美国证券和
交易所佣金
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据《公约》第13或15(D)节
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期): 2023年1月10日
PRIVETERRA收购 公司。
(注册人的确切姓名 如其章程所规定)
特拉华州 | 001-40021 | 85-3940478 | ||
(州 或注册成立的其他司法管辖区) | (佣金
(br}文件编号) |
(美国国税局雇主 识别码) |
东南第二街300号,套房600
佛罗里达州劳德代尔堡,33301
(主要执行机构地址,包括邮政编码)
注册人电话号码,包括区号:(754)220-9229
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)
如果表格 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请选中下面相应的框:
x | 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
¨ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
¨ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
¨ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴的 成长型公司x
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期,以遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易 个符号 | 每个交易所的名称
已注册 | ||
单位,每个单位由一股A类普通股和一份可赎回认股权证的三分之一组成 | PMGMU | 纳斯达克股市有限责任公司 | ||
A类普通股,每股票面价值0.0001美元 | PMGM | 纳斯达克股市有限责任公司 | ||
可赎回认股权证,每份认股权证可行使一股A类普通股,行权价为11.50美元 | PMGMW | 纳斯达克股市有限责任公司 |
项目7.01 | 《FD披露条例》。 |
2023年1月10日,Privedra发布了一份新闻稿,宣布永旺与某些投资者签订了临时融资函协议,总金额为2000万美元。本新闻稿的副本 现作为附件99.l提供给您。
本项目7.01中的信息,包括附件99.1,是根据修订的1934年证券交易法(“证券交易法”)第18条的规定而提供的,不应被视为“存档”,也不应受到该条款下的其他责任的约束,也不应被视为通过引用纳入PMGM根据修订的1933年证券法(“证券法”)或交易法提交的文件,无论此类文件中的任何一般合并语言是什么。本表格8-K的当前报告将不被视为承认本项目7.01中所含信息的任何信息的重要性,包括附件99.1。
2
项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(D)展品
附件 编号: | 描述 | |
99.1 | 新闻稿,日期为2023年1月10日 | |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL文档) |
3
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。
Privedra收购公司 | ||
发信人: | 罗伯特·彭明盛 | |
姓名: | 罗伯特·彭明盛 | |
标题: | 董事长兼首席执行官 |
日期:2023年1月10日
4
附件99.1
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新闻稿 |
永旺生物和Privedra收购公司宣布现有投资者至少2000万美元的额外资本承诺
加利福尼亚州欧文,2023年1月10日-专注于开发用于治疗多种令人衰弱的疾病的专有肉毒毒素复合体的临床阶段生物制药公司永旺生物制药公司和特殊目的收购公司Privedra Acquisition Corp.(纳斯达克:PMGM)(“Privedra”)今天宣布,永旺现有投资者已承诺至少2,000万美元的额外资金。
这些承诺已于2022年12月13日与永旺和Privedra宣布的拟议业务合并有关 交付,相当于拟议交易最低现金要求的近一半。承诺条款规定,已发行证券将在拟议交易完成时交换或转换为合并后公司的A类普通股,条件是 满足或放弃惯常成交条件,预计将在拟议业务合并完成 同时或之前提供资金。
永旺生物科技的董事分析师Rick Taketa表示:“我们相信永旺有一条明确的商业化道路,该技术的风险显著降低,已经投入市场使用,绕过了在交叉阶段向投资者寻求外部科学和临床验证的传统步骤。”永旺的潜在候选产品是目前在美国、加拿大和欧盟批准并销售的900 kDa肉毒杆菌毒素。此外,它拥有专有的注射模式,具有风险降低的监管途径,成熟和合规的制造设施,以及将其预期的治疗适应症商业化的差异化商业模式。 我们相信Privedra团队是永旺的伟大合作伙伴,因为双方在我们高能力的管理团队的指导下,从根本上保持一致,并由永旺的运营成功推动 。在强大的基本面的支持下,我们相信我们作为一家上市公司已经做好了成功的准备。
永旺生物的首席执行官兼总裁说:“永旺现有投资者承诺的至少2,000万美元的额外投资进一步巩固了我们的资本状况,因为我们寻求推进总部基地-450的开发,为患有偏头痛等身体虚弱的患者 。”我们期待着与Privedra在公开场合成功交易,因为他们对我们的业务有清晰的了解,并在生命科学领域创造价值方面有既定的记录。我们感谢我们的投资者的持续支持,他们迄今已投资约1.32亿美元追求治疗适应症,他们认识到我们的临床开发战略和我们相信我们可以为患者、医生、付款人和投资者提供的独特价值主张所提供的机会。“
要了解更多有关永旺及其独特定位的治疗性神经毒素的开发情况,请访问www.aeonbiopharma.com。
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新闻稿 |
关于永旺生物
永旺是一家临床阶段的生物制药公司 专注于开发其专有肉毒毒素复合体ABP-450(丙型肉毒杆菌毒素A),或ABP-450,用于虚弱的医疗条件 ,最初专注于神经科学市场。永旺最近完成了治疗颈性肌张力障碍的ABP-450的第二阶段研究,并正在进行ABP-450治疗慢性和发作性偏头痛的第二阶段研究。ABP-450是目前被Evolus批准并以Jeuveau名称销售的相同的肉毒杆菌毒素复合体。ABP-450由大宇按照当前的良好制造规范(CGMP)在获得美国食品和药物管理局(FDA)或FDA、加拿大卫生部和欧洲药品管理局(EMA)批准的工厂中生产。永旺在美国、加拿大、欧盟、英国和某些其他国际地区拥有ABP-450治疗适应症的独家开发权和 经销权。该公司建立了一支经验丰富的管理团队,在生物制药和肉毒杆菌毒素的开发和商业化方面具有特定的经验。
与Privedra收购的拟议交易 Corp.
2022年12月13日,永旺和Privedra 宣布就一项业务合并达成最终的业务合并协议,这将导致永旺在拟议的交易完成后成为一家上市公司。永旺和Privedra的董事会都已批准了拟议的交易 ,预计将于2023年上半年完成,这取决于Privedra的股东的批准以及满足 或放弃某些其他常规完成条件。关于拟议的交易,Privedra于2022年12月27日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了一份S-4表格注册声明。
关于Privedra收购公司
纳斯达克收购公司(纳斯达克代码:PMGM)是一家为与生命科学领域的一项或多项业务进行合并、换股、资产收购、购股、重组或类似的业务合并而成立的空白支票公司。Privedra由Robert Palmisano和Privedra资本有限责任公司赞助。
有关建议交易的重要信息 以及在哪里可以找到该交易
本文档涉及永旺和Privedra之间的拟议交易 。本文件不包含关于拟议交易的所有应考虑的信息 ,也不打算构成任何投资决定或与提议交易有关的任何其他决定的基础。
Privedra已经提交了一份S-4表格的注册声明,其中包括Privedra的初步委托书和初步招股说明书。最终的委托书/招股说明书一旦公布,将发送给Privedra的所有股东。Privedra还将向美国证券交易委员会提交有关拟议中的交易的其他文件。在做出任何投票决定之前,Privedra的投资者和证券持有人在获得与拟议交易相关的最终委托书/招股说明书和所有其他提交给美国证券交易委员会的相关文件后,应仔细阅读它们,因为这些材料将包含有关拟议交易的重要信息。
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新闻稿 |
投资者和证券持有人将能够 通过美国证券交易委员会维护的网站免费获取最终委托书/招股说明书和所有其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的相关文件的副本。
征集活动的参与者
Privedra和永旺及其各自的董事 和高级职员可被视为参与向Privedra的股东征集与拟议交易有关的委托书。有关Privedra的董事和高管以及他们对Privedra证券的所有权的信息列于Privedra提交给美国证券交易委员会的文件中,包括Privedra于2022年12月27日提交给美国证券交易委员会的S-4表格注册声明,其中包括Privedra针对拟议交易的委托书/招股说明书。 如果Privedra证券的持有量自注册声明中披露的金额以来发生了变化, 这种变化已经或将反映在提交给美国证券交易委员会的Form 4所有权变更声明或后来对注册声明的修订中。有关Privedra和永旺各自董事以及可能被视为拟议交易参与者的 高级管理人员和其他人士的权益的其他信息,可通过阅读有关拟议交易的委托书/招股说明书 获得。您可以免费获取这些文档的副本,如前面 段所述。
没有要约或恳求
本文件不应构成 出售或交换要约,或征求购买或交换任何证券的要约,也不得在任何此类司法管辖区的证券 法律规定的注册或资格登记或资格之前,在任何 司法管辖区进行此类要约、征求、出售或交换是非法的证券出售。除非招股说明书符合证券法第10节的要求,否则不得发行证券。
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新闻稿 |
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法所指的有关永旺和Privedra之间拟议交易的前瞻性 陈述,包括有关拟议交易的好处、拟议交易的预期时机、永旺开发的产品及其运营的市场、任何关于当前或计划的临床试验或相关里程碑的陈述、关于未来事件、潜在市场、市场规模或技术发展的预期或信念的陈述 、永旺预计的未来结果。以及上述任何项目所涉及的任何假设的陈述。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“ ”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将会”、“将是”、“将继续”、“可能结果”以及类似的表达方式来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的对未来事件的预测和其他陈述,因此会受到风险和不确定性的影响。许多因素可能会导致未来实际事件与本文中的前瞻性陈述大不相同,包括但不限于:(I)交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能对Privedra的证券价格产生不利影响;(Ii)交易可能无法在Privedra的业务合并截止日期之前完成的风险,以及如果Privedra寻求延长业务合并截止日期可能无法获得业务合并截止日期的延长,(Iii)未能满足完成交易的条件 , 包括Privedra和永旺股东通过合并协议和计划,Privedra公众股东赎回和获得某些政府和监管批准后对最低信托账户金额的满足,(Iv)在决定是否进行拟议的交易时缺乏第三方估值, (V)可能导致终止业务合并协议的任何事件、变化或其他情况的发生,(Vi)交易的宣布或悬而未决对永旺业务关系、业绩的影响, 和整个商业领域,(Vii)拟议交易扰乱永旺当前计划的风险,以及因拟议交易而在留住永旺员工方面的潜在困难,(Viii)可能对永旺或Privedra提起的与企业合并协议或拟议交易有关的任何法律诉讼的结果,(Ix)保持Privedra证券在纳斯达克交易所上市的能力,(X)Privedra证券价格因各种因素而波动,包括永旺计划经营的竞争激烈且监管严格的行业的变化,竞争对手之间业绩的差异,影响永旺业务的法律法规的变化,以及合并资本结构的变化,(Xi)完成拟议交易后实施业务计划、预测和其他预期的能力, 并确定和实现其他机会, 以及(十二)竞争激烈的制药业的衰退风险。 上述因素列表并非详尽无遗。您应仔细考虑上述因素以及上文提到的S-4表格注册声明和委托书/招股说明书“风险因素”部分所述的其他风险和不确定因素 ,以及Privedra不时提交给美国证券交易委员会的其他文件。这些文件识别和处理了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同的其他重要风险和不确定性。 前瞻性陈述仅说明它们作出之日。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述,永旺和Privedra不承担任何义务,也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。永旺和Privedra都不能保证永旺或Privedra将实现其预期。
联系人
投资者联系方式:科里·戴维斯博士。
生活科学顾问
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哈里森·Wong
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资料来源:Aeon Biophma;Privedra收购公司。