附件4.8

OLINK Holding AB(发布)

表格

附属义齿

日期为[  ], 20[  ]

[  ]

受托人

目录

1939年《信托契约法》与《契约》之间的协调与联系，

日期为[  ], 20[  ]

注：在任何情况下，本对账和平局不应被视为义齿的一部分。

契据日期为[], 20[]在瑞典公共有限责任公司Olink Holding AB(Publ)和[](“受托人”)。

为了另一方的利益和根据本契约发行的证券持有人的平等和应得的利益，各方同意如下。

第一条

定义和通过引用并入

第1.01节定义。

“附加金额”是指本协议或任何证券在本协议或本协议规定的情况下，本公司应就本协议或本协议规定的持有人应缴纳的某些税款支付的任何 额外金额。

“任何指定人员的附属公司”是指与该指定人员直接或间接控制或受其直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言，对任何人使用的“控制”(包括具有相关含义的术语“受控制”和“受共同控制”)应指直接或间接拥有直接或间接指导或导致指导该人的管理层或政策的权力，无论是通过拥有有表决权的证券 ，还是通过协议或其他方式。

“代理人”是指任何注册人或付款代理人。

“破产法”系指美国法典(或其任何继承者)的第11章或任何类似的联邦或州法律，用于免除债务人的债务。

“董事会”是指公司的董事会或其正式授权的任何委员会。

“董事会决议”指经公司秘书或助理秘书证明已获董事会通过或经董事会授权，并于证书签发之日起完全有效并交付受托人的决议副本。

“营业日”是指除(X)星期六、(Y)星期日或(Z)日以外的任何一天，纽约州或联邦特许银行机构在纽约的营业时间除外。

“股本”指任何人士的任何及所有股份、权益、购买权、认股权证、认股权证、认股权证、股份或其他等价物或权益(不论如何指定)，但不包括可转换为该等股本的任何债务证券。

“认证证券”是指 以实物形式存在的证券，注册形式的认证证券。

“公司”是指在继承人根据本契约的条款将其替换之前，以上命名为 的一方，此后指继承人。

“公司命令”是指由两名高级管理人员以公司名义签署的书面命令，其中一人必须是公司的主要执行人员、主要财务人员或主要会计人员。

“公司请求书”是指由公司董事长总裁或副总裁、首席财务官、秘书或助理秘书以公司名义签署并送交受托人的书面请求书。

“企业信托办公室”是指受托人在任何特定时间主要管理其企业信托业务的办公室，在本契约签立之日是[]，请注意：[]，或受托人不时指定的其他地址 。

“托管人”是指任何破产法下的任何接管人、受托人、受让人、清算人、扣押人或类似的官员。

“违约”或“违约” 指任何违约事件，或在通知或经过一段时间后，或两者兼而有之。

“违约率”是指证券中规定的违约利率。

就可发行或全部或部分以一种或多种环球证券形式发行的任何系列证券而言，“托管人”指本公司指定 为该系列的托管人的人士，该托管人应为根据交易法注册的结算机构；及 如在任何时间有多于一名此等人士，则任何系列证券所使用的“托管人”应指该系列证券的托管人。

“贴现证券”是指根据第6.02节规定，规定金额低于规定本金的任何证券，在根据第6.02节声明加速到期时即应支付。

“美元”是指美利坚合众国的货币。

“欧洲货币单位”是指由欧盟委员会确定的欧洲货币单位。

“交易法”系指修订后的1934年证券交易法。

“外币”是指由美利坚合众国政府以外的政府发行的任何货币或货币单位。

“外国政府债务”是指就以外币计价的任何系列证券而言，(I)发行或促使发行这种货币的政府的直接债务，其全部信用和信用被质押，或(Ii)受该政府控制、监督或充当该政府的机构或工具的人的债务，其及时付款是该政府无条件担保的完全信用和信用义务，在第(I)或(Ii)款下，不可由发行人选择赎回或赎回。

“全球证券”或“全球证券”是指按照第2.02节规定的形式发行给该系列的托管机构或其代理人，并以该托管机构或其代理人的名称登记的一种或多种证券(视具体情况而定)，证明该系列证券的全部或部分。

“持有人”或“证券持有人” 指以其名义登记证券的人。

“契约”指经不时修订和补充的本契约 ，并应包括按本契约规定设立的特定系列证券的形式和条款 。

除文意另有所指外，与证券有关的“利息”是指证券的应付利息，包括根据第6.02(B)节可能需要支付的任何额外利息。

“到期日”用于任何保证金或其本金分期付款时，是指该保证金或本金分期付款的本金到期和应付的日期，无论是在规定的到期日，还是通过加速声明、赎回通知、选择偿还或其他选择的通知。

“高级职员”是指本公司的首席执行官、首席财务官、财务主管、秘书、任何助理财务主管或任何助理秘书。

“高级管理人员证书”指由两名高级管理人员签署的证书，其中一人必须是公司的主要执行人员、主要财务人员或主要会计人员。

“律师意见”是指受托人及其律师可接受的法律顾问的书面意见。该法律顾问可以是本公司或受托人的雇员或法律顾问。

“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、有限责任公司、股份公司、信托、非法人组织、政府或其任何机构或分支机构。

“保证金的本金”或“保证金”是指保证金的本金，在适当的情况下，加上保证金的保费(如果有的话)以及与保证金有关的任何额外金额。

“负责人”是指受托人在其公司信托办公室中的任何高级人员，也指任何副总裁、管理董事、董事、联营公司、助理总裁，或受托人通常执行类似于上述任何指定人员所履行的职能的任何其他高级人员，也就特定的公司信托事宜而言，也指任何其他因了解和熟悉特定主题而被提交公司信托事务的高级人员 。

“美国证券交易委员会”是指美国证券交易委员会。

“证券”或“证券” 指根据本契约认证和交付的本公司任何系列的债券、票据或其他债务工具。

“系列”或“证券系列”是指根据本协议第2.01节和第2.02节设立的本公司各系列债券、票据或其他债务工具。

对于任何证券或其本金或利息的任何分期付款，在使用 所述到期日时，是指在该证券中指定的日期，如该证券的本金或该分期付款的本金或利息到期和应付的固定日期。

“附属债务” 指任何明确从属于证券所证明的债务的债务。

“附属公司”指任何人的任何公司、协会、合伙企业或其他商业实体，其有权在董事、经理、普通合伙人或受托人选举中投票的股份或其他权益(包括合伙权益)的总投票权超过50%(不论是否发生任何意外情况) 当时由(I)该人直接或间接拥有或控制；(Ii)该人及该人的一个或多个附属公司；或(Iii)该人的一家或多家子公司。

“信托公司法”指在本公契生效之日生效的1939年信托公司法(15美国法典第77aaa-77bbbb条)；但是，如果1939年信托公司法在该日期之后被修订，则在任何此类修改所要求的范围内，“信托公司法”是指如此修订的信托公司法。

“受托人”指在本文书第一段中指定为“受托人”的人，直至继任受托人根据本契约的适用条款成为受托人为止，此后“受托人”应指或包括本合同项下的每名受托人，如果在任何时候有多于一名受托人，则任何 系列证券所使用的“受托人”应指该系列证券的受托人。

“美国政府债务”是指以下证券：(I)美利坚合众国的直接债务，其全部信用和信用被质押，或(Ii)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具的人的义务，其支付由美利坚合众国无条件担保为完全信用和信用义务，以及 在(I)和(Ii)的情况下，不能由发行人选择赎回或赎回。还应包括 由作为托管人的银行或信托公司就任何此类美国政府债务签发的存托收据，或由托管人为托管收据持有人的账户支付的任何此类美国政府债务的利息或本金的特定 付款，但条件是(除法律要求外)托管人无权从托管人就 此类存托凭证所证明的美国政府债务而收到的任何金额中扣除应支付给该存托凭证持有人的金额。

第1.02节其他定义。

第1.03节通过参考信托契约法成立公司。当本契约涉及TIA的条款时，条款 通过引用并入本契约并成为本契约的一部分。本契约还应包括《信托契约改革法》规定的《信托契约改革法》所要求列入的《信托契约法》中的条款。本契约中使用的下列TIA术语具有 以下含义：

“契约证券”是指证券。

“契约证券持有人” 指证券持有人。

“待合格的契约” 指本契约。

“契约受托人”或“机构受托人”是指受托人。

契约证券上的“义务人”是指公司和证券上的任何后续义务人。

本契约中使用的所有其他术语，如由TIA定义的、由TIA参考另一法规定义的或由TIA项下的美国证券交易委员会规则定义的，在本文中未另行定义的 在此使用。

第1.04节施工规则。除非上下文另有要求，否则：

(A)术语 具有被赋予的含义；

(B)未另作定义的会计术语具有按照公认会计原则赋予的含义；

(C)凡提及“公认会计原则”，应指自适用该等会计原则之时及适用期间起有效的公认会计原则；

(D)“或”不是排他性的；

(E)单数包括复数，复数包括单数；

(F)规定 适用于连续的事项和交易；

(G)对协定和其他文书的提及包括后来对这些文书的修正；

(H)“合并”一词包括法定的股份交换，“合并”一词具有相关含义；以及

(I)“此处，”和其他类似含义的词语指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。

第二条

《证券》

第2.01节可在系列中发行。根据本契约可认证和交付的证券本金总额不受限制 。证券可分一个或多个系列发行。所有系列证券应完全相同，但董事会决议、补充契约或高级人员证书中详细说明根据董事会决议授予的授权采纳其条款的情况除外。就不时发行的系列证券而言，董事会决议案、高级人员证书或补充契约可规定厘定特定条款(如利率、到期日、记录日期或计息日期)的方法。各系列证券在任何事项上可能有所不同，但所有系列证券应平等且按比例享有企业的利益 。

第2.02节证券系列条款的确立。在发行系列内的任何证券时或之前，应根据董事会决议授予的授权，通过董事会决议、补充的债券或高级人员证书，建立(关于系列的一般情况，在第(A)小节的情况下，以及关于系列内的此类证券，或对于(B)至(T)项的一般的系列)：

(A)该系列证券的名称、名称、本金总额及认可面额；

(B)该系列证券的发行价格 (以本金总额的百分比表示)；

(C)该系列证券本金的一个或多个应付日期；

(D)年利率或(可以是固定的或可变的)年利率，或(如适用的话)用来厘定该利率或该等利率(包括但不限于任何商品、商品指数、股票交易所指数或金融指数)的方法，而该系列的证券须在该等利率下 产生利息(如有的话)、该等利息(如有的话)开始及须予支付的日期，以及在任何付息日期应付的利息的任何定期纪录日期；

(E)赎回、购买、转换或交换本系列证券所依据的任何可选择的或强制性的偿债基金规定或转换或可交换规定；

(F)该系列证券可选择赎回或必须强制赎回的 日期(如果有的话)，以及该日期之后的价格，以及任何其他条款和条款；

(G)如非$1,000及其任何整数倍的面额，则该系列证券可发行的面额；

(H)如果不是全额本金，则是根据第6.02节宣布加速时应支付的本系列证券本金部分，或可在破产中证明的部分；

(I)适用于该系列任何证券的违约事件的任何新增或更改，以及受托人或该等证券的必要持有人根据第6.02节宣布其本金到期应付的权利的任何更改；

(J)该系列证券的本金、溢价或利息(如有的话)须支付的一种或多於一种货币，包括综合货币(如有的话)，如非美利坚合众国货币；

(K)如就该系列证券的本金、溢价或利息(如有的话)支付 在本公司选择时或在任何持有人选择时，以该系列证券所述明的支付货币以外的货币支付，则可作出选择的一个或多个期间及作出选择的条款及条件；

(L)如果在公司选择或任何持有人选择时，将支付该系列证券的利息(如有)，以现金或其他证券支付，以及可作出选择的条款和条件；

(M)如以美利坚合众国货币以外的一种或多种货币计价，为决定该系列证券持有人的投票权，该系列证券以美利坚合众国货币的等值价格；

(N)如本金、保费或利息的付款额可参照指数、公式或其他方法而厘定，而该指数、方程式或其他方法是以 硬币或货币为基础的，而该等硬币或货币并非该系列证券所述明的应付货币，则该等款额将以何种方式厘定；

(O)与该系列证券有关的任何 限制性契诺或其他重要条款；

(P)《系列证券》是以全球证券的形式发行，还是以登记的形式发行；

(Q)关于居次次序的任何 术语；

(R)在任何证券交易所或报价系统上市；

(S)与要约债务证券的失效和清偿有关的额外拨备(如有)；和

(T)受纽约州法律管辖的任何担保的适用性。

如上述董事会决议案、补充契据或高级职员证书作出规定，则任何一个系列的所有证券无须同时发行，并可根据本契约的条款不时发行，且任何系列的授权本金金额 不得增加以供发行该系列的额外证券，除非该等董事会决议案、补充契约或高级职员证书另有规定。

第2.03节执行和验证。

由两名高级职员以手工或传真方式在证券上签字。

如果在保证单上签字的官员在保证单认证时不再担任该职位，保证单仍然有效。

只有经受托人或认证代理手动签名认证后，证券方为有效。签字应为担保已根据本契约进行认证的确凿证据。

受托人在收到公司命令后，应随时并不时以董事会决议、本协议补充契约或高级人员证书中规定的本金认证证券的原始发行。该公司命令可根据公司或其正式授权的一名或多名代理人的口头或电子指示授权认证和交付 ，该口头指示应以书面形式迅速确认。除非董事会决议、附加契约或高级船员证书另有规定，否则每份证券的日期应为其认证之日。

任何系列证券的本金总额在任何时候都不得超过 董事会决议、本协议的补充契约或根据第2.02节交付的高级职员证书中规定的该系列的最高本金限额，但第2.08节规定的 除外。

在发行任何系列的证券之前，受托人应已收到并(在符合第7.02节的规定下)依据：(A)董事会决议、确定该系列证券或该系列证券的形式的高级人员证书或高级人员证书，以及该系列证券或该系列证券的条款，(B)符合第10.04节的高级人员证书，以及(C)符合第10.04节的律师意见。

受托人有权拒绝 认证和交付任何此类系列证券：(A)如果受托人在律师的建议下确定不能合法采取此类行动；或(B)如果受托人的一名负责官员本着善意确定这样的行动会使受托人对任何当时未偿还的证券系列的持有人承担个人责任。

受托人可委任本公司认可的认证机构 对证券进行认证。只要受托人可以这样做，身份验证代理就可以对证券进行身份验证。本契约中提及受托人认证的每一处都包括该代理人的认证。身份验证代理拥有与代理相同的权利，可以与公司或附属公司进行交易。

如果根据第五条取代本公司的任何继承人已根据第5.01节与受托人签订了本合同的补充契约， 在该继承人的要求下，在该交易之前认证或交付的任何证券可不时以该继承人的名义交换以该继承人的名义签立的其他证券，但在措辞和形式上可能有适当的变化， 但在其他方面与为该交换而交出的证券相同，且本金金额相同；受托人在收到该继承人的公司命令后，应为该交换的目的认证和交付该命令中规定的证券。 如果根据第2.03节的这一规定，在任何时间，证券应以该继承人的任何新名称进行认证和交付，以替代或替代任何证券的转让或在登记转让时，该继承人应根据持有人的选择，规定以该新名称认证和交付的所有未偿还证券进行交换。

第2.04节注册处处长及付款代理人。

本公司应就每个证券系列，在第2.02节就该系列证券指定的一个或多个地点设立一个办事处或机构，供提交或交出该系列证券以供付款(“付款代理人”) ，并可在该系列证券交出以登记转让或交换(“注册处”)。 注册处须就每个证券系列及其转让和交换备存登记册。本公司将立即向受托人发出书面通知，告知每位注册人和付款代理人的姓名和地址，以及姓名或地址的任何变更。如本公司于任何时间未能维持任何该等所需的注册人或付款代理人，或未能向受托人提供其名称及地址，则可向受托人的公司信托办事处作出或送达该等陈述及交出，本公司现委任该受托人为其代理人，以接收所有该等陈述及交出。

本公司亦可不时指定一名或多名共同注册人或额外的付款代理人，并可不时撤销该等指定；但该等指定或撤销不得以任何方式解除本公司在任何系列证券第2.02节为该等目的而指定的每个地点维持一名注册处或付款代理人的责任。本公司将就任何该等指定或撤销，以及任何该等共同登记处或额外付款代理人的名称或地址的任何更改，向受托人发出即时的书面通知。术语“注册人”包括任何共同注册人；术语“付款代理人”包括 任何额外的付款代理人。

本公司特此任命[]作为每个系列的初始 注册人和付款代理，除非在该系列的证券首次发行 之前已指定另一注册人或付款代理(视属何情况而定)。每个注册人和付款代理人都有权享有受托人作为注册人和付款代理人所享有的所有权利、保护、免责和赔偿。

第2.05节付款代理人以信托形式持有资金。本公司须要求受托人以外的各付款代理人以书面同意付款代理人将为任何证券系列的证券持有人或受托人的利益，以信托形式保管付款代理人为支付该系列证券的本金或利息而持有的所有款项 ，并将公司在支付任何该等款项方面的任何违约通知受托人。在任何此类违约持续期间，受托人可要求付款代理人将其持有的所有款项 支付给受托人。本公司可随时要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。在 支付给受托人后，支付代理(如果不是本公司或子公司)将不再对这笔钱承担任何责任。 如果本公司或其子公司作为支付代理，则应将其作为支付代理持有的所有资金分离并存放在一个单独的信托基金中，用于任何证券系列的证券持有人的利益。

第2.06节证券持有人名单。受托人应在合理可行的情况下保存其可获得的每个证券系列的证券持有人的姓名和地址的最新名单，并应遵守TIA第312(A)条。 如果受托人不是注册处处长，公司应至少向受托人提供[]在每个付息日期的前几天，在受托人可能以书面要求的其他时间，以受托人合理要求的形式和日期， 列出每一系列证券的证券持有人的姓名和地址。

第2.07节转让和交换。

如果向注册处处长或联席注册处提交了一系列证券，请求登记转让或交换相同系列证券的等额本金，注册处处长应登记转让或进行交换，如果符合其对此类交易的要求。 为允许转让和交换的登记，受托人应应注册处的请求对证券进行认证。任何交换或转让均不收取任何费用，但公司或注册处处长可要求支付足以支付任何税款或法律规定的其他政府费用的款项；但此句不适用于第2.11、2.08、3.06或9.06节所述的任何交换。

本公司和注册处均不应被要求(A)在开业之日起的期间内发行、登记转让或交换任何系列的证券。[]在紧接邮寄赎回通知前数天 被选作赎回的该系列的证券并于该邮寄当日的营业时间结束时终止，或(B)登记转让或交换任何获选、被赎回或被要求赎回的 系列的证券，或任何获选、被赎回或部分被赎回的证券的部分。

在任何证券转让或交换时发行的所有证券应为本公司的有效债务，证明本公司在本契约下有权享有与在该转让或交换时交出的证券相同的债务和利益。任何根据第2.04节委任的注册处处长应向受托人提供受托人可能合理要求的有关该注册处在转让或交换证券时交付证券的资料。证券持有人同意赔偿公司和受托人因违反本契约和/或适用的美国联邦或州证券法的任何规定而转让、交换或转让该持有人证券而可能产生的任何责任。

第2.08节损坏、销毁、遗失和被盗证券。

如任何残缺证券交回注册处处长，本公司须签立及受托人须认证及交付一份相同系列及 相同期限及本金金额的新证券，并注明并非同时尚未清偿的数目。

如果向公司和注册处处长提交了(I)令他们满意的证据，证明任何证券被销毁、遗失或被盗，以及(Ii)他们为拯救他们各自及其任何代理人而可能需要的证券或赔偿，则在没有通知公司或注册处处长该证券已被真正的买家收购的情况下，公司应签立，并应其请求，受托人应鉴定并提供交付，以代替任何该等被销毁、遗失或被盗的证券。同一系列的新证券，具有相同的期限和本金，并带有一个不是同时未偿还的号码。

如果任何该等损坏、销毁、遗失或被盗的保证金已到期或即将到期支付，本公司可酌情决定支付该保证金，而不是签发新的保证金。

在根据本条款发行任何新证券时，本公司可要求支付一笔足以支付可能因此而征收的任何税项或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的款项。

根据本节发行的任何系列的新证券，以取代任何被销毁、遗失或被盗的证券，应构成公司原有的额外合同义务，无论被销毁、丢失或被盗的证券是否可由任何人在任何时间强制执行，并应有权 与根据本合同正式发行的该系列的任何和所有其他证券平等和成比例地享有本契约的所有利益。

本节的规定具有排他性 ，并排除(在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第2.09节未偿还证券。

任何时候的未清偿证券均为受托人认证的证券，但被托管人注销的证券、交付托管人注销的证券、托管人根据本章规定减少的全球证券利息以及本节中描述为非未清偿证券的证券除外。

如果根据第2.08节更换证券， 在受托人收到令其满意的证明以证明更换的证券是由真正的购买者持有之前，该证券不再是未清偿证券。

如果付款代理人(本公司、 附属公司或其任何关联公司除外)在一系列证券到期时持有足以支付该等在该日应付的证券的资金，则在该日及之后，该系列证券将不再发行，其利息也不再产生。

证券不会因为公司或关联公司持有证券而停止未清偿。

在确定必要的未偿还证券本金金额的持有人是否已在本协议项下提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，应视为未偿还的贴现证券本金金额应为根据第6.02节宣布加速到期之日的本金金额 。

第2.10节国库券。在确定所需的系列证券本金持有人是否同意本公司或关联公司所拥有的系列证券的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，不应考虑该要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免，但为确定受托人是否应受到保护而依赖于 受托人的任何此类请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免，则不应考虑受托人的责任人员 实际知道是如此拥有的系列证券。

第2.11节临时证券。在最终证券准备好交付之前，公司可以准备临时证券，受托人应根据公司命令对临时证券(“临时证券”)进行认证。临时证券基本上应为最终证券的形式，但可能会有公司认为适合临时证券的变化。在没有不合理延误的情况下，公司应做好准备工作，受托人应书面要求对相同系列和到期日的最终证券进行认证，以换取临时证券。在此之前，临时证券在本契约项下享有与最终证券相同的权利。

第2.12节取消。

本公司可随时将证券交予受托人注销。注册处及付款代理人须将交回的任何证券转交受托人或其代理人，以供转让、交换、付款或转换。受托人和其他任何人不得按照其标准程序注销所有交出的转让、交换、付款、转换或注销的证券，并应将注销的证券交付给 公司。根据本第2.12节取消的任何担保不得通过认证来换取任何担保。

在法律允许的范围内，本公司可在公开市场购买证券，或以任何价格收购要约，或以私人协议购买证券。本公司或其任何附属公司在该等证券最终到期日前购买或以其他方式购入的任何证券，可在法律许可的范围内重新发行或转售，或可由本公司选择交予受托人注销。任何交回注销的证券不得重新发行或转售，受托人应立即注销，本公司不得持有或转售该等证券或发行任何新证券以取代任何该等证券。

第2.13节违约利息。如果公司拖欠一系列证券的利息，公司应在随后的一个特别记录日期向该系列证券的持有人支付违约利息，并在法律允许的范围内，按违约利率向该系列证券持有人支付任何应付利息。公司应确定记录日期和付款日期。至少 []在记录日期的前几天，公司应向受托人、支付代理和每一位系列证券持有人邮寄一份通知，说明记录日期、支付日期和支付利息金额。本公司可以任何其他合法方式支付违约利息。

第2.14节全球证券。

(A)董事会决议、附加契约或高级人员证书应确定一系列证券应 以一种或多种全球证券和该等全球证券的托管机构的形式全部或部分发行。

(B)(I)尽管 本契约第2.07节及其他条款中有相反的规定，任何全球证券应可根据《以该证券的托管人或其代名人以外的持有人的名义登记的证券的契约》第2.07节进行互换，但前提是(A)该托管人通知本公司它不愿意或无法继续作为该全球证券的托管人，或者该托管人在任何时候不再是根据《交易所法案》登记的结算机构，并且在任何一种情况下，本公司未能在此类事件发生后90天内指定继任者托管机构，(B)本公司签立 并向受托人交付高级人员证书，表明该全球证券可如此互换，或(C)该全球证券所代表的证券的违约事件已发生且仍在继续。

(Ii)除第2.14(B)节规定的 外，全球证券不得转让，除非作为一个整体由托管机构将全球担保转让给该托管机构的代名人、该托管机构的一名代名人或该 托管机构的另一名代名人，或由该托管机构或任何该等代名人转让给后续托管机构或该后续托管机构的代名人。

(Iii)为换取全球证券或其任何部分而发行的证券 应以最终的、完全登记的形式发行，无利息 息票，本金总额应等于该全球证券或其部分的本金总额，应以托管机构指定的名称登记，并采用托管机构指定的授权面额，并应带有本文规定的适用传说 。将全部交换的任何全球证券应由托管机构作为注册人移交给受托人。 对于将部分交换的全球证券，应将该全球证券交回以进行交换，或者，如果注册官是托管机构或其代名人对该全球证券的托管人，则通过对受托人的记录 进行适当调整，其本金金额应减去等同于要交换的部分的金额。在任何此类交出或调整后，受托人应对可在该交易所发行的证券进行认证，并将其交付给或应托管机构或其授权代表的命令。

(Iv)登记持有人可授予委托书或以其他方式授权任何人士，包括托管的参与者及可透过托管的参与者持有权益的人士，以采取持有人根据本契约或证券有权采取的任何行动。

(V)在发生第2.14(B)(I)项所述任何事件的情况下，本公司将立即向受托人提供合理的、以最终的、完全登记的形式提供的证书证券，不含利息券。如果(A)发生第2.14(B)(I)(A)或 (B)节所述的事件，且最终认证证券未及时发行给所有实益所有人，或(B)注册人因第2.14(B)(I)(C)节所述事件而收到获得最终认证证券的指示，而最终认证证券未及时发行给任何该等实益拥有人，则本公司明确承认，任何持有人均有权根据本条款第6.07节寻求补救，证券的任何实益所有人有权就代表该实益所有人的证券的全球证券部分寻求此类补救措施，如同 此类最终认证证券已发行一样。

(Vi)尽管本契约中有任何相反的规定，但只要全球证券仍未清偿且由托管机构或其代表持有，全球担保的全部或部分转让或其中的任何实益权益的转让，应仅根据第2.07节、第2.14(B)节和该全球担保托管机构的规则和程序进行，且适用于该交易且不时有效。

(C)根据本协议发布的任何《全球证券》应带有大致如下形式的图例：

“本担保是 下文所指契约含义内的全球担保，并以托管机构或托管机构的代名人的名义登记。本证券仅在本契约所述的有限的情况下，才可用于以保管人或其代名人以外的人的名义登记的证券的交换，并且不得将其作为一个整体转让给保管人，除非由保管人作为整体转让给保管人、由保管人的代名人转让给保管人或由保管人或由保管人转让给后继者 保管人或后继保管人的代名人。“

(D)托管机构作为持有人，可委任代理人或以其他方式授权参与者提出或采取持有人根据契约有权提出或采取的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动。

(E)尽管有本契约的其他规定，除非第2.02节另有规定，否则任何全球证券的本金和利息(如有)应在其注册办事处支付给持有人。

(F)在证券以簿记形式在托管机构持有的所有 次，(I)受托人可作为持有人的授权代表处理该托管机构，(Ii)持有人只能通过托管机构行使权利，且仅限于法律和持有人与托管机构和/或托管机构的直接参与者之间达成的协议所确立的权利，(Iii)托管机构将在托管机构的直接参与者之间进行簿记转账，并将证券本金和利息的分配 收发和传递给该等直接参与者；和(Iv)托管人的直接参与者在本契约或其任何补充条款下不享有任何权利， 托管人及其代理人、雇员、高级职员和董事可在任何情况下将托管人视为证券的绝对所有者。

第2.15节CUSIP编号。本公司在发行证券时可使用“CUSIP”、“CCN”、“ISIN”或其他识别号码(如果当时普遍使用)，如果是这样的话，受托人应在赎回通知中使用“CUSIP”、“CCN”、 “ISIN”或该等其他识别号码，以方便持有人；但任何该等通知 可声明不会就印制于证券上或任何赎回通知内所载号码的正确性作出任何陈述，且只可依赖印制于证券上的其他识别元素，而任何该等赎回不得因该等号码的任何瑕疵或遗漏而受影响。

第三条

赎回

第3.01条发给受托人的通知。本公司可就任何一系列证券保留赎回及支付该系列证券的权利，或可按该等证券所规定的时间及条款，在该系列证券的声明到期日前按该等证券所规定的时间及条款赎回及支付该系列证券或其任何部分。如果一系列证券是可赎回的，并且公司希望或 有义务根据该证券的条款在该系列证券的规定到期日之前赎回该系列证券的全部或部分，则公司应书面通知受托人和注册处赎回该系列证券的日期和本金 。公司应至少发出通知[]在赎回日期(或受托人及注册处可接受的较短通知 )前数天。

第3.02节选择要赎回的证券。除非董事会决议、补充契约或高级人员证书另有说明，否则如果要赎回的证券少于某一系列的全部证券，注册处应按照其惯例程序选择要赎回的该系列证券。注册处应从以前未赎回的系列证券中进行选择。注册处可选择赎回该系列证券本金中面额超过1,000美元的部分。根据第2.02(G)节可发行的任何系列证券的最低本金面值及其整数倍应为1,000美元或1,000美元的整数倍，或对于根据第2.02(G)节可发行的任何系列证券，每个系列及其整数倍的最低本金面值。适用于被要求赎回的系列证券的本契约条款也适用于被要求赎回的该系列证券的部分。

第3.03节赎回通知。除非董事会决议另有说明，否则本合同的补充契约或高级船员证书，至少[]天数，但不超过[]在赎回日期前几天，本公司应将赎回通知以头等邮件邮寄给每位需要赎回其证券的持有人。

通知应确定要赎回的 系列证券，并说明：

(A)赎回日期；

(B)赎回价格；

(C)付款代理人的名称和地址；

(D)被要求赎回的系列证券必须交还给付款代理人以收取赎回价格；

(E)被要求赎回的系列证券的利息在赎回日期及之后停止产生；及

(F)正被赎回的特定系列或系列证券的条款所规定的任何 其他资料。

应本公司的书面要求，受托人应以本公司的名义分发本公司准备的赎回通知，费用由本公司承担。

第3.04节赎回通知的效力。一旦按照第3.03节的规定邮寄或发布赎回通知， 需要赎回的系列证券将于赎回日到期并按赎回价格支付。兑换通知 可能不是有条件的。交回给付款代理人后，该等证券须按赎回价格加赎回日的应计利息支付。

第3.05节赎回价款保证金。在赎回日期或之前，本公司应向付款代理人存入足够的 资金，以支付在该日期赎回的所有证券的赎回价格和应计利息(如有)。

第3.06节赎回部分证券。交出部分赎回的证券后，受托人应为 持有人认证一种新的相同系列和相同期限的证券，本金金额等于交出的证券的未赎回部分 。

第四条

圣约

第4.01节本金和利息的支付。本公司为每一系列证券的持有人的利益，约定并同意将根据该等证券及本契约的条款，适时及准时支付该系列证券的本金及利息(如有)。

除非特定证券系列的条款另有规定，否则：

(A)如果付款代理人(本公司除外)持有以下分期付款，则本金或利息的分期付款应被视为在到期日支付。[][a]纽约时间，该日，本公司或其关联公司存入足以支付该分期付款的款项。本公司应在法律允许的最大范围内(在可立即动用的资金中)按证券承担的年利率支付逾期本金和逾期分期付款的利息。

(B)证券本金和利息的支付应在本公司为此目的而设的办事处或机构支付 [](最初应为[]付款代理人)在付款时的美利坚合众国硬币或货币 是用于支付公共和私人债务的法定货币；然而，前提是，在公司的选择下，利息支付可以邮寄到登记在册的有权获得该地址的人的地址的支票的方式支付；前提是，进一步， 本金总额超过$的持有者[]如果该持有人至少已向本公司提供电汇指示，则在该持有人选择该持有人时，将以电汇立即可用的资金支付[]付款日期之前的工作日。

第4.02节美国证券交易委员会报告。

只要有证券未清偿，公司应(一)在公司规章规定的期限内向美国证券交易委员会备案，(二)在下列时间内向证券受托人和证券持有人提供[]本公司须根据美国证券交易委员会规则及规例向 美国证券交易委员会提交该等财务资料之日起数日后(生效第12b-25条根据交易所法令规定的任何宽限期)，根据交易所法令第13节及第15(D)节规定须向美国证券交易委员会提交或存档的所有年度财务资料，以及(仅就年度综合财务报表而言)本公司独立核数师就此提交或存档的报告。本公司还应遵守TIA第314(A)条的其他规定。

向受托人提交该等报告、资料及文件 仅供参考，受托人收到该等报告、资料及文件并不构成对其中所载或可由其中所载资料确定的任何资料的推定通知，包括本公司遵守本协议项下任何 契诺(受托人有权完全依赖高级人员证书)的情况。如果美国证券交易委员会不允许公司提交任何报告或其他信息，公司不应 被要求向美国证券交易委员会提交任何报告或其他信息，尽管此类报告应 提交给受托人。本公司通过美国证券交易委员会的EDGAR系统(或其任何继承者)向美国证券交易委员会提交的文件将在通过EDGAR(或该继承者)提交该等文件时被视为已提供给美国证券交易委员会的受托人和证券持有人。

第4.03节合规证书。

公司应在 内向受托人交付[]在公司每个会计年度结束后的几天，公司的两名高级职员签署一份高级职员证书，声明 已在签署高级职员的监督下对本公司及其子公司在上一财政年度的活动进行了审查，以确定公司是否遵守、遵守、履行和履行了本契约项下的义务，并进一步就签署该证书的每一位高级职员说明，尽其所知，公司 保持、遵守、履行和履行了本契约规定的义务。履行并履行本契约中包含的每一项契约，且在履行或 遵守本契约的任何条款、条款和条件方面没有违约(或者，如果违约或违约事件发生，描述 他可能合理详细了解的所有此类违约或违约事件以及补救措施)。就本第4.03节的目的而言，应在不考虑根据本契约条款提供的任何宽限期或通知要求的情况下确定合规性。

公司应在 内向受托人交付[]在事件发生数日后，以高级船员证书形式发出的关于第6.01(E)、(F)、(G)或(H)节中所述的任何违约事件的书面通知，以及本公司意识到发出通知或经过一段时间后将成为此类违约事件的任何事件，其状况以及公司正就此采取或拟采取的行动。为免生疑问，凡违反非付款违约票据下的契诺，且 并未在该票据下产生加速权利，则不应触发根据本款提供通知的要求。

第4.04节居留、延期和高利贷法。本公司承诺(在其可合法这么做的范围内)不会在任何时间坚持、申辩或以任何方式主张或利用任何暂缓、延期或高利贷法律的利益或优势，无论在哪里颁布、现在或以后任何时间有效，都不会影响本契约或证券的契诺或履行； 及本公司(在其可合法地这么做的范围内)在此明确放弃任何该等法律的所有利益或好处，并承诺 本公司不会借助于任何该等法律阻碍、延迟或阻碍本协议授予受托人的任何权力的执行，但将遭受 并允许行使每项该等权力，犹如该等法律尚未颁布一样。

第4.05节公司的存在。在符合第五条的前提下，本公司将根据各子公司各自的组织文件以及本公司及其子公司的权利(章程和法定)、许可证和特许经营权，采取或促使采取一切必要措施，以维护和全面有效地维持其公司的存在以及各子公司的公司、合伙或其他存在；然而，如董事会认为在本公司及其附属公司的整体业务运作中不再适宜保留该等权利、许可证或专营权，或任何附属公司的公司、合伙企业或其他存在，则本公司无须保留该等权利、许可证或专营权，而其损失在任何重大方面对持有人并不不利。

第4.06节税项。本公司应并应促使其每一家子公司在拖欠之前支付所有税款、评估和政府征费，除非出于善意和通过适当的程序提出异议。

第4.07节额外利息公告.如果根据本条款第6.02(B)节的规定，本公司需要向证券持有人支付额外利息，本公司应以书面通知的形式向受托人(如果受托人不是付款代理人，则为付款代理人)发出指示或命令，说明本公司有义务在不迟于 支付该额外利息 []在计划支付任何该等额外利息的日期之前的营业日。该通知须列明本公司于该付款日期须支付的额外利息金额，并指示受托人(或如受托人并非付款代理，则为付款代理)在收到本公司提供的款项时作出付款。受托人在任何时候均不对任何持有人负有任何义务或责任来决定是否支付额外利息，或就所欠额外利息的性质、范围或计算，或就计算额外利息所采用的方法。

第4.08节进一步的文书和法令。本公司将签署及交付该等其他文书，并作出 为更有效地达致本契约的目的而合理需要或适当的进一步行动。

第五条

接班人

第5.01节公司何时可合并等在本公司并非尚存实体的交易中，本公司不得与任何其他人士合并、订立具约束力的股份交易所或与任何其他人士合并，或将其全部或实质上所有财产及资产出售、转让或租赁或以其他方式处置给任何人士(“继承人”)，除非：

(A)继承人(如有)是根据瑞典法律组织并有效存在的公司、合伙企业、信托或其他实体， []、美国、美国任何州或哥伦比亚特区，并通过签署并以受托人满意的形式向受托人交付的补充契据明确承担所有证券的本金和利息的适当和准时支付，以及公司将履行或遵守的每一份本契约的履行或遵守；

(B)在交易生效后，立即不会发生任何失责或失责事件，并且该失责事件仍在继续；及

(C)公司应在建议的交易完成前向受托人提交一份高级职员证书，证明上述效力，并提交律师的意见，说明建议的交易和该补充契约符合本契约的规定。

第5.02节继承人公司被取代。根据第5.01节对公司全部或几乎所有资产进行任何合并或合并，或出售、租赁、转让或以其他方式处置 公司的全部或几乎所有资产时，通过合并形成的继承人或与公司合并或与之合并的继承人，或被出售、租赁、转让或其他处置的继承人，应 继承和取代本公司，并可行使本契约下的每项权利和权力，其效力与 该继承人在本契约中被指名为公司的情况相同；然而，在出售、租赁、转让或以其他方式处置本公司全部或几乎所有资产的情况下，前身公司不得免除支付证券本金和利息(如有)的义务。

第六条

违约和补救措施

第6.01节违约事件。

“违约事件”是指下列事件中的任何一种，除非在设立董事会决议、补充契约或高级职员证书中规定，该系列不应享有上述违约事件的利益：

(A)在该系列证券的任何利息到期并须支付时，该证券的任何利息仍未获支付，而该项拖欠的持续时间为 30天(除非公司在该30天期限届满前将该笔款项的全部款额存入受托人或付款代理人)；或

(B)该系列证券的任何本金在到期日违约；或

(C)在该系列的任何证券到期时，拖欠任何偿债基金付款；或

(D)公司未能履行或遵守证券或本契约中所载的任何其他契诺或协议(违约的契诺或协议除外，其履约或违约在本第6.01节第(A)、(B)或(C)款中有明确规定)，并且在按照以下规定发出通知后60天内继续违约；

(E)任何债券、债权证、票据或其他证明本公司或任何附属公司借入款项的债务，或任何按揭、契据或票据项下的债务，而根据该等按揭、契据或票据可发行或担保或证明本公司或任何附属公司(“票据”)借入的款项或其任何其他付款义务所欠的债务，而本金分别或合共超过$ []，不论该等债务现已存在或将会产生、到期时或到期时未予偿付或加速，以及该等债务未予清偿，或该欠款或加速欠款未予纠正或撤销，至少应由受托人以挂号或认证邮寄方式发给本公司或本公司及受托人后30天内[]该系列未偿还证券本金总额为 一份书面通知，说明该违约行为并要求本公司解除或解除该违约行为，或撤销或取消该违约行为，并声明该通知 为本协议项下的“违约通知”。支付责任(本公司或任何附属公司所借款项的任何债券、债权证、票据或 其他债务证明除外)，或本公司或任何附属公司所借款项的任何按揭、契据或票据项下的债务，或本公司或任何附属公司所借款项的任何债务的担保或证明) ，如有关债务人或 债务人真诚地提出争议，则不应被视为已到期、到期或加速。为免生疑问，票据的到期日即为该票据所列明的到期日，因为该到期日可根据该票据的条款不时修订；

(F)公司或任何子公司未能支付一个或多个有管辖权的法院所作出的一项或多项不可上诉的最终判决， 其未投保或未担保部分的总金额超过$[]，如果判决未被支付、解除、免除或停留在 []天数；

(G)根据任何破产法或任何破产法所指的公司或公司的任何附属公司：

(I)启动自愿案件或诉讼程序；

(Ii)同意在非自愿案件或法律程序中登录针对其的济助命令；

(Iii)同意委任该公司或其全部或实质上全部财产的托管人；或

(4)为其债权人的利益作出一般转让；或

(V)或 在债务到期时一般无法偿还债务；或

(H)有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令：

(I)在非自愿案件或诉讼中要求对本公司或其任何附属公司进行救济；

(Ii)为本公司或其任何附属公司的全部或实质所有财产委任一名本公司或其任何附属公司的托管人；

(3)下令将公司或其任何附属公司清盘；

而在第(I)、(Ii)及 (Iii)条的情况下，该命令或判令仍未搁置，并在[]连续几天；或

(I)根据第2.02(I)节在董事会决议、附加契约或高级人员证书中规定的与该系列证券有关的任何其他违约事件。

以上(D)款下的违约在受托人通知公司或至少[]当时未偿还证券本金总额的% 以书面形式通知本公司和受托人，本公司在收到该通知后60天内未对该违约行为进行补救。根据本第6.01节发出的通知必须指明违约情况，要求对其进行补救 并声明该通知为“违约通知”。当本条款6.01项下的任何违约被治愈时，该违约即告终止。

除非本公司、付款代理人、任何持有人或任何持有人的任何代理人已就此事向受托人的企业信托办事处的信托官员发出书面通知，否则受托人不得被控知悉任何失责事件。

第6.02节加速到期；撤销和废止。

(A)如果任何系列证券发生违约事件(第6.01节(G)或(H)款规定的违约事件除外)并且仍在继续，则在每种情况下，受托人可通过通知公司或持有该系列证券本金总额至少25%的持有人(或者，如果该系列证券为贴现证券，则为该系列证券条款中规定的本金部分)，通过向本公司和受托人发出通知 ，宣布该系列当时未偿还的证券(如果当时尚未到期和应付)的所有未偿还本金以及截至提速之日的应计和未付利息在任何该等声明后到期并应支付，且该等证券应 立即到期并应支付。如果发生第6.01节(G)或(H)款规定的违约事件，当时未偿还的证券的所有未偿还本金，以及截至加速之日的所有应计和未付利息， 将因此而立即到期和支付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动。 当时未偿还的该系列证券的多数本金总额的持有人可通过通知受托人撤销该系列证券的加速及其后果，如果(A)所有现有的违约事件，除仅因声明提速而到期的不支付证券本金以外的其他 已治愈或放弃；(B)在支付利息合法的范围内，逾期利息分期付款的利息和逾期本金的利息(按违约率计算) ，除上述加速声明外，已到期, 已经支付；(C)撤销不会与有管辖权的法院的任何判决或法令相冲突；和(D)根据第7.07节应支付给受托人和任何前任受托人的所有款项都已支付。此类撤销不应影响任何后续违约或损害因违约而产生的任何权利。

(B)尽管第(Br)条有任何规定，但在公司自行决定时，本契约项下因未能遵守第4.02节的规定而发生的违约事件以及因未能遵守《贸易促进法》第314(A)(1)条的要求而采取的唯一补救措施，在此类违约事件发生后的180天内，独家 有权以相当于当时未偿还证券本金总额的0.50%的年利率收取证券的额外利息，直至(但不包括)其后第181天(或如果适用，则为与第4.02节有关的违约事件 被治愈或放弃的较早日期)。任何该等额外利息将以相同方式及于该证券所述应付利息的相同日期支付。在任何情况下，由于公司 未能及时履行其《交易法》报告义务而导致的任何违规或违约，根据本契约的条款，每年累计不得产生超过0.50%的额外利息。如果违约事件在违约事件 发生后第181天仍在继续，且违约事件与4.02节的规定有关，证券将按照第6.02节的规定进行加速。在发生任何其他违约事件时，第6.02(B)节的规定不影响持有人的权利。

为选择在违约事件发生后第一个180天内支付额外利息作为唯一补救措施，公司应在违约事件发生之日后的第五个营业日营业结束时或之前通知所有持有人以及受托人和付款代理人有关这一选择。 如果公司未能及时发出通知或支付额外利息，证券将立即按照第6.02节的规定进行加速。

第6.03节追讨债项及由受托人强制执行的诉讼。

如果任何系列证券的违约事件发生并仍在继续，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行其权利和该系列证券持有人的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了帮助行使本文授予的任何权力，或执行任何其他适当的补救措施。

如果第6.01节(A)或(B)款规定的本金、利息(如果有)发生违约并仍在继续，受托人可以自己的名义，作为明示信托的受托人，向公司或证券的另一债务人追回全部本金和应计利息(如果有)的判决，以及在支付此类利息合法的范围内，在每种情况下按违约率对逾期本金、逾期利息分期付款(如果有)的利息。以及足以支付收取费用及开支的额外款额，包括受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款。

第6.04节受托人可提交申索证明文件。如本公司或任何其他债务人对本公司或该等其他债务人的证券或财产或其债权人的任何接管、无力偿债、清算、破产、重组、安排、调整、重整或其他司法程序悬而未决，则受托人(不论证券本金是否如其所述或以声明或其他方式到期及支付，亦不论受托人是否已要求本公司支付逾期本金或利息)有权及获授权介入该等程序或以其他方式进行。

(A)就该证券所欠及未付的全部本金及利息提出申索并提出证明，并提交其他所需或适宜的文件或文件，以使受托人(包括就受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款提出的任何申索)及持有人在该司法程序中获准提出申索；及

(B)收取和收取就任何该等申索而须支付或交付的任何款项或其他财产，并将该等款项或财产分发，而在任何该等司法程序中的任何保管人、接管人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似的官员，现获每名持有人授权 向受托人支付该等款项，如受托人同意直接向持有人支付该等款项，则向受托人支付应付受托人的任何款项，以支付受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款，以及根据第7.07节应由受托人支付的任何其他款项。

本协议所载内容不得被视为授权受托人授权或同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或组成计划，或授权受托人在任何该等诉讼中就任何持有人的申索进行表决。

第6.05节受托人可在不持有证券的情况下强制执行债权。在与本契约或证券有关的任何法律程序中，受托人可在不管有任何证券或交出证券的情况下，起诉及强制执行本契约或证券项下的所有诉讼权利及申索，而受托人提起的任何该等法律程序应以明示信托受托人的名义提出，而任何追讨判决的款项，在扣除受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款后，须为已收回判决的证券持有人的应课税益而进行。

第6.06节所收款项的运用。受托人根据本条规定收取的任何款项，应在受托人指定的一个或多个日期按下列顺序使用，如属本金或利息的分配，则在提交证券时，如只支付部分，则在其上注明付款，如已全额支付，则在退回时使用。

第一：支付受托人根据第7.07条规定应支付的所有款项。

第二：支付当时到期而未支付的证券本金和利息，而该等款项是为其收取的或为其利益而收取的。 根据该证券的本金和利息的到期和应付金额，无任何种类的优先权或优先权，按比例按比例支付。

第三：致公司。

第6.07节诉讼限制。任何系列证券的持有人均无权就本契约或证券或任何相关息票提起任何司法诉讼或其他诉讼，或就本契约或证券或任何相关息票 委任接管人或受托人，或就本协议项下的任何其他补救措施(支付逾期本金和利息的诉讼除外)提起任何诉讼，除非：

(A)该持有人曾就该系列证券的持续失责事件向受托人发出书面通知；

(B)持有 不少于[]该系列未偿还证券本金的%应向受托人提出书面请求，要求受托人以受托人本人的名义就违约事件提起诉讼；

(C)上述一名或多名持有人已向受托人提出令其满意的弥偿，以支付因遵从该项要求而招致的费用、开支及法律责任。

(D)受托人 []在收到该通知、请求和提出赔偿后的几天内未提起任何此类诉讼；以及

(E)在此期间，没有向受托人发出与该书面请求不一致的指示[](B)持有该系列未偿还证券本金 的多数持有人不得以任何方式影响、干扰或损害任何其他该等持有人的权利，或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优惠权，或执行本契约下的任何 权利，但本契约所规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课差饷租值利益而设的权利除外。

第6.08节持有人无条件获得本金和利息的权利。尽管本契约另有规定，任何证券的持有人均有绝对及无条件的权利，在该证券明示的到期日或到期日(或如属赎回，则于赎回日)收取该证券的本金及利息(如有)，并有权就强制执行任何该等款项提起诉讼，而未经该持有人同意，该等权利不得受到损害。

第6.09节恢复权利和救济。如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约项下的任何权利或补救 ，而该诉讼因任何原因而被终止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在每一种情况下，根据该诉讼中的任何裁决，公司、受托人和持有人应恢复。

受托人和持有人的所有权利和补救措施应继续，就像没有提起此类诉讼一样。

第6.10节权利和救济累积。除第2.08节中关于更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗证券的另有规定外，本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施 均不排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的 ，以及根据本协议或现在或今后存在的法律或衡平法或其他方式赋予的其他权利和补救措施之外的权利和补救措施。本协议项下的任何权利或补救措施的主张或使用，或其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第6.11节延迟或遗漏不是放弃。受托人或任何证券持有人在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的任何延迟或遗漏，不应损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件的放弃 或默许。本细则或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救，均可由受托人或持有人(视乎情况而定)不时行使，并可视乎情况而定经常由受托人或持有人行使。

第6.12节持有人的控制。持有任何系列未偿还证券本金多数的持有人有权指示就该系列证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人可获得的任何补救措施，或行使受托人授予的任何信托或权力，但条件是：

(A)该指示不得与任何法律规则或本契约相抵触，

(B)受托人可采取其认为适当而与该指示并无抵触的任何其他行动；及

(C)在符合第6.01节的规定的前提下，如果受托人 由受托人的一名负责人真诚地判定，所指示的诉讼将使受托人承担个人责任或将不适当地损害另一持有人或受托人的权利，则受托人有权拒绝遵循任何此类指示。

第6.13节放弃过去的违约。根据第9.02节的规定，持有任何系列未偿还证券本金不少于 的多数的持有人可代表该系列的所有证券持有人放弃过去对该系列证券及其后果的任何违约 ，除非该系列证券的本金或利息出现违约 (但任何系列未偿还证券的大部分本金持有人可撤销加速及其后果，包括因该加速而导致的任何相关付款违约)。这种违约将不复存在，由此产生的任何违约事件应被视为已被治愈， 就本契约而言；但此类豁免不得延伸至任何后续违约或其他违约，也不得损害由此产生的任何权利。

第6.14节承担费用。本契约的所有当事人均同意，任何担保的每一持有人在接受本契约后应被视为已同意，任何法院可酌情要求在为执行本契约项下的任何权利或救济而提起的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取、遭受或遗漏的任何诉讼中，任何一方当事人在该诉讼中提交支付该诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估该诉讼中的任何一方当事人的合理费用，包括合理的律师费。充分考虑当事人的主张或者抗辩的是非曲直和善意；但本节的规定不适用于公司提起的任何诉讼，不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于持有合计超过[]任何系列未偿还证券本金的百分比，或任何持有人就在该证券所述的一个或多个到期日或之后 (或如属赎回，则为赎回日期)当日或之后支付任何证券的本金或利息而提起的任何诉讼。

第七条

受托人

第7.01节受托人的职责。

(A)如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与审慎人士在处理其自身事务时在有关情况下将行使或使用的相同程度的谨慎和技巧。

(B)除非在违约事件持续期间：

(I)受托人只需履行本契约中明确规定的职责，不应将任何默示责任、契诺或义务 强加于受托人。

(Ii)在其本身并无恶意的情况下，受托人可根据向受托人提供并符合本契约规定的高级人员证书或大律师意见，就该等陈述的真实性及所表达的意见的正确性作出最后决定；然而，如任何该等高级人员证书或大律师意见符合本契约的规定，则受托人须审查该等高级人员证书或大律师意见，以确定其表面上是否符合本契约的要求。

(C)受托人不得免除其自身疏忽行为、疏忽不作为或故意行为不当的责任， 但下列情况除外：

(I)本第(Br)款不限制本协议第7.01节(B)款的效力。

(Ii)受托人对负责人员真诚地作出的任何判断错误不负责任。

(Iii)受托人不对其真诚地就任何 系列证券采取、忍受或不采取的任何行动负责，该等行动是按照该系列未偿还证券的大部分本金持有人的指示而进行的，该指示涉及就受托人可获得的任何补救而进行任何法律程序的时间、方法和地点，或根据本契约就该系列证券行使受托人所获的任何信托或权力。

(D)本契约中在任何方面与受托人有关的每项条款均受本节(A)、(B)及(C)段的规限。

(E)受托人可拒绝履行任何职责或行使任何权利或权力，除非就任何损失、责任或开支获得令其满意的赔偿。

(F)除非受托人与本公司达成书面协议，否则受托人不对其收到的任何款项的利息负责。受托人以信托形式持有的资金不需要与其他基金分开，除非法律规定的范围。

(G)如受托人有合理理由相信不能合理地向其保证偿还该等资金或赔偿，则本契约第(Br)条并不要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时，冒风险或动用其自有资金或以其他方式招致财务或其他责任。

(H)付款代理人、注册官和任何认证代理人应享有与受托人相同的权利、赔偿、保护和豁免。

(I)受托人并无责任监督本公司履行或遵守其在本协议或本协议附录 项下的任何义务，亦不承担任何与本公司的失职或不作为有关的责任。受托人不承担与公司遵守与本契约、任何副刊或根据本契约或其发行的任何证券相关的法律或法规要求有关的责任。

第7.02节受托人的权利。

(A)受托人有理由相信任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、指示、批准或其他文件是真实的，并已由适当的人签署或提交，因此在采取行动或不采取行动时应受到充分保护。受托人无需调查文件中所述的任何事实或事项 ，但受托人可酌情对该等事实或事项进行其认为合适的进一步查询或调查。

(B)受托人在采取或不采取行动之前，可能需要高级船员证书或大律师的意见，或两者兼而有之。受托人 不对其依据该等高级人员证书或律师意见而真诚采取的任何行动或不采取的任何行动承担责任。

(C)受托人可以通过代理人行事，不对任何谨慎委任的代理人的不当行为或疏忽或对其的监督负责。任何托管人不得被视为受托人的代理人，受托人不对任何托管人的任何行为或不作为负责。

(D)受托人对其认为已获授权或在其权利或权力范围内真诚地采取或不采取的任何行动不负责任。

(E)受托人可就其选择与大律师进行磋商，该大律师的意见或大律师的任何意见应是对受托人根据本协议真诚和依赖于本协议采取、遭受或不采取的任何行动的充分和完整的授权和保护。

(F)受托人无义务应任何证券持有人的要求、命令或指示行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供令其满意的合理保证或弥偿 ，以应付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任。

第7.03节受托人的个人权利。受托人以个人或任何其他身份，可成为证券的所有者或质权人，并可以其他方式与本公司或关联公司进行交易，其权利与其不是受托人时所享有的权利相同。任何工程师都可以使用类似的权限执行相同的操作。受托人还须遵守第7.10和7.11节的规定。

第7.04节受托人的卸责声明。受托人对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述，本文件及证券所载的陈述应视为本公司而非受托人的陈述，而受托人对该等陈述概不负责。受托人不对公司使用或运用证券收益或根据本契约支付给公司的款项负责，也不对证券中的任何声明负责，但其认证除外。

第7.05节违约通知。如果任何系列证券发生违约或违约事件并仍在继续，如果受托人的负责人知道或收到该事件的书面通知，受托人应向该系列证券的每个证券持有人 邮寄违约或违约事件通知。[]在违约或违约事件发生后的几天内，或在受托人的负责人员实际知道该违约或违约事件之后的几天内。除非发生违约或违约事件，无法支付任何系列证券的本金或利息，包括根据第6.02(B)节可能需要支付的任何额外利息，只要受托人真诚地确定扣留通知符合该系列证券持有人的利益，受托人即可扣留通知。

第7.06节受托人向持有人报告。

在[]几天后[]每年，受托人应向所有证券持有人邮寄一份截至以下日期的简要报告 ，因为他们的姓名和地址已登记在注册官保存的登记册上[]符合TIA第313条，并在其要求的范围内。

将报告邮寄给任何系列的证券持有人时，应向美国证券交易委员会和该系列证券上市的每个证券交易所提交一份报告副本。任何系列证券在证券交易所上市时，本公司应及时通知受托人。

第7.07节赔偿和赔偿。

公司应不时向受托人支付书面约定的服务补偿。受托人的赔偿不受任何关于明示信托受托人赔偿的法律的限制。应受托人的要求，公司应向受托人报销由此产生的所有合理的自付费用、支出和垫款。此类费用应包括受托人的代理人、律师和其他非定期受雇人员的合理补偿和费用。

公司应向受托人及其高级职员、董事、雇员、代表和代理人赔偿、辩护并使其不受损害。 受托人及其高级管理人员、董事、雇员、代表和代理人因直接或间接与受托人有关的任何和 所有索赔、费用、义务、债务、损失、损害、伤害(人身、财产或自然资源)、罚款、印花或其他类似税项、诉讼、诉讼、判决、合理的费用和开支(包括合理的受权人和代理人的费用和开支)，不论其是非曲直，直接或间接向受托人索偿、要求、主张或索赔，公司应予以赔偿、辩护并使其不受损害。因受托人参与本协议拟进行的交易而对受托人提出的索赔，包括但不限于与对人员或财产的损害索赔有关的所有合理费用，以及合理的律师费、顾问费和法庭费用，但受托人的疏忽或故意不当行为造成的情况除外。本第7.07节的规定在本协议终止或受托人提前辞职或解职后继续有效。公司应为任何索赔辩护，受托人应配合辩护。受托人可以有单独的律师，公司应支付该律师的合理费用和开支。公司不需要为未经其同意而达成的任何和解支付费用，该同意不得被无理拒绝或拖延。本赔偿适用于受托人的高级职员、董事、雇员、股东和代理人。

对于受托人或受托人的任何高级管理人员、董事员工、股东或代理人因疏忽或失信而产生的任何损失责任，公司不需要报销或赔偿 。

为保证公司在本节中的付款义务 ，受托人对受托人持有或收取的所有资金或财产享有优先于任何系列证券的留置权，但以信托形式持有以支付该系列证券的本金和利息的除外。

如果受托人在第6.01(F)或(G)款规定的违约事件发生后产生费用或提供服务 ，根据任何破产法，服务的费用和赔偿应构成行政费用。

第7.08节更换受托人。

受托人的辞职或免职和继任受托人的任命只有在继任受托人接受本节规定的任命后才生效。

受托人可通知本公司，就一个或多个系列的证券 辞职。持有任何系列证券本金多数的持有人可通过通知受托人和公司而解除与该系列有关的受托人职务。在下列情况下，公司可以解除受托人对一个或多个系列证券的 职务：

(A)受托人未能遵守第7.10条；

(B)受托人被判定为破产人或无力偿债，或根据任何破产法对受托人作出济助命令；

(C)由托管人或公职人员掌管受托人或其财产；或

(D)受托人无行为能力。

如果受托人辞职或被免职，或者受托人职位因任何原因出现空缺，公司应立即任命一名继任受托人。继任受托人上任后一年内，持有当时已发行证券本金过半数的持有人可以指定继任受托人 代替本公司任命的继任受托人。

如果任何一个或多个系列的证券 的继任受托人未在[]在即将退休的受托人辞职或被免职后的几天内，即将退休的受托人、公司或至少[]适用系列证券本金的%可向任何具有司法管辖权的法院申请任命继任受托人。

继任受托人应向卸任受托人和本公司递交接受其任命的书面文件。紧接着，退任受托人应将其作为受托人持有的所有财产 转让给继任受托人，但须遵守第7.07条规定的留置权，并在支付因退任受托人而到期的任何和所有金额后，退任受托人的辞职或解职将生效， 继任受托人将拥有受托人在本契约项下担任受托人的每一证券系列的所有权利、权力和责任。继任受托人应向每个此类系列的每个证券持有人邮寄一份关于其继承的通知。尽管受托人已根据本第7.08条更换，本公司在本条例第7.07条下的义务 应继续为即将退休的受托人在更换之前发生的费用和债务的利益而承担。

第7.09节合并受托人等。如果受托人与另一公司合并、合并或转换，或将其全部或实质上所有的公司信托业务转让给另一公司，则继任公司不再有任何行为，即为继任受托人，其效力与继任受托人已被指定为受托人具有同等效力。

第7.10节资格；取消资格。本契约应始终有一名受托人，该受托人应满足TIA第310(A)(1)、 (2)和(5)条的要求。受托人应始终拥有至少25,000,000美元的综合资本和盈余，这一点在其最近发布的年度状况报告中有所阐述。受托人应遵守TIA第310(B)条。

第7.11节优先收取对公司的索赔。受托人须遵守TIA第311(A)条，但不包括TIA第311(B)条所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应遵守TTA第311(A)条至 规定的范围。

第八条

满足感和解脱；失败

第8.01节义齿的满意和解除。公司下达命令后，本契约即停止生效(除非第8.01节另有规定)，在下列情况下，受托人应公司的要求并自费签署正式文书，确认本契约的清偿和清偿。

(A)其中一项

(I)迄今已认证和交付的所有证券(已销毁、遗失或被盗并已更换或支付的证券除外)均已交付受托人注销；或

(Ii)所有尚未交付受托人注销的该等证券已到期并须支付，或

(1) 已到期并应付，或

(2) 是否将在以下时间内到期并在规定的到期日支付[]，或

(3)是否在以下时间内调用 进行赎回[]根据受托人满意的安排，由受托人以公司的名义并自费发出赎回通知，或

(4)是否根据第8.03节(视适用情况而定)被视为已支付和解除；而就上述第(1)、(2)或(3)项而言，本公司已以信托基金形式向受托人存放或安排存放一笔款项，以支付及清偿该等证券迄今尚未交付受托人注销的全部债务，作为本金及利息至该等存放日期(如属在该存放日期或之前到期应付的证券)或上述 到期日或赎回日期(视属何情况而定)为止；

(B)公司已支付或安排支付公司根据本协议应支付的所有其他款项；及

(C)本公司已向受托人递交一份高级人员证书及一份大律师意见，每份证书均符合第10.04及10.05节的适用要求，并声明本协议中与本契约的清偿及清偿有关的所有先决条件均已符合，而受托人已收到本公司要求清偿的书面要求。

尽管本契约已获清偿及解除 ，但本公司根据第7.07节对受托人负有的责任，以及如已根据本节第(A)款向受托人缴存款项 ，第2.04、2.07、2.08、8.01、8.02及8.05节的条文将继续有效。

第8.02节信托基金的运用；赔偿。

(A)在符合第8.05节的规定下，根据第8.01节存放于受托人的所有款项、根据第8.03或8.04节存放于受托人的所有款项及美国政府债务或外国政府债务，以及受托人根据第8.03或8.04节存放于受托人的有关美国政府债务或外国政府债务而收到的所有款项，均应以信托形式持有，并由受托人根据证券及本契约的规定予以运用，直接或透过受托人决定的任何付款代理人(包括本公司作为其本身的付款代理人)，将该等款项已存放于受托人或由受托人收取的本金及利息支付予有权收取款项的人士，或按第8.03或8.04节的规定作出强制性偿债基金付款或类似付款。

(B)公司应就根据第8.03或8.04节存放的美国政府债务或外国政府债务征收或评估的任何税款、手续费或其他费用，或就该等债务收取的利息及本金，向受托人及代理人支付并作出赔偿，但持有人或其代表须支付的任何款项除外。

(C)受托人应根据本契约的条款，应本公司的要求，不时向本公司交付或支付任何美国政府债务或外国政府债务，或按照第8.03或8.04节的规定由本公司承担费用。受托人应按照国家认可的独立注册会计师事务所的意见，以书面证明的形式将其持有的任何美国政府债务或外国政府债务交付或支付给受托人，并与该公司请求一起交付受托人。超过当时为存放或接收该等美国政府债务或外国政府债务或金钱而需要存入的金额。本条款不得授权受托人出售根据本契约持有的任何美国政府债务或外国政府债务。

第8.03节任何系列证券的法律无效。除非本第8.03节另有规定，否则根据第2.02(S)节， 不适用于任何系列证券，公司应被视为已偿付并清偿所有该系列未偿还证券的全部债务。[]在本协议(D)分段所指的缴存日期之后的第二天， 和本契约中与该系列未偿还证券有关的条款将不再有效(受托人应应公司的要求，应公司的要求签署正式文书，承认此事)，但下列情况除外：

(A)该系列证券的持有人有权从本(D)节所述的信托基金获得：(I)该系列未偿还证券的本金及每期本金和利息的支付 该等本金或分期付款或利息的到期日，以及(Ii)适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款的利益， 在该等付款到期并根据本公司及该系列证券的条款须予支付之日；

(b) the provisions of Sections 2.04, 2.07, 2.08, 2.14, 8.02, 8.03 and 8.05; and

(C)受托人在本协议项下的权利、权力、信托和豁免；但应满足下列条件：

(D)公司应将以下款项作为信托基金不可撤销地存入或安排存入付款代理人处，以便在 以美元、现金(或当时为美国法定货币的其他货币或货币)计价的该系列证券和/或美国政府债务的情况下，为该等证券的持有人作出以下付款：(br}以美元、现金(或其他货币或货币)计价，或(Ii)如该系列证券以外币(复合货币除外)计价，则作为该等证券的担保及专用款项。资金和/或外国政府债务，根据其条款，通过支付利息和与此有关的本金，将在不迟于以下时间提供(不进行再投资，也不承担任何税务责任)[]在任何付款的到期日的前一天，国家认可的独立会计师事务所在其书面证明中表示的足够的现金金额 交付受托人和付款代理人，以支付和清偿该系列证券在利息或本金分期付款或本金到期日期的每一期本金(包括强制性偿债基金或类似的 付款)和利息(如果有的话)；

(E)此类保证金不会导致违反或违反本契约或本公司作为当事一方或受其约束的任何其他协议或文书的违约行为。

(F)对于该系列证券，不应发生违约或违约事件，也不会在交存之日或截至以下日期的期间内继续发生[]该日期后的翌日；

(G)公司应向受托人提交一份高级人员证书和律师意见，表明(I)公司 已从国税局收到裁决或已由国税局发布裁决，或(Ii)自本契约签立之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，在这两种情况下，律师的意见应根据 该律师的意见确认，该系列证券的持有人将不确认收入，用于联邦所得税目的的收益或损失 由于此类存款、失败和解除，将缴纳联邦所得税，缴纳的金额、方式和时间与未发生此类存放、失败和解除的情况相同 ；

(H)本公司须已向受托人递交一份高级职员证书，述明该笔存款并非由本公司作出的，其目的并非为了让该系列证券的持有人胜过本公司的任何其他债权人，或意图挫败、阻碍、拖延或欺诈本公司的任何其他债权人；

(I)上述 存款不得产生构成投资公司的信托(如1940年《投资公司法》经修订所界定)，或该信托须符合该法令的资格或获豁免受该法令所规限；及

(J)公司应向受托人提交一份高级船员证书和一份律师意见，每一份均说明已遵守本节所规定的与失败有关的所有先例条件。

第8.04节《公约》无效。除非根据第2.02(S)节另有规定，否则第8.04节至第 节不适用于任何系列的证券，在[]在本协议(A)项所指存款日期之后的第二天，本公司可不遵守第4.02、4.03、4.04、4.05、4.06节规定的任何条款、规定或条件。和5.01以及根据第2.02(S)节交付的特定系列证券的补充契约或董事会决议或高级人员证书中包含的任何附加契诺(未遵守任何此类契诺不构成第6.01节下的违约或违约事件)，且发生第6.01节(E)项所述的任何事件不应构成本合同项下关于该系列证券的违约或违约事件，但应满足以下条件：

(A)参照本第8.04节，本公司已将或导致不可撤销地向付款代理人缴存(第8.02(C)节所规定的除外) 作为信托基金，特别质押作为担保，并仅为该等证券持有人的利益而作担保 ；(I)就以美元、现金(或当时在美国为法定货币的其他货币或货币)和/或美国政府债务计价的该系列证券而言，或(Ii)以外币(复合货币除外)、货币和/或外国政府债务计价的该系列证券， 按照其条款，通过支付与其有关的利息和本金，将在不迟于以下时间提供(且不进行再投资 ，并假设不会对付款代理人施加任何纳税义务)[]在任何付款的到期日的前一天， 一家全国公认的独立注册会计师事务所在向付款代理人提交的书面证明中表示的现金金额，足以在利息或本金分期付款或本金到期日期支付该系列证券的本金和利息(如果有的话)和任何强制性偿债基金。

(B)该保证金不会导致违反或违反本契约或本公司作为当事一方或受其约束的任何其他协议或文书所规定的违约；

(C)该系列证券不应发生任何违约或违约事件，并在上述存款之日或截至以下日期的期间内继续发生[]该日期后的翌日；

(D)公司应向受托人提交一份律师意见，确认该系列证券的持有者将不会因此类存款和失败而 确认用于联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将以相同的方式和时间缴纳相同金额的联邦所得税，其方式和时间与此类存款和失败没有发生的情况相同；

(E)本公司须已向受托人递交高级职员证书，述明该笔存款并非由本公司作出，而其意图是让该系列证券的持有人胜过本公司的任何其他债权人，或意图挫败、阻碍、拖延或欺诈本公司的任何其他债权人；及

(F)公司应向受托人提交一份高级船员证书和一份律师意见，每一份均声明已遵守本条款所规定的与失败有关的所有先例条件。

第8.05节偿还公司款项。付款代理人应应要求向公司支付其持有的任何款项，以支付两年内无人认领的本金和利息。在此之后，有权获得这笔钱的证券持有人必须作为一般债权人向本公司寻求付款 ，除非适用的遗弃物权法指定另一人，并且付款代理人对这笔钱的所有责任应终止。

第九条

修订及豁免

第9.01节未经持有人同意。根据第9.02节和第9.03节的规定，公司和受托人可以修改或补充本契约或一个或多个系列的证券，而无需任何证券持有人的同意：

(A)消除任何歧义、缺陷或不一致之处；

(B)遵守第五条；

(C)为无证书证券提供 ，以补充或取代有证书证券；

(D)作出不会对任何证券持有人的权利造成不利影响的任何变更；

(E)为本契约所允许的任何系列证券的发行和确立其形式及条款和条件提供 ；

(F)提供证据 ，并就一个或多个系列的证券由继任受托人接受本契约项下的委任作出规定，并根据需要增加或更改本契约的任何规定，以提供或便利多于一名受托人对本契约项下信托的管理；

(G)遵守《贸易促进局》的要求和根据《贸易促进局》颁布的任何规则；和

(H)在本公司契诺中加入 ，以使持有人享有同等及应课税的利益，或放弃授予本公司的任何权利、权力或选择权 。

仅为使本公司或任何系列证券的规定符合与该系列相关的最终招股说明书中对其的描述而作出的任何修订或补充，将被视为不会对任何持有人的权利造成不利影响。

第9.02节在得到持有人同意的情况下。

在9.03节的规限下，本公司 及受托人可在持有所有受该等补充契约影响的未偿还证券的持有人的书面同意下订立补充契约，该等补充契约作为一个类别(包括就该系列证券的投标要约或交换要约而取得的同意)，以增加或以任何方式更改或取消本契约或任何补充契约的任何条文，或以任何方式修改每个该等系列的证券持有人的权利。除第6.13节另有规定外，持有受豁免影响的所有系列未偿还证券中至少 大部分本金的持有人，可向受托人发出通知，将其视为一个类别(包括就该系列证券的收购要约或交换要约取得的同意) 可放弃本公司遵守本契约或有关该系列证券的任何规定。

根据第9.02节规定，证券持有人不需要同意批准任何拟议的补充契约或豁免的特定形式，但只要同意批准其实质内容，就足够了。在本条规定的补充契约或豁免生效后，公司应向受其影响的证券持有人邮寄一份通知，简要描述补充契约或豁免。然而，本公司未能邮寄或刊登该等通知或其中的任何瑕疵，不得以任何方式损害或影响任何该等补充契约或豁免的有效性。

第9.03节限制。未经每个受影响的证券持有人同意，修订或豁免不得：

(A)更改其持有人必须同意修改、补充或豁免的证券金额，但增加任何此类金额或规定未经受影响的每一未清偿证券的持有人同意，不得修改、修改或放弃本契约的某些条款。

(B)降低任何证券的利息金额，或更改利息支付时间；

(C)免除赎回付款或更改赎回条款(不会对任何持有人在本契约下的法律权利造成重大不利影响的任何更改除外)或本公司购买证券所需的要约价格；

(D)减少任何担保的本金或更改其规定的到期日，或减少任何偿债基金或类似债务的偿付金额或推迟其确定的付款日期；

(E)减少到期应付的任何证券的本金金额。

(F)免除对任何证券的本金或利息(如有的话)的违约或违约事件(但持有任何系列证券本金至少过半数的持有人撤销对该系列证券的提速，以及免除因提速而导致的违约)；

(G)更改担保以外的任何担保的本金或利息(如有)的支付地点或货币；

(H)损害任何持有人在证券到期日或之后收取本金或证券利息的权利；

(I)损害为强制执行任何担保或与担保有关的任何付款而提起诉讼的权利；

(J)对第10.15或10.16条作出任何更改；

(K)更改证券的排名；或

(L)根据本节作出董事会决议、附加契约或高级船员证书中规定的任何其他变更。

为免生疑问，任何修订或豁免均须征得本公司同意。

第9.04节遵守信托契约法。对本契约或一个或多个系列的证券的每项修订应 在符合当时有效的TIA的补充契约中阐明。

第9.05节协议的撤销和效力。

在修订或豁免生效之前，证券持有人对其的同意是证券持有人和证券或证券部分的每个后续持有人的持续同意，证明债务与同意持有人的证券相同，即使没有在任何证券上作出同意的批注也是如此。然而，如果受托人 在修订或放弃生效日期之前收到撤销通知，任何此类持有人或随后的持有人可以撤销对其担保或担保部分的同意。

任何修订或豁免一经生效，将对受该修订或豁免影响的每个系列的每一证券持有人具有约束力 ，除非该修订或豁免属于第9.03节(A)至 (G)条款中任何一项所述的类型。在这种情况下，该修订或豁免应约束已同意该修订或豁免的证券持有人 以及证明与同意持有人的证券具有相同债务的证券或证券部分的每一后续持有人。

第9.06节证券的记法或交易。如果修改、补充或豁免更改了证券的条款，受托人可以要求证券持有人将其交付受托人，受托人可以在证券上就更改的条款作出适当的批注 并将其返还给持有人。或者，如本公司或受托人决定，本公司应发行 ，受托人应要求认证反映变更条款的该系列新证券。

第9.07节受托人受保护。在签署或接受 本条允许的任何补充契约或由此修改的本契约设立的信托时，受托人有权获得律师的意见或高级官员证书，或两者兼有，声明签署该补充契约是本契约授权或允许的，因此受托人有权获得并且应受到充分保护(受第7.01节的约束)。受托人应签署所有补充契约，但受托人不需要签署任何对其权利、义务或赔偿产生不利影响的补充契约。

第9.08节补充义齿的效力。于根据本细则签立任何补充契约后，本契约须作出相应修改，而就相关系列而言，每个该等补充契约就所有目的而言应构成本契约的一部分；在此之前或之后认证及交付的相关系列证券的每名持有人均须受其约束。

第十条

其他

第10.01节信托契约法管制。如果本契约的任何条款限制、限定或与TIA要求或被视为包括在本契约中的另一条款相冲突，则以该被要求或被视为包括在本契约中的条款为准。

第10.02条通知。本公司、受托人、付款代理人或注册处处长向另一人发出的任何通知或通讯，如以书面形式亲自递交或以第一类邮件邮寄，即属妥为发出。

本公司、受托人及每名代理人可互相发出通知 ，为日后的通知或通讯指定额外或不同的地址。

向担保持有人发出的任何通知或通信应以第一类邮件邮寄至注册官保存的登记册上所列的地址。未能将通知或通信 邮寄给任何系列的证券持有人或其中的任何缺陷，不影响其相对于该 或任何其他系列的其他证券持有人的充分性。

如果通知或通信按照上述规定的方式在规定的时间内邮寄或发布，则无论证券持有人是否收到通知或通信，通知或通信均已正式发出。

如果公司将通知或通信 发送给证券持有人，它将同时向受托人和每个代理人邮寄一份副本。

当 公司需要发出通知时，该通知可由受托人或注册处处长代表公司发出(并且公司将在其网站上公布其需要向持有人发出的任何通知)。

第10.03条持有人与其他持有人的沟通。任何系列的证券持有人可根据TIA第312(B)条与该系列或任何其他系列的其他证券持有人就其在本契约或该系列或所有系列证券下的权利进行沟通。公司、受托人、注册人和任何其他人应受《国际保险法》第312(C)条的保护。

第10.04节关于先决条件的证书和意见。在公司向受托人提出要求或申请根据本契约采取任何行动时，公司应向受托人提供：

(A)高级船员证书，述明签字人认为本契据所规定的与拟采取的行动有关的所有先决条件(如有的话)已获遵守；及

(B)律师的意见，说明律师认为所有这些先决条件(包括任何公约、遵守构成先决条件的条件)都已得到遵守。

第10.05节证书或意见中要求的陈述。关于遵守本契约中规定的条件或契约的每份证书或意见(根据TIA第314(A)(4)条提供的证书除外)应符合TIA第314(E)条的规定，并应包括：

(A)作出上述证明或意见的人已阅读该契诺或条件的陈述；

(B)关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，该证书或意见所载的陈述或意见所依据的性质和范围；

(C)一项陈述，说明该人认为他已进行所需的审查或调查，以使他能就该契诺或条件是否已获遵守一事表达知情意见；及

(D)说明该人认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述但前提是， 关于事实问题，律师的意见可以依靠公职人员的证书。

第10.06节记录持有人投票或同意的日期。公司(或，如果已根据第11.02节存款，则受托人)可设定一个记录日期，以确定有权投票或同意本契约所授权或允许的任何行动的持有人的身份，该记录日期不得超过[]在开始征集此类行动的日期之前 天。尽管有第9.05节的规定，如果确定了记录日期，在该记录日期收盘时是证券持有人的那些人(或其正式指定的代理人)，并且只有这些人，才有权以投票或同意的方式采取该行动，或撤销以前给予的任何投票或同意，无论该等人在该记录日期之后是否继续 作为持有人。

第10.07节受托人和代理人的规则。受托人可以为一个或多个系列的证券持有人或会议制定合理的行动规则。任何代理人都可以为其职能制定合理的规则和提出合理的要求。

第10.08节法定假日。除非董事会决议、高级职员证书或特定系列的补充契约另有规定，否则“法定假日”指不是营业日的任何一天。如果付款日期是付款地点的法定节假日 ，则可以在随后的非法定节假日的下一天在该地点付款，并且在这段时间内不会产生利息。

第10.09条不得向他人追索。董事公司的高级管理人员、雇员或股东不对公司在证券或契约项下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任 。每个证券持有人通过接受担保放弃并免除所有此类责任。豁免和解除 是发行该证券的部分代价。

第10.10节的对应内容。本契约可以签署任何数量的副本，也可以由双方分别签署，每个副本在签署时应被视为正本，所有副本加在一起将构成一个相同的协议。

第10.11节管理法律和服从司法管辖权。

本契约和证券应受纽约州法律管辖，但不包括任何可能导致适用纽约州以外任何司法管辖区法律的法律规则。

本公司同意，因本契约而引起或基于本契约而产生的任何法律诉讼、诉讼或法律程序，均可在纽约市的任何联邦或州法院提起，并在法律允许的最大范围内，放弃其现在或以后可能对任何该等法律程序提出的任何反对，并不可撤销地接受该法院在任何诉讼、诉讼或法律程序中的非专属司法管辖权。只要任何证券仍未清偿或合同双方在本契约项下有任何义务，本公司应在美国有授权代理人，可在任何此类法律诉讼或程序中向其送达诉讼程序。在法律允许的范围内，应在法律允许的范围内，在任何此类法律诉讼或诉讼程序中，视为向 该代理人有效地送达了法律程序文件，如果它未能维持该代理人，则任何该等法律程序文件或传票可通过以挂号邮寄或实质上与其相当的邮寄形式的邮寄方式送达，邮寄地址为以下规定的收件人。本公司特此任命[__________________]，作为其代理人，并约定和同意在任何法律诉讼或法律程序中的法律程序文件可在该代理人的办事处向其送达。

第10.12条不得对其他协议进行不利解释。本契约不得用于解释公司或子公司的其他契约、贷款或债务 协议。任何此类契约、贷款或债务协议不得用于解释本契约。

第10.13节继承人。公司在本契约和证券中的所有协议对其继承人具有约束力。受托人在本契约中的所有协议均对其继承人具有约束力。

第10.14节可分割性。如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第10.15节目录、标题等本契约的目录、交叉引用表格和条款和章节的标题仅为便于参考而插入，不被视为本契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。

第10.16节外币或欧洲货币证券。

除非董事会决议另有规定， 本契约的补充契约或根据本契约第2.02节交付的高级职员证书 与特定系列证券 有关，只要为本契约的目的，所有系列或所有系列证券的持有者可采取 特定百分比的本金总额的任何行动 当时受特定行动影响的所有系列或所有系列的证券 ，且此时存在以美元(包括ECU)以外的硬币或货币计价的任何系列的未偿还证券。则被视为未偿还的该系列证券的本金金额应为按当时的市场汇率可获得的美元金额。就本第10.16节而言，“市场汇率”应指纽约联邦储备银行公布的在纽约市电汇该货币的中午美元买入率；但是，在欧洲货币单位的情况下，市场汇率是指欧洲联盟委员会(或其任何后续机构)在《欧洲联盟官方期刊》(该出版物或任何后续出版物，简称《期刊》)上公布的汇率。 如果该市场汇率因任何原因不能适用于该货币，受托人应使用纽约联邦储备银行的这种报价，或在欧洲货币单位的情况下，在《华尔街日报》上公布的汇率， 截至最近可用日期的汇率，或在ECU的情况下，来自纽约市或有关货币发行国的一家或多家主要银行的汇率，或对于ECU, 如属ECU，则按受托人在与本公司磋商后认为适当的汇率计算。本款规定适用于确定与证券持有人根据本契约条款采取的任何行动有关的、以美元以外的货币计价的系列证券的等值本金金额。

受托人关于市场汇率或前段规定的任何替代决定的所有决定和决定应由其全权酌情处理 ，并在没有明显错误的情况下，在法律允许的范围内为所有目的的最终决定，并对本公司和所有持有人具有不可撤销的约束力。

第10.17节判定货币。本公司同意，在最大程度上，根据适用法律，它可以有效地这样做：(A)如果为了在任何法院获得判决，有必要将任何系列证券的本金或利息的到期金额或 其他金额(“所需货币”)转换为将作出判决的货币(“判决货币”)，所使用的汇率应为受托人根据正常的银行程序，在作出最终不可上诉判决之日在纽约市以判决货币购买所需货币的汇率，除非该日不是纽约银行日，所使用的汇率应为受托人可根据正常银行程序在纽约银行日以判决货币在纽约市购买所需货币的汇率(br}在最终不可上诉判决登录之日的前一天)，以及(B)受托人在本契约项下以所需货币付款的义务(I)不得通过任何投标、根据任何判决(不论是否按照第(A)款输入)以所需货币以外的任何货币来履行或履行。 除非这种投标或收回将导致收款人实际收到就此类付款所需支付的全部所需货币，否则(Ii)应可强制执行，作为以所需货币追回所需货币的金额(如有)的替代或附加诉讼理由，如有，实际收到的金额应低于所述所表示应支付的所需货币的全额。, 及(Iii)不会因就本契约项下任何其他到期款项取得判决而受影响。就上述目的而言，“纽约银行日”是指法律、法规或行政命令授权或要求银行机构关闭的任何日子，但星期六、星期日或纽约市法定假日除外。

第10.18节遵守适用的反恐怖主义和洗钱法规。为遵守不时适用于银行机构的法律、规则、条例和行政命令，包括与资助恐怖活动和洗钱有关的法律、规则、条例和行政命令(“适用法律”)，受托人必须获取、核实和记录与受托人保持业务关系的个人和实体有关的某些信息。因此，各方同意 应受托人的要求，向受托人提供此类 方可获得的识别信息和文件，以使受托人能够遵守适用法律。

第十一条

偿债基金

第11.01节条款的适用性。

本条的规定应适用于用于系列证券报废的任何偿债基金，但根据本契约发行的该系列证券的任何形式的证券另有许可或要求的除外。

任何系列证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额 在本文中被称为“强制性偿付基金支付” ，而该系列证券条款中规定的任何其他金额在本文中被称为“可选偿付基金支付”。如果任何系列的证券条款有规定，任何偿债基金支付的现金金额可以 按照第11.02节的规定减少。每笔偿债资金应适用于赎回任何系列证券 该系列证券的条款所规定的赎回。

第11.02节偿还有价证券偿债基金款项。本公司可：为清偿根据该等证券的条款须就任何系列证券作出的任何偿债基金付款的全部或任何部分，(1)交付适用该等偿债基金付款的未偿还的 该系列证券(先前要求强制赎回偿债基金的任何该等证券除外)及(2)申请作为适用该等偿债基金付款的该系列的信贷证券 ，并已根据该等证券系列的条款在本公司选择时赎回该等证券(根据 任何强制性偿债基金)或通过根据此类证券的条款应用允许的可选择偿债基金付款或其他可选赎回，但该等证券以前并未如此记入贷方。注册官应在不迟于 收到此类证券及其高级职员证书[]在注册处开始选择赎回证券的日期的前几天，注册处须为此目的按该等证券所指明的 价格记入该等证券的贷方，以供透过运作偿债基金赎回，而该等偿债基金的款额亦应相应减少。如果根据第11.02节规定以证券或信贷代替现金支付，则为用尽上述现金支付而赎回的该系列证券的本金金额应少于 $[]除在收到公司命令要求采取该行动的情况外，注册处处长无须要求赎回该系列证券，而该等现金付款将由付款代理人持有并应用于下一次的偿债基金付款，但条件是付款代理人应不时在收到公司命令后向本公司交付本公司购买的该系列证券的未付本金金额相等于须向本公司发放的现金付款的任何现金付款，并将该现金付款交予本公司。

第11.03节赎回偿债基金的证券。不少于[]除非董事会决议、特定证券系列的补充契约或高级人员证书另有说明，否则公司将在任何系列证券的每个偿债基金支付日期 前几天向受托人和支付代理人交付一份高级人员证书，指明根据该系列的条款就该系列进行的下一次强制性偿债基金支付的金额、其中的部分，如果有，将通过支付现金和其中的部分(如果有)来支付，根据第11.02节通过交付该系列证券并将其记入贷方 的方式清偿，并将可选金额(如果有)以现金形式添加到随后的强制性偿债基金付款中，本公司应随即有义务支付其中规定的金额。不少于 []除非董事会决议案、高级人员证书或有关特定证券系列的补充契据另有指示，否则受托人须在每个该等偿债基金付款日期前3天(除非董事会决议案、高级人员证书或补充契据另有说明)，以第3.02节规定的方式选择于该 偿债基金付款日期赎回证券，并安排以第3.03节规定的方式在 内发出赎回通知，并以本公司的名称发出赎回通知，费用由本公司承担。该通知发出后，应在第3.04、3.05和3.06节中说明该证券的赎回情况。

[此页的其余部分特意留空]

兹证明，本合同双方已于上述日期起正式签立本合同。