根据本招股说明书补编及随附的招股说明书，我们向某些投资者发售8,939,976股CBAK能源科技(以下简称“本公司”)普通股，每股面值0.001美元。在本次登记直接发售中，投资者还将获得：(I)A-2系列认股权证购买最多2,234,992股普通股，每股行使价7.67美元，自发行之日起可行使45个月(“A-2系列认股权证”)；及(Ii)B系列认股权证，可购买总计4,469,988股普通股，每股行使价7.83美元，自发行之日起可行使90天(“B系列认股权证”)。在同时进行的私募中，我们向相同投资者出售A-1系列认股权证，以购买共4,469,988股普通股，每股行使价7.67美元，自发行之日起可行使42个月(“A-1系列认股权证”)。A-1系列认股权证及可在行使该等认股权证时发行的普通股并非根据1933年证券法(经修订)(“证券法”)注册，且并非根据本招股说明书附录及随附的招股说明书而发售，而是根据证券法第4(A)(2)节及其后颁布的第506(B)条规则所规定的证券法注册要求豁免而发售。A-1系列权证、B系列权证和A-2系列权证统称为“投资者权证”。

关于此次发行，我们还将向我们的独家配售代理FT Global Capital，Inc.发行认股权证，作为额外的补偿，以按每股9.204美元的行使价购买本次发行中配售的最多5%的股份，或446,999股普通股，该认股权证将在同时进行的私募中发售(“配售代理权证”，与投资者的认股权证一起，称为“认股权证”)。

我们的普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“CBAT”。我们普通股在纳斯达克资本市场上的上一次报告售价是2021年2月5日，为每股8.12美元。认股权证目前还没有成熟的公开交易市场，我们预计市场不会发展。此外，我们不打算申请认股权证在任何国家证券交易所上市。截至2021年1月25日，非关联公司持有的已发行普通股的总市值约为419,065,066美元，基于79,166,043股已发行普通股，其中29,513,784股由关联公司持有，每股8.44美元，这是我们普通股在2021年1月25日在纳斯达克资本市场报价的最后报告销售价格。

我们已聘请FT Global Capital，Inc.担任此次发行的独家配售代理。配售代理没有义务从我们手中购买任何证券，也没有义务安排购买或出售任何特定数量的美元证券。有关这些安排和支付给配售代理的补偿的更多信息，请参阅本招股说明书增刊S-12页开始的“分销计划”。我们估计，不包括配售代理费和成本报销，此次发行的总费用约为23万美元。由于本次发售没有最低发售金额要求，因此本次发售的实际发售金额、配售代理费和向我们提供的净收益(如果有)可能少于上述总金额。我们不需要出售本次发售中发售的证券的任何具体数量或金额，但配售代理将尽其合理努力安排出售所有发售的证券。

投资我们的证券涉及高度风险。请从本招股说明书的S-4页和随附的招股说明书的第3页开始阅读“风险因素”。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书附录或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们预计，根据本招股说明书附录及随附的招股说明书提供的证券将于2021年2月10日左右交付，并受惯例成交条件的限制。

您应仅依赖本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的信息。我们未授权其他任何人向您提供其他或不同的信息。我们仅在允许要约和销售的司法管辖区出售证券，并寻求购买证券的要约。您不应假定本招股说明书附录或随附的招股说明书中的信息在这些文件正面的日期以外的任何日期是准确的，或者通过引用并入的任何文件在其提交日期以外的任何日期是准确的。

美国以外的任何司法管辖区均未采取任何行动，以允许在该司法管辖区公开发行证券或持有或分发本招股说明书附录或随附的招股说明书。在美国以外的司法管辖区获得本招股说明书附录或随附的招股说明书的人必须告知本人，并遵守适用于该司法管辖区的有关本次发售、本招股说明书附录和随附的招股说明书的分发的任何限制。

于2020年11月23日，我们向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交了一份S-3表格登记声明(文件第333-250893号)，利用与本招股说明书补充资料中描述的证券相关的搁置登记程序。注册声明已于2020年12月3日宣布生效。根据这一搁置登记程序，我们已登记，其中包括，不时出售总额高达200,000,000美元的普通股、债务证券、权证和单位。 2020年12月9日，我们向美国证券交易委员会提交了一份招股说明书补编，根据该补充说明书，我们向投资者提出向投资者出售总计9,489,800股我们的普通股以及认股权证，以购买总计3,795,920股我们的普通股，行使价为每股6.46美元，总收益约为4,916万美元，作为额外补偿，我们将向 FT Global Capital，FT Global Capital，Inc.是我们在此次发行中的独家配售代理，将以每股6.475美元的行权价购买379,592股我们的普通股。

此文档分为两部分。第一部分是招股说明书附录，其中介绍了此次发行的具体条款以及添加、更新和更改随附的招股说明书中包含的信息。第二部分是随附的招股说明书，提供了更多一般性信息，其中一些可能不适用于此次发行。如果本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书或通过引用并入本招股说明书或随附的招股说明书中的任何文档中包含的信息存在冲突，则您应依赖本招股说明书附录中的信息。但是，如果其中一个文档中的任何陈述与另一个日期较晚的文档中的陈述不一致(例如，本招股说明书附录中通过引用并入的文档 - 或随附的招股说明书 - 中的陈述)，则日期较晚的文档中的陈述将修改或取代先前的陈述，因为我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能已从较早的日期起发生变化。

本招股说明书附录和随附的招股说明书包括有关我们的重要信息、我们的普通股以及您在投资前应了解的其他信息。您应仔细阅读本招股说明书附录、随附的招股说明书、通过引用方式并入此处和此处的所有信息，以及标题“可找到更多信息的位置”下描述的附加信息。

本招股说明书附录和随附的招股说明书以及任何免费编写的招股说明书可能包含并引用基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据和行业统计数据及预测。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，我们也没有独立核实这些信息。此外，市场和行业数据及预测可能包含在本招股说明书附录和随附的招股说明书或任何适用的自由写作招股说明书中，并可能涉及估计、假设和其他风险及不确定因素，可能会根据各种因素而发生变化，包括在本招股说明书附录和随附的招股说明书以及任何适用的自由撰写招股说明书中，以及在通过引用并入本招股说明书的其他文件中的类似标题下讨论的数据和预测。因此，投资者不应过度依赖这些信息。

本招股说明书附录包含本文所述部分文件中包含的某些条款的摘要，但仅参考实际文件以获取完整信息。所有摘要均以实际文档为参考，对其整体内容进行限定。此处提及的某些文件的副本已存档、将存档或将被合并，作为本招股说明书附录所属的注册声明的证物，您可以获取这些文件的副本，如下所述，标题为“在此可找到更多信息”。

本招股说明书附录包含涉及重大风险和不确定因素的“前瞻性陈述”。除本招股说明书附录中包含的有关历史事实的陈述外，其他所有陈述，包括有关我们未来经营业绩和财务状况、战略和计划以及我们对未来经营的预期的陈述，均属前瞻性陈述，符合证券法第27A节和经修订的1934年证券交易法第21E节的定义。我们试图通过“预期”、“相信”、“可以”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“应该”、“ 或”将“或这些术语的否定或其他类似术语来识别前瞻性陈述。我们的实际结果可能与本文讨论的或这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。

本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们提交给美国证券交易委员会的文件中包含的任何前瞻性陈述，均仅是基于我们管理层和管理层目前对未来事件潜在后果的现有信息而通过引用并入本招股说明书附录中的估计或预测。这些未来事件是否会像管理层预期的那样发生，我们是否会实现我们的业务目标，以及我们的收入、经营业绩或财务状况在未来一段时间是否会改善，都受到许多风险的影响。有许多重要因素可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述预期的结果大不相同。这些重要因素包括我们在截至2019年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中，以及在我们不时提交给美国证券交易委员会的其他报告中，以引用方式并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中，在“风险因素”标题下讨论的因素。您应阅读这些因素和本招股说明书附录中所作的其他警示声明。随附的招股说明书和我们通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书的文件适用于所有相关的前瞻性陈述，无论它们出现在本招股说明书附录中或我们通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书的文件中。如果这些因素中的一个或多个成为现实，或者如果任何基本假设被证明是不正确的，我们的实际结果、业绩或成就可能与未来的任何结果大不相同 , 这些前瞻性陈述明示或暗示的业绩或成就。我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。

招股说明书摘要

此摘要重点介绍了本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含或通过引用并入本招股说明书附录中的有关我们和产品的信息。它不完整，可能未包含对您可能重要的所有信息。在作出投资决定之前，您应仔细阅读整个招股说明书附录和随附的招股说明书，以及通过引用并入的信息，特别是本招股说明书附录中从S-4页开始的“风险因素” 标题下提供的信息，以及通过引用并入本招股说明书附录的我们的财务报表和财务报表的附注，以及在本招股说明书附录中其他地方出现或以引用方式并入的其他财务信息。请参阅“通过引用并入某些信息”。在本招股说明书补编中，除另有说明或文意另有所指外，“本公司”、“本公司”、“本公司” 及“本公司”均指CBAK能源科技及其附属公司。

CBAK：能源科技公司

公司概述

我们是一家新能源高功率锂电池制造商，主要用于轻型电动汽车、电动汽车、电动工具、储能、不间断电源(UPS)和其他大功率应用。

我们目前通过位于中国的各个运营子公司开展业务。我们从前子公司BAK International(天津)有限公司收购了大部分运营资产，包括我们的客户、员工、专利和技术。我们收购了这些资产，以换取2014年6月处置的前子公司应收账款的减少。

我们在截至2019年12月31日和2018年12月31日的财年分别创造了2220万美元和2440万美元的收入，在截至2020年和2019年9月30日的9个月分别创造了2210万美元和1750万美元的收入。截至2019年12月31日和2018年12月31日的财年，我们分别净亏损1090万美元和200万美元，截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月，我们分别净亏损350万美元和690万美元。截至2019年12月31日，我们的累计赤字为1.762亿美元，净资产为1370万美元。截至2020年9月30日，我们的累计赤字为1.797亿美元，净资产为1,700万美元。截至2020年9月30日，我们因经常性净亏损和不到一年到期的短期债务而出现营运资金短缺和累计赤字。

尽管新冠肺炎疫情对我们的运营造成了中断，但它对我们的运营业绩的不利影响是有限的。与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月，我们的收入增长了460万美元，增幅为26%；与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月的毛利润增长了150万美元，增幅为694%。与此同时，截至2020年9月30日，我们的贸易账款和应收票据比截至2019年12月31日的增加了1,090万美元，增幅为136.8。

我们在一个细分市场中报告财务和运营信息。管理层，包括首席运营决策者，仅根据Li充电电池的月收入(而不是子产品类型或地理区域)来审查经营业绩。

企业信息

我们于1999年10月4日在内华达州注册成立。我们的主要执行办公室位于辽宁省大连市花园口经济区梅桂街北科工业园，邮编：Republic of China 116450。我们的电话号码是(+86)(411)3918-5985。

下面的图表反映了截至本招股说明书附录日期的我们的组织结构。

CBAK 新能源(苏州)有限公司(“CBAK苏州”)目前没有任何员工在当地工作。自2019年10月租约到期后，CBAK苏州已停止使用位于其注册地址的设施。其部分业务已转移到我们在大连的子公司，CBAK苏州公司的剩余资产暂时存放在我们在大连的设施。我们计划在2021年解散CBAK苏州。

产品

我们提供的普通股		8,939,976 Shares

发行价格每股价格		$7.83

我们提供的认股权证		包括：(br}(I)B系列认股权证，可购买共4,469,988股普通股，每股行使价7.83美元，自发行之日起可行使90天；及(Ii)A-2系列认股权证，可购买最多2,234,992股普通股，每股行权价7.67美元，自发行之日起可行使45个月。在同时进行的私募中，我们向投资者出售A-1系列认股权证，以购买总计4,469,988股普通股，每股行使价为7.67美元，自发行之日起可行使42个月。

普通股紧接上市前的未偿还股票*		79,166,043 shares

普通股发行后立即未偿还的股票(假设不行使我们提供的认股权证)*		88,106,019 shares

股票和认股权证的市场		我们的普通股在纳斯达克资本市场上交易，代码为“CBAT”。然而，目前认股权证还没有一个成熟的公开交易市场，我们预计不会有市场发展。此外，我们不打算申请在任何证券交易所上市认股权证。

使用收益的		我们打算利用此次发行的净收益扩大我们的业务，开发新的电池型号，增强我们的制造能力，偿还部分未偿债务，并为任何额外的营运资金需求提供资金。见本招股说明书补编第S-7页“收益的使用” 。

风险因素		投资我们的证券涉及高度风险。有关您在决定投资我们的证券之前应仔细考虑的因素的讨论，请参阅本招股说明书增刊的S-4页和随附的招股说明书第3页开始的“风险因素”，以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中通过引用包括或并入的其他信息。

转接代理和注册表		证券转让公司

*	本次发行后我们普通股的流通股数量是以2021年2月5日的79,166,043股流通股为基础计算的。

紧接本次发行之前和之后的已发行普通股数量不包括：

●

根据我们的2015年股权激励计划，为发行和结算公司已发行的限制性股票单位而预留的普通股数量增至938,839股，授予我们的高管、董事和员工；

●

144,206股我们普通股的库存股；

●

4,175,512股在行使于2020年12月10日结束的登记直接发行中发行的权证时可发行的股票；

●

11,621,967股于行使本次发售的认股权证时可发行的股份；及

●

根据我们的2015年股权激励计划，可供未来发行的股票。

对我们证券的任何投资都涉及高度风险。阁下应审慎考虑以下所述的风险，以及我们在截至2019年12月31日的10-K表格年报中“风险因素”一节所描述的风险，以及在阁下作出投资我们证券的决定之前，我们随后向美国证券交易委员会提交的任何文件所更新的风险，该文件以引用方式并入本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中，连同本招股说明书补编中的其他信息、随附的招股说明书及通过参考纳入本招股说明书及随附的招股说明书中的信息和文件。如果任何此类风险实际发生，我们的业务、经营业绩、前景或财务状况都可能受到重大不利影响。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌，您可能会损失全部或部分投资。下面描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或认为无关紧要的其他风险也可能影响我们的业务运营。下面讨论的风险也包括前瞻性陈述，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。请参阅“前瞻性信息”。

如果新冠肺炎疫情不能在短期内得到有效控制，从长远来看，我们的业务运营和财务状况可能会因为经济增长放缓、运营中断或其他我们无法预测的因素而受到实质性的不利影响。

新型冠状病毒(“新冠肺炎”)于2020年3月被世界卫生组织宣布为大流行，该病毒的传播已导致不同国家和城市强制实施宵禁，包括“就地避难”和关闭大多数非必要企业，以及其他缓解病毒传播的措施。我们所有的运营子公司都位于中国。我们的所有员工以及几乎所有的客户和供应商也都位于中国。疫情在2020年第一季度导致我们的运营中断，我们的业务和运营在2020年第二季度完全恢复。然而，新冠肺炎对我们业务和运营的长期不利影响的程度是高度不确定的，取决于几个因素，如疫情的持续时间、严重程度和地理传播、政府检测和治疗的发展以及刺激措施，所有这些都不是我们所能控制的。

鉴于疫情的不确定性，新冠肺炎的传播可能会延长并恶化，我们可能会被迫缩减规模，甚至暂停运营。随着新冠肺炎在中国之外的扩张，全球经济正在经历明显的放缓。随着此次疫情的持续，世界各地的商业活动受到了限制，消费者支出减少，商业运营中断，供应链中断，旅行困难，劳动力减少。新冠肺炎疫情造成的中断持续时间和强度尚不确定。目前尚不清楚疫情将在何时得到控制，我们也无法预测影响是短期的还是长期的。疫情对我们长期财务业绩的影响程度将取决于其未来的发展情况。如果新冠肺炎疫情不能在短时间内得到有效控制，我们的长期业务运营和财务状况可能会因为经济增长放缓、运营中断或其他我们无法预测的因素而受到实质性的不利影响。

我们将对此次发行所得资金的使用拥有广泛的自由裁量权，我们可能无法有效地使用所得资金。

我们有相当大的自由裁量权来运用此次发行的净收益。作为您投资决策的一部分，您将没有机会评估净收益是否以您满意的方式使用。您必须依赖我们对本次发行净收益的应用判断。净收益可能用于不会提高我们的盈利能力或提高我们股票价格的公司目的。净收益也可以投资于不产生收入或失去价值的投资。如果我们不能有效地使用这些资金，可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。

此次发行后，可能会有大量股票在市场上出售，这可能会显著压低我们普通股的市场价格。

在此次发行中出售的股票将可以自由交易，不受限制，也不会根据证券法进行进一步登记。因此，我们的大量股票可能会在此次发行后在公开市场上出售。如果要出售的普通股数量明显多于买家愿意购买的数量，则我们普通股的市场价格可能会下降至买家愿意购买所提供的普通股，而卖家仍愿意出售普通股的市价。

如果我们未能继续遵守纳斯达克的持续上市要求，我们将可能面临退市，这将导致我们的股票交易的公开市场有限，并使我们更难获得未来的债务或股权融资。

我们的普通股于2018年11月30日在纳斯达克资本市场交易并上市，交易代码从CBAK 改为CBAK。如果我们不能维持纳斯达克的某些上市要求，普通股可能会被摘牌。

2020年2月20日，我们收到纳斯达克证券市场(“纳斯达克”)上市资格部的通知，通知指出，在最近30个工作日，本公司普通股的投标价格连续30个工作日收于每股最低1.00美元以下，因此，本公司不再遵守《纳斯达克上市规则》第5550(A)(2)条。我们于2020年10月2日恢复了对最低投标价格规则的遵守。

我们无法向您保证，公司未来将继续遵守在纳斯达克资本市场继续上市的要求。如果我们的普通股失去在纳斯达克资本市场的地位，我们的普通股很可能会在场外交易市场交易。如果我们的股票在场外交易市场交易，出售我们的普通股可能会更加困难，因为可能会买卖数量较少的股票，交易可能会延迟，证券分析师对我们的覆盖范围可能会减少。此外，在我们的普通股被摘牌的情况下，经纪自营商对其施加了一定的监管负担，这可能会阻止经纪自营商进行我们普通股的交易，进一步限制我们普通股的流动性。这些因素可能导致我们普通股的价格更低、价差更大。这种从纳斯达克资本市场退市以及我们股价持续或进一步下跌的做法也可能极大地削弱我们通过股权或债务融资筹集额外必要资本的能力，并可能显著增加我们在融资或其他交易中因发行股权而对股东造成的股权稀释。

如果我们的普通股从纳斯达克退市，我们可能会受到场外交易市场上“细价股”所经历的交易复杂性的影响。

从纳斯达克退市可能会导致我们的普通股受制于美国证券交易委员会的“细价股”规则。美国证券交易委员会通常将细价股定义为市场价格低于每股5美元或行权价格低于每股5美元的股权证券，但有特定豁免。其中一项豁免将在纳斯达克上上市。因此，如果我们从纳斯达克退市，我们的普通股可能会受到美国证券交易委员会的“细价股”规则的约束。这些规则除其他事项外，要求任何从事购买或出售我们证券的经纪人向其客户提供：(I)风险披露文件，(Ii)披露市场报价(如果有)，(Iii)披露经纪人及其销售人员在交易中的薪酬，以及(Iv)显示客户账户中持有的我们证券的市场价值的月度账户报表。经纪人将被要求在进行交易之前提供报价和补偿信息。此信息必须包含在客户的确认书中。通常，由于这些额外的交付要求，经纪商不太愿意进行低价股交易。这些要求可能会使股东更难购买或出售我们的普通股。由于此信息是由经纪人准备的，而不是我们，因此我们无法确保此信息准确、完整或最新。

我们普通股的市场价格一直不稳定，导致在您想要出售所持股份的时候，其价值可能会被压低。

我们普通股的市场价格一直在波动，这种波动可能会继续下去。从2020年9月1日到2021年2月5日，我们的普通股在纳斯达克资本市场的收盘价从11.30美元的高点到0.66美元的低点不等。许多因素可能会导致我们的普通股市场价格大幅波动，其中许多因素是我们无法控制的。这些因素包括：

这些因素中的任何一个都可能导致我们普通股的交易量和价格发生巨大而突然的变化。我们不能保证这些因素在未来不会再次发生。此外，证券市场不时会经历与特定公司的经营业绩无关的重大价格和成交量波动。这些市场波动也可能对我们普通股的市场价格产生实质性的不利影响。在过去，随着股票市场价格的波动，许多公司一直是证券集体诉讼的对象。如果我们未来卷入类似的证券集体诉讼，可能会导致巨额成本和我们管理层的注意力和资源分流，并可能损害我们的股价、业务、前景、财务状况和经营业绩。

卖空是指出售卖方并不拥有的证券，而是从第三方借入的证券，目的是在以后回购相同的证券，并返还给贷款人。卖空者希望从出售借入的证券到购买置换股票之间的证券价值下降中获利，因为卖空者预计在此次购买中支付的价格低于其在出售中收到的价格。由于证券价格下跌符合卖空者的利益，许多卖空者发布、或安排发布对相关发行人及其业务前景的负面评论，以制造负面市场势头，并在卖空证券后为自己创造利润。这些空头攻击在过去曾导致股票在市场上抛售。

基本上所有业务都在中国的上市公司一直是卖空对象。大部分审查和负面宣传都集中在对财务报告缺乏有效的内部控制的指控上，导致财务和会计违规和错误、公司治理政策不充分或缺乏遵守，在许多情况下，还有欺诈指控。因此，许多此类努力的目标目前正在对这些指控进行内部和外部调查，并在此期间受到股东诉讼和/或美国证券交易委员会执法行动的影响。

如果我们成为任何不利指控的对象，无论这些指控被证明是真是假，我们可能不得不花费大量资源来调查此类指控和/或为自己辩护。虽然我们会积极防御任何此类卖空者攻击，但根据言论自由原则、适用的州法律或商业保密问题，我们可能会受到相关卖空者采取行动的方式的限制。这种情况可能代价高昂且耗时，并可能分散我们管理层的注意力，使我们无法发展业务。即使这样的指控最终被证明是毫无根据的，针对我们的指控也可能严重影响我们的业务运营，对我们普通股的任何投资都可能大幅减少，甚至变得一文不值。

本次发行的认股权证尚未建立公开交易市场，我们预计市场不会发展。此外，我们不打算申请在任何证券交易所上市认股权证。如果没有活跃的市场，认股权证的流动性将受到限制。

认股权证的持有者在获得我们的普通股之前，将不享有作为普通股股东的权利。

在您在行使任何认股权证时获得我们普通股的股份之前，您作为股东将无权持有我们的普通股。在行使所持有的任何认股权证后，您将只有权就记录日期在行使日期之后的事项行使普通股股东的权利。

由于本次发售的普通股的每股价格高于普通股的每股账面价值，因此您在本次发行中购买的普通股的有形账面净值将大幅稀释。基于每股7.83美元的发行价，如果您购买本次发行中提供的股票，您将立即遭受普通股有形账面净值的每股股票的大幅稀释。

我们估计，在扣除配售代理费和我们应支付的本次登记直接发售的其他估计费用后，本次发行的净收益约为6,549万美元。我们将不会从出售可在行使我们提供的认股权证时发行的普通股中获得任何收益，除非及直至该等认股权证获行使。

我们打算利用此次发行的净收益扩大我们的业务，开发新的电池型号，增强我们的制造能力，偿还部分未偿债务，并为任何额外的营运资金需求提供资金。根据吾等与本次发售的投资者订立的证券购买协议，除若干例外情况外，吾等已同意不会将本次发售所得款项用于偿还本公司的任何债务、赎回或回购本公司的任何未偿还证券或了结任何未决诉讼。我们可能会将此次发行所得款项的一小部分分离出来，以赔偿配售代理。

我们使用收益的金额和时间将因多种因素而异，包括我们业务产生或使用的现金数量，以及我们业务的增长率(如果有的话)。根据未来事件和商业环境的其他变化，我们可能会在以后决定将净收益用于不同的目的。

形式信息仅为说明性信息。您应将本表与我们的综合财务报表及其相关注释“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析” 以及本招股说明书附录和附带的基本招股说明书中包含或通过引用并入的其他财务信息一并阅读。

以上信息基于截至2020年9月30日已发行的65,293,896股普通股和已发行的65,149,690股普通股，不包括：

在这次已登记的直接发行中，我们将以每股7.83美元的价格向某些机构投资者出售8,939,976股、2,234,992份A-2系列权证和4,469,988份B系列权证。在同时进行的私募中，我们还向相同的投资者出售了4,469,988股A-1系列认股权证，作为额外补偿，我们的独家配售代理FT Global Capital，Inc.将以每股9.204美元的行使价购买最多446,999股我们的普通股。

我们根据本招股说明书增刊及随附的招股说明书发售股份、B系列认股权证、A-2系列认股权证及行使B系列认股权证及A-2系列认股权证后可发行的普通股。A-1系列认股权证、配售代理权证及行使A-1系列认股权证及配售代理认股权证可发行的普通股并非根据证券法注册，亦非根据本招股章程副刊及随附的招股说明书发售，而是根据证券法第4(A)(2)节及规则506(B)下颁布的豁免发售。有关与本次已注册直接发售相关的同时定向增发的说明，请参阅“定向增发交易”一节。

从所附招股说明书第4页开始，我们根据本招股说明书附录发行的股票的说明载于“股本说明”标题下。截至2021年2月5日，我们有79,166,043股普通股已发行。

认股权证的主要条款和条款摘要如下。摘要受本次发行中向每位投资者提供的认股权证表格的制约，并受其全文的限制，该表格已作为证据提交给美国证券交易委员会提交给美国证券交易委员会的与此次发行相关的当前8-K表格报告。

投资者权证包括A-1系列认股权证、A-2系列认股权证和B系列认股权证。A-1系列认股权证可行使共4,469,988股普通股，初始行权价为每股7.67美元，有效期为42个月，自发行之日起计。B系列认股权证可行使共4,469,988股普通股，初始行权价为每股7.83美元，有效期为自发行之日起90天。A-2系列认股权证可行使最多2,234,992股普通股，每股行权价为7.67美元，自发行之日起为期45个月。在股票拆分、股票分红、股票组合和类似的资本重组交易的情况下，每一系列投资者权证的行权价格将按惯例进行调整。

如果未来发行的普通股或被视为发行的普通股低于当时有效的投资者认股权证的适用行使价，则各系列投资者权证的行权价也须进行全速反摊薄调整，但发行该术语在投资者权证中定义的任何除外证券除外。然而，未经股东批准，投资者认股权证的行权价不得调整为低于7.67美元，即本公司普通股在紧接2021年2月8日之前五个交易日的平均收盘价( “底价”)，在投资者权证有效期内，本公司不得以低于底价的价格发行任何股票，但不包括的证券除外。

投资者权证持有人可以通过递交适当填写并签署的行权通知来行使其认股权证，以购买我们普通股的股份。行使该认股权证的股份数目的行使价须于行使该认股权证后的一个交易日内交付。如果A-1系列权证和A-2系列认股权证的持有人无法获得认股权证的注册说明书或招股说明书，则A-1系列权证和A-2系列权证的持有人也有权在无现金基础上行使该等认股权证，以发行所有行使该等认股权证时可发行的普通股。

可供行使的A-2系列认股权证的实际数量取决于投资者行使B系列认股权证时发行的普通股数量。特别是，可行使A-2系列认股权证的普通股最高股数将按投资者每次行使B系列认股权证向投资者发行的普通股股份总数的50%逐股增加。如果B系列权证均未在B系列权证的有效期内(即发行日期的90天)内行使，则所有A-2系列权证将在与B系列权证相同的日期到期。

A-1系列权证、A-2系列权证或B系列权证可全部或部分行使，任何在适用到期日前未行使的权证均无效且无价值。缺乏有效的注册声明或适用的注册豁免并不能减轻我们在行使投资者认股权证时交付可发行普通股的义务。

在持有人行使投资者认股权证时，我们将在收到行使认股权证通知后两个交易日内发行可在行使该认股权证时发行的普通股。

根据投资者认股权证发行的普通股股份，在按照投资者认股权证发行时，将获得正式授权、有效发行、足额支付和免税。于登记的直接发售及同时进行的私募完成时，吾等将从正式授权股本中预留不少于150%的普通股股数于投资者认股权证行使时可发行的普通股。

当投资者认股权证尚未完成时，吾等将不会订立或参与基本交易，除非(I)继承实体以书面形式承担本公司在投资者认股权证及其他交易文件项下与是次发行有关的所有责任，及(Ii)继承实体(包括其母公司)为上市公司，其普通股于投资者认股权证所界定的合资格市场上市或上市交易。根据投资者认股权证的定义，基本交易通常包括但不限于：(I)与另一实体或并入另一实体的任何合并或合并，(Ii)交易的完成，即另一实体收购我们50%以上的已发行有表决权股票，或(Iii)出售我们的全部或几乎所有资产。

此外，如果控制权变更(该术语在投资者权证中定义)，投资者权证的每个持有人将有权要求我们或我们的继任者回购其投资者权证，现金金额等于其投资者权证剩余未行使部分的Black-Scholes 价值。

如果在行使时，持有人及其联属公司合共实益拥有超过4.99%或9.99%的普通股，则投资者认股权证的可行使性可能受到限制，该百分比应由持有人在发行日期或之前选择。

在投资者权证持有人行使该认股权证之前，该认股权证持有人将不会拥有该认股权证下的任何股东权利。

对于系列A-1权证和系列A-2权证，如果在90后的任何时间^这是如果公司满足认股权证中定义的某些股权条件，并且我们的普通股在测量期内每个交易日在纳斯达克资本市场的总美元交易量(如彭博社报道)超过7,000,000美元，则在该等权证发行日期的后一个日历日，我们普通股的收盘价在连续七(7)个交易日(“测量期”)内等于或大于每股17.26美元。本公司可根据认股权证规定的程序，选择按普通股面值或每股0.001美元赎回当时已发行的部分或全部认股权证，方法是按照认股权证规定的程序向该等持有人发出赎回通知。

没有为投资者权证建立公开交易市场，我们预计不会有市场发展。我们不打算申请在任何证券交易所上市投资者权证。如果没有活跃的市场，投资者权证的流动性将受到限制。此外，在投资者认股权证可行使期间，如果我们的普通股价格不超过投资者每股认股权证的行使价，投资者认股权证将没有任何价值。

配售代理权证的行使价为每股9.204美元，持有人可于自发行日期起计六个月后开始的任何时间行使为期36个月的权证。配售代理权证的条款和条件一般应与投资者认股权证相同，但前提是配售代理权证不会提供投资者认股权证中包含的某些反稀释保护。

在同时定向增发中，我们将向相同的投资者发行和出售A-1系列权证，以购买总计4,469,988股普通股，行使价相当于每股7.67美元。此外，作为对FT Global Capital，Inc.的额外补偿，我们将向他们发行配售代理权证，以购买最多446,999股我们的普通股，行使价为每股9.204美元。

A-1系列认股权证、配售代理权证及可于行使A-1系列认股权证及配售代理权证而发行的普通股并非根据证券法注册，亦不是根据本招股章程副刊及随附招股说明书发售，而是根据证券法第4(A)(2)节及其后颁布的第506(B)条规则所规定的豁免发售。因此，投资者只能根据证券法下的有效注册声明、证券法第144条下的豁免或证券法下的其他适用豁免，出售根据A-1系列认股权证行使发行的普通股。

A-1系列认股权证的条款与A-2系列认股权证的条款基本相同。有关A-1系列权证和配售代理权证的详细说明，请参阅第S-9页开始的标题为“证券说明”的章节。

关于同时进行的非公开配售，吾等与投资者于2021年2月8日订立登记权协议(“登记权协议”)，据此，吾等向可登记证券持有人授予登记权，该等证券包括于行使A-1系列认股权证时可发行的普通股股份及本公司就该等股份已发行或可发行的任何股本。

根据注册权协议，本公司须在表格S-3(“表格S-3”) 上提交一份登记声明，涵盖所有须登记证券的转售，或如表格S-3不适用于此类登记，则提交另一表格，在发售结束后30天内，并促使美国证券交易委员会在(I)发售结束后60天内(如果美国证券交易委员会对S-3表格进行审查并提出意见，需要提交生效前的修订)或(Ii)美国证券交易委员会通知吾等将不会审查或将不会进一步审查S-3表格后第三个工作日内(以较早者为准)，S-3表格宣布生效。

如果(I)吾等未能按照《登记权利协议》的要求提交、取得或维持该登记声明的效力，或(Ii)登记声明无效或其中所载的招股说明书因任何原因不能供使用，且投资者因我方报告义务的不足而无法根据规则144不受限制地出售应登记的证券，吾等可能须支付投资者于吾等上述任何故障发生之日及该等故障发生后每30天周年当日在发售中支付的总买入价的1.5%的损害赔偿金。此类损害赔偿不是排他性的补救办法，并且将一直持续到此类故障得到纠正或在第(Ii)款的情况下不再需要根据规则144公开信息为止。注册权协议还包含惯常的搭载注册权利。

我们已于2021年2月8日与FT Global Capital，Inc.(“FT Global Capital”)订立配售代理协议(“配售代理协议”)，根据该协议，FT Global Capital同意担任本次发售的独家配售代理。与FT Global Capital的配售代理协议作为附件 10.3附在2021年2月9日提交的8-K表格的当前报告中。

配售代理不购买本招股说明书增刊提供的任何单位，也不需要安排购买或出售任何特定数量或金额的单位，但配售代理已同意尽其最大努力安排直接销售本次发行的所有证券。本次发售没有任何最低证券数量或单位销售金额的要求，也不能保证我们将出售所有或任何发售的单位。因此，我们将直接与每位投资者就本次发售签订购买协议，我们不能出售根据本招股说明书附录发售的全部单位。我们已同意赔偿配售代理和投资者根据证券法承担的责任，并支付配售代理可能被要求就该等责任支付的款项。FT Global Capital还担任私募交易的配售代理在该交易中，我们将向相同的投资者发行A-1系列认股权证，以购买最多4,469,988股我们的普通股。

我们签订了一份证券购买协议，日期为2021年2月8日，在此提供特定机构投资者购买个单位。证券购买协议的表格作为我们目前提交给美国证券交易委员会的与此次发行相关的8-K表格的附件。本次发行将于2021年2月10日或前后结束，并将发生以下情况：

我们还同意赔偿投资者因违反我们与投资者协议项下的任何陈述、担保、或契诺以及在证券购买协议中所述的某些其他情况而造成的某些损失。

对于已注册的直接发售，配售代理可以电子方式分发本招股说明书附录和随附的招股说明书。

配售代理可被视为经修订的1933年证券法第2(A)(11)节或证券法所指的承销商，其收取的任何费用或佣金以及其以委托人身份出售的证券转售所实现的任何利润，均可被视为证券法下的承销折扣或佣金。作为承销商，配售代理将被要求遵守证券法和交易法的要求，包括但不限于证券法下的规则415(A)(4)和交易法下的规则10b-5和规则M。这些规则和条例可能会限制配售代理购买和出售普通股和认股权证的时间。根据这些规则和规定，配售代理：(I)不得从事与我们的证券相关的任何稳定活动；以及(Ii)在完成参与分销之前，不得竞购或购买我们的任何证券，或试图诱使任何人购买我们的任何证券，但《交易法》允许的除外。

作为配售代理服务的交换，吾等同意于本次发售结束时向配售代理支付现金费用，相当于根据本招股说明书附录及随附招股说明书出售的单位的总买入价的6%。此外，我们同意以认股权证(配售代理认股权证)的形式支付额外补偿，以购买相当于本次发售所售单位包括的股份总数5%的股份，行使价为每股9.204美元。根据配售代理协议，配售代理还有权就配售代理协议到期后十二(12)个月内完成的任何融资获得额外尾部补偿至配售代理向我们介绍的投资者向我们提供此类融资的范围。配售代理可发行给配售代理的认股权证一般应符合与投资者认股权证相同的条款和条件，前提是配售代理认股权证不会根据FINRA规则5110提供包括在投资者权证中的某些反稀释保护。配售代理权证及作为配售代理权证的普通股股份尚未登记，并根据证券法第4(A)(2)节及其颁布的第506(B)条豁免登记而发售。此外，我们还同意向安置代理报销所有差旅、尽职调查、法律或相关费用，总计最高可达80,000美元。

根据FINRA规则5110(E)，除有限的例外情况外，配售代理权证或因行使配售代理权证而发行的任何股份，均不得出售、转让、转让、质押或质押，或成为任何人在紧接本次发售生效或开始销售之日起180天内进行的任何对冲、卖空、衍生工具、认沽或看涨交易的标的。

我们已同意赔偿配售代理和投资者根据证券法承担的责任，并为配售代理可能被要求就此类债务支付的款项提供赔偿。除了与2020年12月10日结束的注册直接发售相关的托管金额外，我们还额外预留了500,000美元的第三方托管资金，用于支付我们对配售代理的赔偿义务。

下表显示了假设购买了所有提供的单位，我们将向安置代理支付的每单位和总安置代理费用。

由于此次发售没有最低发售金额，因此目前无法确定实际的配售代理费总额，并且可能大大低于上述最高金额。

我们预计本次发行将由我们支付的总发行费用(不包括配售代理费)约为31万美元，其中包括法律费用、各种其他费用和配售代理费用的报销。交易结束时，我们的转让代理将把股票计入投资者的相应账户。我们会将认股权证直接邮寄至证券购买协议所载的投资者各自的地址。

上述并不是对配售代理协议和证券购买协议的条款和条件的完整描述。每一份表格的副本此前都已作为证物包括在我们目前提交给美国证券交易委员会的8-K表格报告中，并通过引用并入注册说明书，本招股说明书补充部分构成了该注册说明书的一部分。

我们普通股的转让代理和登记处是证券转移公司，地址是德州75093，普莱诺，达拉斯公园路2901N，Suite380，其电话号码是(4696330101)。

此处提供的证券发行的有效性将由Sherman&Howard L.L.C.为我们传递。其他法律事务将由Bevilacqua PLLC传递给我们。Bevilacqua PLLC在内华达州法律事务方面可能依赖Sherman&Howard L.L.C.。华盛顿特区的Schiff Hardin LLP代表此次发行的配售代理。

CBAK能源科技截至2019年及2018年12月31日止年度的综合财务报表已载入本招股说明书补编及随附的招股说明书，并已由独立注册会计师事务所Centurion ZD CPA&Co.的会计师事务所审计，其日期为2020年5月14日的报告显示，依赖该事务所作为审计及会计专家的权威，以参考方式并入本文。

美国证券交易委员会允许我们通过引用将我们向他们提交的信息合并到本招股说明书附录中。这意味着我们可以让您参考另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件，而不必重复本招股说明书附录中的信息，从而向您披露有关我们和我们的财务状况的重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书附录的一部分，我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新和取代此信息。在本次发行完成之前，我们通过引用并入下列文件以及根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何未来备案文件：

此外，在本招股说明书附录日期之后且在本次发售终止或完成之前，吾等随后根据交易所法案第13(A)、13(C)、14和15(D)条提交的所有报告和其他文件应被视为通过引用并入本招股说明书附录，并自该等报告和其他文件提交之日起成为本招股说明书附录的一部分。我们随后向美国证券交易委员会提交的如上所述通过引用并入的任何信息都将自动更新并取代本招股说明书附录中以前的任何信息。

应口头或书面请求，我们将免费向收到本招股说明书的任何人(包括任何受益所有人)提供一份本招股说明书中以引用方式并入但未随招股说明书一起交付的任何文件的副本(除了对于这些文件的证物，除非文件中注明其其中一项证物被并入文件本身)。此类请求应发送给：CBAK能源科技股份有限公司，北汽工业园，花园口经济区美归街道，辽宁省大连市人民Republic of China 116450，电话：(+86)(411)3918-5985。

我们已根据证券法向美国证券交易委员会提交了一份S-3表格(第333-250893号文件)登记声明，内容涉及本招股说明书附录中提供的证券。本招股说明书副刊及随附的招股说明书是本公司S-3表格注册说明书的一部分，根据美国证券交易委员会的规章制度，本说明书及随附的招股说明书遗漏了注册说明书中包含的部分信息。您应该查看注册声明中的信息和证物，以了解有关我们和我们提供的证券的进一步信息。本招股说明书附录和随附的招股说明书中有关我们作为注册说明书证物提交的任何文件或我们以其他方式向美国证券交易委员会提交的任何文件的陈述，并不打算是全面的，仅限于参考这些备案文件。您应该查看完整的文档以评估这些陈述。

美国证券交易委员会维护一个互联网网站，其中包含有关发行人(如我们)的报告、信息声明和其他信息，并以电子方式向美国证券交易委员会(http://www.sec.gov).)提交文件

此外，我们在以电子方式向美国证券交易委员会提交或向其提供此类材料后，将在合理可行的情况下尽快在我们的网站http://www.cbak.com.cn上免费提供这些材料。除这些备案文件外，我们网站上的信息不是也不应该被视为本招股说明书附录的一部分，也不会通过引用并入本文档。

我们可能会不时在一次或多次发行中提供、发行和出售我们的普通股、每股票面价值0.001美元的股票、债务证券、认股权证、不超过200,000,000美元的单位或任何其他货币、货币单位或复合货币或其他货币的等值单位。我们可以在一个或多个产品中出售这些证券的任何组合。

本招股说明书介绍了适用于这些证券的一些一般条款，以及发售这些证券的一般方式。将在本招股说明书的附录中说明将发售的任何证券的具体条款，以及发行这些证券的具体方式，或通过引用将其并入本招股说明书。在投资之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何附录。每份招股说明书副刊将注明其提供的证券是否将在证券交易所或报价系统中上市或报价。

本招股说明书或任何招股说明书附录中包含或合并的信息仅在本招股说明书或此类招股说明书附录(视情况而定)的日期为止是准确的，无论本招股说明书的交付时间或我们证券的任何出售时间。

我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，交易代码为cBAT。在2020年11月20日，我们普通股的最新报告每股售价为7.99美元。

我们可以通过由一家或多家承销商管理或共同管理的承销团、通过代理或直接向购买者提供证券。每次发行证券的招股说明书副刊将描述该发行的分销计划。有关所发行证券的分销的一般信息，请参阅本招股说明书中的“分销计划”。

投资我们的证券涉及风险。在作出投资我们证券的任何决定之前，您应仔细考虑从本招股说明书第3页开始的风险因素、任何随附的招股说明书附录和任何相关的自由撰写招股说明书，以及通过引用并入本招股说明书的文件、任何随附的招股说明书和任何相关的自由撰写招股说明书。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

关于本招股说明书

此招股说明书是我们向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，使用的是 “搁置”注册流程。根据此搁置登记流程，我们可以在一个或多个产品中出售招股说明书中描述的证券，总金额最高可达200,000,000美元(或等值的外币或综合货币)。

本招股说明书为您提供了可能发行的证券的一般说明。每次我们发行证券时，我们都会向您提供本招股说明书的附录，其中将描述我们提供的证券的具体金额、价格和条款。招股说明书副刊还可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。本招股说明书、适用的招股说明书补充资料以及通过引用并入本招股说明书和任何招股说明书补充资料的文件，包括与本次发售有关的所有重要信息。请仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书附录，并在下面的“在哪里可以找到更多信息”一节中介绍其他信息。

您应仅依赖本招股说明书及任何适用的招股说明书附录中包含或通过引用并入的信息。我们没有授权任何人向您提供不同或其他信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖它。对于其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性，我们不承担任何责任，也不能提供任何保证。本招股说明书中包含的信息仅在本招股说明书的日期是准确的，无论本招股说明书的交付时间或本招股说明书中所述的任何证券销售。本招股说明书不是出售这些证券的要约，也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约。

您不应假设本招股说明书及随附的招股说明书附录中包含的信息在本文件正面所列日期之后的任何日期是准确的，或我们通过引用并入的任何信息在通过引用并入的文件的日期之后的任何日期是正确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

除上下文另有规定外，本招股说明书中的术语“我们”、“我们的公司”和 “公司”均指CBAK能源科技及其合并子公司。

CBAK：能源科技公司

本招股说明书中包含或以引用方式并入本招股说明书的信息概述了有关本公司的某些信息。它可能不包含对您重要的所有信息。要全面了解此产品，您应仔细阅读整个招股说明书和通过引用并入本招股说明书的其他信息。

我们的业务

我们是一家新能源高功率锂电池制造商，主要用于电动汽车、轻型电动汽车、电动工具、储能、不间断电源(UPS)和其他大功率应用。新材料的使用使高功率锂电池的配置具有更高的能量密度和更高的电压，与其他类型的锂电池相比，具有更长的生命周期和更短的充电时间。

我们目前通过位于中国的各个运营子公司开展业务。我们收购了前子公司BAK International(天津)有限公司的大部分运营资产，包括客户、员工、专利和技术。这些资产是通过减少2014年6月处置的前子公司的应收账款来换取的。我们目前拥有完整的生产设备，可以满足大多数客户的需求。

尽管新冠肺炎疫情对我们的运营造成了中断，但它对我们的运营业绩的不利影响是有限的。与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月，我们的收入增长了460万美元，增幅为26%；与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月的毛利润增长了150万美元，增幅为694%。

于2020年6月23日，我们的全资香港附属公司中国BAK Asia Holdings Limited与江苏高淳经济开发区集团有限公司(“高淳开发区”)订立了一项框架投资协议，据此，我们拟开发若干锂电池项目，目标产能约为8Gwh。高淳开发区已同意提供各种支持，以促进项目的开发和运营。2020年9月24日，我们的全资香港子公司BAK Asia Investments Limited与高淳开发区签订了另一份框架投资协议，根据该协议，我们打算开发轻型电动汽车项目。截至2020年11月中旬，我们已从高淳开发区获得2000万元人民币(约合290万美元)的补贴。

企业信息

CBAK 能源科技有限公司(前身为中国BAK电池公司)是一家于1999年10月4日在内华达州成立的公司，前身为麦地那复制公司。该公司于1999年10月6日更名为麦地那咖啡公司，随后于2005年2月14日更名为中国BAK电池公司。

自2005年起至2006年5月31日(公司获准其普通股在纳斯达克全球市场上市之日)，该公司的股票通过场外交易公告牌在场外交易市场交易，并于同日开始交易，代码为“CBAK”。

自2017年1月16日起，本公司更名为CBAK能源科技。自2018年11月30日起，本公司普通股的交易代码由CBAK变更为CBAT。自2019年6月21日起，公司普通股在纳斯达克资本市场开始交易。

公司的邮寄地址和主要营业地点位于辽宁省大连市花园口经济区梅桂街北科工业园，邮编：Republic of China 116450，公司电话：(+86)(411)39185985。该公司的网址为http://www.cbak.com.cn.。我们网站上的信息未通过引用并入本招股说明书、任何招股说明书附录或此处通过引用并入的任何信息。您不应将本公司网站上的信息视为本招股说明书、招股说明书附录或通过引用方式并入本文的任何信息的一部分。

投资我们的证券涉及高度风险。我们在竞争激烈的环境中运营，其中有许多因素可能会影响我们的业务、财务状况或运营结果，也可能导致我们普通股的市场价值下降。其中许多因素是我们无法控制的，因此很难预测。在作出投资我们证券的决定之前，您应仔细考虑我们最近提交给美国证券交易委员会的10-K年度报告和后续的10-Q表格季度报告，以及任何适用的招股说明书补编和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中题为“风险因素”的章节中讨论的风险因素，并通过引用将其并入本招股说明书或任何适用的招股说明书补编中，以及本招股说明书或任何适用的招股说明书补编中包含的所有其他信息。如果我们的美国证券交易委员会申报文件或任何招股说明书附录中描述的任何风险或不确定因素或任何其他风险和不确定因素实际发生，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们证券的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

本招股说明书包含或包含符合《证券法》第27A节和经修订的《1934年交易法》或《交易法》第 21E节的前瞻性表述。这些前瞻性陈述是管理层的信念和假设。此外，构成前瞻性陈述的其他书面或口头陈述基于对我们所在行业和市场的当前预期、估计和预测，可能由我们或代表我们作出。“应该”、“可能”、“可能”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”等词汇和类似表述的变体旨在识别此类前瞻性表述。这些陈述不是对未来业绩的保证，涉及某些难以预测的风险、不确定性和假设。有许多重要因素可能会导致我们的实际结果与此类前瞻性陈述所表明的结果大不相同。

我们在“风险因素”项下描述了可能影响我们业务的重大风险、不确定因素和假设，包括我们的财务状况和经营结果，并可能在任何招股说明书补充资料中更新对这些风险、不确定因素和假设的描述。我们的前瞻性陈述是以管理层的信念和假设为基础的，这些信息是在作出前瞻性陈述时我们管理层可获得的信息。我们提醒您，实际结果和结果可能与我们的前瞻性陈述中所表达、暗示或预测的内容大不相同。因此，您应该小心不要依赖任何前瞻性陈述。本文特别提及有关增长战略、财务业绩、产品和服务开发、竞争优势、知识产权、诉讼、合并和收购、市场对我们产品的接受度或持续接受度、会计估计、融资活动、持续合同义务和销售努力的前瞻性陈述。除联邦证券法、美国证券交易委员会规则和条例、证券交易所规则和其他适用法律、法规和规则另有规定外，我们无意也没有义务在本招股说明书发布后公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、假设的变化或其他原因。

除任何招股说明书增刊及任何与特定发售有关的免费撰写招股说明书所述的外，我们目前打算将出售本招股说明书所提供证券的净收益用作我们业务增长的资金，主要为营运资金，并作一般公司用途。

我们还可以使用净收益的一部分来收购或投资于我们认为将提升我们公司价值的技术、产品和/或业务。根据未来事件和商业环境的其他变化，我们可能会在以后决定将净收益用于不同的目的。因此，我们的管理层将在净收益的分配上拥有广泛的自由裁量权，投资者将依赖于我们管理层对任何证券销售收益的应用的判断。关于使用本招股说明书所涵盖证券的净收益的其他信息可在与具体发行有关的招股说明书附录中列出。

下面介绍了我们的股本，并汇总了我们的公司章程及其修正案以及修订和重述的公司章程的实质性规定，这些规定是以我们的公司章程及其修正案、修订和重述的章程以及内华达州法律的适用条款为基础的，并受参考的限制。本摘要并不声称是完整的。您应该阅读我们的公司章程及其修正案，以及作为本招股说明书组成部分的注册说明书的附件提交的修订和重述的法律，以了解对您重要的条款。

公司被授权发行最多500,000,000股普通股，每股票面价值0.001美元。普通股可以不定期发行，以供董事会确定的对价，前提是确定的对价不低于面值。截至2020年11月18日，共有66,467,285股普通股已发行和流通。

普通股每股流通股使其持有人有权就提交股东表决的所有事项享有每股一票的投票权。我们的公司章程不允许对董事选举进行累积投票。同样，我们的公司章程第条并不改变股东对各种事项采取行动所需的投票权大小与内华达州法律所要求的表决权的大小，这意味着，除非内华达州法律明文规定需要不同的投票，否则股东就董事选举以外的事项采取的行动，如果赞成该行动的票数超过了反对该行动的票数，则应获得批准。内华达州一家公司的董事是在股东年会上以选举中投票的多数票选出的。股东在未来的任何普通股发行中没有优先购买权。

当我们的董事会宣布时，我们普通股的持有者有权从合法可用资金中获得股息。我们的董事会从未宣布派息或以其他方式授权对我们普通股的股票进行任何现金或其他分配，并预计在可预见的未来不会宣布派息。如果我们决定在未来支付股息，作为控股公司，我们这样做和履行其他义务的能力取决于我们从运营子公司以及其他控股和投资收到的股息或其他付款。此外，我们的运营子公司可能会不时受到向我们进行分配的能力的限制，包括贷款协议中的限制性契约、将当地货币转换为美元或其他硬通货的限制以及其他监管限制。

在我们清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有者有权按比例获得股东在向所有债权人付款后可获得的净资产。

我们普通股的所有已发行和流通股均已正式授权、有效发行、已足额支付且不可评估。对于增发普通股的程度，现有股东的相对利益将被稀释。

我们的公司章程和章程包含某些条款，这些条款可能会巩固我们现有的董事会成员，推迟、推迟或阻止未来对公司的收购或控制权变更除非此类收购或控制权变更获得董事会批准。这些规定包括：

我们受内华达州修订后的法规78.411至78.444节的“企业合并”条款的约束。一般而言，此类条款禁止内华达州拥有至少200名股东的公司在交易发生之日起两年内与任何有利害关系的股东进行各种“合并”交易，除非交易在利益相关股东获得这种地位的日期之前获得董事会批准，或者合并得到董事会批准，然后在股东会议上以至少占无利害关系股东所持尚未行使表决权60%的股东的赞成票批准，并延续到两年期满后，除非(A)合并在该人成为利益股东之前获得董事会批准；(B)该人最初成为有利害关系的股东的交易是在该人成为有利害关系的股东之前由董事会批准的；。(C)该合并后来获得无利害关系的股东所持有的多数投票权的批准。或(D)如有利害关系的股东须支付的代价至少相等于：(I)有利害关系的股东在紧接合并公告日期前两年内或在成为有利害关系股东的交易中(以较高者为准)所支付的每股最高价格，或(Ii)合并公告日期及有利害关系股东收购股份之日的普通股每股市值，两者以较高者为准。

“组合”通常被定义为包括合并或合并或在一次或一系列交易中的任何出售、租赁、交换、抵押、质押、转让或其他处置，“有利害关系的股东”或有利害关系的股东的任何关联公司或联营公司具有：(A)总市值超过公司资产总市值的5%，(B)总市值超过公司所有已发行有表决权股票总市值的5%，以及(C)该公司盈利能力或净收入的10%以上。

“有利害关系的股东”一般是指在过去2年内拥有至少10%的未行使投票权的实益股东，或公司的关联公司或联营公司，并在此之前的两年内拥有10%的实益股东。法规可能禁止或推迟合并或其他收购或控制权变更尝试，因此可能会阻止收购我们公司的尝试，即使此类交易可能为我们的股东提供以高于当前市场价格的价格出售其股票的机会。

内华达州收购控制权益法规(《国税法》第78.378-78.3793条)仅适用于拥有至少200名股东的内华达州公司，其中包括至少100名内华达州居民，这些公司直接或间接在内华达州开展业务，其公司章程或章程在收购人收购控股权后10天内生效不禁止其适用。截至本招股说明书的日期，我们不相信我们有100名登记在册的内华达州居民股东，尽管不能保证未来收购控股权的法规将不适用于我们。

内华达州收购控股权益法规禁止收购者在某些情况下在超过特定门槛所有权百分比后对目标公司的股票进行投票，除非收购人获得目标公司股东的批准。《章程》规定了构成控股权的三个门槛：(A) 至少五分之一但不到三分之一；(B)至少三分之一但不到多数；以及(C)多数或更多，尚未行使的投票权。一旦收购人超过其中一个门槛，其在交易中收购的股份超过门槛(或在门槛之前90天内)，将成为“控制权股份”，可能被剥夺投票权，直到大多数没有利害关系的股东恢复这一权利。

应收购方要求，可以召开股东特别会议，审议收购方所持股的表决权。如果收购方要求召开特别会议并承诺支付该会议的费用，则会议必须在收购方向公司提交信息声明后不早于30天(除非收购方要求提前举行会议)且不超过50天 (除非收购方同意更晚的日期)，说明收购方已收购或拟收购的投票权范围以及与收购方和拟收购的控制权股份有关的某些其他信息。

如果没有提出召开股东大会的要求，则必须在下一次特别股东大会或年度股东大会上审议收购方股份的投票权。如果股东未能恢复收购人的表决权，或者收购人未能及时向公司提交信息声明，公司可以在公司章程或章程中有规定的情况下，以收购人为控制股份支付的平均价格赎回收购人的某些股份。

如果股东恢复拥有多数有表决权股票的控股权持有人的全部投票权，则所有其他没有投票赞成恢复控股权投票权的股东可以要求支付法院根据内华达州修订法规第92A章进行的持不同政见者权利诉讼程序中确定的其股份的 “公允价值”。

我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，交易代码为cBAT。

我们的转账代理是证券转移公司，地址：达拉斯大道北段2901N，Suite380，Plano，Texas 75093。

以下是我们可能发行的债务证券的一般条款摘要。我们将在发行债务证券时提交招股说明书补充文件，其中可能包含其他条款。此处提供的条款以及相关招股说明书附录中的条款将是对债务证券的重要条款的描述。您还应阅读债务证券发行契约。我们已向美国证券交易委员会提交了一份管理不同类型债务证券的契约表格，作为注册说明书的证物，本招股说明书是其中的一部分。所有大写术语均具有契约中指定的含义。

我们可以不时发行一个或多个系列的债务证券，包括优先债务、优先次级债务或次级债务。我们将次级债务证券和优先次级债务证券统称为次级证券。我们可能提供的债务证券将在我们与适用的招股说明书附录中确定为受托人的实体之间的契约下发行。债务证券，无论是高级、高级从属还是从属证券，都可以作为可转换债务证券或可交换债务证券发行。以下是作为本招股说明书一部分的登记说明书的证物而提交的契约的材料条款的摘要。

当您阅读本部分时，请记住，对于每个系列的债务证券，适用的招股说明书附录中所述的债务证券的具体条款将作为补充，如果适用，还可以修改或替换以下摘要中所述的一般条款。我们在本节中所作的陈述可能不适用于您的债务担保。

债券并不限制我们可以发行的债务证券的数量。它规定，我们可以发行债务证券，最高可达我们授权的本金金额，并且可以是我们指定的任何货币或货币单位。我们可以在没有任何系列持有人同意的情况下，根据与该系列相同的条款和条件以及相同的CUSIP编号，在未来增加该系列的证券本金金额。除了对合并、合并和出售我们所有或几乎所有包含在契约中的资产的限制外，契约条款不包含任何旨在为任何债务持有人提供证券保护的契约或其他条款，使其免受我们业务、财务状况或涉及我们的交易的变化。

我们可以将根据该契约发行的债务证券作为“贴现证券”发行，这意味着它们可能会以低于其声明本金金额的折扣价出售。由于利息支付和其他特点，这些债务证券以及其他不是以折扣价发行的债务证券，出于美国联邦所得税的目的，可能会以“原始发行折扣”或OID发行。适用于以原始发行折扣发行的债务证券的重大美国联邦所得税考虑因素将在任何适用的招股说明书附录中进行更详细的说明。

我们发行的一系列债务证券的适用招股说明书附录将描述所发行债务证券的以下条款：

适用的招股说明书附录将为任何债务证券的持有者以及任何债务证券上市或报价的证券交易所或报价系统的持有者提供重要的美国联邦所得税考虑事项。

优先债务证券的本金、溢价和利息(如果有)的支付将与我们所有其他有担保/无担保债务和非次级债务平价。

优先次级债务证券的本金、溢价和利息(如果有)的支付将低于我们所有非次级债务(包括优先债务证券和任何信贷安排)的先期全额偿付权利。我们将在与任何优先次级债务证券有关的适用招股说明书补充资料中，说明该等证券的附属条款，以及截至最近实际可行日期的未偿还债务总额，根据其条款，该等证券的优先于优先次级债务证券。我们还将在招股说明书中补充发行额外优先债务的限制(如果有)。

对次级债务证券的本金、溢价和利息(如果有)的支付将排在我们所有优先债务(包括我们的优先债务证券和优先次级债务证券)之前的全额偿付之前，支付的权利将排在次要和次要的位置。吾等将在有关任何次级债务证券的适用招股说明书补充资料中，说明该等证券的附属条款及截至最近可行日期的未偿还债务总额，根据其条款，将优先于次级债务证券。我们还将在招股说明书中补充发行额外优先债务的限制(如果有的话)。

债务证券可转换为本注册声明中登记的其他证券，包括，例如，我们的股权证券的股票。转换或交换的条款和条件将在适用的招股说明书附录中说明。这些条款将包括以下内容：

我们不能与任何人合并或合并，也不能将我们的全部或基本上所有资产转让或租赁给任何人，我们也不能允许任何其他人与我们合并或合并，除非(1)我们将是继续经营的公司，或(2)我们的资产转让或租赁给的继承公司或个人是根据美国法律组织的公司，美国任何州或哥伦比亚特区，并且它明确承担我们在债务证券和契约下的义务。此外，我们无法完成此类交易，除非在交易完成后立即发生任何契约项下的违约事件，也不会发生在通知或时间流逝或两者同时发生后会成为契约项下的违约事件的事件。当我们的资产被转让或租赁的人承担了我们在债务证券和契约下的义务时，我们将解除我们在债务证券和契约下的所有义务，除非在有限的情况下。

本公约不适用于任何资本重组交易、我们控制权的变更或高杠杆交易，除非交易或控制权变更的结构包括我们所有或基本上所有资产的合并或合并、转让或租赁。

除非另有说明，否则在契约中使用的术语“违约事件”指的是下列任何一种情况：

特定系列债务证券的违约事件不一定构成根据该契约发行的任何其他系列债务证券的违约事件。

如果任何一系列优先债务证券的违约事件发生并仍在继续，则该系列的受托人或该系列未偿还债务证券的过半数本金合计持有人可通过书面通知宣布该系列的所有债务证券的本金和利息立即到期应付；但是，除非适用的招股说明书附录另有规定，否则如果该债券项下的多个优先债务证券发生并持续发生违约事件，则该系列的受托人或所有该系列同等级别的优先债务证券(或，如果任何该等优先债务证券为贴现证券，则为该系列条款中规定的本金部分)的未偿还债务证券的多数未偿还债务证券的合计本金的持有人作为一个类别投票，可就上述同等级别的所有系列作出加速声明，而非该系列优先债务证券中任何一种的债务证券的持有人。

如果任何次级证券系列的违约事件发生并仍在继续，则该系列的受托人或该系列未偿还债务证券的过半数本金总额的持有人，可通过书面通知宣布该系列的所有债务证券的本金和利息立即到期和应付；但是，除非适用的招股说明书附录中另有规定，如果该债券下的一个以上次级证券系列发生并持续发生违约事件，则该系列的受托人或所有该系列同等级别的次级证券的未偿还债务证券的多数本金的合计持有人(或者，如果任何该等次级证券为贴现证券，则为该系列条款中规定的本金部分)，作为一个类别投票，可对所有同等级别的系列作出加速声明，而不是该系列次级证券中任何一种的债务证券的持有人。所有受影响的同等级别系列的债务证券本金总额不低于多数的持有人，在满足一定条件后，可以撤销和撤销涉及该系列的任何上述声明和后果。

如果发生并持续发生与破产、破产或重组事件有关的违约事件，则所有未偿还债务证券的本金和任何应计利息将自动到期并立即支付，而无需受托人或任何持有人的任何声明或其他行为。

该契约对债务证券持有人对我们提起的诉讼施加了限制。除支付逾期本金或利息的诉讼外，任何系列债务证券的持有人不得根据本契约对我们提起任何诉讼，除非：

我们将被要求每年向受托人提交一份由我们的一名高级人员签署的证书，说明该高级人员是否知道我们在履行、遵守或履行任何条件或契诺方面存在任何过失。

一个系列的债务证券可以全部或部分以簿记方式发行，可以由一个或多个完全登记的全球证券代表，也可以以未登记的形式代表，包括或不包括息票。我们将把任何已登记的全球证券存入托管机构或适用招股说明书附录中指定的托管机构的代名人，并以该托管机构或代名人的名义登记。在这种情况下，我们将发行一种或多种注册的全球证券，其金额等于将发行并由该等注册的全球证券或证券代表的该系列所有债务证券的本金总额。这意味着我们不会向每个持有者颁发证书。

除非并将其全部或部分交换为最终登记形式的债务证券，否则不得转让已登记的全球证券，但整体转让除外：

与一系列债务证券有关的招股说明书补编将说明涉及已注册全球证券所代表的该系列的任何部分的存托安排的具体条款。我们预计下列规定将适用于登记债务证券的所有托管安排：

一些州的法律可能要求指定的证券购买者以最终的形式进行证券的实物交付。这些法律可能会限制这些人拥有、转让或质押已登记全球证券的实益权益的能力。

因此，只要已登记全球证券的托管人或其代名人是该已登记全球证券的登记所有人，则该托管人或该代名人(视属何情况而定)将被视为该契约项下的已登记全球证券所代表的债务证券的唯一拥有人或持有人。除以下所述外，注册全球证券的实益权益的所有者：

因此，在已登记的全球担保中拥有实益权益的每个人都必须依靠已登记的全球担保的保管人的程序，如果此人不是参与人，则必须依靠该人通过其拥有其权益的参与人的程序来行使契约持有人的任何权利。

我们理解，根据现有行业惯例，如果我们要求持有人采取任何行动，或如果注册全球证券的实益权益的拥有人希望采取或采取持有人根据该契约有权给予或采取的任何行动，则注册全球证券的托管人将授权持有相关实益权益的参与者给予或采取行动，参与者将授权通过参与者拥有的实益拥有人给予或采取行动，或将按照通过他们持有的实益拥有人的指示采取行动。

我们将向作为注册全球证券的注册所有人(视情况而定)的托管机构或其代名人(视情况而定)支付本金和溢价(如有)和利息(如有)，该债务证券是以托管机构或其代名人的名义注册的全球证券。吾等、受托人或吾等的任何其他代理人或受托人均不会对任何与登记的全球证券的实益所有权权益有关的记录或因该等权益而支付的款项负责或承担任何责任，亦不负责维护、监督或审核与实益所有权权益有关的任何记录。

我们预计，注册全球证券所代表的任何债务证券的托管人在收到与注册全球证券有关的任何本金和溢价(如有)以及利息(如有)后，将立即向参与者的账户贷记与其在注册全球证券中的相应实益权益成比例的付款，如托管银行的记录所示。我们还预计，参与者向通过参与者持有的注册全球证券中的实益权益的所有者支付的款项将受长期客户指示和惯例的约束，因为现在以无记名形式或以“街道名称”注册的客户账户所持有的证券就是这种情况。我们还预计，任何此类付款都将由参与者负责。

如果注册的全球证券所代表的任何债务证券的托管机构在任何时候不愿意或无法继续作为托管机构，或不再是根据《交易法》注册的结算机构，我们将指定合格的后续托管机构。如果我们未能在90天内指定合格的后续托管机构，我们将以最终形式发行债务证券，以交换注册的全球证券。此外，我们可随时自行决定不持有由一个或多个注册的全球证券代表的系列债务证券的任何。在这种情况下，我们将以最终形式发行该系列的债务证券，以换取代表债务证券的所有注册全球证券。受托人将以最终形式发行的任何债务证券注册，以换取以或以其参与者的指示命名的注册全球证券，受托人应根据其参与者的指示通知受托人。

我们也可能以一种或多种全球证券的形式发行系列无记名债券，称为“无记名全球证券 ”。招股说明书补充资料将说明适用的条款和程序，该说明书涉及以持有者全球证券为代表的一系列债务证券。这些将包括托管安排的具体条款，以及以最终形式发行债务证券以换取全球无记名证券的任何具体程序，与无记名全球证券所代表的系列成比例。

我们可以在六十(60)天内向任何系列债务证券的持有人解除债务，这些债务证券尚未交付受托人以进行注销，并且已到期并应支付，或按其条款将到期并应支付，或计划在天内赎回。我们可以通过将现金或美国政府债务作为信托基金不可撤销地存放在受托人处来实现解除，该金额经认证足以在到期时、赎回或其他情况下支付债务证券的本金、溢价和利息(如果有)和任何强制性偿债基金付款。

除非在适用的招股说明书附录中另有规定，否则我们也可以在任何时间对任何系列债务证券的持有人履行我们的任何和所有义务，我们称之为失败。我们还可以免除任何未偿还债务证券的任何契约和契约条款施加的义务，我们可以省略遵守这些契约，而不会在信托声明下造成违约事件，我们称之为契约失效。除其他事项外，我们只有在以下情况下才能实施失败和契约失败：

在我们失败的情况下，我们提交的意见必须基于美国国税局在契约日期之后发布的裁决或美国联邦所得税法发生的变化，因为根据在该日期生效的美国联邦所得税法，此类结果不会发生。

尽管我们可以履行或减少前两段所述契约项下的义务，但我们不能回避我们的责任，其中包括登记任何系列债务证券的转让或交换、更换任何临时的、残缺不全、销毁、遗失或被盗的系列债务证券，或就任何系列债务证券设立办事处或机构。

契约规定，我们和受托人可以在未经债务证券持有人同意的情况下签订补充契约以：

契约还规定，经持有全部优先债务证券系列或同等等级次级证券(视情况而定)的合计不少于多数的持有人的同意，吾等和受托人可将债务证券的本金金额(视情况而定)、未偿还和受影响的债务证券作为一个类别进行投票、添加任何条款或以任何方式更改、取消或以任何方式修改债券持有人的权利。但我们和受托人不得，未经受其影响的每一未偿债务证券的持有人同意：

契约规定，持有当时未偿还债务证券本金总额不少于多数的任何和所有受影响的同等等级系列债务证券的持有人，可通过通知相关受托人，代表任何和所有此类同等等级系列债务证券的持有人放弃任何违约及其后果，但以下情况除外：

契约规定，契约下可以有一个以上的受托人，每个受托人负责一个或多个债务证券系列。如果不同系列的债务证券有不同的受托人，每个受托人将是契约下信托的受托人，与该契约下任何其他受托人管理的信托是分开的。

除本招股说明书或任何招股说明书副刊另有说明外，受托人获准采取的任何行动，只可由该受托人根据该契约就其作为受托人的一系列或多系列债务证券采取。该契约下的任何受托人可以辞职或从一个或多个债务证券系列中被免职。一系列债务证券的本金、保费和利息(如有)的所有支付，以及债务证券的所有登记、转让、交换、认证和交付，将由该系列的受托人在受托人指定的办事处进行。

如果受托人成为我们的债权人，契约将限制受托人获得债权付款的权利或就任何此类债权(担保或其他)而收到的财产变现的权利。受托人可以从事其他交易。但是，如果受托人获得与债务证券有关的任何义务的冲突利益，则必须消除该冲突或辞去受托人职务。

任何和所有受影响的、当时未偿还的债务证券系列的本金总额占多数的持有人有权指示进行任何程序的时间、方法和地点，以行使受托人就适用的债务证券系列可采取的任何补救措施，前提是：

契约规定，如果违约事件发生，且无法治愈并为任何受托人所知，受托人必须与谨慎的人在行使受托人的权力处理自己的事务时所使用的谨慎程度相同。受托人将没有义务应任何债务证券持有人的要求行使其在契约下的任何权利或权力，除非他们已向受托人提供令受托人满意的担保和赔偿。

不得根据或根据本公司的任何义务、契诺或协议或其下的任何债务担保，或就基于或以其他方式提出的任何索赔，直接或通过本公司或任何后续公司的任何成立人、股东、高级职员或董事，无论是否凭借任何章程、法规或法规，或通过强制执行任何评估或处罚或其他方式，向公司或任何后续公司的任何成立人、股东、高级管理人员或人员追索；兹明确理解，本契约及本契约项下发出的责任纯属本公司的公司责任，且本公司或任何后继法团或其中任何一间公司的立案人、股东、管理人员或董事本身并不承担或将招致任何该等个人责任。

契约和债务证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

我们可以发行认股权证，用于购买一个或多个系列的普通股和/或债务证券。我们可以独立发行认股权证，也可以与我们的普通股和/或债务证券一起发行，认股权证可以附加在这些证券上，或与这些证券分开交易。每一系列认股权证将根据招股说明书附录中所述的权证协议发行。适用的招股说明书附录或条款说明书将描述其提供的权证的条款、与该等权证有关的任何权证协议和认股权证证书，包括但不限于以下内容：

在行使任何认股权证之前，该等认股权证持有人将不会享有于行使该等认股权证时可购买的证券持有人的任何权利，包括收取股息的权利或对该等标的证券的投票权。认股权证的潜在购买者应该知道，美国联邦所得税、会计和其他重要考虑因素可能适用于认股权证等工具。

我们可以发行由本招股说明书中描述的一种或多种其他证券组成的任何组合的单位。每个单位将发行，因此单位持有人也是单位内包括的每个证券的持有人。因此，单位持有人将拥有每个所包括的担保的持有人的权利和义务。发行单位的单位协议可以规定，单位所包含的证券不得在任何时间或在指定日期之前的任何时间单独持有或转让。

适用的招股说明书附录将描述任何单位的条款。适用的招股说明书副刊中对单位的上述描述和任何描述并不声称是完整的，受单位协议以及与该等单位有关的抵押品安排和托管安排(如适用)的参考，并受其全文的限制。

我们可能会不时以下列任何一种或多种方式(或以任何组合)出售本招股说明书提供的证券：

随附的招股说明书附录将列出发行条款和分销方式，并将确定与此次发行相关的任何作为承销商、交易商或代理的公司，包括：

如果在出售中使用了承销商，承销商将为自己的账户收购已发行证券，并可不时在一笔或多笔交易中转售这些证券，包括谈判交易，以固定的公开发行价或以出售时确定的不同价格转售。发行的证券可以通过由一个或多个主承销商代表的承销团向公众发行，也可以由一个或多个没有承销团的承销商向公众发行。除非招股说明书副刊另有规定，承销商购买任何系列证券的义务将受到某些先行条件的约束，如果购买了任何此类证券，承销商将有义务购买所有该系列证券。只有招股说明书副刊中确定的承销商才被视为与招股说明书副刊中提供的证券相关的承销商。任何包销发行都可能是尽最大努力，也可能是基于坚定的承诺。

在销售我们的证券时，承销商或代理人可以从我们或他们可能代理的证券购买者那里获得补偿(以折扣、优惠或佣金的形式)。承销商可以向或通过交易商销售证券，这些交易商可以从承销商获得折扣、优惠或佣金和/或他们可能代理的购买者的佣金形式的补偿。参与我们证券分销的承销商、交易商和代理可能被视为《证券法》中所定义的“承销商”，任何允许的折扣或支付的佣金，以及他们转售证券所获得的任何利润，都可能被视为承销《证券法》规定的折扣和佣金。任何可能被视为承销商的人都将在招股说明书附录中确定，并将说明从我们那里获得的赔偿。对任何承销商、交易商或代理人的最高赔偿不得超过任何适用的金融行业监管机构限制。

承销商和代理人可能有权获得我们对某些民事责任的赔偿，包括根据证券法承担的责任，或承销商或代理人可能被要求支付与这些债务相关的款项的费用。承销商和代理人可能是我们的客户，与我们进行交易，或在正常业务过程中为我们提供服务。

除非相关招股说明书附录中另有规定，否则每个证券系列均为新发行证券，除在纳斯达克资本市场上市的我们的普通股外，没有建立交易市场。根据招股说明书增刊发售的任何普通股，将在纳斯达克资本市场上市，以正式发行通知为准。我们可以选择将任何系列的债务证券在交易所上市，但我们没有义务这样做。一家或多家承销商可以在证券中做市，但此类承销商没有义务这样做，并可能在任何时候停止任何做市行为，而不另行通知。不能对任何已发行证券的流动性或交易市场给予保证。

我们从出售普通股中获得的总收益将是我们普通股减去折扣或佣金后的购买价。如果有的话。我们保留接受并不时与我们的代理一起拒绝任何直接或通过代理购买我们普通股的建议的权利。

为促进本公司发售普通股，参与发售的某些人士可参与稳定、维持或以其他方式影响本公司普通股价格的交易。这可能包括超额配售或卖空，涉及参与发售的人士出售的股份多于售出的股份。在这种情况下，这些人将通过在公开市场购买或行使他们的超额配售选择权来回补超额配售或空头头寸。此外，这些人可以通过在公开市场竞购或购买股票或实施惩罚性出价来稳定或维持我们普通股的价格，即如果他们出售的股票因稳定交易而回购，则可以收回允许参与发售的交易商的出售优惠。这些交易的效果可能是将我们普通股的市场价格稳定或维持在高于公开市场可能存在的水平。这些交易可能会在任何时候停止。

除适用的招股说明书附录中另有规定外，根据本招股说明书提供的任何证券的有效性将由Sherman&Howard L.L.C.传递。如果承销商、交易商或代理人的法律事务由律师向承销商、交易商或代理人传递，该律师将在与任何此类发售相关的适用招股说明书附录中被点名。

CBAK能源科技截至2019年12月31日和2018年12月31日的合并财务报表，以引用方式并入本招股说明书及招股说明书为其组成部分的注册说明书，已由独立的注册会计师事务所Centurion ZD CPA&Co.进行审计，如其报告所述，并以引用方式并入本招股说明书的其他地方，并根据该事务所作为会计和审计专家的权威而列入本文。

美国证券交易委员会允许我们将我们向美国证券交易委员会提交的信息通过引用合并到本招股说明书中，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。我们随后向美国证券交易委员会提交的任何信息都将自动更新本招股说明书。我们通过引用将下列文件中包含的信息合并到本招股说明书中，这些信息被视为本招股说明书的一部分：

在本招股说明书日期之后且在以本招股说明书方式进行的证券发售终止之前，我们向美国证券交易委员会提交的任何报告将自动更新，并在适用的情况下取代本招股说明书中包含的或通过引用并入本招股说明书中的任何信息。这意味着您必须查看我们通过引用并入的所有美国证券交易委员会备案文件，以确定本招股说明书或通过引用并入的任何文件中的任何陈述是否已被修改或取代。除非通过引用明确并入本招股说明书，否则本招股说明书中的任何内容不得被视为通过引用并入向美国证券交易委员会提供但未备案的信息。

本招股说明书是我们提交给美国证券交易委员会的S-3表格登记声明的一部分，登记了可能在此发售和出售的证券。本招股说明书是注册说明书的一部分，并不包含注册说明书中所列的所有信息、随附的证物或通过引用并入其中的文件。有关本公司和本公司提供的证券的更多信息，请参考注册说明书、提交的证物和通过引用并入其中的文件。本招股说明书中包含的关于作为注册说明书证物的任何合同或任何其他文件的内容的声明并不一定完整，在每个情况下，我们都建议您参考作为注册说明书证物备案的该合同或其他文件的副本。我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告以及其他信息。

美国证券交易委员会维护一个网站，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关注册人的信息。该网站的网址是www.sec.gov。

此外，我们在以电子方式向美国证券交易委员会提交或向其提供此类材料后，将在合理可行的情况下尽快在我们的网站http://www.cbak.com.cn上免费提供这些材料。除这些备案文件外，我们网站上的信息不是也不应该被视为本招股说明书的一部分，也不会通过引用并入本文档。

	每单位		总计
公开发行价	$	7.83	$	70,000,012.00
安置代理费	$	0.47	$	4,200,000.72
在扣除其他费用之前，给我们的收益	$	7.36	$	65,800,011.28

	截至2020年9月30日
	实际			专业人员形式(一)			亲表格(二)
		(未经审计)
		(单位：千美元)
现金和现金等价物	$	1,299		$	46,708		$	112,198
流动负债合计	$	71,489		$	71,489		$	71,489
股东权益	$			$			$
截至2019年12月31日，普通股面值0.001美元；授权500,000,000股；已发行53,220,902股，已发行53,076,696股；截至2020年9月30日，已发行65,293,896股，已发行65,149,690股		65			74			83
捐赠了股		14,102			14,102			14,102
额外的实收资本		186,513			231,913			297,394
法定储备金		1,230			1,230			1,230
累计赤字		(179,690	)		(179,690	)		(179,690	)
累计其他全面亏损		(1,168	)		(1,168	)		(1,168	)
减持：国库股		(4,067	)		(4,067	)		(4,067	)
股东权益合计	$	16,985			62,394		$	127,884
总市值	$	16,985			62,394		$	127,884

	每单位		总计
单位总发行价	$	7.83	$	70,000,012.00
配售代理费*	$	0.47	$	4,200,000.72

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招股说明书副刊

关于本招股说明书副刊	S-II
前瞻性信息	S-III
招股说明书摘要	S-1
CBAK能源科技公司	S-1
供品	S-3
风险因素	S-4
收益的使用	S-7
资本化和负债化	S-8
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