附件99.1
SEA Limited报告2020年第四季度和全年业绩
新加坡，2021年3月2日-SEA有限公司(纽约证券交易所股票代码：SE)(“SEA”或“本公司”)今天公布了截至2020年12月31日的第四季度及全年的财务业绩。
2020年第四季度亮点
| § | 集团化 |
| o | 公认会计准则总收入为16亿美元，同比增长101.6。 |
| o | 毛利总额为5.337亿美元，同比增长101.5。 |
| o | 调整后的EBITDA合计1为4,870万美元，而2019年第四季度为(104.9)万美元。 |
| § | 数字娱乐 |
| o | 预订210亿美元，同比增长111.1%。 |
| o | 调整后的EBITDA16.635亿美元，同比增长149.1%。 |
| o | 调整后的EBITDA占2020年第四季度预订量的65.5%，而2019年第四季度为55.5% 。 |
| o | GAAP营收为6.934亿美元，同比增长71.6%。 |
| o | 季度活跃用户(QAU)达到6.106亿，同比增长72.1%。 |
| o | 季度付费用户同比增长119.5，达到7,310万，占第四季度QAU的12.0% ，而2019年同期为9.4%。 |
| o | 每个用户的平均预订量为1.7美元，而2019年第四季度为1.4美元。 |
| o | 我们自主开发的全球热门游戏，免费火灾根据App Annie的数据，是2020年全球下载量最大的手机游戏 3，连续第二年保持这一领先地位。 |
| o | 免费火灾根据App Annie的数据，在2020年第四季度和全年，手机游戏仍然是拉丁美洲和东南亚地区票房最高的手机游戏3. 免费火灾连续六个季度保持这一领先地位。 |
| o | 免费火灾根据App Annie的数据，它也是印度第四季度和2020年全年票房最高的手机游戏3. |
| o | 免费火灾相关内容在2020年全球YouTube上的点击量超过720亿次，免费火灾2019年和2020年YouTube上全球浏览量最高的纯手机视频游戏。它也是2020年YouTube上所有视频游戏中浏览量第三高的游戏。 |
| o | 我们的体育运动和社区建设工作在第四季度继续吸引了大量的追随者 。免费火灾到目前为止，本季度举办的电子竞技锦标赛的在线浏览量已超过1.7亿次。 |
1
| § | 电子商务 |
| o | 公认会计准则收入为8.422亿美元，同比增长178.3。 |
| o | GAAP收入包括6.276亿美元的GAAP市场收入4，同比增长175.4，美国公认会计准则产品收入为2.146亿美元。5，同比增长187.1%。 |
| o | 订单总额10个亿，同比增长134.6%。 |
| o | 商品总值119亿美元，同比增长112.5%。 |
| o | 调整后的EBITDA1为427.5万美元，而2019年第四季度为306.2万美元。调整后的每个订单的EBITDA亏损同比下降41.4%，至0.41美元，而2019年第四季度为0.70美元。 |
| o | 在印尼，Shopee是最大的电子商务平台，第四季度市场订单超过4.3亿份，日均订单约470万份，同比增长128%以上。根据App Annie的数据，在2020年第四季度和全年的购物类别中，Shopee 在平均月度活跃用户、在Android上花费的应用程序总时间和下载量方面也位居印尼第一3. |
| o | 根据App Annie的数据，在东南亚和台湾，Shopee在2020年第四季度和全年的平均月度活跃用户、在Android上花费的应用总时间和下载量方面都位居购物类别的第一3. |
| o | 根据App Annie的数据，Shopee也是2020全年全球购物类应用下载量第三高的应用3. |
| o | Shopee正在与我们的社区建立越来越强的品牌亲和力。Shopee在YouGov的 《2020最佳亚太地区热潮排行榜》中排名第一，在YouGov的《2020最佳全球品牌排行榜》中排名第八。Shopee代表YouGov全球十大品牌排行榜中仅有的两个电子商务品牌之一。 |
2020年全年亮点
| § | 集团化 |
| o | 美国公认会计准则总收入为44亿美元，同比增长101.1。 |
| o | 毛利总额为13亿美元，同比增长123.0。 |
| o | 调整后的EBITDA合计1为1.07亿美元，而2019年全年为(178.6)百万美元。 |
| § | 数字娱乐 |
| o | 预订2为32亿美元，同比增长80.3%，超过了我们最近提出的2020年全年指导。 |
| o | 调整后的EBITDA120亿美元，同比增长94.0%。 |
| o | 调整后的EBITDA占2020年全年预订量的62.2%，而2019年全年的预订量为57.8%。 |
| o | GAAP营收为20亿美元，同比增长77.5%。 |
| § | 电子商务 |
| o | 公认会计准则收入为22亿美元，同比增长159.8。 |
| o | GAAP收入包括16亿美元的GAAP市场收入4，同比增长155.2，美国公认会计准则产品收入为5.754亿美元。5，同比增长173.1%。 |
| o | GAAP收入加上销售激励净额为25亿美元，超过了我们最近提出的2020年全年指引 。 |
2
| o | 订单总额28亿美元，同比增长132.8%。 |
| o | 商品总值354亿美元，同比增长101.1%。 |
| o | 调整后的EBITDA1为13亿美元，而2019年全年为10亿美元 。调整后每个订单的EBITDA亏损同比下降46.5%，至0.46美元，而2019年全年为0.86美元。 |
数字金融服务更新
在第四季度，我们继续看到SeaMoney产品的采用率强劲增长。我们的移动钱包支付总额在本季度超过29亿美元 ，2020年全年超过78亿美元。此外，我们移动钱包服务的季度付费用户在第四季度超过了2320万，其中印度尼西亚的月度付费用户在该季度超过了1000万。
我们还继续扩展我们的线上和线下第三方用例和合作伙伴关系。继2020年3月与泰国谷歌合作后，我们最近扩大了与谷歌的合作伙伴关系，为印度尼西亚的Google Play商店提供移动 钱包作为支付选项。
其他更新
SEA已收购香港注册的全球投资管理公司综合资本管理公司(“综合资本”)的100%股权。Complex由David·马云创立，并由其领导。其团队拥有成功的长期投资记录，并对全球行业趋势和相关行业有深入的了解。
在此次收购的同时，我们正在 建立Sea Capital，这是一个管理SEA整体投资努力的平台。David·马将担任SEA Capital的首席投资官，直接向SEA董事长兼集团首席执行官Forrest Li汇报工作。SEA Capital 将专注于与企业家合作，利用技术更好地为消费者和小企业服务。通过Sea Capital， 我们打算投资并支持我们更广泛的生态系统的增长，为我们的用户、业务合作伙伴和社区创造价值。根据这一承诺，我们将初步拨款10亿美元，供Sea Capital在未来几年内部署。我们相信，综合团队的加入和SEA Capital的成立将进一步增强我们的投资和资本配置能力，以支持SEA的长期增长战略。
另外，严水成博士已 加入SEA，担任集团首席科学家，建设并领导SEA AI实验室。严博士是人工智能领域的领先专家，尤其专注于计算机视觉、机器学习和多媒体分析。他是ACM研究员和新加坡工程院院士。
SEA AI实验室旨在吸引并与人工智能领域的顶尖人才合作，目标是探索和开发与我们现有业务和其他新机会相关的长期洞察力和技术。严博士和海洋人工智能实验室将加强我们在创新和研究方面的能力，以符合我们推动技术进步的承诺，以推动我们地区的数字经济发展。
3
导向
就2021年全年而言，我们目前预计数字娱乐的预订量将在43亿至45亿美元之间。该指南的中点比2020年增长了38.1%。
我们还预计电子商务的GAAP收入将在45亿至47亿美元之间。该指引的中间值比2020年增长了112.3%。
1有关数字娱乐和电子商务部门调整后的EBITDA总额和调整后的EBITDA的定义 ，请参阅“非GAAP财务指标”部分。
2数字娱乐部门的GAAP收入 加上数字娱乐递延收入的变化。此运营指标用作 我们的用户在可归因于我们数字娱乐部门的适用期间花费的现金的近似值。
3App Annie的排名数据基于Google Play和iOS应用商店的 组合数据，除非另有说明。东南亚排名基于印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。拉丁美洲排名基于阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥和乌拉圭。
4 GAAP市场收入主要包括基于交易的费用和广告收入以及来自其他增值服务的收入。
5 GAAP产品收入主要由直销收入构成。
4
未经审计的财务结果摘要
(除每股数据外，金额以千美元“$” 表示)
这三个月 截至12月31日， | 全年 截至12月31日， | |||||||||||||||||||||||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||
| $ | $ | 同比增长% | $ | $ | 同比增长% | |||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 服务收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字娱乐 | 404,082 | 693,362 | 71.6 | % | 1,136,017 | 2,015,972 | 77.5 | % | ||||||||||||||||
| 电子商务和其他服务 | 296,515 | 656,566 | 121.4 | % | 822,659 | 1,777,330 | 116.0 | % | ||||||||||||||||
| 货物销售 | 76,627 | 216,622 | 182.7 | % | 216,702 | 582,362 | 168.7 | % | ||||||||||||||||
| 777,224 | 1,566,550 | 101.6 | % | 2,175,378 | 4,375,664 | 101.1 | % | |||||||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 服务成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字娱乐 | (139,117 | ) | (208,360 | ) | 49.8 | % | (435,905 | ) | (702,329 | ) | 61.1 | % | ||||||||||||
| 电子商务和其他服务 | (294,685 | ) | (611,637 | ) | 107.6 | % | (907,518 | ) | (1,743,773 | ) | 92.1 | % | ||||||||||||
| 销货成本 | (78,570 | ) | (212,841 | ) | 170.9 | % | (227,035 | ) | (580,657 | ) | 155.8 | % | ||||||||||||
| (512,372 | ) | (1,032,838 | ) | 101.6 | % | (1,570,458 | ) | (3,026,759 | ) | 92.7 | % | |||||||||||||
| 毛利 | 264,852 | 533,712 | 101.5 | % | 604,920 | 1,348,905 | 123.0 | % | ||||||||||||||||
| 其他营业收入 | 6,015 | 72,697 | 1,108.6 | % | 15,890 | 189,645 | 1,093.5 | % | ||||||||||||||||
| 销售和市场营销费用 | (341,740 | ) | (665,222 | ) | 94.7 | % | (969,543 | ) | (1,830,875 | ) | 88.8 | % | ||||||||||||
| 一般和行政费用 | (109,705 | ) | (189,005 | ) | 72.3 | % | (385,865 | ) | (657,215 | ) | 70.3 | % | ||||||||||||
| 研发费用 | (49,467 | ) | (109,507 | ) | 121.4 | % | (156,634 | ) | (353,785 | ) | 125.9 | % | ||||||||||||
| 总运营费用 | (494,897 | ) | (891,037 | ) | 80.0 | % | (1,496,152 | ) | (2,652,230 | ) | 77.3 | % | ||||||||||||
| 营业亏损 | (230,045 | ) | (357,325 | ) | 55.3 | % | (891,232 | ) | (1,303,325 | ) | 46.2 | % | ||||||||||||
| 营业外亏损，净额 | (15,183 | ) | (124,459 | ) | 719.7 | % | (477,387 | )(1) | (179,913 | ) | (62.3 | )% | ||||||||||||
| 所得税费用 | (36,011 | ) | (44,166 | ) | 22.6 | % | (85,864 | ) | (141,640 | ) | 65.0 | % | ||||||||||||
| 股权被投资人的业绩份额 | (681 | ) | 1,381 | (302.8 | )% | (3,239 | ) | 721 | (122.3 | )% | ||||||||||||||
| 净亏损 | (281,920 | ) | (524,569 | ) | 86.1 | % | (1,457,722 | ) | (1,624,157 | ) | 11.4 | % | ||||||||||||
| 不包括基于股份的补偿和2017年可转换票据公允价值变动的净亏损 (2) | (240,210 | ) | (430,722 | ) | 79.3 | % | (867,776 | ) | (1,333,824 | ) | 53.7 | % | ||||||||||||
基于净亏损的每股基本和摊薄亏损 不包括基于股份的补偿和2017年可转换票据公允价值的变化 海有限公司普通股东应占的公允价值(2) | (0.53 | ) | (0.87 | ) | 64.2 | % | (2.00 | ) | (2.78 | ) | 39.0 | % | ||||||||||||
| 数字娱乐递延收入的变化 | 75,794 | 319,720 | 321.8 | % | 631,355 | 1,170,399 | 85.4 | % | ||||||||||||||||
| 电子商务销售激励净额 | 55,679 | 119,344 | 114.3 | % | 107,828 | 301,254 | 179.4 | % | ||||||||||||||||
数字娱乐调整后的EBITDA(2) | 266,407 | 663,539 | 149.1 | % | 1,021,941 | 1,982,734 | 94.0 | % | ||||||||||||||||
| 电子商务调整后的EBITDA(2) | (306,150 | ) | (427,474 | ) | 39.6 | % | (1,043,366 | ) | (1,306,908 | ) | 25.3 | % | ||||||||||||
Adjusted EBITDA for Digital Financial Services (2) | (49,761 | ) | (171,263 | ) | 244.2 | % | (113,445 | ) | (511,092 | ) | 350.5 | % | ||||||||||||
| 调整后的EBITDA用于其他服务(2) | (8,022 | ) | (12,668 | ) | 57.9 | % | (27,996 | ) | (39,551 | ) | 41.3 | % | ||||||||||||
| 未分配费用(3) | (7,353 | ) | (3,407 | ) | (53.7 | )% | (15,743 | ) | (18,198 | ) | 15.6 | % | ||||||||||||
| 调整后的EBITDA合计(2) | (104,879 | ) | 48,727 | (146.5 | )% | (178,609 | ) | 106,985 | (159.9 | )% | ||||||||||||||
(1)这主要是由于2017年可转换票据的公允价值亏损4.729亿美元，因为我们的股价大大超过了2017年可转换票据的转换价格。
(2)有关使用非公认会计准则财务计量的讨论，请参阅“非公认会计准则财务计量”。
(3)未分配支出 主要涉及基于股份的薪酬以及一般和公司行政成本，如专业费用 和其他未分配给分部的杂项项目。由于首席运营决策者(“CODM”)未将这些费用作为部门业绩的一部分进行审查，因此这些费用不包括在部门业绩中。
5
截至2020年12月31日的三个月与截至2019年12月31日的三个月
收入
我们的公认会计准则总收入从2019年第四季度的7.772亿美元增长至2020年第四季度的16亿美元，增幅为101.6% 。这一增长主要是由每个细分市场的增长推动的，具体如下：
| • | 数字娱乐：2020年第四季度的GAAP收入从2019年第四季度的4.041亿美元增长到6.934亿美元，增幅为71.6%。这一增长主要是由于我们的活跃用户群的增加以及付费用户渗透率的加深，特别是我们自主开发的游戏的持续成功 免费火灾. |
| • | 电子商务和其他服务：通用会计准则收入从2019年第四季度的2.965亿美元增长至2020年第四季度的6.566亿美元，增幅达121.4。这一增长主要是由于我们电子商务市场的增长，以及我们每个市场收入流-基于交易的费用、增值服务和广告-的积极发展。这是我们在寻求为平台用户创造更大价值的同时，不断提高我们的服务产品的承诺的结果。 |
| • | 商品销售：通用会计准则收入由2019年第四季度的7,660万美元增长至2020年第四季度的2.166亿美元，增幅为182.7%，主要原因是我们的产品供应增加。 |
收入成本
我们的总营收成本从2019年第四季度的5.124亿美元增加到2020年第四季度的10亿美元，增幅为101.6%。
| • | 数字娱乐：2020年第四季度的收入成本从2019年第四季度的1.391亿美元增加到2.084亿美元，增幅为49.8%。这一增长与我们数字娱乐业务的收入增长基本一致。毛利率的提高在很大程度上得益于我们自主开发的游戏的更高收入贡献。 |
| • | 电子商务和其他服务：我们电子商务和其他服务部门的收入成本从2019年第四季度的2.947亿美元增加到2020年第四季度的6.116亿美元，增幅为107.6%。 增长的主要原因是与我们为用户提供的物流和其他增值服务相关的费用增加，以及随着我们电子商务市场的增长而产生的其他成本。毛利率的提高主要归功于我们不断推出工具以更好地满足用户需求而取得的增长。 |
| • | 售出商品成本：销售成本从2019年第四季度的7,860万美元增加到2020年第四季度的2.128亿美元，增幅为170.9%。这一增长与我们产品 产品的增长基本一致。 |
6
其他营业收入
我们的其他营业收入从2019年第四季度的600万美元增加到2020年第四季度的7270万美元，增幅为1108.6%。我们其他营业收入的增长主要是由于第三方提供的电子商务相关物流服务的回扣。
销售和营销费用
我们的总销售和营销费用 从2019年第四季度的3.417亿美元增长到2020年第四季度的6.652亿美元，增幅为94.7%。下表 列出了我们主要报告部门的销售和营销费用细目。金额以千 美元(“$”)表示。
这三个月 截至12月31日， | ||||||||||||
| 2019 | 2020 | 同比增长% | ||||||||||
| 销售和营销费用 | $ | $ | ||||||||||
| 数字娱乐 | 44,547 | 61,191 | 37.4 | % | ||||||||
| 电子商务 | 254,710 | 438,475 | 72.1 | % | ||||||||
| 数字金融服务 | 38,830 | 152,359 | 292.4 | % | ||||||||
| • | 数字娱乐：2020年第四季度的销售和营销费用从2019年第四季度的4450万美元增加到6120万美元，增幅为37.4% 。增长的主要原因是随着我们继续深化与游戏社区的接触，在线营销成本 上升。 |
| • | 电子商务：2020年第四季度的销售和营销费用从2019年第四季度的2.547亿美元增加到4.385亿美元，增幅为72.1%。营销费用的增加主要归因于 营销激励和品牌营销努力的加大，因为我们继续投资以充分抓住我们市场的机遇 。 |
| • | 数字金融服务：销售及市场推广开支由2019年第四季度的3,880万美元增加至2020年第四季度的1.524亿美元，增幅达292.4%。营销费用的增加主要是由于我们努力推动我们的移动钱包服务的采用。 |
一般和行政费用
我们的一般和行政费用 从2019年第四季度的1.097亿美元增长到2020年第四季度的1.89亿美元，增幅为72.3%。这一增长主要是由于工作人员薪酬和福利成本增加，以及办公设施和相关支出增加。
研究和开发费用
我们的研发费用从2019年第四季度的4,950万美元增加到2019年第四季度的1.095亿美元，增幅为121.4%，这主要是由于研发人员队伍的增加。
7
营业外收益或亏损，净额
营业外收入或亏损包括利息收入、利息支出、投资收益(亏损)、2017年可转换票据的公允价值变动和外汇 收益(亏损)。我们在2020年第四季度录得净非运营亏损1.245亿美元，而2019年第四季度的净非运营亏损为1,520万美元。我们于2020年第四季度的营业外亏损主要由于 投资亏损以及可转换票据的利息支出，投资亏损主要来自前几年的一项私人投资减值。
所得税费用
我们在2020年第四季度和2019年第四季度的所得税净支出分别为4420万美元和3600万美元。2020年第四季度的所得税支出主要是由于我们的数字娱乐部门产生的企业所得税和预扣税支出。
净亏损
由于上述原因，我们在2020年第四季度和2019年第四季度的净亏损分别为5.246亿美元和2.819亿美元。
不包括基于股份的补偿和2017年可转换票据公允价值变动的净亏损
不包括基于股份的补偿和2017年可转换票据公允价值变动的净亏损在2020年第四季度和2019年第四季度分别为4.307亿美元和2.402亿美元。
每股基本和稀释亏损 基于不包括基于股份的补偿的净亏损和2017年海有限公司普通股股东应占可转换票据公允价值的变化
基于扣除基于股份的补偿和2017年可换股票据公允价值变动的净亏损的每股基本亏损和稀释每股亏损在2020年和2019年第四季度分别为0.87美元和0.53美元。
8
截至2020年12月31日的全年与截至2019年12月31日的全年相比
收入
截至2020年12月31日的全年，我们的公认会计准则总收入从截至2019年12月31日的22亿美元增长了101.1% 至44亿美元。这一增长主要是由以下各细分领域的增长推动的：
| • | 数字娱乐：截至2020年12月31日的全年，美国通用会计准则收入增长77.5%，从截至2019年12月31日的全年的11亿美元增至20亿美元。这一增长主要是由于我们的活跃用户基础的增加以及付费用户渗透率的加深，特别是我们自主开发的游戏的持续成功 免费火灾. |
| • | 电子商务和其他服务：截至2019年12月31日的全年，通用会计准则收入由8.227亿美元增至18亿美元，增幅为116.0%。这一增长主要是由我们电子商务市场的增长以及我们每个市场收入流的积极发展推动的 基于交易的费用、增值服务和广告。这是我们致力于不断提升我们的服务产品，为我们的平台用户创造更大价值的结果。 |
| • | 商品销售：截至2020年12月31日的全年，通用会计准则收入由截至2019年12月31日的2.167亿美元增加至5.824亿美元，增幅为168.7%，这主要是由于我们提供的产品增加。 |
收入成本
截至2020年12月31日的全年，我们的总收入成本增长了92.7%，从截至2019年12月31日的16亿美元增至30亿美元。
| • | 数字娱乐：截至2020年12月31日的全年收入成本由截至2019年12月31日的4.359亿美元增加至7.023亿美元，增幅为61.1%。这一增长与我们数字娱乐业务的收入增长基本一致。毛利率的提高在很大程度上是由于我们自主开发的游戏带来了更高的收入贡献。 |
| • | 电子商务和其他服务：截至2020年12月31日的全年，我们电子商务和其他服务部门的收入成本合计增长了92.1%，从截至2019年12月31日的全年的9.075亿美元增至17亿美元。增长的主要原因是与我们向用户提供的物流和其他增值服务相关的费用增加，以及随着我们电子商务市场的增长而产生的其他成本。毛利率的提高主要是由于我们 继续推出工具以更好地满足用户需求而实现的增长率。 |
| • | 售出商品成本：截至2020年12月31日的全年销售成本由截至2019年12月31日的2.27亿美元增加至5.807亿美元，增幅为155.8%。这一增长在很大程度上与我们产品供应的增长一致。 |
9
其他营业收入
截至2020年12月31日的全年，我们的其他营业收入增长了1,093.5%，从截至2019年12月31日的全年的1,590万美元增至1.896亿美元。 我们其他营业收入的增长主要是由于第三方提供的电子商务相关物流服务的回扣 。
销售和营销费用
截至2020年12月31日的全年，我们的总销售和营销费用 从截至2019年12月31日的9.695亿美元增加到18亿美元，增幅达88.8%。下表列出了我们主要报告部门的销售和营销费用细目。 金额以数千美元(“美元”)表示。
全年 截至12月31日， | ||||||||||||
| 2019 | 2020 | 同比增长% | ||||||||||
| $ | $ | |||||||||||
| 销售和营销费用 | ||||||||||||
| 数字娱乐 | 108,505 | 165,319 | 52.4 | % | ||||||||
| 电子商务 | 765,481 | 1,219,607 | 59.3 | % | ||||||||
| 数字金融服务 | 78,342 | 415,418 | 430.3 | % | ||||||||
| • | 数字娱乐：截至2020年12月31日的全年销售和营销费用增加了52.4%，从截至2019年12月31日的1.085亿美元增至1.653亿美元 。增长 主要是由于随着我们不断深化与游戏社区的互动，在线营销成本上升。 |
| • | 电子商务：截至2020年12月31日的全年销售和营销费用从截至2019年12月31日的7.655亿美元增加到12亿美元，增幅为59.3%。营销费用的增加 主要归因于随着我们继续投资以充分抓住我们市场的机遇，加大了营销激励措施和品牌营销努力。 |
| • | 数字金融服务：截至2020年12月31日止全年的销售及市场推广开支为4.154亿美元，较截至2019年12月31日止全年的7,830万美元增加430.3%。营销费用的增加主要是由于我们努力推动我们的移动钱包服务的采用。 |
一般和行政费用
截至2020年12月31日的全年，我们的一般和行政费用 增加了70.3%，从截至2019年12月31日的全年3.859亿美元增至6.572亿美元。这一增长主要是由于员工薪酬和福利成本上升，以及为我们的数字金融服务业务计提信贷损失拨备。
研究和开发费用
我们的研发开支在截至2020年12月31日的全年增加了125.9%，由截至2019年12月31日的全年的1.566亿美元增加至3.538亿美元。
10
营业外收益或亏损，净额
营业外收入或亏损包括利息收入、利息支出、投资收益(亏损)、2017年可转换票据的公允价值变动和外汇 收益(亏损)。截至2020年12月31日止全年，本公司录得净非营运亏损1.799亿美元，而截至2019年12月31日止全年录得净非营运亏损4.774亿美元。我们截至2020年12月31日的全年的营业外亏损主要是由于可转换票据的利息支出。本公司截至2019年12月31日止全年的营业外亏损主要由于2017年可换股票据的公允价值会计处理所产生的公允价值亏损4.729亿美元。
所得税费用
截至2020年12月31日及2019年12月31日止全年，我们的所得税支出净额分别为1.416亿美元及8,590万美元。截至2020年12月31日的全年所得税支出主要是由于我们的数字娱乐部门产生的企业所得税和预扣税支出。
净亏损
由于上述原因，我们在截至2020年12月31日和2019年12月31日的全年净亏损分别为16亿美元和15亿美元。
不包括基于股份的补偿和2017年可转换票据公允价值变动的净亏损
截至2020年12月31日及2019年12月31日止全年，不包括以股份为基础的补偿及2017年可换股票据公允价值变动的净亏损分别为13亿美元及8.678亿美元。
每股基本和稀释亏损 基于不包括基于股份的补偿的净亏损和2017年海有限公司普通股股东应占可转换票据公允价值的变化
于截至2020年及2019年12月31日止全年，每股基本及摊薄亏损分别为2.78美元及2.00美元，每股基本亏损及摊薄亏损基于净亏损(不包括基于股份的补偿及2017年可换股票据的公允价值变动)。
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网络广播和电话会议信息
公司管理层将于今天召开电话会议，审查SEA的业务和财务业绩。
电话会议和网络直播的详情 如下：
| 日期和时间： | 美国东部时间2021年3月2日上午7：30 | |
| 新加坡/香港时间2021年3月2日晚上8：30 | ||
| 网络直播链接： | Https://services.choruscall.com/links/se210302.html | |
拨入号码：
|
US Toll Free:1-888-317-6003 International: 1-412-317-6061 英国：08-082-389-063 |
Hong Kong: 800-963-976 Singapore: 800-120-5863 |
参与者密码：8293261
电话会议的重播将在公司的投资者关系网站(www.sea.com/Investors/home)上收看。存档的网络广播将在上面的同一链接中 提供。
如有查询，请联络：
投资者/分析师：ir@sea.com
媒体：media@sea.com
关于Sea Limited
SEA Limited(纽约证券交易所股票代码：SE)是一家全球领先的消费互联网公司，于2009年在新加坡成立。我们的使命是用技术改善消费者和小企业的生活。我们经营着三项核心业务，分别是数字娱乐、电子商务以及数字支付和金融服务，分别称为Garena、Shopee和SeaMoney。Garena是全球领先的网络游戏开发商和发行商。 Shopee是东南亚和台湾地区最大的泛区域电商平台。SeaMoney是东南亚领先的数字支付和金融服务提供商。
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前瞻性陈述
本公告包含前瞻性的 声明。这些声明是根据《1995年美国私人证券诉讼改革法》中的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“信心”、“指导”等术语来识别。除其他外，非历史事实的陈述，包括本公告中关于SEA的信念和预期、业务、财务和市场前景的陈述，以及SEA管理层的预测，以及SEA的战略和运营计划，都含有前瞻性陈述。SEA还可以在提交给美国证券交易委员会的定期报告、新闻稿和其他书面材料中做出书面或口头的前瞻性陈述。以及其高级管理人员、董事或员工对第三方所作的口头陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。 许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同，包括但不限于：SEA的目标和战略；其未来的业务发展、财务状况、财务业绩和经营结果；数字娱乐、电子商务和数字金融服务行业在其运营的市场(包括这些行业内的细分市场)的增长和市场规模；其收入、成本或支出的变化；它有能力继续采购、开发和提供新的、有吸引力的在线游戏，并提供其他吸引人的数字娱乐内容；其数字娱乐的增长, 电子商务和数字金融服务业务和平台；其用户基础、用户参与度和货币化的增长；其继续开发新技术和/或升级其现有技术的能力；其市场和行业竞争的增长和趋势；与其行业相关的政府政策和法规；其市场的总体经济和商业状况；以及广泛的卫生事态发展的影响，包括最近的全球冠状病毒大流行和应对措施(例如自愿和在某些情况下，强制隔离以及对旅行和商业、社交和其他活动的关闭和其他限制) ，这可能对其卖家、商家和物流提供商的业务和制造活动、包括其卖家和商家的全球供应链以及消费者可自由支配的支出等产生重大不利影响。有关这些和其他风险的更多信息，请参见SEA提交给美国证券交易委员会的文件。本新闻稿和附件中提供的所有信息 均为截至本新闻稿发布之日，除适用法律要求外，SEA不承担更新任何前瞻性声明的义务。
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非公认会计准则财务指标
为了补充我们根据美国公认会计原则编制和列报的综合财务报表，我们使用以下非公认会计准则财务指标来帮助评估我们的经营业绩：
| · | “不包括基于股份的补偿和2017年可转换票据公允价值变动的净亏损”是指基于股份补偿之前的净亏损 和可转换票据的公允价值变动。此财务指标有助于识别我们业务中的潜在趋势，否则可能会受到计入净亏损的某些费用的影响而受到扭曲。使用这一计量有其局限性 ，因为它不包括影响当期净亏损或收入的所有项目，而以股份为基础的薪酬和可转换票据公允价值的变化 是一项重大支出。 |
| · | “不包括基于股份的补偿和2017年可转换票据公允价值变动的净亏损 指Sea Limited普通股股东应占股份补偿前的净亏损和可转换票据公允价值变动 。此财务指标有助于确定我们业务中的潜在趋势，否则可能会因计入净亏损的某些费用的影响而被扭曲。这一衡量标准的使用有其局限性，因为它不包括影响期间净亏损或收入的所有项目，以股份为基础的薪酬和可转换票据公允价值的变化是重大支出。 |
| · | “每股基本及摊薄亏损 按不计以股份为基础的补偿及2017年可换股票据公允价值变动的净亏损计算 Limited的普通股股东应占2017年可换股票据的净亏损除以期内已发行股份的加权平均数。 |
| · | 数字娱乐部门的“调整后EBITDA”是指扣除股票薪酬前的营业收入(亏损)，加上(A)折旧和摊销费用，以及(B)数字娱乐部门递延收入及其相关成本变化的净影响 。我们相信，分部调整后的EBITDA有助于识别我们经营业绩的潜在趋势，加强他们对过去业绩和未来前景的了解。 |
| · | 对于我们的电子商务部门、数字金融服务部门和其他服务部门，调整后的EBITDA是指基于股份的薪酬前的营业收入(亏损)加上折旧和摊销费用。我们相信，分部调整后的EBITDA有助于识别我们经营业绩的潜在趋势，增强他们对过去业绩和未来前景的了解。 |
| · | “调整后EBITDA总额”是指我们所有部门的调整后EBITDA总和，加上未分配费用。我们相信，调整后的EBITDA总额有助于 识别我们经营业绩的潜在趋势，增强他们对过去业绩和未来前景的了解。 |
这些非公认会计准则财务指标作为分析工具有 个限制。以上财务指标均不应单独考虑或解释为营收、净亏损/收益或任何其他业绩指标的替代方案，或作为我们经营业绩的指标。此处提供的这些非GAAP财务指标可能无法与其他公司提供的类似名称的指标相比较。其他公司 可能会以不同的方式计算类似标题的衡量标准，限制其作为SEA数据的比较衡量标准的有用性。我们 通过将非GAAP财务指标与其最接近的美国GAAP财务指标进行协调来弥补这些限制， 在评估我们的业绩时应考虑所有这些因素。我们鼓励您全面审核我们的财务信息，不要依赖任何单一的财务衡量标准。
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下表提供了我们报告部门的精选财务信息、与GAAP财务指标最直接可比的非GAAP财务指标、 以及财务指标之间的相关对账。除股票数量和每股数据外，金额以千美元(“$”) 表示。
| 截至2020年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字娱乐 | E- 商务 | 数位 财务 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 营业收入(亏损) | 397,115 | (467,955 | ) | (174,896 | ) | (14,335 | ) | (97,254 | ) | (357,325 | ) | |||||||||||||
| 递延收入及其相关成本变化的净影响 | 259,107 | - | - | - | - | 259,107 | ||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 7,317 | 40,481 | 3,633 | 1,667 | - | 53,098 | ||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | - | - | - | - | 93,847 | 93,847 | ||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | 663,539 | (427,474 | ) | (171,263 | ) | (12,668 | ) | (3,407 | ) | 48,727 | ||||||||||||||
| 截至2019年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 数位 娱乐 | E- 商务 | 数位 财务 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 营业收入(亏损) | 205,559 | (331,431 | ) | (50,731 | ) | (11,154 | ) | (42,288 | ) | (230,045 | ) | |||||||||||||
| 递延收入及其相关成本变化的净影响 | 55,902 | - | - | - | - | 55,902 | ||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 4,946 | 25,281 | 970 | 3,132 | - | 34,329 | ||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | - | - | - | - | 34,935 | 34,935 | ||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | 266,407 | (306,150 | ) | (49,761 | ) | (8,022 | ) | (7,353 | ) | (104,879 | ) | |||||||||||||
(1) 不符合可报告细分市场的数量门槛的多个业务活动的 组合被 归类为“其他服务”。
(2)未分配支出 主要涉及基于股份的薪酬以及一般和公司行政成本，如专业费用 和其他未分配给分部的杂项项目。由于CODM未将这些费用作为部门业绩的一部分进行审查，因此这些费用不包括在部门业绩中。
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| 截至2020年12月31日的全年 | ||||||||||||||||||||||||
| 数位 娱乐 | E- 商务 | 数位 财务 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 营业收入(亏损) | 1,016,793 | (1,442,593 | ) | (520,075 | ) | (49,006 | ) | (308,444 | ) | (1,303,325 | ) | |||||||||||||
| 递延收入及其相关成本变化的净影响 | 939,816 | - | - | - | - | 939,816 | ||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 26,125 | 135,685 | 8,983 | 9,455 | - | 180,248 | ||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | - | - | - | - | 290,246 | 290,246 | ||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA(3) | 1,982,734 | (1,306,908 | ) | (511,092 | ) | (39,551 | ) | (18,198 | ) | 106,985 | ||||||||||||||
| 截至2019年12月31日的全年 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字娱乐 | E- 商务 | 数位 财务 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 营业收入(亏损) | 529,524 | (1,131,771 | ) | (116,309 | ) | (39,864 | ) | (132,812 | ) | (891,232 | ) | |||||||||||||
| 递延收入及其相关成本变化的净影响 | 474,340 | - | - | - | - | 474,340 | ||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 18,077 | 88,405 | 2,864 | 11,868 | - | 121,214 | ||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | - | - | - | - | 117,069 | 117,069 | ||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | 1,021,941 | (1,043,366 | ) | (113,445 | ) | (27,996 | ) | (15,743 | ) | (178,609 | ) | |||||||||||||
(1) 不符合可报告细分市场的数量门槛的多个业务活动的 组合被 归类为“其他服务”。
(2)未分配支出 主要涉及基于股份的薪酬以及一般和公司行政成本，如专业费用 和其他未分配给分部的杂项项目。由于CODM未将这些费用作为部门业绩的一部分进行审查，因此这些费用不包括在部门业绩中。
(3)对于 2020全年，电子商务、数字金融服务和其他服务部门的调整EBITDA计算中不包括部门间销售奖励。
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这三个月 截至12月31日， | 这一年的 截至12月31日， | |||||||||||||||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| 净亏损 | (281,920 | ) | (524,569 | ) | (1,457,722 | ) | (1,624,157 | ) | ||||||||
| 基于股份的薪酬 | 34,935 | 93,847 | 117,069 | 290,246 | ||||||||||||
| 2017年可转换票据公允价值变动 | 6,775 | – | 472,877 (1) | 87 | ||||||||||||
| 不包括基于股份的补偿和2017年可转换票据公允价值变动的净亏损 | (240,210 | ) | (430,722 | ) | (867,776 | ) | (1,333,824 | ) | ||||||||
| 非控股权益应占净(利)损 | (1,869 | ) | 977 | (5,077 | ) | 6,101 | ||||||||||
| 不包括基于股份的补偿和海洋有限公司普通股股东应占2017年可转换票据公允价值变动的净亏损 | (242,079 | ) | (429,745 | ) | (872,853 | ) | (1,327,723 | ) | ||||||||
| 计算每股亏损时使用的加权平均股份数： | ||||||||||||||||
| 基本的和稀释的 | 460,325,659 | 494,805,090 | 436,601,801 | 477,264,888 | ||||||||||||
| 每股基本及摊薄亏损以净亏损为基础，不包括以股份为基础的补偿及海洋有限公司普通股股东应占2017年可换股票据的公允价值变动 | (0.53 | ) | (0.87 | ) | (2.00 | ) | (2.78 | ) | ||||||||
(1)由于我们的股价大幅超过2017年可转换票据的转换价格，2017年可转换票据的公允价值亏损为4.729亿美元。
17
未经审计的中期精简合并经营报表
除股数和每股数据外，以千美元(“$”)表示的金额
这三个月 截至12月31日， | 这一年的 截至12月31日， | |||||||||||||||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 服务收入 | ||||||||||||||||
| 数字娱乐 | 404,082 | 693,362 | 1,136,017 | 2,015,972 | ||||||||||||
| 电子商务和其他服务 | 296,515 | 656,566 | 822,659 | 1,777,330 | ||||||||||||
| 货物销售 | 76,627 | 216,622 | 216,702 | 582,362 | ||||||||||||
| 总收入 | 777,224 | 1,566,550 | 2,175,378 | 4,375,664 | ||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 服务成本 | ||||||||||||||||
| 数字娱乐 | (139,117 | ) | (208,360 | ) | (435,905 | ) | (702,329 | ) | ||||||||
| 电子商务和其他服务 | (294,685 | ) | (611,637 | ) | (907,518 | ) | (1,743,773 | ) | ||||||||
| 销货成本 | (78,570 | ) | (212,841 | ) | (227,035 | ) | (580,657 | ) | ||||||||
| 收入总成本 | (512,372 | ) | (1,032,838 | ) | (1,570,458 | ) | (3,026,759 | ) | ||||||||
| 毛利 | 264,852 | 533,712 | 604,920 | 1,348,905 | ||||||||||||
| 营业收入(费用)： | ||||||||||||||||
| 其他营业收入 | 6,015 | 72,697 | 15,890 | 189,645 | ||||||||||||
| 销售和市场营销费用 | (341,740 | ) | (665,222 | ) | (969,543 | ) | (1,830,875 | ) | ||||||||
| 一般和行政费用 | (109,705 | ) | (189,005 | ) | (385,865 | ) | (657,215 | ) | ||||||||
| 研发费用 | (49,467 | ) | (109,507 | ) | (156,634 | ) | (353,785 | ) | ||||||||
| 总运营费用 | (494,897 | ) | (891,037 | ) | (1,496,152 | ) | (2,652,230 | ) | ||||||||
| 营业亏损 | (230,045 | ) | (357,325 | ) | (891,232 | ) | (1,303,325 | ) | ||||||||
| 利息收入 | 9,396 | 4,275 | 33,935 | 24,804 | ||||||||||||
| 利息支出 | (17,167 | ) | (34,889 | ) | (48,208 | ) | (148,243 | ) | ||||||||
| 投资收益(亏损)，净额 | 6,977 | (63,073 | ) | 11,794 | (17,820 | ) | ||||||||||
| 可转换票据公允价值变动 | (6,775 | ) | - | (472,877 | )(1) | (87 | ) | |||||||||
| 汇兑损失 | (7,614 | ) | (30,772 | ) | (2,031 | ) | (38,567 | ) | ||||||||
| 所得税前亏损和股权被投资人的业绩份额 | (245,228 | ) | (481,784 | ) | (1,368,619 | ) | (1,483,238 | ) | ||||||||
| 所得税费用 | (36,011 | ) | (44,166 | ) | (85,864 | ) | (141,640 | ) | ||||||||
| 股权被投资人的业绩份额 | (681 | ) | 1,381 | (3,239 | ) | 721 | ||||||||||
| 净亏损 | (281,920 | ) | (524,569 | ) | (1,457,722 | ) | (1,624,157 | ) | ||||||||
| 非控股权益应占净(利)损 | (1,869 | ) | 977 | (5,077 | ) | 6,101 | ||||||||||
| Sea Limited普通股股东应占净亏损 | (283,789 | ) | (523,592 | ) | (1,462,799 | ) | (1,618,056 | ) | ||||||||
| 每股亏损： | ||||||||||||||||
| 基本的和稀释的 | (0.62 | ) | (1.06 | ) | (3.35 | ) | (3.39 | ) | ||||||||
| 计算每股亏损时使用的加权平均股份数： | ||||||||||||||||
| 基本的和稀释的 | 460,325,659 | 494,805,090 | 436,601,801 | 477,264,888 | ||||||||||||
(1)由于我们的股价大大超过2017年可转换票据的转换价格 ，2017年可转换票据的公允价值亏损为4.729亿美元。
18
未经审计的中期精简合并资产负债表
金额 ，单位为千美元(“$”)
自.起 十二月三十一日， | 自.起 十二月三十一日， | |||||||
| 2019 | 2020 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | 3,118,988 | 6,166,880 | ||||||
| 受限现金 | 434,938 | 859,192 | ||||||
| 截至2019年12月31日和2020年12月31日，扣除信贷损失准备后的应收账款分别为4,083美元和7,978美元 | 187,035 | 362,999 | ||||||
| 预付费用和其他资产 | 535,187 | 1,054,229 | ||||||
| 截至2019年12月31日和2020年12月31日的应收贷款，扣除信贷损失准备后的净额分别为零和20,872美元 | - | 285,937 | ||||||
| 库存，净额 | 26,932 | 64,219 | ||||||
| 短期投资 | 102,324 | 126,099 | ||||||
| 关联方应付款项 | 4,735 | 19,449 | ||||||
| 流动资产总额 | 4,410,139 | 8,939,004 | ||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 财产和设备，净额 | 318,620 | 386,401 | ||||||
| 经营性租赁使用权资产净额 | 182,965 | 234,555 | ||||||
| 无形资产，净额 | 15,020 | 39,773 | ||||||
| 长期投资 | 113,797 | 190,482 | ||||||
| 预付费用和其他资产 | 65,684 | 204,804 | ||||||
| 截至2019年12月31日和2020年12月31日的应收贷款，扣除信贷损失准备后的净额分别为零和19612美元 | - | 117,149 | ||||||
| 受限现金 | 16,652 | 27,321 | ||||||
| 递延税项资产 | 70,340 | 99,904 | ||||||
| 商誉 | 30,952 | 216,278 | ||||||
| 非流动资产总额 | 814,030 | 1,516,667 | ||||||
| 总资产 | 5,224,169 | 10,455,671 | ||||||
19
未经审计的中期精简合并资产负债表
金额 ，单位为千美元(“$”)
自.起 十二月三十一日， | 自.起 十二月三十一日， | |||||||
| 2019 | 2020 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付帐款 | 69,370 | 121,637 | ||||||
| 应计费用和其他应付款 | 980,805 | 2,033,461 | ||||||
| 来自客户的预付款 | 65,062 | 161,379 | ||||||
| 应付关联方的款项 | 34,990 | 42,613 | ||||||
| 短期借款 | 1,258 | - | ||||||
| 经营租赁负债 | 56,320 | 74,506 | ||||||
| 递延收入 | 1,097,868 | 2,150,165 | ||||||
| 可转换票据 | 29,481 | - | ||||||
| 应付所得税 | 27,212 | 52,306 | ||||||
| 流动负债总额 | 2,362,366 | 4,636,067 | ||||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 应计费用和其他应付款 | 25,802 | 36,159 | ||||||
| 长期借款 | 358 | - | ||||||
| 经营租赁负债 | 144,000 | 177,870 | ||||||
| 递延收入 | 160,708 | 343,297 | ||||||
| 可转换票据 | 1,356,332 | 1,840,406 | ||||||
| 递延税项负债 | 975 | 1,526 | ||||||
| 未确认的税收优惠 | 976 | 107 | ||||||
| 非流动负债总额 | 1,689,151 | 2,399,365 | ||||||
| 总负债 | 4,051,517 | 7,035,432 | ||||||
20
未经审计的中期精简合并资产负债表
金额 ，单位为千美元(“$”)
自.起 十二月三十一日， | 自.起 十二月三十一日， | |||||||
| 2019 | 2020 | |||||||
| $ | $ | |||||||
股东权益 | ||||||||
| A类普通股 | 154 | 179 | ||||||
| B类普通股 | 76 | 76 | ||||||
| 额外实收资本 | 4,687,284 | 8,526,571 | ||||||
| 累计其他综合收益 | 5,449 | 4,681 | ||||||
| 法定储备金 | 46 | 2,363 | ||||||
| 累计赤字 | (3,530,585 | ) | (5,150,958 | ) | ||||
| 合计Sea Limited股东权益 | 1,162,424 | 3,382,912 | ||||||
| 非控制性权益 | 10,228 | 37,327 | ||||||
| 股东权益总额 | 1,172,652 | 3,420,239 | ||||||
| 总负债和股东权益 | 5,224,169 | 10,455,671 | ||||||
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未经审计的中期简明现金流量表
金额 ，单位为千美元(“$”)
截至以下三个月 十二月三十一日， | 截至该年度为止 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| 经营活动产生的现金净额(用于) | (27,798 | ) | 185,444 | 69,865 | 555,868 | |||||||||||
| 用于投资活动的现金净额 | (143,681 | ) | (366,936 | ) | (363,219 | ) | (886,912 | ) | ||||||||
| 融资活动产生的现金净额 | 1,045,045 | 2,949,101 | 2,579,595 | 3,733,132 | ||||||||||||
| 外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 23,177 | 59,032 | 25,025 | 80,727 | ||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 896,743 | 2,826,641 | 2,311,266 | 3,482,815 | ||||||||||||
| 期初/年初的现金、现金等价物和限制性现金 | 2,673,835 | 4,226,752 | 1,259,312 | 3,570,578 | ||||||||||||
| 期末/年末现金、现金等价物和限制性现金 | 3,570,578 | 7,053,393 | 3,570,578 | 7,053,393 | ||||||||||||
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未经审计的部门信息
该公司有三个可报告的部门， 即数字娱乐、电子商务和数字金融服务。首席运营决策者(“CODM”) 根据收入和运营的某些关键运营指标审查每个部门的业绩，并使用这些结果 为每个部门分配资源并评估其财务业绩。金额以千美元(“$”)为单位。
| 截至2020年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 数位 娱乐 | E- 商务 | 数位 财务 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 693,362 | 842,215 | 24,353 | 6,620 | - | 1,566,550 | ||||||||||||||||||
| 营业收入(亏损) | 397,115 | (467,955 | ) | (174,896 | ) | (14,335 | ) | (97,254 | ) | (357,325 | ) | |||||||||||||
| 营业外亏损，净额 | (124,459 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (44,166 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股权被投资人的业绩份额 | 1,381 | |||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (524,569 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 截至2019年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 数位 娱乐 | E- 商务 | 数位 财务 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 404,082 | 302,590 | 3,206 | 67,346 | - | 777,224 | ||||||||||||||||||
| 营业收入(亏损) | 205,559 | (331,431 | ) | (50,731 | ) | (11,154 | ) | (42,288 | ) | (230,045 | ) | |||||||||||||
| 营业外亏损，净额 | (15,183 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (36,011 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股权被投资人的业绩份额 | (681 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (281,920 | ) | ||||||||||||||||||||||
(1) 不符合可报告细分市场的数量门槛的多个业务活动的 组合被 归类为“其他服务”。
(2)未分配支出 主要涉及基于股份的薪酬以及一般和公司行政成本，如专业费用 和其他未分配给分部的杂项项目。由于CODM未将这些费用作为部门业绩的一部分进行审查，因此这些费用不包括在部门业绩中。
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| 截至2020年12月31日止年度 | ||||||||||||||||||||||||
| 数位 娱乐 | E- 商务 | 数位 财务 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 2,015,972 | 2,167,149 | 60,785 | 131,758 | - | 4,375,664 | ||||||||||||||||||
| 营业收入(亏损) | 1,016,793 | (1,442,593 | ) | (520,075 | ) | (49,006 | ) | (308,444 | ) | (1,303,325 | ) | |||||||||||||
| 营业外亏损，净额 | (179,913 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (141,640 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股权被投资人的业绩份额 | 721 | |||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (1,624,157 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 截至2019年12月31日止年度 | ||||||||||||||||||||||||
| 数位 娱乐 | E- 商务 | 数位 财务 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 1,136,017 | 834,295 | 9,223 | 195,843 | - | 2,175,378 | ||||||||||||||||||
| 营业收入(亏损) | 529,524 | (1,131,771 | ) | (116,309 | ) | (39,864 | ) | (132,812 | ) | (891,232 | ) | |||||||||||||
| 营业外亏损，净额 | (477,387 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (85,864 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股权被投资人的业绩份额 | (3,239 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (1,457,722 | ) | ||||||||||||||||||||||
(1) 不符合可报告细分市场的数量门槛的多个业务活动的 组合被 归类为“其他服务”。
(2)未分配支出 主要涉及基于股份的薪酬以及一般和公司行政成本，如专业费用 和其他未分配给分部的杂项项目。由于CODM未将这些费用作为部门业绩的一部分进行审查，因此这些费用不包括在部门业绩中。
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