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Elicio Treateutics和Angion进入
最终合并协议

合并后,纳斯达克上市公司将专注于开发基于Elicio的淋巴结靶向两亲性专利技术的免疫疗法

合并后公司的主导计划将是ELI-002,这是一种针对mKRAS驱动的肿瘤的治疗性癌症疫苗,目前正在为胰腺导管腺癌和结直肠癌患者登记一期试验

电话会议将于东部时间1月18日星期三上午8时举行

马萨诸塞州波士顿和纽约州尤宁代尔,2023年1月17日-私人持股的临床期生物技术公司Elicio Treeutics与Angion Biomedica Corp(纳斯达克:AGN)达成最终合并协议,根据协议,Elicio将以全股票交易的形式与Angion的全资子公司合并。合并后的公司将继续使用Elicio Treateutics的名称,并将专注于推进Elicio的专有淋巴结靶向两亲性(AMP)技术,以开发免疫疗法,重点是Eli-002,一种针对mKRAS驱动的肿瘤的治疗性癌症疫苗。

与Angion的合并是一个理想的时机,因为Eli-002现在正在完成患者第一阶段临床研究的剂量递增部分。我们相信,Elicio走在了改变这些突变癌症治疗方式的前沿,这些突变占人类实体肿瘤的25%。我们相信,这次合并反映了ELI-002计划、我们的流水线的力量,以及我们以淋巴结为目标的方法的创造价值的潜力,通过利用淋巴结这一免疫系统的‘校舍’来治疗癌症和其他疾病。“

Angion首席执行官、医学博士、工商管理硕士、总裁说:“我们很高兴地宣布与Elicio Treeutics的拟议合并。Angion团队详细评估了创造股东价值的众多战略选择,与Elicio的这笔交易是明确的选择。我们看到了AMP平台和ELI-002的巨大潜力,而此时肿瘤学 社区正在重新发现癌症疫苗的价值。我们相信,这一合并将为Angion的股东提供机会,让他们有意义地参与一家以创新方式治疗癌症患者的公司。“

合并后的公司将致力于推进ELI-002,这是一种利用Elicio的专有淋巴靶向AMP技术设计的治疗性癌症疫苗。Eli-002正在Amplify-201阶段1试验(NCT04853017)中进行评估,患者患有mKRAS驱动的肿瘤,包括胰腺导管腺癌和结直肠癌。Amplify-201最近在剂量升级的最后阶段完成了初始受试者的登记,并计划在2023年下半年进行额外的1b/2阶段试验。

关于这笔交易
根据合并协议的条款,在股东批准交易之前,Elicio将与Angion的一家全资子公司合并,Elicio的股东将获得新发行的Angion普通股。

目前的Angion股东预计将拥有新合并公司约34.5%的股份,而Elicio股东将拥有新合并公司65.5%的股份,两种情况下都将在完全稀释的基础上进行稀释。合并完成后,Elicio股东和Angion股东拥有的合并公司的最终百分比可能会受到某些调整,包括可能根据交易完成时Angion的现金净余额进行调整。

拟议中的交易已获得两家公司董事会的一致批准,预计将在2023年第二季度完成, 取决于惯例的完成条件。

在执行合并协议的同时,Angion承诺向Elicio提供高达1000万美元的过渡性贷款,分两期提供,但须遵守某些条件。

合并后,Elicio的执行团队将担任合并后公司的执行团队,由Robert Connelly领导担任首席执行官。董事会将由9名董事组成,其中包括康纳利先生和安吉恩现任董事长总裁以及首席执行官杰伊·文卡特桑,医学博士和工商管理硕士。交易完成后,合并后的公司将以Elicio Treeutics的名义运营,合并后公司的普通股预计将在纳斯达克全球市场上交易,股票代码为“ELTX”公司总部将设在马萨诸塞州的波士顿。

Oppenheimer&Co.,Inc.担任财务顾问,Cooley LLP为Angion提供法律咨询。明茨、莱文、科恩、费里斯、格洛夫斯基和Popeo,P.C.和Goulston&StorrsPC是Elicio的法律顾问。

电话会议
Elicio和Angion管理团队将于美国东部时间2023年1月18日星期三上午8点主持电话会议,讨论合并事宜。会议的现场网络直播可在安吉恩公司网站上的“活动和演讲”页面收看,网址为:https://ir.angion.com/events-presentations.。活动结束后不久,重播将在Angion网站上的同一链接上进行。

关于Elicio Treateutics
Elicio Treateutics是一家临床阶段的生物技术公司,正在开发一系列用于治疗癌症和其他疾病的新型免疫疗法。 通过结合免疫学和免疫疗法的专业知识,Elicio正在设计研究两亲性(AMP)免疫疗法,旨在精确定位并充分参与人体内免疫反应的协调部位--淋巴结。Elicio正在为一系列侵袭性癌症和传染病设计淋巴结靶向放大器、免疫调节剂、佐剂和疫苗。

2021年10月,Elicio开始在Amplify-201中给受试者剂量,这是该公司在实体瘤受试者中进行的第一阶段临床试验,目的是靶向KRAS驱动的癌症。AMP平台来自麻省理工学院科赫综合癌症研究所的达雷尔·欧文、霍华德·休斯研究员和生物医学工程教授的实验室。欲了解更多信息,请访问https://elicio.com/.

关于安吉恩
Angion专注于新型小分子疗法的发现、开发和商业化,以应对纤维化疾病。欲了解更多信息,请访问https://angion.com/.

没有要约或恳求
本通知不应构成出售要约或征求出售要约或征求购买任何证券的要约,也不得在任何 司法管辖区的任何证券销售中,此类要约、征求或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的。除非通过符合修订后的1933年证券法第10节要求的招股说明书,否则不得公开发行证券。

有关拟议合并的更多信息
关于Angion和Elicio之间拟议的交易,Angion打算向美国证券交易委员会提交相关材料,包括包含委托书和招股说明书的S-4表格登记声明。Angion敦促投资者和股东在这些材料可用时仔细阅读它们的全部内容,因为它们将包含有关Angion、拟议交易和相关事项的重要信息。股东将能够通过美国证券交易委员会维护的网站免费获得安吉恩提交给美国证券交易委员会的委托书、招股说明书和其他文件的副本(如果可以获得),网址为www.sec.gov。此外,股东还可以通过电子邮件联系投资者关系部,获取Angion 向美国证券交易委员会提交的委托书、招股说明书和其他文件的免费副本,电子邮件地址为Investors@Angion.com。敦促股东在获得委托书、招股说明书和其他相关材料后,在就拟议的交易做出任何投票或投资决定之前阅读这些材料。

征集活动的参与者
Angion和Elicio及其各自的董事和高管以及其管理层和员工的某些其他成员可被视为与拟议交易相关的委托书征集活动的参与者。有关安吉翁董事和高管的信息包括在安吉恩于2022年3月30日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中,以及安吉恩于2022年4月27日提交给美国证券交易委员会的2022年年度股东大会委托书中。当交易提交给美国证券交易委员会时,有关这些人及其在交易中的权益的其他信息将包括在与交易有关的委托书中。这些文件可从上述来源免费获得。

关于前瞻性陈述的警告性声明
本新闻稿中包含的有关非历史事实事项的某些陈述属前瞻性陈述,符合修订后的1934年《证券交易法》第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》(简称PSLRA)的定义。这些陈述包括有关拟议合并的预期完成和影响及相关时间、Elicio和合并后公司计划的临床计划的陈述,包括计划的临床试验、Elicio候选产品的潜力、合并后公司股票在纳斯达克全球市场的预期交易(股票代码为“ELTX”)、合并后公司的管理层以及其他有关管理层意图、计划、信念、预期或未来预测的陈述,因此谨提醒您不要过度依赖这些信息。任何前瞻性陈述都不能保证,实际结果可能与预测的结果大不相同。Angion和Elicio没有义务公开更新任何前瞻性声明,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。我们使用诸如“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“项目”、“未来”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“指导”以及类似的表述来识别这些意在PSLRA安全港条款涵盖的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述基于我们的预期,涉及风险和不确定性;因此,由于多种因素,实际结果可能与陈述中明示或暗示的结果大不相同,包括, 这些风险包括但不限于与完成合并有关的风险,包括需要股东批准和满足完成条件;合并完成后合并公司的现金余额;以及安吉翁和合并后公司继续在纳斯达克全球市场上市的能力。与Elicio相关的风险和不确定性可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所表达或暗示的结果大不相同,这些风险和不确定性包括但不限于:Elicio开发和商业化其候选产品的计划,包括Eli-002;Elicio计划的临床试验的启动时间;Elicio临床试验数据的可获得性的时间;任何计划的研究性新药申请或新药申请的时间;Elicio研究、开发和商业化其当前和未来候选产品的计划;Elicio成功地与现有合作伙伴合作或进行新的合作并履行任何此类合作协议规定的义务的能力;Elicio候选产品的临床效用、潜在好处和市场接受度;Elicio的商业化、营销和制造能力和战略;Elicio发现其他产品或具有重大商业潜力的候选产品的能力;与Elicio的竞争对手和我们的行业有关的发展和预测;政府法律法规的影响;Elicio保护其知识产权地位的能力;以及Elicio对拟议交易后未来收入、支出、资本要求和额外融资需求的估计。

新的因素不时出现,我们无法预测所有这些因素,也无法评估每个此类因素对业务的影响,或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性表述中包含的结果大不相同的程度。这些风险以及与合并相关的其他风险将在委托书/招股说明书中进行更充分的讨论,委托书/招股说明书将包括在提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的S-4表格注册说明书中。其他风险和不确定性已确定 ,并在Angion的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和其他不时提交给美国证券交易委员会的文件的“风险因素”部分进行了讨论。本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日Angion和Elicio可获得的 信息。除了法律要求的范围外,Angion和Elicio都没有义务更新此类前瞻性声明,以反映本新闻稿发布之日后的事件或情况。


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