发行人免费发行招股说明书，日期为2023年1月18日
根据1933年《证券法》第433条规则提交
注册号码333-255327
定价条款说明书
Genesis Energy，L.P.
创世能源金融公司
$500,000,000 8.875% Senior Notes due 2030
2023年1月18日
| 发行人： | Genesis Energy，L.P.和Genesis能源金融公司 | |||
| 证券名称： | 优先债券2030年到期，息率8.875 | |||
| 本金总额： | $500,000,000 (upsized from $400,000,000) | |||
| 最终到期日： | April 15, 2030 | |||
| 发行价： | 100.000%，另加自2023年1月25日起的累算利息(如有的话) | |||
| 利率： | 8.875% | |||
| 到期收益率： | 8.875% | |||
| 付息日期： | 4月15日和10月15日，从2023年10月15日开始 | |||
| 利息记录日期： | 4月1日和10月1日 | |||
| 可选赎回： | 在2026年4月15日之前拨打T+50的电话 | |||
| 于2026年4月15日或之后，以下列价格计算，自下列年份的4月15日起计的12个月期间，另加应计及未付利息： | ||||
| 年 |
百分比 | |||
| 2026 |
104.438 | % | ||
| 2027 |
102.219 | % | ||
| 2028年及其后 |
100.000 | % | ||
| 股权回拨： | 2026年4月15日前不超过35%(108.875%) | |||
| 联合簿记管理经理： | 富国证券有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 美国银行证券公司 法国巴黎银行证券公司 第一资本证券公司 花旗全球市场公司。 第五、第三证券公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 地区证券有限责任公司 加拿大丰业资本(美国)有限公司 Truist Securities，Inc. | |||
| 联席管理人： | Comerica Securities，Inc. | |||
| 交易日期： | 2023年1月18日 | |||
| 结算日期： | January 25, 2023 (T+5) | |||
| 面额： | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |||
| 分发： | 美国证券交易委员会注册 | |||
| CUSIP/ISIN号码： | CUSIP：37185LAN2 ISIN： US37185LAN29 | |||
| 对初步招股说明书补编的修改 | 截至2022年9月30日，在实施本文所述的本次发售的净收益应用后，按形式计算，我们将有大约30.347亿美元的总债务(不包括未偿还信用证的450万美元)，其中没有一项是票据实际上处于较低级别的担保债务(以担保此类债务的抵押品的价值为限)，我们 将根据我们的6.5亿美元信贷安排，在遵守财务契约的情况下，为额外的担保借款提供约6.455亿美元的借款能力。这将有效地优先于 音符。在S-31页资本化下的预计栏中，现金和现金等价物的金额为3,260万美元，循环信贷安排为0美元，兹发售的2030年票据 的金额为5亿美元，长期债务总额为30.347亿美元，总资本为49.14亿美元。我们从此次发行中获得的净收益约为4.91亿美元。 | |||
一般信息
本定价条款表参考日期为2023年1月18日的初步招股说明书附录，对全文有保留意见。本定价条款说明书中的信息补充了初步招股说明书附录中的信息，并在与初步招股说明书附录中的信息不一致的范围内取代了初步招股说明书附录中的信息 。本定价条款表中使用但未定义的大写术语具有初步招股说明书附录中赋予它们的含义。
发行人已向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了与本通讯相关的此次发行的注册声明(包括初步招股说明书附录和招股说明书) 。在您投资之前，您应阅读本文补充的本次发行的初步招股说明书补充资料、注册说明书中的发行人以及发行人提交给美国证券交易委员会的任何其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过搜索美国证券交易委员会网站上的美国证券交易委员会在线数据库 (EDGAR)免费获得这些文档，网址为http://www.sec.gov.或者，发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书补充资料和招股说明书，如果您提出要求，请致电Wells Fargo Securities，LLC，免费电话：1-800-645-3751.