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2023年1月13日提交给美国证券交易委员会的文件

Registration No. 333-

UNITED STATES
美国证券交易委员会
WASHINGTON, DC 20549

FORM S-3

下的注册声明

哈德逊科技公司

(注册人的确切名称见其章程)

	New York			13-3641539
	(国家或其他司法管辖区公司或组织)			(IRS Employer Identification No.)

300 Tice Boulevard
Suite 290
Woodcliff Lake, NJ 07677
Telephone: (845) 735-6000

(注册人主要执行办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)

董事长兼首席执行官布莱恩·F·科尔曼
哈德逊技术公司
300 Tice Boulevard
Suite 290
Woodcliff Lake, NJ 07677
Telephone: (845) 735-6000

(服务代理商的名称、地址，包括邮政编码、电话号码，包括区号)

Copies to:

Michael Grundei，Esq.
Wiggin和Dana LLP
斯坦福德广场2号
特雷瑟大道281号
Stamford, CT 06901
Telephone: (203) 363-7630

在本注册声明生效后不定期。
(建议向公众销售的大概开始日期)

如果本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划提供的，请选中以下框：☐

如果根据1933年证券法第415条的规定，在本表格上登记的任何证券将以延迟或连续方式发售，但仅与股息或利息再投资计划有关的证券除外，请勾选以下复选框。

如果根据证券法下的规则462(B)，本表格是为了注册发行的额外证券而提交的，请选中以下框并列出同一发行的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。☐

如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订，请选中以下框，并列出同一产品的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。☐

如果本表格是根据《一般指示I.D.》或其生效后修正案作出的登记声明，并在根据《证券法》下的规则462(E)向证监会提交时生效，请勾选下文框。☐

如果本表格是根据《证券法》规则413(B)注册额外证券或额外类别证券而根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订，请勾选下面的框。☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器	☐	Accelerated filer
非加速文件管理器	☐	较小的报告公司
		新兴成长型公司	☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守证券法第7(A)(2)(B)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

注册人特此在必要的日期修改本注册声明，以推迟其生效日期，直到注册人提交进一步的修正案，明确规定本注册声明此后将根据修订后的1933年证券法第8(A)节生效，或直至注册声明将于证券交易委员会根据上述第8(A)条决定的日期生效。

此初步招股说明书中的信息不完整，可能会更改。在提交给美国证券交易委员会的注册声明生效之前，证券不得出售。这份初步招股说明书不是出售要约，也不寻求在任何不允许要约或出售的司法管辖区购买这些证券的要约。

待完成，日期为2023年1月13日

PROSPECTUS

哈德逊科技公司

$75,000,000

Common Stock
优先股
Warrants
债务证券
Units

我们可不时个别或按本招股说明书的一份或多份附录所述的价格及条款，发售及出售本招股说明书所述的普通股、优先股、认股权证或债务证券及/或任何证券组合。我们根据本招股说明书提供的证券(有时称为“搁置证券”)的公开发行总价将不超过75,000,000美元。

本招股说明书为您提供了我们可能在一个或多个产品中提供的证券的一般说明。每次我们发行证券时，我们都会为这份招股说明书提供一份附录，其中包含有关此次发行条款的更多具体信息。我们也可以在招股说明书附录中添加、更新或更改本招股说明书中包含的任何信息。

在作出投资决定之前，您应阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录，以及通过引用并入本招股说明书和/或适用的招股说明书附录中的任何文件。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上交易，交易代码为“HDSN”。

投资我们的证券涉及风险。请参阅从本招股说明书第2页开始、任何适用的招股说明书附录以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中类似标题下的“风险因素”标题下所述的风险和不确定性。

本招股说明书不得用于出售任何证券，除非附有招股说明书附录。

本招股说明书提供的证券可直接出售给投资者，可通过不时指定的代理人，或通过一家或多家承销商或交易商，或以“分销计划”标题下规定的其他方式出售。每当我们以分销计划以外的方式在首次发售中发售搁置证券时，适用于该发售的本招股说明书附录将提供该发售的分销计划的具体条款，以及我们预期从任何该等首次发售中获得的净收益。我们承担与这份注册声明有关的所有费用。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

The date of this prospectus is , 2023.

关于本招股说明书

此招股说明书中包含的信息不完整，可能会被更改。阁下只应倚赖本招股说明书、任何招股说明书补充文件或我们以其他方式提及阁下的文件所提供或以参考方式并入本招股说明书的资料。我们没有授权其他任何人向您提供不同的信息。我们不会在任何不允许要约的司法管辖区对任何证券进行要约，只有在出售本文所述证券是合法的情况下，才可以使用本文件。阁下不应假设本招股章程、任何招股章程副刊或以引用方式并入的任何文件中的资料，在除载有该等资料的文件的日期或该等文件所指的其他日期外的任何日期是准确的，不论证券的任何出售或发行的时间。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的登记声明的一部分，目的是登记数量不定的普通股、优先股、权证和债务证券，我们可能会不时以不确定的价格(所有此类证券的最高发行价合计为75,000,000美元)，以单独或单位的方式出售。通过使用搁置登记声明，我们可能会不时在一个或多个产品中提供和出售本招股说明书中描述的证券。

本招股说明书为您提供了一些可能适用于我们证券发行的一般条款。每当我们以此搁置注册方式出售证券时，我们将提供一份招股说明书补充资料，其中将包含有关该特定发售条款的具体信息，包括将在该发售中发售和出售的证券的数量和每种证券的价格(或行使价)，以及该等证券可供发售的具体方式。招股说明书附录也可对本招股说明书中包含的任何信息进行添加、更新或更改。如本招股章程所载资料与招股章程副刊所载资料有不一致之处，应以招股章程副刊所载资料为准。

在作出投资决定之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录，以及在此以参考方式并入的附加信息，如标题“通过引用合并的信息”下所述。

包含本招股说明书的注册说明书(包括注册说明书的证物)包含有关我们和本招股说明书下提供的证券的其他信息。注册声明可以在美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上阅读，也可以在美国证券交易委员会办公室阅读，该办公室的标题为“在哪里可以找到更多信息。”

关于哈德逊科技公司。

我们是一家制冷服务公司，为制冷行业内反复出现的问题提供创新的解决方案。我们的产品和服务主要用于商业空调、工业加工和制冷系统，包括(I)制冷剂和工业气体销售，(Ii)制冷剂管理服务，主要包括制冷剂回收和(Iii)RefrigerantSide® 在客户现场执行的服务，包括系统去污以去除水分、油和其他污染物。此外，冷冻机旁的® 服务包括针对工业和商业制冷应用的预测和诊断服务，旨在预测潜在的灾难性问题并确定操作系统的低效。我们的冷水化学®、冷水智能®、流体化学和性能优化是预测和诊断服务产品。作为我们产品和服务的一个组成部分，我们还参与了碳抵消项目的产生。我们主要通过我们的全资子公司哈德逊技术公司进行运营。除文意另有所指外，凡提及“公司”、“哈德逊”、“我们”或类似的代名词，均指哈德逊技术公司及其子公司。

我们是根据纽约州的法律注册成立的。我们的执行办公室位于
新泽西州伍德克利夫湖290号提斯大道300号，邮编：07677，我们的电话是(8457356000)。

RISK FACTORS

对我们证券的任何投资都涉及高度风险。阁下应仔细考虑提交给美国证券交易委员会的定期报告中描述的风险因素，包括在我们最近提交的10-K表格年度报告中“风险因素”项下讨论的风险、不确定因素和假设，因此在本次发售完成之前，您可能会通过更新提交的10-Q表格季度报告进行修订或补充，其中每一份都将通过引用并入本文，并且可能会不时被我们未来提交给美国证券交易委员会的其他报告以及任何适用的招股说明书附录中确定的那些修订、补充或取代。以及本招股说明书和任何适用的招股说明书附录中的其他信息，以及在购买我们的任何证券之前通过引用并入本文的文件。这些风险因素中的每一个都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响，并对我们证券投资的价值产生不利影响。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务、经营业绩、前景或财务状况。下文讨论的其他风险也包括前瞻性陈述，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。

我们现有和未来的债务可能会损害我们的流动性和财务状况。

我们现有的循环信贷安排目前将于2027年3月到期，它以我们的几乎所有资产为抵押，并包含限制我们在该安排下借款金额的公式。此外，我们的循环信贷安排和我们现有的单独定期贷款安排的条款还包括负面契约，其中可能会限制我们产生额外债务的能力。如果我们违反任何贷款契约，并且没有从贷款人那里获得豁免，我们在循环信贷安排和定期贷款安排下的债务将立即到期并支付，贷款人可以取消其抵押品赎回权，这可能对我们的业务和未来的财务状况产生重大不利影响，并可能要求我们缩减或以其他方式停止现有业务。

我们可能需要额外的融资来满足我们未来的资本要求，而这可能不是我们随时可以获得的。

我们未来的资本要求可能会很高。在未来，我们可能会在开发和实施我们的业务时产生额外的费用。由于新制冷剂价格、需求和可获得性的波动，我们现有的循环信贷安排将于2027年3月到期，未来可能不足以提供我们获得和管理新制冷剂库存所需的全部资本。因此，我们可能需要寻求额外的股权或债务融资，以发展我们的制冷侧边®服务业务、我们的制冷剂销售业务和我们的其他业务。除了我们现有的循环信贷安排外，我们目前没有关于额外融资的安排或额外融资的来源。不能保证我们将能够以我们可以接受的条件或根本不能获得任何额外的融资。我们无法在需要时获得融资，可能会对我们的业务和未来的财务状况产生实质性的不利影响，并可能要求我们削减或以其他方式停止现有业务。

我们将拥有广泛的自由裁量权来使用任何发行所得的收益，并可将所得收益用于不会改善我们的经营业绩或您的证券价值的用途。

我们将拥有广泛的自由裁量权，可以使用首次公开募股的净收益(如果有的话)，投资者将完全依赖我们董事会和管理层对这些收益的应用做出的判断。虽然我们预期将发售所得款项净额用于一般企业用途，包括但不限于营运资本、资本开支的增加，以及对补充我们业务的公司及科技的潜在收购或投资，或可能用于偿还债务，但我们并未将这些净收益拨作特定用途。作为投资决策的一部分，投资者将没有机会评估收益是否得到了适当的使用。我们使用任何此类收益可能不会改善我们的经营业绩或增加在此提供的证券的价值。

未来出售我们普通股的股票可能会导致我们股票的当前市场价格下降，并可能损害我们筹集额外资本的能力。

我们以前发行过普通股，根据1933年证券法第144条或证券法，这些普通股有资格转售，并可能成为自由交易的股票。我们还注册了股票

TABLE OF CONTENTS

可在行使期权时发行的股票。如果期权持有人选择行使他们的购买权并在公开市场出售普通股，或者如果目前受限的普通股持有人选择根据第144条或其他规定在公开市场出售该等普通股，或试图一次性或在短时间内公开出售该等股票，我们普通股的现行市场价格可能会下跌。出售因行使我们的证券而发行的普通股也可能稀释我们现有股东的持股。我们普通股的市场价格可能会因为大量出售股票或认为可能发生这样的出售而下跌。这些因素也可能使通过未来发行我们的证券筹集资金变得更加困难。

有关前瞻性陈述的警示说明

本招股说明书和在此引用的文件包含我们认为是“前瞻性陈述”的陈述，因为该术语在1995年的“私人证券诉讼改革法案”中使用，旨在享受该法案为前瞻性陈述提供的安全港的保护。这些前瞻性陈述是基于我们目前对我们的业务和行业的预期、假设、估计和预测。前瞻性陈述包括有关我们未来财务状况、业绩和成就、业务战略以及未来经营的管理计划和目标的陈述。

在某些情况下，您可以通过“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“估计”、“项目”、“预测”、“潜在”、“继续”、“预期”、“相信”、“计划”、“寻求”、“期望”等术语来识别前瞻性陈述，“未来”和“打算”或这些术语的否定或其他旨在识别前瞻性表述的可比表述。这些声明只是预测，并不是对未来业绩的保证。它们受到已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，其中一些是我们无法控制的，难以预测，可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中表达或预测或暗示的结果大不相同。在评估这些前瞻性陈述时，您应仔细考虑上文“风险因素”标题下以及本招股说明书其他部分提到的风险和不确定因素，包括本文引用文件中描述的风险和不确定因素，以及任何适用的招股说明书附录中描述的风险和不确定因素。鉴于这些不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。此外，这些前瞻性陈述仅反映了我们截至发布之日的观点。

除非法律要求，我们没有义务公开更新这些前瞻性陈述，或更新实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同的原因，即使未来有新的信息可用。

可归因于我们或代表我们行事的人的所有前瞻性声明都明确地受到这些警告性声明的限制。

使用收益

除招股说明书附录中所述外，我们目前打算将根据本招股说明书出售搁置证券的净收益用于一般公司目的，包括但不限于营运资本、资本支出的增加，以及(尽管我们目前没有这样做的理解、承诺或协议)潜在收购或投资补充我们业务的公司和技术，或可能用于偿还债务。关于发行搁置证券的招股说明书补编可以确定该发行所得资金的不同用途或其他用途。在任何此类用途之前，我们可能会暂时将净收益投资。

股本说明

下面的描述总结了我们股本的主要条款。因为它只是一个摘要，所以它不包含可能对您重要的所有信息。对于完整的描述，您应该参考适用的招股说明书附录，我们的公司注册证书，经修订、修订和重述的章程以及纽约法律的适用条款。

Common Stock

截至本招股说明书发布之日，哈德逊已获授权发行1亿股普通股。截至2023年1月5日，已发行普通股有45,287,619股。

普通股持有人有权就股东投票表决的所有事项，就每持有一股登记在案的股份投一票。董事选举没有累计投票权，因此，投票选举董事的持股人超过50%的股东可以选举所有随后参加选举的董事。普通股持有者有权从我们董事会宣布的合法可用于普通股的资金中分红。在Hudson发生清算、解散或清盘的情况下，普通股持有人有权分享在偿还债务和为优先于普通股的每一类股票(如果有)拨备后可分配给他们的所有剩余资产。普通股持有人没有转换、优先购买权或其他认购权，也没有适用于普通股的赎回规定。所有普通股的流通股均已缴足股款且不可评估。

我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为“HDSN”。

传输代理

普通股的转让代理和登记人是美国大陆股票转让信托公司，纽约。

优先股

截至本招股说明书发布之日，哈德逊已获授权发行5,000,000股优先股。截至2023年1月13日，有15万股优先股被指定为A系列可转换优先股，没有优先股流通股。哈德逊无意发行其A系列可转换优先股的任何股票。

本节介绍招股说明书附录可能涉及的优先股的一般条款。招股说明书附录将更详细地描述与我们将提供的任何优先股相关的条款，并可能提供与本招股说明书不同的信息。如果招股说明书附录中关于所提供的特定优先股的信息与本招股说明书中的信息不同，您应该依赖招股说明书附录中的信息。经修订的公司注册证书副本已从我们提交给美国证券交易委员会的文件中参考并入，作为注册说明书的证物，本招股说明书是其中的一部分。我们公司证书的修订将具体说明所发行的任何优先股的条款，并将通过参考我们提交给美国证券交易委员会的报告进行备案或纳入。

根据经修订的公司注册证书，我们有权发行5,000,000股优先股。授权优先股可以在一个或多个系列中不时发行。本公司董事会有权在未经股东批准的情况下，随时发行一个或多个系列优先股的股份，以董事会可能决定的对价和相对权利、特权、优先及其他条款，包括有关股息率、赎回率、清算优惠及投票权、偿债基金及转换或其他权利的条款。与任何新的优先股系列有关的权利和条款可能会对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响，或者在某些情况下，可能被用作阻止、推迟或防止哈德逊控制权发生变化的一种方法。

以下对我们优先股的描述以及招股说明书附录中对我们优先股的任何描述可能不完整，并受纽约州法律以及我们的公司注册证书和章程中包含的实际条款和规定的限制，这些条款和规定均已不时修订。

Terms

我们的董事会将在与该系列相关的公司注册证书修正案中确定我们根据本招股说明书和适用的招股说明书补充条款出售的每个系列优先股的权利、优惠、特权、资格和限制。我们将在注册说明书(招股说明书是其中的一部分)中引用对我们的公司注册证书的任何修订形式，描述我们在发行之前提供的一系列优先股的条款

优先股的相关系列。我们的公司注册证书修正案和任何适用的招股说明书附录中对优先股的描述可能包括：

•

拟发行的优先股数量和优先股发行价；

•

优先股的名称和声明价值；

•

股息权，包括股息率、股息期或支付日期，或适用于优先股的股息计算方法；

•

股息是累加的还是非累加的，如果是累加的，优先股分配的累计日期；

•

将优先股转换为不同类型证券的权利；

•

优先股的投票权(如果有)；

•

我们清算或结束事务时的权利和优惠；

•

terms of redemption;

•

优先购买权(如果有)；

•

优先股的任何拍卖和再营销(如果有)的程序；

•

优先股偿债基金拨备(如有)；

•

优先股在任何证券交易所上市；

•

优先股转换为我们普通股的条款和条件(如果适用)，包括转换价格(或转换价格的计算方式)；

•

讨论适用于优先股的联邦所得税考虑因素(如果重要)；

•

如果我们清算、解散或结束我们的事务，优先股在股息或其他分配权和权利方面的相对排名和偏好；

•

在清算、解散或清盘或我们的事务中，在分配权和权利方面，对任何优先股系列的发行有任何限制，优先于或与提供的优先股系列持平；以及

•

优先股的任何其他特定条款、优先股、权利、限制或限制。

Rank

除非在本招股说明书适用的附录中另有说明，否则在我们清算、解散或清盘时支付的分配和权利以及我们的收益和亏损的分配方面，我们的优先股股票将排名：

•

优先于我们所有类别或系列的普通股，以及优先于优先股的所有股权证券；

•

与我们发行的所有股权证券平价，其条款明确规定这些股权证券与优先股平价；以及

•

我们发行的所有股权证券，其条款明确规定这些股权证券优先于优先股。

分发

在任何已发行股票或系列股票的任何优先权利的约束下，我们的优先股东有权在董事会授权的情况下从合法可用资金中获得分配，并根据优先股、普通股和其他已发行股本证券的股份数量按比例分配股份。

投票权

除非在本招股说明书的适用附录中另有说明，或纽约州法律另有要求，否则我们优先股的持有者将没有任何投票权。

清算优先权

当我们的事务自动或非自愿清算、解散或结束时，在任何清算、解散或清盘时，在向任何普通股或任何其他类别或系列的股票的持有人进行任何分配或付款之前，在任何清算、解散或清盘时，我们的每一系列优先股的持有人有权在支付或支付我们的债务和其他债务的准备金后，从我们合法可供分配给股东的资产中获得任何分配或付款，清算分派的金额为每股清算优先股的金额(载于本招股说明书适用的附录)，加上相当于所有应计和未支付分派的金额(如果优先股没有累计分派，则不包括与先前分派期间的未付分派有关的任何累积)。除非在本招股说明书的适用附录中另有说明，否则在支付其有权获得的全部清算分派金额后，优先股持有人将无权或要求我们的任何剩余资产。如果在我们自愿或非自愿清算、解散或清盘时，合法可用的资产不足以支付我们所有已发行优先股的清算分配金额和我们所有其他类别或系列股票的相应应付金额在清算、解散或清盘时在分配资产方面与优先股平价的权益证券, 然后，我们优先股和所有其他此类类别或系列股权证券的持有者将按比例按比例分享资产分配，否则他们将分别有权获得全部清算分配。

如果清算分配全额分配给所有优先股持有人，我们的剩余资产将在清算、解散或清盘时分配给优先股以下的任何其他类别或系列股权证券的持有人，根据他们各自的权利和偏好，以及在每种情况下，根据他们各自的股票数量。

转换权

任何系列优先股的股份可转换为其他证券的条款和条件(如有)将在本招股说明书的适用附录中列出。该等条款将包括优先股股份可转换成的证券的数额及种类、转换价格(或其计算方式)、转换期限、有关转换是否由优先股持有人或吾等选择的条款、需要调整转换价格的事件(如有)，以及在赎回该优先股的情况下影响转换的条款(如有)。

Redemption

如果在本招股说明书适用的附录中有此规定，我们的优先股将根据本招股说明书附录中规定的条款、时间和赎回价格，根据我们的选择强制赎回或赎回全部或部分优先股。

公司注册证书和附则中的反收购考虑和特殊条款

经修订的公司注册证书以及经修订和重述的公司章程中的许多条款涉及公司治理和我们股东的权利。我们的董事会分为两个级别。每一级别的任期为两年，每一级别的任期连续几年届满，并应尽可能由组成整个董事会的董事人数的一半组成。在某些情况下，可能需要至少召开两次年度股东大会，而不是一次，才能改变我们董事会的多数成员。将我们的董事会分为两个不同的类别可能会阻碍、推迟或阻止对我们的收购，从而保留对现有股东的控制权。此外，授予我们董事会发行优先股股票的能力以及设定投票权、优先股和其他条款的条款可能会阻碍

未经董事会首先批准的收购尝试，包括一些股东可能认为符合其最佳利益的收购。某些条款可能会延迟或阻碍罢免现任董事或股东取得控制权，即使这样的罢免或接管会对我们的股东有利。这些条款还可能阻碍或增加合并、收购要约或代理权竞争的难度，即使它们可能有利于股东的利益，并可能压低我们普通股的市场价格。我们的董事会认为，这些规定是适当的，以保护我们的利益和我们股东的利益。

认股权证说明

General

以下描述以及我们可能在任何适用的招股说明书附录中包含的其他信息汇总了我们可能在本招股说明书下提供的认股权证的重要条款和条款。虽然我们以下概述的条款将普遍适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述任何系列认股权证的特定条款。根据招股说明书补充条款提供的任何认股权证的条款可能与以下描述的条款不同。

我们将提交作为本招股说明书一部分的登记说明书的附件，或将通过引用我们提交给美国证券交易委员会的另一份报告的参考形式并入认股权证协议格式，其中可能包括一种认股权证证书，其中描述了我们在发行相关系列认股权证之前提供的特定系列认股权证的条款。以下认股权证及认股权证协议的主要条文摘要须受适用于特定系列认股权证的认股权证协议及认股权证证书的所有条文所规限，并受其整体规限。我们建议您阅读与我们根据本招股说明书出售的特定系列认股权证相关的适用招股说明书补充资料，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。

我们将在适用的招股说明书补充资料中说明与发行认股权证相关的条款，包括：

•

发行价格和认股权证发行总数；

•

如果适用，发行认股权证的证券的名称和条款，以及与每种此类证券一起发行的权证数量或每种证券的本金金额；

•

如果适用，认股权证和相关证券可以单独转让的日期；

•

就购买普通股或优先股的权证而言，指在行使一项认股权证时可购买的普通股或优先股(视属何情况而定)的股份数目，以及在行使该等认股权证时可购买该等股份的价格；

•

赎回或赎回权证的任何权利的条款；

•

权证行使时可发行证券的行权价格或数量的变动或调整的任何拨备；

•

认股权证行使权开始和到期的日期；

•

修改认股权证协议和认股权证的方式；

•

持有或行使认股权证的联邦所得税后果(如果是实质性的)；

•

认股权证行使时可发行证券的条款；以及

•

认股权证的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或限制。

在行使认股权证前，认股权证持有人将不会享有可在行使认股权证时购买的证券持有人的任何权利，包括就购买普通股或优先股的认股权证而言，有权收取股息(如有)，或在本公司清算、解散或结束事务时获得付款，或行使投票权(如有)。

行使认股权证

每份认股权证将使持有人有权以我们在适用招股说明书附录中描述的行使价购买我们在适用招股说明书附录中指定的证券。除非吾等在适用的招股说明书附录中另有规定，否则认股权证持有人可随时行使认股权证，直至吾等于适用的招股说明书附录所述的到期日为止。在到期日交易结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证持有人可行使认股权证，方法是提交代表将行使的认股权证的认股权证证书及指定资料，并按照适用的招股说明书补充文件的规定，以即时可动用的资金向认股权证代理人支付所需金额。我们打算在任何认股权证协议和适用的招股说明书补充中列出认股权证持有人将被要求向认股权证代理人交付的信息。

于收到所需款项及在认股权证代理人的公司信托办事处或适用招股说明书附录所列任何其他办事处妥为填写及签立所需的任何认股权证或行使所需的其他表格后，吾等将于行使时发行及交付可购买的证券。如果认股权证或认股权证所代表的认股权证少于所有认股权证，我们将为剩余的认股权证发出新的认股权证或认股权证证书。如果我们在适用的招股说明书补充文件中表明这一点，权证持有人可以将证券作为权证的全部或部分行使价格交出。

债务证券说明

我们可以发行一个或多个系列的债务证券，可以是优先债券或可转换债券。尽管我们预计以下概述的条款将普遍适用于我们可能在本招股说明书下提供的任何债务证券，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的特定条款。根据招股说明书附录提供的任何债务证券的条款可能与以下描述的条款不同。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，或将通过参考纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告、债务证券的表格和/或包含所发售债务证券条款的任何契约。我们通过本招股说明书提供的任何债务证券可能根据修订后的1939年《信托契约法》或《信托契约法》获得豁免。因此，我们可能不会使用契约(因此是受托人)，或者，如果我们使用契约，它可能不完全符合信托契约法案的要求。

管理债务证券的文件可以规定代理人代表债务证券持有人行事。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，或将通过参考我们提交给美国证券交易委员会的报告中的内容纳入包含所发售债务证券条款的补充债务证券和/或契约。

以下我们可能发行的债务证券的主要条款摘要受适用于特定系列债务证券的文件的所有条款的约束，并通过参考这些条款的全部内容进行限定。我们敦促您阅读任何适用的招股说明书补充资料。

General

我们将在适用的招股说明书补充说明所发行债务证券的条款，包括：

•

the title;

•

提供的本金金额，如果是系列产品，则说明批准的总金额和未偿还的总金额；

•

对可发行金额的任何限制；

•

我们是否将以全球形式发行该系列债务证券，条款和托管人将是谁；

•

the maturity date;

•

任何转换权的条款；

•

年利率，可以是固定的，也可以是变动的，也可以是确定利率的方法和开始计息的日期，需要付息的日期和付息日期的定期记录日期或确定日期的方法；

•

债务证券是有担保的还是无担保的，以及任何有担保债务的条款；

•

任何一系列次级债务的从属条款；

•

付款地点；

•

如果债务证券的本金和利息可以用我们的证券支付，而不是现金，或者除了现金，以及任何此类权利的条款；

•

对转让、出售或其他转让的限制(如果有)；

•

我们有权推迟支付利息和任何此类延期期限的最长期限；

•

根据任何任选或临时赎回条款以及这些赎回条款的条款，我们可以选择赎回该系列债务证券的日期(如果有)，以及赎回价格；

•

根据任何强制性偿债基金或类似基金条款或其他规定，我们有义务赎回或根据持有人选择购买该系列债务证券的日期(如果有)以及支付债务证券的货币或货币单位；

•

债务证券是否会限制我们的能力和/或我们子公司的能力：

•

产生额外的债务；

•

增发证券；

•

create liens;

•

对我们的股本和子公司的股本进行分红和分配；

•

redeem capital stock;

•

限制子公司支付股息、分配或转让资产的能力；

•

进行投资或其他限制付款；

•

出售或以其他方式处置资产；

•

进行回租交易；

•

与股东和关联公司进行交易；

•

发行或出售子公司股票；或

•

合并或合并；

•

债务证券是否要求我们保持任何利息覆盖率、固定费用、现金流、资产或其他财务比率；

•

讨论适用于债务证券的任何实质性的美国联邦所得税考虑因素；

•

描述任何账簿分录功能的信息；

•

偿付基金购买或其他类似基金的拨备(如有)；

•

债务证券清偿时规定的适用性；

•

我们将发行该系列债务证券的面额，如果不是1,000美元及其任何整数倍的面值；

•

债务证券的兑付货币(如果不是美元)以及确定等值美元金额的方式；以及

•

债务证券的任何其他特定条款、优惠、权利或限制，或对债务证券的限制，包括任何违约事件或与债务证券有关的契诺，以及我们可能要求或根据适用法律或法规建议的任何条款。

转换或交换权利

我们将在招股说明书补充中列出一系列债务证券可以转换为我们的普通股或我们的其他证券或交换的条款。我们将纳入条款，说明转换或交换是强制性的，由持有者选择还是由我们选择。我们可以包括一些条款，根据这些条款，我们的普通股或我们的其他债券的持有者获得的系列债务证券的股份数量将受到调整。

合并、合并或出售

我们目前预计我们的债务证券不会包含任何限制我们合并或合并或出售、转让、转让或以其他方式处置我们所有或几乎所有资产的能力的契约。然而，该等资产的任何继承人或收购人可能被要求在适当的情况下承担我们在债务证券项下的所有义务。如果债务证券可转换为我们的其他证券或其他实体的证券，则我们与之合并或合并或向其出售我们全部或几乎所有资产的人可能需要为将债务证券转换为债务证券的证券拨备，如果债务证券的持有人在合并、合并或出售之前转换了债务证券将会获得的证券。

债务证券项下违约事件

除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书补充说明书或管理债务证券的债务协议或契约中另有规定，否则以下是我们可能发行的任何系列债务证券的违约事件：

•

到期应付未付息且持续90天且未延长或延期付款的；

•

如本金、保险费或偿债基金到期或应付时未支付本金、保费或偿债基金款项，且付款时间未延长或延迟的；

•

如果我们未能遵守或履行债务证券中包含的任何其他约定(具体涉及另一系列债务证券的约定除外)，并且我们在收到债务证券代理人或持有人发出的通知后90天内仍未履行义务，且该系列未偿还债务证券的本金合计至少为25%；

•

如果发生特定的破产、资不抵债或重组事件；以及

•

与该系列债务证券有关的适用协议或契约(如有)或招股说明书补编中或根据该协议或契据提供的任何其他违约事件。

受影响系列未偿还债务证券本金的大多数持有人可放弃该系列及其后果的任何违约或违约事件，但有关支付本金、保费或利息的违约或违约事件除外，除非我们已按照债务担保和/或协议或契约的形式纠正该违约或违约事件。任何豁免都应治愈违约或违约事件。

任何系列未偿还债务证券本金金额占多数的持有人有权指示就该系列债务证券向该等持有人提供任何补救措施的任何诉讼的时间、方法和地点。

在符合债务证券条款的情况下，如果发生违约事件，且违约事件仍在继续，债务证券代理人将没有义务在适用系列债务的任何持有人的要求或指示下行使其在此类债务证券下的任何权利或权力。

证券，除非该持有人已向债务证券代理人提供合理的赔偿。任何系列未偿还债务证券本金的多数持有人有权指示就该系列债务证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求债务证券代理人可获得的任何补救措施，或行使赋予债务证券代理人的任何信托或权力，但条件是：

•

持有人发出的指示不与任何法律或适用的债务证券相抵触；以及

•

债务证券代理人不需要采取任何可能涉及个人责任或可能不适当地损害未参与诉讼的持有人的行动。

任何系列债务证券的持有人只有在下列情况下才有权根据债务证券提起诉讼，或指定接管人或受托人，或寻求其他补救措施：

•

持有人已就该系列持续发生的违约事件向债务证券代理人发出书面通知；

•

该系列未偿还债务证券本金合计至少25%的持有人已提出书面请求，并已向债务证券代理人提出合理赔偿，以受托人的身份提起诉讼；和

•

债务证券代理人没有提起诉讼，也没有在通知、请求和要约后90天内从该系列未偿还债务证券的多数持有人那里收到其他相互冲突的指示。

如果我们拖欠债务证券的本金、溢价或利息，则这些限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼。

我们可能会定期向债务证券代理提交声明，说明我们遵守与此类债务证券有关的文件中指定的契诺。

修改；放弃

我们和债务证券代理可以在未经任何持有人同意的情况下，就特定事项更改债务担保和/或债券的形式：

•

修复管理债务证券的文档中的任何含糊、缺陷或不一致之处；

•

遵守上述《债务证券 - 合并、合并或出售说明》中的规定。

•

增加、删除或修订有关债务证券发行、认证和交付的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制，如管理此类债务证券的文件所述；

•

规定发行“债务证券说明 - 总则”所规定的任何系列债务证券的形式及条款和条件，以确定根据任何系列债务证券的条款要求提供的任何证明的形式，或增加任何系列债务证券持有人的权利；

•

提供证据，并规定接受继任债务证券代理人的任命；

•

除有证书的债务证券外，还规定无证书的债务证券，或取代有证书的债务证券，并为此目的作出所有适当的修改；

•

加入我们的契约。新的契诺、限制、条件或规定，以保护持有人，并使任何此类附加契诺、限制、条件或规定中违约的发生、发生和继续成为违约事件；或

•

更改不会对任何系列债务证券的任何持有人的利益造成重大不利影响的任何事情。

此外，在获得受影响的每个系列未偿还债务证券本金总额至少过半数的持有人的书面同意下，我们和债务证券代理可以更改一系列债务证券持有人的权利。然而，除非我们在招股说明书附录中另有规定适用于特定系列的债务证券，否则我们和债务证券代理只有在获得任何受影响的未偿还债务证券的每个持有人同意的情况下，才可以进行以下更改：

•

延长该系列债务证券的固定期限；

•

降低本金、降低付息率或延长付息时间、降低赎回债务证券时应支付的保费；或

•

降低债务证券的比例，要求其持有人同意任何修改、补充、修改或豁免。

Discharge

管理债务证券的文件可能规定，我们可以选择解除我们对一个或多个债务证券系列的债务，但指定的义务除外，包括对以下各项的义务：

•

登记该系列债务证券的转让或交换；

•

更换该系列被盗、丢失或损坏的债务证券；

•

维护支付机构；

•

托管付款；

•

追回债务证券代理人持有的多余资金；

•

对债务证券代理人进行赔偿；以及

•

指定任何继任债务证券代理人。

为了行使我们被解除的权利，我们必须向债务证券代理存入足够的资金或政府义务，以支付该系列债务证券在付款到期日的所有本金、任何溢价(如果有的话)和利息。

表单、交换和转账

我们将只以完全登记的形式发行每个系列的债务证券，不包括息票，除非我们在适用的招股说明书补编中另有规定，否则面额为1,000美元及其任何整数倍。

在持有人的选择下，在符合适用招股说明书补编所载债务证券条款的情况下，任何系列债务证券的持有人均可将债务证券交换为同一系列的其他债务证券，其面额、期限和本金总额相同。

在符合适用招股说明书附录所载债务证券条款的情况下，债务证券持有人可向证券登记处或吾等为此目的指定的任何转让代理人的办公室出示经吾等或证券登记处要求妥为签署或注明转让表格的债务证券以作交换或转让登记之用。除非持有人为转让或交换而出示的债务证券另有规定，否则我们不会对任何转让或交换登记收取服务费，但我们可能会要求支付任何税款或其他政府费用。

我们将在适用的招股说明书补充文件中注明我们最初为任何债务证券指定的证券注册商和任何转让代理。我们可以在任何时候指定额外的转让代理，或撤销任何转让代理的指定，或批准任何转让代理所在办事处的变更，但我们将被要求在每个系列的债务证券的每个付款地点维持一家转让代理。

如果我们选择赎回任何系列的债务证券，我们将不需要：

•

在任何可选择赎回的债务证券的赎回通知邮寄之日前15天开始的期间内，发行、登记转让或交换该系列的任何债务证券；或

•

登记转让或交换如此选择赎回的任何债务证券，全部或部分，但我们部分赎回的任何债务证券的未赎回部分除外。

债务证券代理信息

债务证券代理人(如果有)在债务证券违约事件发生和持续期间以外，可承诺仅履行适用于此类债务证券的文件中明确规定的职责。在债务证券发生违约事件时，债务证券代理人在处理其自身事务时所采取的谨慎程度，必须与审慎人士的谨慎程度相同。在符合这一规定的情况下，债务证券代理人没有义务应债务证券持有人的要求行使债务证券赋予它的任何权力，除非它被提供合理的担保和赔偿，以弥补其可能产生的成本、开支和债务。

支付和支付代理

除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们将在任何付息日期将任何债务证券的利息支付给在正常利息记录日期收盘时以其名义登记该债务证券或一种或多种前身证券的人。

我们将在我们指定的付款代理人的办公室支付特定系列债务证券的本金、任何溢价和利息，除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们将通过支票支付利息，我们将邮寄给持有人或电汇给某些持有人。我们将在适用的招股说明书补编中指明我们最初为特定系列的债务证券指定的任何付款代理。

我们向付款代理人或债务证券代理人支付的所有款项，用于支付在本金、溢价或利息到期并应支付后两年仍无人认领的任何债务证券的本金或任何溢价或利息，我们将向我们偿还，此后债务证券的持有人只能指望我们支付这些款项。

治国理政

债务证券将受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。

单位说明

如适用的招股说明书附录所述，我们可以发行由以下一种或多种组成的单位：普通股和/或优先股、认股权证、债务证券或此类证券的任何组合。适用的招股说明书补充说明如下：

•

单位以及构成单位的任何普通股、优先股、认股权证或债务证券的条款，包括构成单位的证券是否以及在何种情况下可以单独交易；

•

管理这些单位的任何单位协议条款的说明；

•

单位支付、结算、转让或交换拨备的说明；以及

•

如果适用，讨论任何重要的美国联邦所得税考虑事项。

配送计划

我们可能会不时出售本招股说明书涵盖的证券。然而，注册本招股说明书所涵盖的证券并不意味着这些证券一定会被发售或出售。

我们可能会出售证券：

•

向或通过一个或多个承销商或交易商；

•

通过代理在私下或公开市场交易中直接给一个或多个买家；或

•

通过这些销售方式中的任何一种组合。

我们可能会分发证券：

•

不时以固定价格进行一笔或多笔交易，该价格可能会不时变化；

•

以销售时的市价计算；

•

以与此类现行市场价格相关的价格；或

•

at negotiated prices.

证券的分销方式将在任何适用的招股说明书附录中说明。

承销商、交易商或代理商可以折扣、优惠或佣金的形式从我们或买方(作为其销售证券的代理人)获得补偿。此外，承销商可以将证券出售给交易商或通过交易商，交易商可以从承销商那里获得折扣、优惠或佣金，和/或从其代理的购买者那里获得佣金。根据证券法，这些承销商、交易商或代理人可能被视为承销商。因此，承销商、交易商或代理人获得的折扣、佣金或转售利润可视为承保折扣和佣金。每份适用的招股说明书附录将指明任何此类承销商、交易商或代理人，并描述他们从我们那里获得的任何赔偿。任何首次公开募股的价格和任何允许或重新允许或支付给交易商的折扣或优惠可能会不时改变。我们可以使用与我们有实质性关系的承销商。我们将在适用的招股说明书附录中描述这一关系的性质，并指定承销商。

我们可以授权代理人或承销商征集特定类型机构投资者的要约，根据规定在未来特定日期付款和交付的延迟交付合同，以适用的招股说明书附录中规定的公开发行价向我们购买证券。我们将在招股说明书附录中说明这些合同的条件以及我们为征求这些合同而必须支付的佣金。

我们可以签订协议，规定对某些民事责任(包括证券法下的责任)的赔偿，或对承销商、交易商或代理人支付的费用的分担，并补偿这些人的某些费用。

除普通股外，我们提供的所有货架证券都将是新发行的证券，没有建立交易市场。如果搁置证券在首次发行后进行交易，它们的交易价格可能会低于初始发行价，这取决于当时的利率、类似证券的市场和其他因素。任何承销商可以在我们的证券上做市，但没有义务这样做，也可以随时停止任何做市行为，恕不另行通知。因此，不能保证是否会为任何新的货架证券发展一个活跃的交易市场。本公司目前并无计划将优先股在任何证券交易所或报价系统上市；任何有关优先股的上市将于适用的招股章程补充文件或定价补充文件(视乎情况而定)中说明。我们不能保证我们任何证券的交易市场的流动性。

我们可能会授予参与证券分销的承销商购买额外证券的选择权，以弥补与分销相关的超额配售(如果有)。承销商、经纪商或代理人及其关联人可能是我们的客户，与我们进行交易，或在正常业务过程中为我们提供服务，并因此而获得赔偿。

TABLE OF CONTENTS

任何承销商均可根据1934年修订的《证券交易法》或《交易法》下的规则M从事超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发行规模的销售，这会产生空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过指定的最大值。空头回补交易涉及在分配完成后在公开市场购买证券以回补空头头寸。惩罚性出价允许承销商在回补交易中购买交易商最初出售的证券以回补空头头寸时，从交易商那里收回出售特许权。这些活动可能会导致证券价格高于正常情况下的价格。如果开始，承销商可以随时停止任何此类活动。

任何在纳斯达克资本市场上具有合格做市商资格的承销商，均可在本次发行定价前一个工作日，即普通股发售或销售开始前，依照M规则第103条，在纳斯达克资本市场上对本公司普通股进行被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制，并且必须被认定为被动做市商。一般来说，被动做市商的出价必须不超过这种证券的最高独立出价；然而，如果所有独立出价都低于被动做市商的出价，那么当超过某些购买限额时，被动做市商的出价就必须降低。根据《交易法》下的适用规则和条例，在分配开始之前，任何参与分配回售股票的人不得同时在M规则定义的适用限制期间内从事与普通股有关的做市活动。

对于上述任何活动对我们普通股价格或任何其他证券的价格(如果适用)可能产生的任何影响的方向或程度，我们不做任何陈述或预测。有关这些活动的说明，请参阅适用的招股说明书补编中“承销”或“分配计划”标题下的信息。我们将支付与此注册声明相关的所有费用。

法律事务

本招股说明书提供的证券的有效性将由位于康涅狄格州斯坦福德的Wiggin和Dana LLP以及适用招股说明书附录中指定的律师为我们传递给任何承销商、交易商或代理人。

EXPERTS

截至2021年12月31日和2020年12月31日的综合财务报表以及截至2021年12月31日的两个年度的每一年的综合财务报表，以及管理层对截至2021年12月31日财务报告的内部控制有效性的评估，通过引用并入本招股说明书和注册说明书，并依据BDO USA，LLP的报告纳入，BDO USA，LLP是一家独立注册会计师事务所，通过引用在此注册，并获得该事务所作为审计和会计专家的授权。

您可以在哪里找到更多信息

我们受《交易法》的信息要求约束，我们向美国证券交易委员会提交报告和其他信息。

您可以在美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov阅读和复制我们向美国证券交易委员会提交的任何报告、声明或其他信息，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和其他有关发行人的信息。此外，纳斯达克股票市场在http://www.nasdaq.com设有一个网站，其中包含我们提交的报告、委托书和其他信息。

我们在电子化后，在合理可行的情况下，尽快在我们的网站上或通过我们的网站免费提供Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告、Form 8-K的当前报告以及根据交易法第13(A)或15(D)条提交或提交的报告的修正案

将此类材料归档或提供给美国证券交易委员会。我们的网址是www.hudsontech.com。本招股说明书不包含本招股说明书中包含的或可通过本网站访问的信息。

本招股说明书是我们根据证券法向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分。本招股说明书并未包含注册说明书中所列的全部信息，根据美国证券交易委员会的规则和规定，其中某些部分被遗漏。关于我们和我们的证券的更多信息，我们建议您参考注册声明和所附的展品和时间表。注册声明可以在美国证券交易委员会的网站上查阅。本招股说明书中包含的关于任何合同或任何其他作为证据提交的文件的内容的陈述不一定完整。在每一种情况下，均提及作为登记声明的证物而存档的此类合同或文件的副本，并且每项声明在各方面均受该引用的限制。

通过引用合并的信息

美国证券交易委员会允许我们通过引用将我们向其提交的信息合并到此招股说明书中。这意味着，我们可能会让您参考其他单独提交给美国证券交易委员会的文件，从而向您披露重要信息。我们通过引用纳入本招股说明书的信息在法律上被视为本招股说明书的一部分，但被本招股说明书中包含的或通过引用并入本招股说明书的其他信息所取代的任何信息除外。以引用方式并入或被视为并入本招股说明书的文件所包含的任何陈述，就本招股说明书而言将被视为修改或取代，只要本招股说明书或被视为通过引用并入本招股说明书的任何其他随后提交的文件中包含的陈述修改或取代该陈述。任何经如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不会被视为本招股说明书的一部分。我们根据交易法提交的文件的美国证券交易委员会档案号是001-13412。我们向美国证券交易委员会提交的以下文件在此作为参考并入本招股说明书：

•

我们于2022年3月24日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年报(包括其中引用的信息)；

•

我们分别于2022年5月10日、2022年8月8日和2022年11月8日向美国证券交易委员会提交了截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的财务季度10-Q表季报；

•

我们目前向美国证券交易委员会提交的8-K报表于2022年3月3日、2022年6月10日、2022年10月3日提交(仅5.02项)；

•

我们于2022年4月26日向美国证券交易委员会提交的委托书；以及

•

我们按照交易法第12(G)节向美国证券交易委员会提交的8-A表格登记声明中包含的对我们普通股的描述，以及我们为更新这些描述而提交的所有修订或报告。

本公司随后根据《交易所法案》第13(A)、13(C)、14和15(D)条提交的所有报告和其他文件(I)在初始注册声明日期之后、注册声明生效之前和(Ii)本招股说明书日期之后、本次发行终止之前，也应被视为通过引用纳入本招股说明书，并自提交该等报告和其他文件之日起成为本招股说明书的一部分；但条件是我们不会纳入任何现行表格8-K报告第2.02项或第7.01项下提供的任何资料。

我们在此承诺，应任何人的书面或口头请求，我们将免费向收到本招股说明书副本的每个人(包括任何受益所有人)提供一份本招股说明书中已经或可能通过引用并入本招股说明书的任何和所有信息的副本，但该等文件中的证物除外，除非通过引用将证物具体并入本招股说明书纳入的文件中。索取此类副本的要求应直接向我们的公司秘书提出，地址如下，或拨打以下电话号码：

哈德逊技术公司
300 Tice Boulevard

PART II

招股说明书中不需要的信息

第十四项发行发行的其他费用。

下表列出了注册人应支付的与本注册声明中描述的产品相关的费用和支出的估算

SEC registration fees	$	8,265
纳斯达克资本市场上市费	$	*
Legal fees and expenses	$	*
会计费和费用	$	*
印刷费和费用	$	*
转会代理费和注册费	$	*
Trustee’s fees and expenses	$	*
杂项费用	$	*
Total	$	*

这些费用和支出取决于所提供的证券和发行数量，因此目前无法估计。

第15项.对董事和高级职员的赔偿

《纽约商业公司法》(第721至726条)允许公司在满足某些条件的情况下，对其任何董事和高级管理人员以其身份进行的行为进行赔偿。注册人公司注册证书第3段规定，董事不应因注册人或其股东以这种身份违反义务而向注册人或其股东承担损害赔偿责任，但如果对董事不利的判决或其他终审裁决确定其行为或不作为是恶意的，或涉及故意不当行为或明知违法，或董事个人获得了他或她没有合法享有的经济利润或其他利益，或董事的行为违反了纽约商业公司法第719条，则董事不承担损害赔偿责任。注册人经修订和重新修订的附例第三条第17节规定，在《纽约商业公司法》允许的最大程度上对董事和高级管理人员进行赔偿。

Item 16. Exhibits

以下证物随附存档或以引用方式并入本文(如果下文另有说明)：

	Number			Exhibit Title
	1.1*			承保协议格式
	4.1			公司注册证书和修正案(1)
	4.2			1994年7月20日公司注册证书修正案(1)
	4.3			1994年10月26日公司注册证书修正案(1)
	4.4			1999年3月16日公司注册证书修订证书(2)
	4.5			1999年3月25日的修正证书(2)
	4.6			1999年3月29日公司注册证书修订证书(2)
	4.7			2001年2月16日公司注册证书修订证书(3)
	4.8			2002年3月20日公司注册证书修订证书(4)
	4.9			2003年1月3日公司注册证书修正案(5)

II-1

	Number			Exhibit Title
	4.10			2015年9月15日公司注册证书修订证书(6)
	4.11			修订和重新制定2022年3月2日通过的附例(7)
	4.12			Form of Indenture
	4.13*			保修协议格式
	4.14*			单位协议格式
	5.1			Wiggin和Dana LLP的意见
	23.1			Consent of BDO USA, LLP
	23.2			Wiggin和Dana LLP同意(见附件5.1)
	24.1			授权书(包括在注册声明的签名页上)
	25.1**			表格T-1《受托人根据1939年信托契约法案获得契约的资格声明》
	107			Filing Fee Table

(1)

通过参考公司在SB-2表格(编号33-80279-NY)上的注册声明中提交的可比证物而注册成立。

(2)

通过参考公司在截至1999年6月30日的季度报告Form 10-QSB中提交的可比展品而合并。

(3)

本公司于截至二零零零年十二月三十一日止年度的Form 10-KSB年报中引用附件3.8注册成立。

(4)

本公司于截至二零零一年十二月三十一日止年度的Form 10-KSB年报中引用附件10.12注册成立。

(5)

本公司于截至二零零二年十二月三十一日止年度的Form 10-KSB年报中引用附件3.9注册成立。

(6)

根据随公司提交的截至2015年9月30日的Form 10-Q季度报告中的附件3.1注册成立。

(7)

通过引用注册人于2022年3月3日向美国证券交易委员会提交的注册人当前8-K报告中的附件3.1而注册成立。

如适用，应根据表格8-K的最新报告，通过修正或引用的方式提交。

根据《信托契约法》第305(B)(2)节及其规则5b-3的要求(如果适用)进行备案。

第17项承诺

以下签署的注册人承诺：

(A)在提出要约或出售的任何期间，提交本登记声明的生效后修正案：

(I)包括1933年《证券法》第10(A)(3)节要求的任何招股说明书；

(2)在招股说明书中反映在登记说明书生效日期(或登记说明书生效后的最近一次修订)之后发生的、个别地或总体上代表登记说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。尽管如此，证券发行量的任何增减(如果发行证券的总金额不超过登记的证券)以及与估计最高发行区间的低端或高端的任何偏离，可以按照第424(B)条的规定以招股说明书的形式提交给美国证券交易委员会，前提是发行量和价格的变化合计不超过有效注册书“注册费计算”表中规定的最高发行总价的20%；以及

II-2

(3)在登记说明书中列入以前未披露的与分配计划有关的任何重大信息，或在登记说明书中对此类信息进行任何重大修改；

但如果注册书采用表格S-3格式，且(A)(I)、(Ii)和(Iii)段要求包括在生效后修订中的信息包含在注册人根据1934年证券交易法第13节或第15(D)节提交或提交给美国证券交易委员会的报告中，并通过引用并入注册说明书中，或包含在根据规则424(B)提交的招股说明书中，则(A)(I)、(Ii)和(Iii)段不适用。

(br}(B)就确定1933年《证券法》规定的任何责任而言，每一项生效后的修正案应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明，而当时的此类证券的发售应被视为其最初的善意发售。

(C)通过一项生效后的修订，将在发行终止时仍未出售的任何正在注册的证券从注册中删除。

(D)为根据1933年《证券法》确定对任何买方的责任：

(I)如果注册人依赖规则430B：

(A)注册人根据第424(B)(3)条提交的每份招股说明书，自提交的招股说明书被视为登记说明书的一部分并纳入登记说明书之日起，应被视为登记说明书的一部分；以及

(B)依据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条须提交的每份招股章程，作为依据第430B条作出的与依据第415(A)(1)(I)条作出的发售有关的注册陈述书的一部分，(Vii)或(X)为提供1933年《证券法》第10(A)条所要求的资料，自招股说明书首次使用之日起，或招股说明书所述发售的第一份证券买卖合约生效之日起，应视为该招股说明书的一部分并包括在该注册说明书内。根据规则第430B条的规定，就发行人及在该日期身为承销商的任何人的法律责任而言，该日期须被视为招股章程所关乎的注册说明书内与证券有关的注册说明书的新生效日期，而在该时间发售该等证券，须被视为其首次真诚要约。但如在属该登记声明一部分的登记声明或招股章程内作出的任何陈述，或在借参照而并入或当作并入该登记声明或招股章程内的文件内作出的任何陈述，在该生效日期前已订立售卖合约的买方而言，并不取代或修改在紧接该生效日期前在该登记声明或招股章程内作出的任何陈述，则该陈述不得取代或修改该等陈述。

(E)如果注册人受规则430C的约束，根据规则424(B)提交的每份招股说明书作为与发行有关的登记说明书的一部分，但依据规则430B提交的登记说明书或依据规则430A提交的招股说明书除外，应被视为登记说明书的一部分，并自生效后首次使用之日起包括在招股说明书中。但如属登记陈述书一部分的登记陈述书或招股章程内所作出的任何陈述，或借引用而并入或当作并入该登记陈述书或招股章程内的文件内所作出的任何陈述，对於在首次使用前已订立售卖合约的购买人而言，并不取代或修改在紧接该首次使用日期之前在该登记陈述书或招股章程内所作出的任何陈述。

(F)为了确定根据1933年《证券法》注册人在证券的初始分配中对任何买方的责任，签署的登记人承诺，在根据本登记声明进行的证券的首次发售中，无论采用何种承销方法向购买者出售证券，只要证券被要约或出售，登记人就承担责任。

II-3

通过下列任何一种通信方式，以下签署的登记人将成为买方的卖方，并将被视为向买方提供或出售此类证券：

(I)与第424条规定须提交的发售有关的任何初步招股说明书或以下签署的注册人的招股说明书；

(2)由以下签署的注册人或其代表编写的、或由签署的注册人使用或提及的与发行有关的任何免费书面招股说明书；

(3)任何其他免费撰写的招股说明书中与发行有关的部分，其中包含由下文签署的注册人或其代表提供的关于下文签署的注册人或其证券的重要信息；和

(Iv)以下签署的登记人向买方提出的要约中的任何其他信息。

以下签署的注册人特此承诺，为了确定1933年证券法下的任何责任，注册人根据1934年《证券交易法》第13(A)或15(D)条提交的每一份注册人年度报告(以及根据1934年《证券交易法》第15(D)条提交的每一份雇员福利计划年度报告)，应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明。而当时该等证券的发售，须当作为其首次真诚发售。

根据上述规定，注册人的董事、高级管理人员和控制人员可根据上述条款或其他规定，对根据1933年证券法产生的责任进行赔偿，但注册人已被告知，证券交易委员会认为这种赔偿违反了1933年证券法规定的公共政策，因此无法强制执行。如果登记人的董事、登记人的高级职员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用(注册人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的开支除外)就与正在登记的证券有关的事宜提出赔偿申索，则除非注册人的律师认为此事已通过控制先例解决，否则登记人将向具有适当司法管辖权的法院提交该赔偿是否违反1933年证券法所表达的公共政策以及是否受该发行的最终裁决所管限的问题。

(G)以下签署的登记人承诺提交申请，以确定受托人是否有资格按照美国证券交易委员会根据信托契约法第305(B)(2)条规定的规则和条例，根据信托契约法第310条(A)项行事。

II-4

SIGNATURES

根据1933年证券法的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，并已于2023年1月13日在新泽西州伍德克利夫湖区正式授权以下签署人代表注册人签署本注册书。

哈德逊科技公司

By:

/s/ Brian F. Coleman

Brian F. Coleman

董事长兼首席执行官

委托书

[br}通过此等陈述认识所有人，以下签名的每个人构成并任命Brian F.Coleman和Nat Krishnamurti以及他们中的每一个人，他们是他或她的真实合法的事实代理人和代理人，以任何和所有身份签署对本注册声明和根据1933年证券法规则462提交的任何注册声明和任何注册声明的任何和所有修正案(包括但不限于生效后的修正案)，并将其与所有证物一起提交，并具有完全的权力和替代和替代。及其他与此有关的文件，并授权在该处所内及周围作出及作出每项必需及必需的作为及事情，尽其可或可亲自作出的一切意图及目的，现批准及确认上述事实受权人及代理人或其一名或多名替代人可凭藉本条例合法地作出或安排作出的一切作为及事情。

根据1933年《证券法》的要求，本注册声明已由下列人员以指定的身份和日期签署：

Name	Title	Date
/s/ Brian F. Coleman Brian F. Coleman	董事会主席兼首席执行官(首席执行官)	January 13, 2023
/s/ Nat Krishnamurti Nat Krishnamurti	首席财务官(首席财务会计官)	January 13, 2023
/s/ Vincent P. Abbatecola Vincent P. Abbatecola	Director	January 13, 2023
/s/ Nicole Bulgarino Nicole Bulgarino	Director	January 13, 2023

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