美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

MVB金融公司
(注册人的确切姓名载于其章程)

西弗吉尼亚州			001-38314			20-0034461
(成立为法团的国家或其他司法管辖区)			(委员会文件编号)			(税务局雇主身分证号码)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐根据《交易法》第14a-12条规则征集材料(17CFR 240.14a-12)

根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17☐240.14d-2(B)条)进行开市前通信

根据《交易法》第13E-4(C)条(《联邦判例汇编》第17☐240.13e-4(C)条)进行开市前通信

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第8.01项其他活动。

正如之前宣布的，2022年8月12日，西弗吉尼亚州的MVB金融公司(“MVB”)和北卡罗来纳州的综合金融控股公司(“IFHI”)签订了一项合并和重组协议和计划(“合并协议”)。合并协议规定，根据协议的条款和条件，IFHI将与MVB合并并并入MVB(“合并”)，而MVB在合并中继续作为尚存的公司。合并后，根据伊利诺伊州法律注册的州立银行、IFHI的全资子公司West town Bank&Trust(“West town Bank”)将与西弗吉尼亚州州立特许银行、MVB的全资子公司MVB Bank，Inc.合并，MVB银行将成为尚存的银行。合并协议获得了MVB和IFHI董事会的一致通过。MVB于2022年11月1日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交并于2022年12月8日修订的联合委托书/招股说明书(“联合委托书/招股说明书”)中对此次合并进行了描述。于2022年12月15日左右，MVB向MVB的股东邮寄了与定于2023年1月25日举行的股东特别大会有关的联合委托书/招股说明书，会上其股东将考虑批准合并协议的建议以及由此预期的交易，包括合并和发行MVB普通股作为合并代价并进行投票。同样，在2022年12月15日左右，IFHI将联合委托书/招股说明书邮寄给IFHI的股东，该声明/招股说明书与定于2023年1月24日举行的股东特别会议有关，股东将在会上审议和表决其他事项, 批准合并协议的提案和拟进行的交易，包括合并。这份目前的Form 8-K报告提供了有关合并的某些补充信息。

2022年11月21日，一家代表IFHI据称股东的律师事务所分别向IFHI和MVB的法律顾问Wyrick Robbins Yates&Ponton LLP和Squire Patton Boggs LLP(“SPB”)发出了要求函(“IFHI要求函”)。IFHI的要求函声称，联合委托书/招股说明书遗漏了与合并有关的重要信息，并要求在联合委托书/招股说明书的修正案或补充中进行更正披露。

2022年12月29日，一家代表MVB声称股东的律师事务所向SPB发出了一封要求函(“MVB要求函”)，指控联合委托书/招股说明书中存在披露缺陷，并要求在联合委托书/招股说明书的修订或补充中进行更正披露。

合并各方继续认为，补充更正披露的要求完全没有道理，适用的规则、法规、法规或法律不要求在联合委托书/招股说明书中已包含的内容之外进一步披露。然而，为避免IFHI索偿函件、MVB索偿函件及其中的索偿要求可能延迟完成合并或以其他方式对合并的完成造成不利影响的风险，以及尽量减少因IFHI索偿函件或MVB索偿函件而可能引起的任何潜在诉讼的辩护费用，合并各方已决定他们将自愿在联合委托书/招股说明书中作出与下述建议合并有关的若干补充披露(“补充披露”)。本报告表格8-K中的任何内容均不应被视为承认本报告所述补充披露的任何补充披露在适用法律下的法律必要性或重要性。

本文及补充披露附录中包含的信息应与联合委托书/招股说明书一起阅读，该联合委托书/招股说明书应与MVB提交给美国证券交易委员会的定期报告和其他信息一起阅读。在本协议所载信息与联合委托书/招股说明书中所包含的信息不同或更新的范围内，本协议所载信息将取代或补充联合委托书/招股说明书中的信息。以下所有页面均指联合委托书/招股说明书中的页面，除非本文另有定义，否则以下使用的术语具有该等术语在联合委托书/招股说明书中所具有的含义。

联合委托书/招股说明书的补充披露

1.现对“MVB财务顾问的合并意见-相关上市公司分析-IFH”标题下的披露进行修改，删除联合委托书/招股说明书第93页的财务指标表，并将其替换为：

资料来源：标普全球市场情报，FactSet。

注：百万美元。LTM=最近12个月报告。Mrq=最近一个季度报告。截至2022年8月10日的市场数据。“--”表示数据不适用或数据不可用。

(1)不良资产/资产不包括不良资产中的重组贷款。

(2)根据标准普尔全球市场情报的定义。

2.现修改标题为“MVB财务顾问的合并意见-相关的全国银行和储蓄交易分析-IFH”的披露，删除联合委托书/招股说明书第94页的交易指标表，并将其替换为：

资料来源：标普全球市场情报，公司文件。

注：百万美元。LTM=最近12个月报告。截至交易公告日期的交易数据。截止日期为2022年8月10日。

3.现修改标题为“MVB财务顾问的合并意见-相关地区银行和储蓄交易分析-IFH”的披露，删除联合委托书/招股说明书第95页上的交易指标表，并将其替换为：

资料来源：标普全球市场情报，公司文件。

注：百万美元。LTM=最近12个月报告。截至交易公告日期的交易数据。截至2022年8月10日的屏幕

4.现将“合并--MVB财务顾问的意见--相对出资分析--MVB”标题下的披露予以修正，删除联合委托书/招股说明书第96页上的出资分析表，代之以：

资料来源：标普全球市场情报，FactSet，公司文件。

注：百万美元。分析不包括所有采购会计和与交易有关的调整。截至2022年8月10日的市场数据。

(1)对手方调整(740万美元)与估计诉讼和解有关的税后费用净额。

(2)交易对手2022年估计收益不包括(740万美元)与估计诉讼和解相关的税后净费用。

5.现将联合委托书/招股说明书第96页“合并--MVB财务顾问的意见--贴现现金流分析--IFH”标题下的披露内容修改为：

斯蒂芬斯利用MVB执行管理团队开发的预测进行了独立的贴现现金流分析，然后根据预测期内预测的税后自由现金流量的贴现净现值计算了IFH的一系列隐含权益价值。史蒂芬斯确定的现金流数额假设(I)MVB向Stephens提供的未经审计的预期财务信息，(Ii)最终收益倍数为9.0倍，以及(Iii)2023年至2027年有形普通股权益与有形资产比率为9.0%以上的收益和超额资本的股息支付，两者均不包括税后现金合并调整净额。有关未经审计的预期财务信息的其他信息，请参阅下面题为“某些未经审计的预期财务信息”的章节。

在选择终端收益倍数时，Stephens考虑了从MVB 2022年委托书中确定的MVB同行组中包括的公司的价格/未来12个月(NTM)每股收益倍数得出的8.0x至10.0x NTM每股收益的范围。

下表汇总了斯蒂芬斯通过将选定的终端收益倍数应用于IFH 2028年预计调整后净收入(不包括税后现金合并调整净额)计算的IFH终端价值：

下表汇总了斯蒂芬斯通过将选定的终端收益倍数与IFH 2028年预计调整后净收入(包括MVB执行管理团队估计的税后现金合并调整净额)计算得出的IFH终端价值：

下表汇总了斯蒂芬斯计算的IFH的预测自由现金流量，不包括税后现金合并调整净额：

资料来源：标普全球市场情报，公司文件。

注：MVB可比上市公司中间价/未来12个月(NTM)每股收益倍数隐含精选码头倍数。

(1)超额资本分红所承担的现金税前成本的2.50%。

下表汇总了斯蒂芬斯计算的IFH的预测自由现金流，包括MVB执行管理团队估计的税后现金合并调整净额：

资料来源：标普全球市场情报，公司文件。

注：MVB可比上市公司中间价/未来12个月(NTM)每股收益倍数隐含精选码头倍数。

(1)包括MVB管理层估计的税后现金合并调整。

(2)超额资本分红所承担的现金税前成本的2.50%。

基于这一分析，考虑到折现率在10.0%至12.0%之间，Stephens得出了IFH隐含权益价值的范围为每股38.38美元至45.81美元(不包括合并调整)和每股70.27美元至86.28美元(包括合并调整)。

贴现现金流分析是一种广泛使用的估值方法，但该方法的结果高度依赖于必须做出的假设，包括资产和收益增长率、终端价值、资本水平和贴现率。这一分析并不表明IFH的实际值或期望值。实际结果可能与预测结果不同，这些假设中的任何一个可能在未来的业务中无法实现，差异可能是实质性的。

6.在“合并--IFH财务顾问的意见--重大财务分析”和“贴现现金流分析”标题下的披露。现将联合委托书/招股说明书第103页本款第一整段删除，代之以：

Raymond James对IFH和MVB进行了贴现现金流分析，以估计IFH和MVB各自独立的隐含权益价值的说明性范围。在这项分析中，Raymond James单独使用IFH和MVB的预测，每个预测都由IFH管理层提供，并批准Raymond James使用。价值范围是通过加上(I)每家公司在2022年6月30日至2026年12月31日期间可能产生的估计超额现金流的现值和(Ii)每家公司在该期间结束时隐含的终端价值的现值得出的。Raymond James假设IFH和MVB各自独立，将保持8.00%的有形普通股权益与有形资产比率，并将保留足够的收益来维持这一水平。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)将12.0x至14.0x的倍数应用于2027年日历年的收益，以得出2026年IFH和MVB的一系列终值。Raymond James得出这个区间的方法是，使用纳斯达克银行指数未来12个月的历史5年期价格中值约13.0x，然后加1.0x得到该区间的高点，减去1.0x得到该区间的低点。

7.在“合并--IFH财务顾问的意见--重大财务分析”和“贴现现金流分析”标题下的披露。现补充如下：删去联合委托书/招股说明书第103页本款第二个完整段落的前三句，代之以：

对于IFH，Raymond James使用的贴现率从14.0%到16.0%不等。Raymond James通过使用2021年Duff&菲尔普斯估值手册估计IFH的贴现率约为15.0%，得出了其贴现率区间，然后再加上1.0%获得该区间的高点，再减去1.0%得到该估值贴现率区间的低点。对于MVB，Raymond James使用的贴现率从11.5%到13.5%不等。Raymond James使用《2021年达夫&菲尔普斯估值手册》估计MVB的贴现率约为12.5%，从而得出其贴现率区间，然后再加上1.0%获得该区间的高点，再减去1.0%得出该估值贴现率区间的低点。

8.在标题“合并--IFH财务顾问的意见--重大财务分析”和副标题“选定公司分析”下的披露。现将本款第一段之后的公司列表(该列表位于联合委托书/招股说明书第104页)删除，代之以：

9.“合并--IFH财务顾问的意见--重大财务分析”标题下的披露和“选定交易分析”标题下的披露。现将联合委托书/招股章程第105页本款第一段之后的交易清单删除，代之以：

10.在“合并--IFH财务顾问的意见--重大财务分析”标题下的披露和“其他考虑”的小标题下的披露。现将载于联合委托书/招股说明书第107页的该副标题下的第四段删除，代之以：

在Raymond James提出书面意见的日期前两年内，Raymond James(I)为MVB提供投资银行咨询服务，涉及对Warp Fast Holdings LLC的少数股权投资，为此Raymond James获得100,000美元的预聘费和投资完成时的额外费用900,000美元，(Ii)为MVB提供投资银行服务，涉及两次私募债券发行和修改后的“荷兰拍卖”投标要约，Raymond James为此收到的费用总额约为100万美元。(Iii)Raymond James Bank向MVB安排了一笔与合并无关的控股公司贷款，该笔贷款在完成交易时收取100,000美元费用，并将在贷款期限内收取利息，及(Iv)与MVB的附属公司MVB Bank从事若干固定收益交易活动，并提供与MVB财富管理业务相关的服务，MVB已为此收取总计约130万美元的费用。此外，雷蒙德·詹姆斯未来可能向IFH、MVB或其子公司或关联公司提供投资银行、金融咨询和其他金融服务，雷蒙德·詹姆斯可能会因此获得补偿。

11.在“合并--IFH财务顾问的意见--重大财务分析”标题下的披露和“其他考虑”的小标题下的披露。现将联合委托书/招股说明书第107页该副标题下的第五段删除，代之以：

关于与发表意见有关的服务，IFH在发表意见时向Raymond James支付了35万美元的惯常投资银行费。IFH还将向Raymond James支付#年咨询服务费

与合并有关，其中很大一部分取决于合并的完成情况。在交付Raymond James意见时支付的350,000美元费用将从交易完成后支付的任何咨询费中扣除并记入贷方。在提交Raymond James意见时支付的350,000美元的咨询费之前，咨询费的金额等于大约130,000美元或紧接交易结束前根据以下时间表计算的最终交易价值的一个百分比：等于或小于105,000,000美元的交易价值的1/8%(1.375%)(“第1级费用”)；对于交易额在105,000,000美元至134,999,999美元之间的交易，手续费金额等于第一级手续费加上超过105,000,000美元且小于或等于134,999,999美元的增量交易金额的2.25%(2.25%)的总和；对于交易金额大于134,999,999美元的交易，手续费金额等于第一级手续费加上超过105,000,000美元的增量交易金额的2.5%(2.50%)的总和。IFH还同意向Raymond James偿还与其服务相关的费用，包括律师的费用和开支，并同意就其聘用可能产生的某些法律责任向Raymond James作出赔偿。

12.现对联合委托书/招股说明书第109页“合并--某些未经审计的预期财务信息--关于IFH-Stephens的预期财务信息”标题下的披露进行修改，将其全部删除，代之以：

斯蒂芬斯在对IFH进行独立财务分析时使用了以下有关IFH的预期财务信息：(I)IFH普通股股东在2022年7月1日至2022年12月31日期间可获得的估计净收入为(410万美元)，其中包括与估计的诉讼和解有关的(740万美元)税后净支出、2023年12月31日结束的年度的610万美元和截至2024年12月31日的年度的720万美元，以及(Ii)此后的年净收入增长率为10.0%。

下表汇总了IFH的预测现金流，包括MVB执行管理团队估计的税后现金合并调整净额：

(1)包括MVB管理层估计的税后现金合并调整。

上述有关IFH的预期财务信息基于MVB向Stephens提供的信息，并经MVB批准供Stephens在制定其公平意见时使用。

前瞻性陈述

这份8-K表格的当前报告包括1995年《私人证券诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的关于MVB和IFHI对拟议交易的信念、目标、意图和预期的前瞻性陈述，以及其他非历史事实的陈述。

前瞻性陈述通常由“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“展望”、“估计”、“预测”、“项目”、“应该”、“将会”和其他类似的词语和表述来识别，并受到许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性随着时间的推移而变化。这些前瞻性陈述包括但不限于与拟议交易的条款、时间、结束和影响有关的陈述。

此外，前瞻性陈述仅在发表之日起发表；MVB和IFHI不承担任何义务，也不承担更新此类前瞻性陈述的任何义务，无论是书面或口头的，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。此外，由于前瞻性陈述受假设和不确定性的影响，由于各种因素的影响，实际结果或未来事件可能与这些前瞻性陈述中指出的大不相同，其中许多因素超出了MVB和IFHI的控制范围。这些陈述是基于MVB和IFHI管理层目前的信念和期望，受到双方无法控制的重大风险和不确定因素的影响。应谨慎行事，不要过度依赖前瞻性陈述。可能导致实际结果大相径庭的因素包括：发生可能导致一方或双方有权终止MVB和IFHI之间最终合并协议的任何事件、变化或其他情况；可能对MVB或IFHI提起的任何法律诉讼的结果；拟议交易不会按预期完成的可能性，或由于未收到所需的监管、股东或其他批准，或未及时或根本没有满足完成交易前的其他条件，或根据未预期的条件而获得的可能性(以及所需的监管批准可能导致施加可能对合并后的公司或拟议交易的预期利益产生不利影响的条件的风险)；MVB和IFHI满足有关时间安排的预期的能力, 拟议交易的完成以及会计和税务处理；与拟议合并有关的任何公告可能对MVB普通股的市场价格产生不利影响的风险；拟议合并的预期收益可能无法按预期实现或根本无法实现，包括由于两家公司整合的影响或产生的问题，或由于MVB和IFHI开展业务的地区的经济实力和竞争因素；;在拟议合并悬而未决期间可能影响双方追求某些商业机会或战略交易的能力的某些限制；完成合并的成本可能高于预期，包括由于意外因素或事件;转移管理层对正在进行的业务运营和机会的注意力的可能性;双方可能无法在预期的时间框架内或根本不能在合并中实现预期的协同效应和运营效率并成功整合IFHI和MVB的业务；这种整合可能比预期的更困难、更耗时或成本更高；拟议合并后的收入可能低于预期；IFHI和MVB成功执行各自的业务计划和战略并管理前述涉及的风险；MVB因拟议合并而增发股本造成的摊薄；宣布、悬而未决或完成拟议合并对IFHI和MVB留住客户、留住和聘用关键人员以及维持与供应商关系的能力的影响, 以及对其经营业绩和总体业务的影响；与一般经济、政治和市场因素对公司或拟议交易的潜在影响有关的风险，以及可能影响国际重工和三菱重工未来业绩的其他因素；新冠肺炎大流行的持续时间、范围和影响的不确定性，以及通货膨胀对国际重工、三菱重工和拟议合并的影响；利率变化对国际重工和三菱重工的影响；以及在MVB截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”部分、在MVB截至2022年9月30日的Form 10-Q季度报告的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”部分以及在MVB提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他报告中讨论的其他因素。

其他信息以及在哪里可以找到它

关于拟议的合并，移动通信于2022年11月1日向美国证券交易委员会提交了S-4表格注册说明书(文件编号333-268098)，该注册说明书于2022年12月8日进行了修订，并于2022年12月12日被美国证券交易委员会宣布生效(经修订的“S-4注册说明书”)。S-4注册声明包括联合委托书/招股说明书，已邮寄给MVB和IFHI的股东。

此处包含的信息不构成出售要约或邀请购买任何证券的要约，也不构成征求任何投票或批准，在任何司法管辖区内也不存在任何证券出售，

根据任何此类司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，招揽或出售都是非法的。我们敦促IFHI和MVB的投资者和证券持有人及其各自的关联公司阅读S-4注册声明、S-4注册声明中包含的联合委托书/招股说明书、与拟议合并相关的任何其他向美国证券交易委员会提交或将提交的相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为这些文件将包含有关IFHI、MVB和拟议合并的重要信息。投资者和证券持有人可以在美国证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov).)免费获得S-4注册声明的免费副本，包括联合委托书/招股说明书，以及由美国证券交易委员会向美国证券交易委员会提交的包含IFHI和MVB信息的其他相关文件此外，美赞臣公司提交给美国证券交易委员会的文件副本将在美赞臣公司网站的“投资者关系”栏目免费提供，网址为：https://www.mvbbanking.com，，标题为“美国证券交易委员会申报文件”。投资者可通过联系综合金融控股公司免费获取联合委托书/招股说明书。

征集活动中的参与者

根据美国证券交易委员会的规定，联昌国际、三菱重工及其若干董事和高管可被视为参与就拟议合并征求委托书的活动。有关MVB董事和高管的信息可在其于2022年4月7日提交给美国证券交易委员会的最终委托书以及MVB提交给美国证券交易委员会的某些其他文件中获得。有关拟合并的委托书征集参与者的其他信息，以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述，载于提交给美国证券交易委员会的联合委托书声明/招股说明书和其他相关材料。如前款所述，可免费获得这些文件的副本。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的以下签署人代表其签署本报告。

日期：2023年1月18日