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错误0001705696000192079100017056962023-01-122023-01-120001705696Vici:ViciPropertiesL.p.Members2023-01-122023-01-12
 
 
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
 
 
表格
8-K
 
 
当前报告
依据第13或15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期):2023年1月12日
 
 
Vici Properties Inc.
Vici Properties L.P.

(注册人的确切姓名载于其章程)
 
 
 
马里兰州
(Vici Properties Inc.)
特拉华州
(Vici Properties L.P.)
 
001-38372
333-264352-01
 
81-4177147
35-2576503
(国家或其他司法管辖区
(法团成员)
 
(佣金)
文件编号)
 
(美国国税局雇主
识别号码)
麦迪逊大道535号
,
20
这是
地板
纽约
, 纽约10022
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号:(646)
949-4631
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
 
 
勾选下面相应的框
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备案的目的是同时履行登记人在任何其他事项下的备案义务。
f
以下规定:
 
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
 
按照规则征集材料
14a-12
根据《交易法》(17CFR
240.14a-12)
 
生效前
根据《规则》进行的通讯
14d-2(b)
根据《交易法》(17CFR
240.14d-2(b))
 
生效前
根据《规则》进行的通讯
13e-4(c)
根据《交易法》(17CFR
240.13e-4(c))
根据该法第12(B)条登记的证券:
 
每个班级的标题
 
交易符号
 
各交易所名称
在其上注册的
普通股,面值0.01美元
 
维西
 
纽约证券交易所
用复选标记表示注册人是1933年证券法(本章230.405节)第405条或规则所界定的新兴成长型公司
12b-2
《1934年证券交易法》
(§240.12b-2
本章的内容)。
 
Vici Properties Inc.
  
  
新兴成长型公司
  
 
  
 
Vici Properties L.P.
  
  
新兴成长型公司
  
 
  
 
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
维西地产公司☐
维西地产L.P.☐
 
 
 

项目1.01。
签订材料协议。
承销协议
维基地产股份有限公司(“本公司”)及维基地产股份有限公司(“维西地产”)于2023年1月12日订立承销协议(“承销协议”),摩根士丹利有限公司、美国银行证券公司、花旗环球市场公司及摩根大通证券有限责任公司作为承销协议附表一所列的几家承销商的代表(以该等身份,称为“承销商”)、摩根士丹利有限公司、美国银行证券公司、花旗环球市场公司及摩根大通证券有限责任公司作为远期卖方。远期卖方(“远期卖方”)、摩根士丹利有限公司、美国银行、花旗银行及摩根大通银行为远期买方(“远期买方”),涉及以远期方式发售及出售30,302,500股本公司普通股,每股面值0.01美元(“普通股”)(包括3,952,500股普通股,根据承销商购买额外股份的选择权,仅用于支付超额配售,承销商全面行使该选择权)。以普通股每股价格向承销商出售31.845美元(“发售”)。本次发售是根据公司在表格上有效的自动货架登记声明进行的
 
S-3
 
(没有。
 
333-264352)
 
根据修订后的1933年证券法,于2022年4月18日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交。发售的重要条款载于日期为2023年1月12日的招股说明书补充文件(“招股说明书补充文件”)。此次发行于2023年1月18日结束。
根据承销协议,本公司及Vici op就本公司、Vici op及注册声明作出若干惯常陈述、保证及契诺,而本公司及Vici op亦已同意就某些责任向承销商、远期卖方及远期买家作出赔偿,或分担该等各方可能须就该等责任作出的付款。
上述对承销协议的描述并不声称是完整的,受承销协议全文的约束,并通过参考全文加以限定,承销协议全文作为附件1.1附于本文件,并通过引用并入本文。
远期销售协议
与发售有关,本公司于2023年1月12日与各远期买方订立远期销售协议(“远期销售协议”)。本公司期望在不迟于招股章程增刊日期后约12个月的结算日期,就远期销售协议(以交付普通股股份的方式)进行实物结算,并从出售该等普通股股份中收取收益。虽然本公司预期将完全以实物交付普通股换取现金收益的方式结算远期出售协议,但本公司可选择现金结算或股份净额结算,以履行本公司根据远期销售协议承担的全部或部分债务。如果本公司选择现金结算远期销售协议,本公司可能不会收到任何现金收益,在某些情况下,本公司可能需要向远期购买者支付现金。如果本公司选择净股份结算远期销售协议,本公司将不会收到任何现金收益,在某些情况下,本公司可能被要求向远期购买者交付普通股。远期销售协议规定的初始远期销售价格为每股31.845美元(即公开发行价减去招股章程补编封面所载的承销折扣),须根据远期销售协议的条款作出若干调整。公司最初不会从远期卖方出售普通股股份中获得任何收益。
前述对远期销售协议的描述并不声称是完整的,而是受制于远期销售协议的全文,并通过参考远期销售协议全文进行限定,这些远期销售协议作为附件1.2、1.3、1.4和1.5附于本文件,并通过引用并入本文。

发售所得款项的使用
按每股31.845美元的初步远期销售价格(即每股公开发售价格减去每股承销折扣)计算,倘若远期销售协议获得全面实物结算,本公司将根据价格调整及远期销售协议的其他条文,在扣除估计发售开支后,预期将收到约9.644亿美元的收益净额。
本公司拟将其在结算远期销售协议时收到的现金收益贡献给Vici OP,后者预计将该等收益用于与本公司正在进行的业务和运营相关或促进其业务和运营,包括为其收购、开发和改善物业的渠道提供资金,直接或间接以房地产为抵押的贷款的发起和融资,以及其他一般企业用途,可能包括资本支出、营运资本和偿还或再融资债务。
本公司于结算远期销售协议时收到的普通股现金或股份数目(如有)将视乎相关结算方法、市场利率及(如适用)在远期购买者或其各自联属公司解除其有关远期销售协议对冲头寸期间普通股的现行市价而定。结算将于本公司根据远期销售协议指定的一个或多个日期进行,本公司预期该日期不会迟于招股章程补充日期起计约12个月,但须视乎某些事件发生时远期买方的加快速度而定。
有关前瞻性陈述的注意事项
这份关于表格的当前报告
 
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包含符合联邦证券法定义的前瞻性陈述。你可以通过使用“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“计划”、“项目”、“目标”、“可以”、“可能”、“应该”、“将”、“将会”等与历史事件无关的词语来识别这些陈述。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述。您在解释和依赖前瞻性陈述时应谨慎行事,因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,在某些情况下,这些风险、不确定性和其他因素是公司无法控制的,可能会对实际结果、业绩或成就产生重大影响。在这些风险中,不确定因素和其他因素包括与远期销售协议结算相关的市场状况以及公司预期使用收益的风险。可能影响公司业务、经营结果和财务状况的重要风险因素在公司提交给美国证券交易委员会的文件中不时详细说明。除非适用法律要求,否则公司不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
 
第9.01项。
财务报表和证物。
(d)
 
陈列品
 
展品
不是的。
 
描述
1.1
 
承销协议,日期为2023年1月12日,由本公司、Vici OP和摩根士丹利有限责任公司、美国银行证券公司、花旗全球市场公司和摩根大通证券有限责任公司作为附表一所列几家承销商、远期卖方和远期买方的代表签署
1.2
 
本公司与摩根士丹利有限责任公司签订的、日期为2023年1月12日的远期销售协议

1.3
  
远期销售协议,日期为2023年1月12日,由公司和北卡罗来纳州的美国银行签订。
1.4
  
远期销售协议,日期为2023年1月12日,由本公司与北卡罗来纳州花旗集团签订。
1.5
  
远期销售协议,日期为2023年1月12日,由公司和摩根大通银行之间签订,全国协会
5.1
  
Hogan Lovells美国有限责任公司对普通股合法性的意见
23.1
  
Hogan Lovells US LLP的同意(包含在附件5.1中)
104
  
封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)
 
*
依据规例第601(A)(5)项
 
S-K,
 
某些时间表和展品被省略了。

签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
 
   
Vici Properties Inc.
日期:2023年1月18日     发信人:  
/萨曼莎·S·加拉格尔
      萨曼莎·S·加拉格尔
      常务副秘书长、总法律顾问总裁
   
Vici Properties L.P.
日期:2023年1月18日     发信人:  
/萨曼莎·S·加拉格尔
      萨曼莎·S·加拉格尔
      秘书