附件 99.1
拉丁美洲增长和创新最快的制药组织之一摩根大通医疗会议2023年1月10日纳斯达克：Proc 1
免责声明2预测本演示文稿仅由Procaps Group，S。答：，一家受卢森堡大公国(“本公司”)法律管辖的上市有限责任公司(Sociétéanaume)，包含有关Procaps某些财务指标的财务预测。Procaps的独立注册会计师事务所没有为将预测纳入本演示文稿而对其进行审计、审查、编制或执行任何程序，因此，在本演示文稿中，两家会计师事务所均未就此发表意见或提供任何其他形式的保证。本演示文稿中的财务预测和预测是由Procaps的管理层编制的，不应将这些财务预测和预测视为未来成果的必然指标。PROCAPS不承诺更新或修订预测，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。在本报告中，为了与历史数据进行比较，重复了上述预测信息中的某些信息(在每一种情况下，均注明该信息是估计数，并受本文所列限制条件的限制)。预期财务信息背后的假设和估计本质上是不确定的，受到各种重大商业、经济和竞争风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期财务信息中包含的结果大不相同。相应地，, 不能保证预期预测表明ProCaps的未来表现，也不能保证实际结果不会与预期财务信息中显示的结果大不相同。在本陈述中包含预期财务信息不应被视为任何人表示预期财务信息中所包含的结果将会实现。前瞻性陈述本报告包括“前瞻性陈述”。“前瞻性陈述可以通过使用诸如“预测”、“打算”、“寻求”、“目标”、“预期”、“相信”、“预期”、“估计”、“计划”、“展望”和“项目”以及其他类似的词语来识别，这些词语预测或指示未来事件或趋势，或者不是历史事件的陈述。此类前瞻性陈述包括预计的财务信息。这些关于ProCaps业务的收入、收益、业绩、战略、协同效应、前景和其他方面的前瞻性陈述是基于受风险和不确定因素影响的当前预期。许多因素可能导致实际结果或结果与这些前瞻性陈述所表明的结果大相径庭。这些因素包括但不限于：(1)本公司是否就收购AI Soar(荷兰)BV(“Somar Holding”)订立新的最终协议，如果是，则无法确认任何该等潜在收购的预期利益。答：德·C。五.(“Quifa”)，产品数据管理公司Adition farma S.答：德·C。五.(“产品数据管理”)，Gelcaps Exportadora de México S.答：德·C。五.(“Gelcaps”)和Grupo Farmacéutico Somar S.答：P。我..。德·C。五.(“Somar”，与Somar Holding一起，Quifa, (2)无法成功留住或招聘高级管理人员、关键员工或董事；(3)对Procaps公开证券的流动性和交易的影响；(4)Procaps证券缺乏市场；(5)适用法律或法规的变化；(6)ProCaps可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性；以及(7)ProCaps在提交或将提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中不时指出的其他风险和不确定因素。因此，前瞻性陈述，包括任何预测或分析，不应被视为事实，也不应被依赖为对未来结果的准确预测。本报告中包含的前瞻性陈述是基于我们目前对未来发展及其对Procaps的潜在影响的期望和信念。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性(其中一些是我们无法控制的)或其他假设，可能导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述明示或暗示的大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于：认识到公司计划或进行的任何收购的预期收益的能力；新冠肺炎对Procaps业务的影响；适用法律或法规的变化；Procaps可能受到其他经济、业务和/或竞争因素不利影响的可能性；以及其他风险和不确定性, 包括ProCaps在提交给美国证券交易委员会的Form 20-F年度报告中包含的风险因素，以及ProCaps提交给美国证券交易委员会的其他文件中包含的风险因素。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者我们的任何假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测的结果在重大方面有所不同。我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用的证券法可能要求。因此，你不应该过分依赖这些陈述。IFRS财务信息本演示文稿所载ProCaps的财务报表信息和数据是根据国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则(“IFRS”)编制的。本文中包含的某些金额以U表示。S.美元是为了方便，当用U表示时。S.美元，这样的数额可能不同于本文所述的数额。非IFRS财务计量的使用本演示文稿包括非IFRS财务计量，包括调整后的EBITDA和EBITDA。管理层认为，这些非《国际财务报告准则》的财务结果衡量标准为管理层和投资者提供了有关Procaps财务状况和经营结果的某些财务和业务趋势的有用信息。PROCAPS认为，这些非国际财务报告准则财务指标的使用为投资者评估持续经营结果和趋势提供了一个额外的工具。管理层并不孤立地考虑这些非国际财务报告准则的措施，或将其作为根据国际财务报告准则确定的财务措施的替代办法。其他公司可能会以不同的方式计算非IFRS衡量标准, 因此，本演示文稿中包含的非《国际财务报告准则》关于ProCaps的衡量标准可能无法直接与其他公司的类似名称衡量标准进行比较。为方便起见，本文中包含的某些金额均以美元表示，将来以美元表示时，此类金额可能不同于本文中列出的金额。行业数据、商标和商号在本演示文稿中，ProCaps依赖并引用有关ProCaps竞争的行业的信息和统计数据以及其他行业数据。Procaps从第三方渠道获得了这些信息和统计数据，包括市场研究公司的报告。ProCaps没有独立核实这些第三方来源和其他公开信息中包含的数据的准确性或完整性。因此，ProCaps及其附属公司和顾问都不会就这些数据的准确性或完整性做出任何陈述。ProCaps在必要时利用ProCaps自己的内部估计信息补充了这些信息，并考虑了其他行业参与者的公开信息以及Procaps管理层对未公开信息的最佳看法。Procaps还拥有或拥有与其业务运营相关的各种商标、服务标记和商号的权利。本演示文稿还包含第三方的商标、服务标记和商号，这些都是其各自所有者的财产。在本演示文稿中使用或展示第三方的商标、服务标志、商标名或产品，不是为了也不暗示与ProCaps的关系，也不暗示ProCaps或ProCaps的背书或赞助。商标、版权的所有权利, 此处列出的徽标和其他知识产权属于它们各自的所有者，Procaps使用这些商标、版权、徽标和其他知识产权并不意味着它们与这些商标、版权、徽标和其他知识产权的所有者有从属关系或得到这些所有者的认可。仅为方便起见，本演示文稿中提及的商标、服务标记和商号可能不带®、TM或SM符号，但此类引用并不意味着ProCaps不会根据适用法律最大程度地主张其权利或适用许可人对这些商标、服务标记和商号的权利。任何要约或招揽本演示文稿仅供参考，既不是购买要约，也不是在任何司法管辖区征求出售、认购或购买任何证券的要约，也不得在任何司法管辖区内违反适用法律出售、发行或转让证券。除符合条件的招股说明书外，不得提出证券要约。
一、ProCaps概览二、增长战略三、2023年计划议程3
ProCaps在拉丁美洲拥有45年以上的差异化口服药物解决方案领先组织经验约4.2亿+LTM22，约70%B2C和~30%B2B全球软凝胶产能前3名拉丁美洲最大的医药一体化CDMO在哥伦比亚、巴西和萨尔瓦多的6家工厂和美国的2家新工厂我们出口到50多个国家，并在美洲13个国家/4设有分支机构
5北美(例如墨西哥)医药市场规模：约5150亿美元2018-2022年CAGR 2：5%人口：约371百万拉丁美洲和加勒比医药市场规模1：约580亿2018-2022年CAGR：8%人口：约660亿欧洲医药市场规模：约2650亿2018-2022年CAGR：4%人口：约748万非洲/亚洲/澳大利亚(例如日本)医药市场规模：2018-2022年约2720亿美元CAGR：6%人口：约60亿日本医药市场规模：2018-2022年CAGR：约960亿美元(2%)人口：~126 mm来源：ProCaps，IQVIA，阿斯利康年度报告注：(1)截至2018年的医药市场销售数据，世界医药市场价值估计为10,630亿美元；(2)仅在CAGR计算中包括墨西哥。是什么让ProCaps独一无二，正确的地方(“我们的北方就是我们的南方”)…
6什么让ProCaps成为独一无二的…合适的时间4%55%6%10%21%63%68%63%41%31%22%16%1975 2050E 2000 2025E 15-64年0-14年65+年…拉塔姆的老龄化人口应该会增加对药物的需求促进对药物的需求Procaps是B2C和B2B市场的创新口服药物解决方案的纯粹发挥来源：药品市场的扩展IQVIA，发表在PharmaBoardroom-https://pharmaboardroom.com/country-Reports/Inigures-拉丁美洲-2022年/；IQVIA Institute 2021年全球药品支出和使用趋势，展望到2025年；2021年惠誉制药和医疗报告2020；泛美卫生组织--在拉丁美洲迈向全民健康--https://www.paho.org/en/stories/advancing--迈向全民健康--拉丁美洲和加勒比--课程--新冠肺炎--pandemic#：~：text=In%202019%2C%2077%25%20of%20the，增至%2077%20年期%20in%202019。处于有利地位，能够抓住市场的大幅增长，并充分利用该地区带来的整合机会…拉丁美洲的医疗服务覆盖率正在提高…而且老年人口的医疗费用更高，…130 490 1,028 75年65%2000 2019年77%+7.9 x
创新的知识产权保护口服给药系统技术7明胶，包衣片，易于吞咽和不可假冒消费者的首选剂型基于植物的软胶囊(在美国、欧洲和中东畅销)咀嚼软胶囊技术是一种新的解决方案，适用于吞咽困难的儿童和消费者通过营养胶中的各种配方提供轻松的营养用于多剂量疗法的智能软凝胶，多用途产品创新的给药机制使Procaps能够将品牌仿制药转变为差异化产品，受到患者和医生的重视27
一、ProCaps概览二、增长战略三、2023年计划议程8
在研发、创新和优化方面的长期成功投资我们的战略稳健和相关的投资组合1地缘扩张2卓越运营3创新口头传递技术4通过并购实现增长和协同效应5 9多种增长杠杆
10 1创新的口头交付技术9M21续约率继续增长，因为研发投资正在增加产品更新率(%)相关的研发支出研发投资(占净收入的百分比)~每年投入研发的净收入的5%~50+专利授权和~40+研发和创新的技术人员600+软凝胶开发的产品50+全球每年首次发布的产品150+每年推出的产品23.5%24.1%2021 9M22 12.2 13.9 M22 25%的续约率目标
11 2资料来源：扩大药品市场，在PharmaBoardroom-https://pharmaboardroom.com/country-Reports/Inigures-拉丁美洲-2022年公布；2022年批准的新注册(不包括哥伦比亚)；包括哥伦比亚在内的新注册的演变；CDMO-PwC报告-制药CDMO市场的当前趋势和战略选择2021-2025年医药市场扩张通过SoftGel iCDMO出口到50多个国家和地区的全球覆盖范围3%4%10%北美欧洲拉丁美洲~3倍增长5%5%6%6%6%9%北美欧洲中东亚洲CDMO市场扩张2018-2025年制药公司更愿意外包：上市时间、节省成本、降低复杂性和重新分配内部资源。危地马拉新注册：24萨尔瓦多新注册：21厄瓜多尔新注册：25秘鲁新注册：14玻利维亚新注册：14巴拉圭新注册：12巴拿马新注册：15尼加拉瓜新注册：5洪都拉斯新注册：26哥斯达黎加新注册：6多米尼加共和国新注册：6全球销售PROCAPS哥伦比亚总部
12稳健和相关的投资组合来源：癌症图集-负担，地区多样性-拉丁美洲和加勒比地区排名产品线全球销售额2024E(十亿美元)管道1肿瘤学223 x 2抗糖尿病51 x 3抗风湿57 x 4疫苗45 x 5抗病毒40 x 6免疫抑制剂38 x 7支气管扩张剂32 x 8皮肤科30 x 9感官27 x 10抗高血压24 x按产品线排名全球最常见的癌症Procaps公司管道最常见的癌症15%乳房x 9%结肠和直肠x 9%气管，支气管和肺x 5%胃x 4%皮肤x按类型划分的癌症发病率(%)(正在进行中)14%前列腺癌x 9%结肠和直肠x 9%气管、支气管和肺x 5%胃x 4%皮肤x#药物专科19 Farma 44 25 OTC 28糖尿病3 150+产品预计将于2023年在该地区推出
4运营卓越13由多个监管实体认证哥伦比亚波哥大和巴兰基利亚萨尔瓦多圣萨尔瓦多1美国佛罗里达2巴西圣保罗1固体，液体，半固体，倍他拉坦固体，半固体倍他拉坦4软明胶胶囊软胶胶囊，制药胶，无菌液体，玻璃瓶复杂软胶帽的综合研发和制造新的胶体制造厂预计将目前的产能翻一番
5通过并购获得的增长和协同效应Procaps将始终如一地在符合特定条件的目标国家寻找并购机会：·投资组合中的增值药物·在战略治疗领域运营·我们要追求的同一细分市场或新的相关领域的互补投资组合·与ProCaps的战略契合14潜在的地理重点：·未渗透的市场，潜在的整合目标·拉丁美洲的制药目标·CDMO在巴西、美国和墨西哥的目标
I.Procaps概览二.增长战略三.2023年计划议程15
16财务业绩213 283 308 2020 9 M22 2021 9 M4季度净收入(百万美元)调整后EBITDA(1)(百万美元)尽管22财年第二季度业绩具有挑战性，第四季度业绩放缓，主要是由于当地货币贬值，但我们看到以当地货币计算的强劲增长(1)调整后EBITDA是一个非IFRS数字。有关更多信息，请参阅第2页的免责声明和第22页的对账。42 58 60 2020 9M22 2021 9M 4Q 85 100 332 410
17我们2023年新型差异化制药解决方案和向高增长慢性病治疗领域扩张的主要驱动力继续在该地区推出现有的投资组合B2B增长：利用我们在美国的两家新工厂的运营杠杆和EBITDA利润率通过制造流程和成本优化扩大利润率，利用我们在美国的B2B扩张“支撑”趋势通过制造流程和成本优化实施价值创造计划预计将减少约1,000-1,500万美元(1)(1)此估计基于管理层目前的预测。请参阅第2页关于预测的免责声明，以了解更多信息和预测中涉及的不确定性。
18我们组织的核心ESG和可持续增长战略环境绿色文化致力于环境最佳实践，以达到或超过环境法规·致力于资源效率·巴兰基利亚54%的总能源是自己产生的·~30%的总废物被用于处置社会管理和执行有助于拉美和加勒比地区社会发展的可持续项目和计划·获得药物·Procaps基金会在2021年捐赠了29万美元和15,600多种产品，直接受益于36k+人治理经验丰富的管理团队和完整的公司治理结构·董事会由7名成员组成，4个独立·合规和委员会结构
19通过我们的Rx和OTC品牌实现需求新产品发布和新的高增长治疗领域CDMO服务和产品的更高增长，专注于高度监管的市场无机增长净收入26-27E$2.5亿调整后的EBITDA 26-27E我们预计2026年将处于什么位置？我们的目标是成为全球领先的地区整合者。这张幻灯片包含管理层对未来收益的预测。请参阅第2页关于预测的免责声明，以了解更多信息和预测中涉及的不确定性，请参阅第22页，以了解更多信息。继续在每个SBU的新国家/地区推出我们现有的产品组合
ProCaps的独特定位是在高增长和分散的制药市场推动泛地区整合20
谢谢ir@proapsgroup.com Investor.proapsgroup.com纳斯达克：proc 21
附录-调整后EBITDA 3Q22 3Q21Δ%Δ%净收入22.6(110.8)n.a.9M22 9M21 32.1(128.5)财务支出(22.7)50.7 n.a(18.5)所得税7.8 3.6 118.9%D&A 4.0 4.5-100%EBITDA 11.7(52.2)上市费用1-外汇换算调整2交易费用3其他费用4调整后EB调整1)上市费用73美元。9,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000股，这是本公司向Union股东发行的与业务合并相关的普通股的被视为成本，2022年和2021年(3)交易费用主要包括(1)咨询和法律费用以及与业务有关的费用，金额为3美元。300万(2)咨询和法律费用以及与收购和其他交易有关的费用，金额为2美元。300万美元，(Iii)董事和官员保单保险的增量成本为0美元。900万美元与业务合并有关。(4)其他支出包括在截至2022年9月30日的六个月内实施的业务转型计划。Procaps无法在没有合理努力的情况下对其调整后EBITDA的前瞻性非IFRS估计进行调整，因为准确预测此类调整所需的各种调整项目的发生和财务影响本身就存在困难，这些调整项目尚未发生，不是我们所能控制的, 或无法合理预测，这可能对其未来的国际财务报告准则财务业绩产生实质性影响。