款人(ProFrac II LLC)、ProFrac Holdings，LLC作为担保人(ProFrac Holdings)、贷款人和其他担保方，以及Piper Sandler Finance LLC作为贷款人的代理人和抵押品代理人的特定定期贷款信贷协议(经日期为2022年7月25日的定期贷款信贷协议第一修正案、日期为2022年11月1日的第二修正案、同意和有限豁免定期贷款信贷协议修订)。同意和有限豁免定期贷款信贷协议，日期为2022年12月30日，修订的定期贷款协议(br}协议)。修订后的定期贷款协议的重要条款此前已在ProFrac Holding Corp.于2022年6月24日提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2022年3月31日的季度报告10-Q表 以及于2022年7月29日、2022年11月1日和2023年1月6日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表报告中描述过，这些描述被并入本文作为参考。

于2023年1月20日，经修订定期贷款协议项下若干现有及新的定期贷款机构向ProFrac II LLC申请7,000万美元延迟提取B期贷款(定义见经修订定期贷款协议)(第二期B期贷款延迟提取)。 于实施第二期B期贷款延迟提取后，经修订定期贷款协议项下尚有约6.69亿美元未偿还款项，因此并无额外金额的延迟提取B期贷款。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

日期：2023年1月23日