美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (国家或其他司法管辖区 (法团成员) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
| |
||
| (主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
| 《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
| 第2.02项 | 经营业绩和财务状况。 |
2023年1月17日，Nine Energy Service，Inc.(“本公司”)提交了一份初步招股说明书补编(“初步招股说明书补编”)，以S-3表格的形式提交其有效的货架登记声明(档案号333- 268999)根据经修订的1933年证券法(“证券法”)第424(B)条，有关本公司300,000个单位的包销公开发售(“发售”)，其中每个单位包括本金1,000美元的优先担保票据和五股普通股，每股面值0.01美元。初步招股说明书补编包含精选的2022年第四季度未经审计的初步估计财务业绩。这些初步估计结果载于作为附件99.1的初步招股说明书补编的摘录。
本报告第2.02项和本报告附件99.1中的表格8-K所提供的信息，不应被视为就修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18节的目的而提交，或以其他方式承担该节的责任。本项目2.02项下的信息和本报告附件99.1的表格8-K不得根据证券法将其纳入任何注册声明或其他文件中作为参考。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
本公司于2023年1月17日向2023年到期之未偿还2023年息优先债券持有人(以下简称“2023年优先债券”)发出有条件通知，通知持有人本金额为8.750%之2023年优先债券将于2023年2月1日(“赎回日期”)赎回全部2023年优先债券，另加至(但不包括)赎回日(“2023年优先债券赎回”)之应计及未付利息(如有)，惟须受本公司已发行最少3,000,000,000单位之规限。在赎回日期之前，每个单位包括1,000美元的优先担保票据本金和公司普通股的股份。
该公司打算用此次发行的净收益支付2023年优先债券的部分赎回价格，以及2023年优先债券的应计和未付利息，其余部分用其循环信贷安排下的借款支付。关于2023年优先债券赎回，公司打算在完成发售的同时，基本上同时清偿和解除管理2023年优先债券的契约。截至2022年12月31日，2023年优先票据的本金总额约为3.073亿美元。
目前的表格8-K报告并不构成2023年高级票据的赎回通知。
上述内容包含《证券法》第27A节和《交易法》第21E节所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述是指那些没有陈述历史事实的陈述，因此固有地受到风险和不确定性的影响。前瞻性陈述还包括提及或基于预测、不确定事件或假设的陈述。本文中包含的前瞻性陈述，如有关公司2023年优先票据赎回计划的前瞻性陈述，是基于当前预期的，存在各种风险和不确定因素，可能导致实际结果与前瞻性陈述大不相同。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在本文发表之日起发表，除非法律另有要求，否则公司没有义务更新这些陈述或公开宣布对其中任何陈述的任何修改结果，以反映未来的事件或发展。
| 项目9.01 | 财务报表和证物。 |
| (d) | 展品。 |
| 展品 |
描述 | |
| 99.1 | 摘自日期为2023年1月17日的初步招股说明书补编。 | |
| 104 | 封面交互数据文件。封面XBRL标记嵌入内联XBRL文档(包含在附件101中)。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| 日期：2023年1月17日 | 九能源服务公司 | |||||
| 发信人： | /s/西奥多·R·摩尔 | |||||
| 西奥多·R·摩尔 | ||||||
| 高级副总裁与总法律顾问 | ||||||