美国国家安全与交流委员会华盛顿特区,20549
表格
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条
报告日期(最早报告的事件日期): |
Amtech系统公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
亚利桑那州 |
000-11412 |
86-0411215 |
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(国家或其他法人团体法律法规) |
(委员会文件编号) |
(美国国税局雇主身分证号码) |
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克拉克大道131 S. |
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坦佩, 亚利桑那州 |
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85288 |
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号: (480) 967-5146 |
不适用 |
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 |
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TradingSymbol |
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注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.01美元 |
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ASYS |
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纳斯达克全球精选市场 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第1.01项订立实质性的最终协议。
合并协议
2023年1月17日,亚利桑那州的Amtech Systems,Inc.公司),收购了亚利桑那州的Entrepix,Inc.(Entrepix“),透过反向三角合并使Entrepix成为本公司的全资附属公司。收购是根据一项协议和合并计划的条款完成的。合并协议),日期为2023年1月17日,由本公司的全资附属公司、亚利桑那州公司Emerald Merger Sub,Inc.合并子“)、Entrepix、Timothy P.Tobin(仅以股东代表身份)和主要股东(定义见合并协议)。根据合并协议所载条款及条件,合并附属公司与Entrepix合并及并入Entrepix(“合并“),Entrepix作为本公司的直接全资附属公司继续存在。于2023年1月17日合并完成时(“结业“),公司支付了3,500万美元的收购价,但须进行某些惯例的收购价调整。公司用手头的现金和定期贷款的净收益(如下所述)支付成交时的收购价。
合并协议包括双方的陈述、担保和契约,这些都是此类交易的惯例。合并协议还包含与违反陈述和保证以及某些其他具体事项有关的某些赔偿义务。为弥补本公司无法根据合并协议向Entrepix索偿的损失,本公司购买了买方陈述及保证保险单(“R&W政策“),截至交易结束时发布了哪份R&W政策,这将是其针对违反Entrepix的陈述和担保的主要追索权。R&W政策受承保范围限制和某些惯常条款、免责条款和免赔额的限制,这些限制了公司根据R&W政策进行追回的能力。
上述对合并协议的描述并不完整,且参考合并协议全文而有所保留,其副本将作为证据及时提交给本公司的下一份10-Q表格季度报告。
合并协议如上所述,将提交给投资者,以便向投资者提供有关其条款的信息,而不是提供有关公司或Entrepix的任何事实信息。合并协议内的陈述、保证及契诺仅为合并协议的目的及于特定日期仅为合并协议各方的利益而作出。该等陈述、保证及契诺(I)可能是为了在合并协议各方之间分担合约风险而非将该等事项确立为事实,(Ii)于任何特定日期可能准确或可能不准确,及(Iii)可能受到重要限制及限制,因此可能并不完整。合并协议中的陈述、担保和契诺也可能受到适用于缔约各方的重大标准的约束,而这些标准可能与适用于投资者的标准不同。投资者不应依赖陈述、担保和契诺或其任何描述作为对公司或Entrepix或其各自子公司或关联公司的事实或条件的实际状态的表征。此外,有关申述、保证及契诺标的事项的资料可能会在合并协议日期后更改,其后的资料可能会或可能不会在本公司的公开披露中全面反映。
贷款和担保协议
于二零二三年一月十七日,本公司订立贷款及担保协议(“LSA公司在美国的全资子公司布鲁斯技术公司、马萨诸塞州公司、BTU国际公司、特拉华州公司、InterSurface Dynamic公司、康涅狄格州公司、P.R.霍夫曼机械产品公司、亚利桑那州公司和Entrepix,Inc.(统称为借款人),以及UMB Bank,N.A.,国家银行协会(The出借人“)。法律援助协议规定:(I)提供定期贷款(“定期贷款“)1,200万美元,于2028年1月17日到期;及(2)循环贷款安排(”左轮手枪“),可用金额为800万美元,2024年1月17日到期。
贷款及换股条款以借款人几乎所有资产(某些惯常除外资产除外)的优先留置权为抵押,而法律援助协议载有惯常违约事件、陈述及保证,以及限制借款人除其他事项外招致额外债务、进行合并或收购、出售或以其他方式处置资产或支付股息的能力的契诺,但受惯常例外情况所限。
LSA另外还包含金融契约,即从2023年3月31日开始的每个财政季度结束时,借款人必须维持(I)该财政季度欠贷款人的综合债务与综合EBITDA(如LSA中所定义的)的比率,在2024年12月31日之前,基于建筑4个季度(如LSA中所述),不大于1.50至1.00,然后每个财政季度保持1.00至1.00,(2)(A)该会计季度的EBITDAR总额(如LSA所界定)减去所有以现金支付的所得税之和加现金股利/分配加维护资本支出(定义见LSA)加上以现金支付的管理费,(B)该财政季度的(1)利息费用(定义见LSA)加上(2)所需支付的债务本金(包括定期贷款,但不包括Revolver)加上(3)运营租赁/租金费用,基于建筑物4个季度(LSA所述),不少于1.30至1.00,以及(Iii)综合
流动资产的营运资本(不包括关联方应收账款和预付费用)减去至少3500万美元的流动负债。
上述内容并不是对LSA条款的完整描述,此类描述仅限于参考LSA的完整描述,该描述的副本将作为证据及时提交给公司的下一份Form 10-Q季度报告。
第2.01项资产购置或处置完成。
“第1.01项-订立重大最终协议-合并协议”项下所载资料以参考方式并入本第2.01项。
项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。
“第1.01项--订立重要的最终协议--贷款和担保协议”项下所载的信息通过引用并入本第2.03项。
第7.01条规定FD披露。
2023年1月17日,公司发布新闻稿,宣布订立合并协议,完成合并。该新闻稿的副本作为附件99.1附于此,并通过引用结合于此。 2023年1月17日,公司将投资者介绍上载至其网站,作为签署合并协议的公告的一部分。投资者演示文稿的复印件作为附件99.2附于本文件。
根据本条款第7.01条提供的信息以及随附的附件99.1和附件99.2,不应被视为根据修订后的1934年证券交易法第18条的目的进行了“存档”,也不受该条款的责任,也不得通过引用将其纳入公司的任何文件中。
项目9.01财务报表和物证。
(A)收购的财务业务报表。
本项目所要求的Entrepix财务报表应在本8-K表格的当前报告被要求提交之日起71个历日内,通过对本8-K表格的修改而提交。
(D)展品。
展品编号 |
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展品的描述 |
99.1 |
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新闻稿日期:2023年1月17日 |
99.2 |
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投资者演示文稿日期:2023年1月17日 |
104 |
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封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
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Amtech Systems,Inc. |
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日期: |
2023年1月17日 |
发信人: |
丽莎·D·吉布斯 |
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姓名:丽莎·D·吉布斯头衔:总裁副总裁兼首席财务官 |