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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-K

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委托文件编号：000-29823

硅实验室公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

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(512) 416-8500

(注册人的电话号码，包括区号)

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根据该法第12(B)条登记的证券：

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根据该法第12(G)条登记的证券：无

如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。☑是 ☐不是

用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。☐ 是☑ 不是

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。☑ 是 ☐不是

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。☑ 是 ☐不是

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

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如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。☑

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐ 是☑不是

非关联公司持有的有投票权和无投票权普通股的总市值，是根据截至注册人最近完成的第二财季(2021年7月2日)的最后一个营业日普通股的最后出售价格计算的，总市值约为#美元。6.710亿美元(为此，假设只有董事和高级管理人员被视为附属公司)。

有几个38,198,127截至2022年1月24日已发行和已发行的注册人普通股。

以引用方式并入的文件

注册人2022年股东年会的委托书部分通过引用并入本10-K表格的第III部分。

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警示 陈述式

除本文包含的历史财务信息外，本报告中讨论的10-K表格(以及本文引用的文件)中讨论的事项可能被视为符合1933年《证券法》(修订本)第27A节和1934年《证券交易法》(修订本)第21E节的“前瞻性”陈述。此类前瞻性陈述包括关于硅谷实验室公司及其管理层的意图、信念或当前期望的声明，可能用“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“预期”、“计划”、“计划”、“将”或类似的语言来表示。请注意，任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，涉及许多风险和不确定性。实际结果可能与这些前瞻性陈述所表明的结果大不相同。可能导致或促成这种差异的因素包括本报告“风险因素”和其他部分讨论的因素。无论是由于新信息、未来事件或其他原因，硅谷实验室都不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述。

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第一部分

项目1.业务

概述

硅谷实验室公司是安全、智能无线技术领域的领先者，致力于建立一个更加互联的世界。我们集成的硬件和软件平台、直观的开发工具、行业领先的生态系统和强大的支持使客户能够构建先进的工业、商业、家庭和生活应用程序。我们使开发人员能够轻松地在整个产品生命周期中解决复杂的无线挑战，并通过创新的解决方案快速进入市场，这些解决方案可以改变行业、增长经济和改善生活。 

我们是无线创新的先驱，在过去的二十年里，我们一直在简化从硅到云的射频(“RF”)的复杂性。我们领先的物联网平台帮助客户快速创建安全、智能的互联设备，以解决世界上一些最大的挑战。我们的团队和技术帮助客户构建互联设备，显著解决发展挑战，包括能源效率、经济增长、更好的健康、基础设施创新、可持续城市和负责任的生产。

我们的半导体设备采用标准互补金属氧化物半导体(CMOS)，这是一种低成本、广泛使用的工艺技术。使用CMOS技术可以实现更小、更具成本效益和能效的解决方案。我们的软件专业知识使我们能够为智能数据捕获、高性能处理和通信日益重要的产品差异化因素市场开发产品。我们还将设计和工程工作的重点放在简化和加速客户采用我们的硅芯片中设计的安全功能的技术上。我们在模拟密集型混合信号集成电路设计和软件开发方面的专业知识使我们能够开发高度集成和安全的新型创新产品，简化客户的设计并缩短他们的上市时间。

行业背景

电子系统正在增加智能，以实现互联网连接、电力效率、监测健康、安全和宝贵资源的消耗，并改善用户体验。这反过来又增加了对带宽的需求，需要更多的基础设施来支持更高性能的网络。几乎无处不在的互联网接入，以及电子设备和移动性的日益智能化，正在催生所谓的物联网，这个术语描述了连接到互联网的支持IP的设备的指数性增长。

这些趋势要求我们生活的模拟世界和数字计算世界之间的互动越来越多，这推动了对各种电子产品中模拟密集型混合信号电路的需求。传统的混合信号设计依赖于使用大量复杂的离散模拟和数字组件构建的解决方案。虽然这些传统设计提供了所需的功能，但它们往往效率低下，不适合在大小、成本、功耗、性能和安全性日益重要的产品差异化因素市场中使用。为了提高竞争地位，电子制造商必须降低其系统的成本和复杂性，并实现新的特性或功能，使自己有别于竞争对手。

与此同时，这些制造商面临着不断加快的上市时间需求，必须迅速适应不断发展的行业标准和新技术。由于很难找到模拟密集型混合信号设计专业知识，这些制造商越来越多地转向像我们这样的第三方来提供先进的混合信号解决方案。混合信号设计需要特定的专业知识，依靠富有创造力和经验的工程师提供优化速度、功率和性能的解决方案，尽管数字环境嘈杂，但仍受标准制造工艺的限制。开发这种设计专业知识通常需要在高级工程师的指导下拥有多年的实际模拟设计经验，而具备所需技能和专业知识的工程师短缺。

许多IC解决方案提供商缺乏足够的模拟专业知识来开发引人注目的混合信号产品。因此，电子设备制造商重视能够为他们提供混合信号解决方案的供应商，这些解决方案以更低的成本和更短的上市时间提供更强大的功能、更小的尺寸和更低的功率要求。

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产品

我们提供模拟密集型混合信号解决方案，用于物联网广泛应用的各种电子产品中，包括联网家庭和安全、工业自动化和控制、智能计量、智能照明、商业建筑自动化、消费电子、资产跟踪和医疗仪器。我们基于Zigbee®、亚GHz专有技术、蓝牙®、Z波®、线程和Wi-Fi®，为物联网构建了领先的无线开发平台和产品组合。我们开发了完全集成、经过认证的Wi-SUN®解决方案，简化了智能城市的低功耗广域网部署。

我们继续通过有机投资和收购，使我们的产品组合多样化，并推出新产品和解决方案。并购是我们增长战略的重要组成部分。

我们的产品将竞争产品中经常由众多分立元件执行的复杂混合信号功能集成到单个芯片、芯片组或片上系统(SoC)中。通过这样做，我们创造的产品与许多竞争对手的产品相比，具有以下优势：

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2021财年、2020财年和2019财年的收入主要来自我们混合信号产品的销售。下表总结了我们向客户介绍的各种产品的不同产品领域和应用：

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资产剥离

2021年4月22日，我们达成了一项资产购买协议，根据该协议，Skyworks Solutions，Inc.同意以27.5亿美元的现金收购某些资产、权利和财产，并承担某些债务，包括我们的基础设施和汽车业务。这笔交易于2021年7月26日完成。见注3，停产运营，请参阅合并财务报表，以获取更多信息。

客户、销售和市场营销

我们通过我们的直销队伍以及由独立销售代表和分销商组成的网络来销售我们的产品。直接和分销客户根据个人采购订单进行购买，而不是根据长期协议。

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我们认为我们的客户是直接从分销商、合同制造商或我们那里购买的最终客户。在2021财年，我们最大的十个最终客户占我们收入的21%。在此期间，我们没有客户占我们收入的10%以上。通过合同制造商购买的最终客户通常指示该合同制造商获得我们的产品，并将这些产品与其他部件结合在一起，由该合同制造商销售给最终客户。虽然我们向分销商和合同制造商销售产品，并由他们支付费用，但我们将这样的最终客户称为我们的客户。我们向客户销售产品的三家分销商Arrow Electronics、Edom Technology和Sekorm分别占我们2021财年收入的28%、18%和12%。

我们在亚洲、美洲和欧洲设有多个销售办事处。收入归因于基于发货地点的地理区域。在2021财年，我们来自美国以外的收入比例为86%。

我们的直销队伍由许多销售专业人员组成，他们拥有不同级别的职责和经验，包括董事、国家经理、区域销售经理、区域销售经理、战略客户经理、现场销售工程师和销售代表。我们还利用独立的销售代表和分销商来创造我们产品的销售。我们与世界各地的许多独立销售代表和分销商建立了关系，我们选择他们是基于他们对混合信号市场的了解，以及他们为我们的产品提供有效的现场销售应用支持的能力。

我们的营销努力既针对已确定的行业领导者，也针对新兴市场参与者。直接营销活动辅之以集中的营销沟通努力，旨在提高我们公司和产品的知名度。我们的公关努力主要集中在领先的贸易和商业出版物上。我们的外部网站用于提供公司和产品信息。我们还在主要行业出版物上进行有针对性的广告，我们有一个合作营销计划，允许我们的分销商和代表结合他们自己的广告活动向他们的当地市场推广我们的产品。最后，我们在战略贸易展会和行业活动中保持存在。这些活动与直销活动相结合，有助于推动对我们产品的需求。

由于我们产品的复杂性和创新性，我们聘请了经验丰富的应用工程师，他们与客户和经销商密切合作，为设计制胜过程提供支持，并可以显著加快客户的上市时间。当客户将我们的IC设计到其产品架构中并向我们订购产品时，就会发生设计胜利。在任何销售之前，通常都需要付出相当大的努力来帮助客户将我们的IC整合到其产品中。在许多情况下，我们的创新IC需要与现有方法显著不同的实施，因此，成功的实施可能需要与潜在客户进行广泛的沟通。实现设计胜利所需的时间可能会因客户的开发周期而有很大不同，根据客户的各种因素，开发周期可能相对较短(例如三个月)，也可能非常长(例如两年)。并不是所有的设计获奖最终都会带来收入，或者可能会产生比预期更少的收入。然而，一旦一个完整的设计架构被实施并大量生产，我们的客户就不愿大幅改变他们的设计，因为这是一个广泛的设计制胜过程。我们相信，这一过程，加上我们的知识产权保护，促进了我们产品相对更长的产品生命周期，并提高了竞争产品的进入门槛，即使此类竞争产品以更低的价格提供。我们与客户的密切合作为我们提供了衍生产品想法或全新产品线产品的知识，这些知识在其他新产品讨论中可能不会出现。

研究与开发

通过我们的研发努力，我们利用经验丰富的模拟和混合信号工程人才和专业知识来创造新的IC，这些IC集成了通常由多个离散元件执行的效率较低的功能。这种集成通常会带来更低的成本、更小的芯片尺寸、更低的功率需求和更高的性价比。我们尝试在新的应用程序中重用成功的技术，在这些应用程序中可以实现类似的好处。我们相信，我们已经吸引了我们行业中许多最优秀的工程师。我们相信，只有拥有丰富的模拟经验并熟悉为商业批量生产而设计这些IC的复杂性的工程师团队，才能开发出可靠而精确的模拟和混合信号IC。测试方法的开发只是关键活动的一个例子，需要经验和技术才能使新产品快速发布以获得商业成功。我们积累了大量的商业秘密，使我们能够寻求创新方法来解决竞争对手难以复制的混合信号问题。我们高度重视我们的工程人才，并努力在为公司带来新员工时保持非常高的门槛。

2021财年、2020财年和2019财年的研发费用分别为2.732亿美元、2.352亿美元和2.057亿美元。

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技术

我们的产品开发流程有助于设计高度创新的模拟密集型混合信号IC。我们的工程师对现有的和新兴的标准和性能要求有深入的了解，这有助于我们评估特定IC的技术可行性。我们的目标是能够提供引人注目的产品改进的领域。一旦我们解决了主要挑战，我们的现场应用工程师将继续与客户的设计团队密切合作，以保持和发展对客户需求的理解，从而使我们能够制定衍生产品和改进功能。

在为客户提供混合信号IC方面，我们相信我们的主要竞争优势是：

为了充分利用这些优势，我们组建了一支世界级的开发团队，由经验丰富的高级工程师领导，拥有卓越的模拟和混合信号设计专业知识。

具有模拟和射频设计方面的专业知识

我们相信，我们最重要的核心能力是世界级的模拟和射频设计能力。此外，我们致力于使用标准的cmos工艺设计几乎所有的集成电路。我们的大多数产品设计现在都将某种类型的射频融入到了CMOS技术中。虽然在CMOS中设计模拟IC通常要困难得多，但与现有的替代方案相比，CMOS具有多种优势，包括显著降低成本、降低技术风险和提高全球代工能力。CMOS是制造数字IC最常用的工艺技术，因此最有可能被用于制造具有更精细线条几何形状的IC。这些更精细的线条几何结构可以实现更小、更快的IC。通过使用CMOS设计我们的IC，我们使我们的产品能够从这一趋势中受益，这使得我们能够将更多的数字功能集成到我们的混合信号IC中。

设计模拟和混合信号IC比设计独立的数字IC要复杂得多。虽然有先进的软件工具来帮助实现数字IC设计的自动化，但用于高级模拟和混合信号IC设计的工具要少得多。在许多情况下，我们的模拟电路设计工作从基本晶体管级别开始。我们相信，我们有能力使用标准的cmos技术设计最困难的模拟和射频电路。

混合信号、固件和系统设计专业知识

我们认为电路分区是一种专有的创造性设计技术。深厚的系统知识使我们能够利用我们在CMOS设计方面的混合信号和射频技术，最大限度地提高模拟和数字功能的性价比，并使我们的IC能够以优化的方式工作，以完成特定的任务。通常，我们会尝试尽可能快地将模拟功能转移到数字领域，从而在不影响性能的情况下提高系统效率。这些专利方法需要我们先进的信号处理和系统专业知识。然后，我们利用我们的固件技术来改变我们设备的“个性”，优化我们所服务的各个市场所需的特性和功能。例如，我们用于物联网应用的无线SoC设备在单个芯片中集成了数字和模拟领域。SoC结合了ARM Cortex-M处理器内核、各种数字和模拟外设、硬件加密加速器以及模拟密集型多协议无线电收发器。这种芯片级的系统集成利用了我们在混合信号和射频设计方面的深厚专业知识，以及十多年来首创的低功耗无线MCU架构。

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微控制器与片上系统设计专业知识

我们拥有将精密模拟、高速数字、闪存和在系统可编程性结合到单个单片CMOS集成电路中所需的人才和电路集成方法。我们的微控制器产品旨在捕获外部模拟信号，将其转换为数字信号，对数据流计算数字函数，然后通过标准数字接口传递结果。要开发具有尽可能广泛的客户应用基础的标准产品，同时利用单片cmos集成电路的硅片面积实现成本效益，需要敏锐的客户价值意识和工程能力。此外，要管理单片硅片上的各种信号，包括电噪声、谐波和其他电子失真，需要具备器件物理基础知识和积累的设计专业知识。

软件专业知识

我们的软件专业知识使我们能够为智能数据捕获、高性能处理和通信日益重要的产品差异化因素市场开发产品。我们为满足这些市场而开发的软件实现了机器对机器的通信，为电子系统提供情报。我们的产品将高性能、低功耗的无线和微控制器IC与可靠且可扩展的软件集成到一个灵活而强大的网络平台中。

随着越来越多支持IP的终端连接到物联网，对低功耗、小规模无线技术的需求正在加速。我们的软件为物联网实现了广泛的电力敏感型应用，包括智能能源、家庭自动化、安全和其他互联产品。我们相信，我们的软件和IC设计专业知识的结合使我们有别于许多竞争对手。

随着物联网的不断成熟，一类新的嵌入式应用正在涌现，呈现出功能丰富、任务密集型的使用案例。这种日益增长的复杂性正在推动对实时操作系统的需求，以通过协调多协议连接、SoC外围设备和其他系统级活动并确定其优先顺序，帮助简化物联网应用的软件开发。除了能够管理大量应用程序任务外，RTOS还增强了可伸缩性，并使复杂的应用程序具有可预测性和可靠性。为了满足这些应用需求，我们在2016年收购了嵌入式RTOS提供商Micrium。Micrium已经确立了自己作为可靠、高性能和值得信赖的RTOS软件平台的地位，其安装基础已经增长到数百万台设备。

模块集成和无线设计专业知识

随着客户寻找可为其产品提供交钥匙无线连接的解决方案，无线模块市场不断增长。由于严格的要求，包括高水平的集成度、可编程性、性能、可靠性、安全性和能效，模块的开发很困难。此外，设计必须满足在各种环境中部署的众多无线标准，并满足不同的要求。

我们在IC设计和软件开发方面的专业知识结合在一起，使我们能够设计在具有挑战性的无线环境中提供强大、高性能连接的模块。我们开发了基于多种无线标准的无线模块，包括Z-Wave、蓝牙、Zigbee、线程、Wi-Fi和亚GHz。我们相信，我们在模块设计方面表现出的熟练程度为我们的客户提供了显著的优势，如快速上市、降低开发成本、全球无线认证和软件重用。

芯片到云安全集成专业知识

安全对我们的客户来说是最重要的。开发物联网产品的设备制造商和OEM比以往任何时候都有确保其解决方案安全的特定需求。安全是一项复杂的工作，涉及多种集成硬件和软件技术的融合。物联网产品旨在确保设备以可信和可靠的方式运行，执行策略，并保护正在处理和传输的数据和私人信息的机密性、真实性和完整性。构建块构建在基于集成到SoC设计中的专用IC安全组件的硬件中。这些专门的安全组件旨在增强加密能力，并利用CMOS的独特物理特性来建立信任基础，并实现设备身份识别和保证。

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除了开发特定的安全硬件和软件功能外，我们还将设计和工程工作的重点放在简化和加速客户采用我们硅芯片中设计的安全功能的技术上。这主要是通过Simple Studio等软件工具及其与基于云的服务的集成来实现的，这些服务可简化实施、降低复杂性并实现对设备群的安全管理。这些功能旨在帮助客户开发具有芯片到云安全集成的产品和解决方案，加快上市时间，并减少安全攻击和事件造成的安全缺陷、风险和损失。我们正在创建创新的安全解决方案，使客户能够开发出同类最佳、简单且经济的解决方案。我们将继续投资于特定于安全的研发，以应对动态的威胁格局、不断出现的监管要求以及不断变化的客户安全和隐私需求。

对系统技术和趋势的理解

我们专注于混合信号IC领域的专业知识，得益于我们在各种应用的模拟密集型cmos设计方面积累的丰富工程人才。这种我们认为是竞争优势的专业知识，是我们深入了解影响电子系统和市场的技术和趋势的基础。我们的专业知识包括：

我们对模拟/数字接口在电子系统中的作用、标准演变和终端市场驱动因素的了解，使我们能够识别产品开发机会并利用市场趋势。

制造业

作为一家无厂房的半导体公司，我们在我们的设施中进行IC设计和开发，并将我们的专有IC设计以电子方式转移给第三方半导体制造商，后者加工硅片以生产我们设计的IC。我们的IC设计通常使用行业标准的CMOS制造工艺技术，以实现通常与更昂贵的专用IC制造技术相关的性能水平。我们相信，使用cmos技术有助于在更低的成本框架内快速生产我们的集成电路。我们的IC生产采用亚微米工艺几何结构，这些工艺可从全球领先的代工供应商处轻易获得，因此增加了在我们产品的整个生命周期中提供制造能力的可能性。目前，我们主要与台积电(台积电)和中芯国际(中芯国际)合作生产我们的大部分半导体晶圆。我们相信，我们的无厂房制造模式大大降低了我们的资本要求，并使我们能够将资源集中在IC的设计、开发和营销上。

一旦硅片被生产出来，它们将被直接运往我们的第三方组装分包商。然后将组装好的IC转移到最后的测试阶段。此操作可由组装IC的同一承包商、其他第三方测试分包商或在发货给客户之前在我们的内部设施内执行。在2021财年，我们发运的大部分设备都经过了离岸第三方测试分包商的测试。我们预计，在2022财年，我们对离岸第三方测试分包商的利用将保持大幅增长。

新冠肺炎疫情对我们供应商的影响是不确定的、不断变化的，依赖于许多我们无法控制的不可预测因素。如果我们的供应商在未来遇到关闭或产能利用率水平下降的情况，我们可能难以获得满足生产要求所需的材料。我们的业务和供应链(以及我们客户的业务和供应链)的中断可能会导致我们产品的发货出现重大延误，直到我们能够将制造、组装或测试从受影响的分包商转移到另一家第三方供应商。由于半导体需求激增，我们的某些第三方代工、组装和测试分包商目前的产能有限。

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积压

我们在积压中包括接受的来自客户的产品采购订单和全球经销商的库存订单。我们积压的产品订单可能会根据买方的选择更改交货计划或取消订单，通常不会受到惩罚。我们的积压订单可能会根据客户订单模式的不同而大幅波动，而客户订单模式又可能会根据快速变化的业务环境而发生很大变化。因此，我们不认为我们在任何时候的积压一定能代表后续任何时期的实际销售额。

竞争

总的来说，半导体市场，尤其是模拟和混合信号集成电路市场，竞争非常激烈。我们预计，我们产品的市场将不断发展，并将受到快速的技术变化的影响。我们认为，我们行业的主要竞争因素是：

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我们相信，在这些因素方面，我们具有竞争力，特别是因为我们的IC通常尺寸更小、集成度更高、以比竞争产品更低的价位获得高性能规格，并且采用标准CMOS制造，这通常使我们能够相对快速地向客户供应它们，以满足他们的产品推出时间表。然而，我们面临的劣势包括我们在某些市场的运营历史相对较短，以及客户需要重新设计他们的产品并修改他们的软件，以在他们的产品中实施我们的IC。

由于我们多样化的产品组合以及我们服务的众多市场和应用，我们瞄准了相对较多的竞争对手。我们的竞争对手包括博通、Espressif、英飞凌、联发科、MicroChip、北欧半导体、恩智浦、高通、瑞萨、意法半导体、Synaptics、Telink、德州仪器等。我们预计未来将面临来自当前竞争对手、其他半导体制造商和设计者以及初创半导体设计公司的竞争。我们的竞争对手还可能提供捆绑解决方案，提供更完整的产品，这可能会对我们的竞争地位产生负面影响，尽管我们的产品具有技术优势或优势。此外，我们的客户可以在内部开发产品或技术，以取代他们对我们产品的需求，并成为竞争的来源。我们还可能面临来自模块制造商或其他系统供应商的竞争，这些供应商可能会在他们的产品中包含混合信号组件，从而消除对我们IC的需求。

与我们相比，我们的许多竞争对手和潜在竞争对手拥有更长的运营历史、更高的知名度、更大的客户基础、互补的产品供应，以及更多的财务、销售和营销、制造、分销、技术和其他资源。现有和潜在的竞争对手已经或可能在他们之间或与我们现有或潜在的客户、经销商或其他第三方建立财务和战略关系。因此，有可能出现新的竞争对手或竞争对手之间的联盟，并迅速获得可观的市场份额。

知识产权

我们未来的成功在一定程度上取决于我们的专有技术。我们寻求通过专利、版权、商业秘密、商标和保密程序的组合来保护我们的技术。截至2022年1月1日，我们大约有1,377项已颁发或正在申请的美国和外国专利。专利的有效期通常为自申请之日起20年。由于我们的专利组合是随着时间的推移而建立起来的，因此我们专利组合中各个专利的剩余条款各不相同。不能保证我们的专利申请会被授予专利。此外，我们持有的任何专利都有可能被宣布无效、规避、挑战或许可给其他人。此外，不能保证这些专利将为我们提供竞争优势或充分保护我们的专有权利。虽然我们继续就我们的最新发展提交新的专利申请，但现有专利是在规定的时间段内授予的，并将在未来的不同时间到期。

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我们要求对我们产品的专有文档进行版权保护。我们已经或正在向美国版权局申请注册某些IC的视觉图像。我们已经在美国和选定的外国司法管辖区注册了“Silicon Labs”徽标和各种其他产品和产品系列名称作为商标。本报告中出现的所有其他商标、服务标记或商号均为其各自所有者的财产。我们还试图通过与客户、供应商、员工和顾问达成协议，以及通过其他常规安全措施来保护我们的商业秘密和其他专有信息。我们打算大力保护我们的权利，但不能保证我们的努力一定会成功。此外，销售我们产品的其他国家的法律可能不会像美国法律那样保护我们的产品和知识产权。

虽然我们的有效竞争能力在很大程度上取决于我们保护知识产权的能力，但我们相信，我们的技术专长和及时推出新产品的能力将是保持我们竞争地位的重要因素。

半导体和电子行业的许多参与者拥有大量专利，并经常表现出愿意根据专利和其他知识产权侵权指控提起诉讼。有时，第三方可能会对我们提出侵权索赔。我们可能不会在任何此类诉讼中获胜，或者可能无法以商业合理的条款从第三方获得任何有效的和被侵犯的专利(如果有的话)。无论结果如何，诉讼都可能导致巨额成本和我们的资源转移，包括我们管理层的时间。任何此类诉讼都可能对我们造成实质性的不利影响。

我们的许可证包括与供应商签订的行业标准许可证，例如晶片制造工具库、第三方核心库、计算机辅助设计应用程序和商业软件应用程序。

人力资本

我们的成功取决于我们继续吸引、留住和激励合格员工的能力，特别是高技能的模拟和混合信号工程师和高级管理人员。我们努力实现这一目标，在一个多元化、包容和安全的工作场所提供有竞争力的薪酬和福利，为我们的员工提供在职业生涯中成长和发展的机会。

截至2022年1月1日，我们拥有1667名员工，其中60%以上从事工程工作。妇女约占我国劳动力的20%，男子约占80%。我们是一支多民族和多民族的劳动力队伍，在十几个国家拥有工厂和员工。我们致力于培养一个多元化和包容性的工作场所，吸引和留住优秀人才。我们在招聘、发展和晋升实践中积极促进多样性。这些原则也反映在我们的员工培训中，特别是在我们反对骚扰、歧视和消除工作场所偏见的政策方面。

我们对员工的绩效要求很高，我们的薪酬计划旨在提供有竞争力的基本工资和有吸引力的激励机会。我们的福利计划是为我们开展业务的各个国家量身定做的。我们以市场实践为基准，并根据市场定期审查我们的薪酬和福利计划，以确保它们保持竞争力。

我们通过与我们的战略重点相一致的学习和开发解决方案来支持高绩效文化。我们的方法是以业务为中心、可访问和包容的。员工通过由课程和研讨会组成的内部培训计划持续协作和分享他们的专业知识，这些课程和研讨会有助于加强技术和专业技能并推进职业生涯。我们还招待大学教授和外部演讲者，以拓宽知识、激发创造力和激发创新。我们的电子学习库和点播培训视频使员工能够按照自己的节奏吸收信息，并与同事分享他们的建议。我们邀请员工参加为期两天的年度技术研讨会，展示我们的内部技术成就，以及外部专家的演讲，以教育和激励我们的员工。我们的人才发展计划为员工提供他们需要的资源，帮助他们实现职业目标，培养管理技能，并领导他们的组织。我们定期审查继任计划，并专注于提升内部人才，以帮助我们的员工发展职业生涯。

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我们认为，我们未来的成功将取决于留住我们关键人员的服务，培养他们的继任者，并在关键角色发生交接时妥善管理他们的交接。我们的关键技术人员是一项重要的资产，是我们技术和产品创新的主要来源。我们使用员工调查来更好地了解和改善员工体验，并确定继续加强我们的工作理念的机会。我们使用员工反馈来推动和改进流程，并确保员工对我们的文化和愿景有深入的了解。我们相信，公司文化的发展，加上有竞争力的薪酬、职业成长和发展机会，有助于增加员工的任期，减少自愿离职。在2021财年，我们的员工自愿流失率约为10%。

员工的健康和安全对我们来说是最重要的。我们提供全面的福利来保护我们员工及其家人的健康以及他们的生活方式。我们为我们的员工及其家人提供各种创新、灵活和方便的健康和健康计划，通过提供工具和资源帮助他们改善或保持健康状况，以支持他们的身心健康。为了应对新冠肺炎疫情，我们实施了一项我们认为最符合员工和我们所在社区利益的应对计划。这包括在很大程度上将我们的全球员工过渡到远程工作模式，同时为继续进行关键现场工作的基本员工实施额外的安全措施。

企业社会责任

作为一家全球企业公民，我们致力于环境的可持续性、卓越的运营，并为世界各地的人们和社区提供支持。我们信守承诺，为员工、客户、股东、社区和地球做正确的事情。我们致力于通过设计更小、更节能的产品，节约能源和宝贵资源，并投资于可持续技术和节能实践，最大限度地减少资源消耗，减少生产过程对环境的影响。创新的解决方案不仅仅停留在我们的产品上-我们专注于通过协作、可操作和以结果为导向的计划来应对复杂的社区挑战。我们的慈善计划为那些正在解决关键社区需求、改善生活质量的组织，包括那些促进多样性、包容性和社会正义的组织，以及为代表不足的群体扩大STEM机会的组织提供财政、志愿者和实物支持。我们为履行这些承诺而采取的行动包括：

环境项目

社会计划

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政府规章

我们受到国际、联邦、州和地方法规的约束，这些法规是半导体行业企业的惯例。该等规例包括：

我们对这些法律法规的遵守并未对我们的财务状况或经营结果产生实质性影响。

可用信息

我们的网站地址是www.silab.com。在我们以电子方式向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交或提供此类材料后，我们可在合理可行的范围内尽快通过我们网站的投资者关系页面免费获取我们的年度报告(Form 10-K)、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及根据1934年《证券交易法》第13(A)或15(D)节提交或提交的这些报告的修正案。我们的网站及其包含或关联的信息不打算纳入本Form 10-K年度报告。

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第1A项。风险因素

全球商业风险

新冠肺炎疫情可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响

新冠肺炎疫情对全球经济产生了负面影响，扰乱了全球供应链，造成了金融市场的大幅波动和混乱。新冠肺炎大流行对我们的运营和财务业绩的影响程度将取决于未来的发展，包括大流行的持续时间、严重程度和传播、对旅行和运输的相关限制以及政府当局可能采取的其他行动、对供应商或客户的业务影响以及以下风险因素中确定的其他项目，所有这些都是不确定和无法预测的。

新冠肺炎大流行或类似的公共卫生危机对我们的业务、客户、供应商、员工、市场以及财务结果和状况的影响是不确定、不断变化的，并取决于许多我们无法控制的不可预测因素，包括：

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不能保证新冠肺炎疫情或类似的公共卫生危机导致的销售额下降会被随后几个时期的销售额增加所抵消。即使新冠肺炎疫情或类似的公共卫生危机已经平息，我们也可能会继续经历其全球经济影响对我们的业务造成的实质性不利影响，包括已经发生或未来可能发生的任何衰退、经济下滑或失业增加。全球供应链的延长和经济中断可能会对我们的业务、运营结果、获得流动性来源和财务状况产生重大影响。

我们受制于半导体行业的周期性，该行业一直受到重大波动的影响

半导体行业是高度周期性的，其特点是不断和快速的技术变化，产品迅速过时和价格侵蚀，不断发展的标准，产品生命周期短，产品供需波动大。该行业经历了巨大的波动，通常与半导体公司及其客户的产品成熟的产品周期和新产品的推出以及总体经济状况的波动有关，或者是预期的。不断恶化的全球总体经济状况，包括经济活动减少、对信贷和通胀的担忧、能源成本上升、消费者信心下降、企业利润减少、支出减少以及类似的不利商业状况，将使我们的客户、供应商和我们很难准确预测和规划未来的商业活动，并可能导致美国和外国企业放缓对我们产品的支出。我们无法预测任何经济放缓或经济复苏的时间、强度或持续时间。如果我们经营的经济或市场恶化，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到实质性和不利的影响。

经济低迷的特点是产品需求减少、产能过剩、库存水平居高不下以及平均售价加速下降。好转的特点是，由于获得第三方代工、组装和测试产能的竞争加剧，产品需求和产能限制增加。我们依赖这样的能力来制造、组装和测试我们的产品。由于半导体需求激增，目前代工、组装和测试能力有限。我们的第三方代工、装配或测试分包商都没有保证我们将有足够的产能可用。

此外，新冠肺炎疫情还引发了全球经济的进一步不确定性。新冠肺炎疫情导致的快速变化的市场和经济状况的影响是不确定的，扰乱了我们客户和供应商的业务，并可能影响我们未来的业务和经营业绩。

我们是一家全球性公司，这使我们面临额外的业务风险，包括后勤和金融复杂性、政治不稳定和货币波动

我们已经建立了国际子公司，并在国际市场开设了办事处，以支持我们在亚洲、美洲和欧洲的活动。这包括在新加坡为非美国业务设立总部。在2021财年，我们来自美国以外的收入比例为86%(与中国最终客户相关的收入为24%，中国基于发货地点的收入为43%)。我们可能无法维持或增加全球市场对我们产品的需求。我们的国际业务面临一系列风险，包括：

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到目前为止，我们对国际客户的销售和从国际供应商购买的零部件基本上都是以美元计价的。因此，美元相对于外币的价值增加可能会使我们的产品对国际客户来说更加昂贵，从而降低我们产品的竞争力。同样，美元贬值可能会降低我们相对于国际供应商的购买力。

我们的研究和开发工作集中在有限数量的新技术和产品上，行业参与者对这些技术或产品的开发或放弃的任何延误，或他们未能获得市场认可，都可能损害我们的竞争地位。

我们的产品在不同市场的电子设备中用作元件和解决方案。因此，我们已经并预计将继续投入大量资源，以开发基于新技术和新兴标准的产品，这些产品将在未来商业化推出。2021财年的研发支出为2.732亿美元，占收入的37.9%。许多公司积极参与这些新技术和标准的开发。如果这些公司中的任何一家推迟或放弃基于新技术和标准开发商业可用产品的努力，我们在这些技术和标准方面的研究和开发努力可能没有明显的价值。此外，如果我们没有正确预测新技术和标准，或者如果我们基于这些新技术和标准开发的产品无法获得市场接受，我们的竞争对手可能比我们更有能力满足市场需求。此外，如果这些新技术和标准的市场发展晚于我们的预期，或者根本没有发展，对我们目前正在开发的产品的需求将受到影响，导致这些产品的销售额低于我们目前的预期。

在我们瞄准的众多市场中，竞争可能会减少我们产品的销售额，降低我们的市场份额

总的来说，半导体市场，尤其是混合信号产品的市场竞争非常激烈。我们预计，我们产品的市场将不断发展，并将受到快速的技术变化的影响。此外，当我们瞄准众多市场和应用并向其供应产品时，我们面临着来自数量相对较多的竞争对手的竞争。我们的竞争对手包括博通、Espressif、英飞凌、联发科、MicroChip、北欧半导体、恩智浦、高通、瑞萨、意法半导体、Synaptics、Telink、德州仪器等。我们预计未来将面临来自当前竞争对手、其他半导体制造商和设计者以及初创半导体设计公司的竞争。随着通信产品市场的增长，我们也可能面临来自传统通信设备公司的竞争。这些公司可以通过推出自己的产品或与其他现有的半导体产品供应商建立战略关系或收购来进入混合信号半导体市场。此外，大公司可能会重组其业务以创建独立的公司，或者可能收购专注于提供我们生产或获得的客户类型的产品的新业务。

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我们依赖第三方来制造、组装和测试我们的产品，如果不能成功地管理我们与制造商和分包商的关系，将对我们销售产品的能力产生负面影响。

我们没有自己的晶圆厂制造设施。因此，我们依赖第三方供应商来生产我们设计的产品。我们目前还依赖亚洲的第三方组装分包商来组装和包装晶圆提供的硅芯片，以用于最终产品。此外，我们依赖这些离岸分包商来满足我们产品发货前的大部分测试要求。我们预计未来将继续使用第三方分包商。

半导体行业的周期性导致第三方供应商的可用产能大幅波动。有时，由于产能限制，我们无法充分应对客户需求的意外增长，因此无法从这种增加的需求中受益。即使我们充分预测了客户的需求，我们也可能无法从我们的第三方分包商那里获得足够的铸造、组装或测试能力来满足客户的交付要求。例如，由于半导体需求激增，目前铸造、组装和测试能力有限。因此，我们最近在某些第三方铸造分包商经历了更长的交货期。这导致了我们供应商对产能的竞争需求。这种情况可能会对我们的收入造成不利影响，并增加我们的成本。

依赖这些第三方铸造厂和分包商存在重大风险，包括：

我们通常没有与第三方供应商签订长期供应合同，这些合同要求供应商在特定的时间段、特定的数量和特定的价格向我们提供服务和产品。我们的第三方代工、组装和测试分包商通常不能保证在满足对我们产品的需求所需的时间内为我们提供足够的产能。如果这些供应商由于任何原因无法满足我们的需求，我们预计将需要长达12个月的时间将这些服务的性能转移到新的供应商。这样的过渡可能还需要我们的客户或他们的最终客户对新提供商进行资格认证。

如果我们的供应商在未来遇到关闭或产能利用率水平下降的情况，我们可能难以获得满足生产要求所需的材料。公共卫生危机，如新冠肺炎疫情，可能会由于隔离、生产设施关闭、缺乏供应或旅行限制导致的延误而影响我们供应商的生产能力。

我们销售的产品中的大部分硅片都是由台积电或中芯国际制造的。我们的客户通常会完成自己的资格认证流程。如果我们未能在现有的半导体制造设施中适当平衡客户需求，或者我们的代工合作伙伴要求我们增加或以其他方式改变我们用于生产的制造生产线的数量，我们可能无法满足对我们产品的需求，并且可能需要将我们的工程资源从新产品开发计划转移到支持制造生产线过渡，这将对我们的经营业绩产生不利影响。

我们可能无法保持我们的历史增长，我们的收入和经营业绩可能会经历重大的周期波动，这可能会导致我们的股价波动。

尽管我们在历史上普遍经历了收入增长，但我们可能无法维持这种增长。由于许多因素，我们未来的收入和经营业绩可能还会经历重大的周期波动，任何这种波动都可能导致我们的股票价格波动。在未来的某个时期，我们的收入或经营业绩可能会低于公开市场分析师或投资者的预期。如果发生这种情况，我们的股价可能会下跌，甚至可能大幅下跌。

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除了适用于我们业务的其他风险因素中提到的因素外，许多因素可能会导致我们收入和经营业绩的波动，包括：

例如，消费电子市场的特点是需求和季节性的快速波动，导致对我们产品的需求出现相应的波动，这些产品被整合到此类设备中。此外，我们客户的技术接受率导致对我们产品的需求波动，因为在新IC获得市场接受之前，客户不愿在他们的产品中采用新IC。一旦新的IC获得市场认可，对新IC的需求可能会迅速加速到一个点，然后趋于平稳，因此产品销售的历史快速增长不应被视为未来继续增长的迹象。此外，当一种新的IC产品推出并被市场接受时，对该产品的需求可能会迅速下降。由于上述各种因素，不应依赖之前任何季度或年度的业绩作为我们未来经营业绩的指标。

我们可能是业务中断和安全漏洞的受害者，包括网络攻击，这可能导致责任或可能损害我们的声誉和财务业绩

信息技术系统和/或网络中断，无论原因如何，但包括破坏、错误或其他行为，都可能损害公司的运营。未能有效地预防、检测和恢复安全漏洞，包括网络攻击，可能会导致公司资产被滥用、公司受到破坏、管理资源被转移、监管调查、法律索赔或诉讼、声誉损害、销售损失和公司的其他成本。我们经常面临攻击，这些攻击试图破坏我们的安全协议，访问或破坏我们的计算机化系统，或者窃取公司、客户、合作伙伴或员工的专有信息。这些攻击有时是成功的。这些攻击可能是由于安全漏洞、员工错误、盗窃、渎职、网络钓鱼计划、勒索软件、密码或数据安全管理错误或其他违规行为造成的。我们为经营我们的业务而收集、使用、存储或转移的个人或业务数据被盗、丢失、破坏、不可用或滥用可能会导致增加的安全成本或与抗辩法律索赔相关的成本。工业间谍、窃取或丢失我们的知识产权数据可能导致假冒产品或损害我们产品和服务的竞争地位。为促进遵守适用的隐私和数据安全法律以及保护我们系统的整体安全，实施、测试和维护措施的成本一直很高，预计将继续很高。企图或成功攻击我们的产品和服务可能会损害我们在客户或用户中的声誉，并减少对我们产品和服务的需求。

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此外，由于我们的大多数员工和服务提供商在持续的新冠肺炎疫情期间从非公司管理的网络远程工作，甚至可能在新冠肺炎疫情消退后继续远程工作，我们可能遇到与网络安全相关的事件(如新冠肺炎主题网络钓鱼攻击和其他安全挑战)的风险增加。

我们依赖我们的关键人员在快速变化的市场中有效地管理我们的业务，如果我们不能留住现有人员并招聘更多人员，我们开发和成功营销我们产品的能力可能会受到损害

我们相信，我们未来的成功将在很大程度上取决于我们吸引和留住高技能管理、工程、销售和营销人员的能力。我们认为，我们未来的成功将取决于留住我们关键人员的服务，发展他们的继任者和某些内部程序，以减少我们对特定个人的依赖，以及在关键角色发生交接时妥善管理这些交接。目前缺乏在模拟和混合信号产品的设计、开发、制造、营销和销售方面具有丰富经验的合格人员。特别是，缺乏熟悉模拟元件设计和可制造性的错综复杂的工程师，对这些人员的竞争非常激烈。我们的关键技术人员是一项重要的资产，是我们技术和产品创新的主要来源。我们可能无法成功地吸引和留住足够数量的技术人员来支持我们预期的增长。失去我们的任何关键员工，或者无法在美国和国际上吸引或留住合格的人员，包括工程师、销售、应用和营销人员，都可能推迟我们产品的开发和推出，并对我们的销售能力产生负面影响。

如果我们不能及时开发或获得获得市场认可的新的和增强的产品，我们的经营业绩和竞争地位可能会受到损害

我们未来的成功将取决于我们开发或获得新产品和产品改进的能力，以及时和具有成本效益的方式获得市场认可。混合信号集成电路的开发非常复杂，我们有时会在完成新产品和产品改进的开发和推出方面遇到延误。成功的产品开发和市场对我们产品的接受取决于许多因素，包括：

我们不能保证我们最近开发的或未来可能开发的产品将获得市场认可。我们已经向市场推出或正在开发许多产品。如果我们的产品不能获得市场认可，或者如果我们不能及时开发出获得市场认可的新产品，我们的增长前景、经营业绩和竞争地位可能会受到不利影响。物联网市场的增长依赖于行业标准的采用，以允许设备相互连接和通信。如果业界不能就一套通用标准达成一致，那么物联网市场的增长可能会比预期的要慢。

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我们进行的任何收购都可能扰乱我们的业务，损害我们的财务状况

作为我们增长和产品多元化战略的一部分，我们继续评估收购其他业务、知识产权或技术的机会，这些机会将补充我们现有的产品、扩大我们的市场广度或增强我们的技术能力。我们已经进行和未来可能进行的收购会带来一些风险，这些风险可能会对我们的业务和经营业绩产生实质性的不利影响，包括：

特别是，新冠肺炎疫情对我们完成未来收购并将其整合到我们业务中的能力的影响程度是不可预测的，将取决于未来的事态发展，包括疫情的持续时间、严重程度和蔓延，对旅行和运输的相关限制，以及政府当局可能采取的其他行动。未来的收购还可能导致我们产生债务或或有负债，或者导致我们发行股权证券，这可能会对现有股东的持股比例产生负面影响。

我们产品的平均售价可能会迅速下降，这可能会对我们的收入和毛利润产生负面影响

由于我们的平均销售价格下降，我们可能会在未来的经营业绩中经历巨大的周期波动。我们已经降低了我们产品的平均单价，以应对竞争激烈的定价压力、我们或我们的竞争对手推出的新产品以及其他因素。如果我们不能通过增加销售量、增加每种应用的销售内容或降低生产成本来抵消平均销售价格的任何此类下降，我们的毛利润和收入将受到影响。为了保持我们的毛利润，我们需要及时开发和推出新产品和产品增强，并不断降低成本。如果我们做不到这一点，可能会导致我们的收入和毛利润下降。

未能管理我们的分销渠道关系可能会阻碍我们未来的增长

我们未来业务的增长将在很大程度上取决于我们管理与现有和未来分销商和销售代表的关系、为我们产品的分销和销售开发更多渠道以及管理这些关系的能力。在2021财年，我们81%的收入来自总代理商(58%的收入来自我们最大的三个总代理商)。当我们执行间接销售战略时，我们必须管理与我们的直接销售工作可能出现的潜在冲突。例如，当客户开始直接从我们而不是通过总代理商购买时，可能会与总代理商发生冲突。如果不能成功执行或管理多渠道销售战略，可能会阻碍我们未来的增长。此外，与我们的经销商的关系通常涉及使用价格保护和库存退货权。这通常需要大量销售管理人员的时间和系统资源来正确管理。

我们没有从客户那里得到长期的承诺

我们的客户定期评估替代供应来源，以使他们的供应商基础多样化，这增加了他们与我们的谈判筹码，并保护了他们获得这些部件的能力。我们认为，我们客户供应商基础的任何扩张都可能对我们能够收取的价格和我们能够向客户销售的产品数量产生不利影响，这将对我们的收入和经营业绩产生负面影响。

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客户可能决定根本不购买我们的产品，购买的产品比过去少，或者改变他们的购买模式，特别是因为：

我们面临更高的库存风险和成本，因为我们在收到产品的采购订单之前，根据客户提供的预测来生产产品

为了确保我们的一些最大客户能够获得我们的产品，我们根据这些客户提供的预测，在收到采购订单之前就开始生产我们的产品。然而，这些预测并不代表具有约束力的购买承诺，在这些产品发货给客户之前，我们不会确认这些产品的销售。因此，我们在预期销售之前就产生了库存和制造成本。由于对我们产品的需求可能不会实现，基于预测的制造使我们面临更高的库存储存成本、更多的过时和更高的运营成本的风险。当我们的客户通过合同制造商间接购买或持有的零部件库存水平高于他们的消耗率时，这些库存风险就会加剧，因为这导致我们对这些客户的累积库存水平的可见性较低。由此产生的不可用或过剩库存的注销将对我们的经营业绩产生不利影响。

我们的产品很复杂，可能包含错误，这些错误可能会导致责任、成本增加和/或收入减少

我们的产品很复杂，可能包含错误，特别是在首次推出和/或发布新版本时。我们的产品越来越多地以更复杂的流程设计，包括在模块和系统级解决方案中更高级别的软件和硬件集成，和/或包括由第三方提供的元素，这进一步增加了出错的风险。我们主要依靠内部测试人员来设计测试操作和程序，以便在将产品交付给客户之前检测任何错误或漏洞。

如果我们的产品在运行或性能上出现问题，我们可能会在满足关键的产品推出日期或预定的向客户交付日期方面遇到延迟。这些错误还可能导致大量的重新设计成本，分散我们工程人员对产品开发工作的注意力，并导致重大的客户关系和商业声誉问题。任何缺陷都可能导致退款、产品更换、产品召回或其他责任。上述任何一项都可能造成巨额成本并损害我们的业务。

对于我们的产品，可能会主张产品责任、数据泄露或网络责任索赔。我们的许多产品都专注于无线连接和物联网市场，这种连接可能会使这些产品特别容易受到网络攻击。我们产品的销售价格通常明显低于它们所包含的最终产品的成本。我们产品中的缺陷、故障或漏洞可能会导致客户的最终产品出现故障，因此我们可能面临损害索赔，索赔金额可能会超过我们从相关产品获得的收入和利润。此外，产品责任风险在医疗和汽车应用方面尤其重要，因为这些终端产品的用户有受到严重伤害的风险。我们不能保证我们所投保的任何保险都能充分保护我们免受此类索赔。

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我们可能会受到信息技术故障的影响，这些故障可能会损害我们的声誉、业务运营和财务状况

我们依赖信息技术来有效地运营我们的业务。我们的系统受到多种潜在来源的损坏或中断，包括自然灾害、事故、电力中断、电信故障、恐怖主义或战争行为、计算机病毒、盗窃、物理或电子入侵、网络攻击、破坏、破坏或类似事件或中断。我们的安全措施可能无法检测或防止此类安全漏洞。对我们信息安全的任何此类损害都可能导致我们的机密业务或专有信息被窃取或未经授权发布或使用，导致客户、供应商或员工数据的未经授权泄露，导致违反隐私或其他法律，使我们面临诉讼风险或损害我们的声誉。此外，我们无法在关键时间点使用或访问信息系统，可能会对我们业务的及时和高效运营产生不利影响，这可能会对我们的业务和运营业绩产生负面影响。

与我们开展业务的第三方，如铸造厂、组装和测试承包商、分销商和客户，都可以访问我们的敏感数据的某些部分。如果这些第三方没有妥善保护他们持有的我们的数据，可能会导致安全漏洞，并对我们的声誉、业务运营和财务业绩产生负面影响。此外，针对这些第三方信息技术系统之一的成功网络攻击可能会扰乱我们的供应链。

我们的客户要求我们的产品经历漫长而昂贵的鉴定过程，而没有任何产品销售的保证

在购买我们的产品之前，我们的客户要求我们的产品经过广泛的鉴定过程，其中包括测试客户系统中的产品以及严格的可靠性测试。这一资格审查过程可能会持续六个月或更长时间。然而，客户对产品的鉴定并不能保证向该客户销售该产品。即使在产品成功通过鉴定并向客户销售之后，产品或软件的后续版本、IC制造过程中的更改或我们选择新供应商也可能需要新的鉴定过程，这可能会导致延迟，并导致我们持有过剩或过时的库存。在我们的产品合格后，客户可能还需要六个月或更长时间才能开始批量生产包含我们产品的组件或设备。尽管存在这些不确定性，但我们投入了大量资源，包括设计、工程、销售、营销和管理努力，以确保我们的产品符合客户的要求，以期实现销售预期。如果我们未能成功或延迟向客户鉴定我们的任何产品，这种失败或延迟将阻止或延迟向客户销售此类产品，这可能会阻碍我们的增长并导致我们的业务受到影响。

我们无法管理增长可能会对我们的业务产生实质性的负面影响

我们过去的增长给我们的管理人员、系统和资源带来了巨大的压力，我们业务的任何未来增长都将继续给我们的管理人员、系统和资源带来巨大压力。我们预计，我们将需要实施各种新的和升级的整个企业的销售、运营和财务系统、信息技术基础设施、程序和控制，包括改进我们的会计和其他内部管理系统，以管理这种增长并保持遵守监管准则，包括萨班斯-奥克斯利法案的要求。在我们业务增长的程度上，我们的内部管理系统和流程将需要改进，以确保我们保持合规。我们还预计，我们将需要继续扩大、培训、管理和激励我们的劳动力。所有这些工作都将需要大量的管理工作，我们预计我们将需要更多的管理人员和内部流程来管理这些工作，并不时规划某些关键管理和技术人员的继任。如果我们不能有效地管理我们不断扩大的全球业务，包括我们在新加坡的国际总部，我们的业务可能会受到实质性的不利影响。

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我们要承受与产品集中度有关的风险

我们很大一部分收入来自有限数量的产品，我们预计这些产品在短期内将继续占我们收入的很大比例。因此，市场对这些产品的持续接受对我们未来的成功至关重要。此外，我们销售的几乎所有产品都包括与我们颁发的一项或多项美国专利相关的技术。如果这些专利被发现是无效或不可强制执行的，我们的竞争对手可能会推出有竞争力的产品，从而降低我们产品的单位数量和价格。因此，我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流可能会受到以下方面的不利影响：

任何处置都可能损害我们的财务状况

2021年4月22日，我们达成了一项资产购买协议，根据该协议，Skyworks Solutions，Inc.同意以27.5亿美元的现金收购某些资产、权利和财产，并承担某些债务，包括我们的基础设施和汽车业务。这笔交易于2021年7月26日完成。这种处置以及对业务或产品线的任何其他处置都会带来许多风险，这些风险可能会对我们的业务和经营结果产生重大不利影响，包括：

我们目前的大多数制造商、装配商、测试服务提供商、分销商和客户都集中在同一地理区域，这增加了自然灾害、流行病、劳工罢工、战争或政治动乱可能扰乱我们的运营或销售的风险

我们的大部分铸造厂以及几家组装和测试分包商的工厂位于台湾，而我们的大多数其他铸造、组装和测试分包商则位于环太平洋地区。此外，我们的许多客户都位于环太平洋地区。台湾和环太平洋地区的地震风险很大，因为该地区靠近大地震断层线。地震、海啸、火灾、洪水、缺水或其他自然灾害、流行病(如当前的新冠肺炎疫情)、政治动荡、战争、劳工罢工或半导体制造商、装配商和测试分包商所在国家的停工，都可能导致我们的铸造、组装或测试产能中断。不能保证能够以有利的条件获得替代产能，如果真的有的话。

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我们的客户设施所在的自然灾害、流行病、劳工罢工、战争或政治动荡可能会减少我们对这些客户的销售。此外，我们产品的很大一部分组装和测试都在韩国进行。这些事件造成的任何中断，包括新冠肺炎疫情，也可能导致我们产品发货的重大延误，直到我们能够将制造、组装或测试从受影响的分包商转移到另一家第三方供应商。如果新冠肺炎疫情继续发展，严重扰乱我们或客户产品的制造、运输和销售，这可能会对我们后续时期的经营业绩产生重大负面影响。例如，如果在台湾、韩国或我们当前的制造商、装配商、测试服务提供商、分销商和客户所在的其他国家/地区，旅行限制、业务停摆或放缓持续很长一段时间，我们可能会遇到产品生产延迟、支持客户的能力下降、设计制胜活动减少以及整体生产力低下的情况。我们的客户还可能遇到他们的制造设施关闭或无法获得其他组件的情况，这两种情况都可能对我们的解决方案的需求产生负面影响。

半导体制造过程非常复杂，有时制造产量可能会低于我们的预期，这可能导致我们无法及时满足对我们产品的需求，并可能由于单位成本上升而减少我们的毛利。

我们产品的制造是一个高度复杂和对技术要求很高的过程。虽然我们与我们的铸造厂和装配商密切合作，将制造产量降低的可能性降至最低，但我们经常遇到低于预期的制造产量。制造流程的改变或无意中使用有缺陷或受污染的材料可能会导致制造产量低于预期或无法接受的性能缺陷，这可能会降低我们的毛利润。如果我们的代工厂不能及时交付质量令人满意的硅片，我们将无法及时满足客户对我们产品的需求，这将对我们的经营业绩产生不利影响，并损害我们的客户关系。

我们依赖我们的客户来支持我们的产品，我们的一些客户提供与我们竞争的产品

我们依靠客户为客户提供硬件、软件、知识产权赔偿等技术支持。如果我们的客户没有提供所需的功能，或者如果我们的客户没有为他们的产品提供令人满意的支持，对这些包含我们产品的设备的需求可能会减少，或者我们可能会受到实质性的不利影响。对这些设备需求的任何减少都会显著减少我们的收入。

在某些产品中，我们的一些客户提供他们自己的有竞争力的产品。这些客户可能会发现，在市场上支持他们自己的产品而不是推广我们的产品是有利的。

与我们当前和潜在的一些竞争对手相比，我们的资源有限，我们可能无法有效竞争并增加市场份额

我们目前和潜在的一些竞争对手比我们拥有更长的运营历史，更多的资源和知名度，以及更大的客户基础。因此，这些竞争对手可能会在我们现有和潜在客户中拥有更大的可信度。他们还可能采取更激进的定价政策，并投入比我们更多的资源来开发、推广和销售他们的产品。此外，我们的一些现有和潜在竞争对手已经与我们现有或潜在客户的决策者建立了供应商或联合开发关系。这些竞争对手可能能够利用他们现有的关系来阻止他们的客户从我们那里购买产品，或者说服他们用他们的产品取代我们的产品。我们的竞争对手也可能提供捆绑解决方案，提供更完整的产品，尽管我们的产品具有技术优势或优势。这些竞争对手可能会选择不支持我们的产品，这可能会使我们的销售努力复杂化。由于中国通过政策变化和投资积极推动其国内半导体产业，我们也面临着日益激烈的竞争。这些行为，以及中国和美国之间的贸易壁垒，可能会限制我们参与中国市场，或者可能会阻止我们与中国青睐的中国公司或其他国家的公司进行有效竞争。此外，我们现有的或潜在的竞争对手可能会被第三方收购，这些第三方拥有更多可用的资源，并有能力发起或经受住激烈的价格竞争，其中可能包括价格让步、延迟付款条件、融资条件, 或其他对潜在客户更具吸引力的条款和条件。这些和其他竞争压力可能会阻止我们与当前或未来的竞争对手成功竞争，并可能对我们的业务造成实质性损害。竞争可能会降低我们的价格，减少我们的销售额，降低我们的毛利润和/或减少我们的市场份额。

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隐私和数据安全/保护法律的变化可能会对我们的运营产生不利影响

联邦、州和国际隐私相关或数据保护法律法规可能会对我们的运营产生不利影响。遵守这些法律，以及政府实体或其他人可能就这些法律对我们提起诉讼，可能会增加业务成本。2018年5月，欧盟《一般数据保护条例》(《GDPR》)正式生效，取代了欧盟1995年的《数据保护指令》。遵守GDPR的成本以及在违反GDPR的情况下可能被罚款和处罚的可能性可能会对我们的运营产生不利影响。

我们的产品必须符合行业标准和技术，才能在我们的市场上被最终用户接受

一般来说，我们的产品只包括设备的一部分。此类设备的所有组件必须统一符合行业标准，才能有效地协同运行。我们依赖提供设备其他组件的公司来支持主流行业标准。其中许多公司的规模要比我们大得多，在影响行业标准方面也比我们更有影响力。一些行业标准可能不会被广泛采用或统一实施，可能会出现我们的客户或最终用户可能更喜欢的竞争标准。如果较大的公司不支持与我们相同的行业标准，或者出现竞争标准，市场对我们产品的接受度可能会受到不利影响，这将损害我们的业务。

针对某些应用的产品基于不断发展的行业标准。我们未来的竞争能力将取决于我们识别和确保遵守这些不断发展的行业标准的能力。新的行业标准的出现可能会使我们的产品与其他供应商开发的产品不兼容。因此，我们可能需要投入大量的时间和精力并产生大量的费用来重新设计我们的产品，以确保符合相关标准。如果我们的产品在很长一段时间内不符合主流行业标准，我们可能会错过实现关键设计胜利的预期机会。例如，物联网市场相对较新，并在不断发展。此外，物联网市场中的产品经常需要跨多个标准的互操作性。我们可能需要通过收购或在研发方面进行重大新投资来调整我们的投资组合，以满足这个不断发展的市场的需求。

我们追求必要的技术进步可能需要大量的时间和费用。我们可能不会成功地开发或使用新技术，或开发新产品或获得市场认可的产品改进。如果我们的产品不能被市场接受，我们的增长前景、经营业绩和竞争地位可能会受到不利影响。

知识产权风险

在我们的行业中，围绕知识产权的重大诉讼可能会导致我们卷入昂贵而漫长的诉讼，这可能会对我们的业务产生不利影响

半导体和软件行业经历了涉及专利和其他知识产权的重大诉讼。不时有第三方，包括非执业实体，声称我们的产品、我们客户的产品或使用我们行业中使用的技术或通信标准的产品侵犯了知识产权。我们还收到客户或供应商的通信，要求赔偿第三方对他们提出的指控。其中一些指控已经导致，并可能在未来导致我们卷入诉讼。我们有一定的合同义务来保护和赔偿我们的客户免受某些侵权索赔。我们过去也曾为保护我们的知识产权而提起诉讼，未来可能会再次卷入此类诉讼。

鉴于诉讼的不可预测性和技术的复杂性，我们可能不会在任何此类诉讼中获胜。法律程序可能使我们承担重大责任，使我们的所有权无效，或损害我们的业务和我们的竞争能力。我们为保护我们的知识产权而发起的法律程序也可能导致对我们的反诉或反诉。任何诉讼，无论其结果或是非曲直，都可能是耗时和昂贵的解决方案，并可能分散我们管理层的时间和注意力。知识产权诉讼也可能迫使我们采取具体行动，包括：

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我们可能无法保护我们的知识产权，这将对我们的竞争能力产生负面影响

我们的产品依赖于我们的专有技术，我们预计未来我们所取得的技术进步将对维持市场对我们产品的接受度至关重要。因此，我们相信，保护我们的知识产权对我们的业务成功是非常重要的，而且将继续如此。我们依靠专利、版权、商标和商业秘密法律以及对披露的限制来保护我们的知识产权。我们还与我们的员工、顾问、知识产权提供商和业务合作伙伴签订保密或许可协议，并控制对我们文档和其他专有信息的访问和分发。尽管做出了这些努力，但未经授权的各方可能会试图复制或以其他方式获得和使用我们的专有技术。监管未经授权使用我们的技术是很困难的，我们不能确定我们采取的步骤是否会防止未经授权使用我们的技术，特别是在外国，那里的法律可能没有像美国那样充分保护我们的专有权。我们不能确定专利是否会因为我们的未决申请而被授予，我们也不能确定任何已颁发的专利将保护我们或使我们受益，或者为我们提供足够的保护，使我们免受竞争产品的影响。例如，已颁发的专利可能被规避或挑战，并被宣布无效或不可强制执行。我们也不能肯定，其他国家不会自行开发有效的竞争技术。

我们的产品采用了第三方授权的技术

我们将从第三方获得许可的技术(包括软件)纳入我们的产品。我们可能会受到侵权索赔，无论我们是否参与了许可技术的开发。虽然如果被许可的技术侵犯了另一方的知识产权，第三方许可方通常有义务赔偿我们，但此类赔偿的金额通常是有限的，如果许可方破产，这种赔偿可能会变得一文不值。看见在我们的行业中，围绕知识产权的重大诉讼可能会导致我们卷入昂贵而漫长的诉讼，这可能会严重损害我们的业务。此外，第三方技术的任何故障都将对我们采用此类技术的产品的销售造成不利影响。

流动性和信用风险

我们面临与应收账款相关的信用风险。

我们一般不会从客户、分销商或合同制造商那里获得信用证或其他付款担保。因此，我们不会因这些实体的应收账款违约或破产而受到保护。我们的十大客户或分销商占我们应收账款的大部分。如果任何这样的客户或分销商，或我们的小客户或分销商的一大部分，破产或以其他方式无法履行他们对我们的义务，我们可能会受到实质性的损害。

我们的可转换优先票据可能会对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响

2022年1月1日，我们的2025年可转换优先票据(“2025年票据”)的提前转换条件得到满足，因此，持有人可以在截至2022年3月31日的季度内随时转换他们的票据。2022年1月2日，我们不可撤销地选择现金结算2025年债券的本金金额。如果我们没有足够的现金来支付2025年债券的本金，我们可以寻求通过债务或股本筹集额外资金。然而，在我们可以接受的条款下，可能无法获得额外的资金，或者根本不能。我们打算在发生转换的情况下以股票的形式结算任何多余的价值。为解决任何超额价值而发行的股票可能会立即导致我们现有股东的所有权权益被立即稀释，并可能造成重大稀释。在这种转换后，我们的普通股在公开市场上的任何销售都可能对我们普通股的现行市场价格产生不利影响。

可转换优先票据的本金余额分为负债和权益部分，最初按公允价值入账。负债部分本金金额超过其账面金额即为债务折价，该折价按实际利率法在票据期限内扣除利息支出。因此，我们报告了较高的利息支出，这是因为确认了债务贴现摊销和票据的票面利率。

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我们的债务可能会对我们的运营和财务状况产生不利影响

我们相信我们有能力偿还债务，但我们是否有能力在到期时支付所需款项取决于我们未来的表现，这将受到一般经济条件、行业周期和其他影响我们业务的因素的影响，包括本文所述的风险因素，例如新冠肺炎疫情的潜在影响，以及许多我们无法控制的风险因素。我们的信贷安排还包括契约，包括金融契约。如果我们违反了我们信贷安排下的任何契约，并且没有获得适当的豁免，那么，在任何适用的治疗期的限制下，我们在该契约下的未偿债务可以被立即宣布为到期和应付。

我们可以寻求在未来筹集更多的债务或股权资本，但我们可能无法以我们可以接受的条件获得额外的资本，或者根本不能

我们相信，在我们的信贷安排下，我们现有的现金、现金等价物、投资和信贷将足以满足我们至少未来12个月的营运资金需求、资本支出、投资需求和承诺。然而，我们在信贷安排下进一步借款的能力取决于我们满足各种条件、契诺和陈述的能力。我们可能需要筹集更多资金来资助我们的活动，或促进其他业务、产品、知识产权或技术的收购。我们相信，如果需要，我们可以通过向公众或选定的投资者出售股权或债务证券来筹集这些资金。此外，即使我们可能不需要额外的资金，我们仍可能选择出售额外的股权或债务证券，或出于其他原因获得信贷安排。然而，我们可能无法以优惠条件获得额外资金，或者根本无法获得额外资金，特别是在与新冠肺炎疫情相关的金融市场不稳定时期。如果我们决定通过发行股权或可转换债券来筹集额外资金，现有股东的持股比例将会降低。

股票和治理风险

我们的股票价格可能会波动

我们普通股的市场价格过去一直波动，未来可能也会波动。我们普通股的市场价格可能会受到以下因素的重大影响：

股市经历了极端的波动，这种波动往往与特定公司的业绩无关。这些市场波动可能会导致我们的股价下跌，无论我们的表现如何。

我们的章程文件和特拉华州法律中的条款可能会阻止、推迟或阻碍对我们控制权的改变，并可能降低我们普通股的市场价格。

我们的公司注册证书和章程的条款可能会对股东可能认为有利的合并或收购产生阻碍、延迟或阻止的效果。例如，我们的公司注册证书和附例规定：

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目录表

我们还受制于特拉华州的反收购法，这可能会阻止、推迟或阻止某人收购或与我们合并，这可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

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项目1B。未解决的员工意见

没有。

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项目2.财产

我们的公司总部位于得克萨斯州奥斯汀，负责住房工程、销售和营销、行政管理和测试运营。我们的总部设施由我们拥有的两栋建筑组成，它们位于我们租用到2099年的土地上。这些建筑的建筑面积约为441,000平方英尺，其中约155,000平方英尺租给了其他租户。除了这些物业外，我们还在美国、加拿大、中国、丹麦、芬兰、法国、德国、匈牙利、印度、意大利、日本、挪威、新加坡、韩国、台湾和英国的不同地点租赁较小的设施，用于工程、销售和营销、行政和制造支持活动。我们相信这些设施是适当和足够的，足以应付我们目前的营运需要。

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项目3.法律诉讼

关于法律程序的资料载于附注13，承付款和或有事项、合并财务报表。这样的信息通过引用并入本文。

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项目4.矿山安全信息披露

不适用。

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目录表

第II部

项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券

市场信息和持有者

根据修订后的1933年证券法，我们关于首次公开发行我们普通股的注册声明(注册号：第333-94853号)于2000年3月23日生效。我们的普通股在纳斯达克国家市场(纳斯达克)挂牌交易，交易代码为“SPLE”。截至2022年1月24日，共有62名普通股持有者。

股利政策

我们从未宣布或支付过普通股的任何现金股息，目前我们也不打算支付现金股息。我们目前预计将保留未来的任何收益，为我们业务的运营和扩张提供资金。

股票表现图表

下面的图表显示了对硅实验室公司普通股、纳斯达克综合指数和PHLX半导体指数的累计股东总回报的比较。

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目录表

发行人购买股票证券

下表汇总了截至2022年1月1日的三个月内我们普通股的回购情况(单位为千，每股金额除外)：

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我们的股票回购计划授权在2022年12月之前回购至多2.5亿美元。该计划允许根据适用的法律要求和市场条件，在公开市场或私下交易中进行回购，包括结构性或加速交易。

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Item 6. [已保留]

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目录表

项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

以下对财务状况和业务成果的讨论和分析应与本报告其他部分所列的合并财务报表及其相关说明一并阅读。本讨论包含前瞻性陈述。有关与这些声明相关的不确定性、风险和假设的讨论，请参阅上述“警示声明”和“风险因素”。我们的财政年终财务报告期是52周或53周的财政年度，在最接近12月31日的周六结束。2021财年有52周的时间。2020财年有53周，额外的一周发生在今年第一季度。2019财年有52周。2021财年、2020财年和2019财年分别于2022年1月1日、2021年1月2日和2019年12月28日结束。

新冠肺炎的影响

2019年发现了一种新的冠状病毒株，它会导致一种严重的呼吸道疾病(新冠肺炎)，随后世界卫生组织宣布该病毒在全球范围内大流行。我们实施了响应计划并继续运营，同时在很大程度上将我们的全球员工过渡到远程工作模式。执行我们半导体制造、组装、封装和测试的第三方总体上仍在运营。新冠肺炎大流行对我们的运营和财务业绩的影响程度将取决于未来的事态发展，包括大流行的持续时间、严重程度和蔓延、对旅行和运输的相关限制以及政府当局可能采取的其他行动、对我们供应商或客户业务的影响，以及上文“风险因素”下确定的其他项目，所有这些都是不确定和无法预测的。全球供应链的延长和经济中断可能会对我们的业务、运营结果、获得流动性来源和财务状况产生重大影响。

概述

我们是面向更加互联的世界的安全、智能无线技术的领先者。我们集成的硬件和软件平台、直观的开发工具、行业领先的生态系统和强大的支持使客户能够构建先进的工业、商业、家庭和生活应用程序。我们使开发人员能够轻松地在整个产品生命周期中解决复杂的无线挑战，并通过创新的解决方案快速投放市场，这些解决方案可以改变行业、增长经济和改善生活。我们提供模拟密集型混合信号解决方案，用于物联网(IoT)广泛应用的各种电子产品，包括互联家庭和安全、工业自动化和控制、智能计量、智能照明、商业建筑自动化、消费电子、资产跟踪和医疗仪器。

作为一家无厂房的半导体公司，我们依赖亚洲的第三方半导体制造商，以及美国和欧洲的第三方半导体制造商来制造反映我们IC设计的硅晶片。每个晶片包含许多晶片，这些晶片是从晶片上切割出来的，用来为IC制造芯片。我们依赖亚洲的第三方来组装、包装，并在大多数情况下对这些设备进行测试，然后将这些设备发货给我们的客户。由这些第三方进行的测试有助于更快地将产品交付给我们的客户(特别是位于亚洲的客户)、更短的生产周期、更低的库存要求、更低的成本和更高的测试能力灵活性。

我们IC的销售周期可能长达12个月或更长。客户通常还需要三到六个月或更长时间才能发货大量包含我们IC的设备。由于这一漫长的销售周期，我们通常会在研发和销售、一般和管理费用以及相应的销售之间经历显著的延迟。因此，如果任何季度的销售没有达到预期，费用和库存水平可能会高得不成比例，我们该季度以及未来几个季度的经营业绩将受到不利影响。此外，从最初的研究和开发到产品商业化的时间，如果有的话，可能会比产品的销售周期长得多。因此，如果我们在没有开发商业上成功的产品的情况下产生大量的研究和开发成本，我们的运营结果以及我们的增长前景可能会受到不利影响。

由于我们的一些集成电路是为消费产品而设计的，我们预计对我们产品的需求通常会受到某种程度的季节性需求的影响。然而，我们的市场和整个产品领域的快速变化使我们很难准确估计季节性因素对我们业务的影响。

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目录表

停产运营

2021年4月22日，我们达成了一项资产购买协议，根据该协议，Skyworks Solutions，Inc.同意以27.5亿美元的现金收购某些资产、权利和财产，并承担某些债务，包括我们的基础设施和汽车业务。这笔交易于2021年7月26日根据协议条款完成。已售出部分的经营结果已作为非持续经营在随附的综合财务报表中列报，因此不包括在以下对我们持续经营结果的讨论中。

持续经营的当期重点

由于对我们产品的需求增加，2021财年的收入比2020财年增加了2.099亿美元。毛利润在同一时期增加了1.306亿美元，这主要是由于产品销售的增加。毛利率在2021财年增至59.0%，而2020财年为57.7%，这主要是由于产品组合的差异。与2020财年相比，2021财年的运营费用增加了5630万美元，这主要是由于与人员相关的费用、新产品推出成本、占用成本和无形资产摊销的增加。2021财年的运营亏损为3280万美元，而2020财年为1.071亿美元。

2021财年结束时，我们拥有20亿美元的现金、现金等价物和短期投资。2021财年，经营活动提供的现金净额为9120万美元。截至2022年1月1日，应收账款为9830万美元，相当于42天的未偿还销售额(DSO)。截至2022年1月1日，库存为4930万美元，相当于55天的库存(DOI)。在2021财年，我们回购了650万股普通股，总成本为11.5亿美元，其中包括通过收购要约回购400万股，通过ASR协议回购170万股，通过我们现有的股票回购计划回购80万股。在2021财年，我们支付了1.406亿美元的现金，并发行了528,022股普通股，与赎回我们2022年可转换优先票据的剩余本金有关。

通过收购和内部开发努力，我们继续使我们的产品组合多样化，并推出具有更多功能和集成的新产品和解决方案。在2021财年，我们推出了3D虚拟智能家居平台，为用户提供创新的智能家居解决方案、各种适用的协议和生态系统连接；Z-Wave 800片上系统(SoC)和用于Z-Wave智能家居和自动化生态系统的模块；定制部件制造服务(CPMS)，以支持物联网公司实施“零信任”安全架构，以满足新兴的网络安全标准；统一软件开发工具包(SDK)，它为物联网生态系统之间的连接提供通用构建块；新的亚1 GHz SoC提供结合远程射频和能效与经过认证的ARM PSA Level 3安全的无线解决方案；经过认证的完全集成的Wi-SUN®解决方案简化了智能城市的低功耗广域网部署；用于开发支持线程、Wi-Fi和蓝牙协议的Matter终端产品的无线解决方案；以及用于物联网边缘应用的获奖xG22平台上的新32位微控制器。我们计划继续推出产品，增加我们为现有应用程序提供的内容，从而使我们能够服务于我们目前尚未涉足的市场，并扩大我们总的可用市场机会。

在2021财年、2020财年和2019财年，我们没有客户占我们收入的10%以上。除了直接向客户销售外，我们的一些最终客户还通过分销商和合同制造商间接从我们那里购买产品。通过合同制造商购买的最终客户通常指示该合同制造商获得我们的产品，并将这些产品与其他部件结合在一起，由该合同制造商销售给最终客户。虽然我们实际上将产品销售给分销商和合同制造商，并由他们支付费用，但我们将这样的最终客户称为我们的客户。我们向客户销售产品的三家分销商Arrow Electronics、Edom Technology和Sekorm在2021财年分别占我们收入的28%、18%和12%，在2020财年占我们收入的28%、19%和14%，在2019财年分别占我们收入的26%、18%和10%。

2021财年，我们来自美国以外的收入比例为86%，2020财年和2019财年分别为88%和87%。到目前为止，我们所有的收入都以美元计价。我们相信，我们的大部分收入将继续来自美国以外的客户。

经营成果

下文描述了我们的综合损益表中列出的行项目：

收入。收入主要来自我们产品的销售。由于一段时间内的出货量、我们销售的产品组合以及我们对产品收取的价格，我们的收入会因时间段的不同而有所不同。

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目录表

收入成本。收入成本包括购买由独立代工厂加工的成品硅片的成本；与这些产品的组装、测试和运输相关的成本；与制造支持、物流和质量保证相关的人员和设备成本；软件使用费、其他知识产权许可成本和某些收购的无形资产的成本；以及我们分配的部分占用成本。我们的毛利率根据产品组合、制造产量、库存估值调整、平均售价和其他因素而波动。

研究和开发。研发费用主要包括与人员相关的费用，包括基于股票的薪酬，以及新产品口罩、外部咨询和服务费用、设备工装、设备折旧、无形资产摊销和分配的部分占用成本。研究和开发活动包括新产品的设计、现有产品的改进和测试方法的设计，以确保符合要求的规范。

销售，一般和行政。销售、一般和行政费用主要包括与人员有关的费用，包括基于股票的薪酬，以及我们的占用成本的一部分，独立销售代表的销售佣金，无形资产的摊销，专业费用，法律费用，以及促销和营销费用。

利息收入和其他，净额。利息收入和其他净额反映了我们从现金、现金等价物和投资余额、外币重新计量调整和其他营业外收入和支出中赚取的利息。

利息支出。利息支出包括我们的短期和长期债务的利息，包括我们的可转换优先票据和信贷安排。我们的可转换优先票据的利息支出包括合同利息、债务折扣的摊销和债务发行成本的摊销。

权益法收益。权益法收益代表权益法投资的收益或亏损。

所得税拨备(福利)所得税拨备(福利)包括按不可抵扣费用、研发税收抵免和其他永久性差异调整的适用税率计算的国内和国外所得税。

下表列出了我们的综合损益表数据在所示时期的收入中所占的百分比：

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目录表

2021财年与2020财年比较

收入

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2021财年收入的变化是由于对我们物联网产品的需求增加。与2020财年相比，我们产品的单位出货量增长了37.1%，平均售价增长了2.7%。由于产品组合、定价决策和其他因素的变化，我们产品的平均销售价格可能会在不同时期大幅波动。总体而言，随着我们的产品越来越成熟，我们预计平均售价会下降。

毛利

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2021财年毛利润增长的主要原因是产品销售增加。2021财年的毛利率增长主要是由于产品组合的变化。

我们某些产品的平均售价可能会有所不同。平均售价的上涨可能发生在需求增加的时期，但这种需求可能是短暂的，并可能伴随着更高的产品成本。平均销售价格的下降对毛利率造成下行压力，如果我们能够推出利润率更高的新产品并通过我们的产品获得市场份额；通过改进设计降低现有产品的成本；从我们的晶片供应商和第三方组装和测试分包商那里实现更低的生产成本；由于整个制造过程中产量的提高而实现更低的单位生产成本；或降低物流成本，这可能被抵消。

研究与开发

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2021财年研发费用增加的主要原因是人事相关费用增加2,390万美元，新产品引进费用增加880万美元，占用费用增加210万美元，无形资产摊销增加100万美元。2021财年研发费用占收入的百分比下降是由于我们收入的增加。我们预计，与2021年第四季度相比，2022年第一季度的研发支出将以绝对美元计算增加。

销售、一般和行政

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2021财年销售、一般和行政费用增加的主要原因是与人事有关的费用增加了1890万美元。2021财年销售、一般和行政费用占收入的百分比下降是由于我们收入的增加。我们预计，与2021年第四季度相比，2022年第一季度的销售、一般和行政费用将以绝对美元计算下降。

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目录表

利息收入和其他净额

2021财年的利息收入和其他净额为570万美元，而2020财年为900万美元。2021财年利息收入和其他净额的减少主要是由于基础工具的利率下降。

利息支出

2021财年的利息支出为3100万美元，而2020财年为3410万美元。2021财年利息支出的减少主要是由于未偿还可转换票据的总结余额减少以及从我们现有信贷安排的借款减少导致利息净减少270万美元。

所得税拨备(福利)

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2021财政年度所得税拨备与2020财政年度所得税收益相比，主要是因为根据财务会计准则委员会(FASB)会计准则更新(ASU)2019-12年将持续业务的所得税收益重新分配给非持续业务，简化所得税的核算，以及增加国家属性结转的递延税项资产的年初估值准备。此外，将基础设施和汽车业务剥离给Skyworks Solutions的收益3.469亿美元的税收支出在2021财年的销售收益720万美元之前，扣除与非持续业务相关的税收优惠，计入了这一时期的非持续业务。

权益法收益

2021财年权益法收益为1370万美元，而2020财年为210万美元。2021财年权益法收益的增加是由于权益法投资的未实现收益增加。

非持续经营所得，扣除所得税后的净额

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非连续性业务的收入增加，扣除所得税后的净额2021财年的主要原因是2021财年扣除税后的销售收益为21亿美元。见注3，停产运营，请参阅合并财务报表，以获取更多信息。

2020财年与2019财年比较

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收入

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2020财年收入的变化是由于对我们物联网产品的需求增加。与2019财年相比，我们产品的单位出货量增加了17.0%，而平均售价下降了7.4%。

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目录表

毛利

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2020财年毛利润增长的主要原因是产品销售额的增加。2020财年毛利率下降的主要原因是产品组合的变化。

研究与开发

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2020财年研发费用增加的主要原因是增加了18.0美元百万与人事有关的费用，包括与增加人手和收购有关的费用、新产品推出费用520万美元、无形资产摊销费用350万美元和占用费用110万美元。

销售、一般和行政

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2020财年销售、一般和行政费用增加的主要原因是与人事有关的费用增加330万美元，包括与增加员工人数相关的成本。

利息收入和其他净额

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2020财年利息收入和其他净额为900万美元，而2019财年为1290万美元。2020财年利息收入和其他净额的减少主要是由于基础工具的利率下降。

利息支出

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2020财年的利息支出为3410万美元，而2019财年为2020万美元。2020财政年度利息支出增加的主要原因是，由于未偿还票据总结余额增加，利息净增加800万美元，以及部分2022年票据提前清偿而录得410万美元的亏损。

所得税拨备(福利)

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与2019财年相比，2020财年所得税拨备减少的主要原因是，2019财年我们在公司间成本分摊安排中与股票薪酬处理相关的立场变化的影响被2020财年永久性税收差异的影响增加所抵消。2019财年因成本分担变化而确认的增量、离散所得税支出为1840万美元。

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目录表

权益法收益

2020财年权益法收益为210万美元，而2019财年为30万美元。2020财年权益法收益的增加是由于权益法投资的未实现收益增加。

非持续经营所得，扣除所得税后的净额

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2020财政年度扣除所得税后的非连续性业务收入增加的主要原因是2020财政年度所得税拨备减少。

业务展望

以下是我们对2022财年第一季度的业务展望。

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流动性与资本资源

截至2022年1月1日，我们的主要流动性来源包括20亿美元的现金、现金等价物和短期投资，其中约7.307亿美元由我们的美国实体持有。剩余的余额由我们的海外子公司持有。我们的现金等价物和短期投资包括政府债务证券，包括机构债券、机构贴现票据、市政债券和美国政府证券；公司债务证券，包括资产担保证券、公司债券、存单和商业票据；以及货币市场基金。我们的长期投资包括拍卖利率证券。

经营活动

2021财年，经营活动提供的现金净额为9120万美元，而2020财年使用的现金净额为880万美元。2021财年的运营现金流反映了我们21亿美元的净收入，来自非持续运营、折旧、摊销、基于股票的薪酬、权益法收益和递延所得税的调整收入(20亿美元)，以及由于我们运营资产和负债的变化而产生的2,070万美元的现金净流入。

2020财年，运营活动中使用的现金净额为880万美元，而2019财年提供的现金净额为2210万美元。2020财年的运营现金流反映了我们1250万美元的净收入，来自非持续运营、折旧、摊销、基于股票的薪酬、权益法收益和递延所得税的调整收入(280万美元)，以及由于我们运营资产和负债的变化而产生的1850万美元的现金净流出。

应收账款从2021年1月2日的9520万美元增加到2022年1月1日的9830万美元。应收账款增加的主要原因是收款和开票时间的正常变化。我们的平均DSO在2022年1月1日为42天，在2021年1月2日为35天。

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目录表

库存从2021年1月2日的4790万美元增加到2022年1月1日的4930万美元。我们的库存水平将根据供应情况而有所不同，在较小程度上，还会受到用于采购库存的预测需求和实际需求之间差异的影响。我们的DOI在2022年1月1日为55天，在2021年1月2日为70天。

投资活动

2021财年，用于投资活动的净现金为4.767亿美元，而2020财年的净现金为3.583亿美元。现金流出增加的主要原因是，2021财年有价证券净买入和净卖出的现金流出增加4.247亿美元，被2020财年收购红松信号Wi-Fi和蓝牙业务的3.168亿美元现金支付所抵消。

2020财年，投资活动中使用的净现金为3.583亿美元，而2019财年的净现金使用为1.028亿美元。现金流出增加的主要原因是2020财年收购一家企业的现金支付3.168亿美元，但2019财年有价证券净买入和净出售的现金流出减少5740万美元。

融资活动

2021财年，用于融资活动的现金净额为13亿美元，而2020财年提供的现金为2.09亿美元。现金流出增加的主要原因是，2021财年用于回购我们普通股的资金增加了11亿美元，2020财年发行债券的收益增加了8.45亿美元，但被2021财年减少的4.842亿美元债务支付所抵消。在2021财年，我们回购了650万股，包括通过收购要约购买了400万股，通过ASR协议购买了170万股，通过我们现有的股票回购计划购买了80万股。

2020财年，融资活动提供的现金净额为2.09亿美元，而2019财年使用的现金为2960万美元。现金流入增加的主要原因是发行债券的收益为8.45亿美元，用于回购普通股的收益减少了1,040万美元，但被2020财年的6.236亿美元债务支付所抵消。

停产运营

2021财年，非持续运营提供的现金净额为26亿美元，而2020财年提供的现金净额为1.419亿美元。现金流入的增加主要是由于出售我们的基础设施和汽车业务的27.5亿美元的收益，但被为销售收益支付的2.528亿美元的所得税所抵消。

2020财年，非持续运营提供的现金净额为1.419亿美元，而2019财年提供的现金净额为1.404亿美元。

债务

截至2022年1月1日，我们的债务包括5.35亿美元的可转换优先票据(“2025年票据”)本金。我们还有一笔未提取的4亿美元循环信贷安排。我们有权将循环信贷安排的借款能力最多增加2.5亿美元和EBITDA的100%，外加一个不会导致担保杠杆率超过3.25至1.00的金额，但须受某些条件的限制。2022年1月1日，提前转换2025年债券的条件得到满足，因此，持有者有权在截至2022年3月31日的季度内随时转换其债券。2022年1月2日，我们不可撤销地选择现金结算2025年债券的本金金额。

2021年1月6日，我们发布了剩余2022年可转换优先票据(以下简称2022年票据)的赎回公告。在2021财年，我们支付了1.406亿美元的现金，并发行了528,022股普通股，与赎回剩余的2022年票据有关。见附注11，债务，请参阅合并财务报表，以获取更多信息。

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目录表

资本要求

我们未来的资本需求将取决于许多因素，包括销售增长速度、我们产品的市场接受度、研发项目的时机和范围、对公司或技术的潜在收购以及我们销售和营销活动的扩大。我们相信我们现有的现金、现金等价物、投资、我们信贷安排下的信贷以及运营产生的现金足以满足我们的短期和长期资本需求，尽管我们可能被要求或可能选择在此之前寻求额外资金。我们可能会在未来进行收购或战略安排，这也可能要求我们寻求额外的股权或债务融资。

合同义务

我们的采购义务主要包括与供应商的采购订单形式的合同安排。截至2022年1月1日，此类购买义务为1.902亿美元。关于其他合同义务的说明，见附注11，债务，和注，12，租契，到合并财务报表

关键会计政策和估算

根据美国公认会计原则编制财务报表和附注时，我们需要做出影响报告金额的估计和假设。事实和情况的变化可能对财务报表所列估计数产生重大影响。我们认为以下关键会计政策会影响我们更复杂的判断和估计。

存货计价-我们通过应用一套方法、假设和估计来评估库存的可回收性。在确定可变现净值时，我们减记可能移动缓慢或有某种形式过时的库存，包括老化超过12个月的库存。当库存的制造成本超过估计销售价格减去完工、处置和运输成本时，我们也会调整库存的估值。我们根据已知的质量或业务问题以及报废或无法销售的材料的注销库存损失来评估任何异常客户退货的可能性。未确定要减记的库存与我们对12个月预测需求的评估进行了比较。将这一方法的结果与产品生命周期和市场竞争情况进行比较，以确定由此产生的库存水平是否适当。对我们产品的需求可能会随着时间的推移而大幅波动，实际需求和市场状况可能或多或少比我们预期的要有利。如果实际需求低于最初的预测，或者市场状况比最初预计的更差，可能需要额外的库存减记。

商誉和其他长期资产的减值-每当情况变化显示资产的账面价值可能无法收回时，我们就会审查持有和使用的长期资产，包括固定资产和购买的无形资产的减值。此类评估将资产的账面价值与资产在其预期使用年限内预期产生的未来未贴现净现金流进行比较，并受到对我们产品的未来价格和数量、资本需求、经济趋势和其他内在难以预测的因素的估计的重大影响。如果资产被视为减值，我们将计入相当于资产账面价值超过其公允价值的金额的减值费用，该金额由报价市场价格(如有)或利用贴现现金流技术确定的价值确定。

我们从第四财季的第一天起每年测试商誉的减值，如果发生某些表明商誉账面价值可能减值的事件，则在过渡期进行测试。我们通过将报告单位的公允价值与其账面金额进行比较来评估减值商誉。在确定公允价值时，允许使用几种估值方法，尽管报价的市场价格是公允价值的最佳证据。如果报告单位的公允价值低于其账面价值，我们确认等于该超额金额的减值损失。

收购的无形资产-当我们收购一家企业时，收购价格的一部分通常会分配给可识别的无形资产，如收购的技术和客户关系。这些资产的公允价值主要使用收益法确定，这要求我们预测未来的现金流并应用适当的贴现率。我们在无形资产的预期使用年限内摊销其有限寿命。我们的估计是基于被认为是合理的、但本质上是不确定和不可预测的假设。假设可能不完整或不准确，可能会发生意想不到的事件和情况。错误的估计可能会导致未来的减值费用，而这些费用可能会对我们的运营结果产生重大影响。

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收入确认-当承诺的商品或服务的控制权转移给客户时，我们确认收入，金额反映我们预期有权换取这些商品或服务的对价。为了实现这一核心原则，我们采用了五个步骤的流程。作为这一过程的一部分，我们分析客户合同中的履约义务，并估计我们预期收到的可变对价。对履约义务的评价要求我们确定合同中承诺的货物和服务。对于包含一种以上承诺货物和服务的合同，我们必须确定这些承诺是否能够区分开来，以及它们是否可以与合同中的其他承诺分开识别。可变对价主要包括根据允许某些返回权的协议向经销商进行的销售，称为股票轮换，以及由于价格保护而向经销商发放的信用。我们估计可变对价是我们预计有权获得的最有可能的金额。我们根据可获得的信息做出这些估计，包括最近的销售活动和定价数据。我们对我们的可变对价估计施加了一个约束，既考虑了回报的可能性，也考虑了潜在的价格让步金额。如果我们对履约义务的评估是不正确的，我们迟早会比适当的时间确认收入。如果我们对可变对价的估计不准确，我们可能会在一段时间内确认太多或太少的收入。我们可以根据对先前估计的分析，定期调整用于估计对价的假设。

基于股票的薪酬-我们在综合损益表中确认基于股票的薪酬交易的公允价值。我们的全价值股票奖励的公允价值(基于市场的业绩奖励除外)等于我们股票在授予之日的公平市值。我们基于市场的绩效奖励的公允价值是在授予之日使用蒙特卡洛模拟来估计的。我们的股票期权和员工股票购买计划授予的公允价值是在授予之日使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估计的。此外，我们被要求估计我们的股票赠与的预期失败率，并且只确认那些预计将被授予的股票的费用。如果我们的实际经验与用于计算股票薪酬成本的假设有很大差异，或者如果使用了不同的假设，我们可能记录了太多或太少的股票薪酬成本。见附注16，基于股票的薪酬，请参阅合并财务报表，以获取更多信息。

所得税-我们被要求在我们开展业务的每个司法管辖区计算所得税。这一过程包括计算当前的实际纳税义务，以及评估为税务和会计目的确认的收入(损失)的暂时性差异。这些差异导致递延税项资产和负债，这些资产和负债计入我们的综合资产负债表。当部分或全部递延税项资产很可能无法变现时，我们将计入估值准备。在评估是否需要一项估值免税额时，我们须估计预期未来应课税入息的数额。判断是这一过程中固有的，估计和实际应税收入之间的差异可能会对我们的合并财务报表产生重大影响。

我们根据两个步骤确认不确定税收头寸的负债。第一步，我们需要确定现有证据的权重是否表明税收状况已达到确认的门槛。因此，我们必须评估这一地位是否更有可能在审计方面保持下去，包括解决任何相关的上诉或诉讼程序。第二步要求我们衡量所得税申报单中所采取或预期采取的税收头寸的税收优惠，作为最终结算时实现可能性超过50%的最大金额。这一衡量步骤本质上是复杂的，需要对这些数额进行主观估计，以确定各种可能结果的概率。我们每个季度都会根据事实或情况的变化、税法的变化、诉讼时效的失效、审计中的问题得到有效解决以及新的审计活动等因素来重新评估不确定的税务状况。这种确认或计量的变化将导致确认一项税收优惠或对该期间的税收拨备进行额外收费。

虽然我们相信就不确定的税务状况对我们的负债进行计量是合理的，但不能保证这些事项的最终结果不会与历史所得税拨备和应计项目中反映的不同。如果由于审计或诉讼而评估额外税款，它们可能会对我们的所得税拨备和作出该决定的一个或多个期间的净收入产生实质性影响。我们在多个税务司法管辖区内运作，并在这些司法管辖区接受审计。这些审计可能涉及复杂的问题，可能需要较长的时间才能解决，并可能导致所得税的额外分摊。我们认为，所有时期的所得税拨备都已经足够。

近期会计公告

关于最近的会计声明的信息载于附注2，重大会计政策、合并财务报表。这样的信息通过引用并入本文。

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第7A项。关于市场风险的定量和定性披露

利息收入

我们的投资组合包括现金、现金等价物、短期投资和长期投资。我们的主要投资目标是保存投资资本和最大化投资组合的税后回报。我们的利息收入对美国利率总水平的变化很敏感。截至2022年1月1日和2021年1月2日，我们持有的投资组合收益率不到100个基点。截至2022年1月1日和2021年1月2日，我们的投资组合持有的收益率下降到零个基点，将使我们未来的年度利息收入分别减少约360万美元和520万美元。我们相信，我们的投资政策规定了允许投资的期限、集中度和最低信用质量，符合我们的投资目标。

利息支出

我们在正常业务过程中会受到利率波动的影响，包括通过我们的信贷安排。信贷安排的利率包括浮动利率和适用的保证金。虽然我们过去曾从信贷安排中提取资金，但截至2022年1月1日，我们没有借款。如果我们未来从信贷工具借款，我们将再次面临利率波动的风险。

外币汇率风险

我们主要通过子公司的资产、负债和运营费用承受外币汇率风险，这些资产、负债和运营费用是以美元以外的货币计价的。我们的海外子公司被认为是美国母公司的延伸。境外子公司的本位币为美元。因此，重新计量以美元以外货币计价的交易所产生的收益和损失计入综合损益表。我们使用外币远期合约来管理外汇风险敞口。外币远期合约的收益和损失在被套期保值交易确认的同一期间的收益中确认。

拍卖利率证券的投资

截至2022年1月1日，我们持有600万美元的面值拍卖利率证券，所有这些证券都经历了失败的拍卖，因为卖单超过了买单。我们无法预测这些资金是否会在到期日之前到位。此外，如果我们确定我们的任何可供出售的拍卖利率证券的公允价值发生了与信贷相关的下降，我们可能需要通过减值费用来调整投资的账面价值。

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项目8.财务报表和补充数据

本项目所需的财务报表和补充数据包括在本表格10-K第IV部分第15项中，并从F-1页开始列报。

项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧

没有。

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第9A项。控制和程序

信息披露控制和程序的评估

我们在包括首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)在内的管理层的监督和参与下，对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估，这些控制和程序符合1934年《证券交易法》(The Exchange Act)第13a-15(E)条的规定。基于这一评估，我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，得出结论，我们的披露控制和程序自2022年1月1日起有效，以提供合理的保证，即我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。此类披露控制和程序包括旨在确保需要披露的信息被累积并传达给我们的管理层(包括首席执行官和首席财务官)的控制和程序，以便及时做出关于所需披露的决定。

财务报告内部控制的变化

在截至2022年1月1日的财政季度内，我们的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。

管理层关于财务报告内部控制的报告

我们的管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制。我们的内部控制系统旨在向我们的管理层和董事会提供关于编制和公平列报已公布财务报表的合理保证。

我们的管理层评估了截至2022年1月1日我们对财务报告的内部控制的有效性。在进行这项评估时，它使用了特雷德韦委员会赞助组织委员会(COSO)在《内部控制--综合框架(2013年框架)》中提出的标准。根据我们的评估，我们得出的结论是，截至2022年1月1日，我们对财务报告的内部控制基于这些标准是有效的。

我们的独立注册会计师事务所安永会计师事务所发布了一份关于我们对财务报告的内部控制的认证报告。这份报告出现在F-3页。

项目9B。其他信息

没有。

项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露

没有。

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第三部分

本报告遗漏了第III部分所要求的某些信息，因为我们打算在本报告所涵盖的会计年度结束后120天内根据第14A条的规定提交最终的委托书(“委托书”)，其中将包含的某些信息通过引用并入本文。

项目10.董事、高级管理人员和公司治理

本项目所要求的信息通过参考委托书中标题为“建议一：董事选举”、“高管薪酬”、“第16(A)条实益所有权报告合规性”和“道德准则”的章节合并。

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项目11.高管薪酬

在委托书中出现的标题“高管薪酬”和“提案一：董事选举”下的信息，通过引用并入本文。

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项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项

委托书中出现的“证券所有权”和“股权补偿计划信息”项下的信息在此并入作为参考。

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第13项：某些关系和关联交易，以及董事独立性

在委托书中出现的标题“某些关系和相关交易，以及董事独立性”下的信息通过引用并入本文。

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项目14.主要会计费用和服务

委托书中的“建议二：批准独立注册会计师事务所的任命”项下的信息以引用的方式并入本文。

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第IV部

项目15.证物和财务报表附表

(A)1.财务报表

索引

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2.附表

所有附表均被省略，原因是附表所要求的资料不适用，或所列数额不足以要求提交附表，或所需资料已包括在综合财务报表及其附注内。

3.展品

在紧随合并财务报表之后的附件索引中所列的证据作为本10-K表格的一部分提交，或在此作为参考并入本表格。

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(B)展品

以下证据作为本报告的一部分提交：