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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
________________________
表格10-Q
________________________
(标记一)
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2022年11月30日
或
| | | | | |
| o | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_及_起的过渡期
佣金文件编号001-31968
________________________
应用数字公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
________________________
| | | | | |
| 内华达州 | 95-4863690 |
(述明或其他司法管辖权
公司或组织) | (税务局雇主
识别号码) |
| |
北卡罗来纳州海龟溪3811号, 2100号套房, 达拉斯, TX | 75219 |
| (主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(214) 556-2465
注册人的电话号码，包括区号
应用区块链，Inc.
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
________________________
根据该法第12(B)条登记的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，每股票面价值0.001美元 | APLD | 纳斯达克全球精选市场 |
用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)条要求提交的所有报告；以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是 x No o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是x No o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | o | | 加速文件管理器 | o |
| 非加速文件服务器 | x | | 规模较小的报告公司 | x |
| | | 新兴成长型公司 | o |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是o No x
仅适用于公司发行人：
截至2023年1月10日，94,474,316普通股的面值为0.001美元，已发行。
目录表
| | | | | | | | |
| | 页面 |
第一部分-财务信息 | |
| | |
第1项。 | 财务报表 | 1 |
| 截至2022年11月30日和2022年5月31日的简明综合资产负债表(未经审计) | 1 |
| 2022年11月30日和2021年11月30日终了的三个月和六个月期间的简明综合业务报表(未经审计) | 2 |
| 截至2022年11月30日和2021年11月30日止三个月股东权益综合变动表简明综合报表(未经审计) | 3 |
| 截至2022年11月30日和2021年11月30日止六个月股东权益综合变动表简明综合报表(未经审计) | 4 |
| 截至2022年11月30日和2021年11月30日止六个月期间的简明综合现金流量表(未经审计) | 5 |
| 简明合并财务报表附注(未经审计) | 6 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 13 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 24 |
第四项。 | 控制和程序 | 25 |
| | |
第II部分--其他资料 | |
| | |
第1项。 | 法律诉讼 | 26 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 26 |
第三项。 | 高级证券违约 | 26 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 26 |
第五项。 | 其他信息 | 26 |
第六项。 | 陈列品 | 27 |
签名 | 28 |
| | |
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
应用数字公司及其子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
(单位为千，不包括股份数量和面值数据)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年11月30日 | | May 31, 2022 |
| 资产 | | | | |
| 流动资产： | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 18,074 | | | $ | 46,299 | |
| 应收账款 | | 276 | | | 227 | |
| 预付费用和其他流动资产 | | 2,397 | | | 1,336 | |
| 流动资产总额 | | 20,747 | | | 47,862 | |
| 财产和设备，净额 | | 132,893 | | | 64,260 | |
| 使用权资产净额 | | 12,353 | | | 6,408 | |
| | | | |
公用事业存款 | | 1,450 | | | 1,450 | |
| 总资产 | | $ | 167,443 | | | $ | 119,980 | |
| | | | |
| 负债、夹层权益和股东权益 | | | | |
| 流动负债： | | | | |
| 应付账款和应计负债 | | $ | 7,472 | | | $ | 13,260 | |
| 租赁负债的当期部分 | | 3,664 | | | 1,004 | |
| | | | |
| 定期贷款的当期部分 | | 4,122 | | | 1,333 | |
| 客户存款 | | 24,689 | | | 9,524 | |
| 当期递延收入 | | 29,394 | | | 3,877 | |
| 应缴销售税和使用税 | | 865 | | | — | |
| 流动负债总额 | | 70,206 | | | 28,998 | |
| 递延税项负债 | | 260 | | | 540 | |
| | | | |
| 租赁负债的长期部分 | | 8,631 | | | 5,310 | |
| 长期贷款 | | 16,376 | | | 5,897 | |
| 总负债 | | $ | 95,473 | | | $ | 40,745 | |
| 承付款和或有事项 | | | | |
| 股东权益(赤字)： | | | | |
普通股，$0.001面值，166,666,667授权股份，93,982,650已发行及已发行股份93,946,353于2022年11月30日发行的股票，以及97,837,703已发行及已发行股份97,801,406于2022年5月31日发行的股份 | | $ | 94 | | | $ | 98 | |
| 额外实收资本 | | 150,695 | | | 128,293 | |
国库股，36,3002022年11月30日和2022年5月31日的股票，按成本计算 | | (62) | | | (62) | |
| 累计赤字 | | (87,218) | | | (56,070) | |
| 应用数码公司应占股东权益总额 | | 63,509 | | | 72,259 | |
| 非控股权益 | | 8,461 | | | 6,976 | |
| 包括非控股权益在内的股东权益(亏损)总额 | | $ | 71,970 | | | $ | 79,235 | |
| 总负债和股东赤字 | | $ | 167,443 | | | $ | 119,980 | |
并使用t见财务报表附注
应用数字公司及其子公司
简明合并业务报表(未经审计)
(单位为千，每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | | 截至六个月 |
| | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 | | | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 |
| 收入： | | | | | | | | | |
| 托管收入 | | $ | 12,340 | | | $ | — | | | | $ | 19,264 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 收入成本 | | $ | 11,812 | | | $ | — | | | | $ | 17,905 | | | $ | — | |
| 毛利 | | 528 | | | — | | | | 1,359 | | | — | |
| | | | | | | | | |
| 成本和支出： | | | | | | | | | |
| 销售、一般和行政 | | $ | 26,502 | | | $ | 1,181 | | | | $ | 31,212 | | | $ | 14,216 | |
| | | | | | | | | |
| 折旧及摊销 | | 703 | | | 174 | | | | 1,001 | | | 177 | |
| 总成本和费用 | | $ | 27,205 | | | $ | 1,355 | | | | $ | 32,213 | | | $ | 14,393 | |
| 营业亏损 | | $ | (26,677) | | | $ | (1,355) | | | | $ | (30,854) | | | $ | (14,393) | |
| | | | | | | | | |
| 其他收入(支出)： | | | | | | | | | |
| 利息支出 | | $ | (385) | | | $ | — | | | | $ | (741) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 债务清偿损失 | | — | | | — | | | | (94) | | | (1,342) | |
| 其他费用合计(净额) | | (385) | | | — | | | | (835) | | | (1,342) | |
| 持续经营扣除所得税费用前的净亏损 | | (27,062) | | | (1,355) | | | | (31,689) | | | (15,735) | |
| 所得税优惠(费用) | | 312 | | | (214) | | | | 280 | | | (214) | |
| 持续经营净亏损 | | (26,750) | | | (1,569) | | | | (31,409) | | | (15,949) | |
| 非持续经营的净收益，扣除所得税后的净收益 | | — | | | 1,398 | | | | — | | | 1,681 | |
| 包括非控股权益在内的净亏损 | | (26,750) | | | (171) | | | | (31,409) | | | (14,268) | |
| 非控股权益应占净亏损 | | (133) | | | — | | | | (261) | | | — | |
| 应用数码公司应占净亏损 | | $ | (26,617) | | | $ | (171) | | | | $ | (31,148) | | | $ | (14,268) | |
| | | | | | | | | |
| 每股基本和摊薄净(亏损)收益： | | | | | | | | | |
| 持续运营 | | $ | (0.29) | | | $ | (0.03) | | | | $ | (0.34) | | | $ | (0.32) | |
| 停产运营 | | $ | — | | | $ | 0.03 | | | | $ | — | | | $ | 0.03 | |
| 每股基本和摊薄净亏损 | | $ | (0.29) | | | $ | — | | | | $ | (0.34) | | | $ | (0.29) | |
| 基本和稀释后加权平均已发行股数 | | 93,422,427 | | | 53,396,920 | | | | 93,263,266 | | | 49,143,981 | |
见财务报表附注
应用数字公司及其子公司
简明合并股东权益变动表(未经审计)
(单位：千，共享数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年11月30日的三个月 | | | |
| 普通股 | 额外实收资本 | 库存股 | 累计赤字 | 股东权益总额 | 非控股权益 | 总股本 |
| 股票 | 金额 | | | | | | |
| 平衡，2022年8月31日 | 92,872,271 | | $93 | $128,877 | $(62) | $(60,601) | $68,307 | $8,594 | $76,901 |
| 基于股票的薪酬 | 1,110,379 | | 1 | | 21,818 | | — | | — | | 21,819 | | — | | 21,819 | |
| | | | | | | | |
| 净亏损 | — | | — | | — | | — | | (26,617) | | (26,617) | | (133) | | (26,750) | |
| 平衡，2022年11月30日 | 93,982,650 | | $94 | $150,695 | $(62) | $(87,218) | $63,509 | $8,461 | $71,970 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年11月30日的三个月 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C系列可转换可赎回优先股 | D系列可转换可赎回优先股 | 夹层总股本 | | | 普通股 | 其他已缴费
资本 | 库存股 | 累计
赤字 | 股东权益总额 | 总股本 | |
| 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 金额 | | | | | 股票 | 金额 | | | | | | |
| 平衡，2021年8月31日 | 660,000 | | 15,135,000 | | 1,304,000 | | 29,902 | | 45,037 | | | | | | 53,396,920 | | 53 | | 43,925 | | (62) | | (44,666) | | (750) | | 44,287 | | |
| 发行优先股 | — | | — | | 76,000 | | 1,900 | | 1,900 | | | | | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,900 | | |
| 优先股发行成本 | — | | — | | — | | (228) | | (228) | | | | | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (228) | | |
| 净亏损 | — | | — | | — | | — | | — | | | | | | — | | — | | — | | — | | (171) | | (171) | | (171) | | |
| 平衡，2021年11月30日 | 660,000 | | 15,135,000 | | 1,380,000 | | 31,574 | | 46,709 | | | | | | 53,396,920 | | $ | 53 | | 43,925 | | (62) | | (44,837) | | (921) | | 45,788 | | |
见财务报表附注
应用数字公司及其子公司
合并股东亏损变动表(未经审计)
(单位为千，每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年11月30日的六个月 |
| 普通股 | 额外实收资本 | 库存股 | 累计赤字 | 股东权益总额 | 非控股权益 | 总股本 |
| 股票 | 金额 | | | | | | |
| 平衡，2022年5月31日 | 97,837,703 | | $98 | $128,293 | $(62) | $(56,070) | $72,259 | $6,976 | $79,235 |
| 基于股票的薪酬 | 1,110,379 | | 1 | | 22,397 | | — | | — | | 22,398 | | — | | 22,398 | |
| 对非控制性权益的出资 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,746 | | 1,746 | |
| 股票注销 | (4,965,432) | | (5) | | 5 | | — | | — | | — | | — | | — | |
| 净亏损 | — | | — | | — | | — | | (31,148) | | (31,148) | | (261) | | (31,409) | |
| 平衡，2022年11月30日 | 93,982,650 | | $94 | $150,695 | $(62) | $(87,218) | $63,509 | $8,461 | $71,970 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年11月30日的六个月 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C系列可转换可赎回优先股 | D系列可转换可赎回优先股 | 夹层总股本 | A系列敞篷车优先考虑
库存 | B系列可兑换优先
库存 | 普通股 | 其他已缴费
资本 | 库存股 | 累计
赤字 | 股东亏损合计 | 总股本 | |
| 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 金额 | 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | | | | | | |
| 平衡，2021年5月31日 | 660,000 | | $ | 15,135 | | — | | $ | — | | $15,135 | 27,195 | | $3,370 | 17,087 | | $1,849 | 1,511,061 | | $1 | $13,882 | $(62) | $(21,623) | $(2,583) | $12,552 | |
| 债务的清偿 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 5,083,828 | | 5 | | 3,473 | | — | | — | | 3,478 | | 3,478 | | |
| 向优先股派发股息 | — | | — | | — | | — | | — | | 60,822 | | 6,082 | | 29,772 | | 2,979 | | — | | — | | — | | — | | (8,946) | | 115 | | 115 | | |
| 优先股的转换 | — | | — | | — | | — | | — | | (88,017) | | (9,452) | | (46,859) | | (4,828) | | 28,765,308 | | 29 | | 14,251 | | — | | — | | — | | — | | |
| 服务协议股票补偿 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 18,036,723 | | 18 | | 12,319 | | — | | — | | 12,337 | | 12,337 | | |
| 发行优先股 | — | | — | | 1,380,000 | | 34,500 | | 34,500 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 34,500 | | |
| 优先股发行成本 | — | | — | | — | | (2,926) | | (2,926) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (2,926) | | |
| 净亏损 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (14,268) | | (14,268) | | (14,268) | | |
| 平衡，2021年11月30日 | 660,000 | | $ | 15,135 | | 1,380,000 | | $31,574 | $46,709 | — | | $ | — | | — | | $ | — | | 53,396,920 | | $ | 53 | | $ | 43,925 | | $ | (62) | | $ | (44,837) | | $(921) | $45,788 | |
见财务报表附注
应用数字公司及其子公司
简明合并现金流量表(未经审计)(千美元) | | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 |
| 经营活动现金流 | | | |
| 应用数码公司应占净亏损 | $ | (31,148) | | | $ | (14,268) | |
| 非持续经营净亏损，扣除所得税后的净额 | — | | | 1,681 | |
| 非控股权益应占净亏损 | (261) | | | — | |
| 持续经营的净收益(亏损) | (31,409) | | | (15,949) | |
| 对净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整： | | | |
| 折旧及摊销 | 2,704 | | | 177 | |
| | | |
| 债务清偿损失 | 94 | | | 1,342 | |
| 基于股票的薪酬 | 22,398 | | | 12,337 | |
| 租赁费 | 97 | | | 28 | |
| 递延税金 | (280) | | | 214 | |
| | | |
| 资产和负债变动情况： | | | |
| 应收账款 | (49) | | | — | |
| | | |
| 预付费用和其他流动资产 | (1,061) | | | (1,644) | |
| 客户存款 | 15,165 | | | — | |
| 递延收入 | 25,517 | | | — | |
| 应付账款和应计负债 | (5,745) | | | 5,254 | |
| 应缴销售税和使用税 | 865 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 租赁资产和负债 | (317) | | | (25) | |
| | | |
| 持续经营的经营活动提供的现金净额 | 27,979 | | | 1,734 | |
| 非连续性业务的经营活动提供的现金净额 | — | | | 600 | |
| 经营活动提供的净现金 | 27,979 | | | 2,334 | |
| 投资活动产生的现金流 | | | |
| 购置财产和设备 | (70,305) | | | (10,314) | |
| | | |
| | | |
| 设备押金 | — | | | (23,230) | |
| | | |
| 用于持续经营的投资活动的现金净额 | (70,305) | | | (33,544) | |
| 非持续经营的投资活动提供的现金净额 | — | | | 1,931 | |
| 用于投资活动的现金净额 | (70,305) | | | (31,613) | |
| 融资活动产生的现金流 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 发行优先股 | — | | | 34,500 | |
| 偿还融资租赁 | (778) | | | — | |
| 优先发行成本 | — | | | (2,926) | |
| | | |
| | | |
| 定期贷款还款 | (7,056) | | | — | |
| 发行定期贷款所得款项 | 21,711 | | | — | |
| 定期贷款发放成本 | (378) | | | — | |
| 还贷 | (1,102) | | | — | |
| 支付员工限制性股票预提税金 | (43) | | | — | |
| 对附属公司的股本出资 | 1,747 | | | — | |
| 持续业务筹资活动提供的现金净额 | 14,101 | | | 31,574 | |
| 非连续性业务筹资活动提供的现金净额 | — | | | — | |
| 融资活动提供的现金流 | 14,101 | | | 31,574 | |
| 现金及现金等价物净(减)增 | (28,225) | | | 2,295 | |
| 期初现金及现金等价物 | 46,299 | | | 11,750 | |
| 期末现金和现金等价物 | 18,074 | | | 14,045 | |
| 减去：停产业务的现金和现金等价物 | — | | | — | |
| 持续经营的现金和现金等价物 | $ | 18,074 | | | $ | 14,045 | |
| | | |
| 补充披露现金流量信息 | | | |
| 支付的利息 | $ | 707 | | | $ | — | |
| | | |
| 补充披露非现金活动 | | | |
| | | |
| 租赁义务取得的使用权资产 | $ | 6,925 | | | $ | 1,291 | |
| 应付账款中的固定资产 | $ | 3,466 | | | $ | 513 | |
| | | |
| | | |
见财务报表附注
目录表
应用数字公司及其子公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
截至2022年11月30日的三个月和六个月期间
1.业务和组织
应用数字公司，F/K/a应用区块链，Inc.(“公司”)，是北美地区下一代数据中心的建造者和运营商，这些数据中心为区块链基础设施、自然语言处理和人工智能等高性能计算应用提供大量计算能力。该公司有一种代管业务模式，即客户将他们拥有的硬件放入公司的设施中，公司以固定费用提供全面的运营和维护服务。该公司通常与其客户签订长期固定利率合同。
2022年4月12日，本公司对本公司普通股进行了六股一股(1：6)的反向拆分，面值为#美元。0.001每股(“普通股”)。简明综合财务报表所载对普通股、购买普通股的选择权、限制性股票单位、股份数据、每股数据及相关资料的所有提及均已追溯调整，以反映所有呈列期间的反向股票分拆的影响。没有发行与反向股票拆分相关的公司普通股的零碎股份。任何因反向股份拆分而产生的零碎股份将四舍五入至最接近的整体股份，而受影响的持有人将获得现金以代替该零碎股份。
于2022年9月1日，本公司与GMR Limited(“GMR”)订立合资协议，成立Highland Digital Holdings，LLC(“Highland Digital”)，可能收购采矿硬件及数码基础设施资产。该公司和GMR各有一个50高地数码的%所有权股份。GMR是控股合作伙伴，并将在其财务报表中巩固高地数字的业绩。本公司不会在其财务报表中合并Highland Digital，但将根据权益法对实体进行会计处理。截至2022年11月30日，该公司的坚定承诺为0.6百万美元给高地数码。
2022年10月13日，本公司与Foundry Technologies，Inc.(“Foundry”)签订合资协议，成立SAI计算有限责任公司(“SAI”)。SAI将为人工智能和机器学习应用程序客户提供访问机器和托管环境的权限。该公司目前正在扩大北达科他州詹姆斯敦数据中心设施的容量，为SAI及其客户提供接入服务。该公司拥有一家98拥有SAI的%股权，并计划整合该实体。
2.流动资金和财务状况
截至2022年11月30日，该公司的现金和现金等价物约为$18.1百万美元，负营运资本为$49.5百万美元。从历史上看，该公司曾出现亏损，并一直依赖股权融资为其运营提供资金。根据对现金流、当前净营运资本和预期运营收入的分析，该公司认为，自财务报表发布之日起至少未来12个月，其手头现金足以满足其运营和资本需求。
3.列报基础和重大会计政策
合并原则：
随附的中期未经审核简明综合财务报表乃根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则及规例编制，包括表格10-Q的指示及规则S-X第10条。通常包括在公司年度综合财务报表10-K表中的某些信息和脚注披露已被浓缩或省略。截至5月31日的简明综合资产负债表，
应用数字公司及其子公司
合并财务报表附注
截至2022年11月30日止的三个月及六个月
2022年已从截至该日的经审计的综合财务报表中得出，但不包括经审计的年度财务报表所需的所有披露。欲了解更多信息，请参阅并阅读这些中期未经审计的简明合并财务报表，以及公司于2022年8月29日提交给美国证券交易委员会的公司截至2022年5月31日的财政年度10-K表格中包含的经审计的综合财务报表。
重要的会计政策和估算的使用：
与截至2022年5月31日的年度相比，公司截至2022年11月30日的三个月和六个月的重大会计政策没有重大变化。有关公司重要会计政策和估计的使用的更多信息，请参阅公司提交给美国证券交易委员会的截至2022年5月31日的年度报告Form 10-K中的合并财务报表附注3。
根据公认会计原则编制未经审核简明综合财务报表时，管理层须作出估计和假设，以影响资产负债表日的已呈报资产及负债额、或有资产及负债的披露，以及报告期内已呈报的收入及开支。实际结果可能与这些估计大相径庭。编制公司财务报表所固有的最重要的会计估计包括与公司递延税项资产相关的估值备抵。
现金和现金等价物
本公司将收购日原始到期日为三个月或以下的所有高流动性投资视为现金等价物。该公司超过联邦保险限额的现金等价物可能使我们面临集中的信用风险，尽管该公司认为它受到的风险最小。
该公司已限制与其信用证有关的现金。该公司被要求在信用证协议期间将这笔余额保留在一个单独的账户中，该协议将持续到2024年1月。该公司还限制了与其Starion定期贷款回购相关的现金(定义如下)。下表核对了截至2022年11月30日和2022年5月31日的现金和现金等价物，并限制现金在资产负债表上列报。
| | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022年11月30日 | May 31, 2022 |
| 净现金及现金等价物 | $ | 10,512 | | $ | 38,798 | |
| 受限现金 | $ | 7,562 | | $ | 7,501 | |
| 现金及现金等价物合计 | $ | 18,074 | | $ | 46,299 | |
近期会计公告
该公司不断评估任何新的会计声明，以确定其适用性。当确定一项新的会计声明影响本公司的财务报告时，本公司将进行一项研究，以确定该变更对其综合财务报表的影响，并确保有适当的控制措施，以确保本公司的综合财务报表正确反映该变更。
应用数字公司及其子公司
合并财务报表附注
截至2022年11月30日止的三个月及六个月
4.财产和设备
截至2022年11月30日和2022年5月31日，财产和设备包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 预计使用寿命 | | 11月30日，
2022 | | 5月31日，
2022 |
| 托管设备 | | | | | |
| 发电和变压器 | 15年份 | | $ | 4,519 | | | $ | 4,338 | |
| | | | | |
| 其他设备和固定装置 | 5几年-7年份 | | 718 | | | 588 | |
| 在建工程 | | | 83,290 | | | 18,305 | |
| 信息系统和软件 | 5年份 | | 11,116 | | | 9,608 | |
| 土地与建筑 | | | | | |
| 土地 | | | 2,152 | | | 1,074 | |
| 土地改良 | 15年份 | | 1,259 | | | 1,180 | |
| 建房 | 39年份 | | 32,519 | | | 30,176 | |
| 财产和设备总成本 | | | 135,572 | | | 65,269 | |
| 累计折旧 | | | (2,679) | | | (1,009) | |
| 物业厂房和设备，净值 | | | $ | 132,893 | | | $ | 64,260 | |
| | | | | |
| | | | | |
持续经营的折旧费用总计为#美元。0.8百万美元和美元0.2分别在截至2022年和2021年11月30日的三个月内。持续经营的折旧费用总计为#美元。1.7百万美元和美元0.2分别在截至2022年和2021年11月30日的六个月内。
5.与客户签订合同的收入
当承诺的服务转移给客户时，公司确认收入，金额反映了公司预期收到的这些服务的对价。该公司指出，本季度从持续运营确认的所有收入都是通过托管收入获得的。
以下是截至2022年11月30日和2021年11月30日的三个月和六个月按主要客户划分的公司收入集中度摘要。
| | | | | | | | | | | |
| 截至11月30日的三个月， |
| 客户 | 2022 | | 2021 |
| 客户A | 32.6 | % | | — | % |
| 客户B | 26.5 | % | | — | % |
| 客户C | 16.2 | % | | — | % |
| 客户D | 13.0 | % | | — | % |
| 客户E | 11.8 | % | | — | % |
| | | |
| | | |
应用数字公司及其子公司
合并财务报表附注
截至2022年11月30日止的三个月及六个月
| | | | | | | | | | | |
| 截至11月30日的六个月， |
| 客户 | 2022 | | 2021 |
| 客户A | 33.7 | % | | — | % |
| 客户B | 21.5 | % | | — | % |
| 客户C | 17.9 | % | | — | % |
| 客户D | 14.2 | % | | — | % |
| 客户E | 12.7 | % | | — | % |
| | | |
| | | |
剩余履约义务
截至2022年11月30日，该公司拥有29.4递延收入100万美元，这是公司剩余的业绩义务。该公司预计将确认$29.4在接下来的几年内12月份。
递延收入
下表显示了截至2022年11月30日和2021年11月30日的三个月和六个月公司托管业务递延收入余额的变化：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | | (单位：千) |
| 截至2022年11月30日的三个月 | | 截至2021年11月30日的三个月 |
| 2022年8月31日的余额 | $ | 19,193 | | | 2021年5月31日的余额 | $ | — | |
| 预付帐单 | 22,406 | | | 预付帐单 | — | |
| 已确认收入 | (12,340) | | | 已确认收入 | — | |
| 其他调整 | $ | 135 | | | 其他调整 | $ | — | |
| 2022年11月30日的余额 | $ | 29,394 | | | 2021年11月30日的余额 | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | | (单位：千) |
| 截至2022年11月30日的六个月 | | 截至2021年11月30日的六个月 |
| 2022年5月31日的余额 | 3,877 | | | 2021年5月31日的余额 | $ | — | |
| 预付帐单 | 44,646 | | | 预付帐单 | — | |
| 已确认收入 | (19,264) | | | 已确认收入 | — | |
| 其他调整 | $ | 135 | | | 其他调整 | $ | — | |
| 2022年11月30日的余额 | $ | 29,394 | | | 2021年11月30日的余额 | $ | — | |
客户存款
下表显示了截至2022年11月30日和2021年11月30日的三个月和六个月公司客户存款余额的变化情况：
应用数字公司及其子公司
合并财务报表附注
截至2022年11月30日止的三个月及六个月
| | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | | (单位：千) |
| 截至2022年11月30日的三个月 | | 截至2021年11月30日的三个月 |
| 2022年8月31日的余额 | $ | 14,111 | | | 2021年8月31日的余额 | $ | — | |
| 已收到客户保证金 | 10,713 | | | 已收到客户保证金 | — | |
| 客户押金已退还 | — | | | 客户押金已退还 | — | |
| 其他调整 | $ | (135) | | | 其他调整 | $ | — | |
| 2022年11月30日的余额 | $ | 24,689 | | | 2021年11月30日的余额 | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | | (单位：千) |
| 截至2022年11月30日的六个月 | | 截至2021年11月30日的六个月 |
| 2022年5月31日的余额 | $ | 9,524 | | | 2021年5月31日的余额 | $ | — | |
| 已收到客户保证金 | 15,300 | | | 已收到客户保证金 | — | |
| 客户押金已退还 | — | | | 客户押金已退还 | — | |
| 其他调整 | $ | (135) | | | 其他调整 | $ | — | |
| 2022年11月30日的余额 | $ | 24,689 | | | 2021年11月30日的余额 | $ | — | |
6.关联方交易
关联方政策
如果当事人直接或间接地通过一个或多个中间人控制、控制或与公司共同控制，则被视为与公司有关联。关联方亦包括本公司的主要拥有人、其管理层、本公司主要拥有人及其管理层的直系亲属成员，以及本公司可能与之交易的其他人士，如一方控制或能够显著影响另一方的管理或经营政策，以致交易一方可能被阻止充分追求其本身的独立利益。本公司披露所有重大关联方交易。
应付关联方票据
于截至2021年11月30日止期间，本公司行政总裁持有应付关联方票据。在此期间，未偿债务本金为#美元。0.5百万美元，应累算利息$1.6百万人被转换为5.1百万股普通股，公允价值为$0.75每股，导致清盘亏损$1.3百万美元。交换协议完成后，应付票据被退回和注销，所有权利，包括应计利息的权利，都被消灭。
关联方收入
本公司与两个关联方有重大交易A公司是客户，也是1.21千兆瓦合资企业少数成员的母公司。B公司是客户，也是高地数码合资企业的控股成员。B公司于2022年9月成为关联方。下表说明了截至2022年11月30日和2021年11月30日的三个月和六个月的关联方收入。
应用数字公司及其子公司
合并财务报表附注
截至2022年11月30日止的三个月及六个月
| | | | | | | | |
| 截至本季度末三个月的收入 |
| (单位：千) | 2022年11月30日 | 2021年11月30日 |
| 客户A | $ | 4,016 | | $ | — | |
| 客户B | $ | 5,043 | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| 截至该六个月的收入 |
| (单位：千) | 2022年11月30日 | 2021年11月30日 |
| 客户A | $ | 6,469 | | $ | — | |
| 客户B | $ | 8,622 | | $ | — | |
下表说明了截至2022年11月30日和2022年5月31日的关联方递延收入和存款余额。
| | | | | | | | |
| 客户A的余额截至 |
| (单位：千) | 2022年11月30日 | May 31, 2022 |
| 递延收入 | $ | 700 | | $ | 1,721 | |
| 客户存款 | $ | 1,584 | | $ | 1,719 | |
| | | | | | | | |
| 客户B的余额截至 |
| (单位：千) | 2022年11月30日 | May 31, 2022 |
| 递延收入 | $ | 2,279 | | $ | 888 | |
| 客户存款 | $ | 7,024 | | $ | 6,508 | |
7.债务
信用证
截至2022年11月30日和2022年5月31日，公司拥有的信用证总额为$7.5百万美元。如附注3所述，本公司须以独立的现金结存形式维持这笔款项，因此现金受到限制。此外，截至2022年11月30日和2022年5月31日，公司没有未使用的信贷额度。
Starion定期贷款
2022年7月25日，应用数码公司的全资附属公司APLD托管有限责任公司(“借款人”)与Starion银行(“Starion贷款人”)及本公司作为担保人订立贷款协议(“Starion贷款协议”)。Starion贷款协议规定提供本金为#美元的定期贷款(“Starion定期贷款”)。15百万美元，到期日为2027年7月25日。Starion贷款协议规定利率为6.50年利率。Starion贷款协议包含习惯契约、陈述和担保以及违约事件。该公司在2024年5月31日之前不受财务契约的约束。届时，公司将
应用数字公司及其子公司
合并财务报表附注
截至2022年11月30日止的三个月及六个月
受制于偿债覆盖率。与Starion定期贷款相关的递延融资成本总计为#美元。0.1百万美元。
北达科他州詹姆斯敦市和斯图斯曼县的经济发展基金提供了数百万美元的经济发展计划，可帮助扩大或搬迁企业。作为融资方案的一部分，詹姆斯敦斯图斯曼开发公司(JSDC)向企业提供直接贷款、股权投资和利息回购。公司已与JDSC和Starion Bank达成协议，将公司的利率降至1.5%在一段时间内13几个月来通过贷款和社区债券。贷款总额为$0.2百万美元，利率为2%，债券总额为$0.5百万美元。
关于Starion贷款协议，公司偿还了公司与德克萨斯Vantage银行2022年3月11日协议的所有未偿还余额。该协议包括一份#美元的期票协议。7.5百万美元五年利率为5年利率。
优势花园城市贷款
于2022年11月7日，本公司全资附属公司APLD-Rattlesnake Den I，LLC(“借款人”)与Vantage Bank Texas(“Vantage Lending”)及本公司(“担保人”)订立贷款协议，提供本金为#元的定期贷款。15百万美元(“Vantage花园城市贷款协议”)。Vantage花园城市贷款协议将在#年提前16为借款人位于德克萨斯州花园城的数据中心提供营运资金需求的分期付款，每期不超过约$0.9本公司位于得克萨斯州花园城的托管设施(“花园城市设施”)的一栋建筑的成本和支出为1,000,000美元。华庭花园城贷款协议的未偿还本金将按固定利率计息6.15年息%，借款人可预付全部或部分Vantage Garden City贷款协议，而无须支付任何费用或罚款。Vantage花园城市贷款协议将于2028年4月26日到期。Vantage Garden City贷款协议包含惯例陈述、担保、契诺和违约事件。截至本报告日期，总额为#美元。6.6根据Vantage花园城市贷款协议，已预付了100万美元。与发放这笔贷款有关的递延成本总额为#美元。0.2百万美元。
以下是截至2022年11月30日Starion贷款协议和Vantage Garden City贷款协议票据有效期内到期的剩余本金付款摘要。
| | | | | |
| 年 | 本金付款(单位：千) |
| 2013财年 | $ | 1,537 | |
| 2014财年 | 5,415 | |
| 25财年 | 5,783 | |
| 2016财年 | 4,033 | |
| 27财年 | 3,373 | |
| 此后 | 526 | |
| 定期贷款剩余付款总额 | $ | 20,667 | |
应用数字公司及其子公司
合并财务报表附注
截至2022年11月30日止的三个月及六个月
以下是Starion贷款协议Vantage Garden City贷款协议定期贷款余额的摘要，包括截至2022年11月30日和2022年5月31日的活期债务和递延融资费用。
| | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | | 2022年11月30日 | | May 31, 2022 |
| 定期贷款余额 | | $20,667 | | $7,324 |
| 减去：递延发行成本 | | (240) | | (94) |
| 减去：定期贷款的当前部分 | | (4,076) | | (1,333) |
| 定期贷款的长期部分 | | $16,351 | | $5,897 |
8. 股东权益(亏损)
普通股
本公司获授权发行166,666,667普通股价格为$0.001每股面值。截至2022年11月30日，93,982,650普通股已发行，并93,946,353股票已发行，截至2022年5月31日，97,837,703普通股已发行，并97,801,406股票都是流通股。本报告中普通股的所有股份反映了附注1--业务和组织中披露的六取一反向股票拆分。
限制性股票奖
公司已向高级管理人员和董事授予限制性股票奖励。每项奖励于指定时间服务条件完成后授予，以及在向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交包含股票奖励的普通股股份转售的有效登记声明时的表现条件。当预留标的股份的表现条件有可能达到时，本公司将以授予日期为基准，采用直线法确认限制性股票的成本--以授予日为基础，奖励相对于相关归属条款的公允价值。
以下是截至2022年11月30日的六个月内授予的未归属限制性股票奖励的活动和余额摘要：
| | | | | | | | | | | |
| 股份数量 | | 加权平均授予日期每股公允价值 |
| 截至2022年5月31日未偿还 | $ | 1,366,666 | | | $ | 8.04 | |
| 授与 | 77,500 | | | $ | 2.04 | |
| 既得 | (952,500) | | | $ | 7.55 | |
| 被没收 | — | | | $ | — | |
| 截至2022年11月30日未偿还 | 491,666 | | | $ | 8.04 | |
截至2022年11月30日，与这些奖励相关的待确认总费用为$0.9未归属赔偿的加权平均剩余认购期为3月份。
限售股单位
公司已向某些顾问授予限制性股票单位奖励(“RSU”)，在所有情况下，这都是对向公司提供的咨询服务的补偿性赠款，这些服务包含影响归属的业绩条件。当有关归属条款有可能达到履行条件时，本公司将根据授予日期确认这些RSU的成本和奖励的公允价值。
应用数字公司及其子公司
合并财务报表附注
截至2022年11月30日止的三个月及六个月
股权计划
2021年10月9日，公司董事会批准二股权激励计划，公司股东于2022年1月20日批准。这个二计划包括2022年激励计划，在公司提交给美国证券交易委员会的文件中被称为2021年激励计划(“激励计划”)，规定向公司员工和顾问授予各种股权奖励；以及2022年非员工董事股票计划，在公司美国证券交易委员会提交的文件中被称为2021年非员工董事股票计划(“董事计划”和与激励计划一起称为“计划”)，其中规定向非员工董事授予限制性股票，并规定在未来激活此类延期条款时推迟现金和股票薪酬。截至2022年11月30日，公司已发行了约8.0在该计划下获得了100万个奖项。
以下是截至2022年11月30日的六个月未归属限制性股票单位的活动和余额摘要：
| | | | | | | | | | | |
| 股份数量 | | 加权平均授予日期每股公允价值 |
| 截至2022年5月31日未偿还 | 1,791,666 | | | $ | 8.04 | |
| 授与 | 7,897,907 | | | $ | 2.32 | |
| 既得 | (179,166) | | | $ | 8.04 | |
| 被没收 | (445,749) | | | $ | 7.65 | |
| 截至2022年11月30日未偿还 | 9,064,658 | | | $ | 3.07 | |
截至2022年11月30日，与这些奖励相关的待确认总费用为$17.7未归属赔偿的加权平均剩余认购期为23月份。
股份没收
2022年6月6日，根据本公司与Sparkpool之间的协议，Sparkpool同意没收根据2021年3月19日签署的服务协议发行的普通股。Sparkpool停止为公司提供合同服务，并同意没收股份，以补偿未来不会提供的服务。作为这项协议的结果，4,965,432普通股股份被公司没收和注销。
9. 租契
截至2022年11月30日止六个月内，本公司订立18新租约，使租约总数达到39。本公司考虑ASC 842项下的租约性质租契并确定这些租赁中的每一项都代表融资租赁。租赁的加权平均期限为31月，租赁的加权平均贴现率为7.50%。截至2022年11月30日的六个月内，净资产总额为6.9百万美元。
10. 承付款和或有事项
承付款
截至2022年11月30日，本公司拥有与其定期贷款和租赁协议相关的承诺，这些承诺已分别在附注7-债务和附注9-租赁中披露。
应用数字公司及其子公司
合并财务报表附注
截至2022年11月30日止的三个月及六个月
能源承诺
该公司还承诺约为#美元。24.2截至2022年11月30日，其北达科他州詹姆斯敦联合托管设施的能源服务协议相关的百万美元。本协议的最低期限为五年，并将每年继续有效，除非任何一方在终止前至少365个历日发出通知终止。由于作为能源服务协议的一部分，该公司承诺每年的具体用电量，因此该承诺将在明年完全到期。该公司购买了大约$10.3百万美元和零分别于截至2022年、2022年及2021年11月30日止三个月内根据能源服务协议行使权力。该公司购买了大约$15.1百万美元和零分别于截至2022年及2021年11月30日止六个月内根据能源服务协议行使权力。
索赔和诉讼
本公司可能不时涉及与正常业务运作有关的索偿诉讼。截至2022年11月30日和2022年5月31日，没有任何悬而未决或受到威胁的诉讼可以合理地预期对公司综合业务的结果产生实质性影响。此外，并无任何法律程序令本公司的任何管理层或联属公司成为反对方或拥有有损本公司利益的重大权益。
11. 每股收益
普通股每股基本净收益(亏损)的计算方法是将公司的净收益(亏损)除以该期间已发行普通股的加权平均股数。稀释每股收益反映了如果发行普通股的证券或其他合同被行使或转换为普通股，或导致发行普通股，然后在实体的收益中分享，可能发生的摊薄。
潜在摊薄证券被排除在每股摊薄净亏损的计算之外，因为它们被纳入将是反摊薄的。下表显示了本季度每股收益的计算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每股基本亏损和摊薄亏损： | | 截至三个月 | | 截至六个月 |
| | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 | | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 |
| 持续经营净亏损 | | $ | (26,750) | | | $ | (1,569) | | | $ | (31,409) | | | $ | (15,949) | |
| 非持续经营净亏损，扣除所得税后的净额 | | — | | | 1,398 | | | — | | | 1,681 | |
| 包括非控股权益在内的净亏损 | | (26,750) | | | (171) | | | (31,409) | | | (14,268) | |
| 非控股权益应占净亏损 | | (133) | | | — | | | (261) | | | — | |
| 应用数码公司应占净亏损 | | $ | (26,617) | | | $ | (171) | | | $ | (31,148) | | | $ | (14,268) | |
| | | | | | | | |
| 每股基本和摊薄净(亏损)收益： | | | | | | | | |
| 持续运营 | | $ | (0.29) | | | $ | (0.03) | | | $ | (0.34) | | | $ | (0.32) | |
| 停产运营 | | $ | — | | | $ | 0.03 | | | $ | — | | | $ | 0.03 | |
| 每股基本和摊薄净亏损 | | $ | (0.29) | | | $ | — | | | $ | (0.34) | | | $ | (0.29) | |
| 基本和稀释后加权平均已发行股数 | | 93,422,427 | | | 53,396,920 | | | 93,263,266 | | | 49,143,981 | |
应用数字公司及其子公司
合并财务报表附注
截至2022年11月30日止的三个月及六个月
12. 停产经营
2022年2月，本公司实施了停止所有加密业务并启动所有加密设备销售程序的计划。本公司于截至2022年5月31日止年度停止所有加密采矿业务及完成出售该等资产。随着公司的发展，公司没有计划在未来恢复密码挖掘业务。这些行动的结果已显示为不连续的行动。停产业务的经营结果摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 以千计 | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 | | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 |
| 加密资产开采收入，净额 | $ | — | | | $ | 1,426 | | | $ | — | | | $ | 2,038 | |
| 销售成本 | — | | | 433 | | | — | | | 782 | |
| 毛利 | — | | | 993 | | | — | | | 1,256 | |
| 加密货币资产的减值 | — | | | (145) | | | — | | | (165) | |
| 应付账款清偿收益 | — | | | 285 | | | — | | | 325 | |
| 固定资产销售收益 | | | 265 | | | | | 265 | |
| 非持续经营的净收益 | $ | — | | | $ | 1,398 | | | $ | — | | | $ | 1,681 | |
截至2022年11月30日和2022年5月31日，该公司不持有任何加密资产。
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
前瞻性陈述
本季度报告包含符合修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节的前瞻性陈述，涉及重大风险和不确定性。在某些情况下，您可以通过“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“寻求”、“应该”、“将”和“将会”等前瞻性词语来识别这些陈述。应仔细阅读包含这些词语和其他前瞻性陈述的声明，因为它们讨论了未来的预期，包含对未来业务或财务状况的预测，或陈述其他“前瞻性”信息。
前瞻性陈述包含固有的不确定性，最终可能被证明是不正确或错误的。这些陈述是基于我们管理层的信念和假设，而这些信念和假设是基于目前可获得的信息。这些假设可能被证明是不准确的。告诫您不要过度依赖前瞻性陈述。除非法律另有要求，否则我们没有义务更新或修改前瞻性陈述，以反映变化的假设、意外事件的发生或实际经营结果。由于各种因素，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同，这些因素包括但不限于：
·劳动力和其他劳动力短缺和挑战；
·我们对主要客户的依赖；
·重要客户的增加或流失，或我们与这些客户的关系发生重大变化；
·我们有能力以适当的合同利润和效率及时、成功地建造新的托管设施；
·我们在托管业务中继续增长销售额的能力；
•客户集中在密码挖掘行业，由于价格波动和围绕加密资产价格监管政策的不确定性，客户基础可能会下降；
•设备故障、供电或其他供应中断；以及
您应仔细审查公司于2022年8月29日提交的截至2022年5月31日的Form 10-K年度报告第1A项中描述的风险，以及本Form 10-Q季度报告中的任何其他警示语言，因为任何这些事件的发生都可能对我们的业务、运营结果、财务状况或现金流产生负面影响，可能是实质性的。
高管概述
以下讨论和分析应与我们未经审计的简明综合财务报表以及本季度报告Form 10-Q中其他部分包含的相关附注和其他财务信息一起阅读。
业务概述
我们设计、构建和运营下一代数据中心，旨在提供海量计算能力并支持高计算应用。我们的第一个设施建在北达科他州的詹姆斯敦，装机容量为100兆瓦。我们与一家公用事业公司签署了一项能源服务协议，为这个设施提供电力。我们为客户提供托管计算设备的充满活力的空间。最初，这些数据中心主要托管为比特币网络服务的服务器，但这些设施也可以托管用于其他应用的硬件，如人工智能、蛋白质测序、药物发现、机器学习和其他区块链网络和应用。在截至2022年11月30日的季度内，我们开始在第一家工厂测试托管其他高计算应用程序。除了这个设施，我们在德克萨斯州花园城的第二个设施基本完成了建设，位于北达科他州埃伦代尔的第三个设施正在建设中。我们有代管业务模式，我们的客户放置在哪里
他们拥有的硬件进入我们的设施，我们以固定费用提供全面的运营和维护服务。我们通常与客户签订长期固定利率合同。
影响我们业务的趋势和其他因素
监管环境
我们在密码挖掘行业拥有大量客户。我们客户的业务受到广泛的法律、规则、法规、政策和法律监管指导，包括证券、大宗商品、加密资产托管、交换和转让、数据治理、数据保护、网络安全和税收方面的法律、规则、法规、政策和法律指导。其中许多法律和监管制度是在互联网、移动技术、加密资产和相关技术出现之前采用的。因此，他们没有考虑或解决与密码经济相关的独特问题，受到重大不确定性的影响，而且在美国联邦、州、地方和国际司法管辖区存在很大差异。这些法律和监管制度，包括其下的法律、规则和条例，经常演变，可能在不同司法管辖区之间以不一致的方式修改、解释和适用，并可能相互冲突。此外，我们业务的复杂性和不断发展的性质以及围绕加密经济监管的重大不确定性要求我们判断某些法律、规则和监管是否适用于我们或我们的客户，政府机构和监管机构可能不同意我们或我们客户的结论。如果我们或我们的客户没有遵守这些法律、规则和法规，我们可能会被处以巨额罚款和其他监管后果，这可能会对我们的业务、前景或运营产生不利影响。随着加密资产越来越受欢迎和市场规模越来越大，联邦储备委员会、美国国会和某些美国机构(例如商品期货交易委员会、美国证券交易委员会、金融犯罪执法网络和联邦调查局)已经开始审查加密资产网络的运作, 加密资产用户和加密资产交易市场。世界其他国家也在同样审查，在某些情况下，还在加强对加密资产行业的监管。例如，2021年9月24日，中国禁止所有密码交易和挖掘。
持续和未来的监管行动可能会有效地阻止我们客户的采矿业务以及我们正在或计划中的联合托管业务，限制或阻止我们未来的收入创造，或使我们的业务和加密采矿设备过时。这些行动可能会严重影响我们继续经营的能力，以及我们继续作为一家持续经营的企业或执行我们的战略的能力，这将对我们的业务、前景或运营产生重大不利影响。
关键会计政策和估算
本公司未经审核之简明综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制。在编制我们的财务报表时，我们必须对未来事件做出假设和估计，并应用影响资产、负债、收入、费用和相关披露报告金额的判断。我们的假设、估计和判断是基于历史经验、当前趋势和管理层认为在编制我们的未经审计的简明综合财务报表时相关的其他因素。管理层定期审查会计政策、假设、估计和判断，以确保我们的财务报表按照公认会计原则公平和一致地列报。然而，由于未来事件及其影响不能确定，实际结果可能与我们的假设和估计不同，这种差异可能是实质性的。
我们的重要会计政策在2022年8月29日提交给美国证券交易委员会的公司截至2022年5月31日的10-K表格年度报告的合并财务报表附注3-列报基础和重大会计政策中进行了讨论。
托管业务亮点
应用数字公司的第一家工厂位于北达科他州詹姆斯敦，装机容量为100兆瓦。整个100兆瓦的装机容量已经与我们的客户签订了多年合同，为公司提供了收入可见性。此外，该设施通过与当地一家公司签订的为期五年的能源服务协议提供电力。
由于已经就能源成本的稳定定价机制进行了谈判，因此，通过公用事业提供了对成本结构的可见性。
该设施于2022年1月下旬开始供电，截至2022年11月30日已上线超过90兆瓦。正如该公司在2022年7月18日提交的当前8-K报表中所报告的那样，为该设施供电的变电站发生了意外的设备故障，导致约50%的部分停电。电力供应商在8月中旬完成了所需的维修，提前于9月初完全恢复了詹姆斯敦的供电能力。詹姆斯敦设施没有受损，仍在全面运行，能够容纳全部100兆瓦的发电能力。截至2022年11月30日的三个月，服务没有减少或中断。
2022年7月12日，公司与马拉松数码控股公司(“马拉松”)就270兆瓦的采矿产能签订了为期五年的托管合同。作为这一安排的结果，该公司将在其位于德克萨斯州的设施向马拉松公司提供90兆瓦的托管能力，在其位于北达科他州的第二个设施提供180兆瓦的托管能力。
停产运营
在上一财年第四季度，本公司停止了所有加密挖掘业务，并完成了所有加密挖掘设备的销售。加密挖掘业务的结果在我们未经审计的简明合并财务报表中计入停产业务。
扩展机会
2021年11月24日，我们签署了一份意向书，将在德克萨斯州开发一个使用200兆瓦风力发电的设施。2022年4月13日，该公司在德克萨斯州花园城签订了一份为期99年的土地租约，意在在该地块上建立我们的第二个数据中心设施。2022年4月25日，该公司在该工地开工建设。该设施与一个风力发电场并置，建成后预计将为托管客户提供200兆瓦的电力。该设施即将完工，预计将于2023年第一个日历季度开始运营。200兆瓦的装机容量与客户签订了全面合同。
2022年8月8日，该公司完成了对北达科他州埃伦代尔40英亩土地的购买，总成本为100万美元。该公司于2022年8月15日获得该土地，目前正在该土地上建设一个180兆瓦的数据中心，计划于2023年第一个日历季度完工。
随着我们托管业务的扩大，我们相信我们的业务结构将有利于房地产投资信托(REIT)结构，可与Digital Realty Trust(纽约证券交易所代码：DLR)和Equinix，Inc.(纳斯达克：EQIX)相媲美，这两家公司都是传统的数据中心运营商和创新工业地产公司(NYSE：IIPR)，后者是一家类似服务于新的成长型行业的专业房地产投资信托基金。我们已经开始调查转换为REIT结构的可能性、成本和好处。
于2022年9月1日，本公司与GMR Limited(“GMR”)订立合资协议，成立Highland Digital Holdings，LLC(“Highland Digital”)，可能收购采矿硬件及数码基础设施资产。本公司和GMR均拥有Highland Digital 50%的股权。GMR是控股合作伙伴，将巩固高地数字的成果。因此，公司不会在其财务报表中合并高地，但将根据公司在高地数字的所有权百分比报告业绩。
2022年10月13日，本公司与Foundry Technologies，Inc.(“Foundry”)签订合资协议，成立SAI计算有限责任公司(“SAI”)。SAI将为人工智能和机器学习应用程序客户提供访问机器和托管环境的权限。该公司目前正在扩大北达科他州詹姆斯敦数据中心设施的容量，为SAI及其客户提供接入服务。该公司拥有SAI公司98%的股权，并计划合并该实体。
2022年12月14日，公司开始建设其最新的专业处理中心，这是一个5兆瓦的设施，紧挨着公司目前在北达科他州詹姆斯敦运营的100兆瓦托管设施。这座专为图形处理单元(“GPU”)设计并专门建造的独立建筑，将与公司目前的建筑分开，并计划容纳更传统的高性能计算应用程序，如自然语言处理、机器学习、 和其他高性能计算开发。
股权变更
2022年4月12日，本公司对本公司普通股进行了六取一(1：6)的反向拆分(“反向股票拆分”)，每股面值0.001美元。未经审核简明综合财务报表所载对普通股、购买普通股的选择权、限制性股票单位、股份数据、每股数据及相关资料的所有提及均已追溯调整，以反映所有呈列期间的反向股票分拆的影响。没有发行与反向股票拆分相关的公司普通股的零碎股份。任何因反向股份拆分而产生的零碎股份将四舍五入至最接近的整体股份，而受影响的持有人将获得现金以代替该零碎股份。
2022年1月14日，公司向董事和高级管理人员授予限制性股票奖励，并向某些顾问授予限制性股票单位。这些奖励和单位中的每一个都包含一份有效登记声明的归属条件，该声明涵盖了这些奖励所涉及的普通股的转售。2022年10月11日，美国证券交易委员会宣布该公司涵盖这些奖项的注册声明生效。在本注册声明宣布生效的同时，授予约110万股普通股。
截至2022年11月30日和2021年11月30日的三个月和六个月的运营结果比较结果：
下表列出了应用数码在截至2022年11月30日和2021年11月30日的三个月和六个月内的运营结果的主要组成部分(以千计)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | | 截至六个月 |
| | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 | | | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 |
| 收入： | | | | | | | | | |
| 托管收入 | | $ | 12,340 | | | $ | — | | | | $ | 19,264 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 收入成本 | | $ | 11,812 | | | $ | — | | | | $ | 17,905 | | | $ | — | |
| 毛利 | | 528 | | | — | | | | 1,359 | | | — | |
| | | | | | | | | |
| 成本和支出： | | | | | | | | | |
| 销售、一般和行政 | | $ | 26,502 | | | $ | 1,181 | | | | $ | 31,212 | | | $ | 14,216 | |
| | | | | | | | | |
| 折旧及摊销 | | 703 | | | 174 | | | | 1,001 | | | 177 | |
| 总成本和费用 | | $ | 27,205 | | | $ | 1,355 | | | | $ | 32,213 | | | $ | 14,393 | |
| 营业亏损 | | $ | (26,677) | | | $ | (1,355) | | | | $ | (30,854) | | | $ | (14,393) | |
| | | | | | | | | |
| 其他收入(支出)： | | | | | | | | | |
| 利息支出 | | $ | (385) | | | $ | — | | | | $ | (741) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 债务清偿损失 | | — | | | — | | | | (94) | | | (1,342) | |
| 其他费用合计(净额) | | (385) | | | — | | | | (835) | | | (1,342) | |
| 持续经营扣除所得税费用前的净亏损 | | (27,062) | | | (1,355) | | | | (31,689) | | | (15,735) | |
| 所得税优惠(费用) | | 312 | | | (214) | | | | 280 | | | (214) | |
| 持续经营净亏损 | | (26,750) | | | (1,569) | | | | (31,409) | | | (15,949) | |
| 非持续经营净亏损，扣除所得税后的净额 | | — | | | 1,398 | | | | — | | | 1,681 | |
| 包括非控股权益在内的净亏损 | | (26,750) | | | (171) | | | | (31,409) | | | (14,268) | |
| 非控股权益应占净亏损 | | (133) | | | — | | | | (261) | | | — | |
| 应用数码公司应占净亏损 | | $ | (26,617) | | | $ | (171) | | | | $ | (31,148) | | | $ | (14,268) | |
| | | | | | | | | |
| 每股基本和摊薄净(亏损)收益： | | | | | | | | | |
| 持续运营 | | $ | (0.29) | | | $ | (0.03) | | | | $ | (0.34) | | | $ | (0.32) | |
| 停产运营 | | $ | — | | | $ | 0.03 | | | | $ | — | | | $ | 0.03 | |
| 每股基本和摊薄净亏损 | | $ | (0.29) | | | $ | — | | | | $ | (0.34) | | | $ | (0.29) | |
| 基本和稀释后加权平均已发行股数 | | 93,422,427 | | | 53,396,920 | | | | 93,263,266 | | | 49,143,981 | |
| | | | | | | | | |
| 调整后的数额(A) | | | | | | | | | |
| 持续经营的调整后营业亏损 | | (3,700) | | | (1,004) | | | | (6,596) | | | (403) | |
| 持续运营调整后的营业利润率 | | (30) | % | | — | % | | | (34) | % | | — | % |
| 调整后的持续经营净亏损 | | (3,773) | | | (1,218) | | | | (7,151) | | | (1,959) | |
| 其他财务数据(A) | | | | | | | | | |
| EBITDA | | (25,109) | | | (1,181) | | | | (28,244) | | | (15,558) | |
| 占收入的百分比 | | (203) | % | | — | % | | | (147) | % | | — | % |
| 调整后的EBITDA | | (2,132) | | | (830) | | | | (3,986) | | | (1,568) | |
| 占收入的百分比 | | (17) | % | | — | % | | | (21) | % | | — | % |
| 调整后的毛利 | | 1,509 | | | — | | | | 3,176 | | | — | |
| 占收入的百分比 | | 12 | % | | — | % | | | 16 | % | | — | % |
| | | | | | | | | |
(A)调整金额和其他财务数据是非公认会计准则的业绩衡量标准。报告金额与调整后金额的对账可在MD&A的“非GAAP计量和对账”部分找到。
截至2022年11月30日和2021年11月30日的三个月和六个月的运营结果评论比较结果
收入
托管收入从截至2021年11月30日的三个月的零增加到截至2022年11月30日的三个月的1230万美元，增幅为100%。托管收入从截至2021年11月30日的6个月的零增加到截至2022年11月30日的6个月的1,930万美元，增幅为100%。托管收入的增长是由于我们在北达科他州詹姆斯敦的第一个托管设施的建成，该设施在截至2022年5月31日的财年最后六个月分阶段上线。
收入成本
收入成本从截至2021年11月30日的三个月的零增加到截至2022年11月30日的三个月的1180万美元，增幅为100%。收入成本从截至2021年11月30日的6个月的零增加到截至2022年11月30日的6个月的1790万美元，增幅为100%。收入成本的增加主要是由于我们在截至2022年5月31日的财年末启动了联合主办业务，这代表了我们所有的持续业务。
截至2022年11月30日的三个月的收入成本包括90万美元的折旧和摊销费用，可归因于我们位于北达科他州詹姆斯敦的托管设施的物业、厂房和设备，用于产生我们托管收入的1030万美元的能源成本，以及直接在托管设施工作的员工的70万美元的人事费用。
截至2022年11月30日的六个月的收入成本包括170万美元的折旧和摊销费用，可归因于我们位于北达科他州詹姆斯敦的托管设施的物业、厂房和设备，1510万美元的能源成本用于产生我们的托管收入，以及110万美元的员工直接在托管设施工作的人事费用。
运营费用
销售、一般和行政费用增加了2530万美元，增幅为2142%，从截至2021年11月30日的三个月的120万美元增加到截至2022年11月30日的三个月的2650万美元。截至2022年11月30日的三个月，销售、一般和行政费用的三个主要驱动因素是150万美元的员工工资和福利费用，而这些费用不直接归因于收入，120万美元的专业服务费用用于支持业务增长，以及2180万美元的基于股票的薪酬费用。基于股票的薪酬支出主要是由2022年1月向董事、高级管理人员和顾问授予的限制性股票奖励和限制性股票单位授予所推动的，其中包含一项与股票有效登记声明有关的归属条件，该声明涵盖了奖励相关普通股股份的转售。涉及转售这些股票的登记声明被认为在截至2022年11月30日的三个月内有效，导致了ASC 718要求的费用追赶。在截至2021年11月30日的三个月内，没有确认基于股票的薪酬支出。
销售、一般和行政费用增加了1,700万美元，增幅为120%，从截至2021年11月30日的6个月的1,420万美元增加到截至2022年11月30日的6个月的3,120万美元。截至2022年11月30日的6个月，销售、一般和行政费用的三个主要驱动因素是280万美元的员工工资和福利费用，而这些费用不直接归因于收入，230万美元的专业服务费用用于支持业务增长，以及2240万美元的基于股票的薪酬费用。基于股票的薪酬支出主要由限制性股票奖励推动。
和2022年1月向董事、高级管理人员和顾问授予的限制性股票单位，其中包含一项与股票有效登记声明有关的归属条件，该声明涵盖了奖励所涉普通股的股份转售。涉及转售这些股份的登记声明被认为在截至2022年11月30日的六个月内有效，导致了ASC 718要求的费用追赶。在截至2021年11月30日的六个月内，公司确认了与我们与战略合作伙伴的服务协议相关的基于股票的薪酬支出，战略合作伙伴提供咨询和咨询服务，以换取我们向他们发行的普通股。这些奖项是在2021年6月颁发的，并立即授予，因为这些服务在2021年6月期间提供了全部服务。
不计入销售成本的折旧和摊销费用从截至2021年11月30日的三个月的20万美元增加到截至2022年11月30日的三个月的70万美元，增幅为304%。不计入销售成本的折旧和摊销费用增加了80万美元，增幅为304%，从截至2021年11月30日的6个月的20万美元增加到截至2022年11月30日的6个月的100万美元。这两个变化都是由于在两个时期之间投入使用的资产大幅增加，以支持业务增长。
其他费用
利息支出从截至2021年11月30日的三个月的零增加到截至2022年11月30日的三个月的40万美元，增幅为100%。
利息支出从截至2021年11月30日的六个月的零增加到截至2022年11月30日的六个月的70万美元，增幅为100%。
该等增长乃由于融资租赁增加及本公司于截至2022年11月30日止三个月期间的债务承担变化所致，APLD托管、应用数码全资附属公司有限责任公司(“托管”)于截至2022年11月30日止三个月与Starion Bank(“Starion Lending”)及本公司作为担保人订立一项定期贷款(“Starion Term Loan”)贷款协议(“Starion Term Loan”)，并先前与Vantage Bank订立一项定期贷款协议，该协议其后被终止。Starion贷款协议规定年利率为6.50%。Starion定期贷款的抵押是公司北达科他州詹姆斯敦物业的抵押，以及托管公司和Starion贷款人之间日期为2022年7月25日的担保协议中规定的对公司几乎所有资产的抵押权益，以及以抵押转让形式的担保权益，即公司在与公司北达科他州詹姆斯敦物业相关的主托管协议中的权利和权益，以及与此相关的记录和数据，该担保协议规定，托管公司、设保人公司和Starion贷款人之间于2022年7月25日的担保协议中规定的公司权利和权益的抵押品转让形式。此外，根据截至2022年7月25日的公司无限商业公司担保，公司无条件担保公司对Starion贷款人的义务，包括Starion定期贷款。
北达科他州詹姆斯敦市和斯图斯曼县的经济发展基金提供了数百万美元的经济发展计划，可帮助扩大或搬迁企业。作为融资方案的一部分，詹姆斯敦斯图斯曼开发公司(JSDC)向企业提供直接贷款、股权投资和利息回购。本公司已与JDSC和Starion Bank达成协议，后者通过贷款和社区债券将本公司的利率降至1.5%，为期13个月。贷款总额为20万美元，利率为2%，债券总额为50万美元。
于2022年11月7日，本公司全资附属公司APLD-Rattlesnake Den I，LLC(“借款人”)与Vantage Bank Texas(“Vantage贷款人”)及本公司作为担保人订立贷款协议，提供本金为1,500万美元的定期贷款(“Vantage Garden City贷款协议”)。Vantage花园城市贷款协议将分16期预付，用于借款人位于德克萨斯州花园城市的数据中心(“花园城市设施”)的营运资金需求，每期不超过90万美元，用于支付花园城市设施的一栋大楼的成本和开支。这个
Vantage Garden City贷款协议的未付本金将按固定年利率6.15%计息，借款人可预付全部或部分Vantage Garden City贷款协议，而无需支付任何费用或罚款。Vantage花园城市贷款协议将于2028年4月26日到期。Vantage Garden City贷款协议包含惯例陈述、担保、契诺和违约事件。截至本报告日期，根据Vantage花园城市贷款协议，已预付总额为660万美元。
截至2021年11月30日的三个月和截至2022年11月30日的三个月的债务清偿亏损在这两个时期均为零。
债务清偿亏损由截至2021年11月30日的6个月的130万美元减少至截至2022年11月30日的6个月的10万美元，降幅为93%。这一下降是由于我们的关联方票据在截至2021年11月30日的6个月内通过转换为普通股而支付的票据被清偿，而在截至2022年11月30日的6个月中确认的定期债务的清偿规模较小。
所得税优惠(费用)
所得税优惠增加了50万美元，即246%，从截至2021年11月30日的三个月的20万美元支出增加到截至2022年11月30日的三个月的30万美元。所得税优惠增加了50万美元，或231%，从截至2021年11月30日的6个月的20万美元支出增加到截至2022年11月30日的6个月的约30万美元。这一变化是由于截至2022年11月30日的期间的估值准备与截至2021年11月30日的期间相比发生了变化。
停产带来的收益
从截至2021年8月31日的季度(截至2022年5月31日的财年第一季度)开始，我们开始使用NVIDIA GPU挖掘器进行加密资产挖掘操作，我们将其托管在Coinmint运营的设施中。在截至2022年5月31日的财年，我们做出了停止采矿业务的战略决定，并专注于未来的托管业务。作为这一战略转变的结果，我们的采矿业务被重新归类为非连续性业务。
与截至2021年11月30日的三个月相比，非持续业务的收益减少了140万美元，降幅为100%，截至2022年11月30日的三个月为零。与截至2021年11月30日的六个月相比，非持续业务的收益减少了170万美元，降幅为100%，至截至2022年11月30日的六个月为零。减少的原因是该公司不再从采矿业务中获得收入。
非GAAP衡量标准
调整后营业亏损和调整后净亏损
“调整后的营业亏损”和“调整后的净亏损”是非GAAP计量，分别代表持续经营的营业亏损和净亏损，不包括基于股票的补偿和非经常性费用。我们相信这些是有用的衡量标准，因为它们提供了有关影响我们业务的因素和趋势的额外信息，并提供了对没有一次性或重大非现金项目的结果的看法。然而，应用数码公司对这些措施的陈述不应被解读为其未来的业绩不会受到不寻常或非经常性项目的影响。应用数码计算的调整后营业亏损和调整后净亏损可能无法与其他公司计算的其他类似名称的衡量指标进行比较，因为所有公司可能都不会以相同的方式计算调整后营业亏损和调整后净亏损。
由于这些限制，不应单独考虑调整后营业亏损和调整后净亏损，也不应将其作为根据公认会计准则计算的业绩衡量标准的替代。应用数字公司主要依靠其GAAP结果，并在补充的基础上使用调整后的营业亏损和调整后的净亏损，从而弥补了这些限制。阁下应审阅上述营运亏损与经调整营运亏损及净亏损与经调整净亏损的对账情况，而不应依赖任何单一财务指标来评估应用数码的业务。
EBITDA和调整后的EBITDA
“EBITDA”被定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。“经调整EBITDA”被定义为经股票补偿、应付账款清偿收益、债务清偿损失以及一次性专业服务成本调整后的EBITDA，这些成本与公司的发售没有直接关系，因此在ASC 340和SAB主题5A的指导下不会递延。这些费用已进行调整，因为它们不代表业务运作情况。调整后的EBITDA旨在作为对应用数字公司业绩的补充衡量，这既不是公认会计准则所要求的，也不是根据公认会计准则提出的。应用数据公司认为，EBITDA和调整后的EBITDA的使用为投资者提供了一个额外的工具，用于评估持续的经营结果和趋势，并将其财务指标与可比公司的财务指标进行比较，后者可能向投资者提供类似的非GAAP财务指标。我们还相信，EBITDA和调整后的EBITDA对投资者来说是有用的指标，因为它们提供了有关影响我们业务的因素和趋势的额外信息，这些信息被用于业务规划过程，以了解预期的经营业绩，对照这些预期评估结果，并因为它们作为基本经营业绩的衡量标准，作为某些计划和计划下的主要薪酬绩效衡量标准。然而，您应该意识到，在评估EBITDA和调整后的EBITDA时，应用数字可能会产生与计算这些措施时排除的费用类似的未来费用。此外, 应用数码公司对这些措施的陈述不应被解读为其未来的结果不会受到不寻常或非经常性项目的影响。应用数码对调整后EBITDA的计算可能无法与其他公司计算的其他类似名称的指标进行比较，因为所有公司可能都不会以相同的方式计算调整后EBITDA。
由于这些限制，不应单独考虑EBITDA和调整后的EBITDA，也不应将其作为根据公认会计准则计算的业绩衡量的替代指标。应用数字公司主要依靠其GAAP结果，并在补充的基础上使用EBITDA和调整后的EBITDA来弥补这些限制。您应审查上文对EBITDA和调整后EBITDA的净亏损对账，不依赖任何单一财务指标来评估应用数码的业务。
调整后的毛利
“调整后毛利”是一种非公认会计准则计量方法，代表收入成本内经折旧费用调整后的毛利。我们认为这是一个有用的指标，因为它提供了关于毛利润的额外信息，而不是重大的非现金折旧费用。然而，应用数码公司对这一措施的陈述不应被解读为其未来的业绩不会受到收入成本内的其他因素的影响。应用数码计算的调整后毛利可能无法与其他公司计算的其他类似名称的指标进行比较，因为所有公司可能不会以相同的方式计算调整后毛利。
由于这些限制，调整后的毛利不应单独考虑，或作为根据公认会计原则计算的业绩衡量的替代。应用数字公司主要依靠其公认会计原则的结果，并在补充的基础上使用调整后的毛利，从而弥补了这些限制。您应审核上述毛利与调整后毛利的对账情况，而不应依赖任何单一财务指标来评估应用数码的业务。
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| GAAP与非GAAP指标的对账 |
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| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 以千为单位的美元 | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 | | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 |
| 调整后的营业亏损 | | | | | | | |
| 持续运营的营业亏损(GAAP) | $ | (26,677) | | | $ | (1,355) | | | $ | (30,854) | | | $ | (14,393) | |
| 添加：基于股票的薪酬 | 21,819 | | | — | | | 22,398 | | | 12,337 | |
| 增：应付账款清偿收益 | — | | | (285) | | | — | | | (325) | |
| 增列：债务清偿损失 | — | | | — | | | 94 | | | 1,342 | |
| 新增：非经常性专业服务成本 | 664 | | | 636 | | | 1,072 | | | 636 | |
| 地址：一次性电费 | 114 | | | — | | | 114 | | | — | |
| 增加：其他非经常性费用 | 380 | | | — | | | 580 | | | — | |
| 调整后的持续运营运营亏损(非GAAP) | $ | (3,700) | | | $ | (1,004) | | | $ | (6,596) | | | $ | (403) | |
| 持续运营调整后的营业利润率 | (30.0) | % | | — | % | | (34.2) | % | | — | % |
| | | | | | | |
| 调整后净收益(亏损) | | | | | | | |
| 持续经营净亏损(GAAP) | $ | (26,750) | | | $ | (1,569) | | | $ | (31,409) | | | $ | (15,949) | |
| 添加：基于股票的薪酬 | 21,819 | | | — | | | 22,398 | | | 12,337 | |
| 增：应付账款清偿收益 | — | | | (285) | | | — | | | (325) | |
| 增列：债务清偿损失 | — | | | — | | | 94 | | | 1,342 | |
| 新增：非经常性专业服务成本 | 664 | | | 636 | | | 1,072 | | | 636 | |
| 地址：一次性电费 | 114 | | | — | | | 114 | | | — | |
| 增加：其他非经常性费用 | 380 | | | — | | | 580 | | | — | |
| 调整后的持续经营净亏损(非公认会计准则) | $ | (3,773) | | | $ | (1,218) | | | $ | (7,151) | | | $ | (1,959) | |
| | | | | | | |
| EBITDA和调整后的EBITDA | | | | | | | |
| 持续经营净亏损(GAAP) | $ | (26,750) | | | $ | (1,569) | | | $ | (31,409) | | | $ | (15,949) | |
| 新增：利息支出 | 385 | | | — | | | 741 | | | — | |
| 添加：所得税优惠(费用) | (312) | | | 214 | | | (280) | | | 214 | |
| 增加：折旧和摊销 | 1,568 | | | 174 | | | 2,704 | | | 177 | |
| 息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | (25,109) | | | $ | (1,181) | | | $ | (28,244) | | | $ | (15,558) | |
| 添加：基于股票的薪酬 | 21,819 | | | — | | | 22,398 | | | 12,337 | |
| 增：应付账款清偿收益 | — | | | (285) | | | — | | | (325) | |
| 增列：债务清偿损失 | — | | | — | | | 94 | | | 1,342 | |
| 新增：非经常性专业服务成本 | 664 | | | 636 | | | 1,072 | | | 636 | |
| 地址：一次性电费 | 114 | | | — | | | 114 | | | — | |
| 增加：其他非经常性费用 | 380 | | | — | | | 580 | | | — | |
| 调整后的EBITDA(非GAAP) | $ | (2,132) | | | $ | (830) | | | $ | (3,986) | | | $ | (1,568) | |
| | | | | | | |
| 调整后的毛利 | | | | | | | |
| 毛利(GAAP) | $ | 528 | | | $ | — | | | $ | 1,359 | | | $ | — | |
| 增加：收入成本中的折旧和摊销 | 867 | | | — | | | 1,703 | | | — | |
| 地址：一次性电费 | 114 | | | — | | | 114 | | | — | |
| 调整后毛利(非公认会计准则) | $ | 1,509 | | | $ | — | | | $ | 3,176 | | | $ | — | |
流动性的来源
在过去的12个月里，我们主要通过定期贷款的收益、首次公开募股的收益以及从托管客户那里获得的合同存款和收入预付款来产生现金。2022年4月18日，我们在首次公开募股结束时发行了800万股普通股，获得了约3600万美元的净收益。2022年7月25日，本公司签订了Starion贷款协议。Starion贷款协议规定了Starion定期贷款。部分收益用于偿还2022年3月11日签订的Vantage定期贷款。
定期贷款的剩余收益将用于运营北达科他州詹姆斯敦托管设施第一阶段的营运资金。
于2022年11月7日，本公司全资附属公司APLD-Rattlesnake Den I，LLC(“借款人”)订立华庭花园城市贷款协议。截至本报告日期，根据Vantage花园城市贷款协议，已预付总额为660万美元。Vantage花园城市贷款的收益将用于花园城市设施的建筑成本和支出。
有关Starion定期贷款和Vantage Garden City贷款的更多信息，请参阅本季度报告10-Q表中包含的未经审计简明综合财务报表的附注7-债务。
在截至2022年11月30日的三个月和六个月内，我们分别收到了2240万美元和4460万美元的未来托管服务付款。在截至2022年5月31日的财年中，我们通过加密挖掘和联合托管产生了收入，但我们在运营中发生了净亏损。在截至2022年11月30日的三个月和六个月内，我们通过联合主办产生了收入，但发生了运营净亏损。截至2022年11月30日和2022年5月31日，我们分别拥有1810万美元和4630万美元的现金，累计赤字分别为8720万美元和5610万美元。
资金需求
在截至2022年11月30日的期间内，我们经历了净亏损。我们向盈利的过渡取决于我们联合主办设施的成功运营。我们相信，自我们的第一个联合主办机构于2022年2月上线以来，我们从定期贷款的收益、首次公开募股的收益以及我们在联合主办业务中开始实现的收入支付的金额，在以下部分描述的项目的计划支出之后开始实现：扩展机会“上述资金将足以满足我们至少未来12个月的营运资金需求，以及公司所有已知的现金需求和计划。
我们预计，随着我们继续扩大业务，以及我们承担上市公司的成本，我们的一般和行政费用以及我们的运营支出将继续增加。我们认为，随着我们完成更多产能的建设，到2023年，在财产和设备方面的重大投资将开始减少。我们还预计，随着我们继续在北达科他州的詹姆斯敦、德克萨斯州的花园城和北达科他州的埃伦代尔增加在线产能，我们的收入将会增加。
我们相信，我们现有的现金，加上来自当前业务和债务融资机会的预期收入，将使我们能够为至少12个月的运营费用需求以及公司所有已知的现金需求和计划提供资金。我们预计我们将能够在多长时间内为我们的运营提供资金，这是基于可能被证明是错误的假设的估计，在这种情况下，我们可能会比目前预期的更早使用可用的资本资源，在这种情况下，我们将被要求比目前预计的更早获得额外融资，这可能无法以可接受的条款提供给我们，或者根本无法获得。我们未能在需要时筹集资金，将对我们的财务状况和我们实施业务战略的能力产生负面影响。
现金流量摘要
下表提供了应用数码截至2022年11月30日和2021年11月30日的六个月的净现金流(以千为单位)的信息。
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 以千为单位的美元 | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 |
| | | |
| | | |
| 经营活动提供的净现金 | $ | 27,979 | | | $ | 2,334 | |
| 用于投资活动的现金净额 | (70,305) | | $ | (31,613) | |
| 融资活动提供的现金净额 | 14,101 | | $ | 31,574 | |
| 现金和现金等价物净变化 | (28,225) | | $ | 2,295 | |
| 年初现金及现金等价物 | 46,299 | | | $ | 11,750 | |
| 期末现金及现金等价物 | $ | 18,074 | | | $ | 14,045 | |
截至2022年11月30日的6个月，经营活动产生的现金净额为2,800万美元，主要包括总额为2,240万美元的股票薪酬的非现金支出调整，以及1,520万美元的客户存款变化和2,550万美元的递延收入，但被3140万美元的持续运营亏损以及570万美元的应付账款和应计负债的减少所抵消。在截至2022年11月30日的六个月中，由于新合同的预付款以及收到的现金多于同期确认的收入，客户存款和递延收入都有所增加。
在截至2021年11月30日的6个月中，经营活动产生的现金净额为230万美元，主要包括股票补偿的非现金费用调整共计1230万美元，应付账款和应计负债增加530万美元，债务清偿亏损130万美元，但被预付费用和其他流动资产增加160万美元、持续经营亏损1590万美元和用于非持续业务经营活动的现金净额60万美元部分抵消。
在截至2022年11月30日的6个月中，用于投资活动的现金净额为7030万美元，用于购买财产和设备。
在截至2021年11月30日的6个月中，用于投资活动的现金净额为3160万美元，包括购买1030万美元的财产和设备以及2320万美元的设备押金，但被190万美元的非持续业务投资活动提供的现金净额部分抵消。
在截至2022年11月30日的六个月中，融资活动提供的现金净额为1,410万美元，主要来自Starion定期贷款和Vantage Garden City贷款的收益，总计2,170万美元，以及对公司子公司1.21吉瓦的股权贡献，非控制权益为170万美元，但被总计710万美元的Vantage定期贷款的取消部分抵消。
截至2021年11月30日的6个月，融资活动提供的现金净额为3160万美元，代表发行优先股所得的3450万美元，但被290万美元的发行成本部分抵消。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
不适用
项目4.控制和程序
管理层对信息披露控制和程序的评估
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，在本季度报告所涵盖的10-Q表格所涵盖的期间结束时，评估了我们的披露控制和程序(如《交易法》规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的有效性。基于这一评估，并由于下文所述的重大弱点，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2022年11月30日，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上并不有效。
重大缺陷是指财务报告的内部控制存在缺陷或缺陷的组合，使得公司年度和中期财务报表的重大错报有合理的可能性无法及时发现或防止。
关于我们的首次公开募股，我们发现了内部控制设计中的以下重大缺陷，这些缺陷可能会对我们产生不利影响：
•我们记录、处理、汇总和报告财务数据的能力。
•我们尚未设计和实施用户访问控制，以确保适当的职责分工，从而充分限制适当人员以用户和特权方式访问财务上相关的系统和数据。
•我们也没有一个适当设计的内部控制系统来识别关键过程和关键控制。
为了弥补这些重大弱点，除其他外，我们正在采取以下步骤：
1.继续雇用更多合格的会计和财务报告人员，以支持职责分工；
2.改进和更新我们的系统；
3.开发IT一般控制，以管理我们关键系统的访问和程序更改，并执行对系统内应用程序控制的改进；以及
4.实施流程和控制，以更好地确定和管理职责分工。
在这些步骤完成并在足够长的时间内有效运作之前，我们将不能完全补救实质性的弱点。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年11月30日的三个月内，除上述正在进行的补救措施外，财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第II部分--其他资料
项目1.法律诉讼
无
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
2022年6月6日，根据本公司与Sparkpool之间的协议，Sparkpool同意将根据2021年3月19日签署的服务协议发行的普通股没收给本公司。Sparkpool停止为公司提供合同服务，并同意没收股份，以补偿未来不会提供的服务。作为这项协议的结果，4965,432股普通股被公司没收和注销。
项目3.高级证券违约
不适用。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
没有。
项目6.展品[展品清单正在核查中]
展品索引
| | | | | | | | |
展品编号 | | 文件说明 |
| 3.1* | | 第二次修订和重新修订的公司章程，至今已修改。 |
| 31.1* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《美国法典》第15编第7241条规定的首席执行官证书。 |
31.2* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《美国法典》第15编第7241条规定的首席财务官证书。 |
32.1** | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。 |
32.2** | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明。 |
101.INS* | | 内联XBRL实例文档。 |
101.SCH* | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
101.CAL* | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
101.DEF* | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
101.LAB* | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
101.PRE* | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
104* | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 |
*现送交存档。
**随函提供。
签名
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 应用数字公司 |
| | | | |
日期：2023年1月10日 | | | 发信人： | /s/韦斯利·康明斯 |
| | | | 韦斯利·康明斯首席执行官兼董事会主席(首席执行官) |
| | | | |
日期：2023年1月10日 | | | 发信人： | /秒/David哨兵 |
| | | | David·兰奇首席财务官(首席财务官) |