根据规则433(D)提交的定价条款单
注册号333-260807
2023年1月9日
| 发行方： | WEC能源集团公司 |
| 交易日期： | 2023年1月9日 |
| 预计结算日期： | T+2, January 11, 2023 |
| 预期评级*(穆迪/标准普尔/惠誉)： | Baa1(稳定)/BBB+(稳定)/BBB+(稳定) |
| 联合簿记管理经理： |
巴克莱资本公司。 摩根大通证券有限责任公司 摩根士丹利律师事务所 富国证券有限责任公司
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联席管理人：
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高盛有限责任公司 Samuel A.Ramirez&Company，Inc. |
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适用于2026年1月9日到期的4.75厘优先债券(“2026年债券”)
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| 本金金额： | $650,000,000 |
| 成熟度： | 2026年1月9日 |
| 优惠券： | 4.75% |
| 对公众的初始价格： | 每张高级票据99.884% |
| 到期收益率： | 4.792% |
| 与基准国库券的利差： | +85个基点 |
| 基准财政部： | 2025年12月15日到期的UST 4.000% |
| 基准国债收益率： | 3.942% |
| 付息日期： | 1月9日和7月9日，2023年7月9日开始 |
| 可选赎回： | 在2025年12月9日(即到期日前一(1)个月的日期，在此称为“2026年票面赎回日”)之前，2026年发行的票据将可由发行人选择全部或部分在任何时间及不时赎回，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)相等于以下较大者：(1)(A)截至赎回日(假设债券于2026年面值赎回日到期)每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)的预定支付本金及利息的现值之和，按发行人日期为本日的初步招股章程补编所界定的库房利率计算，加(B)赎回日应计利息(但不包括在内)15个基点；及(2)将赎回的2026年期债券本金的100%，另加截至(但不包括)赎回日的应计利息及未偿还利息。于2026年票面值赎回日或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分2026年债券，赎回价格相等于2026年债券本金的100%，另加赎回日(但不包括该日)的应计利息及未付利息。 |
| CUSIP/ISIN： | 92939UAK2 / US92939UAK25 |
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适用于2028年1月15日到期的4.75%优先债券(“2028年债券”)
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| 本金金额： | $450,000,000 |
| 成熟度： | 2028年1月15日 |
| 优惠券： | 4.75% |
| 对公众的初始价格： | 每张高级票据99.867% |
| 到期收益率： | 4.780% |
| 与基准国库券的利差： | +112.5个基点 |
| 基准财政部： | 2027年12月31日到期的UST 3.875% |
| 基准国债收益率： | 3.655% |
| 付息日期： | 1月15日和7月15日，2023年7月15日开始 |
| 可选赎回： | 在2027年12月15日(即到期日前一(1)个月的日期，在此称为“2028年票面赎回日”)之前，2028年发行的票据将可由发行人选择全部或部分在任何时间及不时赎回，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)相等于以下较大者：(1)(A)截至赎回日(假设债券于2028年面值赎回日到期)每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)的预定支付本金及利息的现值之和，按发行人日期为本日的初步招股章程补编所界定的库房利率计算，加(B)赎回日应计利息(但不包括在内)20个基点；及(2)将赎回的2028年期债券本金的100%，另加赎回日(但不包括在内)的应计利息及未偿还利息。于2028年票面值赎回日或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分2028年债券，赎回价格相等于2028年债券本金的100%，另加赎回日(但不包括该日)的应计利息及未付利息。 |
| CUSIP/ISIN： | 92939UAL0 / US92939UAL08 |
*注：证券评级不是购买、出售或持有证券的推荐 ，可能随时会被修订或撤回。
发行人已就与本通讯相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明 (包括招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书 以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加来免费获取这些文件，网址为www.sec.gov。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都将安排向您发送招股说明书，方法是免费联系巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)(电话：(888)603-5847)、摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)：(212)834-4533、摩根士丹利公司免费电话：(866)718-1649或富国银行证券公司(Wells Fargo Securities，LLC)免费电话：(800)645-3751。