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2023年1月18日提交给美国证券交易委员会的文件。
Registration Statement No. 333-       ​
UNITED STATES
美国证券交易委员会
Washington, D.C. 20549
Form F-3
注册声明
UNDER
1933年证券法
Olink Holding AB(Publ)
(注册人的确切名称见其章程)
不适用
(注册人姓名英译)​
Sweden
(州或其他管辖范围
成立公司或组织)
Not applicable
(I.R.S. Employer
识别码)
乌普萨拉科技园
SE-751 83
Uppsala, Sweden
Tel: +46 (0) 18-444 39 70
(注册人主要执行办公室的地址和电话)
Olink蛋白质组学公司
2711 Centerville Road, Ste 400
Wilmington, Delaware 19808
Tel: (617) 393-3933
(服务代理的名称、地址和电话)
Copies to:
Kristopher D. Brown
Stephanie A. Richards
Goodwin Procter LLP
620 Eighth Avenue
New York, New York 02109
(212) 813-8800
Annika Melin Jakobsson
Andreas Wirén
Advokatfirman Delphi KB
Mäster Samuelsgatan 17,
P.O. Box 1432
SE-111 84
Stockholm, Sweden
+46 8 677 54 00
拟向公众销售的大约开始日期:
在本注册声明生效日期后不定期。
如果只根据股息或利息再投资计划发售在本表格上登记的证券,请勾选以下方框。☐
如果根据1933年《证券法》第415条的规定,本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式发售,请勾选以下复选框。
如果根据证券法下的规则462(B),本表格是为了注册发行的额外证券而提交的,请选中以下框并列出同一发行的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。☐
如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订,请选中以下框,并列出同一产品的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。☐
如果本表格是根据《一般指示I.C.》或其生效后的修正案提交的登记声明,并在根据《证券法》下的规则462(E)向委员会提交时生效,请勾选以下复选框。
如果本表格是根据《证券法》第413(B)条注册额外证券或额外类别证券的一般指示I.C.提交的注册声明的生效后修订,请勾选以下复选框。☐
用复选标记表示注册人是否为证券法第405条所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司​
如果一家新兴成长型公司根据美国公认会计原则编制其财务报表,则用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守†根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

新的或修订的财务会计准则是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。

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PROSPECTUS
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835539/000110465923004593/lg_olink-bw.jpg]
Common Shares
代表普通股的美国存托股份
债务证券
Warrants
Units
我们和/或任何出售证券持有人可能不时提供和出售不限数量的我们的:普通股;代表普通股的美国存托股份或ADS;优先或次级债务证券;购买根据本招股说明书可能出售的任何证券的权证;本招股说明书中所述的这些证券的单位或任何组合。我们将在招股说明书附录中说明我们正在发行和出售的证券,以及这些证券的具体条款。吾等亦可授权在每次发售证券时向阁下提供一份或多份免费书面招股说明书。任何招股说明书副刊和相关的自由撰写招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。有关更详细的信息,请参阅第47页的“分配计划”。我们不会从我们的出售证券持有人出售证券中获得任何收益。
我们和/或我们的销售证券持有人可以按发售时确定的金额、价格和条款发售这些证券。我们和/或我们的销售证券持有人可能会通过公开或私下交易直接向您出售证券,也可以通过代理商或纳斯达克全球市场内外的承销商和交易商向您出售。如果我们和/或我们的出售证券持有人使用代理人、承销商或交易商出售证券,我们将在招股说明书附录中点名并描述他们的补偿。在投资之前,您应仔细阅读本招股说明书和随附的招股说明书附录和任何自由编写的招股说明书,以及通过引用并入或被视为通过引用并入本招股说明书的文件。

我们是一家“新兴成长型公司”和一家“外国私人发行人”,各自都符合美国联邦证券法的定义,因此,对于本次招股说明书和未来的备案文件,上市公司的报告要求有所降低。参见“作为一家新兴成长型公司的公司 - 含义”和“作为一家外国私人发行人的公司 - 含义”。
投资我们的证券涉及风险。有关您应考虑的某些风险,请参阅本招股说明书第4页开始的“风险因素”、适用的招股说明书附录和任何相关的免费编写的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书或适用的招股说明书附录的文件。在作出投资决定之前,你应该仔细阅读整份招股说明书。
美国证券交易委员会、瑞典金融监督管理局或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券,也未就本招股说明书的准确性或充分性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的日期为2023年1月18日。

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Page
ABOUT THIS PROSPECTUS
ii
财务信息展示
iv
THE COMPANY
1
RISK FACTORS
4
关于前瞻性陈述的特别说明
5
股本和公司章程说明
7
美国存托股份说明
15
债务证券说明
23
认股权证说明
36
DESCRIPTION OF UNITS
37
物质所得税考虑因素
38
USE OF PROCEEDS
45
出售证券持有人
46
PLAN OF DISTRIBUTION
47
LEGAL MATTERS
50
EXPERTS
50
程序的送达和责任的执行
51
您可以在哪里找到更多信息
52
通过引用并入某些信息
53
 
i

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关于本招股说明书
本招股说明书是我们向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的自动搁置注册声明的一部分,该声明是根据修订后的1933年证券法或证券法第405条规则定义的“知名经验丰富的发行商”。
根据这一搁置登记程序,我们和/或我们的销售证券持有人可以不时发售本招股说明书中描述的证券,价格和条款将由发售时的市场状况决定。注册本招股说明书所涵盖的证券并不意味着这些证券一定会被发售或出售。本招股说明书为您提供了我们和/或我们的出售证券持有人可能提供的证券的一般描述。每当我们和/或我们的出售证券持有人提供一种或一系列证券时,我们将提供一份招股说明书补充资料,其中将描述证券的具体金额、价格和其他重要条款。
招股说明书附录可能包括对适用于我们或所发行证券的风险或其他特殊考虑因素的讨论。招股说明书增刊或任何免费撰写的招股说明书也可以增加、更新或更改本招股说明书中的信息。如本招股章程中的资料与适用的招股章程副刊中的资料有任何不一致之处,你必须以招股章程副刊中的资料为准。请仔细阅读本招股说明书,包括通过引用并入本招股说明书中的信息,以及适用的招股说明书附录或任何免费编写的招股说明书,以及在标题“在哪里可以找到更多信息”中描述的其他信息。本招股说明书不得用于发行或出售任何证券,除非附有招股说明书附录。
包含本招股说明书的注册说明书,包括注册说明书的证物,提供有关本公司和本招股说明书下提供的证券的其他信息。注册声明可在美国证券交易委员会网站上阅读,标题为“在那里您可以找到更多信息。”
我们和/或我们的销售证券持有人可以直接或通过承销商、交易商或代理商出售证券。我们和/或我们的销售证券持有人,以及我们的承销商或代理人,保留接受或拒绝所有或部分拟议购买证券的权利。如果我们和/或我们的销售证券持有人确实通过承销商或代理人提供证券,我们将在适用的招股说明书附录中包括:

这些承销商或代理商的名称;

应向他们支付的适用费用、折扣和佣金;

有关超额配售选项的详细信息(如果有);以及

净收益给我们或我们的出售证券持有人。
我们没有授权任何经纪交易商、销售人员或其他人员提供任何信息或作出任何陈述,但在本招股说明书及其随附的附录中通过引用方式包含或并入的信息或陈述除外。您不得依赖本招股说明书或随附的招股说明书附录中未包含或通过引用并入的任何信息或陈述。我们不对他人提供给您的任何其他信息的可靠性承担责任,也不能提供任何保证。本招股说明书及随附的本招股说明书和任何自由撰写的招股说明书不构成出售或征求购买证券的要约,本招股说明书和随附的本招股说明书附录也不构成向任何人出售或邀请在任何司法管辖区购买证券的要约,向任何人提出此类要约或要约是违法的。本招股说明书及随附的招股说明书附录或任何免费撰写的招股说明书中包含的信息仅代表其各自的日期,可能不反映我们业务、财务状况、经营结果和前景的后续变化,即使本招股说明书及任何随附的招股说明书附录已在稍后的日期交付或证券出售。
本招股说明书、任何适用的招股说明书附录以及通过引用纳入本文或其中的信息包含或可能包含市场数据、行业统计数据和其他数据,这些数据是从独立第三方提供的信息中获得或汇编的。我们没有独立核实这些数据的准确性和完整性。然而,我们对招股说明书中的信息负责。
 
ii

目录
 
除另有说明或文意另有所指外,本招股说明书中提及的术语“Olink Holding AB(Publ)”、“Knilo HoldCo”、“Knilo”、“Olink”、“the Company”、“We”、“Us”和“Our”均指Olink Holding AB(Publ)及其全资子公司。
直到2019年3月7日,当统称Olink蛋白质组学控股AB及其子公司时,它们在本文中被称为“前身”。提及的“Olink收购”是指Knilo HoldCo AB通过子公司Knilo Bidco AB收购Olink蛋白质组学控股公司。
我们拥有各种商标注册和申请,包括在欧盟、英国和中国的PROSEEK,在欧盟的商标申请NPX,在欧盟和美国的商标申请PEA和邻近扩展,以及商标注册或申请OLINK,  [MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835539/000110465923004593/lg_olink-bw.jpg] and [MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835539/000110465923004593/lg_olinkicon-bw.jpg] 在欧盟、美国、加拿大、中国、英国、日本、挪威、新加坡等多个国家。本招股说明书中出现的其他公司的所有其他商品名称、商标和服务标志均为其各自所有者的财产。仅为方便起见,本招股说明书中的商标和商品名称可能不带®和™符号,但此类引用不应被解释为其各自所有者不会根据适用法律最大程度地主张其权利的任何指示。我们无意使用或展示其他公司的商标、商号或服务标志,以暗示我们与任何其他公司有关系,或由任何其他公司背书或赞助。
 
iii

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财务信息展示
我们根据国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则或IFRS编制经审计的综合财务报表。我们没有一份财务报表是按照美国公认的会计原则编制的。在本招股说明书中,所有提及“$”的均为美元,所有提及“瑞典克朗”的均为瑞典克朗。
我们对本招股说明书中的一些数字进行了四舍五入的调整。因此,在某些表格中显示为合计的数字可能不是前面数字的算术聚合。
 
iv

目录​
 
THE COMPANY
以下摘要重点介绍了本招股说明书中其他部分包含的信息,并不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。您应仔细阅读本招股说明书以及本招股说明书中包含的更详细的信息,以供参考。
Overview
我们的目标是通过提供一个与关键意见领袖(KOL)共同开发的产品和服务平台,在主要生物制药公司以及领先的临床和学术机构中部署,以加深对实时人类生物学的理解,并通过可操作和有影响力的科学推动21世纪的医疗保健,从而启用和加速蛋白质组学领域。自成立以来,我们已经为全球40多个国家和地区的850多个客户提供了服务。我们支持世界上收入最高的40家生物制药公司中的许多公司和许多领先的学术机构。这些客户中的许多人在将Olink作为他们药物开发计划的一部分之前,已经仔细地审查和验证了我们的技术。我们的平台已经得到了显著的验证,我们的产品在1000多份同行评议出版物上发表的研究中的使用证明了这一点。我们通过以下方式支持我们的客户了解实时人类生物学:通过蛋白质组学阐明导致疾病的机制生物学和途径;通过识别指导候选药物开发的新型和因果药物靶点;通过揭示药物反应、疾病风险和结果的预测性生物标志物,确定哪些患者有可能从新的疗法和治疗中受益最大;通过检测和表征疾病和健康指标来更主动地管理患者健康。我们的产品和服务在破译几乎所有疾病领域的生物学方面发挥着作用,并最常用于免疫学、肿瘤学、神经病学、心血管和代谢性疾病。
我们目前的产品基于我们专有和专利的接近扩展分析(PEA)技术,该技术使研究人员能够使用一个平台,从发现到临床试验再到诊断应用,利用重要的、已建立的实验室和安装的仪器基础设施。豌豆由三个产品线组成:探索、目标和焦点,包括我们的标志性平台,每一个都允许科学家检测和量化蛋白质生物标记物目标。我们的蛋白质生物标记物靶标库专注于具有临床用途的循环蛋白质,我们相信它是世界上最大的广泛验证的蛋白质库之一。为了在不影响蛋白质库中每个蛋白质生物标志物目标的数据质量的情况下实现持续的高分析性能,我们开发了自己的全面验证框架,考虑到监管流程,涵盖了相关的关键性能标准,如特异性、灵敏度、动态范围和精确度。我们的可扩展高通量平台与我们的竞争对手不同,因为它非常适合从小规模到大规模的广泛研究,在高多路分析中提供经过验证的单链性能,旨在提供始终如一的高质量数据,并满足我们客户在各种应用中的需求。因此,我们相信PEA平台能够很好地支持新出现的高通量、高复合体蛋白质组用例中的客户,我们的客户利用我们的平台满足各种需求, 从高度多元化的蛋白质生物标记物发现到临床决策。奥克塔夫生物科学公司在诊断市场推出了首个基于PEA的多发性硬化症(MS)监测和疾病进展的诊断蛋白质签名。测试访问是通过他们的临床实验室改进修正案(CLIA)认证的实验室提供的一项服务,该实验室基于Olink提供的定制开发的套件产品。虽然我们的收入和增长历来是由研究市场推动的,但我们预计我们平台的诊断应用程序将推动显著的长期增长。
企业信息
我们于2018年12月13日根据瑞典法律成立为私人有限公司,名称为金杯18086 AB,并于2019年1月4日在瑞典公司注册局注册。我们目前的公司名称Olink Holding AB(Publ)于2021年1月27日在瑞典公司注册局注册。
我们的注册办事处位于瑞典乌普萨拉SE-751 83,Uppsala Science Park,我们的电话号码是+46(0)18-444 39 70。我们的网站地址是www.olink.com。我们已将我们的
 
1

目录
 
本招股说明书中的网站地址仅作为非活动文本参考。本招股说明书并不包含本公司网站所载或可透过本公司网站取得的资料,并不以引用方式纳入本招股章程。
作为一家新兴成长型公司的含义
作为上一财年收入低于12.35亿美元的公司,我们符合《2012年快速启动我们的企业创业法案》(JOBS Act)所定义的“新兴成长型公司”的资格。作为一家新兴的成长型公司,我们可能会利用特定的减少披露和其他适用于美国上市公司的其他要求。这些规定包括:

减少了对我们高管薪酬安排的披露;

豁免关于高管薪酬的不具约束力的咨询投票,包括金色降落伞安排;以及

根据2002年的《萨班斯-奥克斯利法案》或《萨班斯-奥克斯利法案》,在评估我们对财务报告的内部控制时,豁免审计师的认证要求。
一般来说,我们可以在美国存托凭证首次公开募股时享受这些豁免,最长可达五年,或在更早的时间内享受这些豁免,使我们不再是一家新兴的成长型公司。如果我们的年收入超过12.35亿美元,非关联公司持有的普通股(包括美国存托凭证)的市值超过7.00亿美元,或者我们在三年内发行超过10亿美元的不可转换债券,我们将不再是一家新兴成长型公司。
我们利用了本招股说明书中某些降低的报告要求。因此,此处包含的信息可能与您从您持有根据《交易法》登记的股权证券的其他上市公司收到的信息不同。
作为外国私人发行商的含义
我们作为外国私人发行人的身份也使我们免于遵守美国证券交易委员会的某些法律法规以及纳斯达克全球市场的某些监管规定。因此,我们不受适用于美国上市公司的所有披露要求的约束。例如,我们不受《交易法》下某些规则的约束,这些规则规范了与征集适用于根据《交易法》注册的证券的委托书、同意或授权有关的披露义务和程序要求。此外,我们的高管和董事在购买和销售我们的证券时,不受《交易法》第16节的报告和“短期”利润回收条款以及相关规则的约束。此外,我们不需要像美国上市公司那样频繁或及时地向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表。因此,与美国上市公司相比,关于我们公司的公开信息可能更少。
此外,外国私人发行人在每个财年结束后120天之前不需要提交Form 20-F年报,而作为加速提交者的美国国内发行人需要在每个财年结束后75天内提交Form 10-K年报。外国私人发行人也不受公平披露条例(简称FD条例)的约束,该条例旨在防止发行人选择性地披露重大信息。
外国私人发行人和新兴成长型公司也不受某些更严格的高管薪酬披露规则的约束。因此,即使我们不再符合新兴成长型公司的资格,但如果我们仍然是外国私人发行人,我们将继续免于对既不是新兴成长型公司也不是外国私人发行人的公司进行更严格的薪酬披露。
我们可以利用这些豁免,直到我们不再有资格成为外国私人发行人为止。为了保持我们目前作为外国私人发行人的地位,我们的大部分未偿还有表决权证券必须由非美国居民直接或间接持有,或者,如果我们的大部分未偿还有表决权证券直接或间接由美国居民持有,我们的大多数高管或董事可能不是美国公民或
 
2

目录
 
居民们,我们50%以上的资产不能位于美国,我们的业务必须主要在美国境外管理。
我们利用了本招股说明书中某些降低的报告和其他要求。因此,此处包含的信息可能与您从您持有股权证券的其他上市公司收到的信息不同。
 
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RISK FACTORS
在作出投资决定前,阁下应根据阁下的特定投资目标及财务状况,审慎考虑适用招股说明书附录中“风险因素”一节所述的风险,以及本招股说明书所载或以参考方式并入本招股说明书及任何适用招股说明书附录内的所有其他资料。任何这些风险都可能对我们的业务、财务状况或经营结果产生重大不利影响。由于上述任何一种风险,我们证券的交易价格可能会下跌,您可能会损失全部或部分投资。本招股说明书和合并文件还包含涉及风险和不确定因素的前瞻性陈述。由于某些因素,包括本招股说明书中提到的风险,我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同。过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标,历史趋势不应被用来预测未来时期的结果或趋势。
 
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关于前瞻性陈述的特别说明
本招股说明书包含《1995年私人证券诉讼改革法》所界定的明示或暗示的“前瞻性陈述”,涉及重大风险和不确定因素。在某些情况下,您可以通过“可能”、“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“寻求”、“计划”、“展望”、“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜在”、“继续”、“目前,“持续”,或这些术语的否定,或其他类似的术语,旨在识别关于未来的陈述。您不应过度依赖这些陈述,因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的信息大不相同。本招股说明书中包含的前瞻性陈述和意见基于我们管理层的信念和假设,并基于截至本招股说明书发布之日我们管理层目前掌握的信息,虽然我们认为这些信息构成此类陈述的合理基础,但此类信息可能是有限或不完整的,我们的陈述不应被解读为表明我们已对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。本招股说明书中包含的前瞻性陈述应与本招股说明书一起阅读,并受其约束和限定。, 在该公司的Form 20-F年度报告中的“风险因素”部分以及在该公司提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的风险。本招股说明书中包含的前瞻性陈述包括但不限于以下陈述:

对我们的潜在市场、市场增长、未来收入、关键业绩指标、费用、资本要求以及我们对额外融资需求的估计;

我们成功实施商业发射计划的能力;

我们业务、产品和服务的业务模式和战略计划的实施;

我们计划扩大我们的文库,使其随着时间的推移超过6,000个蛋白质生物标志物目标;

我们对我们产品线的市场接受率和接受程度的期望;

我们的产品和我们的专有技术--邻近延伸分析--对蛋白质组学领域以及潜在蛋白质组学市场的规模和增长的影响;

我们的竞争地位,以及与我们的竞争对手和我们的行业相关的发展和预测,包括对我们产品市场规模和增长潜力的估计;

国内外监管机构提交和批准的时间、范围或可能性;

我们管理和发展业务以及实现产品线商业化的能力;

我们开发和商业化新产品的能力;

第三方制造商和供应商的业绩;

我们的知识产权地位,包括我们能够为知识产权建立和维护的保护范围、第三方持有的知识产权的有效性,以及我们不侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何第三方知识产权的能力;

政府监管的潜在影响;

我们有能力保留我们主要专业人员的持续服务,并确定、聘用和留住更多合格的专业人员,包括销售和营销人员;

我们在未来产品中获得额外融资的能力;

我们对根据《就业法案》成为新兴成长型公司的时间的预期;

我们或我们的第三方服务提供商发生网络事件或维护网络安全失败;
 
5

目录
 

我们业务的季度进展,因为它与我们客户购买模式的季节性有关;

当地、区域、国家和国际经济状况和事件的影响;以及

新冠肺炎对我们业务的持续影响。
有关可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同的重要因素的讨论,您应参考“风险因素”一节。由于这些因素,我们不能向您保证本招股说明书中的前瞻性陈述将被证明是准确的。此外,如果我们的前瞻性陈述被证明是不准确的,这种不准确可能是实质性的。鉴于这些前瞻性陈述中的重大不确定性,您不应将这些陈述视为我们或任何其他人对我们将在任何特定时间框架内或根本不会实现我们的目标和计划的陈述或保证。
本招股说明书中的前瞻性陈述代表我们截至招股说明书发布之日的观点。我们预计随后发生的事件和事态发展将导致我们的观点发生变化。然而,虽然我们可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但我们目前无意这样做,除非适用法律要求这样做。因此,您不应依赖这些前瞻性陈述来代表我们在本招股说明书日期之后的任何日期的观点。
您应阅读本招股说明书和我们在本招股说明书中引用的文件,并已将其作为证物提交给注册说明书(招股说明书是其中的一部分),并了解我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。我们通过这些警告性声明来限定我们所有的前瞻性声明。
此外,“我们相信”的声明和类似声明反映了我们对相关主题的信念和意见。这些陈述基于截至招股说明书发布之日向我们提供的信息,虽然我们认为这些信息构成了此类陈述的合理基础,但此类信息可能是有限或不完整的,我们的陈述不应被解读为表明我们已对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。
 
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目录​
 
股本和公司章程说明
简介
以下是关于我们股本的某些信息的摘要,以及我们公司章程的某些条款和瑞典公司法的相关条款的说明。Aktiebolagslagen(2005:551))。以下摘要仅包含有关我们的股本和公司状况的重要信息,并不声称是完整的,根据我们的公司章程和瑞典法律,其全部内容都是合格的。此外,请注意,作为美国存托凭证的持有人,您不会被视为我们的股东之一,也不会拥有任何股东权利。
General
我们于2018年12月13日根据瑞典法律成立为私人有限公司,名称为金杯18086 AB,并于2019年1月4日在瑞典公司注册局注册。我们目前的公司名称Olink Holding AB(Publ)于2021年1月27日在瑞典公司注册局注册。
我们有11家全资子公司,分布在瑞典、美国、英国、荷兰、德国、日本、中国和法国。瑞典的子公司是Olink Finance AB、Olink Protetics Holding AB、Olink Proteome AB和Agrisera Aktiebolag,美国的子公司是Olink蛋白质组学公司,英国的子公司是Olink蛋白质组学有限公司,荷兰的子公司是Olink蛋白质组学公司,德国的子公司是Olink蛋白质组学有限公司,日本的子公司是Olink Proteome KK,中国的子公司是Olink Biotech(Shanghai)Co.,法国的子公司是Olink Proteome SAS。
我们的注册办事处位于瑞典乌普萨拉SE-751 83,Uppsala Science Park,我们的电话号码是+46(0)18-444 39 70。我们的网站地址是www.olink.com。我们在招股说明书中包括我们的网站地址,仅作为非活跃的文本参考。本招股说明书并不包含本公司网站所载或可透过本公司网站取得的资料,并不以引用方式纳入本招股章程。
公司对象
我们的目标是直接和间接开发、制造、营销和销售生物技术产品和服务,以及开展其他相关业务。
董事的权力
我们的董事会对我们的组织负有责任,并监督我们的事务管理。此外,我们的董事会监督我们的首席执行官的表现和他或她的行动。我们的董事会可以行使瑞典公司法或我们的公司章程中没有要求我们的股东行使或采取的所有权力。
导演数量
我们的公司章程规定,董事会由三至九名成员组成,副董事会成员不超过三名。我们的董事会目前有九名成员和一名副董事会成员。
附加到共享的权限
所有普通股对我们的资产和收益拥有平等的权利,并有权在股东大会上投一票。在股东大会上,各股东可按其持有或代表的股份的全部比例投票,但不受限制。每股普通股使股东有权享有与发行股票、认股权证和可转换债券有关的相对于其拥有的股份数量的相同优先权利,并将在清算时享有平等的股息和任何盈余资本的权利。股东权利只会按照《瑞典公司法》规定的程序进行修改。股份转让不受任何限制。参见《股东协议》。
 
7

目录
 
根据瑞典法律,持有公司30%或以上投票权的美国存托股份持有人/股东有义务要么对公司所有美国存托凭证和股票提出强制性收购要约,要么出售美国存托凭证和/或股票,使美国存托股份持有者/股东的投票权降至30%以下。
优先购买权
根据《瑞典公司法》,任何类别股票的股东一般都有优先认购权,可以按其持股比例认购任何类别发行的股票和其他与股权相关的证券。股东将享有优先认购新股的权利,认购比例与其持有的股份数量成比例。如果基于认购权的发行没有获得全部认购,则可以将股票分配给没有认购权的认购人。优先认购权不适用于以非现金代价发行的股份或根据公司先前发行的可转换债券或认股权证发行的股份。
认购新股的优先购买权可能被搁置。股票发行偏离股东优先购买权的,可以由股东大会决定,也可以由董事会决定,经股东大会授权后,可以由董事会决定。发行偏离股东优先购买权的股票的决议和授权董事会发行股票的决议,必须经股东大会表决或者董事会授权的表决和代表股份的三分之二多数通过。
股东大会投票
根据《瑞典公司法》,自记录日期起登记在股东名册中的股东有权在股东大会上投票(亲自或通过指定代理人)。根据我们的组织章程细则,股东必须按照通知的指示并不迟于通知中规定的日期发出出席股东大会的意向通知。经被提名人登记的股东,欲在股东会上行使表决权,必须申请临时登记为股东,并于登记日登记在股东名册上。本文所述权利不适用于美国存托凭证持有人。参见《美国存托股份说明》。
股东大会
股东大会是我们的最高决策机构,是我们的股东就我们的事务做出决定的机会。在大会召开前六个银行日(不包括星期六、星期日、仲夏前夕、圣诞前夕、新年前夕和根据瑞典公共节假日法律规定的节假日),在欧洲结算瑞典公司持有的股东名册上登记的股东。滞后(1989:253)All männa helgdagar)的股东和被提名人可以在大会前第四个银行日之前继续登记投票权,并且股东和被提名人在不迟于下文所述通知中指定的日期通知我们的股东和被提名人有权亲自或由委托持有人参加我们的股东大会。所有股东在股东大会上将拥有相同的参与权和投票权。在年度股东大会上,除其他外,选举董事会成员,并就每位董事会成员和首席执行官是否将被解除上一财年的任何潜在责任进行投票。审计师也是选举产生的。决定是否通过年度报告、收益分配、董事会薪酬和审计师费用,以及其他需要会议决定的重要事项。大多数决定需要简单多数,但瑞典公司法在某些情况下规定了其他门槛。参见“-公司法的差异  -  股东对某些交易的投票。”
股东将有权在股东大会上向我们的董事会和管理层提出与公司业务有关的问题,并在会议上提出问题。为了让我们在年度股东大会的通知中包括这一问题,我们通常必须在会议召开前七周收到讨论问题的请求。年度股东大会讨论事项的请求,应当向董事会提出。董事会应召开特别股东大会,如果股东们一起
 
8

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至少占公司所有股份的10%,因此要求以书面形式讨论或解决特定问题,或者如果我们的审计师要求这样做。
召开股东大会的安排见下文“-公司法差异 - 年度股东大会”和“-公司法差异 - 特别会议”。
Notices
瑞典公司法对通知的要求在下面的《-公司法差异 - 通知》中进行了说明。
在遵守本公司章程的情况下,本公司必须在本公司网站和瑞典官方公报上发布股东大会的完整通知,并必须在瑞典日报《Svenska Dagbladet》上公布该通知已经发布。年度股东大会的通知将不早于会议日期前六周且不迟于会议日期前四周公布。任何特别股东大会的通知,如将于会议期间提出修订公司章程细则的建议,必须不早于会议日期前六个星期及不迟于会议日期前四个星期公布。该通知必须包括一项议程,列出将在会议上表决的每个项目,以及对我们没有次要意义的每项提案的摘要。任何其他特别股东大会的通知将不早于会议日期前六周且不迟于会议日期前两周发布。
Record Date
根据瑞典《公司法》,股东要参加股东大会,必须在第六个银行日以自己的名义在股份登记册上登记其股份,并允许被提名的登记股东在股东大会日期之前登记投票权,直至第四个银行日,如上所述。根据我们的公司章程第6条,股东必须在不迟于通知中指定的日期发出出席股东大会的通知。
公司章程修正案
根据瑞典公司法,修改我们的公司章程需要在股东大会上通过决议。一项有效的决议所需的票数取决于修正案的类型;然而,任何修正案必须以不少于三分之二的投票通过,并在会议上派代表出席。未经股东同意,董事会不得对公司章程进行修改。
《章程》中的联邦论坛条款
我们的组织章程规定,除非我们以书面形式同意选择替代法院,并且不侵犯瑞典法院条款,并且不适用《瑞典公司法》(2005:551)第54章第7章,否则美国纽约南区地区法院应是解决在美国提出的任何根据《证券法》(联邦法院条款)提出的诉因的唯一和独家论坛。此外,我们的公司章程规定,任何购买或以其他方式获得我们股本股份的任何个人或实体将被视为已通知并同意联邦论坛的规定;但前提是,我们的股东不能也不会被视为放弃了我们对美国联邦证券法及其规则和法规的遵守。
我们认识到,联邦论坛条款可能会使股东在提出任何此类索赔时承担额外的诉讼费用,特别是如果股东不居住在纽约州或附近的话。此外,联邦论坛条款可能会限制我们的股东在美国司法论坛提出他们认为有利于与我们或我们的董事、高管或员工发生纠纷的索赔的能力,这可能会阻止对我们和我们的董事、高管和员工提起诉讼,即使诉讼如果成功,可能会使我们的股东受益。此外,虽然特拉华州最高法院在
 
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2020年3月,联邦法院选择条款声称要求根据《证券法》向联邦法院提出索赔,但根据特拉华州的法律,这些条款在表面上是有效的,不确定其他美国或瑞典法院是否会执行我们的联邦论坛条款。如果联邦论坛的条款被发现不可执行,我们可能会产生与解决此类问题相关的额外费用。联邦论坛的条款还可能对声称该条款不可执行或无效的股东施加额外的诉讼费用。美国纽约南区地区法院也可能做出与其他法院不同的判决或结果,包括考虑在美国提起诉讼的股东可能位于或将选择提起诉讼的法院,此类判决可能或多或少对我们的股东有利。
限制我公司控制权变更的规定
我们的公司章程和瑞典公司法对控制权的变更都没有任何限制。
公司法差异
瑞典公司法的适用条款与适用于美国公司及其股东的法律不同。以下是适用于我们的瑞典公司法和特拉华州一般公司法中有关股东权利和保护的规定之间的某些差异的摘要。我们不受特拉华州法律的约束,但出于比较的目的提供此描述。本摘要并不是对各项权利的完整讨论,而是参照特拉华州法律和瑞典法律对其全部内容进行了限定。
Number of Directors
瑞典。根据《瑞典公司法》,上市有限公司应有一个至少由三名董事组成的董事会。不少于一半的董事应居住在欧洲经济区内(除非瑞典公司注册局另行批准)。董事会的实际人数由股东大会在公司章程规定的限额内决定。此外,在某些情况下,雇员代表有权在董事会中担任代表。 特拉华州根据特拉华州公司法,一家公司必须至少有一家董事,董事人数应由章程或按章程规定的方式确定。特拉华州一般公司法并未涉及董事的独立性,尽管特拉华州法院已就确定独立性提供了一般性指导,包括确定必须是客观和主观的评估。
Removal of Directors
瑞典。根据《瑞典公司法》,股东大会通过决议,经简单多数票赞成,即可罢免在股东大会上任命的董事。 特拉华州根据《特拉华州一般公司法》,除非公司注册证书另有规定,否则董事可由多数股东投票罢免,无论是否有理由,但就董事会分类的公司而言,股东只有在有理由的情况下才能罢免董事。
董事会空缺
瑞典。根据瑞典公司法,如果董事的任期应提前终止,新董事的选举可能会推迟到下一届年度股东大会时进行,前提是剩余董事的人数足以构成法定人数。 特拉华州根据《特拉华州公司法》,公司董事会的空缺,包括因董事人数增加而造成的空缺,可由剩余董事的多数填补。
 
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年度股东大会
瑞典。根据《瑞典公司法》,股东应在每个财政年度结束后六个月内召开年度股东大会,董事会应在会上提交年度报告和审计师报告,对于有义务为集团编制集团账目的母公司,则应提交集团账目和审计师报告。股东大会应当在公司章程规定的城市召开。股东大会的会议纪要必须在不迟于会议结束后两周内在公司的办公室提供给股东,并应将会议纪要的副本发送给提出要求并注明通信地址的股东。 特拉华州根据特拉华州一般公司法,股东周年大会应于董事会不时指定的地点、日期及时间,或公司注册证书或章程所规定的地点、日期及时间举行。如公司没有举行周年大会,或在指定的周年大会日期后30天内,或如没有指定日期,在上次周年大会或最后一次以书面同意方式采取行动以选举董事代替周年大会后13个月内(两者以较迟的日期为准),特拉华州衡平法院可应任何股东或董事的申请,循简易程序命令举行会议。特拉华州一般公司法并不要求公开股东会议记录。
Special Meeting
瑞典。根据瑞典公司法,如果占公司股份至少10%的少数股东或公司审计师提出要求,董事会应召开特别股东大会,董事会可在其认为有理由在下一次年度股东大会之前召开特别股东大会时召开特别股东大会。 特拉华州根据特拉华州公司法,股东特别会议可由董事会召开,或由公司注册证书或章程授权的一名或多名人士召开。
Notices
瑞典。根据瑞典《公司法》,股东大会召开前必须事先发出通知。年度股东大会的通知和包括修改股东大会章程的建议的通知,必须不早于会议日期前六周至不迟于会议日期前四周发出。一般来说,其他特别股东大会的通知必须不早于会议日期前六周且不迟于会议日期前两周发出。上市公司必须始终通过在瑞典官方公报上发布公告、在公司章程中规定的至少一份瑞典全国性报纸上刊登广告以及在公司网站上发布通知的方式通知股东大会。 特拉华州根据特拉华州公司法,除非公司注册证书或章程另有规定,否则任何股东会议的书面通知必须在会议日期前不少于10天至不超过60天向有权在会议上投票的每位股东发出,并应具体说明会议的地点、日期、时间和目的。
 
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Preemptive Rights
瑞典。根据《瑞典公司法》,任何类别股票的股东都有优先认购权,可以按其持股比例认购任何类别的股票。优先认购权不适用于以非现金对价发行的股票或根据公司先前发行的可转换债券或认股权证发行的股票。认购新股的优先购买权也可以在股东大会上以三分之二的投票权和代表股份通过决议的方式予以撤销。 特拉华州根据《特拉华州公司法》,除非公司的公司注册证书另有规定,否则根据法律的实施,股东不拥有优先认购公司股票增发的权利。
股东对某些事项进行投票
瑞典。凡与选举无关且不受瑞典公司法或公司章程管辖的事项,股东大会应以表决的简单多数通过决议。如票数相等,股东大会主席有权投决定票。对于与公司证券有关的事项,如新股发行和其他交易,如合并,以及从上市公司变更为私人公司(或相反),公司章程只能规定高于瑞典公司法规定的门槛。
除章程另有规定外,在选举中得票最多者视为当选。一般而言,涉及修改公司章程的决议只有在股东大会上持有不少于三分之二的表决权和所代表的股份的股东的支持下才有效。瑞典公司法规定了许多适用更高门槛的例外情况,包括对股东某些权利的限制、对股东可在股东大会上投票的股份数量的限制、向董事、雇员和其他密切关联方发行股票,以及改变股票之间的法律关系。
特拉华州一般来说,根据特拉华州的法律,除非公司注册证书规定有更大一部分股票的投票权,否则完成公司全部或几乎所有资产的合并、合并、出售、租赁或交换或解散需要:(1)董事会的批准;以及(2)已发行股票的多数持有者的投票批准,如果公司注册证书规定每股有多于或少于一票的投票权,则需要有权就此事投票的公司已发行股票的多数投票权。
注册权协议
此摘要可能不包含对您重要的有关注册权协议的所有信息。我们敦促您仔细阅读登记权协议的全文,因为它是管理登记权的法律文件。
于首次公开招股结束时,吾等与若干现有股东(就本节而言,指现有股东)订立登记权协议。根据本协议,下列人员目前有权获得登记权:作为或其任何受让人或继承人(统称为Knilo Investco)的Knilo Investco和现有股东(合称
 
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与Knilo Investco,就本节而言,为持有人)。下文和本招股说明书中其他地方的注册权协议的实质性条款摘要通过参考注册权协议进行整体限定,该协议的副本作为附件4.4附在本招股说明书之后。
要求注册权限。如果Knilo Investco提出如下要求,我们必须提交关于Knilo Investco持有的可注册证券的注册声明:

长格式注册。我们必须应Knilo Investco的要求,在F-1表格或S-1表格中为Knilo Investco进行无限数量的登记,以登记其全部或部分应登记的证券(详细表格登记)。

缩写注册。我们必须应Knilo Investco的要求,在其全部或部分可注册证券的F-3表格或S-3表格上进行无限数量的注册(短表注册,连同长表注册,即随需注册)。
关于上述登记,我们必须在三个工作日内将Knilo Investco的要求通知将有权获得登记权并将其股票纳入登记的其他持有人(如果他们提出要求)。如在本行发出索偿登记通知后三个工作天内仍未收到持有人提出的纳入要求,该持有人将无权参与该索偿登记。
如果主承销商真诚地通知,要求纳入承销发行的需求登记的证券数量超过了可以有序在市场上出售的数量,则应按以下方式分配纳入的股票:(I)如果Knilo Investco直接或间接持有当时已发行普通股的20%以上,首先,根据包括Knilo Investco在内的参与承销发行的持有人所拥有的可登记证券的百分比,按比例分配;第二,我们要求为我们自己的账户登记的证券;或(Ii)如果Knilo Investco直接或间接持有当时已发行普通股的20%或更少,首先,Knilo Investco要求将其纳入该等要求登记的任何可登记证券,其次,参与持有人(Knilo Investco除外)根据该等持有人所拥有的应登记证券的百分比按比例分配,以及第三,吾等寻求以自有账户登记的证券。
注册频率。吾等将不会被要求在吾等发起包销发售之日起90天内完成任何要求注册的要求(除非根据F-4、S-4或S-8表格或Piggy-back包销发售的注册声明)。Knilo Investco可能要求的此类注册数量没有限制。本行将被要求以较短的180天和完成所有证券分销所需的时间(与要求登记相关的方式)保持要求登记的有效性。此外,在某些情况下,经吾等董事会批准,吾等可于任何12个月期间内两次延迟实施要求登记或暂停使用登记声明,或停止使用要求登记登记声明所包括的招股章程,而每次期间不得超过90天,以及在任何12个月期间内合计不得超过120天(​定义见注册权协议)。
Piggy Back注册权。持有者也有权要求将他们的可注册证券纳入我们未来为公开发行目的提交的任何注册声明中,但须受特定例外情况的限制(每次此类发行,均为Piggy-Back承销发行)。只有在Knilo Investco将参与同一发行的情况下,持有人才能参与Piggy-Back承销发行。如果Knilo Investco退出Piggy-Back包销发行,所有其他参与持有人将被视为已退出此类发行。如果主承销商真诚地通知,建议纳入的股票数量超过了可以有序在市场上出售的数量,则将纳入登记声明的股份应分配如下:(I)如果Knilo Investco直接或间接持有当时已发行普通股的20%以上,第一,我们建议为自己发行和出售的证券,第二,要求纳入此类登记的应登记证券,根据每一参与持有人拥有的可登记股份数量,按比例分配给此类应登记证券的参与持有人;或者(Ii)如果Knilo Investco直接或间接持有当时已发行普通股的20%或更少,首先是我们建议发行的证券
 
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并为我们自己的账户出售;第二,Knilo Investco要求纳入此类搭载注册的任何可注册证券;第三,参与持有人(Knilo Investco除外)根据该等参与持有人所拥有的可注册证券的百分比按比例分配。
终止。授予任何持有人的所有登记权将在没有未偿还的可登记证券时终止。
费用。我们将支付进行上述注册的所有费用,包括合理的律师费和作为团体参加注册的持有人的律师费用。
股东协议
以下和本招股说明书中其他地方的股东协议重要条款摘要以股东协议为准,其副本作为附件4.3附于本招股说明书。此摘要可能不包含对您重要的有关股东协议的所有信息。我们敦促您仔细阅读股东协议的全文。
在完成首次公开募股时,吾等与若干现有少数股东(以及在相关情况下,其最终所有者)(就本节而言,少数股东)和Knilo Investco AB(Knilo Investco AB,Knilo Investco AB)签订了一项股东协议,根据该协议,每个少数股东同意对其股份、认股权证、可转换债券和其他任何类型的股权、股权相关或类似工具(包括美国存托凭证)以及可转换为或被赋予认购或购买任何上述工具的权利的任何其他工具施加某些转让限制。以及对于我们发行的、未在证券交易所上市的工具(就本条而言统称为“股权工具”),并授予克尼洛投资公司AB(或其任何受让人或继承人)在特定期间内不再是董事、高管或我们(或我们的子公司)的高管或雇员时收购其股权工具的权利。
拖拽和标记。在出售占所有股权工具投票权50%以上的股权工具的情况下,少数股权持有人必须遵守Knilo Investco按比例承担的拖累义务和追随权利。
授权书。少数股东将任命Knilo Investco(及其代表)和少数股东代表在我们的股东大会上投票。
终止。就少数股东而言,股东协议将于该少数股东停止持有本公司股权工具时终止。股东协议将于(I)Knilo Investco发出书面终止通知或(Ii)Knilo Investco(或其联属公司)停止持有吾等权益时终止。
证券交易所上市

股份转让代理和登记处
我们的股票登记簿由欧洲结算瑞典公司维护。股票登记簿只反映我们普通股的记录所有者。美国存托凭证持有人将不会被视为我们的股东,因此他们的名字将不会被登记在我们的股份登记册上。托管人、托管人或其代理人将是美国存托凭证相关普通股的持有者。根据存款协议的条款及条件,美国存托凭证持有人有权收取其美国存托凭证相关的普通股。有关美国存托凭证及美国存托股份持有人权利的讨论,请参阅本招股说明书中的“美国存托股份简介”。
 
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美国存托股份说明
美国存托股份
纽约梅隆银行作为存托机构,将登记和交付美国存托股份,也称为ADS。每个美国存托股份代表一股普通股(或接受一股普通股的权利),存放在纽约梅隆银行,通过位于英国的办事处作为托管人行事。每一个美国存托股份还将代表托管机构可能持有的任何其他证券、现金或其他财产。缴存的普通股连同托管人持有的任何其他证券、现金或其他财产,称为缴存的证券。管理美国存托凭证的托管办公室及其主要执行办公室位于纽约格林威治街240号,New York 10286。
您可以(A)直接(A)持有美国存托凭证,也称为ADR,这是以您的名义注册的证明特定数量的ADS的证书,或(Ii)以您的名义注册未经认证的ADS,或(B)通过您的经纪人或作为存托信托公司(也称为DTC)直接或间接参与者的其他金融机构持有ADS的担保权利。如果您直接持有美国存托凭证,您就是美国存托股份的注册持有人,也被称为美国存托股份持有人。这个描述假定您是美国存托股份用户。如果您间接持有美国存托凭证,您必须依靠您的经纪人或其他金融机构的程序来维护本节所述美国存托股份持有者的权利。你应该咨询你的经纪人或金融机构,以找出这些程序是什么。
无证美国存托凭证的登记持有人将收到保管人的声明,确认他们的持有量。
作为美国存托股份持有者,我们不会将您视为我们的股东之一,您也不会拥有股东权利。瑞典法律管辖股东权利。托管银行将是美国存托凭证相关股票的持有者。作为美国存托凭证的注册持有人,您将拥有美国存托股份持有者权利。吾等、托管银行、美国存托股份持有人及所有其他间接或实益持有美国存托凭证人士之间的存款协议,列明美国存托股份持有人的权利以及托管银行的权利和义务。纽约州法律管辖存款协议和美国存托凭证。
以下是押金协议的重要条款摘要。欲了解更完整的信息,请阅读完整的存款协议和美国存托凭证表格。有关如何获取这些文档副本的说明,请参阅“在哪里可以找到更多信息”。
股息和其他分配
您将如何获得股票的股息和其他分配?
托管人同意在支付或扣除美国存托股份的费用和支出后,将其或托管人从股票或其他已存款证券中收到的现金股息或其他分配支付或分配给支付宝持有人。您将获得与美国存托凭证所代表的股份数量成比例的这些分配。
现金。如果能够在合理的基础上将我们为股票支付的任何现金股息或其他现金分配转换为美元,并将美元转移到美国,托管机构将把这些现金股息或其他现金分配转换为美元。如果这是不可能的,或者如果需要任何政府批准,但无法获得,存款协议允许托管机构只将外币分配给那些有可能这样做的美国存托股份持有者。它将持有无法转换的外币,存入尚未付款的美国存托股份持有者的账户。它不会投资外币,也不会对任何利息负责。
在进行分发之前,将扣除必须支付的任何预扣税或其他政府费用。请参阅“物质所得税的考虑事项”。托管人将只分配整个美元和美分,并将分数美分舍入到最接近的整数美分。如果汇率在保管人无法兑换外币的时间内波动,你可能会损失一些分配的价值。
 
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个共享。托管人可以派发额外的美国存托凭证,相当于我们作为股息或免费派发的任何股票。托管机构将只分发整个美国存托凭证。它将出售股票,这将需要它交付美国存托股份(或代表这些股票的美国存托凭证)的一小部分,并以与现金相同的方式分配净收益。如果托管人不分发额外的美国存托凭证,已发行的美国存托凭证也将代表新股。托管人可以出售一部分已分配的股份(或代表这些股份的美国存托凭证),足以支付与该项分配有关的费用和开支。
购买额外股份的权利。如果吾等向证券持有人提供认购额外股份的任何权利或任何其他权利,托管银行可(I)代表美国存托股份持有人行使该等权利,(Ii)将该等权利分配给美国存托股份持有人,或(Iii)出售该等权利并将所得款项净额分配给美国存托股份持有人,在每种情况下,均在扣除或支付美国存托股份的费用及开支后进行。如果托管机构不做上述任何一件事,它就会允许权利失效。在这种情况下,您将不会收到任何价值。只有当我们要求保管人行使或分配权利,并向保管人提供令人满意的保证,即这样做是合法的,保存人才会行使或分配权利。如果托管银行将行使权利,它将购买与权利相关的证券,并将这些证券或(如果是股票)代表新股的新美国存托凭证分发给认购美国存托股份的持有人,但前提是美国存托股份持有人已向托管银行支付了行使价格。美国和瑞典证券法可能会限制托管机构向所有或某些美国存托股份持有者分发权利或美国存托凭证或其他因行使权利而发行的证券的能力,所分发的证券可能会受到转让的限制。
其他分发。托管银行将以其认为合法、公平和实用的任何方式,向美国存托股份持有者发送我们通过托管证券发行的任何其他证券。如果它不能以这种方式进行分配,托管机构有权做出选择。它可能决定出售我们分配的东西,并分配净收益,就像它对现金所做的那样。或者,它可能决定持有我们分发的东西,在这种情况下,ADSS也将代表新分发的财产。然而,托管银行不需要向美国存托股份持有人分销任何证券(美国存托凭证除外),除非它从我们那里获得令人满意的证据,证明进行这种分销是合法的。保管人可以出售所分配的证券或财产的一部分,足以支付与该分配有关的费用和开支。美国证券法和/或瑞典证券法可能会限制托管机构向所有或某些美国存托股份持有人分销证券的能力,而分销的证券可能会受到转让方面的限制。
如果托管银行认为向任何美国存托股份持有者提供分销是非法或不切实际的,它不承担任何责任。根据《证券法》,我们没有义务登记美国存托凭证、股票、权利或其他证券。我们也没有义务采取任何其他行动,允许向美国存托股份持有者分发美国存托凭证、股票、权利或其他任何东西。这意味着,如果我们将我们的股票提供给您是非法或不切实际的,您可能不会收到我们对我们的股票所做的分发或这些股票的任何价值。
存取销
美国存托凭证是如何发放的?
如果您或您的经纪人将股票或收到股票的权利的证据存放给托管人,托管机构将交付美国存托凭证。在支付其费用和支出以及任何税费或收费(如印花税或股票转让税或费用)后,托管机构将在您要求的名称中登记适当数量的美国存托凭证,并将美国存托凭证交付给支付存款的人或按其命令交付。
美国存托股份持有者如何提取存放的证券?
您可以将美国存托凭证交回存管人以供提款。在支付各项费用及任何税项或收费(如印花税或股票转让税或手续费)后,托管银行将把股份及任何其他与美国存托凭证相关的证券交付予美国存托股份持有人或美国存托股份持有人指定的托管人办事处的人士。或者,根据您的要求,考虑到风险和费用,如果可行,托管机构将在其办公室交付已交付的证券。然而,保管人不需要接受美国存托凭证的交还,因为它需要交付交存的美国存托凭证的一小部分。
 
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共享或其他安全性。托管人可以向您收取指示托管人交付托管证券的费用和费用。
美国存托股份持有者如何在有证和未证的美国存托凭证之间进行互换?
您可以将您的美国存托凭证交给托管机构,以便将您的美国存托凭证兑换成未经认证的美国存托凭证。托管银行将注销该美国存托凭证,并将向美国存托股份持有人发送一份声明,确认美国存托股份持有人是未经认证的美国存托凭证的登记持有人。当托管银行收到无证美国存托凭证登记持有人的适当指示,要求将无证美国存托凭证兑换成有凭证的美国存托凭证时,托管银行将签署一份证明这些美国存托凭证的美国存托凭证,并交付给美国存托股份持有人。
投票权
How do you vote?
美国存托股份持有者可以指示托管机构如何投票其美国存托凭证所代表的存托股份数量。如果我们要求托管人征求您的投票指示(我们没有被要求这样做),托管人将通知您召开股东大会,并向您发送或提供投票材料。这些材料将描述待表决的事项,并解释美国存托股份持有者可能如何指示托管机构如何投票。为使指示有效,这些指示必须在保管人设定的日期之前送达保管人。托管人将在实际可行的情况下,根据瑞典法律和我们的组织章程或类似文件的规定,根据美国存托股份持有人的指示,尝试投票或让其代理人投票股票或其他已存放的证券。如果我们不要求托管人征求您的投票指示,您仍然可以发送投票指示,在这种情况下,托管人可能会尝试按照您的指示进行投票,但不是必须这样做。
除非您如上所述指示托管机构,否则您将无法行使投票权,除非您交出美国存托凭证并撤回股份。然而,你可能不会提前足够早地知道会议的情况,从而无法撤回股票。在任何情况下,托管机构都不会在表决已交存证券时行使任何自由裁量权,它只会按照指示投票或尝试投票。
我们无法向您保证,您将及时收到投票材料,以确保您能够指示托管机构对美国存托凭证所代表的股票进行投票。此外,保管人及其代理人对未能执行表决指示或执行表决指示的方式不负责任。这意味着,如果美国存托凭证所代表的股份没有按照您的要求投票,您可能无法行使投票权,也可能无能为力。
为了让您有合理的机会指示托管人行使与托管证券相关的投票权,如果吾等要求托管人采取行动,吾等同意在吾等向股东发出通知后,尽快向托管人发出任何此类会议的托管通知以及与待表决事项相关的细节。
费用和开支
存取人或美国存托股份持有人必须支付:
For:
$5.00 (or less) per 100 ADSs (or portion of 100 ADSs)
美国存托凭证的发行,包括因股份、权利或其他财产的分配而产生的发行
为取款目的取消美国存托凭证,包括存款协议终止的情况
$.05 (or less) per ADS 对美国存托股份持有者的任何现金分配
 
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存取人或美国存托股份持有人必须支付:
For:
如果分发给您的证券是股票,并且这些股票是为发行美国存托凭证而存放的,则应支付的费用相当于该费用 由托管人分配给美国存托股份持有人的分配给已存放证券(包括权利)持有人的证券的分配
每历年每个美国存托股份0.05美元(或更少) 托管服务
注册费或转让费 当您存入或提取股票时,我们股票登记簿上的股票以托管人或其代理人的名义进行转让和登记
托管人的费用 将外币兑换成美元的电报(包括SWIFT)和传真(如果存款协议中有明确规定)
托管人或托管人必须为任何美国存托凭证或股票支付的税款和其他政府费用,如股票转让税、印花税或预扣税 As necessary
托管人或其代理人为已交存证券支付的任何费用 As necessary
托管机构直接向存放股票或为提取目的而交出美国存托凭证的投资者或为其代理的中介机构收取交还和交出美国存托凭证的费用。保管人收取向投资者进行分配的费用,方法是从分配的金额中扣除这些费用,或出售一部分可分配财产以支付费用。保管人可通过从现金分配中扣除,或直接向投资者收费,或向代表投资者的参与者的账簿记账系统账户收费,收取托管服务的年费。托管银行可通过从应付给美国存托股份持有人的任何现金分配(或出售一部分证券或其他可分配财产)中扣除有义务支付这些费用的现金来收取费用。保管人一般可以拒绝提供吸引费用的服务,直到支付这些服务的费用为止。
托管银行可不时向我们付款,以偿还我们因建立和维护美国存托股份计划而产生的费用和开支,免除托管银行向我们提供的服务的费用和开支,或分享从美国存托股份持有人那里收取的费用收入。保管人在履行保管人协议项下的职责时,可以使用保管人所有或与保管人有关联的经纪人、交易商、外汇交易商或其他服务提供者,这些服务提供者可以赚取或分享费用、利差或佣金。
托管人可以自己兑换货币,也可以通过其附属机构或托管人兑换货币,我们也可以兑换货币并向托管人支付美元。如果保管人自己或通过其任何关联机构兑换货币,则保管人作为自己账户的委托人,而不是代表任何其他人作为代理人、顾问、经纪人或受托人,赚取收入,包括但不限于交易价差,并将为自己的账户保留这些收入。除其他外,收入的计算依据是存款协议规定的货币兑换汇率与保管人或其附属机构在为自己的账户买卖外币时收到的汇率之间的差额。托管银行不表示其或其关联公司在根据存款协议进行的任何货币兑换中使用或获得的汇率将是当时可以获得的最有利汇率,或者该汇率的确定方法将是对美国存托股份持有人最有利的,但托管银行有义务采取无疏忽或恶意行为。用于确定保管人进行货币兑换所使用的汇率的方法可根据要求提供。如果托管人兑换货币,托管人没有义务获得当时可以获得的最优惠利率,也没有义务确保确定该利率的方法将是对美国存托股份持有人最有利的,托管银行也没有表示该利率是最优惠的利率,也不对与该利率相关的任何直接或间接损失负责。在某些情况下,托管人可能会从我们那里收到代表收益的美元股息或其他分配
 
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以我们获得或确定的汇率进行外币转换或外币转换,在这种情况下,托管机构将不从事任何外币交易,也不对任何外币交易负责,它和我们都不表示我们获得或确定的汇率是最有利的汇率,它和我们都不对与该汇率相关的任何直接或间接损失负责。
缴税
您将负责支付美国存托凭证或任何美国存托凭证所代表的存款证券的任何税款或其他政府费用。存托机构可以拒绝登记美国存托凭证的任何转让,或允许您提取美国存托凭证所代表的已存入证券,直到这些税款或其他费用支付完毕。它可能使用欠您的款项或出售以美国存托凭证为代表的存款证券来支付任何欠税,您仍将对任何不足承担责任。如果托管机构出售已存放的证券,它将酌情减少美国存托凭证的数量,以反映出售情况,并将纳税后剩余的任何收益或财产支付给美国存托股份持有人。
投标和交换要约;赎回、替换或取消已交存证券
托管人不会在任何自愿投标或交换要约中投标已存放的证券,除非得到交出美国存托凭证的美国存托股份持有人的指示,并符合托管人可能设立的任何条件或程序。
如果存款证券在作为存款证券持有人的强制性交易中被赎回为现金,则托管人将要求退回相应数量的美国存托凭证,并在被催缴的美国存托凭证持有人退还时将赎回净额分配给被催缴美国存托凭证的持有人。
如果托管证券发生任何变化,如拆分、股份拆分或反向拆分、合并或其他重新分类,或影响托管证券发行人的任何合并、合并、资本重组或重组,托管机构将根据托管协议持有这些替换证券作为托管证券。但是,如果托管人因这些证券不能分配给美国存托股份持有人或任何其他原因而认为持有替换证券不合法和不可行,则托管人可以转而出售替换证券,并在美国存托凭证交回时分配净收益。
如果更换了已交存的证券,并且托管机构将继续持有被替换的证券,则托管机构可以分发代表新的已交存证券的新的美国存托凭证,或要求您交出未偿还的美国存托凭证,以换取识别新的已交存证券的新的美国存托凭证。
如果没有存入的美国存托凭证相关证券,包括已存入的证券被注销,或者如果存入的美国存托凭证相关证券已明显变得一文不值,托管银行可以在通知美国存托股份持有人后要求交还这些美国存托凭证或注销这些美国存托凭证。
修改和终止
如何修改存款协议?
我们可能以任何理由同意托管机构修改存款协议和美国存托凭证,而无需您的同意。如果一项修订增加或提高了除税费和其他政府收费或托管人的注册费、传真费、送货费或类似费用以外的费用,或者损害了美国存托股份持有人的实质性权利,该修订直到托管银行将修订通知美国存托股份持有人后30天才会对未偿还的美国存托凭证生效。在修订生效时,通过继续持有美国存托凭证,您将被视为同意该修订,并受经修订的美国存托凭证和存款协议的约束。
如何终止存款协议?
如果我们指示托管人终止存款协议,则托管人将发起终止。符合下列条件的,托管人可以发起终止存管协议:
 
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目录
 

该托管机构告知我们它想辞职,但尚未任命继任的托管机构并接受其任命,这已经过去了60天;

我们将美国存托凭证从其上市的美国交易所退市,不会将美国存托凭证在美国另一家交易所挂牌,也不会安排美国场外交易市场的美国存托凭证交易;

我们的普通股从其上市的美国以外的交易所退市,不在美国以外的其他交易所上市;

托管人有理由相信,根据1933年《证券法》,美国存托凭证已经或将不符合表格F-6的登记资格;

我们似乎资不抵债或进入破产程序;

保证金的全部或几乎全部价值已以现金或有价证券的形式进行分配;

没有美国存托凭证标的证券或标的存入证券明显变得一文不值;或

已更换已存放的证券。
如果存管协议终止,托管机构应至少在终止之日起90天前通知美国存托股份持有人。终止日后,托管人可以随时变卖已交存的证券。在此之后,美国存托凭证持有人将持有从出售美国存托股份中获得的资金,以及根据存款协议持有的任何其他现金,这些现金不受隔离且不承担利息责任,用于未交出美国存托凭证的支付宝持有者按比例受益。通常情况下,保管人将在终止日期后在切实可行的范围内尽快出售。
在终止日期之后、托管人出售前,美国存托股份持有人仍可退还其美国存托凭证并接受已交存证券,但如果这会干扰出售过程,则托管人可拒绝接受以提取已交存证券为目的的退还,或撤销此前接受的尚未交割的此类退还。在所有已交存的证券全部售出之前,保管人可以为提取出售收益的目的而拒绝接受退还。托管银行将继续收取已存放证券的分派,但在终止日期后,托管银行将不再需要登记任何美国存托凭证的转让,或向美国存托股份持有人分发已存放证券的任何股息或其他分配(直至他们交出其美国存托凭证为止),或根据存管协议发出任何通知或履行任何其他职责,但本款所述者除外。
对义务和责任的限制
我们的义务和托管人的义务限制;对美国存托凭证持有人的责任限制
存款协议明确限制了我们的义务和保管人的义务。它还限制了我们的责任和保管人的责任。我们和托管机构:

只有在没有疏忽或恶意的情况下才有义务采取存款协议中明确规定的行动,并且托管人不是受托人,也不对美国存托凭证持有人负有任何受托责任;

如果我们被法律阻止或延迟,或由于超出我们或其能力范围的事件或情况,以合理的谨慎或努力阻止或对抗我们或其履行存款协议项下的义务,则我们不承担任何责任;

如果我们或它行使存款协议允许的酌处权,我们不承担责任;

对于任何美国存托凭证持有人无法从根据存款协议条款向美国存托凭证持有人提供的任何存款证券分配中获益,或对任何违反存款协议条款的特殊、后果性或惩罚性赔偿负责;

没有义务代表您或任何其他人卷入与美国存托凭证或存款协议有关的诉讼或其他程序;
 
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我们相信或真诚相信的任何文件都是真实的,并且是由适当的人签署或提交的;

对任何证券托管、结算机构或结算系统的作为或不作为不负责任;以及

托管银行没有义务就我们的税收状况作出任何决定或提供任何信息,或对美国存托股份持有人因拥有或持有美国存托凭证而可能产生的任何税收后果承担任何责任,或对美国存托股份持有人无法或未能获得外国税收抵免、降低预扣或退还税款或任何其他税收优惠承担责任。
在存款协议中,我们和托管人同意在某些情况下相互赔偿。
托管行为要求
在托管人交付或登记美国存托凭证转让、对美国存托凭证进行分销或允许股票退出之前,托管人可能需要:

第三方转让任何股份或其他托管证券所收取的股票转让或其他税费或其他政府收费以及转让或登记费;

其认为必要的任何签名或其他信息的身份和真实性的令人满意的证明;以及

遵守它可能不时制定的与存款协议一致的规定,包括提交转移文件。
当托管人的转让账簿或我们的转让账簿关闭时,或在托管人或我们认为适当的任何时候,托管人可以拒绝交付美国存托凭证或登记美国存托凭证转让。
您获得美国存托凭证相关股份的权利
美国存托股份持有者有权随时注销其美国存托凭证并撤回相关股票,但以下情况除外:

由于以下原因出现临时延迟:(I)托管人已关闭转让账簿或我们已关闭转让账簿;(Ii)股票转让受阻,以允许在股东大会上投票;或(Iii)我们正在为股票支付股息;

当您欠钱支付费用、税款和类似费用时;或

为遵守适用于美国存托凭证或股票或其他存款证券的任何法律、政府法规或我们的公司章程,有必要禁止撤资。
这项提款权利不受存款协议任何其他条款的限制。
直接注册系统
在存款协议中,存款协议各方承认直接注册系统(也称为DRS)和个人资料修改系统(也称为个人资料)将适用于美国存托凭证。存托凭证制度是由存托凭证委员会管理的一个系统,它促进登记持有无证存托凭证与通过存托凭证和存托凭证参与人持有存托凭证上的担保权利之间的互换。个人资料是存托凭证的一项功能,它允许声称代表无证美国存托凭证登记持有人行事的存托凭证参与者,指示托管银行登记这些美国存托凭证向存托凭证或其代名人的转让,并将这些美国存托凭证交付到该存托凭证参与者的存托凭证账户,而无需托管人收到美国存托股份持有人对登记转让的事先授权。
根据与DRS/Profile有关的安排和程序,存管协议各方理解,存管人不会决定DTC是否会被存管。
 
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目录
 
如上所述,声称代表美国存托股份持有者请求登记转让和交付的参与者有权代表美国存托股份持有者行事(尽管统一商法典有任何要求)。在存管协议中,当事各方同意,保管人依赖和遵守保管人通过DRS/Profile系统收到的指示并按照存管协议的规定,不会构成保管人的疏忽或恶意。
股东沟通;查阅美国存托凭证持有人名册
托管人将向您提供它作为存款证券持有人从我们那里收到的所有通信,供您在其办公室查阅,而我们通常向存款证券持有人提供这些通信。如果我们要求,托管机构将向您发送这些通信的副本或以其他方式向您提供这些通信。阁下有权查阅美国存托凭证持有人登记册,但不得就与本公司业务或美国存托凭证无关的事宜与该等持有人联络。
陪审团放弃审判
存款协议规定,在法律允许的范围内,美国存托股份持有人放弃对因我们的股票、美国存托凭证或存款协议而对我们或托管人提出的任何索赔,包括根据美国联邦证券法提出的任何索赔,接受陪审团审判的权利。如果我们或保管人根据放弃反对陪审团的审判要求,法院将根据适用的判例法确定放弃在案件的事实和情况下是否可强制执行。
您同意存款协议的条款,不会被视为放弃了我们或托管机构遵守美国联邦证券法或根据美国联邦证券法颁布的规则和条例。
 
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目录​
 
债务证券说明
本招股说明书描述了我们根据本招股说明书可能提供的债务证券的一般条款和规定。当我们提出出售某一系列债务证券时,我们将在本招股说明书的附录中说明该证券的具体条款,包括与该系列相关的任何额外契诺或对现有契诺的更改。招股说明书附录还将说明本招股说明书中描述的任何一般条款和规定是否适用于特定系列的债务证券。如果您不完全理解招股说明书中的术语或使用方式,您应该阅读适用的契约。
我们可能会提供优先或次级债务证券,这些证券可能是可转换的。每一系列债务证券可能有不同的条款。优先债务证券将根据吾等与适用的招股说明书附录(经不时修订或补充)所指明的受托人之间的一份或多份优先契据发行,发行日期为发行前一天。在本招股说明书中,我们将任何此类契约称为“高级契约”。任何次级债务证券将根据吾等与适用招股说明书附录中指明的受托人之间的一份或多份单独契约发行,该契约的日期为发行前一天,该契约经不时修订或补充。在本招股说明书中,我们将任何此类契约称为“附属契约”,并将优先契约或附属契约下的受托人称为“受托人”。在本招股说明书中,高级契约和从属契约有时统称为“契约”。契约和债务证券将受纽约州国内法管辖并按照纽约州国内法解释,但经修订的1939年《信托契约法》适用的范围除外。此外,可转换证券必须按照瑞典公司法正式授权、签署和交付。我们将契约形式的副本作为本注册说明书的证物,招股说明书是其中的一部分。
如果我们以本金的折扣价发行债务证券,那么,为了计算根据本招股说明书发行的已发行证券的初始发行价总额,我们将只包括债务证券的初始发行价,而不包括债务证券的本金。
吾等已在下文概述契据及债务证券的重大条文,或表明哪些重大条文将于相关招股说明书附录中予以说明。与发行的任何特定证券有关的招股说明书附录将描述债务证券的具体条款,这些条款可能是对本招股说明书中概述的一般条款的补充,也可能与之不同。由于本招股说明书和任何招股说明书附录中的摘要并不包含您可能会发现有用的所有信息,因此您应该阅读本招股说明书或任何适用的招股说明书附录中描述的与债务证券相关的文件。以下陈述并不完整,受不时修订或补充的适用契约的所有条款的制约,并通过参考这些条款的全部内容加以限定。请阅读“在哪里可以找到更多信息”,以了解如何获得这些文档的副本。如本标题所述,“债务证券”一词包括本招股说明书所提供的债务证券及本公司根据契约发行的所有其他债务证券。
General
我们预计契约将:

不限制我们可以发行的债务证券的数量;

允许我们分成一个或多个系列发行债务证券;

不要求我们同时发行一个系列的所有债务证券;

允许我们在未经该系列债务证券的持有人同意的情况下重新开放该系列以发行额外的债务证券;以及

规定债务证券将是无担保的,除非适用的招股说明书附录中可能另有规定。
除非我们在适用的招股说明书附录中向您提供不同的信息,否则优先债务证券将是无次级债务,并将与我们所有其他无担保和
 
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目录
 
非从属债务。次级债务证券的付款将优先于先前全额偿付吾等所有优先债务,如“-附属债务”及适用的招股说明书附录所述。
每份契约将规定,我们可以但不需要在一份契约下指定一名以上的受托人。任何契据下的受托人均可辞职或被免职,并可委任一名继任受托人就辞职或被免职的受托人所管理的一系列债务证券行事。如有两名或多於两名人士就不同系列的债务证券担任受托人,则每名受托人均为适用契据下的信托的受托人,与任何其他受托人管理的信托分开。除本招股章程另有注明外,每名受托人须采取的本招股章程所述的任何行动,均可由每名受托人就其根据适用契据受托人的一个或多个债务证券系列而采取,且只可就该等债务证券采取行动。
每个产品的招股说明书附录将在适用的情况下提供以下条款:

债务证券的名称以及它们是优先证券还是从属证券;

发行的债务证券的本金总额、截至最近可行日期未偿还的债务证券的本金总额及其本金总额的任何限制,包括授权的债务证券的本金总额;

债务证券的发行价格,以本金的百分比表示,如果不是本金,则为宣布加速到期时应支付的本金部分,或如适用,可转换为普通股的此类债务证券本金部分,或确定任何此类部分的方法;

如果可转换,此类债务证券可转换的条款,包括初始转换价格或利率、转换期限以及转换时收到的普通股所有权或可转让性的任何适用限制;

支付债务证券本金的一个或多个日期或确定一个或多个日期的方法;

债务证券的固定利率或浮动利率,或确定利率的方法;

计息的一个或多个日期,或确定一个或多个日期的方法;

付息日期;

付息日期的记录日期,或我们将用来确定这些日期的方法;

付息对象;

如果不是12个30天月的360天一年,则计算利息的基准;

任何补偿金额,是指因债务担保的任意赎回或加速偿付而需要支付给债务担保持有人的本金和利息以外的金额,或者补偿金额的确定方法;

债务证券的本金、任何溢价、全额和利息的一个或多个支付地点;

可以退还债务证券办理转让、转股、调换登记的;

可向我们送达关于债务证券和适用契据的通知或要求;

我们可以赎回债务证券的时间、价格和其他条款和条件;

根据任何偿债基金或类似拨备或根据债务证券持有人的选择,我们必须赎回、偿还或购买债务证券的任何义务,以及由于此类义务我们必须赎回、偿还或购买债务证券的时间和价格;
 
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目录
 

债务证券计价和应付的一种或多种货币(如果不是美元,可以是一种外币或两种或两种以上外币的单位或一种或多种综合货币)及其相关条款和条件,以及确定这种外币等值于美元的方式;

该系列债务证券的本金和任何溢价、全额或利息是否应在我们的选择或持有人的选择下,以债务证券的面值或声明应支付的货币以外的一种或多种货币支付,以及其他相关条款和条件;

债务证券的本金支付金额和任何溢价、全额或利息是否可以根据指数、公式或其他方法确定,以及如何确定;

债务证券是以登记形式、不记名形式还是两者兼有,以及(1)如果是登记形式,则是应向其支付利息的人,而不是在正常记录日期的正常记录日期的营业结束时以其名义登记该证券的人;或(2)如果是以不记名形式,则是指在交出并在到期时退回时以外的方式,或须向其支付该证券的任何利息的人;

适用于以无记名形式提供、出售或交付债务证券的任何限制,以及在适用法律和法规允许的情况下,以无记名形式的系列证券交换系列登记形式的债务证券的条款,反之亦然;

该系列的任何债务证券最初是否将以临时全球形式发行,该系列的任何债务证券是否将以永久全球形式发行,连同或不连同息票,如果是,任何此类永久全球证券的权益的实益所有人是否可以或必须被要求将其权益交换为该系列的其他债务证券,以及支付利息的方式;

登记形式的证券托管人的身份,如果此类系列证券可作为全球证券发行的;

每个系列的担保人(如果有)以及担保的范围(包括与担保的资历、从属、安全和解除有关的规定)(如果有);

任何无记名形式或临时全球形式的债务证券,如果不是要发行的系列证券的原始发行日期,则应注明日期;

本招股说明书或适用契约中描述的无效条款和契约无效条款的适用性(如果有);

我们是否以及在什么情况下将就任何税收、评估或政府收费支付债务证券的任何额外金额,如果是,我们是否可以选择赎回债务证券以代替支付此类款项;

所发行的债务证券是否可转换为普通股,以及在何种情况下可转换为普通股,包括转换价格或利率或其计算方式;

适用的招股说明书补编中规定的情况(如有),在这种情况下,全球证券的利益受益者可以获得最终的债务证券,以及如果任何债务证券可以临时或永久的全球形式发行,将以何种方式支付永久全球债务证券的款项;

在适用的招股说明书副刊规定的事件发生时,授予证券持有人特殊权利的任何规定;

如果该系列的债务证券只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件后才能以最终形式发行,则此类证书、文件或条件的格式和/或条款;

适用受托人的名称和受托人与我们或我们的任何关联公司之间任何实质性关系的性质,以及要求受托人采取行动所需类别的债务证券的百分比;
 
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目录
 

对我们的违约事件或契诺进行的任何删除、修改或添加,以及任何受托人或任何持有人声明任何此类到期和应付债务证券本金金额的权利的任何变化;

与契约修改有关的条款;

适用的CUSIP号码;

此类债务证券的任何其他条款不与适用的契约或信托契约法的规定相抵触;以及

债务证券的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或对其的限制,契约条款的任何其他补充或更改,以及我们可能要求或根据适用法律或法规建议的任何条款。
我们可以低于本金的折扣价发行债务证券,并在宣布债务证券加速到期时支付少于全部本金的款项。在本招股说明书中,我们将任何此类债务证券称为“原始发行贴现证券”。适用的招股说明书附录将描述适用于原始发行贴现证券的美国联邦所得税后果、重要的英国税收考虑因素和其他相关考虑因素。
我们也可以发行指数化债务证券。指数化债务证券的本金、溢价及利息的支付,乃参考债务证券计价的货币或货币单位与吾等指定的任何其他货币或货币单位之间的汇率、两种或两种以上货币或货币单位之间的关系或招股说明书附录中指定的其他类似方法或公式而厘定。
除“-合并、合并或出售资产”或任何招股说明书补充文件中所述外,债务证券不会包含下列条款:(1)将限制我们产生债务的能力,或(2)在发生(A)涉及吾等的高杠杆或类似交易,或(B)涉及吾等的控制权变更或重组、重组、合并或可能对债务证券持有人产生不利影响的类似交易时,向债务证券持有人提供证券保护。未来,我们可能会进行交易,例如出售我们所有或几乎所有的资产,或合并或合并,这些交易可能会通过大幅减少或消除我们的资产等方式,对我们偿还债务(包括债务证券)的能力产生不利影响。
我们将在适用的招股说明书附录中向您提供以下所述违约事件的任何删除、修改或添加的更多信息,包括添加任何提供事件风险或类似保护的契诺或其他条款。
Payment
除非我们在适用的招股说明书附录中向您提供不同的信息,否则任何系列债务证券的本金、任何溢价或全部金额及其利息将在受托人的公司信托办公室支付。我们将在适用的招股说明书附录中向您提供受托人的地址。我们也可以通过邮寄支票到有权获得该支票的人的地址来支付利息,该地址出现在适用的债务证券登记册上,或者通过电汇资金到该人在美国境内保持的账户。
我们支付给付款代理人或受托人的所有款项,用于支付任何债务担保的本金、任何保费或全部金额或任何债务担保的利息,如果在债务到期并应支付后两年内无人认领,我们将被偿还给我们。在资金返还给我们之后,债务担保的持有人可以只向我们要求付款,而不支付我们持有资金期间的利息。
面额、利息、登记和转让
除非适用的招股说明书附录另有说明,否则任何系列的债务证券均可发行,面额为1,000美元,整数倍为1,000美元。
 
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目录
 
根据对债务证券施加的限制,任何系列债务证券的持有人可以:

在适用受托人的公司信托办事处或我们为此目的指定的任何转让代理人的办公室交出该等债务证券时,将其兑换成相同系列和类似本金总额和种类的任何授权面值的其他债务证券;以及

将它们交回适用受托人的公司信托办事处或我们为此目的指定的任何转让代理的办公室进行转让或交换登记。
为登记转让或交换而交出的每份债务抵押,必须妥为背书或附有一份令适用受托人或转让代理人满意的书面转让文书。任何债务证券的登记、转让或交换将不需要支付服务费,但我们或受托人可以要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他政府收费的款项。如果除适用的受托人外,适用的招股说明书附录还提及吾等最初为任何系列债务证券指定的任何转让代理,吾等可随时撤销对任何此类转让代理的指定或批准更改任何此类转让代理的运作地点,但吾等将被要求在该系列的每个付款地点维持一家转让代理。我们可以随时为任何系列的债务证券指定额外的转让代理。
我们或任何受托人都不需要:

在任何选定用于赎回的债务证券的赎回通知邮寄至邮寄当日营业结束前15个历日开始的期间内,发行、登记转让或交换任何系列的债务证券;

登记转让或交换被选择全部或部分赎回的任何债务证券或其部分,但部分赎回的债务证券中未赎回的部分除外;和

根据持有人的选择,发行、登记转让或交换已交出以供偿还的任何债务证券,但此类债务证券中不应如此偿还的部分(如有)除外。
资产合并、合并或出售
我们预计契约将规定,我们可以在未经任何未偿还债务证券持有人同意的情况下,(1)与任何其他实体合并,(2)出售、租赁或转让我们的全部或实质上所有资产给任何其他实体,或(3)与任何其他实体合并或并入,条件是:

我们要么是持续实体,要么是继承者实体,如果不是我们,则承担以下义务:(A)支付所有债务证券的本金、任何溢价(或全部溢价)和利息;(B)适当履行和遵守每份契约中包含的所有契诺和条件;

交易生效后,在契约项下没有违约事件,也没有在通知或时间流逝后或两者同时发生的违约事件发生并继续发生;和

涵盖这些条件的高级人员证书和法律意见将提交给每个适用的受托人。
Covenants
存在。除“-合并、合并或出售资产”所准许者外,吾等预期该等契约将要求吾等作出或导致作出一切必要的事情,以维持及维持本公司的存在、权利及特许经营权。然而,我们预计,如果我们确定在我们的业务开展中不再需要任何权利或特许经营权,契约将不要求我们保留任何权利或特许经营权。
 
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缴纳税款和其他索赔。我们预计,这些契约将要求我们支付、解除或导致支付或解除债务,以防(1)对我们、我们的子公司或我们子公司的收入、利润或财产征收或征收的所有税款、评估和政府费用,以及(2)所有合法的劳工、材料和用品索赔,如果不支付,根据法律可能成为我们财产或我们子公司财产的留置权。然而,我们不会被要求支付、解除或安排支付或解除任何该等税项、评税、收费或索赔,而该等税项、评税、收费或申索的款额、适用性或有效性正被适当的法律程序真诚地质疑。
提供财务信息。吾等预期该等契约将要求吾等(1)于吾等被要求向美国证券交易委员会提交吾等年度报告及其他文件的每个日期的15天内,向受托人提交吾等根据经修订的1934年交易法第13或15(D)条或交易法向美国证券交易委员会提交的年度报告及其他文件的副本,(2)向受托人及美国证券交易委员会提交有关吾等遵守契约条款及契诺的任何额外资料、文件及报告,(3)于向受托人提交文件后30天内,根据上述(1)和(2)项规定,向所有债务证券持有人邮寄其名称和地址出现在该等债务证券的适用登记册上的任何文件和报告的摘要,并(4)应书面要求和支付复制和交付的合理费用,立即向任何潜在持有人提供该等文件的副本。
其他公约。适用的招股说明书补编将列出与任何系列债务证券有关的任何额外契约。
违约、通知、弃权事件
除非适用的招股说明书另有说明,否则当我们提及契约中关于任何一系列债务证券的“违约事件”时,我们的意思是:
i.
连续30个日历日的此类债务证券的任何分期利息的支付违约;
ii.
该系列债务证券在规定到期日的五个工作日的本金、任何溢价或全额违约;
iii.
该系列的任何债务证券在五个工作日内未按要求支付任何偿债基金款项;
iv.
在适用契约中规定的书面通知后90个历日内,吾等不履行或违反债务证券或契约中的任何契约或保证,但不是仅仅为了根据契约发行的一系列债务证券的利益而在契约中添加契约的违约;
v.
任何债券、债权证、票据、按揭、债权证或票据的违约:
(1)
本金总额超过招股说明书副刊规定的最低金额;或
(2)
如果吾等作为债务人或担保人负有直接责任或法律责任,并且该违约导致该债务在本应在其本应到期的日期之前到期或被宣布到期并应支付,则在向发行公司发出指明该违约的通知后30天内,可就吾等或吾等附属公司借入的任何现有或日后产生的债务发行、担保或证明任何现有或日后产生的债务,而该债务并未清偿,或该加速已被撤销或作废。该通知须由受托人发给吾等,或由持有该系列未偿还债务证券本金最少10%的持有人发给吾等及受托人。指明该违约的书面通知,并要求我们解除该债务或使该加速被撤销或废止,并应说明该通知是该契约项下的“违约通知”;
vi.
破产、无力偿债或重组,或法院指定接管人、清盘人或受托人
 
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Olink Holding AB(Publ)或任何重要子公司的 ,如果有争议,在90个日历天内不会被解雇或留任;以及
vii.
针对特定系列债务证券提供的任何其他违约事件。
当我们使用术语“重要附属公司”时,我们指的是根据证券法颁布的S-X法规规则1-02中赋予该术语的含义。
如果任何系列未偿还债务证券发生并持续违约事件,则适用受托人或持有该系列债务证券本金33%或以上的持有人有权宣布该系列所有债务证券的本金已到期并应支付。如果该系列的债务证券是原始发行的贴现证券或指数化证券,则适用的受托人或持有该系列债务证券本金33%或以上的持有人将有权宣布其条款中规定的本金部分到期和应付。然而,在作出加速声明后的任何时间,但在适用受托人获得支付到期款项的判决或判令之前,持有该系列未偿还债务证券或适用契约下所有未偿还债务证券的至少过半数本金的持有人,可在下列情况下撤销和撤销该声明及其后果:
i.
我们已向适用受托人存入所有需要支付的本金、任何保费或全额利息,以及在法律允许的范围内逾期的利息分期付款的利息,以及适用受托人的适用费用、开支、支出和垫款;以及
ii.
除未支付加速本金或其特定部分以及任何保费或全额外,所有违约事件均已治愈或免除。
我们预计,契约还将规定,任何系列的未偿还债务证券或当时在适用契约下未偿还的所有债务证券的持有人,其本金至少占多数,可代表所有持有人放弃过去对该系列及其后果的任何违约,违约除外:
i.
支付本金、任何保费或全额或利息;
ii.
对于适用契据所载的契诺或条款,未经受违约影响的未偿债务担保的持有人同意,不得修改或修改;或
iii.
未经受托人明示书面同意,就受托人的利益或保护的契诺或规定。
我们预计契约将要求每个受托人在违约发生后90天内通知债务证券持有人,除非此类违约已被治愈或放弃。然而,如受托人的指明人士认为扣留通知符合债务证券持有人的利益,则该受托人可不发出通知。受托人不得不就该系列的任何债务保证的本金、任何溢价或利息的支付,或在就该系列的任何债务保证而支付的任何偿债基金分期付款方面的失责发出通知。
我们预期契约将规定,任何系列债务证券的持有人不得就该契约或该契约下的任何补救措施提起任何司法或其他法律程序,除非受托人在收到受托人就该系列未偿还债务证券本金金额达25%或以上的持有人就违约事件提起法律程序的书面请求,以及受托人合理满意的弥偿要约后60天内没有采取行动。然而,这一规定不会阻止债务证券的任何持有人提起诉讼,要求在债务证券的相应到期日强制支付该等债务证券的本金、任何溢价、或全部金额和利息。
我们预计契约将规定,除每份契约中关于违约情况下其责任的条款外,受托人没有义务在违约时行使其任何权利或权力
 
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任何一系列债务证券的持有人的要求或指示,除非持有人已向受托人提供合理的担保或弥偿。任何系列的未偿还债务证券或根据契据当时尚未偿还的所有债务证券的至少过半数本金的持有人,有权指示就适用受托人可获得的任何补救而进行任何法律程序的时间、方法及地点,或指示行使授予该受托人的任何信托或权力的时间、方法及地点。但是,受托人可以拒绝遵循以下任何指示:
i.
与任何法律或适用的契约冲突;
ii.
可能使受托人承担个人责任;或
iii.
可能会不适当地损害未加入诉讼程序的系列债务证券的持有者。
在每个财政年度结束后120天内,我们将被要求向每名受托人交付一份由我们几名指定人员中的一名签署的证书,说明该人员是否知道适用契约下的任何违约。如果该官员知道任何违约行为,通知必须具体说明违约行为的性质和状况。
假牙的修改
我们预计,契约将规定,只有在获得根据该契约发行的所有未偿还债务证券的至少多数本金的受影响持有人同意的情况下,才能进行修改和修订。然而,未经受修改或修改影响的债务证券的每个受影响的持有人同意,不得进行此类修改或修改:
i.
更改任何此类债务证券的本金、任何溢价或全额、本金的任何分期付款或利息的声明到期日;
ii.
减少赎回任何此类债务证券时应支付的本金、利率或利息或任何溢价或全部金额;
iii.
减少原始发行的贴现证券的本金金额,该本金在宣布加速到期时到期并应支付,或可在破产中得到证明,或对任何此类债务证券持有人的任何偿还权产生不利影响;
iv.
更改支付任何此类债务证券的本金、溢价、全额或利息的付款地点或硬币或货币;
v.
损害就任何此类债务担保或与之有关的任何付款提起诉讼的权利;
vi.
降低任何未偿还债务证券的本金百分比,以修改或修订适用于此类债务证券的契约,放弃遵守其中的特定条款或违约及其后果,或降低适用契约中规定的法定人数或投票权要求;或
vii.
修改前述任何规定或与放弃特定过往违约或契诺有关的任何规定,但增加实施此类行动所需的百分比或规定未经此类债务担保持有人同意不得修改或放弃某些其他规定。
每一系列未偿还债务证券的本金总额占多数的持有人可代表该系列债务证券的所有持有人,就该系列而言,放弃我们对适用契约的重大限制性契诺的遵守。
我们和我们各自的受托人可以在没有任何债务证券持有人同意的情况下,出于下列任何目的对契约进行修改和修订:

证明另一人在该契约下作为债务人继承给我们;

为了所有或任何系列债务证券持有人的利益,在我们的契约中增加或放弃在该契约中授予我们的任何权利或权力;
 
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为所有或任何系列债务证券的持有人增加违约事件;

增加或更改契约的任何规定(1)改变或取消对无记名债务证券本金、溢价、全额或利息的支付限制,或(2)允许或便利以无证书形式发行债务证券,但此种行为不得在任何实质性方面对任何系列债务证券的持有人的利益造成不利影响;

更改或取消契约的任何条款,但任何此类更改或取消只有在其之前创建的任何系列中没有未偿还的债务证券有权受益于此类条款的情况下才能生效;

确保债务证券的安全;

确定任何系列债务证券的形式或条款;

规定接受继任受托人的委任,或便利多於一名受托人管理契约下的信托;

纠正契约中的任何不明确之处、缺陷或不一致之处,但此种行动不得对根据该契约发行的任何系列债务证券的持有人的利益造成不利影响;以及

在必要的范围内补充契约的任何规定,以允许或便利任何系列此类债务证券的失效和清偿,但此类行动不得对任何系列未偿还债务证券的持有人的利益造成不利影响。
Voting
我们预计契约将规定,在确定一系列未偿还债务证券所需本金的持有人是否已根据契约提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免,或债务证券持有人的会议是否达到法定人数时:

被视为未偿还的原始发行贴现证券的本金金额,应为该证券在宣布加速到期之日到期应付的本金金额;

任何以外币计价的债务证券的本金金额应为在该债务证券的发行日期确定的美元等值,本金金额,或如属原始发行贴现证券,则为该债务证券的发行日期的美元等值,其金额为上一个项目符号所规定的数额;

被视为未偿还的指数化证券的本金金额应为该指数化证券在原始发行时的主要面值,除非该债券项下对该指数化证券另有规定;以及

我们或任何其他债务人在债务证券上拥有的债务证券,或由我们的任何关联公司或该其他债务人拥有的债务证券,应不予理会。
契约载有召开一系列债务证券持有人会议的规定。在任何该等情况下,适用受托人将获准于任何时间召开会议,如有要求,吾等或持有该系列未偿还债务证券本金最少25%的持有人亦可根据该契据发出通知而召开会议。除受上述契约修改和修订影响的每一债务证券的持有人必须给予的任何同意外,在正式重新召开的会议或续会上提交的任何决议,如有法定人数出席,均可由该会议所代表的该系列未偿还债务证券本金总额的过半数持有人投赞成票通过。
尽管有前款规定,除上文所述外,任何与请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权或其他可能采取的行动有关的决议
 
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或由低于一系列未偿还债务证券本金总额多数的特定百分比的持有人通过,可在正式重新召开的会议或续会上以该指定百分比的赞成票通过。
任何系列债务证券持有人在任何适当举行的会议上通过的任何决议或作出的任何决定,均对该系列债券的所有持有人具有约束力。为通过决议而召开的任何会议和任何复会的法定人数为持有或代表一系列未偿还债务证券本金过半数的人。然而,如采取任何行动,涉及持有一系列未偿还债务证券本金中至少一个特定百分比的持有人所给予的同意或豁免,则持有该百分比的人士即构成法定人数。
尽管有上述规定,我们预计契约将规定,如果在会议上就该契约明确规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动采取任何行动,该契约明确规定的本金一定百分比的持有人可对受该行动影响的所有未偿还债务证券的本金金额采取、给予或采取行动,或该系列和一个或多个额外系列的持有人:

此类会议不设最低法定人数要求;以及

投票赞成该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动的该系列未偿债务证券的本金金额,应在确定该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动是否根据该契约提出、给予或采取时予以考虑。
下属
除非适用的招股说明书附录和契约另有规定,从属证券将受下列从属条款的约束。
在清算、解散或重组中向我们的债权人进行任何分配时,任何次级证券的本金和利息的支付将在适用的契约规定的范围内从属于所有优先债务的优先偿付权利。然而,我们支付此类附属证券本金和利息的义务不会受到影响。如果优先债务存在违约,允许优先债务持有人加速到期,并且违约是司法程序的标的,或者我们收到违约通知,则任何时候都不允许对次级证券支付本金或利息。在所有优先债务全部清偿后,在次级证券全部清偿之前,次级证券持有人将取代优先证券持有人的权利,但以其他方式应付给次级证券持有人的分派已应用于优先债务的偿付。附属契约不会限制Olink Holding AB(Publ)及其子公司的优先债务或其他债务的金额。由于这些从属规定,在破产时进行资产分配的情况下,次级证券的持有人可能比我们的一般债权人收回的比例更少。
在适用的契约中,“优先债务”一词将被定义为我们就其他未偿债务支付的本金和利息,或将由我们就其他未偿债务支付的实质上类似的付款,无论是在适用契约签立之日尚未偿还的债务,还是随后产生、产生或承担的债务。招股说明书附录可以包括对实现从属特征的附加条款的描述。
在产生额外优先债务时,与次级证券有关的任何契约将不包括任何限制。
如果本招股说明书是与发行一系列次级证券相关的,则随附的招股说明书附录或通过引用并入本招股说明书的信息将列出截至我们最近一个财政季度末的未偿还优先债务的大致金额。
 
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失败和解聘
每份契约的条款预期将为我们提供选择,在受托人以信托形式存入资金或政府债务,或两者兼而有之时,解除根据每份契约发行的债务证券的任何和所有义务,通过按照其条款支付利息和本金,将提供足够的资金,足以在按照债务证券和管理债务证券的契约规定的付款期限支付债务证券的任何分期付款、溢价和利息,以及就债务证券支付任何强制性偿债基金付款。我们预计,只有在我们从国税局收到或发布了一项裁决,大意是这种解除不会被视为或导致持有人发生应税事件的情况下,我们才可以行使这一权利。这一解除不适用于我们的义务,即登记债务证券的转让或交换,替换被盗、遗失或残缺不全的债务证券,维持付款机构,并以信托方式持有款项。
某些公约失效
我们预计,债务证券的条款将赋予我们不遵守特定契诺的权利,招股说明书附录中描述的特定违约事件将不适用,只要我们向受托人存入资金或政府债务,或两者兼而有之,而通过支付利息和本金,我们将提供足够的资金,足以在债务证券和管理该等债务证券的契约规定的到期日支付任何分期付款的本金、溢价和利息,以及与债务证券有关的任何强制性偿债基金付款。我们预计,为了行使这一权利,我们还将被要求向受托人提交一份律师意见,大意是存款和相关契约的失效不应导致该系列的持有者为联邦所得税目的确认收入、收益或损失。
转换权
债务证券转换为普通股的条款和条件(如有)将在适用的招股说明书补编中列出。条款将包括债务证券是否可转换为普通股、转换价格或其计算方式、转换期限、关于转换将由发行公司选择还是由持有人选择的条款、需要调整转换价格的事件、在赎回债务证券时影响转换的条款以及对转换的任何限制。
环球证券
一个系列的债务证券可以全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行,这些证券将存放在与该系列有关的适用招股说明书补编中确定的托管机构或代表该托管机构。在美国发行的全球证券(如果有的话)预计将作为托管机构存放在存托信托公司(Depository Trust Company,简称DTC)。我们可以以登记或无记名的形式以及临时或永久的形式发行全球证券。我们将在与一系列债务证券相关的适用招股说明书补编中说明关于该系列债务证券的托管安排的具体条款。我们预计,除非适用的招股说明书副刊另有规定,以下规定将适用于存托安排。
一旦发行了全球证券,这种全球证券的托管人或其代名人将把这种全球证券所代表的个别债务证券的本金分别记入其簿记登记和转让系统,并记入在该托管人有账户的参与人的账户中。此类账户应由该等债务证券的承销商、交易商或代理人指定,如果我们直接提供此类债务证券,则应由我们指定。这种全球担保的实益权益的所有权将仅限于交存人的参与者或可能通过这些参与者持有权益的人。
我们预计,根据DTC制定的程序,DTC作为托管机构的任何全球证券的实益权益的所有权将显示在DTC或其代名人保存的关于参与者在托管机构的实益权益的记录中,以及参与者的记录中,关于通过参与者在托管机构持有的人的实益权益,并且这种所有权的转让将仅通过DTC或其代名人保存的记录进行。我们和受托人均不承担任何责任或责任
 
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DTC记录的任何方面,或DTC或其任何参与者与债务证券的实益所有权权益有关的任何记录的保存、监督或审查。一些州的法律要求某些证券购买者以最终形式实物交割这类证券。这种限制和法律可能会削弱拥有、质押或转让全球证券中的实益权益的能力。
只要全球证券的托管人或其代名人是该全球证券的登记所有人,该托管人或该代名人(视属何情况而定)将被视为在适用契约项下的所有目的下该全球证券所代表的债务证券的唯一持有人或持有人。除下文或适用的招股说明书附录所述外,在全球证券中拥有实益权益的所有人将无权在其名下登记该等全球证券所代表的任何个别债务证券,将不会收到或有权以最终形式接收任何该等债务证券的实物交割,亦不会被视为适用契约下的持有人或持有人。由全球证券证明的债务证券的实益拥有人不会因任何目的而被视为适用契约下的所有者或持有人,包括向契约下的受托人发出任何指示、指示或批准。因此,在DTC是托管人的全球证券中拥有实益权益的每个人都必须依赖DTC的程序,如果此人不是托管人的参与人,则必须依靠参与人拥有其权益的程序,以行使持有人根据适用契约享有的任何权利。我们理解,根据现有的行业惯例,如果DTC要求持有人采取任何行动,或者如果全球证券的实益权益的所有人希望采取或采取持有人根据适用契约有权给予或采取的任何行动,DTC将授权持有相关实益权益的参与者进行或采取该行动。, 这些参与者将通过这些参与者授权受益所有人采取或采取此类行动,或以其他方式按照通过这些参与者持有的受益所有人的指示行事。
以托管人或其代名人的名义登记的全球证券所代表的个别债务证券的本金、任何溢价或全额和利息,将支付给托管人或其代名人(视属何情况而定),或按照托管人或其代名人(视属何情况而定)的指示,作为适用契约项下的全球证券的登记所有人。根据适用契约的条款,吾等和受托人可将以其名义登记债务证券(包括全球证券)的人士视为其拥有人,以收取该等款项。因此,吾等及受托人均无责任或责任向债务证券的实益拥有人支付该等款项,包括本金、任何溢价、全额或利息。然而,我们相信,DTC目前的政策是立即将此类付款记入相关参与者的账户中,金额与DTC或其代名人的记录中显示的各自持有相关全球证券的实益权益的金额成比例。我们还预计,参与者向通过此类参与者持有的此类全球证券中的实益权益的所有人支付的款项,将受到长期指示和惯例的约束,就像以无记名形式或以街道名义登记的客户账户持有的证券一样,并将由此类参与者负责。关于全球证券所代表的任何债务证券的赎回通知将发送给托管人或其代名人。如果任何系列的债务证券少于全部要赎回,我们预计托管机构将决定每名参与者在该等债务证券中将赎回的利息金额,并将以抽签方式确定。我们作为受托人也不例外, 此类债务证券的任何付款代理人或证券登记员,对于与此类债务证券的全球证券的实益所有权权益有关的记录的任何方面或因该等债务证券的实益所有权权益而作出的付款,或保存与此有关的任何记录,均负有任何责任或责任。
对于全球证券持有人或托管机构在确定债务证券的实益所有人方面的任何延误,我们和受托人均不承担任何责任,我们和受托人可能最终依赖全球证券持有人或托管机构的指示,并将因此而受到保护。适用于DTC及其参与者的规则已在美国证券交易委员会备案。
如果任何债务证券的托管人在任何时候不愿意、无法或没有资格继续作为托管人,而我们在90天内没有指定继任托管人,我们将发行个别债务证券,以换取代表该等债务证券的全球证券。此外,在适用的招股说明书附录中有关该等债务证券的任何限制的规限下,我们可随时自行决定不让任何该等债务证券由一种或
 
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更多的全球证券,在这种情况下,将发行个人债务证券,以换取全球证券或代表此类债务证券的证券。是次发行的个别债务证券将以1,000元面额及1,000元的整数倍发行。
一系列债务证券也可以全部或部分以一种或多种无记名全球证券的形式发行,这些证券将存放在适用的招股说明书补编中确定的托管人或此类托管人的指定人处。任何这种无记名全球证券可以临时或永久的形式发行。有关一项或多项不记名全球证券所代表的一系列债务证券的任何部分的具体条款和程序,包括存托安排的具体条款,将在适用的招股说明书补编中说明。
No Recourse
适用契约中的任何义务、契诺或协议,或针对我们或我们的继任者过去、现在或未来的任何股东、员工、高级管理人员或董事的任何担保,均无追索权。
对于上述说明的任何删除、添加或修改,我们建议您参考任何适用的招股说明书补充资料。
 
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认股权证说明
我们和/或我们的出售证券持有人可能会不时为购买普通股和/或一个或多个系列的优先或次级债务证券提供认股权证,其中每一股可能由一股美国存托股份代表。我们可独立或与普通股一起发行认股权证,每份认股权证可由一股美国存托股份及/或优先或次级债务证券代表,而认股权证可附于该等证券或与该等证券分开。
如果吾等和/或我们的卖出证券持有人提供认股权证,则根据一个或多个认股权证协议签发的认股权证证书将作为证明,该等认股权证证书是吾等与认股权证持有人的代理人之间的合约。我们建议您阅读与我们可能提供的任何系列认股权证相关的招股说明书补充资料,以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。如果吾等及/或吾等的卖出证券持有人提供认股权证,与购买该等普通股及债务证券的认股权证有关的认股权证协议表格及认股权证证书将以参考方式并入注册说明书,本招股说明书是本招股说明书的一部分,而本招股说明书是本招股说明书的一部分,我们稍后将向美国证券交易委员会提交报告。
 
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单位说明
我们和/或我们的出售证券持有人可能会不时发售由普通股、美国存托凭证形式的普通股、债务证券和/或认股权证组成的单位,以一个或多个系列的任何组合购买普通股和/或债务证券。
如果我们和/或我们的销售证券持有人提供单位,我们将根据一个或多个单位协议签发单位证书作为证明,这些证书是我们与单位持有人的代理人之间的合同。我们敦促您阅读招股说明书补充资料与我们可能提供的任何系列单位,以及完整的单位协议和单位证书,其中包含单位的条款。如果吾等和/或吾等的销售证券持有人发售单位,单位协议书的表格和与单位有关的单位证书将通过引用的方式并入登记说明书,本招股说明书将成为我们随后向美国证券交易委员会提交的报告的一部分。
 
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物质所得税考虑因素
以下摘要介绍了收购、拥有和处置我们的普通股或美国存托凭证所产生的瑞典和美国联邦所得税的重大后果。本摘要不应被视为对可能与在此次发行中收购普通股或美国存托凭证的决定相关的所有税务考虑的全面描述。
美国联邦所得税对美国持有者的重要考虑因素
以下是美国持有者(定义见下文)在收购、拥有和处置我们的普通股或美国存托凭证方面的某些重要的美国联邦所得税考虑事项的说明。它不是对可能与特定个人收购普通股或美国存托凭证决定相关的所有税务考虑因素的全面描述。本讨论仅适用于出于税收目的将我们的普通股或美国存托凭证作为资本资产持有的美国持有者(通常是为投资而持有的财产)。此外,它没有描述根据美国持有者的特定情况可能相关的所有税收后果,包括州和地方税后果、遗产税和赠与税后果、替代最低税收后果、《守则》第451(B)节下的特殊税务会计规则、联邦医疗保险缴款税对净投资收入的潜在应用、《守则》第59A节下的基数侵蚀和反滥用税,以及受特殊规则限制适用于美国持有者的税收后果,例如:

银行、保险公司和某些其他金融机构;

美国侨民和某些在美国的前公民或长期居民;

使用按市值计价的税务会计方法的证券交易商或交易商;

作为套期保值交易的一部分持有普通股或美国存托凭证的人、“跨境”、洗牌出售、转换交易或综合交易的人或就普通股或美国存托凭证进行推定出售的人;

美国联邦所得税的“本位币”不是美元的人;

证券、商品或货币的经纪商、交易商或交易商;

免税实体或政府组织;

符合纳税条件的退休计划或其他递延纳税账户;

为美国联邦所得税目的而归类为合伙企业、S公司或其他传递实体的实体或安排(包括通过此类实体持有普通股或美国存托凭证的人);

受监管的投资公司或房地产投资信托;

因行使任何员工股票期权或以其他方式作为补偿而获得我们的普通股或美国存托凭证的人;

持有我们普通股或美国存托凭证的人,与美国境外的贸易或业务、常设机构或固定基地有关;以及

拥有(直接、建设性或通过归属)10%或以上(投票或价值)我们已发行普通股或美国存托凭证的人。
如果根据美国联邦所得税规定被归类为合伙企业的实体或安排持有普通股或美国存托凭证,则合伙企业的美国联邦所得税待遇通常取决于合伙人的地位和合伙企业的活动。鼓励持有普通股或美国存托凭证的合伙企业和此类合伙企业的合伙人就收购、持有和处置普通股或美国存托凭证的特定美国联邦所得税后果咨询其税务顾问。
讨论基于法典、行政声明、司法裁决、最终的、临时的和拟议的美国财政部条例,以及1994年9月1日签署的《美国政府和瑞典政府关于避免所得税双重征税和防止逃税的公约》(《美国-瑞典税收
 
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(br}《条约》),对其中任何一项的更改可能会影响 - 中所述的税收后果,并可能具有追溯力。尚未寻求美国国税局(“IRS”)就本文讨论的事项作出任何裁决,也不能保证美国国税局不会就收购、拥有和处置普通股或美国存托凭证的税收后果采取立场,也不能保证这种立场不会持续下去。美国持有者应就在其特定情况下收购、拥有和处置普通股或美国存托凭证所产生的美国联邦、州、地方和非美国税收后果咨询他们自己的税务顾问。
“美国持有者”是指就美国联邦所得税而言,是普通股或美国存托凭证实益所有人的持有者:
(i)
是美国公民或居民的个人;
(ii)
在美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律中或根据该法律创建或组织的公司或其他被视为美国联邦所得税公司的实体;
(iii)
其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产,无论其来源如何;或
(iv)
符合以下条件的信托:(1)受美国境内法院的主要监督,并由一名或多名美国人控制所有重大决定,或(2)根据适用的美国财政部法规,有被视为美国人的有效选举。
下面的讨论假设存款协议中包含的陈述是真实的,并且存款协议和任何相关协议中的义务将按照其条款得到遵守。一般而言,就美国联邦所得税而言,美国存托股份的持有者应被视为持有美国存托股份所代表的基础普通股。与此一致,将美国存托凭证交换为普通股时,不会确认任何收益或亏损。美国财政部担心,美国存托股份持有人和美国存托股份基础证券发行人之间的所有权链中的中介机构可能采取与基础证券的实益所有权不一致的行动。因此,此类中介机构采取的行动可能会影响持有美国存托股份的税收待遇,包括外国税收(如果有的话)的可信度,以及对某些非公司持有人收到的任何股息申请降低税率的问题,如下所述。
考虑投资普通股或美国存托凭证的人应咨询他们自己的税务顾问,了解适用于他们的普通股或美国存托凭证的收购、所有权和处置的特殊税收后果,包括美国联邦、州、当地和非美国税法的适用性。
经销税
根据下面《PFIC规则》的讨论,普通股或美国存托凭证支付的分派总额(包括由此预扣的任何非美国税额),普通股或美国存托凭证的某些按比例分配除外,通常将作为股息收入计入美国持有者的收入,前提是此类分配从我们当前或累计的收益和利润(根据美国联邦所得税原则确定)中支付。超过公司当前和累积收益和利润的分配将被视为美国持有者股票基础(不低于零)范围内的免税资本回报,此后将被视为资本收益。由于我们不根据美国联邦所得税原则计算我们的收入和利润,美国持有者应该预计,分配通常将被视为股息。
支付给美国持股人的股息通常不符合美国公司从其他美国公司收到的股息的股息扣除资格。根据适用的限制,如果我们是“合格外国公司”并且满足某些其他要求,支付给某些非公司美国持有者的股息可能会按适用于“合格股息收入”的优惠税率征税。然而,如果我们在支付股息的纳税年度或上一纳税年度被视为PFIC,则合格股息收入处理将不适用。
 
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股息通常在美国股东收到股息之日计入美国股东的收入。以外币支付的任何股息收入的金额将是参考实际收到或推定收到之日的有效汇率计算的美元金额,无论支付实际上是否兑换成美元。如果股息在收到之日兑换成美元,美国持有者不应被要求确认股息收入的外币收益或损失。如果股息在收到之日后兑换成美元,美国持有者可能会有外币收益或损失。这样的收益或损失通常被视为来自美国的普通收入或损失。除现金外的任何财产分派(以及某些按比例分配普通股或美国存托凭证或收购普通股或美国存托凭证的权利除外)的金额将为该等财产于分派日的公平市价。
根据一般适用的限制和条件,以适用于美国持有人的适当税率缴纳的瑞典股息预扣税可能有资格抵扣该美国持有人的美国联邦所得税义务。这些普遍适用的限制和条件包括美国国税局(IRS)最近采用的新要求,任何瑞典税收都需要满足这些要求,才有资格成为美国持有者的可抵扣税收。如果美国持有者有资格并适当地选择了美国-瑞典税收条约的好处,瑞典的股息税将被视为符合新要求,因此将被视为可抵免的税收。就所有其他美国持有者而言,这些要求是否适用于瑞典的股息税是不确定的,我们也没有确定这些要求是否得到了满足。如果瑞典股息税对美国持有者来说不是一种可抵免的税,或者美国持有者没有选择为同一纳税年度支付或应计的任何外国所得税申请外国税收抵免,美国持有者在计算此类美国持有者的应纳税所得额时,可能能够扣除瑞典税,用于美国联邦所得税目的。出于外国税收抵免限制的目的,我们的股息通常将被视为被动类别收入篮子中的外国来源收入。管理外国税收抵免的规则很复杂,取决于美国持有者的特定情况,涉及对这些情况适用复杂的规则。因此,美国持有者应咨询他们的税务顾问,了解收到股息对外国税收抵免限制的影响。
普通股和美国存托凭证的出售或其他应税处置
根据以下“PFIC规则”的讨论,普通股或美国存托凭证的出售或其他应税处置所实现的收益或损失将是资本收益或损失,如果美国持有者在出售或其他应税处置时持有普通股或美国存托凭证超过一年,则将是长期资本收益或损失。收益或亏损的金额将等于美国持有者出售的普通股或美国存托凭证的纳税基础与出售或处置时实现的金额之间的差额,两者均以美元确定。对于外国税收抵免而言,这种收益或损失通常是来自美国的收益或损失。根据下文描述的PFIC规则,某些非公司美国持有人(包括个人)确认的长期资本收益通常将受到美国联邦所得税税率的降低。资本损失的扣除是有限制的。
如果美国持有者收到的对价不是以美元支付的,则变现金额将是根据出售或其他处置日期的现货汇率确定的收到付款的美元价值。然而,如果普通股或美国存托凭证被视为在“已建立的证券市场”交易,并且您是现金收付制纳税人或权责发生制纳税人,并且您做出了特殊选择(必须每年一致适用,未经美国国税局同意不得更改),您将通过换算销售结算日按现货汇率收到的金额来确定以非美元货币变现的金额的美元价值。如果您是权责发生制纳税人,没有资格或不选择在结算日使用即期汇率确定已实现的金额,则您将在出售或处置日实现的美元金额与结算日按即期汇率收到的货币的美元价值之间的差额范围内确认外币损益。在结算日或随后将非美国货币兑换成不同的美元金额时实现的任何货币收益或损失,通常将是来自美国的普通收入或损失,用于外国税收抵免限制。美国持有者应就收到非美国货币所产生的美国联邦所得税后果咨询他们的税务顾问。
 
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PFIC Rules
非美国公司将在任何课税年度被归类为被动外国投资公司或PFIC,在适用某些审查规则后,该公司将被归类为被动外国投资公司或PFIC:

至少75%的毛收入是被动收入(如利息收入);或

至少50%的总资产(根据季度平均值确定)可归因于产生被动收入或为产生被动收入而持有的资产。
为此目的,毛收入通常包括所有销售收入减去销售商品的成本,加上来自投资和附带或外部业务或来源的收入。为此目的,被动收入一般包括股息、利息、特许权使用费、租金和商品和证券交易收益,以及产生被动收入的资产收益。现金通常被视为产生被动收入的资产。就上述PFIC收入测试和资产测试而言,如果该公司直接或间接拥有另一家公司流通股总价值的25%或更多,该公司将被视为(A)持有该另一家公司的资产的比例份额,以及(B)直接获得该另一公司的收入的比例份额。
我们不认为我们在截至2022年12月31日的纳税年度内被归类为PFIC,并且基于我们当前和预期的收入和资产构成以及我们的资产价值,我们预计在本纳税年度不会被归类为PFIC。然而,对于本课税年度、过去或未来任何课税年度,我们不能提供关于我们的PFIC地位的保证。关于我们是否为私人投资委员会的决定是每年依据大量事实作出的决定,所采用的原则和方法在某些情况下是不清楚的,可能会有不同的解释。此外,我们的资产价值一般将部分参考我们的普通股和美国存托凭证的市场价格来确定,这些价格可能会有相当大的波动。在收入测试下,我们作为PFIC的地位取决于我们的收入构成,这将取决于我们未来进行的交易和我们的公司结构。我们的收入和资产的构成也受到我们在任何发行中筹集的现金的支出的影响,包括这次发行。美国持有者被敦促就PFIC规则适用于该公司的任何子公司的问题咨询他们的税务顾问。
如果我们在美国持有人拥有普通股或美国存托凭证的任何年度被归类为PFIC,我们将在美国持有人拥有普通股或美国存托凭证之后的所有年度继续被视为PFIC,无论我们是否继续符合上述测试,除非我们不再是PFIC,且美国持有人已根据PFIC规则作出“视为出售”的选择。如果作出该视为出售选择,则美国持有人将被视为已按其公平市价出售其持有的普通股或美国存托凭证,而该等被视为出售的任何收益将受制于下述规则。在被视为出售选择后,只要我们没有在下一个课税年度成为PFIC,作出该选择的美国持有人的普通股或美国存托凭证将不会被视为PFIC的股份,且美国持有人将不受下述有关美国持有者从我们获得的任何“超额分派”或从实际出售或以其他方式处置普通股或美国存托凭证所获得的任何收益的约束。美国持有者应该咨询他们的税务顾问,如果我们是这样的话,做出被视为出售的选择的可能性和后果,然后停止是PFIC,这样的选择是可用的。
对于我们被视为针对美国持有人的PFIC的每个课税年度,美国持有人将遵守关于该美国持有人收到的任何“超额分配”以及该美国持有人从普通股或美国存托凭证的出售或其他处置(在某些情况下,包括质押)中确认的任何收益的特别税收规则,除非(I)该美国持有人进行了“合格选举基金”选择或QEF选举,对于在该美国持有人持有期间我们是PFIC或(Ii)我们的普通股或美国存托凭证构成“可销售”证券的所有纳税年度,该美国持有人作出如下讨论的按市值计价的选择。美国持股人在一个纳税年度收到的分派超过美国持有者在之前三个纳税年度或美国持有者持有普通股或美国存托凭证期间收到的平均年分派的125%,将被视为超额分派。根据这些特殊税收规则:

超额分配或收益将在美国持有者持有普通股或美国存托凭证期间按比例分配;
 
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分配给当前应纳税年度的处置或分配年度,以及我们成为PFIC的第一个纳税年度之前的任何应纳税年度的金额,将按普通收入处理;和

每隔一年分配的金额将适用该年度有效的最高税率,而通常适用于少缴税款的利息费用将对每一年的应得税额征收。
在处置年度或“超额分配”年度之前分配的金额的纳税义务不能被这些年度的任何净营业亏损抵消,出售普通股或美国存托凭证实现的收益(但不是亏损)不能被视为资本,即使美国持有者将普通股或美国存托凭证作为资本资产持有。此外,如果我们是PFIC,对于我们从我们的任何直接或间接子公司(也是PFIC)获得的分配和我们对其股票的处置,美国持有人通常将遵守类似的规则,就像此类分配是由该美国持有人间接接收和/或处置的一样。美国持有者应就PFIC规则适用于我们的子公司咨询他们的税务顾问。
某些选举(如QEF选举或按市值计价的选举)可能会减轻PFIC地位的一些不利后果,并将导致对我们普通股或美国存托凭证的分配或处置的替代处理。
如果美国持有人进行了有效的QEF选举,对于PFIC,目前将按其在该实体为PFIC的每个纳税年度的普通收入和净资本利得(分别按普通收入和资本利得税)的按比例份额征税,即使没有收到任何分配。根据QEF选举,我们从我们的收入和利润中进行的任何分配都将不向该美国持有人征税。这类美国持有者在其普通股中的纳税基础将增加相当于QEF选举中包括的任何收入的金额,并减少其收入中未包括在普通股上分配的任何金额。此外,美国持有者将确认出售其普通股时的资本收益或亏损,其金额等于普通股的变现金额与其调整后的税基之间的差额,每种差额均以美元确定。优质教育基金选举一旦作出,除非由美国国税局宣布无效或终止,或由股东撤销,否则仍然有效。优质教育基金选举只有在征得美国国税局同意后才能撤销。根据拟议的美国财政部法规,如果美国持有人是合伙企业或S公司,则该美国持有人(而不是该合伙企业或S公司本身)的合伙人或S公司股东可以进行QEF选举,并且必须将QEF选举通知该美国持有人,以帮助该美国持有人在QEF股票中进行信息报告和跟踪。美国持有者应该假设我们的普通股或美国存托凭证不会举行QEF选举。
如果QEF选举在我们是PFIC的美国持有人的持有期内的第一个应纳税年度不生效,则QEF选举通常只能在美国持有人根据QEF选举成为QEF的纳税年度的第一天选择适用的视为出售或视为股息选择时才能进行。就这种选举确认的被视为收益或被视为股息将受到上文讨论的私人股本公司的一般税收待遇的制约。
或者,如果普通股或美国存托凭证是“可出售的”,美国持有者可以通过对普通股或美国存托凭证进行按市值计价的选择,来避免与普通股或美国存托凭证相关的超额分派或收益的利息收费。如果普通股或美国存托凭证在某些美国证券交易所或在满足特定条件的外国证券交易所“定期交易”,它们将是可交易的。为此目的,普通股或美国存托凭证将被视为在其交易期间的任何日历年度内定期交易,但在每个日历季度内至少有15天以最低数量进行交易。任何以满足这一要求为主要目的的行业都将被忽略。纳斯达克就是一家有资格达到这些目的的交易所。只要美国存托凭证仍然在纳斯达克上市并定期交易,并且您是美国存托凭证的持有者,我们预计如果我们是PFIC,您将可以进行按市值计价的选举。每个美国持有者都应该咨询其税务顾问,了解普通股或美国存托凭证是否可以或是否适宜进行按市值计价的选举。
作出按市值计价选择的美国持有者必须在每一年度的普通收入中包括相当于在纳税年度结束时普通股或美国存托凭证的公允市值超过美国持有者在普通股或美国存托凭证中的调整计税基础的金额(如果有)。选举持有人
 
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在纳税年度结束时,美国持有者的普通股或美国存托凭证的调整基准超出普通股或美国存托凭证的公允市场价值的部分(如果有的话)也可申请普通损失扣除,但这一扣除仅限于前几年按市值计价的净收益范围内。实际出售或以其他方式出售普通股或美国存托凭证的收益将被视为普通收入,而因出售或以其他方式处置普通股而产生的任何亏损将被视为普通亏损,范围为前几年按市值计价的净收益。一旦做出选择,未经美国国税局同意,不得撤销选择,除非普通股或美国存托凭证停止流通。
然而,通常不能对我们拥有的任何较低级别的PFIC的股权进行按市值计价的选举,除非这些较低级别的PFIC的股票本身是“可销售的”。因此,即使美国持有人就我们的普通股或美国存托凭证进行了有效的按市值计价选择,就其在我们的任何投资中的间接权益而言,美国持有人仍可能继续受到PFIC规则的约束(如上所述),这些投资被视为美国联邦所得税目的的PFIC的股权。
美国持有者应咨询他们的税务顾问,以确定是否可以进行按市值计价的选举,如果是,在他们的特定情况下,替代处理的后果是什么。
除非美国财政部另有规定,否则PFIC的每个美国股东都必须提交一份年度报告,其中包含美国财政部可能要求的信息。美国持有者应就根据本规则提交此类信息报税表的要求咨询他们的税务顾问。
我们强烈建议您咨询您的税务顾问,了解我们的PFIC身份对您在普通股或美国存托凭证投资的影响,以及对您在普通股或美国存托凭证的投资适用PFIC规则的问题。
信息报告和备份扣留
在美国境内或通过某些与美国相关的金融中介机构支付的股息和销售收益通常须进行信息报告,并可能受到备用扣缴的约束,除非(I)美国持有人是公司或其他豁免收款人,或(Ii)在备用扣缴的情况下,美国持有人提供正确的纳税人识别号,并证明其不受正式签署的美国国税局W-9表格的备用扣缴的约束,或以其他方式确定豁免。
备份预扣不是附加税。只要及时向美国国税局提供所需信息,向美国持有者支付的任何预扣备用金的金额可以记入美国持有者的美国联邦所得税义务中,并可能使美国持有者有权获得退款。
外国金融资产相关信息
拥有总价值超过50,000美元的“指定外国金融资产”的某些美国持有者通常被要求报告与普通股或美国存托凭证相关的信息,但某些例外情况除外(包括某些美国金融机构持有的普通股或美国存托凭证的例外),方法是将美国国税表8938(指定外国金融资产报表)与其联邦所得税申报单一起提交。这些未能及时提供所需信息的美国持有者可能会受到惩罚。此外,如果美国持有者没有提交所需的信息,与该信息相关的美国持有者的纳税申报单的诉讼时效可能要到该信息提交后三年才会结束,在某些遗漏的情况下可能会延长到六年。美国持有者应就其普通股或美国存托凭证的所有权和处置的报告义务咨询其税务顾问。
瑞典税务考虑事项
以下是针对非瑞典居民的普通股或美国存托凭证持有者出于纳税目的而提出的某些瑞典重大税务问题的摘要。摘要以现行立法为依据,仅提供一般性信息。摘要不包括关于免税股息的特别规则,这些规则可能适用于投资者持有被视为出于商业目的(出于税收目的)持有的普通股或美国存托凭证、通过 开展业务的外国公司
 
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在瑞典的永久机构,或已成为瑞典公司的外国公司。建议每位考虑投资普通股或美国存托凭证的人士,就收购、拥有及处置普通股或美国存托凭证可能产生的税务后果咨询独立税务顾问。
股息征税
对于从瑞典有限责任公司的普通股或美国存托凭证中获得股息的非瑞典居民,瑞典预扣税通常是预扣的。同样的预扣税适用于瑞典有限责任公司支付的某些其他款项,例如因赎回股份而支付的款项,以及通过向所有股东或某类股份的所有持有人提出要约回购股份所产生的付款。预提税率为30%。然而,根据适用的税收条约,税率通常会降低。例如,根据美国-瑞典税收条约,支付给有权享受美国-瑞典税收条约好处的美国持有者的股息税率不应超过15%。在瑞典,预扣税扣减通常由欧洲结算瑞典公司执行,对于被提名人登记的股票,则由被提名人执行。瑞典签订的税收条约一般允许根据条约规定的税率进行预扣税扣除,前提是EuroClear瑞典公司或被提名人(视情况而定)已收到有关有权获得股息的投资者的税务居住地的必要信息(这也适用于《美国-瑞典税收条约》)。此外,根据适用的税收条约有权获得降低税率的投资者,如果在扣缴时没有适用降低的条约税率,则可在股息分配当年后五个历年内向瑞典税务机关要求退款。
资本利得税
出于纳税目的,非瑞典居民的持有者在出售普通股或美国存托凭证时,通常不在瑞典缴纳资本利得税。然而,普通股或美国存托凭证的持有者可能要在其居住国纳税。
[br}根据一项特别规则,非出于纳税目的居住在瑞典的个人在处置普通股或美国存托凭证时应缴纳瑞典资本利得税,如果他们在处置年度或处置年度前十个日历年内的任何时间因在瑞典的习惯性居住或在瑞典的永久居留而成为瑞典居民,则须缴纳瑞典资本利得税。但在一些情况下,这一规则的适用受到税务条约的限制。根据美国-瑞典税收条约,这一规则的适用性可能受到限制。
 
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使用收益
我们将保留广泛的自由裁量权,以使用本招股说明书下出售我们的证券所得的净收益。除招股说明书附录或免费撰写招股说明书中所述外,我们目前预计将出售我们在此提供的证券的净收益主要用于一般公司目的,其中可能包括但不限于营运资本和资本支出、与研究、临床开发和商业努力相关的支出以及一般和行政支出。
我们还可以使用净收益的一部分来收购或投资于补充业务、产品和技术。虽然我们没有关于任何收购或投资的具体协议、承诺或谅解,但我们会评估此类机会,并不时与其他公司进行相关讨论。
在净收益使用之前,我们打算将净收益投资于各种保本工具,包括短期、计息、投资级证券。
我们不会通过出售本招股说明书所涵盖证券的证券持有人而从出售中获得任何收益。
 
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出售证券持有人
出售证券持有人是指直接或间接从我们手中获得或将不时从我们手中获得证券的个人或实体。此类出售证券持有人可能是与我们达成的注册权协议的当事人,或者我们可能已经同意或将同意注册其证券以供转售。我们证券的初始购买者,以及他们的受让人、质押物、受让人或继任者,我们统称为“出售证券持有人”,可以根据本招股说明书和任何适用的招股说明书附录不时地提供和出售我们的证券。
适用的招股说明书副刊将列出每个出售证券持有人的名称,以及该等出售证券持有人实益拥有的该招股说明书副刊所涵盖的证券数量。适用的招股说明书附录还将披露在适用的招股说明书附录日期之前的三年内,是否有任何出售证券持有人在适用的招股说明书附录日期之前的三年内在本公司担任过任何职位或职位,是否受雇于本公司或以其他方式与本公司有重大关系。
 
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配送计划
我们和/或我们的销售证券持有人可以(1)通过承销商或交易商,(2)直接向一个或多个购买者,包括有限数量的机构购买者,向单个购买者或我们的附属公司和股东,(3)通过代理商或(4)通过这些方法的任何组合来提供或出售我们的证券。
如果承销商或交易商参与发售或出售,证券将由承销商或交易商自行购买,并可不时在一笔或多笔交易中转售,包括:

以固定价格进行的一笔或多笔交易,该价格可能会不时更改;

《证券法》第415(A)(4)条所指的“在市场上提供产品”,进入现有交易市场、在交易所或以其他方式进行交易;

通过做市商或通过交易所或其他方式进入现有交易市场;

与当前市场价格相关的价格;或

at negotiated prices.
适用的招股说明书附录将在适用范围内列出以下信息:

发售条款;

任何承销商、交易商或代理商的名称;

任何一家或多家管理承销商的名称;

证券买入价;

出售证券的净收益;

任何延迟交货安排;

向承销商、经销商或代理人支付的构成承销商赔偿的任何承保折扣、佣金和其他项目;以及

任何允许或转卖给经销商或支付给经销商的折扣或优惠。
通过承销商或经销商销售
如果我们和/或我们的销售证券持有人通过承销商提供任何证券,承销商将为自己的账户购买证券,并可不时在一笔或多笔交易中转售这些证券,包括谈判交易,以固定的公开发行价或出售时确定的不同价格转售。承销商可以通过由一个或多个主承销商代表的承销团或由一个或多个承销商直接代表的承销团向公众发行和销售证券。除非适用的招股说明书附录另有规定,承销商购买证券的义务将受某些条件的限制,如果承销商购买了任何一种已发行证券,则承销商将有义务购买所有已发行证券。在证券销售方面,承销商可能被视为以承销折扣或佣金的形式从我们那里获得了补偿,交易商可能以折扣或优惠的形式从承销商那里获得了补偿。承销商可能会不时更改任何首次公开招股价格,以及任何允许或回售或支付给交易商的折扣或特许权。
为便利证券发行,承销商可以从事稳定、维持或者以其他方式影响证券价格的交易。具体地说,承销商可以在与发行相关的情况下超额配售,为他们的账户建立证券空头头寸。此外,为了弥补超额配售或稳定股票价格,承销商可以在公开市场上竞购股票。
最后,如果承销团回购先前在交易中分配的股份以回补辛迪加空头头寸、稳定交易或其他交易,承销团可以收回允许承销商或交易商在发行中分销证券的出售特许权。这些中的任何一个
 
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活动可以稳定或维持所发行证券的市场价格高于独立的市场水平。承销商不需要从事这些活动,并可随时停止任何此类活动。
我们通过此招股说明书提供的部分或全部证券可能是未建立交易市场的新发行证券。任何承销商向我们出售公开发行和出售的证券,可以在这些证券上做市,但他们没有义务这样做,他们可以随时停止任何做市行为,而不另行通知。因此,我们不能向您保证根据本招股说明书发行的任何证券的流动性或持续交易市场。
如果任何证券是通过交易商提供的,我们将作为本金出售给他们。然后,他们可以将这些证券以交易商在转售时确定的不同价格转售给公众。
直接报价以及通过代理商进行销售和销售
我们和/或我们的出售证券持有人可以直接向购买者提供或出售证券。如果证券被直接提供或出售给机构投资者或其他可能被视为证券法意义上的承销商的证券,我们将在适用的招股说明书附录中描述任何此类提供或销售的条款。我们也可以通过不时指定的代理人提供或出售证券。销售可以通过普通经纪商在纳斯达克全球市场上按市场价进行的交易、大宗交易和吾等与任何代理商商定的其他交易进行。在适用的招股说明书附录中,我们将列出参与要约或出售所发行证券的任何代理人的姓名,并将说明支付给该代理人的任何佣金。除非在适用的招股说明书附录中另有规定,否则任何代理人将同意在其委任期内尽其合理的最大努力征集购买。
在市场上销售产品
如果吾等在证券法第415(A)(4)条所指的市场发售中透过一个或多个承销商或代理人进行销售,吾等将根据销售代理融资协议的条款或本公司与/或吾等的销售证券持有人与承销商或代理人之间的市场发售安排的其他条款进行销售。如果我们根据任何此类协议在市场上进行销售,我们将通过一家或多家承销商或代理人发行和出售我们的证券,承销商或代理人可能以代理或本金的方式行事。在任何此类协议的期限内,我们可以在与承销商或代理人达成协议的情况下,每天以交易所交易或其他方式出售证券。任何此类协议将规定,出售的任何证券将以与我们证券当时的市场价格相关的价格出售。因此,关于将筹集的收益或将支付的佣金的确切数字目前无法确定。根据协议条款,我们可以同意出售,相关承销商或代理人可以同意征求收购我们的普通股或其他证券的要约。任何此类协议的条款将在适用的招股说明书附录中更详细地阐述。我们在市场发售中进行的任何出售都需要我们在市场发售之前将我们的普通股在瑞典受监管的市场上上市。
再营销安排
如果我们在适用的招股说明书附录中注明,也可以通过一家或多家再营销公司作为其自身账户的委托人或作为我们的代理,在购买证券时根据其条款赎回或偿还或以其他方式进行再营销来发行和出售所提供的证券。将确定任何再营销公司,其与我们的协议条款(如果有)及其补偿将在适用的招股说明书附录中说明。根据证券法,再营销公司可能被视为所发行证券的承销商。
延迟交货合同
如果吾等在适用的招股说明书附录中指明,吾等可授权代理人、承销商或交易商征求某些机构的要约,以便根据规定在指定的未来日期付款和交割的合同向吾等购买证券。适用的招股说明书补编将说明这些合同的条件以及为征求这些合同而支付的佣金。
 
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一般信息
我们可能与代理商、交易商、承销商和再营销公司达成协议,以补偿他们承担某些民事责任,包括证券法下的责任,或就代理商、交易商或承销商可能被要求支付的款项进行赔偿。代理商、经销商、承销商和再营销公司可能是我们的客户,在他们的正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。
参与分销任何可以无记名形式发行的证券的每一承销商、交易商和代理人应同意,在美国财政部条例1.163-5(C)(2)(I)(D)(7)节所界定的限制期内,不会直接或间接在美国境内或向符合资格的金融机构以外的美国个人以无记名形式提供、出售或交付证券。
 
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法律事务
除非在适用的招股说明书附录中另有说明,我们普通股的有效性和瑞典法律的某些其他事项将由瑞典斯德哥尔摩的Advokatfiman Delphi KB为我们传递。除非在任何招股说明书附录中另有说明,否则Goodwin Procter LLP将代表我们参与任何发行,并将传递美国联邦和纽约州法律的某些事项。任何承销商将被告知与他们自己的法律顾问的任何发行相关的其他问题。
EXPERTS
本招股说明书参考截至2021年12月31日止年度的Form 20-F年度报告而纳入的财务报表,乃依据独立注册会计师事务所ÖhrlingsPricewaterhouse Coopers AB以审计及会计专家身分提供的报告而纳入本招股说明书内。
奥林斯·普华永道会计师事务所的注册地址是瑞典斯德哥尔摩SE-11397 Torsgatan 21。
 
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程序的送达和责任的执行
我们是根据瑞典法律注册成立并目前存在的。我们的某些董事和高级管理人员居住在美国以外,我们子公司的几乎所有资产都位于美国以外。因此,投资者可能难以(I)向我们或在美国的人士送达法律程序文件,或(Ii)执行基于美国证券法或其他在美国法院获得的针对我们或在美国的人士的民事责任或其他条款的判决。此外,瑞典法院是否会:

承认或执行美国法院根据美国或美国任何州证券法的民事责任条款作出的针对我们或我们的董事或高级管理人员的判决;或

受理根据美国或美国任何州的证券法在瑞典对我们或我们的董事或高级管理人员提起的原创诉讼。
美国和瑞典目前没有条约规定相互承认和执行除仲裁裁决以外的民商事判决。因此,由美国法院做出的最终付款判决,无论是否完全基于美国证券法,都不会自动在瑞典得到承认或强制执行。为了获得在瑞典可执行的判决,被美国法院作出最终和决定性判决的一方将被要求向瑞典有管辖权的法院提出索赔。该方当事人可向瑞典法院提交美国法院作出的最终判决(“美国最终判决”)。根据情况,本法院将有权重视美国的最终判决。瑞典法院在决定重视美国关于其义务的最终判决而不对所裁决的实体事项进行重新审查或重新诉讼时,可能涉及的情况包括:(I)所涉法院是否根据国际公认的接受管辖权的理由接受管辖权,(Ii)该法院的诉讼程序是否符合适当程序原则,(3)这种判决不违反瑞典的公共政策,以及(4)这种判决与瑞典法院在同一当事方之间作出的判决或外国法院在同一标的物争端中基于相同诉因作出的先前判决不相抵触,只要这种先前判决满足使其在瑞典具有约束力的必要条件。瑞典法院可能拒绝承认和执行惩罚性赔偿或其他裁决。更有甚者, 瑞典法院可以减少美国法院给予的损害赔偿金额,并仅在必要时才承认损害赔偿,以补偿实际损失或损害。
瑞典民事诉讼程序在许多方面与美国民事诉讼程序有很大不同。就举证而言,美国法律和以普通法为基础的其他几个司法管辖区的法律规定了审前证据开示,即诉讼各方可以在审判前强迫对方或第三方出示文件和提供证人证词的程序。以这种方式获得的证据可能对任何诉讼的结果起决定性作用。根据瑞典法律,不存在这样的审前证据开示程序。
在符合上述规定并根据适用条约送达诉讼程序的情况下,投资者可以执行从瑞典的美国联邦或州法院获得的民事和商事判决。然而,不能保证这些判决将是可执行的。此外,瑞典法院是否会接受管辖权,并在瑞典开始的、仅以美国联邦证券法为依据的原始诉讼中施加民事责任,这一点值得怀疑。
 
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您可以在哪里找到更多信息
本招股说明书是我们根据证券法向美国证券交易委员会提交的F-3表格注册说明书的一部分。本招股说明书并不包含注册说明书中所列的所有信息以及注册说明书的证物。有关本公司及根据本招股说明书提供的证券的进一步信息,请参阅注册说明书以及作为注册说明书的一部分提交的证物和附表。您只应依赖本招股说明书中包含的信息或通过引用合并的信息。我们没有授权其他任何人向您提供不同的信息。我们不会在任何不允许报价的州对这些证券进行报价。您不应假设本招股说明书中的信息在除本招股说明书首页日期以外的任何日期是准确的,无论本招股说明书的交付时间或本招股说明书所提供的证券的任何出售时间。
美国证券交易委员会维护一个网站(www.sec.gov),该网站包含报告、委托书和信息声明以及其他有关我们等以电子方式向美国证券交易委员会备案的发行人的信息。我们维护着一个公司网站www.olink.com。本公司网站所载或可透过本网站查阅的资料并非本招股章程的一部分,亦不得以引用方式纳入本招股说明书。我们在招股说明书中包括我们的网站地址,仅作为非活跃的文本参考。
我们受适用于外国私人发行人的《交易法》的信息报告要求的约束。因此,我们被要求向美国证券交易委员会提交报告和其他信息,包括Form 20-F年度报告和Form 6-K报告。只要我们是外国私人发行人,我们就不受《交易法》中有关委托书的提供和内容的规则的约束,我们的高级管理人员、董事和主要股东也不受《交易法》第16条所载的报告和短期周转利润回收条款的约束。此外,根据交易法,我们不需要像根据交易法注册证券的美国公司那样频繁或及时地向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表。
 
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通过引用并入某些信息
美国证券交易委员会允许我们通过引用合并我们向其提交的其他文件中的信息,这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分。
本招股说明书中的信息取代我们在本招股说明书日期之前向美国证券交易委员会提交的通过引用并入的信息。我们在本招股说明书及本招股说明书所属的注册说明书中,以引用方式并入我们已向美国证券交易委员会提交或向其提交的下列资料或文件:

截至2021年12月31日的年度Form 20-F年报已于2022年3月17日提交给美国证券交易委员会;

我们于2022年4月7日、2022年4月7日、2022年8月31日(不含展品)和2022年11月10日(仅限展品99.2)向美国证券交易委员会提交的境外私人发行商报告;以及

我们按照2021年3月22日《交易法》第12(B)节向美国证券交易委员会提交的8-A表格登记声明中包含的对我们普通股和美国存托凭证的描述,包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告(文件编号001-40277)。
我们根据《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的所有文件,在本招股说明书当日或之后,直至根据本招股说明书登记的所有证券已全部出售或本招股说明书所属的登记说明书被撤回之日(以较早者为准),应被视为并入本招股说明书,并自提交这些文件之日起视为本招股说明书的一部分,但未根据该等规定提交的任何报告或文件的任何部分除外。我们在本招股说明书日期或之后向美国证券交易委员会提交的任何表格6-K报告(或其部分)均以引用方式并入本招股说明书,但前提是该报告明确声明,我们以引用方式将其(或该等部分)并入本招股说明书,并且该报告随后不会被取代。
我们将应每个人的请求,包括向其交付招股说明书的任何受益所有人,提供已通过引用并入本招股说明书但未与本招股说明书一起交付的任何或所有报告或文件的副本。我们将根据书面或口头要求提供这些报告,请求者不承担任何费用。请通过书面或电话将您的请求发送至Olink Holding AB(Publ),注意:Oskar Hjelm,Uppsala Science Park,SE-75183,Uppsala,瑞典。此外,可在我们的网站www.olink.com上访问通过引用并入本文的文件的副本。对我们网站地址的引用并不构成通过引用我们网站上包含的或通过我们网站访问的信息进行合并,您在就美国存托凭证做出投资决定时不应考虑我们网站的内容。
 
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目录
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835539/000110465923004593/lg_olink-bw.jpg]
Common Shares
代表普通股的美国存托股份
债务证券
Warrants
Units
PROSPECTUS
January 18, 2023

目录
 
PART II
招股说明书中不需要的信息
第8项:高级职员和董事的赔偿。
根据瑞典公司法的条款,公司所有者可以在公司股东大会上决定不就公司损害赔偿责任对董事或公司首席执行官提起诉讼。此外,注册人可以与董事和高级管理人员就费用和损害赔偿达成赔偿安排。
注册人还维持董事和高级管理人员的保险,以确保这些人因其作为董事或注册人高级管理人员的身份而承担某些责任。该保险承保经济损失,包括因被指控的行为或未以董事或登记人管理人员的身份提出索赔而产生的个人责任。
注册人将就正在注册的美国存托凭证的发行签订的承销协议在此规定,承销商将在一定条件下就与本次发行相关的某些责任向注册人的董事会及其高级管理人员进行赔偿。
Item 9. Exhibits.
与本登记声明一起提交的展品清单列于《展品索引》中,并通过引用并入本文。
Item 10. Undertakings.
(A)以下签署的注册人承诺:
(1)
在提供报价或销售的任何期间,对本登记声明提交一份生效后的修正案:
(i)
包括证券法第10(A)(3)节要求的任何招股说明书;
(ii)
在招股说明书中反映在登记说明书生效日期(或登记说明书生效后的最近一次修订)之后发生的、个别地或总体上代表登记说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。尽管有上述规定,证券发行量的任何增减(如果发行证券的总金额不超过登记的证券)以及与估计最高发行区间的低端或高端的任何偏离,可以按照第424(B)条的规定以招股说明书的形式提交给美国证券交易委员会,前提是发行量和价格的变化总计不超过有效注册书“注册费计算”表中规定的最高发行总价的20%;以及
(iii)
登记声明中未披露的与分配计划有关的任何重大信息,或登记声明中对此类信息的任何重大更改。
但是,如果本条(A)(1)(1)(I)、(A)(1)(Ii)和(A)(1)(3)款要求纳入生效后修订的信息包含在注册人根据交易所法案第13条或第15(D)条提交或提交给美国证券交易委员会的报告中,而这些报告通过引用并入注册说明书中,或者包含在根据第424(B)条提交的招股说明书中作为注册说明书的一部分,则本条第(B)款不适用。
(2)
为了确定证券法下的任何责任,每一项生效后的修订应被视为与证券有关的新登记声明
 
II-1

目录
 
其中的要约,届时该证券的要约即视为其首次善意要约。
(3)
以事后生效修正案的方式,将终止发行时仍未售出的任何正在登记的证券从登记中删除。
(4)
在任何延迟发售开始时或在连续发售期间,提交登记报表的生效后修正案,以包括表格20-F第8.A项所要求的任何财务报表。无需提供《证券法》第10(A)(3)节所要求的财务报表和信息,但条件是注册人必须在招股说明书中包括根据第(A)(4)款要求的财务报表和其他必要信息,以确保招股说明书中的所有其他信息至少与这些财务报表的日期一样新。尽管有上述规定,如果财务报表和信息包含在注册人根据交易法第13条或交易法第15(D)条提交或提交给美国证券交易委员会的定期报告中,且通过引用并入本注册说明书中,则无需提交生效后的修正案以纳入证券法第10(A)(3)节或Form 20-F第8.A项所要求的财务报表和信息。
(5)
为根据证券法确定对任何购买者的责任:
(i)
注册人根据第424(B)(3)条提交的每份招股说明书,自提交的招股说明书被视为登记说明书的一部分并包括在登记说明书之日起,应被视为登记说明书的一部分;以及
(ii)
根据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条规定提交的每份招股说明书,作为依据第430B条作出的与依据第415(A)(1)(I)、(Vii)、(Vii)条作出的发售有关的登记声明的一部分,或(X)为了提供证券法第10(A)条所要求的信息,自招股说明书生效后首次使用招股说明书之日或招股说明书所述发售的第一份证券销售合同之日起,应被视为注册说明书的一部分并包括在注册说明书中。如规则第430B条所规定,为发行人及任何在该日期身为承销商的人的法律责任起见,该日期须当作为招股章程所关乎的注册说明书内与证券有关的注册说明书的新生效日期,而在当时发售该等证券,须当作是该证券的首次真诚要约;但如在属该登记声明一部分的登记声明或招股章程内作出的任何陈述,或在借参照而并入或当作并入该登记声明或招股章程内的文件内作出的任何陈述,在该生效日期前已订立售卖合约的买方而言,并不取代或修改在紧接该生效日期前在该登记声明或招股章程内作出的任何陈述,则该陈述不得取代或修改该等陈述。
(6)
为了确定《证券法》规定的注册人在证券初次分销中对任何购买者的责任,签署的注册人承诺,在根据本登记声明向签署的注册人进行的证券初次发售中,无论以何种承销方式向购买者出售证券,如果通过下列任何一种通信方式向购买者提供或出售证券,则签署的注册人将是购买者的卖家,并将被视为向购买者提供或出售此类证券:
(i)
以下签署注册人的任何初步招股说明书或招股说明书,与根据第424条规定必须提交的发售有关;
(ii)
与以下签署的注册人或其代表编写的、或由签署的注册人使用或提及的招股说明书有关的任何免费书面招股说明书;
 
II-2

目录
 
(iii)
任何其他免费撰写的招股说明书中与发行有关的部分,其中包含由下文签署的登记人或其代表提供的关于下文签署的登记人或其证券的重要信息;以及
(iv)
以下签署的注册人向买方发出的要约中的任何其他信息。
(b)
以下签署的注册人承诺,为了确定证券法项下的任何责任,注册人根据交易法第13(A)条或第15(D)条提交的每一份年度报告(如适用,根据交易法第15(D)条提交的每一份雇员福利计划年度报告)通过引用纳入注册说明书,应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明,而当时该等证券的发售,须当作为其首次真诚发售。
(c)
对于根据证券法产生的责任的赔偿可能根据前述条款允许注册人的董事、高级管理人员和控制人承担,注册人已被告知,美国证券交易委员会认为此类赔偿违反证券法规定的公共政策,因此无法强制执行。如果登记人就正在登记的证券提出赔偿要求(登记人支付董事、登记人的高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外),除非登记人的律师认为此事已通过控制先例解决,否则登记人将向具有适当司法管辖权的法院提交该赔偿是否违反证券法所表达的公共政策以及是否将受该发行的最终裁决管辖的问题。
(d)
以下签署的注册人承诺:
(1)
为确定证券法项下的任何责任,每一项包含招股说明书形式的生效后修订应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明,届时该等证券的发售应被视为其首次善意发售。
(e)
以下签署的登记人承诺提交申请,以确定受托人是否有资格按照美国证券交易委员会根据信托契约法第305(B)2节规定的规则和条例,根据信托契约法第310条(A)项行事。
 
II-3

目录
 
展品索引
Exhibit
Number
Description of Exhibit
1.1* 承销协议格式。
4.1
存款协议格式(参考2021年3月18日提交的F-1表格注册人注册说明书附件4.1(文件编号333-253818)合并)。
4.2
美国存托凭证格式(见附件4.1)。
4.3 登记人与某些股东之间的股东协议格式(参照登记人于2021年3月18日提交的F-1表格的登记说明书附件4.3(文件编号333-253818))。
4.4 注册人与某些股东之间的登记权协议格式(通过参考2021年3月3日提交的注册人登记声明F-1表(文件编号333-253818)附件4.4并入)。
4.5* 保证协议格式(包括保证证书)。
4.6* Form of Unit Agreement.
4.7
Form of Senior Indenture.
4.8
附属义齿的形式。
5.1
注册人瑞典律师Advokatfiman Delphi KB的意见。
5.2
Goodwin Procter LLP的意见。
23.1
独立注册会计师事务所??普华永道同意。
23.2
Advokatfiman Delphi KB同意(包含在附件5.1中)。
23.3
经Goodwin Procter LLP同意(包含在附件5.2中)。
24.1
授权书(包括在本注册声明的签名页上)。
25.1** 根据1939年《信托契约法》,表格T-1《高级契约受托人资格声明》。
25.2** 根据1939年《信托契约法》,表格T-1附属契约受托人资格声明。
107
Filing Fee Table.
*
如有必要,将作为本注册声明生效后修正案的证物或根据《交易法》提交的报告的证物提交,并通过引用并入本文。
**
根据修订后的1939年《信托契约法》第305(B)(2)节提交。
 
II-4

目录
 
SIGNATURES
根据《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合提交F-3表格的所有要求,并已于2023年1月18日在瑞典乌普萨拉市正式授权以下签署人代表其签署本注册书。
OLINK Holding AB(Publ)
By:
/s/ Jon Heimer
Name:
Jon Heimer
Title:
首席执行官
 
II-5

目录​
 
委托书
我知道,以下签名的每个人在此构成并任命乔恩·海默和奥斯卡·海耶姆,以及他们中的每一个人,他们中的每一个人,他或她真正合法的代理人、代理人和事实上的代理人,有充分的权力以他或她的名义、地点和代理,以任何和所有身份(I)对本注册声明及其所有附表和展品采取行动、签署和存档,(I)对本注册声明及其所有附表和展品采取行动、签署和存档,(Iii)就本注册说明书所载任何招股章程采取行动及提交任何补充文件,及(Iv)就所有意图及目的采取可能或她可能或可亲自采取的任何及所有行动,在此批准、批准及确认该代理人、受委代表及代理或其任何替代人可合法作出或安排作出的所有行动。
根据《证券法》的要求,本注册声明已由下列人员以指定的身份在指定日期签署。
SIGNATURE
TITLE
DATE
/s/ Jon Heimer
Jon Heimer
首席执行官和董事(首席执行官)
January 18, 2023
/s/ Oskar Hjelm
Oskar Hjelm
首席财务官(首席财务官和首席会计官)
January 18, 2023
/s/ Jon Hindar
Jon Hindar
董事会主席
January 18, 2023
/s/ Solange Bullukian
Solange Bullukian
Director
January 18, 2023
/s/ Johan Lund
Johan Lund
Director
January 18, 2023
/s/ Nicolas Roelofs
Nicolas Roelofs
Director
January 18, 2023
/s/ Mary Reumuth
Mary Reumuth
Director
January 18, 2023
/s/ Gustavo Salem
Gustavo Salem
Director
January 18, 2023
/s/ Robert Schueren
Robert Schueren
Director
January 18, 2023
/s/ Tommi Unkuri
Tommi Unkuri
Director
January 18, 2023
 
II-6

目录
 
美国授权代表签字
根据证券法的要求,注册人在美国的正式授权代表已于2023年1月18日签署了本注册声明。
By:
/s/ Bill Campbell
Olink Proteomics Inc.
Name: Bill Campbell
职务: 首席执行官兼总裁
在美国的授权代表
 
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