附件10.3
注册权协议
本登记权利协议(“本协议”)于2023年1月6日由特拉华州一家公司HyreCar Inc.(“本公司”)与签署本协议的几个购买者(每个该等购买者,一个“购买者”,以及共同的“购买者”)之间订立和签订。
本协议是根据本公司与各买方于本协议日期订立的证券购买协议(“购买协议”)订立。
本公司和每一位买方特此达成如下协议:
1. |
定义。 |
采购协议中定义的本协议中使用的和未以其他方式定义的大写术语应具有该等术语在采购协议中的含义。在本协议中使用的下列术语应具有以下含义:
“建议”应具有第6(C)节规定的含义。
“生效日期”是指,就本协议要求提交的初始注册说明书而言,这是本协议日期之后的日历日,以及根据第2(C)节或第3(C)节可能需要的任何附加注册声明,60这是于本条例规定须提交额外注册说明书的日期后的第五个交易日;然而,倘若证监会通知本公司一份或多份上述注册说明书将不会被审核或不再受进一步审核及意见所规限,则该注册说明书的生效日期应为本公司接获通知日期后的第五个交易日(如该日期早于上述其他规定的日期),此外,如该生效日期并非交易日,则生效日期应为下一个交易日。
“有效期”应具有第2款(A)项中规定的含义。
“事件”应具有第2(D)节规定的含义。
“事件日期”应具有第2(D)节中规定的含义。
“提交日期”是指,就本协议所要求的初始注册声明而言,这是本公告日期之后的日历日,以及就根据第2(C)节或第3(C)节可能需要的任何额外注册说明书而言,美国证券交易委员会指引允许本公司提交与须注册证券有关的额外注册说明书的最早实际日期。
“持有人”或“持有人”指不时持有可登记证券的一名或多名持有人。
“受补偿方”应具有第5(C)节中给出的含义。
“赔偿方”应具有第5(C)节中给出的含义。
“初始注册声明”是指根据本协议提交的初始注册声明。
“损失”应具有第5(A)节规定的含义。
“分配计划”应具有第2(A)节规定的含义。
“招股说明书”指经任何招股说明书附录修订或补充的招股说明书(包括但不限于招股说明书,该招股说明书包括以前根据证监会根据证券法颁布的第430A条作为有效注册说明书的一部分而提交的招股说明书中遗漏的任何信息),以及招股说明书的所有其他修订和补充条款,包括生效后的修订,以及以参考方式并入或被视为以参考方式并入该等招股说明书的所有材料。
“可登记证券”指,截至任何确定日期,(A)当时已发行并可在转换时全部发行的普通股全部债券(假设债券在该日期已全部转换,而不考虑其中的任何转换限制)的200%,(B)当时已发行并可在转换时全部发行的普通股的全部优先股(假设该优先股在该日期已全部转换,而不考虑其中的任何转换限制),(C)所有已发行及可作为债券利息发行的普通股股份,假设所有准许的利息及本金均以普通股股份支付,而债券则持有至到期为止;。(D)所有于行使认股权证时发行及可发行的认股权证股份(假设认股权证于该日期全数行使而不受任何行使限制),(de与债权证、优先股及认股权证的任何反摊薄条文有关而已发行及可发行的任何额外普通股股份(在每一情况下,(F)因任何股票拆分、股息或其他分配、资本重组或与上述有关的类似事件而发行或可发行的任何证券;然而,任何该等可登记证券将不再是可登记证券(本公司无须维持任何或提交另一证券的效力, 注册声明),只要(A)证监会根据《证券法》宣布该等应注册证券的销售注册声明有效,且该等应注册证券已由持有人根据该有效注册声明处置,(B)该等应注册证券先前已根据规则144出售,或(C)该等证券有资格根据规则144转售,而不受数量或销售方式限制,亦无现行公开资料,如在一份意见书中所述,(假设该等证券及任何因行使、转换或交换该等证券或作为股息而发行或可作为股息发行的证券,在任何时间均非由本公司的任何联属公司持有,且所有认股权证均按每份认股权证第2(C)节的规定以“无现金行使”方式行使),并由本公司根据本公司律师的意见合理厘定。
“注册说明书”是指根据第2(A)节规定必须提交的任何注册说明书和根据第2(C)条或第3(C)条预期的任何其他注册说明书,包括(在每种情况下)招股说明书、对任何该等注册说明书或招股说明书的修订和补充,包括生效前和生效后的修订、其所有证物,以及通过引用并入或被视为通过引用并入任何该等注册说明书的所有材料。
“规则415”是指证监会根据《证券法》颁布的规则415,该规则可不时修改或解释,或证监会此后通过的具有与该规则基本相同的目的和效力的任何类似规则或条例。
“规则424”是指证监会根据《证券法》颁布的规则424,该规则可不时修改或解释,或证监会此后通过的具有与该规则基本相同的目的和效力的任何类似规则或条例。
“出售股东问卷”应具有第3(A)节规定的含义。
“美国证券交易委员会指导”系指(I)委员会工作人员的任何可公开获得的书面或口头指导,或委员会工作人员的任何评论、要求或要求,以及(Ii)证券法。
2. |
货架登记。 |
(A)于每个提交日期或之前,本公司应编制并向证监会提交一份登记说明书,涵盖所有当时未在有效登记说明书上登记的须登记证券的转售事宜,以便根据规则第415条持续进行发售。在此提交的每份登记声明应采用S-3表格(除非本公司当时没有资格在S-3表格上登记转售应登记的证券,在这种情况下,在符合第2(E)节规定的情况下,登记应采用另一种适当的表格),并应包含(除非至少85%的持有人出于利益考虑另有指示)作为附件A的“分配计划”和作为附件B的实质的“出售股东”部分;但是,未经持有人事先明确书面同意,不得要求该持有人被指定为“承销商”。在符合本协议条款的前提下,公司应尽其商业上合理的努力,促使根据本协议(包括但不限于第3(C)节)提交的注册声明在提交后尽快根据证券法宣布生效,但无论如何不迟于适用的生效日期,并应尽其商业合理努力使该注册声明根据证券法持续有效,直至该注册声明(I)所涵盖的所有可注册证券均已根据或依照第144条出售之日为止。或(Ii)可根据规则144在没有数量或销售方式限制的情况下出售,也不要求公司遵守规则第144条规定的当前公开信息要求, 由公司的律师根据书面意见书确定,并写给转让代理并为其接受(“有效期”)。公司应通过电话要求登记声明自下午5:00起生效。(纽约时间)在交易日。本公司应在公司以电话方式向证监会确认生效的同一交易日,通过电子邮件立即通知持有人登记声明的有效性,该日期应为要求该注册声明生效的日期。
(B)尽管有第2(A)节所列的登记义务,但如监察委员会通知本公司,由于规则第415条的适用,所有须注册证券不能在单一注册说明书上登记作二次发售,则本公司同意迅速通知每一持有人,并尽其商业上合理的努力,按监察委员会的要求,以表格S-3或其他可将可注册证券登记为二次发售的表格,对初始注册说明书作出修订,以涵盖监察委员会准许注册的最高可注册证券数目,在符合第2(E)节规定的情况下;关于提交S-3表格或其他适当表格,并在符合第2(D)节关于支付违约金的规定的情况下;但是,在提交此类修订之前,公司应有义务努力向证监会倡导按照《美国证券交易委员会》指导,包括但不限于,合规和披露解释612.09,将所有可注册证券注册。
(C)尽管本协议有任何其他规定,并且在根据第2(D)节支付违约金的前提下,如果证监会或任何美国证券交易委员会指导对获准作为二级发行在特定注册表上注册的应注册证券的数量设定了限制(尽管该公司努力向证监会倡导将全部或更大部分的可注册证券注册),除非持有人对其可注册证券另有书面指示,否则在该注册表上注册的应注册证券的数量将减少如下:
a. |
第一,公司应减少或取消除可登记证券以外的任何证券; |
b. |
第二,本公司应减少以认股权证股份为代表的可登记证券(如部分认股权证股份可予登记,则按持有人持有的未登记认股权证股份总数按比例适用);及 |
c. |
第三,本公司应减少以兑换股份为代表的可登记证券(如部分兑换股份可予登记,则按持有人持有的未登记兑换股份总数按比例适用)。 |
如果在本协议项下发生削减,公司应在至少三(3)个交易日前向股东发出书面通知,并附上关于股东配售的计算。倘若本公司根据前述规定修订初始注册说明书,本公司将尽其商业上合理的努力,在委员会或美国证券交易委员会向本公司或一般证券注册人提供的指引所允许的范围内,尽快向证监会提交一份或多份采用S-3表格或其他可用于登记转售的表格的注册说明书,而该等证券并未在经修订的初始注册说明书上登记转售。
(D)如果:(I)初始注册说明书没有在提交日期或之前提交(如果公司在提交初始注册说明书时没有给予持有人按照本条例第3(A)条的要求对其进行审查和评论的合理机会,或者公司随后撤回了注册说明书的提交,则公司应被视为在提交日期(I)未满足本条规定),或(Ii)公司没有按照证监会根据证券法颁布的第461条向证监会提交加速注册说明书的请求,在本公司收到证监会通知(口头或书面,以较早者为准)之日起五个交易日内,或(Iii)在注册声明生效日期之前,本公司未能在收到证监会的意见或通知后十(15)个历日内提交预先生效的修订或以其他方式书面回应证监会就该注册声明所作的评论,而证监会表示该注册声明需要作出修订才能宣布该注册声明生效,或(Iv)在初始注册声明的生效日期前,证监会仍未宣布注册所有须注册证券的注册声明生效(但如果注册声明不允许以现行市价(即只允许固定价格出售)转售可注册证券,则公司应被视为未满足这一条款)或(V)在注册声明的生效日期之后, 该注册声明因任何原因停止对该注册声明中包含的所有可注册证券持续有效,或者持有人不得以其他方式利用其中的招股说明书转售该注册证券,在任何12个月期间(任何该等失败或违反被称为“事件”,且就第(I)和(Iv)款而言,指该事件发生的日期),连续十(10)个日历日或超过十五(15)个日历日的总和(不必是连续日历日),就第(Ii)款而言,超过该五(5)个交易日期限的日期,以及就第(Iii)款而言,超过该十五(15)个日历日期限的日期,以及就第(V)条而言,超过该十(10)或十五(15)个日历日期限(视情况而定)的日期称为“事件日期”),则除持有人根据本条款或根据适用法律可能享有的任何其他权利外,于每个该等事件日期及每个该等事件日期的每个月周年日(如适用事件在该日期前仍未治愈),本公司应向每位持有人支付现金金额,作为部分违约金而非罚款,相等于2.0%乘以该持有人根据债券购买协议支付的总认购金额、优先股的未登记部分及认股权证的总行使价。如果公司未能在应付之日起七天内全额支付根据本节规定的任何部分违约金,公司将按15%的年利率(或适用法律允许支付的较低最高金额)向持有人支付利息, 自该部分违约金到期之日起每日累算,直至该等款额连同所有该等利息全数支付为止。根据本条款规定的部分违约金应按每日比例在事件治愈前一个月的任何时间内适用。
(E)如表格S-3不适用于登记须予登记的证券转售,本公司应(I)在另一适当表格上登记须登记证券的转售及(Ii)承诺于表格S-3上尽快登记须登记的证券,惟本公司须维持当时有效的登记声明的效力,直至监察委员会宣布涵盖须登记证券的表格S-3的登记声明生效为止。
(F)即使本协议有任何相反规定,本公司在任何情况下均不得在未经任何持有人事先书面同意的情况下,将该持有人或该持有人的联属公司指定为任何“承销商”。
3. |
注册程序。 |
关于本协议项下本公司的登记义务,本公司应:
(A)在每份注册说明书提交前不少于五(5)个交易日,以及在提交任何相关招股说明书或其任何修订或补充文件(包括以引用方式并入或被视为并入其中的任何文件)前不少于一(1)个交易日,公司须(I)向每名持有人提供建议提交的所有该等文件的副本,而该等文件(以参考方式成立或视为成立为法团的文件除外)将须经该等持有人的合理审核,及(Ii)促使其高级人员及董事,各持有人的法律顾问及独立注册会计师在各自的律师合理意见下,应就进行证券法所指的合理调查所需的查询作出回应。本公司不得提交注册说明书或任何该等招股章程或其任何修订或补充文件,而该等注册说明书或任何该等招股章程或其任何修订或补充文件须为大多数可登记证券的持有人善意反对,惟须于持有人获提供注册说明书副本后五(5)个交易日或持有人获提供任何相关招股章程或其修订或补充文件副本后一(1)个交易日内以书面通知本公司有关反对意见。各持有人同意以本协议附件C的形式向公司提交一份完整的调查问卷(“出售股东调查问卷”),日期不少于提交申请日期前两(2)个交易日或第四个交易日(4)结束前这是)持有者按照本节规定收到草稿材料之日之后的交易日。
(B)(I)拟备并向监察委员会提交对注册说明书及与此有关而使用的招股章程所作的必要修订,包括生效后的修订,以使注册说明书在有效期内就适用的须予注册的证券持续有效,并拟备及向监察委员会提交该等额外的注册说明书,以便根据证券法注册所有须注册的证券以供转售;。(Ii)安排以任何所需的招股章程补编(在符合本协议的条款的规限下)修订或补充有关的招股章程,并经如此补充或修订后,根据第424条提交。(Iii)在合理可能的范围内,尽快回应监察委员会就注册声明或其任何修订而提出的任何意见,并在合理可能的范围内,尽快向持有人提供监察委员会与注册声明有关的所有函件的真实而完整的副本(但公司须删除其中所载的任何资料,而该等资料会构成有关本公司或其任何附属公司的重要非公开资料),及(Iv)在适用期间内,按照经修订的注册声明或经如此补充的招股章程所载的持有人拟采用的处置方法,在适用期间内(在本协议条款的规限下),在所有重大方面遵守证券法及交易法有关处置注册声明所涵盖的所有应注册证券的适用条文。
(C)如在有效期内,须登记证券的数目在任何时间超过当时登记于登记文件内的普通股股份数目的100%,则本公司应在合理可行范围内尽快提交一份额外的登记文件,涵盖不少于该等须登记证券数目的持有人转售的股份数目,但无论如何须于适用的提交日期前提交。
(D)通知拟出售的可登记证券的持有人(根据本章程第(Iii)至(Vi)条,该通知须附有暂停使用招股章程的指示,直至作出所需的更改为止),并在合理可能的情况下尽快(就下文第(I)(A)项而言,不少于提交申请前一(1)个交易日),并(如果任何此等人士提出要求)不迟于以下一(1)个交易日确认书面通知:(I)(A)当招股说明书或任何招股说明书补充或生效后修订建议提交时,(B)当监察委员会通知本公司是否会对该注册说明书进行“审核”时,以及每当监察委员会对该注册说明书提出书面意见时,及(C)关于注册说明书或任何生效后修订,当其已生效时,(Ii)监察委员会或任何其他联邦或州政府当局要求修订或补充注册声明或招股章程,或要求提供额外资料的任何请求;(Iii)监察委员会或任何其他联邦或州政府当局发出任何停止令,暂停涵盖任何或全部可注册证券的注册声明的效力,或为此目的启动任何法律程序;(Iv)本公司收到有关在任何司法管辖区暂停任何可注册证券的出售资格或豁免资格的通知,或为此目的而发起或威胁提起任何法律程序, (V)发生任何事件或时间的流逝,使载于注册说明书或招股章程内的财务报表不符合列入注册说明书或招股章程的资格,或使注册说明书或招股章程或任何藉参考成立为法团或被视为已纳入注册说明书内的文件所作的陈述在任何要项上不真实,或须对注册说明书、招股章程或其他文件作出任何修订,以致就注册说明书或招股章程(视属何情况而定)而言,该陈述不会载有任何关于具关键性事实的不真实陈述,或遗漏须在其内述明或在其内作出陈述所需的任何关键性事实,鉴于作出该等声明的情况不具误导性,及(Vi)有关本公司的任何未决公司发展的发生或存在,而本公司认为该等发展可能是重大的,而根据本公司的决定,容许继续提供注册声明或招股章程并不符合本公司的最佳利益;然而,在任何情况下,任何该等通知均不得包含任何将构成有关本公司或其任何附属公司的重大非公开资料的资料,而本公司同意持有人对本公司或其任何附属公司并无任何保密责任,亦无对本公司或其任何附属公司负有任何责任不根据该等资料进行交易。
(E)尽其商业上合理的努力,以避免发出或(如已发出)撤回(I)任何停止或暂时终止注册声明的效力的命令,或(Ii)在任何司法管辖区暂停任何可注册证券的出售资格(或豁免资格)的命令。
(F)在向证监会提交该等文件后,立即向每名持有人免费提供至少一份该等登记报表及其各项修订(包括财务报表和附表)的符合要求的副本、以参考方式并入或视为已并入其中的所有文件、以及该人要求的所有证物(包括以前以参考方式提供或并入的证物),惟EDGAR系统(或其后继者)上提供的任何该等物件无须以实物形式提供。
(G)在本协议条款的规限下,本公司同意每名销售持有人使用该等招股章程及其各项修订或补充资料,以发售及出售该等招股章程所涵盖的可登记证券及其任何修订或补充资料,但在根据第3(D)节发出任何通知后除外。
(H)在持有人转售可登记证券之前,在商业上合理的努力,就持有人根据任何持有人以书面提出合理要求的美国司法管辖区的证券或蓝天法律,就持有人转售的可登记证券的登记或资格(或豁免登记或资格)或与出售持有人合作,以使每项登记或资格(或豁免)在有效期内有效,并作出任何及所有其他合理所需的作为或事情,使每项登记声明所涵盖的应登记证券得以在该等司法管辖区处置,但如公司当时并无资格在任何司法管辖区经营业务,则公司无须具备在该等司法管辖区经营业务的一般资格,如公司当时并不受任何该等司法管辖区规限,则无须在该等司法管辖区向公司征收任何实质税项,或就在任何该等司法管辖区送达法律程序文件提交一般同意书。
(I)如持有人提出要求,应与该持有人合作,协助根据登记声明及时制备及交付代表可登记证券的证书,该等证书在购买协议许可的范围内,可免费提供所有限制性图例,并使该等可登记证券可按任何该等持有人所要求的面额及名称登记。
(J)在第3(D)节所设想的任何事件发生时,在考虑到公司对过早披露该事件对公司及其股东的不利后果的善意评估后,在有关情况下尽快编制一份补充文件或修正案,包括生效后的修正案,以注册说明书或相关招股说明书的补编或任何通过引用方式并入或被视为纳入其中的文件,并提交任何其他所需的文件,以便在此后交付时,任何注册声明或该等招股章程均不会包含对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述必须在其内陈述或在其内作出陈述所必需的重大事实,并无误导性。如本公司根据上文第3(D)节第(Iii)至(Vi)款通知持有人暂停使用任何招股章程,直至对该招股章程作出所需的更改为止,则持有人应暂停使用该招股章程。本公司将尽其商业上合理的努力,以确保招股章程可在切实可行的情况下尽快恢复使用。本公司有权行使本第3(J)条规定的权利,在任何12个月期间暂停提供注册说明书和招股说明书,但须支付第2(D)条所规定的部分违约金,但不得超过60个历日(不必是连续天数)。
(K)以其他商业上合理的努力,遵守证券法和交易法下委员会的所有适用规则和条例,包括但不限于证券法下的第172条,根据证券法第424条向委员会提交任何最终招股说明书,包括其任何补充或修订,如果在有效期内的任何时候,公司不满足第172条规定的条件,并因此而未能满足条件,应立即以书面形式通知持有人。持有人须提交与任何可登记证券的处置有关的招股章程,并采取合理所需的其他行动,以促进本协议项下的可登记证券的登记。
(L)本公司应尽其商业上合理的努力,维持使用表格S-3(或其任何后续表格)登记转售可登记证券的资格。
(M)本公司可要求每名出售股份持有人向本公司提交一份经核证的报表,说明该股东实益拥有的普通股股份数目,以及(如监察委员会要求)对股份拥有投票权及处分控制权的自然人。在本公司仅因任何持有人未能在本公司提出要求后三个交易日内提供该等资料而导致本公司无法履行其在注册证券方面的责任的任何期间内,仅就该持有人而累积的任何违约金应收取费用,而仅因该延迟而可能发生的任何事件仅对该持有人暂停,直至该等资料送交本公司为止。
4.注册费。本公司因履行或遵守本协议而产生的所有费用和开支应由本公司承担,无论是否根据注册声明出售任何可注册证券。前文提及的费用和支出应包括但不限于:(I)所有登记和备案费用(包括但不限于公司律师和独立注册会计师的费用和开支)(A)向委员会提交的文件,(B)要求在普通股上市交易的任何交易市场进行的文件,以及(C)遵守公司以书面形式合理同意的适用的国家证券或蓝天法律(包括但不限于,(I)印制费用(包括但不限于印制可注册证券证书的费用)、(Iii)信使、电话及递送费用、(Iv)公司法律顾问的费用及支出、(V)证券法责任保险,及(Vi)本公司聘用的所有其他人士因完成本协议所拟进行的交易而收取的费用及开支。此外,公司应对与完成本协议预期的交易有关的所有内部费用负责(包括但不限于执行法律或会计职责的高级管理人员和员工的所有工资和费用)。, 任何年度审计的费用,以及与应注册证券在任何证券交易所上市相关的费用和开支。在任何情况下,本公司不对任何持有人的任何经纪人或类似佣金负责,也不对持有人的任何法律费用或其他成本负责,除非交易文件规定的范围内。
5.赔偿。
(A)由公司作出弥偿。尽管本协议有任何终止,公司仍应对每位持有人、高级管理人员、董事、成员、合伙人、代理人、经纪人(包括因质押或未能履行普通股追加保证金要求而作为本金提供和出售可注册证券的经纪人)、投资顾问和员工(以及在职能上与持有此类头衔的人具有同等作用的任何其他人,尽管没有此类头衔或任何其他头衔)进行赔偿并使其不受损害。在适用法律允许的范围内,在适用法律允许的最大范围内,控制任何此类持有人(证券法第15节或交易法第20节的含义)的每个人以及每个此类控制人的高级管理人员、董事、成员、股东、合伙人、代理人和员工(以及在职能上与持有此类头衔的人具有同等作用的任何其他人),免于和反对任何和所有损失、索赔、损害、债务、费用(包括但不限于合理的律师费)和费用(统称为“损失”)因以下情况而招致、产生或有关的损失:(1)注册说明书、任何招股章程或任何形式的招股章程或其任何修订或补充文件或任何初步招股章程内所载对重大事实的任何不真实或被指称不真实的陈述,或因任何遗漏或指称遗漏而引致或有关的任何重大事实,该等重要事实须于注册说明书、招股章程或招股章程的任何修订或补充文件内陈述,或因(2)本公司违反或指称违反证券法,或(2)本公司违反或被指违反证券法。交易法或任何州证券法,或其下的任何规则或条例, 与履行本协议项下的义务有关,除非(I)该等不真实陈述或遗漏仅基于该持有人以书面向本公司明确提供以供使用的资料,或该等资料与该持有人或该持有人建议的分配可登记证券的方法有关,并已由该持有人以书面审核并明确批准,以供在登记声明中使用,或(Ii)如发生第3(D)(Iii)至(Vi)节所述类型的事件,则在本公司以书面通知有关招股章程已过时、有瑕疵或无法使用招股章程后,并在该持有人收到第6(C)节所述的通知前,该持有人使用过时、有瑕疵或以其他方式不可用的招股章程。公司应及时将公司知悉的因本协议预期的交易引起的或与之相关的任何诉讼的机构、威胁或主张通知持有人。不论该受弥偿人士或其代表所作的任何调查如何,上述弥偿应保持十足效力,并在任何持有人根据第6(F)条转让任何可登记证券后继续有效。
(B)持有人的弥偿。各持有人应在适用法律允许的最大范围内,分别而非共同地赔偿和保护公司、其董事、高级管理人员、代理人和员工、控制公司的每个人(在证券法第15条和交易法第20条范围内)以及这些控制人的董事、高级管理人员、代理人或雇员免受因下列原因引起的或完全基于以下原因而招致的损失:任何登记声明、任何招股说明书、或在其任何修订、补充或任何初步招股章程中,或由于或与任何遗漏或指称遗漏其中所需陈述或作出陈述所必需的重要事实有关(就任何招股章程或其附录而言,根据作出该等陈述的情况而定)不会误导(I)该等不真实陈述或遗漏包含在该持有人以书面明确向本公司提供的任何资料内,以便纳入该等注册说明书或该招股章程内,或(Ii)在但仅限于以下范围内:这些信息与出售股东问卷或建议的可登记证券分发方法中提供的该等持有人的信息有关,并已由该持有人以书面明确审查并明确批准在登记声明中使用(有一项理解,即该持有人已为此批准了本合同附件A), 该招股说明书或其任何修正案或补充文件。在任何情况下,出售持有人的责任金额不得超过该持有人在出售登记声明所载的可注册证券时所收到的收益的美元金额(扣除该持有人就与本条第5条有关的任何申索所支付的所有开支,以及该持有人因该等不真实陈述或遗漏而须支付的任何损害赔偿金额)。
(C)进行弥偿诉讼。如果对根据本协议有权获得赔偿的任何人(“被补偿方”)提起诉讼或提出诉讼,该被补偿方应立即以书面形式通知被要求赔偿的人(“补偿方”),而补偿方有权对此进行辩护,包括聘请被补偿方合理满意的律师,并支付与辩护有关的所有费用和开支,但任何被补偿方没有发出此类通知并不解除被补偿方根据本协议所承担的义务或责任。除非(且仅限于)应由具有管辖权的法院最终裁定(该裁定不得上诉或进一步复审),即这种不履行将对赔偿方造成重大和不利的损害。
受补偿方有权在任何此类诉讼中聘请单独的律师并参与辩护,但该律师的费用应由该受补偿方承担,除非:(1)补偿方已书面同意支付该等费用和开支,(2)补偿方未能在任何此类诉讼中迅速承担该诉讼的辩护并聘请令该受补偿方合理满意的律师,或(3)任何该等诉讼的指名方(包括任何被起诉的一方)包括该受补偿方和补偿方,而被补偿方的大律师应合理地相信,如果由同一名律师代表被补偿方和补偿方,则相当可能存在重大利益冲突(在这种情况下,如果被补偿方以书面形式通知补偿方它选择聘请单独的律师,费用由补偿方承担,则补偿方无权承担为其辩护的权利,而不超过一名独立律师的合理费用和开支应由补偿方承担)。赔偿一方对未经其书面同意而进行的任何此类诉讼的任何和解不负责任,而书面同意不得被无理地拒绝或拖延。未经受补偿方事先书面同意,任何补偿方不得就任何受补偿方为其中一方的未决诉讼达成任何和解,除非该和解包括无条件免除该受补偿方对属于该诉讼标的的索赔的所有责任。
在符合本协议条款的情况下,受补偿方的所有合理费用和开支(包括与调查或准备以不违反本节规定的方式抗辩诉讼有关的合理费用和开支)应在书面通知给补偿方后的十个交易日内支付给受补偿方,但受补偿方应迅速补偿受补偿方适用于该等诉讼的费用和开支的部分,该部分费用和开支最终由有管辖权的法院裁定(该裁定不得上诉或进一步审查),无权根据本协议获得赔偿。
(D)供款。如果第5(A)或5(B)款下的赔偿对受补偿方不可用或不足以使受补偿方免受任何损失,则各补偿方应按适当的比例支付该受补偿方已支付或应支付的金额,以反映补偿方和被补偿方在导致此类损失的行为、陈述或不作为方面的相对过错以及任何其他相关的公平考虑。除其他事项外,任何有关行动,包括对重大事实的任何不真实或被指称的不真实陈述,或对重大事实的遗漏或被指称的遗漏,或与其提供的资料有关的,或与其提供的资料有关的,以及各方的相对意图、知识、获取资料的途径及纠正或防止该等行动、陈述或遗漏的机会等,均可确定该补偿方及被补偿方的相对过错。一方当事人因任何损失而支付或应付的金额应被视为包括任何合理的律师费或其他费用或开支,但须受本协议规定的限制的限制,只要按照本协议的条款向当事人提供本节规定的赔偿,该方当事人本可获得赔偿的范围内,与任何诉讼程序有关的任何合理的律师费或其他费用或开支。
双方同意,如果按照第5(D)条规定的缴费以按比例分配或不考虑上一款所述公平考虑的任何其他分配方法确定,将是不公正和公平的。在任何情况下,可登记证券持有人的出资义务不得超过其在出售产生该出资义务的可登记证券时收到的收益的美元金额(扣除该持有人支付的与本第5条有关的任何索赔的所有费用,以及该持有人因该不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏而被要求支付的任何损害赔偿的金额)。
本节所载的赔偿和捐助协议是赔偿当事人对受赔偿当事人可能承担的任何责任之外的补充。
6. |
其他的。 |
(A)补救措施。如果公司或持有人违反了他们在本协议项下的任何义务,每个持有人或公司(视情况而定)除了有权行使法律和本协议下授予的所有权利,包括追讨损害赔偿外,还有权具体履行其在本协议下的权利。本公司及各持有人均同意,金钱赔偿不足以补偿因违反本协议任何规定而蒙受的任何损失,并特此进一步同意,如因违反本协议任何规定而提出具体履行诉讼,本公司不应主张或放弃法律补救已足够的抗辩。
(B)不得在登记时退回;禁止提交其他登记声明。除可登记证券外,本公司或其任何证券持有人(根据本条例以该等身分持有者除外)均不得将本公司证券包括在任何注册声明内。本公司不得提交任何其他注册声明,直至所有可注册证券均已根据委员会宣布生效的注册声明进行注册,但第6(B)条并不禁止本公司对在本协议日期之前提交的注册声明进行修订,只要没有新的证券在任何此类现有注册声明上注册。
(C)中止产权处置。透过收购可登记证券,各持有人同意,于接获本公司有关发生第3(D)(Iii)至(Vi)条所述任何事项的通知后,该持有人将立即终止根据注册声明处置该等须登记证券,直至本公司书面通知(“意见”)可恢复使用适用招股章程(经补充或修订)为止。本公司将尽其商业上合理的努力,以确保招股章程可在切实可行的情况下尽快恢复使用。本公司同意并承认,要求持有人终止处置本协议项下的可登记证券的任何期间应受第2(D)节的规定所规限。
(D)修订和豁免。本协议的规定,包括本句的规定,不得修改、修改或补充,也不得放弃或同意偏离本协议的规定,除非以书面形式由公司和持有67%或以上当时未偿还的可登记证券的持有人签署(为澄清起见,这包括在行使或转换任何证券时可发行的任何可登记证券),但如果任何修改、修改或豁免对持有人(或一组持有人)造成不成比例的不利影响,应征得该特别受影响的持有人(或一组持有人)的同意。如果一份登记声明没有按照前一句话的豁免或修订登记所有的可登记证券,则每个持有人需要登记的可登记证券的数量应按比例在所有持有人中减少,并且每一持有人有权指定在该登记声明中省略其应登记的证券。尽管有上述规定,就仅与持有人或某些持有人的权利有关且不直接或间接影响其他持有人的权利的事项,放弃或同意偏离本条例的规定,只能由该放弃或同意所涉及的所有可登记证券的持有人作出;但本句的规定不得修改、修改。, 或予以补充,但依照本节第6(D)节第一句的规定除外。不得向任何人提出或支付任何代价,以修改或同意放弃或修改本协议的任何条款,除非也向本协议所有各方提出相同的对价。
(E)通知。本合同项下要求或允许提供的任何和所有通知或其他通信或交付应按照《采购协议》中的规定交付。
(F)继承人和受让人。本协议对双方的继承人和允许的受让人有利并对其具有约束力,并使每一持有者受益。未经当时尚未发行的可登记证券的所有持有人事先书面同意,公司不得转让(合并除外)其在本协议项下的权利或义务。每个持有者可以按照购买协议第5.7节所允许的方式,将各自在本协议项下的权利转让给个人。
(G)没有不一致的协议。截至本协议之日,本公司或其任何附属公司均未就其证券订立任何协议,本公司或其任何附属公司亦不得于本协议日期当日或之后就其证券订立任何会损害本协议赋予持有人的权利或与本协议规定有所抵触的协议。除附表6(I)所载者外,本公司或其任何附属公司此前并无订立任何协议,将其任何证券的任何登记权授予任何未获全数履行的人士。
(H)执行和对应程序。本协议可签署两份或两份以上的副本,所有副本合在一起应被视为同一份协议,并在双方签署副本并交付给另一方时生效,但双方应理解,双方不必签署相同的副本。如果任何签名是通过电子邮件交付的“.pdf”格式的数据文件或符合美国联邦2000年ESIGN法案的任何电子签名(例如www.docusign.com)交付的,则此类签名应为签约方(或代表其执行此类签名的一方)产生有效且具有约束力的义务,其效力和效力与该“.pdf”签名页面是其正本一样。
(一)依法治国。所有与本协议的解释、有效性、执行和解释有关的问题均应根据《采购协议》的规定作出决定。
(J)累积补救。这里规定的补救措施是累积性的,不排除法律规定的任何其他补救措施。
(K)可分割性。如果本协议的任何条款、条款、契诺或限制被有管辖权的法院裁定为无效、非法、无效或不可执行,则本协议中规定的其余条款、条款、契诺和限制将保持完全有效,不得以任何方式受到影响、损害或无效,本协议各方应尽其商业上合理的努力,寻找并使用替代手段,以实现与该条款、条款、契诺或限制所预期的相同或基本上相同的结果。特此规定并声明双方的意图是,他们将执行剩余的条款、条款、契诺和限制,但不包括以下任何可能被宣布为无效、非法、无效或不可执行的条款、条款、契诺和限制。
(L)标题。本协议中的标题仅为方便起见,不构成本协议的一部分,不应被视为限制或影响本协议的任何规定。
(M)持有人义务和权利的独立性。每个持有人在本协议项下的义务是若干的,并且不与任何其他持有人在本协议下的义务连带,并且任何持有人都不以任何方式对履行任何其他持有人在本协议下的义务负责。本协议或在任何成交时交付的任何其他协议或文件中包含的任何内容,以及任何持有人根据本协议或本协议采取的任何行动,不得被视为构成持有人作为合伙企业、协会、合资企业或任何其他类型的集团或实体,或建立一种假设,即持有人就该等义务或本协议预期的交易或任何其他事项以任何方式一致或作为一个集团或实体行事,本公司承认持有人并非一致或作为一个集团行事,本公司不得就该等义务或交易提出任何该等申索。每一持有人均有权保护及执行其权利,包括但不限于本协议所产生的权利,而任何其他持有人并无必要为此目的而加入任何诉讼程序中作为额外一方。就本公司所载义务使用单一协议完全由本公司控制,而非任何持有人的行动或决定,其目的仅为方便本公司,而非因任何持有人要求或要求如此做。双方明确理解并同意,本协议所载各项规定仅限于本公司与持有人之间,而不是本公司与持有人集体之间,而不是持有人之间。
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(签名页如下)
特此证明,双方已于上文第一次写明的日期签署了本登记权协议。
HYRECAR Inc. |
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发信人: | /s/Eduardo Iniguez | |
姓名:爱德华多·伊尼格斯 职位:临时首席执行官兼临时首席财务官 |
[以下是持有者的签名页面]
持有人名称:安信投资大师基金有限责任公司
持有人授权签字人签署:/s/Amin Nathoo
授权签字人姓名:阿明·纳图
授权签字人标题:董事,安生顾问公司。
[注册权协议的签字页]
持有人名称:安信东方大师基金有限公司
持有人授权签字人签署:/s/Amin Nathoo
授权签字人姓名:阿明·纳图
授权签字人标题:董事,安生顾问公司。
[注册权协议的签字页]
持有人名称:Alto Opportunity Master Fund,SPC隔离主投资组合B
持有人授权签字人签署:/s/Waqas Khatri
授权签字人姓名:瓦卡斯·哈特里
授权签字人标题:董事
[注册权协议的签字页]
持有人名称:Sabby波动率权证大师基金有限公司
持有人授权签字人签署:/s/Robert Grundstein
授权签字人姓名:罗伯特·格伦斯坦
授权签字人头衔:买方投资经理首席运营官
[注册权协议的签字页]