美国证券和
交易所佣金

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据《公约》第13或15(D)节

1934年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件日期): 2023年1月8日

 

 

 

PRIVETERRA收购 公司。

(注册人的确切姓名 如其章程所规定)

 

 

特拉华州   001-40021   85-3940478
(州 或注册成立的其他司法管辖区)   (佣金
(br}文件编号)
  (美国国税局雇主
识别码)

 

东南第二街300号,套房600
佛罗里达州劳德代尔堡,33301

(主要执行机构地址,包括邮政编码)

 

注册人电话号码,包括区号:(754)220-9229

 

不适用

(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)

 

 

如果表格 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请选中下面相应的框:

 

x 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

 

¨ 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

 

¨ 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴的 成长型公司x

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期,以遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易 个符号   每个交易所的名称
已注册
单位,每个单位由一股A类普通股和一份可赎回认股权证的三分之一组成   PMGMU   纳斯达克股市有限责任公司
A类普通股,每股票面价值0.0001美元   PMGM   纳斯达克股市有限责任公司
可赎回认股权证,每份认股权证可行使一股A类普通股,行权价为11.50美元   PMGMW   纳斯达克股市有限责任公司

 

 

 

 

 

项目1.01 签订实质性的最终协议。

 

关于执行业务合并协议,永旺生物有限公司(“永旺”)和Privedra Acquisition Corp.(“Privedra”) 与某些 投资者(“投资者”)签订了总额达2,000万美元的临时融资信函协议(“信函协议”),条款规定向投资者出售和发行已发行证券 ,该证券将在业务合并协议结束时(“结算”)交换或转换为Privedra的A类普通股 ,收购价为每股Privedra股票7.00美元。函件协议将于(A)业务合并协议有效终止的日期及时间中最早的 日期及时间终止,(B)函件协议订约方 经双方书面同意后终止,(C)Privedra及AEON于其全权酌情决定选出后的任何时间终止 及(D)于函件协议日期起计九个月(如业务合并协议尚未结束)终止。

 

前述函件协议的描述并不完整 ,其全部内容通过参考函件协议进行限定,其形式作为附件10.1附于本报告中,并通过引用并入本文。

 

 

 

项目9.01财务报表和证物。

 

(D)展品

 

展品
不是的。
描述
   
10.1 函件协议的格式
104 封面交互数据文件(格式为内联XBRL文档)

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。

 

  Privedra收购公司
     
  发信人:

罗伯特·彭明盛

  姓名: 罗伯特·彭明盛
  标题: 董事长兼首席执行官

 

日期:2023年1月11日

 

 

附件10.1

永旺生物制药公司

公园广场5号套房1750

加利福尼亚州欧文,92614

一月[●], 2023

[投资者][地址]
[城市、州、邮政编码]

可能涉及的对象:

请参阅普利维拉收购公司、特拉华州的一家公司(“普利维拉”)、特拉华州的普利维拉合并子公司和永旺生物股份有限公司之间于2022年12月12日签署的特定业务合并协议(“永旺”,“业务合并协议”,以及该建议的业务合并,“业务合并”)。本具有约束力的函件协议(《函件协议》)规定了以下主要条款:[●](“投资者”)同意提供与企业合并相关的中期融资(“投资”)的一部分,金额为本协议签字页上所列金额(“承诺金额”)。本文中使用但未另作定义的大写术语应与《企业合并协议》中该等术语的含义相同。

出于对双方在此作出的承诺以及其他良好和有价值的对价的 对价,永旺、Privedra和投资者中的每一方均同意以下条款:

1. 在符合本协议条款和条件的前提下,投资者特此同意在完成业务合并的同时,不可撤销地向发行人认购和购买(见本协议附件A),发行人同意在支付承诺额后向认购人发行和出售具有本协议附件A所列条款的证券 (见本协议附件A)。尽管本协议中有任何相反的规定,投资的完成取决于业务合并(“结束”)的基本同时发生。承诺金额应由投资者在截止日期前三个工作日以美元支付给发行人(或其指定的受让人),并通过电汇方式将立即可用的资金汇入发行人以书面指定的 账户,如果由于任何原因未能在预期的成交日期结清,应立即退还给投资者;但此类资金的返还不应免除投资者在本协议项下的 义务。

2. 如果企业合并协议规定需要公司桥贷款,且投资者或永旺(或其任何关联公司,在每种情况下均为“永旺内幕”)的任何其他现有债务或股权持有人同意提供全部或 部分公司桥贷款金额,则由该永旺内幕人士提供的桥公司贷款本金(不包括任何利息)应(I)被视为承诺金额(或其适用部分)的预付款,兹理解并同意,由该永旺内幕人士提供资金的过渡性公司贷款的本金(为此,包括其任何利息)应按本函件协议规定的方式转换为证券);(Ii)相应减少成交时到期承诺额的金额;及(Iii)被视为履行本公司关于(X) 公司过渡性贷款及(Y)公司股东中期融资承诺的责任,在上述两种情况下,只要该等公司过渡性贷款已获提供资金,且公司股东中期融资承诺(经调整)仍然有效,则在上述两种情况下,根据业务合并协议,该等公司过渡性贷款及公司股东中期融资承诺(经调整)仍然有效。

3. 投资者、永旺和Privedra承认并同意本函件协议构成双方之间具有约束力和可强制执行的协议 。在本协议签署后,双方将真诚地谈判、敲定和签署本公司在成交前可能认为合适的有关投资的其他 最终协议(该等协议,即“最终协议”),这些最终协议可在协议规定的范围内全部或部分取代本函件 协议。最终协议将包含各方的惯常陈述、保证和契约。

4. 本函件协议终止,无效,不再具有进一步的效力和效力,双方在本函件项下的所有权利和义务应于(A) 企业合并协议根据其条款有效终止的日期和时间(以最早发生者为准)终止,而任何一方对此不承担任何进一步的责任,(B)在本函件协议各方共同书面同意终止本函件协议时,(C)在普里韦拉和永旺当选后的任何时间, 由其全权酌情决定。此类选择应由上述各方通过向投资者提供五(5)个工作日的书面通知 和(D)自本协议生效之日起九个月(如果交易尚未完成)作出;但本协议的任何规定均不能免除任何一方在终止之前对本协议的任何故意违反行为的责任,各方均有权在法律或衡平法上获得任何补救措施,以追回因此类违反行为而产生的损失、责任或损害赔偿。永旺应在商业合并协议终止后,合理地及时通知投资者该协议的终止。

5. 投资者特此授权PRIVERRA和永旺在美国证券交易委员会或纳斯达克要求的任何公告或披露(包括注册声明/委托书)中公布和披露投资者的身份以及投资者在本函件协议项下的承诺和义务的性质;前提是PRIVERRA和永旺将此类披露 提供给投资者审查。

6.《企业合并协议》第8.2、8.3、8.5、8.6、8.7、8.9、8.10、8.11、8.13、8.14、8.15、8.16、8.17和8.18节经必要的变通后并入本函件协议。

[签名页面如下]

如果您接受上述事项,请在下面提供的地方签署一份此信函的副本。

非常真诚地属于你,
永旺生物制药公司
发信人:
姓名: 马克·福斯
标题: 首席执行官
PRIVETERRA收购公司。
发信人:
姓名: 奥列格·格罗德宁斯基
标题: 首席财务官

[签名页到信函 协议]

投资者

[· ]

发信人:
姓名:
标题:

承诺额:
可根据本合同条款进行调整

[签名页到信函 协议]

附件A

证券条款

发行人 永旺 或Privedra,由永旺和Privedra(以该身份,“发行人”)共同同意;条件是,如果永旺 是发行人,该等证券的发行(定义见下文)对公司股东的摊薄程度不会比Privedra是该等证券的发行人 的情况更为严重(如业务合并协议中的定义,在任何证券的发行生效前);此外,如果永旺是发行人,永旺和Privedra同意相应地修订业务合并协议,以实现该意图。
安防 发行人的债务、股权或与股权挂钩的证券(“证券”),将在Privedra A类普通股(“Privedra股票”)收盘时赎回、交换或转换 。
折扣 该等证券将按每股7.00美元(按折算基准)转换及/或发行,较业务合并协议所反映的每股10.00美元折让30%。
承诺分配 在交易完成前,投资者将被允许将其承诺金额的一部分转让给另一投资者(“受让人投资者”);条件是该受让人投资者签署一份与本函件协议基本类似的书面承诺书,该受让人投资者应负责分配的承诺额部分,投资者在本协议项下的承诺金额应相应减少。
其他 协议 于交易完成后,投资者同意(如尚未成为一方)以商业合并协议所附表格的形式成为经修订及重新登记权利协议的一方。