美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 6-K

外国私人发行人报告

根据规则第13a-16或15d-16

根据1934年《证券交易法》

对于 2023年1月

委托公文编号：001-40851

ProCaps 集团，S.A.

(注册人姓名英文翻译 )

Bitburg街9号，L-1273

卢森堡

卢森堡大公国

R.C.S. 卢森堡：B253360

Tel : +356 7995-6138

(主要执行办公室地址 )

在表格20-F或表格40-F的封面下勾选标记表示注册人是否提交或将提交年度报告。

Form 20-F Form 40-F ☐

本报告中包含的信息 表格6-K

桥接信贷协议终止

如 先前所述，2022年10月11日，受卢森堡大公国法律管辖的公共有限责任公司(匿名制)Procaps Group，S.A.及其某些子公司与纽约梅隆银行(作为行政和抵押品代理(统称为代理))、美国银行证券公司(以下简称美国银行证券)、摩根大通银行(JPMorgan)和摩根士丹利高级融资公司 签订了信贷协议。 Inc.(“摩根士丹利”，以及美国银行证券和摩根大通，“联合牵头安排人和账簿管理人”)， 作为联合牵头安排人和账簿管理人，以及不时的贷款方(“过桥贷款”)，为拟收购Grupo Somar的收购价格的现金部分提供资金，支付与过桥贷款相关的费用和开支， 预付、再融资和/或赎回某些现有债务，以及在适用于上述规定后剩余的任何收益的范围内， 用于营运资金和其他一般企业用途。

就终止建议收购Grupo Somar一事，本公司通知过桥融资项下的联席牵头安排人及账簿管理人，表示希望终止过桥融资及相关文件，并支付根据该等收购而欠下的所有未偿债务，而于2023年1月10日，本公司及其若干附属公司、代理商、联合牵头安排人及账簿管理人摩根大通证券有限责任公司(“JPMorgan Securities”)，摩根士丹利有限公司(“摩根士丹利公司”) 与贷款方签订了与此相关的解约函(“解约函”)。根据终止函，(I)与过桥融资有关的每份贷款文件，(Ii)美国银行，N.A.(“美国银行”)、联合牵头协调人和账簿管理人以及本公司于2022年5月16日发出的承诺函，以及(Iii)美国银行、美银证券、摩根大通证券、摩根士丹利公司和本公司于2022年5月16日发出的聘书。已终止，本公司在此项下欠下的所有未偿债务将在不迟于2022年1月13日以5,719,426.58美元的金额全额偿还。

前述对终止函的描述通过参考终止函全文进行限定， 终止函的副本作为本报告附件10.1以表格6-K提供。

附件 索引

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

日期： 2023年1月11日

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