美国
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格 6-K
外国私人发行人报告
根据《联合国宪章》第13a-16或15d-16条
1934年证券交易法
2023年1月
委托公文编号:001-40724
中国JO-JO
药房股份有限公司
(注册人姓名英译)
海外海同心大厦6楼拱书 区
浙江省杭州市人大代表Republic of China,310008
(主要执行机构地址)
用复选标记表示注册人是在表格20-F还是表格40-F的封面下提交或将提交年度报告:
表格20-F表格40-F☐
开曼群岛公司九洲大药房公司(“本公司”)在6-K表格封面下提供以下资料:
于2023年1月20日,本公司 与数名投资者(“投资者”) 订立证券购买协议(“购买协议”),据此,本公司同意向投资者出售,而投资者同意以登记直接发售方式向本公司购买合共1,750,000股本公司普通股(“该等股份”),每股面值0.012美元,收购价为每股1.5美元。以及认股权证,可按每股2.50美元的行使价购买最多5,250,000股普通股(“认股权证”),为本公司带来总计2,625,000美元的总收益。认股权证 最初应在发行后立即行使,有效期自权证发行之日起三年内届满。行权价格及行使认股权证后可发行的普通股数目(“认股权证股份”)如发生股份分拆或派息或其他类似交易,将会作出调整。
出售股份及认股权证(该等交易,“发售”)所得款项净额,扣除估计发售开支后,预计约为260万元。此次发行预计将于2023年1月24日左右完成,前提是满足惯例的成交条件。
股份、认股权证及认股权证股份的发售乃根据本公司于2021年9月21日向美国证券交易委员会提交并于2022年12月19日宣布生效的F-3表格(编号为333-259692)的有效搁置登记声明作出。
前述说明 购买协议和认股权证并不声称是完整的,而是通过参考《购买协议》和《认股权证》的全文 进行了限定,两者的副本分别作为附件10.1和附件10.2, ,并通过引用并入本文。
现将Conyers(Br)Dill&Pearman LLP关于发行中发行的证券的有效性的意见的副本作为附件5.1存档。
证物编号: | 展品说明 | |
5.1 | 科尼尔斯·迪尔和皮尔曼律师事务所的观点 | |
10.1 | 购买协议的格式 | |
10.2 | 手令的格式 | |
99.1 | 定价新闻稿日期:2023年1月20日 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
日期:2023年1月20日 | 九洲大药房股份有限公司 | |
发信人: | /s/刘磊 | |
姓名: | 刘磊 | |
标题: |
首席执行官 |
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