根据2020年6月5日提交给美国证券交易委员会的文件
注册编号333-
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,邮编:20549
表格F-1
注册声明
在……下面
1933年《证券法》
达达集团
(注册人在其章程中明确规定的名称)
不适用
(注册人姓名英文译本)
开曼群岛 | 7370 | 不适用 | ||
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(主要标准工业 分类代码编号) |
(税务局雇主 识别码) |
东方渔人码头22楼
杨树浦路1088号
上海市杨浦区200082
人民网讯Republic of China
+86 21 3165-7167
(地址,包括邮政编码和电话号码,包括注册人主要执行办公室的区号)
Cogency Global Inc.
东42街122号,18楼
纽约州纽约市,邮编:10168
+1 800-221-0102
(服务代理商的名称、地址,包括邮政编码,以及电话号码,包括区号)
复制到:
Z.Julie Gao,Esq. Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP 地标建筑爱丁堡大厦42楼C/o 皇后大道中15号 香港 +852 3740-4700 |
David·张,等。 史蒂夫·林,Esq. 柯克兰&埃利斯国际律师事务所 地标告士打站大厦26楼门牌 皇后大道中15号 香港 +852 3761-3300 |
建议开始向公众销售的大约日期:在本注册声明生效日期后尽快
如果根据1933年《证券法》第(Br)415条的规定,本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式发售,请勾选以下复选框。☐
如果根据证券法下的规则462(B)提交此表格是为了注册发行的额外证券 ,请选中以下框,并列出同一发行的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。333-238193
如果此表格是根据证券 法案下的规则462(C)提交的生效后修订,请选中以下框并列出相同发售的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。☐
如果此表格是根据证券法下的规则462(D)提交的生效后修订,请选中以下框并列出相同发售的较早有效注册表的证券法注册表编号。☐
用复选标记表示注册人是否是1933年证券法第405条所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果一家新兴成长型公司按照美国公认会计原则编制其财务报表,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
新的或修订的财务会计准则是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。
注册费的计算
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每一级的标题 证券须予登记 |
须支付的款额 注册(2) |
建议 最大值 提供产品 |
建议 最大值 |
数额: 注册费 | ||||
普通股,每股票面价值0.0001美元(1) |
16,100,000 |
$4.00 | $64,400,000 | $8,359 | ||||
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(1) | 在此登记的普通股存放后可发行的美国存托股份已在表格F-6(注册号333-238826)的单独注册声明下注册。每股美国存托股份相当于四股普通股。 |
(2) | 包括在行使承销商购买额外股份的选择权后可发行的普通股。还包括在美国境外最初发售和出售的普通股,这些普通股可能会不时在美国转售,作为其分销的一部分,或在本登记声明生效日期和股票首次向公众真诚发售日期中较晚的日期后40天内转售。这些普通股的注册目的不是为了在美国以外的地区销售。 |
(3) | 根据1933年《证券法》第457(A)条确定。 |
根据修订后的1933年《证券法》,根据规则462(B) 向证券交易委员会提交注册说明书后,注册说明书即生效。
解释性说明
本注册说明书是根据规则462(B)和一般指示V提交的,以形成 F-1,这两项规定都是根据修订后的1933年证券法颁布的。注册表F-1(文件编号:333-238193)的内容最初由达达集团提交。本公司于2020年5月12日向美国证券交易委员会(以下简称证交会)提交的文件,被证交会宣布于2020年6月4日生效,包括其所有修正案、副刊和证物,以及本公司向证交会提交并已并入或被视为已并入其中的每一份文件,通过引用并入本文。
所需的意见和同意列于本文件附件的附件索引中。
达达集团
展品索引
展品 数 |
文件说明 | |
5.1 | Maples and Calder(Hong Kong)LLP对登记普通股的有效性的意见 | |
23.1 | 独立注册会计师事务所德勤会计师事务所同意 | |
23.2 | Maples and Calder(Hong Kong)LLP同意书(见附件5.1) | |
24.1 | 授权书(参考2020年5月12日首次提交给美国证券交易委员会的达达集团F-1表格登记说明书(第333-238193号文件)附件24.1并入) |
签名
根据修订后的1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信 其符合提交F-1表格的所有要求,并已于2020年6月5日在上海由正式授权的下列签署人中国代表其签署本注册书。
达达集团 | ||
发信人: | /s/菲利普·佳琪快 | |
姓名:菲利普·加奇·快 | ||
职务:董事会主席和 首席执行官 |
根据修订后的1933年证券法的要求,本注册声明已由 以下人员以2020年6月5日指定的身份签署。
签名 |
标题 | |
/s/菲利普·佳琪快 |
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菲利普·佳琪快 | 董事会主席兼首席执行官(首席执行官) | |
* |
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王振辉 | 董事 | |
* |
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珊迪冉旭 | 董事 | |
* |
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朱晓静 | 董事 | |
* |
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《奎州》 | 董事 | |
/s/陈兆明 |
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陈兆明 | 首席财务官(首席财务和会计干事) |
*由: | /s/菲利普·佳琪快 | |
姓名:菲利普·加奇·快 | ||
事实律师 |
美国授权代表签字
根据1933年证券法,签署人、达达集团在美国的正式授权代表已于2020年6月5日在纽约签署了本注册声明或其修正案。
授权的美国代表 | ||
发信人: | /s/Colleen A.de Vries | |
姓名:科琳·A·德·弗里斯 | ||
头衔:高级副总裁 |