根据规则424(B)(5)提交 注册号码333-257372

招股说明书副刊 (截至2021年7月8日的招股说明书) 增刊

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1713832/000143774923000693/pic2.jpg

502股B系列优先股

根据本招股说明书附录、随附的招股说明书及吾等与投资者签署的日期为2023年1月6日的证券购买协议(“证券购买协议”),我们向三名机构投资者发售B系列可转换优先股502股,每股面值0.00001美元(“B系列优先股”),可转换为最多5,600,312股我们的普通股,面值0.00001美元(“普通股”)。B系列优先股的每股股票可在本协议日期后的任何时间和不时根据其持有人的选择权转换为普通股的数量,该数量的普通股通过1,000美元(B系列优先股的每股声明价值,“声明价值”)除以当时适用的转换价格(“转换价格”)确定,其中转换价格应为紧接适用转换日期之前的十(10)个连续交易日内(I)$1.00和(Ii)最低三(3)个交易日中最低的三(3)个VWAP的90%的平均值的较小者,但是,在任何情况下,转换价格不得低于0.08988美元,这是纳斯达克适用规则中的最低价格(“最低价格”)。若普通股或可转换、可行使或可交换普通股的发行价格低于当时适用的转换价格(除若干例外情况外),转换价格须受股票股息、股票拆分、重新分类及类似事项的惯常调整,并须按“全棘轮”基础价格进行价格调整。

与本次发售B系列优先股同时,根据证券购买协议,我们将以私募方式发售(“同步发售”)(I)4,222股B系列优先股,其条款与本次发售的B系列优先股相同;及(Ii)普通股认购权证(“认股权证”),使持有人有权按每股普通股1.00美元的行使价购买总计6,125,000股普通股。每份B系列优先股及认股权证均可即时转换及/或可行使,视乎情况而定,但须受可发行最高限额(定义于此)及授权最高股份(定义于此)的限制(如本文进一步概述)所限。认股权证的有效期为五年。

除非获普通股股东另行批准,吾等不得于转换B系列优先股或行使认股权证时发行若干普通股,与因转换B系列优先股或行使任何认股权证而发行的任何普通股合计,将超过6,146,680股普通股,惟须受证券购买协议日期后发生的股份拆分、股息及类似事项调整(该等股份数目为“可发行最高限额”)所限。

此外,除非普通股股东批准增加我们的法定股本,否则在转换B系列优先股或行使认股权证时,吾等不得发行若干普通股,而该数目的普通股与因转换B系列优先股或行使任何认股权证而发行的任何普通股合计,将超过10,856,945股普通股,即可从吾等法定股本发行的普通股的最高数目(该等股份数目,即“核准最高股份”)。


我们已聘请Northland Securities,LLC作为与此次发行相关的独家配售代理(“配售代理”)。配售代理已同意以合理的商业努力出售本招股说明书附录及随附的招股说明书所提供的证券。我们已同意向配售代理支付总计7%的配售代理费用,总额相当于在此出售股份所得的总收益的7%。配售代理不会买卖本招股说明书增刊及随附的基本招股说明书所提供的任何股份。有关这些安排的更多信息,请参阅本招股说明书增刊S-12页开始的“分销计划”。

每股

B系列

敞篷车

优先股

总计

公开发行价格

$ 900.00 $ 451,800.00

安置代理费(1)

$ 63.00 $ 31,626.00

扣除费用前给予公司的收益

$ 837.00 $ 420,174.00

(1)有关支付给安置代理的费用的更多信息,请参阅“分配计划”。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,代码为HYRE。2023年1月5日,我们普通股在纳斯达克资本市场上的最后销售价格为每股0.5美元。本次发行的B系列优先股尚无成熟的公开交易市场,我们预计市场不会发展。此外,我们不打算申请在任何国家证券交易所或其他交易市场上市优先股。如果没有活跃的市场,优先股的流动性将受到限制。

投资我们的证券涉及高度风险。包括本招股说明书增刊S-9页开始的“风险因素”部分和随附的招股说明书第3页所述的风险因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书附录及其所附招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

北国资本市场

本招股说明书增刊日期为2023年1月6日。


目录

招股说明书副刊

关于本招股说明书补充资料

S-1

招股说明书补充摘要

S-2

风险因素

S-9

有关前瞻性陈述的警示说明

S-10

收益的使用

S-11

稀释

S-11

配送计划

S-12

证券说明

S-13

法律事务

S-15

专家

S-15

在那里您可以找到更多信息

S-15

以引用方式并入某些资料

S-16

招股说明书

关于这份招股说明书

1

该公司

2

风险因素

6

前瞻性陈述

7

收益的使用

8

证券说明书

18

股本说明

7

债务证券说明

11

手令的说明

13

对单位的描述

15

对权利的描述

16

证券的形式

17

配送计划

23

法律事务

24

专家

24

在那里您可以找到更多信息

24

以引用方式将文件成立为法团

24

i

关于本招股说明书补充资料

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书附录,它描述了本次普通股发行的具体条款,并对附带的招股说明书和通过引用并入本文的文件中包含的信息进行了补充和更新。第二部分是随附的招股说明书,提供了更一般的信息。一般而言,当我们提到本招股说明书时,我们指的是本文件的两个部分的总和。如果本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书或在本招股说明书附录日期之前通过引用并入的任何文件中包含的信息之间存在冲突,您应依赖本招股说明书附录中的信息;但如果其中一个文件中的任何陈述与另一个较晚日期的文件中的陈述不一致-例如,通过引用并入所附招股说明书中的文件-具有较晚日期的文件中的陈述修改或取代较早的陈述。

我们还注意到,我们在作为任何文件的证物提交的任何协议中作出的陈述、保证和契诺完全是为了该协议各方的利益而作出的,在某些情况下,包括为了在该等协议的各方之间分担风险的目的,不应被视为对您的陈述、保证或契诺。此外,此类陈述、保证或契诺只有在作出之日才是准确的。因此,这种陈述、保证和契诺不应被认为准确地反映了我们目前的事务状态。

吾等或配售代理均未授权任何人向阁下提供本招股章程增刊及随附的招股章程或本公司授权交付或提供予阁下的任何免费书面招股章程以外的任何资料。我们和安置代理对其他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担任何责任,也不能提供任何保证。我们仅在允许要约和销售的司法管辖区出售和寻求购买我们B系列优先股的股票。本招股说明书附录及随附的招股说明书中包含或引用的信息仅在本招股说明书附录的日期是准确的,无论本招股说明书附录的交付时间或我们普通股的任何出售时间。自那以来,我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书附录中标题为“您可以找到更多信息的地方”和“通过引用并入某些文件”部分以及随附的招股说明书中向您推荐的文件中的信息。

对于美国以外的投资者:我们和配售代理没有做任何事情,允许在任何需要为此采取行动的司法管辖区(美国除外)发行或拥有或分发本招股说明书附录和随附的招股说明书。在美国境外拥有本招股说明书副刊和随附的招股说明书的人必须告知自己,并遵守与发行普通股以及在美国境外分销本招股说明书和随附的招股说明书有关的任何限制。

S-1

招股说明书补充摘要

本摘要重点介绍了本招股说明书附录、随附的招股说明书和通过引用并入的文件中的精选信息。它不包含对您可能重要的所有信息。我们鼓励您仔细阅读整个招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用纳入本文或其中的文件,尤其是风险因素第S-9页上的部分和风险因素在截至2021年12月31日的每一份Form 10-K年度报告、截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的Form 10-Q季度报告中的每一节,或在做出投资决定之前通过引用并入的其他文件。除非上下文另有要求,否则当我们提到HyreCar,” “我们,” “我们的,” “我们以及公司在本招股说明书附录中,我们指的是HyreCar,Inc.及其合并后的子公司。对指的是潜在投资者。

关于HyreCar Inc.

我们的创始人发现,对于那些想为优步(优步)和Lyft,Inc.(Lyft)等拼车公司开车,但其汽车无法达到拼车公司规定的标准的个人来说,需要一个汽车共享平台。例如,优步对司机可以使用的汽车类型保持着严格的指导方针。尽管与汽车相关的指导方针可能因州而异,但一般来说,不包括使用两门轿跑车、摩托车和12年或更老的汽车。我们的创始人在决定购买符合优步严格规定的合格轿车之前,首先询问优步是否有任何租赁选项可以让他们驾车前往这个拼车平台。令他们惊讶的是,除了个人相互租车的影子行业外,没有可用的租赁选择。

HyreCar是一个汽车共享市场,允许车主(统称为“车主”)将他们的闲置汽车出租给拼车服务司机(统称为“司机”)。通过从个人车主那里采购车辆,兼职司机可以更容易地进入和退出市场,我们的商业模式允许我们通过匹配车主和司机来满足美国各地城市不断变化的交通需求。我们的车辆供应还包括汽车的商业车主,包括汽车经销商和车队车主,以帮助提高活动水平。

我们的业务是基于专有的汽车共享市场开发的:(I)车主和司机,(Ii)促进车主和司机的匹配,以及(Iii)记录车主和司机的租赁活动。所有与租赁相关的交易(包括但不限于背景调查、租金、押金和保险费)都通过HyreCar平台安全运行。司机和车主通过唯一的登录访问他们的租赁或汽车仪表盘。司机可以通过该平台发起、终止或延长租赁,而车主可以通过该平台管理他们的汽车或车队。

我们相信,我们的商业汽车保险政策涵盖车主和司机,我们具有竞争优势。该政策专门针对司机在Uber或Lyft等拼车平台上操作车辆而不主动操作车辆的时间段进行了专门设计。在司机在拼车平台上活跃运营期间,保险从属于第三方拼车业务提供的国家强制保险。据我们所知,我们是利用这一独特的保险产品提供这一配车服务的唯一提供商。

S-2

行业和市场机遇

我们公司的成立是为了利用两个成长型市场的组合:拼车(由优步和Lyft领导的行业)和汽车共享(由Turo,Inc.和Getround,Inc.等公司领导的行业)。我们的客户是那些使用我们的汽车共享平台租车,然后用这辆车为拼车公司开车赚取收入的司机(或以其他方式将车辆用于商业目的,如送餐)。从历史上看,寻找足够的汽车和司机来满足需求一直是拼车公司面临的一个问题。我们的目标市场还包括为Insta和DoorDash等公司提供送货服务的司机。

运输业代表着一个巨大的市场。仅在美国,2020年和2019年消费者在交通方面的支出分别约为1.2万亿美元和1.4万亿美元。2021年,交通需求(1.9万亿美元)占GDP的8.4%,比2020年增长9.2%,是自2002年以来的最高同比增幅。2021年的大幅增长是由于个人交通服务消费支出的增加。2021年,交通是仅次于住房的第二大家庭支出,是医疗保健的两倍多,是娱乐的三倍多。我们认为,我们仍处于相对早期的阶段,可能会抓住该行业的部分机会。波士顿咨询集团2016年的一项调查发现,57%使用共享服务的美国受访者表示,价格合理、方便的服务可能会导致他们完全放弃所有权。在另一项研究中,研究人员发现,在一个城市取消拼车选项会导致个人改用私人车辆的可能性增加30%,对因暂停服务而感到不便的个人来说,出行次数增加23%,这表明公共政策有强烈的动机不断支持和推广交通网络公司。这些市场动态补充了拼车就业的预期增长,从2021年到2031年,乘用车司机的总体就业预计将增长12%,远远快于所有职业5%的平均水平。

最新发展动态

若干股东(“有表决权股东”)订立投票协议,投票赞成股东批准(I)发行B系列优先股相关普通股及同时发售中的认股权证,其中包括股东批准,(Ii)增加我们的法定股本及(Iii)按吾等决定的形式及金额进行反向股票分拆。吾等于2023年1月6日与有表决权股东订立交换协议,据此吾等同意以私募方式发行合共2,100股B系列优先股及可行使认股权证以换取最多1,050,000股本公司普通股,作为交换,该等有表决权股东将交出由该有表决权股东(“交易所”)持有的3,480,297股本公司普通股。有表决权股东进一步同意,在根据证券购买协议向买方发行的债券及B系列优先股(定义见证券购买协议)转换为本公司普通股股份前,B系列优先股的股份及由该等有表决权股东持有的认股权证将不可分别兑换或行使。

企业信息

我们于2014年11月24日在特拉华州注册成立。我们的主要执行办公室位于加州洛杉矶,邮编:90017,Wilshire Blvd915Wilshire Blvd,Suite1950,电话号码是(888)688-6769。我们的公司网站地址是:www.hyrecar.com。本公司网站包含或可通过本公司网站获取的信息不是本招股说明书附录或随附的招股说明书的一部分,不应作为本次发售的依据。

S-3

HyreCar、HyreCar标识以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中出现的任何其他当前或未来的商标、服务标记和商品名称均为HyreCar Inc.的财产。本招股说明书附录和随附的招股说明书中提及的其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产。仅为方便起见,本招股说明书附录及随附的招股说明书中提及的商标和商品名称没有使用®和TM符号,但此类提及不应被解释为其各自所有者不会根据适用法律最大限度地主张其权利的任何指示。

S-4

供品

发行人 HyreCar Inc.
我们提供的证券 502股我们的B系列优先股。
B系列优先股将在本次发行后立即发行 B系列优先股4,724股(包括同时发售的B系列优先股)
B系列优先股条款
可选转换: B系列优先股的每一股应可根据其持有人的选择权,在此后的任何时间和时间转换为该数量的普通股(受某些限制),其确定方法为:1,000美元除以当时适用的转换价格,其中转换价格应为紧接适用转换日期之前的十(10)个连续交易日内三(3)个最低VWAP的90%的较小者,但在任何情况下,转换价格不得低于0.08988美元。这是纳斯达克适用规则规定的最低价格。若普通股或可转换、可行使或可交换普通股的发行价格低于当时适用的转换价格(除若干例外情况外),转换价格须受股票股息、股票拆分、重新分类及类似事项的惯常调整,并须按“全棘轮”基础价格进行价格调整。
除非获普通股股东另行批准,吾等不得于转换B系列优先股时发行若干普通股,与根据转换B系列优先股或行使任何认股权证而发行的任何普通股合计,将超过6,146,680股普通股,但须受证券购买协议日期后发生的股票拆分、股票股息及类似事项调整所限。
此外,除非普通股股东批准增加我们的法定股本,否则我们不能在B系列优先股转换时发行一定数量的普通股,这些普通股与根据B系列优先股转换或行使任何认股权证而发行的任何普通股合计,将超过10,856,945股普通股,即可从公司的法定股本发行的普通股的最大数量。

S-5

公司可选择赎回 在符合某些条件的情况下,公司可在发出通知后赎回部分或全部当时未偿还的B系列优先股,现金金额相当于(A)当时未偿还总价值的125%,(B)应计但未支付的股息,以及(C)与B系列优先股有关的所有违约金和于10这是可选择赎回通知发出之日后的交易日。如在10个交易日期间内任何时间不再符合某些条件,则B系列优先股持有人可在任何该等条件未获满足的首个交易日后3个交易日内,向本公司发出通知,选择将有关该持有人的赎回通知作废。本公司承诺并同意,自发出可选择赎回通知之日起至可选择赎回金额获全数支付之日起,本公司将履行所有提交之转换通知。如本公司于可选择赎回日期尚未支付可选择赎回的现金支付的任何部分,则应就该部分支付利息,直至按年利率18%或适用法律允许的最高利率(以较低者为准)悉数支付为止。
分红: 当B系列优先股的股息是在普通股上支付时,持有者应有权获得B系列优先股的股息,并且公司应支付该股息,其形式与普通股实际支付的股息相同,但除其他事项外,在股票拆分的情况下,受某些调整的限制。不得向B系列优先股的股票支付其他股息。
清算 在公司进行任何清算、解散或清盘时,无论是自愿的还是非自愿的(“清算”),持有人有权在向普通股持有人进行任何分配或支付之前,就B系列优先股的每股股份,从公司的资产中收取一笔相当于声明价值的金额,外加任何应计和未支付的股息,如果公司的资产不足以全额支付该等金额,然后,将分配给B系列优先股持有人的全部资产应按比例在B系列优先股持有人之间按比例分配,根据如果所有应支付的B系列优先股应支付的金额全部支付的话这些股票将支付的金额。公司应将任何此类清算的书面通知邮寄给B系列优先股的每位持有者,通知日期不得早于B系列优先股的付款日期。

S-6

投票权;契诺 除本协议另有规定或法律另有规定外,B系列优先股无投票权。然而,只要B系列优先股的任何股份仍未发行,本公司在没有B系列优先股当时已发行股份的大多数持有人的赞成票的情况下,不得(A)对给予B系列优先股的权力、优先权或权利进行不利的改变,或更改或修订本指定证书,(B)授权或建立任何类别的股票等级,关于在清算B系列优先股或以其他方式与B系列优先股同等的股息、赎回或分配资产,(C)修订其公司注册证书或其他章程文件,以任何方式对持有人的任何权利造成不利影响;(E)增加B系列优先股的授权股份数量;或(E)就上述任何事项订立任何协议。
没有上市 B系列优先股目前没有市场,预计在此次发行后也不会有发展。我们不打算将B系列优先股在任何国家证券交易所或其他交易市场上市。
配送计划 我们将发行502股我们的B系列优先股,发行价为每股B系列优先股900美元。根据日期为2022年8月8日的订约函(“订约函”)中的条款和条件,Northland Securities,Inc.已同意担任此次发行的配售代理。配售代理并不购买或出售任何于此发售的股份或认股权证,亦不需要安排购买或出售任何特定数目或面值的股份或认股权证,但其已同意以其合理的商业努力安排出售所有股份及认股权证。有关详细信息,请参阅“配送计划.”
收益的使用 我们打算将此次发行的净收益用于营运资金用途。请参阅“收益的使用.”
纳斯达克资本市场的象征 《海尔》

S-7

同时提供服务 在发售B系列优先股的同时,根据证券购买协议,我们以私募方式发售(I)4,222股B系列优先股,其条款与本次发售中出售的B系列优先股相同,以及(Ii)普通股认购权证,使持有人有权以每股普通股1.00美元的行使价购买总计6,125,000股普通股。每份B系列优先股及认股权证均可即时转换及/或可行使(视乎情况而定),但须受本文概述的可发行最高限额及核准最高股份发行限额所规限。认股权证的有效期为五年。
除非获普通股股东另行批准,吾等不得于行使认股权证时发行若干普通股,与根据转换B系列优先股或行使任何认股权证而发行的任何普通股合计,将超过6,146,680股普通股,但须受证券购买协议日期后发生的股票拆分、股票股息及类似事项调整所限。
此外,除非普通股股东批准增加我们的法定股本,否则我们不能在行使认股权证时发行一定数量的普通股,这些普通股与根据B系列优先股转换或行使任何认股权证而发行的任何普通股合计,将超过10,856,945股普通股,即可从公司的法定股本发行的普通股的最大数量。
风险因素 投资我们的普通股涉及一定的风险。我们敦促您仔细考虑标题为“”的部分中描述的所有信息风险因素这份招股说明书补充了从我们提交给美国证券交易委员会的文件中参考纳入的风险因素。

S-8

风险因素

投资我们的证券涉及高度风险。您应该仔细考虑下面描述并在标题下讨论的风险和不确定因素风险因素在截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告、截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的Form 10-Q季度报告中,以及本招股说明书附录、随附的招股说明书和提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件中包含的所有其他信息,我们在决定投资我们的证券之前,已通过引用将这些信息并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中。如果实际发生以下任何一种风险,我们的业务、前景、经营业绩和财务状况都可能受到重大影响。在这种情况下,我们证券的交易价格可能会下跌,您可能会损失全部或部分投资。

我们可能会从纳斯达克退市。

于2022年12月13日,吾等收到纳斯达克证券市场有限责任公司(“纳斯达克”)上市资格审核部(“职员”)的函件通知,基于吾等于2022年12月12日未能遵守纳斯达克上市规则第5550(B)(2)条所载的上市证券市值3,500万美元的规定,我们的证券将于2022年12月22日开市时在纳斯达克资本市场停牌及退市,除非吾等要求于下午4时前在纳斯达克聆讯小组(“委员会”)举行听证会,对纳斯达克的退市决定提出上诉。东部时间2022年12月20日。

我们及时提出了在专家组面前举行听证会的要求。纳斯达克的任何进一步暂停或除名行动都将被搁置,直至听证程序完成以及小组在听证后可能批准的任何延长期届满。根据纳斯达克上市规则,委员会有权批准我们延期至2023年6月12日。尽管如此,不能保证小组将决定继续我们的列名,也不能保证我们将及时证明小组在听证会后可能批准的任何延期条款得到遵守。如果我们的股票最终被停牌并从纳斯达克退市,可能会产生不良后果,其中包括:对我们普通股的需求和市场价格下降;不利宣传;以及投资者、分析师和其他市场参与者对我们公司的兴趣降低。此外,暂停上市或退市可能会削弱我们通过股权薪酬的方式执行我们的运营和战略目标、筹集额外资本以及吸引和留住员工的能力。

未来发行的债券可能会对B系列优先股的市场价格产生不利影响。

如果我们决定将来发行债务证券,这些证券可能会受到契约或其他文书的管辖,这些文书包含限制我们经营灵活性的契约。此外,我们未来发行的任何可转换或可交换证券可能具有比B系列优先股更有利的权利、优先权和特权,并可能导致对B系列优先股所有者的稀释。我们和我们的股东将间接承担发行和服务此类证券的成本。由于我们在未来的任何发行中发行债务证券的决定将取决于市场状况和其他我们无法控制的因素,我们无法预测或估计我们未来发行的金额、时间或性质。B系列优先股的持有者可能会承担我们未来发行的风险,这可能会降低B系列优先股的市场价格,并稀释他们所持美国股票的价值。

未来发行优先股,包括未来发行B系列优先股的股票,可能会降低B系列优先股的价值。

在完成本招股说明书附录中描述的发售后,我们可能会出售额外的优先股,条款可能与本招股说明书附录中描述的条款不同。就分配权或清盘、清盘或解散时的分配权而言,该等股份可与B系列优先股平价,或在某些投票权(就新系列优先股的发行而言)的规限下,优先于在此发售的B系列优先股。按照与B系列优先股平价的价格设立和随后发行更多类别的优先股,可能会稀释特此提供的B系列优先股持有人的利益。任何优先于B系列优先股的发行,不仅会稀释在此发售的B系列优先股持有人的利益,还可能影响我们支付B系列优先股的分派、赎回或支付B系列优先股的清算优先股的能力。

S-9

我们拥有广泛的自由裁量权,可以决定如何使用此次发行筹集的资金,并可能将这些资金用于可能不会提高我们的经营业绩或证券价格的方式。

我们的管理层将对此次发行的收益的使用拥有广泛的自由裁量权,我们可以将此次发行的收益用于股东可能不同意的方式,或者根本不会产生有利回报的方式。我们打算将此次发行的净收益主要用于发展、增强和扩大我们的技术平台以及其他一般公司用途。然而,我们对这些收益的使用可能与我们目前的计划有很大不同。如果我们最终不以不给股东带来显著回报或任何回报的方式使用此次发行所得资金,我们的股票价格可能会下跌。.

我们未来可能会出售更多的股权或债务证券来为我们的运营提供资金,这可能会导致我们的股东被稀释,并对我们的业务施加限制。

为了筹集更多资金来支持我们的运营,我们可能会出售额外的股权或债务证券,如果是股权证券,这将导致对我们所有股东的稀释,或者如果是债务证券,则会施加限制性契约,对我们的业务产生不利影响。出售债务或以其他方式招致债务将导致固定支付义务增加,还可能导致限制性契约,例如对我们产生额外债务的能力的限制,以及可能对我们开展业务的能力产生不利影响的某些经营限制。我们不能向您保证,我们将能够以等于或高于此次发行中投资者支付的每股价格的每股价格出售任何其他发行中的股票或其他证券。如果我们无法扩大我们的业务或以其他方式利用我们的商机,我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到重大不利影响。

有关前瞻性陈述的警示说明

本招股说明书附录中的所有陈述以及通过引用纳入本文的文件如果不是历史事实,都应被视为1995年私人证券诉讼改革法中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、表现或成就大不相同。一些前瞻性陈述可以通过使用“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“大约”、“打算”、“计划”、“估计”、“项目”、“继续”或“预期”或类似的表达或词语,或这些表达或词语的否定来识别。尽管我们相信此类前瞻性陈述所反映或暗示的我们的计划、意图和期望是合理的,但我们不能保证这些计划、意图或期望一定会实现。

可能导致实际结果与我们的预期大不相同的一些重要因素在本招股说明书增刊和随附的招股说明书中的“风险因素”项下和其他地方披露。可归因于我们或代表我们行事的人的所有后续书面和口头前瞻性声明,均明确地完整地受到这些警告性声明的限制。其他风险、不确定因素和其他因素通过参考我们最新的Form 10-K年度报告和我们随后的Form 10-Q季度报告纳入,这些报告由我们随后根据修订的1934年证券交易法(“交易法”)提交的文件更新。除非适用的证券法律另有要求,否则我们没有义务在本招股说明书附录发布之日之后公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件、情况变化或任何其他原因。

S-10

收益的使用

吾等估计,出售根据本招股说明书增刊发售的证券及随附的招股说明书,在扣除配售代理费及估计应付的发售费用后,所得款项净额约为398,021元

我们打算将此次发行的净收益用于营运资金用途。

本招股说明书增刊提供的出售普通股所得净收益的预期用途代表了我们基于当前计划和业务状况的意图。根据众多因素,我们实际支出的金额和时间可能会有很大不同,因此,我们的管理层将保留分配此次发行净收益的广泛自由裁量权。在我们将此次发行的净收益用于上述目的之前,我们可以将其投资于各种保本投资,包括短期、投资级、计息工具和美国政府证券。

稀释

截至2022年9月30日,我们的有形账面净值为1783.62亿美元,或每股0.06美元。每股有形账面净值是通过将我们的总有形资产减去总负债除以截至2022年9月30日的普通股流通股数量来确定的。相对于普通股每股有形账面净值的摊薄是指在此次发售中购买B系列优先股股票的投资者应占普通股每股金额与本次发售后我们普通股每股有形账面净值之间的差额(不包括B系列优先股流通股转换的影响)。

在本次发行中以每股900.00美元的公开发行价出售我们B系列优先股的502股生效后,假设本次发行中出售的B系列优先股的所有股票转换为我们普通股的5,600,312股(B系列优先股相关股份的最高金额基于底价行使),扣除配售代理费和我们估计应支付的发售费用后,截至2022年9月30日调整后的有形账面净值,我们的B系列优先股约为1,385,599美元,或每股(0.04美元)。这意味着现有股东的每股有形账面净值立即增加0.02美元,普通股每股立即稀释0.12美元,B系列优先股的股票可在此次发行中转换为普通股。下表说明了以每股普通股为基础的摊薄(假设B系列优先股的所有股票在本次发行中进行了转换):

普通股的每股公开发行价,即本次发行的B系列优先股的股票可转换为普通股

$ 0.08

截至2022年9月30日的普通股每股有形账面净值

$ (0.06 )

普通股每股有形账面净值增加,可归因于投资者在此次发行中购买B系列优先股

$ 0.02

在本次发售生效后,截至2022年9月30日的调整后每股普通股有形账面净值

$ (0.04 )

对购买B系列优先股的投资者的普通股每股摊薄

$ (0.12 )

S-11

以上讨论和表格基于截至2022年9月30日已发行的30,291,747股普通股,其中不包括截至2022年9月30日的普通股:

可行使的未行使期权,用于收购我们总计503,768股普通股,可按加权平均行权价每股0.83美元行使;

根据已发行的限制性股票单位可发行的普通股1,564,780股;

购买总计3,850,199股普通股的已发行认股权证,所有这些认股权证均可按加权平均行权价每股1.02美元行使;

根据2018年股权激励计划为发行预留的82股普通股;以及

2,572,433股普通股,根据2021年股权激励计划预留供发行。

以上讨论和表格没有考虑同时发售的情况,其中46,973,972股B系列优先股相关的普通股将以每股900美元的价格出售,6,125,000股认股权证的普通股将以每股1.00美元的价格在同时发售中出售。为了使本次发售和同时发售生效,截至2022年9月30日,我们的未经审计的预计预计调整后有形账面净值约为2,372,319美元,或每股普通股0.03美元(假设使用转换价格的底价转换本次发售中提供的B系列优先股的所有股票),这意味着对现有股东的每股普通股有形账面净值立即增加0.09美元,B系列优先股可转换为普通股的普通股每股有形账面净值立即稀释(0.05美元)。

如果截至2022年9月30日的未偿还期权或认股权证已经或可能被行使,或发行了其他股票,或发行了其他普通股,包括B系列优先股相关的普通股股票和同时发售的认股权证,此次发行的投资者可能会进一步稀释。我们未来可能需要更多的营运资金。由于市场状况或战略考虑,我们也可能选择筹集额外资本,即使我们认为我们有足够的资金用于当前或未来的运营计划。如果通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本,这些证券的发行可能会进一步稀释我们的股东。

配送计划

我们将发行502股B系列优先股,最多可转换为5,600,312股普通股,发行价为B系列优先股每股900美元。根据日期为2022年8月8日的订约函中的条款和条件,Northland Securities,Inc.已同意担任此次发行的配售代理。

S-12

配售代理不会购买或出售任何在此发售的股份,但已同意利用其合理的商业努力安排出售股份。我们将直接与本次发售的每一位购买者签订证券购买协议。

我们与潜在投资者就此次发行股票的发行价进行了谈判。在确定价格时考虑的因素包括我们普通股的最近市场价格、此次发行时证券市场的总体状况、我们竞争的行业的历史和前景、我们过去和现在的业务以及我们未来收入的前景。

我们将向Northland Securities,Inc.支付现金佣金,以支付其在B系列优先股销售中担任配售代理的服务。Northland Securities,Inc.将有权获得根据证券购买协议出售的每股销售总价的7.0%的佣金。由于本次发行没有最低发行额的要求,因此我们目前无法确定实际的公开发行金额、佣金和收益总额(如果有)。

我们还同意偿还牵头购买者与此次发售相关的部分费用,包括法律费用,最高可达75,000美元。我们估计,不包括配售代理费用在内,此次发行的总费用约为22,153美元

证券说明

在此次发行中,我们将发行502股B系列可转换优先股,总计5,600,312股普通股,发行价为B系列可转换优先股每股900美元。

B系列优先股

以下是特此提供的B系列优先股的主要条款和规定的摘要。本摘要受B系列优先股的优先股、权利和限制指定证书(以下简称“证书”)的整体约束和限定,该证书已提供给本次发行的投资者,并已作为与此次发行相关的8-K表格当前报告的证物提交给美国证券交易委员会,并通过引用被并入注册说明书(本招股说明书补充部分)中。潜在投资者应仔细阅读指定证书的条款和条款,以获得对B系列优先股的条款和条件的完整描述。

红利。当B系列优先股的股息是按普通股支付时,持有者应有权获得B系列优先股的股息,且本公司应支付该股息,其形式与实际支付的普通股的股息相同,但须受股票拆分等因素的某些调整的限制。不得向B系列优先股的股票支付其他股息。

公司可选择赎回。在某些条件的约束下,公司可在发出通知后赎回部分或全部当时未偿还的B系列优先股,现金金额相当于(A)当时未偿还总价值的125%,(B)应计但未支付的股息,以及(C)与B系列优先股有关的所有违约金和于10月10日到期的其他金额这是可选择赎回通知发出之日后的交易日。如在10个交易日期间内任何时间不再符合某些条件,则B系列优先股持有人可在任何该等条件未获满足的首个交易日后3个交易日内,向本公司发出通知,选择将有关该持有人的赎回通知作废。本公司承诺并同意,自发出可选择赎回通知之日起至可选择赎回金额获全数支付之日起,本公司将履行所有提交之转换通知。如本公司于可选择赎回日期尚未支付可选择赎回的现金支付的任何部分,则应就该部分支付利息,直至按年利率18%或适用法律允许的最高利率(以较低者为准)悉数支付为止。

S-13

默认股息。当B系列优先股的股息是在普通股上支付时,持有者应有权获得B系列优先股的股息,并且公司应支付该股息,其形式与普通股实际支付的股息相同,但除其他事项外,在股票拆分的情况下,受某些调整的限制。不得向B系列优先股的股票支付其他股息。

持有者可选择转换。B系列优先股的每一股应可根据其持有人的选择权,在此后的任何时间和时间转换为该数量的普通股(受某些限制),其确定方法为:1,000美元除以当时适用的转换价格,其中转换价格应为紧接适用转换日期之前的十(10)个连续交易日内三(3)个最低VWAP的90%的较小者,但在任何情况下,转换价格不得低于0.08988美元。这是纳斯达克适用规则规定的最低价格。若普通股或可转换、可行使或可交换普通股的发行价格低于当时适用的转换价格(除若干例外情况外),转换价格须受股票股息、股票拆分、重新分类及类似事项的惯常调整,并须按“全棘轮”基础价格进行价格调整。

转换的限制。除非获普通股股东另行批准,否则本公司不得于转换B系列优先股时发行若干普通股,该等普通股与根据转换B系列优先股或行使任何认股权证而发行的任何普通股合计,将超过6,146,680股普通股,但须受证券购买协议日期后发生的股票分拆、股票股息等调整所规限。

此外,除非普通股股东批准增加我们的法定股本,否则我们不能在B系列优先股转换时发行一定数量的普通股,这些普通股与根据B系列优先股转换或行使任何认股权证而发行的任何普通股合计,将超过10,856,945股普通股,即可从公司的法定股本发行的普通股的最大数量。

如转换优先股将导致适用持有人(连同其联营公司)实益拥有超过4.99%(或如B系列优先股持有人在发行任何B系列优先股股份前选择,则为9.99%)的普通股已发行股份,则优先股转换将被禁止。

清算。在公司进行任何清算、解散或清盘时,无论是自愿的还是非自愿的(“清算”),持有人有权在向普通股持有人进行任何分配或支付之前,就B系列优先股的每股股份,从公司的资产中收取一笔相当于声明价值的金额,外加任何应计和未支付的股息,如果公司的资产不足以全额支付该等金额,然后,将分配给B系列优先股持有人的全部资产应按比例在B系列优先股持有人之间按比例分配,根据如果所有应支付的B系列优先股应支付的金额全部支付的话这些股票将支付的金额。公司应将任何此类清算的书面通知邮寄给B系列优先股的每位持有者,通知日期不得早于B系列优先股的付款日期。

S-14

有限的投票权;契约。除本协议另有规定或法律另有规定外,B系列优先股无投票权。然而,只要B系列优先股的任何股份仍未发行,本公司在没有B系列优先股当时已发行股份的大多数持有人的赞成票的情况下,不得(A)对给予B系列优先股的权力、优先权或权利进行不利的改变,或更改或修订本指定证书,(B)授权或建立任何类别的股票等级,关于在清算B系列优先股或以其他方式与B系列优先股同等的股息、赎回或分配资产,(C)修订其公司注册证书或其他章程文件,以任何方式对持有人的任何权利造成不利影响;(E)增加B系列优先股的授权股份数量;或(E)就上述任何事项订立任何协议。

没有挂牌记录。B系列优先股目前没有市场,预计在此次发行后也不会有发展。我们不打算将B系列优先股在任何国家证券交易所或其他交易市场上市。

可转让性。在符合适用法律的情况下,B系列优先股可以根据持有者的选择和适当的转让文书进行转让。

普通股

我们普通股的主要条款和规定在所附招股说明书第7页“股本说明-普通股”的标题下进行了说明。

法律事务

特此提供的普通股的有效性将由加利福尼亚州洛杉矶的Polsinelli PC为我们传递。

专家

HyreCar Inc.于2021年及2020年12月31日及截至2020年12月31日止年度的综合财务报表已由DBB审核麦肯农,一家独立的注册会计师事务所,如他们的报告中所述,该报告通过引用并入本文。这类合并报表是根据该公司作为会计和审计专家授权提供的报告而编入的。

在那里您可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会备案文件可以通过互联网在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上获得。美国证券交易委员会建立了一个网站,其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息,网址为http://www.sec.gov.

我们的网站地址是Www.hyrecar.com。本公司网站所载或可透过本公司网站取得的资料并非本招股章程增补件或随附的招股章程的一部分,或以引用方式并入本招股章程增刊或随附的招股章程,且阁下不应将本公司网站上的信息视为本招股章程增刊或随附的招股章程的一部分。我们仅将我们的网站地址作为非活动文本参考。

S-15

本招股说明书补编是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。根据美国证券交易委员会规章制度,本招股说明书副刊及随附的招股说明书遗漏了注册说明书中包含的部分信息。您应该查看注册声明中的信息和证物,以了解有关我们和我们的合并子公司以及我们提供的证券的进一步信息。本招股说明书附录及随附的招股说明书中有关我们作为注册说明书证物提交的任何文件或我们以其他方式向美国证券交易委员会提交的任何文件的陈述,并不打算是全面的,仅限于参考这些备案文件。您应该查看完整的文档以评估这些陈述。

以引用方式并入某些资料

美国证券交易委员会允许我们通过引用纳入我们向美国证券交易委员会提交的许多信息,这意味着我们可以通过向您推荐那些公开可获得的文件来向您披露重要信息。我们在本招股说明书附录中引用的信息被视为本招股说明书附录和随附的招股说明书的一部分。由于我们将通过引用的方式并入美国证券交易委员会的未来备案文件,因此本招股说明书补编会不断更新,那些未来的备案文件可能会修改或取代本招股说明书补编及随附的招股说明书中包含或并入的部分信息。这意味着您必须查看我们通过引用并入的所有美国证券交易委员会备案文件,以确定本招股说明书附录、随附的招股说明书或之前通过引用纳入本文或其中的任何文件中的任何陈述是否已被修改或取代。本招股说明书附录以引用方式并入以下列出的文件,以及我们根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何未来备案文件(在每种情况下,这些文件或未被视为已备案的文件部分除外),直至在此提供的证券的发售终止或完成:

我们于2022年3月15日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告,以及我们于2022年12月19日提交的Form 10-K/A年度报告的修正案,包括我们于2022年5月2日提交给美国证券交易委员会的有关附表14A的最终委托书的适用部分;

我们于2022年5月16日向美国证券交易委员会提交的截至2022年3月31日的财政季度Form 10-Q季度报告;

我们于2022年8月15日向美国证券交易委员会提交的截至2022年6月30日的财政季度Form 10-Q季度报告;

我们于2022年11月14日向美国证券交易委员会提交的截至2021年9月30日的财政季度Form 10-Q季度报告;

我们目前提交给美国证券交易委员会的Form 8-K报告于2022年2月2日、2022年5月25日、2022年6月21日、2022年8月2日、2022年8月17日、2022年9月7日、2022年9月19日、2022年11月10日、2022年11月28日、2022年12月9日、2022年12月16日提交;以及

我们于2018年6月28日向美国证券交易委员会提交的8-A表格注册声明中包含的对我们普通股的描述,包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。您也可以通过写信或致电以下地址免费获得这些文件的副本:

S-16

HyreCar Inc.威尔希尔大道915号,套房1950

加利福尼亚州洛杉矶,邮编:90017 (888) 688-6769

任何人士均未获授权提供本招股章程增刊以外的任何资料或作出任何陈述,即使提供或作出该等资料及陈述,亦不应被视为已获吾等授权。本招股说明书附录或随附的招股说明书均不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买任何在此提供的证券的要约,或向任何人提出此类要约或要约是违法的。在任何情况下,本招股说明书附录或随附的招股说明书的交付或根据本招股说明书进行的任何销售都不会暗示本招股说明书附录或随附的招股说明书中所载的事实自本招股说明书发布之日起没有发生任何变化,或本公司的业务、财务状况或事务自本招股说明书发布之日起没有发生任何变化。

S-17

招股说明书

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1713832/000143774923000693/pic1.jpg

HyreCar Inc.

普通股

优先股

债务证券

认股权证

单位

权利

我们可不时以一项或多项发售方式,连同或分开发售我们的普通股、优先股、债务证券、认股权证或上述各项的任何组合,包括个别发售或以一个或多个其他证券组成的单位发售。我们也可能发行购买本招股说明书中提供的证券的权利。这份招股说明书为您提供了对这些证券的总体描述。我们根据本招股说明书发行的所有证券的公开发售总价不得超过200,000,000美元。

每当我们出售特定类别或系列的证券时,我们将提供本招股说明书附录中提供的证券的具体条款。招股说明书副刊和任何相关的免费编写的招股说明书也可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。我们也可能授权向您提供一份或多份与这些产品相关的免费书面招股说明书。在您投资我们的任何证券之前,您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书,以及通过引用纳入本文或其中的任何文件。

将在本招股说明书的一个或多个附录中说明将发售的任何证券的具体条款,以及发售这些证券的具体方式。本招股说明书不得用于完成任何此类证券的销售,除非附有招股说明书附录。在投资前,您应仔细阅读本招股说明书及任何相关的招股说明书补充资料。

我们的普通股目前在纳斯达克资本市场挂牌上市,代码为“HYRE”。2021年6月23日,我们普通股的最后一次销售价格为每股22.95美元。适用的招股说明书补编将包含招股说明书补编所涵盖的证券在纳斯达克资本市场或任何证券市场或其他交易所(如果有)的任何其他上市的相关信息。我们敦促潜在的证券购买者在适用的情况下获取有关我们证券的市场价格的最新信息。

这些证券可能由我们直接出售,或通过不时指定的交易商或代理人出售,或通过承销商、交易商出售,或通过这些方法的组合连续或延迟出售。请参阅“配送计划“在这份招股说明书中。我们还可以在招股说明书附录中描述我们证券的任何特定发行的分销计划。如果任何代理人、承销商或交易商参与出售与本招股说明书有关的任何证券,我们将在招股说明书附录中披露他们的姓名和我们与他们达成的安排的性质。向公众出售这类证券的价格和我们预计从任何此类出售中获得的净收益也将包括在招股说明书附录中。

投资我们的证券涉及各种风险。请参阅“风险因素“有关这些风险的更多信息,请参阅本文。其他风险将在标题下的相关招股说明书补编中说明。风险因素“您应该阅读相关招股说明书补充部分,以讨论我们证券的投资者应该考虑的事项。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有就本招股说明书或任何随附的招股说明书补充材料的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2021年7月8日。


目录表

页面

关于这份招股说明书

1

该公司

2

风险因素

3

前瞻性陈述

4

收益的使用

5

证券说明书

6

股本说明

7

债务证券说明

11

手令的说明

13

对单位的描述

15

对权利的描述

16

证券的形式

17

配送计划

19

法律事务

21

专家

21

在那里您可以找到更多信息

22

以引用方式将文件成立为法团

i

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(简称美国证券交易委员会)提交的注册声明的一部分,该注册声明使用的是“搁置”注册流程。根据此搁置登记声明,吾等可不时出售一项或多项普通股及优先股发售、各种系列债务证券及/或认股权证,以购买任何该等证券,不论是个别发售或作为一项或多项发售的一项或多项其他证券组合而成的单位,总金额最高达200,000,000美元。这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每当我们根据本招股说明书出售任何类型或系列的证券时,我们都将提供一份招股说明书附录,其中将包含有关此次发行条款的更具体信息。

本招股说明书并不包含注册说明书中包含的所有信息。要更全面地了解证券的发行情况,您应该参考注册声明,包括它的展品。我们可以在招股说明书附录或免费撰写的招股说明书中添加、更新或更改本招股说明书或我们通过引用并入本招股说明书的文件中包含的任何信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书,其中可能包含与这些产品相关的重要信息。本招股说明书连同适用的招股说明书附录、任何相关的自由撰写招股说明书以及通过引用并入本招股说明书和适用的招股说明书附录的文件,将包括与适用发售有关的所有重要信息。您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书,以及“在那里您可以找到更多信息,在购买任何提供的证券之前。

吾等并无授权任何交易商、代理人或其他人士提供任何资料或作出任何陈述,但吾等可能授权向阁下提供的本招股章程、任何随附的招股章程增刊或任何相关的免费写作招股章程所载或纳入的资料或陈述除外。您不得依赖本招股说明书或随附的招股说明书附录或我们授权向您提供的任何相关自由写作招股说明书中包含或通过引用方式并入的任何信息或陈述。本招股说明书、随附的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书(如果有)不构成出售或邀请购买除与其相关的注册证券以外的任何证券的要约,本招股说明书、随附的招股说明书附录或任何相关的免费撰写的招股说明书(如果有)也不构成在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买证券的要约或要约购买证券,因为在该司法管辖区向任何人提出此类要约或要约是违法的。阁下不应假设本招股章程、任何适用的招股章程副刊或任何相关的自由写作招股章程所包含的信息在本文件正面所载日期之后的任何日期是准确的,或我们以参考方式并入的任何信息在以参考方式并入的文件的日期之后的任何日期是正确的(因为本公司的业务、财务状况、经营业绩和前景可能自该日期起已改变),即使本招股章程、任何适用的招股章程副刊或任何相关的自由写作招股说明书是在稍后的日期交付或出售证券也是如此。

吾等还注意到,吾等在作为本招股说明书中以引用方式并入的任何文件的证物的任何协议中作出的陈述、担保和契诺,完全是为了该协议各方的利益而作出的,在某些情况下,包括为了在该等协议的各方之间分担风险,不应被视为对您的陈述、担保或契诺。此外,此类陈述、保证或契诺只有在作出之日才是准确的。因此,这种陈述、保证和契诺不应被认为准确地反映了我们目前的事务状态。

本招股说明书不得用于完成我们证券的销售,除非附有招股说明书附录。在任何招股说明书副刊、本招股说明书与任何通过引用并入的文件之间存在不一致的情况下,以最近日期的文件为准。

在美国证券交易委员会规则和规定允许的情况下,作为本招股说明书组成部分的注册说明书包括本招股说明书中未包含的补充信息。您可以在美国证券交易委员会的网站或美国证券交易委员会办公室阅读注册声明和我们向美国证券交易委员会提交的其他报告,标题如下:在那里您可以找到更多信息。

公司推荐人

在本招股说明书中,“本公司”、“我们”、“我们”和“我们”是指HyreCar Inc.及其子公司,除非上下文另有说明。

1

该公司

概述

HyreCar Inc.于2014年11月24日在特拉华州成立为一家公司。我们的创始人发现,对于那些想为优步(优步)和Lyft,Inc.(Lyft)等拼车公司开车,但其汽车无法达到拼车公司规定的标准的个人来说,需要一个汽车共享平台。例如,优步对司机可以使用的汽车类型保持着严格的指导方针。尽管与汽车相关的指导方针可能因州而异,但一般来说,不包括使用两门轿跑车、摩托车和12年或更老的汽车。我们的创始人在决定购买符合优步严格规定的合格轿车之前,首先询问优步是否有任何租赁选项可以让他们驾车前往这个拼车平台。令他们惊讶的是,除了个人相互租车的影子行业外,没有可用的租赁选择。

HyreCar是一个汽车共享市场,允许车主(统称为“车主”)将他们的闲置汽车出租给拼车服务司机(统称为“司机”)。通过从个人车主那里采购车辆,兼职司机可以更容易地进入和退出市场,我们的商业模式允许我们通过匹配车主和司机来满足美国各地城市不断变化的交通需求。2019年,我们开始使我们的车辆供应多样化,将包括汽车经销商和车队车主在内的商业车主包括在内,以帮助提高活动水平。

我们的业务是基于专有的汽车共享市场开发的,目的是(I)车主和司机之间的联系,(Ii)促进车主和司机之间的匹配,以及(Iii)记录车主和司机的租赁活动。所有与租赁相关的交易(包括但不限于背景调查、租金、押金和保险费)都通过HyreCar平台安全运行。司机和车主通过唯一的登录访问他们的租赁或汽车仪表盘。司机可以通过该平台发起、终止或延长租赁,而车主可以通过该平台管理他们的汽车或车队。

我们相信,我们的商业汽车保险政策涵盖车主和司机,我们具有竞争优势。该政策专门针对司机在Uber或Lyft等拼车平台上操作车辆而不主动操作车辆的时间段进行了专门设计。在司机在顺风车平台上活跃运营期间,保险从属于第三方顺风车业务提供的国家强制保险。据我们所知,我们是利用这一独特的保险产品提供这一配车服务的唯一提供商。

行业和市场机遇

我们公司的成立是为了利用两个成长型市场的组合:拼车(由Uber和Lyft领导的行业)和汽车共享(由Turo,Inc.和ZipCar,Inc.等公司领导的行业)。我们的客户是那些使用我们的汽车共享平台租车,然后用这辆车为优步或Lyft开车赚钱的司机。寻找足够的汽车和司机来满足需求一直是拼车公司面临的一个问题。最近,我们将目标营销扩展到了为Insta和Postmate等公司提供送货服务的司机。

运输业代表着一个巨大的市场。仅在美国,2020年和2019年消费者在交通方面的支出分别约为1.1万亿美元和1.3万亿美元。交通是仅次于住房的第二大家庭支出,几乎是医疗保健支出的两倍,是娱乐支出的三倍。我们认为,我们仍处于相对早期的阶段,可能会抓住该行业的部分机会。2019年,拼车仅占美国汽车总里程的7%,在2016年的一项调查中,57%的使用共享服务的美国受访者表示,价格合理、方便的服务可能会导致他们彻底放弃所有权。

我们已经增加了超过3.8万名司机,将他们与过去几年在优步和Lyft平台上使用的自有车辆进行匹配。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的几年中,我们分别为汽车增加了大约14,000名和11,000名新司机,以便他们可以为优步和Lyft开车。这些数字相当于HyreCar平台上新驱动因素同比增长127.3%。

企业信息

我们于2014年11月24日在特拉华州注册成立。我们的主要执行办公室和邮寄地址是南格兰德大道355号,1650Suit1650,洛杉矶,加利福尼亚州90071。我们的主要电话号码是(888)688-6769。我们的公司网站地址是:www.hyrecar.com。我们网站上包含的或可以通过我们网站访问的信息不是本招股说明书的一部分,不应作为本次发行的依据。

HyreCar、HyreCar徽标以及本招股说明书中出现的任何其他当前或未来的商标、服务标记和商品名称均为HyreCar Inc.的财产。本招股说明书中提及的其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产。仅为方便起见,本招股说明书中提及的商标和商品名称没有使用®和™符号,但此类提及不应被解释为它们各自的所有者不会根据适用法律在最大程度上主张其权利的任何指示。

2

风险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。本招股说明书包含,适用于我们证券每次发行的招股说明书附录将包含对我们证券投资适用的风险的讨论。在决定投资我们的证券之前,你应该仔细考虑标题下讨论的具体因素。风险因素在本招股说明书和适用的招股说明书附录中,连同招股说明书附录中以引用方式包含或并入的所有其他信息,或以引用方式出现或并入本招股说明书中的所有其他信息。你还应考虑项目1A下讨论的风险、不确定因素和假设。风险因素在截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告以及我们的Form 10-Q季度报告中描述的任何更新中,所有这些内容都通过引用并入本文,并可能不时被我们未来提交给美国证券交易委员会的其他报告以及与特定发行相关的任何招股说明书补编所修正、补充或取代。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能影响我们的运营。任何这些已知或未知风险的发生都可能导致您在所发行证券上的全部或部分投资损失。

3

前瞻性陈述

本招股说明书和任何随附的招股说明书补充资料,包括我们通过引用合并的文件,均包含符合修订后的1933年证券法第27A节(“证券法”)和修订后的1934年证券交易法第21E节(“交易法”)的前瞻性陈述。本招股说明书和任何随附的招股说明书附录中有关我们的预期、信念、计划、目标、假设或未来事件或业绩的任何陈述都不是历史事实,均为前瞻性陈述。这些陈述通常是通过使用诸如“相信”、“将会”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”和“将会”等词语或短语来表达的,但并非总是如此。例如,有关财务状况、可能或假设的未来经营结果、增长机会、行业排名、管理计划和目标、我们普通股和未来管理市场以及组织结构的表述均为前瞻性表述。前瞻性陈述并不是业绩的保证。它们涉及已知和未知的风险、不确定性和假设,可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与任何前瞻性陈述明示或暗示的任何结果、活动水平、业绩或成就大不相同。

您应完整阅读本招股说明书及任何随附的招股说明书附录,以及我们在此和其中引用并已作为注册说明书的证物提交的文件,并了解我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。阁下应假设本招股章程及任何随附的招股章程增刊所载资料于本招股章程或该等招股章程增刊封面上的日期均属准确。由于本招股说明书第3页提及的风险因素可能导致实际结果或结果与我们或代表我们作出的任何前瞻性陈述中表述的结果大不相同,因此您不应过度依赖任何前瞻性陈述。此外,任何前瞻性陈述仅表示截至发表之日,我们没有义务更新任何前瞻性陈述,以反映该陈述发表之日之后发生的事件或情况,或反映意外事件的发生。新的因素不时会出现,我们无法预测会出现哪些因素。此外,我们无法评估每个因素对我们业务的影响,或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。本招股说明书及随附的招股说明书附录中的所有信息,特别是我们的前瞻性陈述,均以这些警告性声明为依据。

4

收益的使用

除任何招股说明书副刊及任何与特定发售有关的免费撰写招股说明书所述外,我们目前打算将出售本招股说明书下发售的证券所得款项净额用于一般公司用途,包括产品的开发及商业化、研发、一般及行政费用、许可证或技术收购,以及营运资本及资本开支。我们也可以使用净收益偿还任何债务和/或投资或收购补充业务、产品或技术,尽管截至本招股说明书之日,我们目前没有关于任何此类投资或收购的承诺或协议。我们尚未确定将专门用于上述目的的净收益数额。因此,我们的管理层将在分配净收益方面拥有广泛的自由裁量权,投资者将依赖我们管理层对任何证券销售收益的应用做出的判断。在净收益使用之前,我们打算将收益投资于短期、投资级、计息工具。

我们每次在本招股说明书下发售证券时,将在适用的招股说明书附录中说明此次发售所得资金净额的预期用途。我们用于特定用途的实际净收益金额将取决于许多因素,包括我们未来的资本支出、我们的运营所需的现金数量,以及我们未来的收入增长(如果有的话)。因此,我们将在使用净收益方面保留广泛的酌情权。

5

证券说明书

我们可能会不时在一个或多个产品中提供高达200,000,000美元的以下证券:

普通股;

优先股;

债务证券;

认股权证;

权利;

单位;或

上述证券的任何组合。

我们可能发行的已发行证券的初始发行价总额不超过200,000,000美元。

本招股说明书包含我们可能提供的各种证券的一般条款摘要。与任何特定证券有关的招股说明书附录将描述证券的具体条款,这些条款可能是对本招股说明书中概述的一般条款的补充,也可能与之不同。由于本招股说明书和任何招股说明书附录中的摘要并不包含您可能会发现有用的所有信息,因此您应该阅读本招股说明书或任何适用的招股说明书附录中描述的与证券相关的文档。请阅读“在哪里可以找到更多信息”,以了解如何获得这些文档的副本。

适用的招股说明书附录还将包含特定发行的条款、首次发行价和我们的净收益。在适用的情况下,招股说明书附录还将描述与所提供的证券有关的任何重大美国联邦所得税后果,并说明所提供的证券是否或将在任何报价系统或证券交易所报价或上市。

6

股本说明

一般信息

以下对我们的股本的描述,连同我们在任何适用的招股说明书附录或任何相关的免费撰写的招股说明书中包含的任何其他信息,概述了我们的普通股和我们根据本招股说明书可能提供的优先股的重要条款和条款。虽然我们下面概述的条款将普遍适用于我们可能提供的任何未来普通股或优先股,但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述任何类别或系列此类证券的特定条款。有关本公司普通股及优先股的完整条款,请参阅本公司经修订及重述的公司注册证书(经修订及重述)及以参考方式并入本招股章程或任何适用的招股章程副刊的注册说明书的附例。这些证券的条款也可能受到特拉华州一般公司法(“DGCL”)的影响。以下摘要及任何适用招股章程副刊或任何相关自由撰写招股章程所载摘要,在参考我们经修订及重述的经修订公司注册证书及本公司章程的情况下,其整体内容均有保留。

截至本招股说明书的日期,我们的法定股本包括50,000,000股普通股,每股面值0.00001美元,以及15,000,000股优先股,每股面值0.00001美元。我们的董事会可能会不时确定优先股的权利和优先股。截至2021年6月24日,我们共有20,904,041股普通股已发行和流通股,没有优先股已发行和流通股。

普通股

我们被授权发行总计50,000,000股普通股,每股票面价值0.00001美元。我们普通股的持有者有权就提交给我们股东投票的所有事项对持有的每股股票投一票。我们普通股的持有者没有累积投票权。在此提供的所有普通股在发行时将全额支付和免税,包括因行使普通股认股权证或认购权而发行的普通股。

此外,我们普通股的持有者没有优先购买权或转换权或其他认购权。于本公司清盘、解散或清盘时,本公司普通股持有人有权分享在支付所有债务及本公司任何已发行优先股优先股的清盘优先权后剩余的所有资产。根据可能适用于任何已发行优先股的优惠,我们普通股的持有者有权从我们合法可用的资产中获得董事会可能不时宣布的股息(如果有的话)。此类股息(如果有的话)可以现金、财产或股本的形式支付。

持有本公司大部分股本的人士,无论是亲自出席或由代表出席,均须构成任何会议处理事务的法定人数。如果有法定人数,有权就某一事项投票的股东的诉讼,如果赞成该诉讼的票数超过反对该诉讼的票数,则批准该诉讼,但董事选举除外,这需要所投的多数票。

优先股

我们的董事会有权在不需要股东采取进一步行动的情况下,发行一个或多个系列的最多15,000,000股优先股,并确定优先股的指定、权力、优先权、特权和相对参与权、选择权或特殊权利,以及优先股的资格、限制或限制,包括股息权、转换权、投票权、赎回条款和清算优先权,其中任何一项或全部可能大于普通股的权利。我们的董事会可以在没有股东批准的情况下发行带有投票权、转换权或其他权利的可转换优先股,这可能会对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。优先股可能会迅速发行,其条款旨在推迟或阻止控制权的变更,或者使管理层的撤职变得更加困难。此外,优先股的发行可能会降低我们普通股的市场价格,并可能对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。目前,我们没有计划在此次发行后发行任何优先股。

7

我国宪章文件条款的反收购效力

我们的公司注册证书规定,我们的董事会分为三个级别,交错任职。每年大约三分之一的董事会成员将由选举产生。保密董事会的规定可以防止获得我们已发行有表决权股票的多数控制权的一方获得对我们董事会的控制权,直到收购方获得控股权之日之后的第二次年度股东大会。董事会保密条款可能会阻止潜在收购者提出收购要约或以其他方式试图控制我们,并可能增加现任董事保住职位的可能性。本公司的公司注册证书规定,董事可因持有本公司全部流通股的多数投票权的持有人的赞成票而被免职,或由持有本公司全部流通股至少66%和2/3%投票权的持有人以赞成票的方式免职。

我们的公司注册证书规定,我们的公司注册证书的某些修订和我们的股东对我们的章程的修订需要我们所有已发行股票至少66%和2/3%的投票权的批准。这些条款可能会阻止潜在的收购者提出收购要约或以其他方式试图获得对我们公司的控制权,并可能推迟管理层的变动。

我们的公司注册证书还规定,除非我们以书面形式同意其他法院,否则特拉华州衡平法院将是代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序的唯一和独家论坛,任何声称我们的任何董事、高级管理人员、雇员或代理人对我们或我们的股东负有受托责任的诉讼,任何声称根据《特拉华州公司法》或DGCL、我们的公司注册证书或我们的章程的任何条款产生的索赔的诉讼,或任何声称索赔受内部事务原则管辖的诉讼,在每一案件中,衡平法院对被指名为被告的不可或缺的当事人具有属人管辖权,并且该申索不属于衡平法院以外的法院或法院的专属管辖权,或衡平法院对其没有标的物管辖权。这一排他性法院条款不适用于为强制执行《证券法》或《交易法》所规定的任何责任或义务而提起的诉讼,也不适用于联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。这一论坛选择条款可能会限制我们的股东在司法论坛上提出他们认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员、员工或代理发生纠纷的索赔的能力,这可能会阻止针对我们和我们的董事、高级管理人员、员工和代理的此类诉讼,即使诉讼如果成功,可能会使我们的股东受益。

我们的章程建立了一个预先通知程序,将股东建议提交给我们的股东年度会议,包括建议提名的人选举进入我们的董事会。在年度会议上,股东只能考虑会议通知中指定的建议或提名,或由我们的董事会或在董事会的指示下提交给会议的建议或提名。股东亦可考虑一名在发出通知及会议时为股东的人士提出的建议或提名,此人有权在会议上投票,并已在各方面遵守本公司附例的通知要求。本章程并未赋予本公司董事会批准或不批准股东提名候选人或关于在股东特别会议或年度会议上进行的其他业务的提议的权力。然而,如果不遵循适当的程序,我们的附例可能会阻止在会议上进行某些事务。这些规定还可能阻止或阻止潜在的收购者进行委托书征集,以选举收购者自己的董事名单,或以其他方式试图获得对我们公司的控制权。

我们的章程规定,我们的股东特别会议只能由我们的秘书召开,并在我们董事会的指示下,通过我们董事会多数成员通过的决议。因为我们的股东没有召开特别会议的权利,所以股东不能在我们的董事会过半数、我们的董事长总裁或首席执行官认为应该审议或等到下一届年会之前,通过召开股东特别会议的方式,迫使股东考虑一项超过我们董事会反对的建议。提供申请人符合通知要求。对股东召开特别会议的能力的限制意味着,更换我们董事会的提议也可能推迟到下一次年度会议。

我们的章程不允许我们的股东在没有开会的情况下通过书面同意采取行动。如果没有获得股东书面同意的股东行动,控制我们大部分股本的股东将无法在没有召开股东大会的情况下修改我们的章程或罢免董事。

8

特拉华州法律的反收购效力

我们受制于DGCL第203节或第203节的规定。根据第203条,我们通常被禁止与任何有利害关系的股东在成为有利害关系的股东后的三年内从事任何业务合并,除非:

在此之前,我们的董事会批准了导致股东成为利益股东的企业合并或交易;

在导致股东成为利益股东的交易完成后,有利害关系的股东在交易开始时至少拥有我们已发行有表决权股票的85%,不包括由董事和高级管理人员拥有的股份,以及员工股票计划,在该计划中,员工参与者无权秘密决定根据该计划持有的股票将以投标或交换要约的形式进行投标;或

在此期间或之后,业务合并由我们的董事会批准,并在年度或特别股东大会上批准,而不是通过书面同意,以至少66%和2/3%的已发行有表决权股票的赞成票批准,而不是由感兴趣的股东拥有。

根据第203条,“企业合并”包括:

涉及公司和利益相关股东的任何合并或合并;

将公司10%以上的资产出售、转让、质押或以其他方式处置,涉及利害关系人;

导致公司向有利害关系的股东发行或转让公司任何股票的任何交易,但有限的例外情况除外;

任何涉及该公司的交易,而该交易的效果是增加由有利害关系的股东实益拥有的该公司任何类别或系列的股份的比例份额;或

有利害关系的股东从公司提供或通过公司提供的任何贷款、垫款、担保、质押或其他财务利益中获得利益。

一般而言,第203条将利益股东定义为实益拥有公司15%或以上已发行有表决权股票的实体或个人,以及与该实体或个人有关联或由该实体或个人控制或控制的任何实体或个人。

法律责任的限制、高级人员及董事的弥偿及保险

我们由DGCL管理。《海外民事诉讼条例》第145条规定,任何法团,如曾是或正在成为或被威胁成为任何受威胁、待决或已完成的民事、刑事、行政或调查(由有关法团提出或根据其权利提出的诉讼除外)法律诉讼、起诉或法律程序的一方,可因该人曾经或现在是该法团的高级人员、董事、雇员或代理人,或正应该法团的要求以董事高级人员的身分服务,而向该法团作出弥偿。另一公司或企业的雇员或代理人。该弥偿可包括开支(包括律师费)、判决、罚款和为达成和解而实际和合理地招致的与该诉讼、诉讼或法律程序有关的款项,只要该高级人员、董事、雇员或代理人真诚行事,并以其合理地相信符合或不反对该法团的最佳利益的方式行事,而就刑事法律程序而言,该人并无合理因由相信该人的行为是违法的。特拉华州法团可在相同条件下弥偿任何人,包括高级人员或董事,而该人曾是或正在成为或被威胁成为由该法团提出或根据该法团的权利而提出的任何威胁、待决或考虑的诉讼或诉讼的一方,但此种弥偿仅限于该人实际和合理地招致的费用(包括律师费),而且如该人被判定对该法团负有法律责任,则在未经司法批准的情况下不得予以弥偿。凡法团的高级人员或董事基于案情或其他理由,在上述任何诉讼、诉讼或法律程序或其中的任何申索、争论点或事宜中成功抗辩, 法团必须弥偿该人,使其免受该高级人员或董事实际和合理地与此有关而招致的开支(包括律师费)的损害。

9

我们修订和重述的章程授权对我们的高级管理人员和董事进行赔偿,这与DGCL第145条一致。

请参考《董事公司条例》第102(B)(7)条,该条款允许公司在其原有的公司注册证书或其修正案中免除或限制董事违反董事受信责任的个人责任,但以下情况除外:(I)违反董事公司或其股东的忠实义务;(Ii)不真诚地或涉及故意不当行为或明知违法的行为或不作为;(Iii)根据《公司条例》第174条,它规定了董事对于非法支付非法购买或赎回股票的股息的责任,或(Iv)董事从任何交易中获得不正当个人利益的责任。

我们已经与我们的每一位董事和高级职员签订了赔偿协议。这些赔偿协议可能会要求吾等赔偿董事及高级职员的部分开支,包括律师费、判决书、罚款及和解金额等,而此等开支包括律师费、判决书、罚款及和解金额等,而此等开支包括因董事或高级职员作为吾等董事或高级职员、或作为吾等要求提供服务的任何其他公司或企业而招致的任何诉讼或法律程序。

我们亦维持一份一般责任保险单,承保本公司董事及高级管理人员因其董事或高级管理人员的作为或不作为而提出的索偿所产生的某些责任。

上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,交易代码为HYRE。

转会代理和注册处

我们的转让代理和登记处是VStock Transfer,LLC,其地址是18 Lafayette Place,Woodmel,NY 11598。

10

债务证券说明

根据本招股说明书,我们可能会不时提供债务证券,作为优先或次级债务,或作为优先或次级可转换债券。吾等将根据一份或多份独立的契约发行任何该等债务证券,而吾等将与契约中指名并于适用的招股章程补充文件中指明的受托人订立该等契约。发行的债务证券的具体条款将在适用的招股说明书附录中说明。我们已经提交了一份契约表格作为注册说明书的证物,本招股说明书是其中的一部分。

与特定发行的债务证券有关的招股说明书补编将描述这些债务证券和相关契约的条款,其中可能包括(但不限于)以下内容:

债务证券的名称或者名称;

债务证券本金总额的任何限额;

债务证券的发行价格;

债务证券的一个或多个到期日或确定一个或多个到期日的方法;

我们支付债务证券本金的一个或多个日期;

利率可以是固定的,也可以是浮动的,或者确定利率的方法和开始计息的日期,支付利息的日期和付息日期的记录日期或者确定该日期的方法;

债务证券的本金、溢价或利息的支付数额的确定方式,如果这些数额可以参照以债务证券计价或指定支付的货币以外的一种或多种货币为基础的指数来确定,或参照商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数来确定;

任何转换或交换功能;

如果债务证券的本金、溢价或利息的支付将以债务证券计价的货币或货币单位以外的一种或多种货币或货币单位支付,将以何种方式确定与这些支付有关的汇率;

应支付债务证券本金、溢价和利息的一个或多个地点,可在何处交出债务证券以供转让或交换,以及可在何处向公司送达通知或催缴通知书;

我们可以赎回债务证券的条款和条件;

根据任何偿债基金或类似条款或根据债务证券持有人的选择,我们必须赎回或购买债务证券的任何义务;

我们可以选择或根据债务证券持有人的选择回购债务证券的日期和价格,以及这些回购义务的其他详细条款和规定;

发行债务证券的面额,如果不是1,000美元及其任何整数倍的面额;

在宣布加速到期日时应付债务证券本金的部分,如果不是全部本金的话;

11

除美元外,发行债务证券所使用的货币或货币单位,用于支付债务证券的本金、溢价和利息(如有),以及与债务证券有关的附加金额(如有);

债务证券是否以任何原始发行折扣或旧发行折扣发行,以及该等债务证券可以发行的折扣金额;

债务证券是以凭证债务证券的形式发行还是以全球债务证券的形式发行;

任何债务证券可在多大程度上以临时或永久全球形式发行,如果是,全球债务证券保管人的身份,或支付临时或永久全球债务证券的任何应付利息的方式;

关于登记程序的信息;

债务证券可如此转换或交换为另一人的证券或财产(如有的话)的条款及条件,以及为准许或便利该等转换或交换而作出的任何增补或更改(如有的话);

债务证券会否从属,以及从属条款为何;

对债务证券可转让性的任何限制或条件;

讨论拥有和处置债务证券所产生的任何实质性的美国联邦所得税后果;

适用于该系列证券的受托人补偿和偿还规定;

债务证券的违约事件和契诺以及债务证券的加速条款;

任何关于债务证券发行契约的清偿和解除或失效或契诺失效的规定;

如非受托人,则每名证券登记员、付款代理人及认证代理人的身分;及

债务证券的任何其他条款。

契约和债务证券将受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释。我们打算在适用的招股说明书补充资料中披露任何发行或系列债务证券的相关限制性契诺。除非适用的招股说明书附录另有说明,否则债务证券不会在任何证券交易所上市。截至本招股说明书的日期,我们没有未偿还的登记债务证券。

12

手令的说明

以下说明,连同我们可能在任何适用的招股章程补充文件和免费撰写的招股章程中包括的其他信息,概述了我们根据本招股说明书可能提供的认股权证的重要条款和条款,这些认股权证可能包括购买普通股、优先股或债务证券的认股权证,并可能以一个或多个系列发行。我们可以单独发行或与其他证券一起发行认股权证,以购买我们根据本招股说明书可能出售的任何其他类型的证券。虽然我们下面概述的条款一般适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何认股权证,但我们将在适用的招股说明书附录和任何适用的免费撰写招股说明书中更详细地描述我们可能提供的任何系列认股权证的特定条款。根据招股说明书补充条款提供的任何认股权证的条款可能与以下描述的条款不同。然而,任何招股说明书附录都不会从根本上改变本招股说明书中列出的条款,也不会提供在招股说明书生效时未在本招股说明书中登记和描述的证券。

我们可以根据认股权证协议发行认股权证,我们将与我们挑选的认股权证代理人签订该协议。如获选,该认股权证代理人将只会作为本公司与认股权证有关的代理人,而不会作为认股权证持有人或实益拥有人的代理人。如果适用,吾等将提交作为本招股说明书一部分的登记说明书的证物,或将在我们提交给美国证券交易委员会的当前Form 8-K报告中引用认股权证协议的形式,包括描述我们在发行相关系列认股权证之前提供的特定系列权证的条款的权证协议形式。以下认股权证及认股权证协议的主要条文摘要须受适用于特定系列认股权证的认股权证协议及认股权证证书的所有条文所规限,并受其整体规限。我们敦促您阅读适用的招股说明书附录和与我们根据本招股说明书出售的特定系列认股权证相关的任何适用的免费招股说明书,以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。

一般信息

我们将在适用的招股说明书补充资料中说明与一系列认股权证有关的条款,包括:

认股权证的发行价和发行数量;

可购买认股权证的货币;

如适用,发行认股权证的证券的名称和条款,以及与每一种这种证券一起发行的权证的数量或每一种证券的本金金额;

如适用,认股权证及相关证券可分别转让的日期及之后;

就购买债务证券的权证而言,指在行使一份认股权证时可购买的债务证券的本金,以及在行使该认股权证时可购买该本金的债务证券的价格和货币;

就购买普通股或优先股的权证而言,行使一份认股权证时可购买的普通股或优先股(视属何情况而定)的股份数目,以及行使该等认股权证时可购买该等股份的价格;

本公司业务的任何合并、合并、出售或其他处置对认股权证协议和认股权证的影响;

赎回或赎回认股权证的任何权利的条款;

对权证行使时可发行证券的行权价格或数量的变动或调整的任何规定;

13

行使认股权证的权利开始和终止的日期;

修改认股权证协议和认股权证的方式;

持有或行使认股权证的美国联邦所得税后果;

在行使认股权证时可发行的证券的条款;及

认股权证的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或限制。

在行使认股权证之前,认股权证持有人将不享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利,包括:

就购买债务证券的权证而言,收取可在行使时购买的债务证券的本金或溢价或利息付款的权利,或强制执行适用契约中的契诺的权利;或

对于购买普通股或优先股的权证,我们有权在清算、解散或清盘时获得股息,或支付款项,或行使投票权(如果有)。

认股权证的行使

每份认股权证将使持有人有权以我们在适用招股说明书附录中描述的行使价购买我们在适用招股说明书附录中指定的证券。除非吾等在适用的招股说明书附录中另有规定,否则认股权证持有人可随时行使认股权证,直至吾等于适用的招股说明书附录所述的到期日为止。在到期日交易结束后,未行使的认股权证将失效。

认股权证持有人可行使认股权证,方法是递交代表将予行使的认股权证的认股权证证书及指明的资料,并按照适用的招股说明书补充文件的规定,以即时可动用的资金向认股权证代理人支付所需款额。我们将在认股权证证书的背面列出,并在适用的招股说明书中补充认股权证持有人需要向吾等或认股权证代理人交付的信息(视情况而定)。

于收到所需款项及于认股权证代理人的公司信托办事处或适用招股章程附录所示的任何其他办事处妥为填妥及签立的认股权证证书后,吾等将于行使该等权力时发行及交付可购买的证券。如果认股权证证书所代表的认股权证少于所有认股权证,我们将为剩余的认股权证发出新的认股权证证书。如果我们在适用的招股说明书补充文件中表明这一点,权证持有人可以将证券作为权证的全部或部分行使价格交出。

权证持有人的权利可强制执行

如获选中,各认股权证代理人将根据适用的认股权证协议,只担任本公司的代理人,而不会与任何认股权证持有人承担任何代理或信托的任何义务或关系。一家银行或信托公司可担任一项以上认股权证的认股权证代理人。如果吾等在适用的认股权证协议或认股权证下有任何失责,认股权证代理人将不会有任何责任或责任,包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何责任或责任。任何认股权证持有人均可无须有关认股权证代理人或任何其他认股权证持有人的同意,以适当的法律行动强制执行其行使其认股权证的权利,以及收取在行使其认股权证时可购买的证券。

担保持有人行使权利之前不得享有任何权利

在其认股权证行使之前,认股权证持有人将不享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利,也无权:

就购买债务证券的权证而言,支付可在行使时购买的债务证券的本金或其任何溢价或利息;或

就购买股权证券的权证而言,在行使时可购买的证券的投票权或收取股息或类似分派的权利。

14

对单位的描述

以下说明,连同我们可能在任何适用的招股章程补充文件和免费撰写的招股章程中包括的其他信息,汇总了我们在本招股说明书下可能提供的单位的重要条款和条款。

虽然以下概述的条款将普遍适用于本招股说明书下我们可能提供的任何单位,但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述任何系列单位的特定条款。招股说明书附录中提供的任何单位的条款可能与下述条款不同。然而,任何招股说明书附录都不会从根本上改变本招股说明书中列出的条款,也不会提供在招股说明书生效时未在本招股说明书中登记和描述的证券。

我们将提交作为本招股说明书一部分的登记说明书的证物,或将通过引用纳入我们向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格中的报告、描述我们提供的一系列单位的条款的单位协议表格以及任何补充协议,然后再发布相关系列单位。以下各单位的实质性条款和规定摘要受适用于特定一系列单位的单位协议和任何补充协议的所有规定的制约,并通过参照这些规定的全部内容加以限定。我们敦促您阅读与我们根据本招股说明书出售的特定系列单位相关的适用招股说明书补充资料,以及完整的单位协议和任何包含单位条款的补充协议。

一般信息

我们可不时发行由一种或多种根据本招股说明书提供的其他证券组成的单位,以任何组合形式发行。每个单位的发行将使该单位的持有人也是该单位所包括的每个证券的持有人。因此,一个单位的持有人将拥有每个所包括的担保的持有人的权利和义务。发行单位的单位协议可以规定,单位所包含的证券不得在任何时间或在规定日期之前的任何时间单独持有或转让。

我们将在适用的招股说明书补充资料中说明该系列单位的条款,包括:

单位和组成单位的证券的名称和条件,包括这些证券是否以及在什么情况下可以单独持有或转让;

理事单位协议中与下述条款不同的任何条款;以及

发行、支付、结算、转让、交换单位或者组成单位的证券的任何规定。

单位代理

我们提供的任何单位的单位代理人的名称和地址(如果有)将在适用的招股说明书附录中列出。

连载发行

我们可以按我们确定的数量和许多不同的系列发行单位。

单位持有人的权利可强制执行

根据适用的单位协议,每个单位代理将仅作为我们的代理,不会与任何单位的任何持有人承担任何代理或信托关系。一家银行或信托公司可以作为一系列以上单位的单位代理。如果我们在适用的单位协议或单位下违约,单位代理将不承担任何义务或责任,包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。单位持有人未经有关单位代理人或者其他单位持有人同意,可以采取适当的法律行动,行使其在单位所包括的担保下作为持有人的权利。

吾等、单位代理人及其任何代理人可将任何单位证书的登记持有人视为该证书所证明的单位的绝对拥有者,并视为有权行使所要求的单位的权利的人,即使有任何相反的通知。请参阅“证券的形式.”

15

对权利的描述

如适用的招股说明书附录所述,吾等可向我们的现有股东发行购买本招股说明书所提供证券的权利,而该等权利可能会或可能不会被发行以供考虑。适用的招股说明书附录将描述任何此类权利的条款。招股说明书补编中的描述将不会声称是完整的,并将通过参考将根据其发放此类权利的文件来对其全文进行限定。

16

证券的形式

每个债务证券、认股权证、单位和权利将由以最终形式向特定投资者发行的证书或代表整个证券发行的一种或多种全球证券代表。经认证的证券将以最终形式发行,全球证券将以注册形式发行。最终证券指定您或您的代理人为证券的所有人,为了转让或交换这些证券或接受利息或其他中期付款以外的付款,您或您的代理人必须将证券实际交付给受托人、登记员、付款代理人或其他代理人(视情况而定)。全球证券指定存托机构或其被指定人为这些全球证券所代表的债务证券、认股权证、单位或权利的所有者。托管人维持着一个计算机化的系统,该系统将通过投资者在其经纪人/交易商、银行、信托公司或其他代表处开立的账户反映每个投资者对证券的实益所有权,我们将在下文作更全面的解释。

注册环球证券

我们可以一种或多种完全登记的全球证券的形式发行登记债务证券、认股权证、单位和权利,这些证券将存放在适用的招股说明书附录中确定的托管人或其代名人,并以该托管人或代名人的名义登记。在这种情况下,一种或多种注册全球证券的发行面额或总面值将等于注册全球证券所代表的证券本金或面值总额的部分。除非以最终登记形式将已登记全球证券整体交换为证券,否则已登记全球证券不得由已登记全球证券的托管人、托管人的代名人或托管人的任何继承人或这些代名人作为一个整体转让。

如果下文未作说明,则与注册全球证券所代表的任何证券有关的存托安排的任何具体条款将在与这些证券有关的招股说明书补编中说明。我们预计以下规定将适用于所有存托安排。

登记的全球担保的实益权益的所有权将仅限于在保管人处有账户的被称为参与者的人或可能通过参与者持有权益的人。在发行已登记的全球证券时,保管人将在其簿记登记和转让系统上,将参与者实益拥有的证券的本金或面值分别记入参与者的账户。任何参与证券分销的交易商、承销商或代理人都将指定账户记入贷方。登记的全球担保中的实益权益的所有权将显示在保存人保存的关于参与人利益的记录和参与人关于通过参与人持有的人的利益的记录上,所有权权益的转让仅通过保存的记录进行。一些州的法律可能要求某些证券购买者以最终形式实物交割这些证券。这些法律可能会削弱您拥有、转让或质押已注册全球证券的实益权益的能力。

只要托管人或其代名人是已登记全球证券的登记所有人,该托管人或其代名人(视具体情况而定)将被视为适用契约、认股权证协议、单位协议或权利协议项下的所有目的由该已登记全球证券代表的证券的唯一持有人或持有人。除下文所述外,已登记全球证券的实益权益持有人将无权以其名义登记该已登记全球证券所代表的证券,将不会收到或有权收取最终形式的证券实物交割,亦不会被视为适用契约、认股权证协议、单位协议或权利协议下证券的拥有人或持有人。因此,在已登记的全球担保中拥有实益权益的每一个人都必须依靠该已登记的全球担保的保管人的程序,如果该人不是参与人,则必须依靠该人通过其拥有其权益的参与人的程序来行使持有人根据适用的契约、认股权证协议、单位协议或权利协议享有的任何权利。吾等理解,根据现行行业惯例,若吾等要求持有人采取任何行动,或如已登记全球证券的实益权益拥有人希望采取或采取持有人根据适用契约、认股权证协议、单位协议或权利协议有权给予或采取的任何行动,则已登记全球证券的托管银行将授权持有相关实益权益的参与者作出或采取该行动,而参与者将授权透过他们拥有实益权益的实益拥有人作出或采取该行动,或以其他方式按照透过他们持有的实益拥有人的指示行事。

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以保管人或其代名人的名义登记的已登记全球证券所代表的债务证券的本金、溢价(如有)和利息支付,以及就认股权证、单位或权利向持有人支付的任何款项,将支付给作为该已登记全球证券的登记所有人的保管人或其代名人。吾等、受托人、认股权证代理人、单位代理人、权利代理人或吾等的任何其他代理人、受托人的代理人或认股权证代理人、单位代理人或权利代理人,概无责任或责任就因登记的全球证券的实益拥有权权益而作出的付款或维持、监督或审核与该等实益拥有权权益有关的任何纪录承担任何责任或责任。

我们预期,已登记全球证券所代表的任何证券的托管人,在收到向该已登记全球证券持有人支付的任何本金、溢价、利息或基础证券或其他财产的其他分配后,将立即按其在该已登记全球证券中的各自实益权益的比例记入参与者账户的贷方,如该托管人的记录所示。我们还预计,参与者向通过参与者持有的注册全球证券的实益权益所有者支付的款项将受长期客户指示和惯例的管辖,就像目前以无记名形式或以“街道名称”注册的客户账户持有的证券一样,并将由这些参与者负责。

如果注册的全球证券所代表的任何此类证券的托管机构在任何时候不愿意或无法继续作为托管机构,或不再是根据《交易所法》注册的结算机构,而我们在90天内没有指定根据《交易所法》注册为结算机构的后续托管机构,我们将以最终形式发行证券,以换取该托管机构所持有的注册全球证券。为换取注册的全球证券而以最终形式发行的任何证券将以托管机构提供给我们或他们的相关受托人、权证代理、单位代理、权利代理或其他相关代理的一个或多个名称注册。预计保管人的指示将以保管人从参与人那里收到的关于保管人所持有的已登记全球证券中实益权益的所有权的指示为依据。

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配送计划

我们可能会不时以下列一种或多种方式出售在此发售的证券:

通过代理人向公众或投资者;

卖给承销商,转售给公众或投资者;

协商交易;

大宗交易;

直接向投资者出售;或

通过这些销售方法中的任何一种组合。

如下文更详细地阐述的,证券可以不时地在一个或多个交易中分发:

以一个或多个可以改变的固定价格;

按销售时的市价计算;

按与当时市场价格相关的价格计算;或

以协商好的价格。

我们将在招股说明书补充文件中列出该特定证券发行的条款,包括:

代理人或承销商的姓名或名称;

所发行证券的买入价和我们将从出售中获得的收益;

承销商可以向我们购买额外证券的任何超额配售选择权;

构成代理人或者承销商赔偿的代理费、承销折扣等项目;

任何首次公开发行的价格;

任何允许或重新允许或支付给经销商的折扣或优惠;以及

可在其上市的证券交易所或市场。

只有在适用的招股说明书附录中指定的承销商才是该招股说明书附录所提供证券的承销商。

如果发行中使用了承销商,吾等将与该等承销商签署承销协议,并将在招股说明书附录中指明各承销商的名称和交易条款(包括任何承销折扣和其他构成对承销商和任何交易商的补偿的条款)。证券可以通过由主承销商代表的承销团向公众发行,也可以由一家或多家投资银行或指定的其他人直接发行。如采用承销团,主理承销商将于招股章程副刊封面上注明。如果在出售中使用承销商,所发售的证券将由承销商为自己的账户收购,并可能不时在一项或多项交易中转售,包括谈判交易,以固定的公开发行价或以出售时确定的不同价格转售。任何允许或重新允许或支付给交易商的公开发行价和任何折扣或优惠可能会不时改变。除非招股说明书附录另有规定,承销商购买已发行证券的义务将受先决条件的限制,如果购买了任何已发行证券,承销商将有义务购买所有已发行证券。

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我们可能会授予承销商以公开发行价购买额外证券以弥补超额配售的选择权,以及额外的承销佣金或折扣,这可能会在相关的招股说明书附录中列出。任何超额配售选择权的条款将在该证券的招股说明书附录中阐明。

如果我们使用交易商出售根据本招股说明书或任何招股说明书附录提供的证券,我们将以本金的身份将证券出售给交易商。然后,交易商可以不同的价格将证券转售给公众,价格由交易商在转售时确定。交易商的名称和交易条款将在招股说明书附录中具体说明。

我们可以直接出售证券,也可以通过我们不时指定的代理商出售。我们将列出参与证券发行和销售的任何代理的名称,并将在招股说明书附录中说明我们将向代理支付的任何佣金。除非招股说明书附录另有说明,否则任何代理人在其委任期内将尽最大努力行事。

吾等可授权代理人或承销商征集机构投资者的要约,以招股说明书副刊所载的公开发售价格,根据约定于未来某一指定日期付款及交付的延迟交付合约,向吾等申购证券。我们将在招股说明书附录中说明这些合同的条件以及我们为征求这些合同而必须支付的佣金。

在出售证券时,承销商、交易商或代理人可以折扣、优惠或佣金的形式从我们或其代理普通股的购买者那里获得补偿。承销商可以将证券出售给交易商或通过交易商,交易商可以从承销商那里获得折扣、优惠或佣金,或者从其代理的购买者那里获得佣金。参与证券分销的承销商、交易商和代理人,以及任何直接购买普通股然后转售证券的机构投资者或其他人,可能被视为承销商,他们从我们那里获得的任何折扣或佣金以及他们转售普通股的任何利润可能被视为证券法下的承销折扣和佣金。

我们可以为代理人和承销商提供对特定民事责任的赔偿,包括证券法下的责任,或代理人或承销商可能就此类责任支付的款项的赔偿。代理人和承销商可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

根据证券法下的规则415(A)(4),我们可以在市场上向现有交易市场进行股票发行。此外,我们可能会与第三方进行衍生品交易(包括期权的撰写),或以私下协商的方式将本招股说明书未涵盖的证券出售给第三方。如果适用的招股说明书副刊表明,与此类交易相关的,第三方可以根据本招股说明书和适用的招股说明书副刊出售本招股说明书和适用的招股说明书副刊所涵盖的证券。如果是这样的话,第三方可以使用从我们或其他人借来的证券来结算此类出售,并可以使用从我们那里收到的证券来平仓任何相关的空头头寸。我们也可以将本招股说明书和适用的招股说明书附录所涵盖的证券借出或质押给第三方,第三方可以根据本招股说明书和适用的招股说明书附录出售所借出的证券,或者在质押发生违约的情况下出售质押证券。此类出售交易的第三方将是承销商,并将在适用的招股说明书附录或生效后的修正案中确定。

为促进一系列证券的发行,参与发行的人可以进行稳定、维持或以其他方式影响证券市场价格的交易。这可能包括超额配售或卖空证券,这涉及参与发售证券的人出售比我们向他们出售的证券更多的证券。在这种情况下,这些人将通过在公开市场购买或行使授予这些人的超额配售选择权来回补超额配售或空头头寸。此外,这些人可以通过在公开市场竞购或购买证券或实施惩罚性出价来稳定或维持证券的价格,即如果他们出售的证券与稳定交易有关而被回购,则可以收回允许参与任何此类发行的承销商或交易商的出售特许权。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场可能普遍存在的水平。此类交易一旦开始,可随时终止。对于上述交易如果实施,可能对我们证券价格产生的任何影响的方向或程度,我们不做任何陈述或预测。

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除非适用的招股说明书补编另有规定,否则每一证券类别或系列均为新发行证券,除在纳斯达克资本市场上市的我们的普通股外,没有建立交易市场。我们可以选择在任何交易所或市场上市任何其他类别或系列的证券,但我们没有义务这样做。一家或多家承销商可以在一类或一系列证券中做市,但承销商没有义务这样做,并可随时停止任何做市行为,而不另行通知。我们不能对任何证券的交易市场的流动性作出任何保证。

为了遵守美国某些州或地区的证券法(如果适用),根据本招股说明书提供的证券将仅通过注册或许可的经纪商或交易商在这些州销售。此外,在一些州,证券不得出售,除非证券已在适用的州登记或具有出售资格,或获得登记或资格要求的豁免并得到遵守。

任何承销商均可根据经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)下的规则M从事超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发行规模的销售,这会产生空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券,只要稳定出价不超过指定的最大值。空头回补交易涉及在分配完成后在公开市场上购买证券,以回补空头头寸。惩罚性出价允许承销商在回补交易中购买交易商最初出售的证券以回补空头头寸时,从交易商那里收回出售特许权。这些活动可能会导致证券价格高于正常情况下的价格。如果开始,承销商可以随时停止任何此类活动。

任何具有纳斯达克资本市场合格做市商资格的承销商,均可在发行定价前一个营业日,即证券发售或销售开始前,依照M规则第103条,在纳斯达克资本市场从事被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制,并且必须被认定为被动做市商。一般来说,被动做市商的报价必须不高于此类证券的最高独立报价。然而,如果所有独立的出价都低于被动做市商的出价,那么当超过某些购买限制时,被动做市商的出价就必须降低。

法律事务

在此提供的证券发行的有效性将由加利福尼亚州洛杉矶的Polsinelli PC为我们传递。其他法律事项可由我们将在适用的招股说明书附录中指名的律师转交给我们或任何承销商、交易商或代理人。

专家

本公司于2020年12月31日及2019年12月31日的财务报表,以及截至2020年12月31日止两个年度的每一年度的财务报表,均以DBB的报告为依据并入本招股说明书麦肯农是一家独立的注册会计师事务所,在此作为参考注册成立,并被授予会计和审计专家的权力。

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在那里您可以找到更多信息

本招股说明书是根据《证券法》提交的S-3表格注册声明的一部分。在美国证券交易委员会规则允许的情况下,构成注册说明书一部分的本招股说明书和任何招股说明书副刊不包含注册说明书中包含的所有信息。您可以在注册声明中找到有关我们的更多信息。本招股说明书或任何招股说明书附录中关于法律文件的任何陈述并不一定完整,您应阅读作为登记声明证物或以其他方式提交给美国证券交易委员会的文件,以更完整地了解该文件或事项。

您可以在美国证券交易委员会公共资料室阅读和复制注册声明以及我们的报告、委托书和其他信息,地址为华盛顿特区20549。关于公共资料室的运作,请致电1-800-美国证券交易委员会-0330向美国证券交易委员会查询。美国证券交易委员会拥有一个互联网网站,其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息。美国证券交易委员会的网址是:http://www.sec.gov.您也可以从我们的网站上获得我们向美国证券交易委员会提交的材料的副本,网址是www.hyrecar.com。我们网站上的信息不构成本招股说明书的一部分,也不会以任何方式并入本招股说明书,不应在作出投资决定时依赖。

以引用方式将文件成立为法团

我们已根据修订后的1933年证券法向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了S-3表格注册声明。本招股说明书是注册说明书的一部分,但注册说明书包括并通过引用并入附加信息和证物。美国证券交易委员会允许我们通过引用纳入我们提交给美国证券交易委员会的文件中包含的信息,这意味着我们可以向您推荐这些文件,而不是将它们包含在本招股说明书中,从而向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分,您应像阅读本招股说明书一样仔细阅读。我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代本招股说明书中包含的或通过引用并入本招股说明书中的信息,并将自这些文件提交之日起被视为本招股说明书的一部分。我们已向美国证券交易委员会提交申请,现将其并入本招股说明书中作为参考:

1.

我们于2021年3月31日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告;

2.

我们于2021年5月13日向美国证券交易委员会提交的Form 10-Q季度报告;

3.

我们目前的Form 8-K报告分别于2021年2月4日和2021年3月5日提交;以及

4.

2018年6月26日提交给美国证券交易委员会的8-A表格登记声明中包含的对公司普通股的描述,包括为更新该描述而提交的任何修订或报告。

吾等亦将本招股说明书所提供证券的发售终止前根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交予美国证券交易委员会的所有文件(包括本招股说明书所属的初始注册声明日期之后及本招股说明书生效前提交的文件)纳入作为参考的所有文件(根据第2.02项或Form 8-K第7.01项提供的最新报告及在该表格上提交的与该等项目相关的证物除外)。这些文件包括定期报告,如Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告、Form 8-K的当前报告以及委托书。

本招股说明书或以引用方式并入或视为并入本招股说明书的文件中包含的任何陈述,只要本招股说明书或任何随后提交的被视为通过引用并入本招股说明书的文件中包含的陈述修改或取代该陈述,将被视为修改或取代。

您可以致电(888)688-6769或通过以下地址写信给我们,免费要求提供这些文件的副本,我们将向您提供:

HyreCar Inc.

南格兰德大道355号,套房1650

加利福尼亚州洛杉矶,邮编:90071

(888) 688-6769

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