附录 99.1
联合海事宣布完成先前宣布的两艘海角散货船的油轮销售和收购
2023年1月3日——希腊格利法达——联合海事公司(“公司” 或 “联合公司”)(纳斯达克股票代码:USEA)今天宣布,它已成功完成向其新船东交付了
2008 年建造的 LR2 产品船 M/T Minoansea。
此外,公司已签订最终协议,从公司的关联方Seanergy Maritime Holdings Corp.(“Seanergy”)手中收购两艘Capesize船只,总收购价为3625万美元。这些船的总购买价格基于三家独立经纪人估值的平均值。
第一艘Capesize散货船是M/V Tradership,其载货能力为176,925载重吨,由日本那村造船于2006年建造。该船由一家主要的欧洲租船公司租用,租期最长为2023年6月
,最长为2023年10月,按指数挂钩费率。第二艘Capesize散货船是M/V Goodship,其载货能力为177,536载重吨,由三井工程造船于2005年在日本建造。
船由国际承租人按指数挂钩的费率租用,租期最短至 2023 年 6 月,最长为 2023 年 12 月。该公司预计将在2023年第一季度交付船只,前提是满足某些惯例成交条件。
该公司董事长兼首席执行官斯塔马蒂斯·赞塔尼斯表示:
“我们很高兴地宣布,联合海事公司收购了两艘Capesize散货船。诱人的收购价格使美联航能够在不稀释我们的
股东或增加公司杠杆率的情况下创造高投资回报。此外,从Seanergy收购这些船只可实现所有权的有效转移,同时不会中断该船的商业运营或现有的定期租船
协议,最重要的是,美联航无需承担与航运销售和购买交易相关的惯常费用。
“我们认为,M/T Minoansea的销售价格大幅增加了股东价值,特别是考虑到该船的船龄以及即将进行的特别勘测
和安装压载水处理系统所需的投资。这艘船将被两艘高质量的日本 Capesize 船所取代,这些船只装有压载水处理系统,并保持在我们认为高于行业标准的水平。
“在收购两家Capesizes并支付特别股息后,该公司的现金等价物估计超过每股4.5美元。
“我们认为,最近大型干散货船价格的调整,加上该行业过去20年来最好的供应基本面,使该细分市场成为一个有吸引力的投资机会
。因此,这些收购完全符合我们进行反周期投资的战略,以期利用上行空间,为股东创造更高的回报。”
收购细节和融资安排
根据公司与Seanergy于2022年7月5日签订的
协议,公司行使了Seanergy授予的出售后者Capesize船只的首次要约权,收购M/V Tradership和M/V Goodship。此次收购获得了公司董事会特别独立委员会的批准。
最后,美联航已与最近出售的M/T Minoansea的现有贷款人达成协议,根据该协议,该船担保的1,520万美元贷款将继续用于在基本相同的条件下为M/V Tradership和M/V Goodship的
收购成本提供资金。该协议的最终文件目前正在与公司的贷款机构进行谈判。预计
两艘Capesize船的收购价格余额将通过手头现金提供资金。
关于联合海事公司
联合海事公司是一家国际航运公司,专门提供全球海运服务。截至今天,该公司运营的船队由一艘油轮和一艘干散货
船组成。
完成对M/V Tradership和M/V Goodship的收购后,该公司的船队将由四艘船、一艘LR2油轮和三艘Capesize干散货船组成,
的总载货量为635,422载重吨。
该公司根据马绍尔群岛共和国法律注册成立,在希腊格利法达设有行政办公室。该公司的普通股在纳斯达克资本市场上交易,代码为
“USEA”。
请访问公司的网站:www.unitedmaritime.gr。
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关未来
事件的前瞻性陈述(定义见经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条)。诸如 “可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“希望”、“估计” 等词语以及此类词语和类似表达方式的变体可以识别前瞻性陈述,但缺少这些词并不意味着陈述不具有前瞻性。这些陈述涉及已知和未知的风险,基于许多假设和估计,这些假设和估计本质上受重大不确定性和突发事件的影响,其中许多
是公司无法控制的。实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致实际业绩存在重大差异的因素包括但不限于
航运行业趋势,包括包机费率、船舶价值和影响船舶供求的因素;监管要求的变化或监管机构采取的行动对公司运营或财务业绩的影响
;公司的财务状况和流动性,包括其偿还债务的能力;公司运营所在市场的竞争因素;运营增加与船舶相关的成本老化;船舶损坏;
未来、待定或最近的收购和处置、业务战略、可能扩张或收缩的领域以及预期的资本支出或运营支出;依赖公司前母公司的关联公司和第三方
经理运营公司业务;船员可用性、停工天数、分类调查要求和保险成本;公司与合同交易对手关系的变化;
未来诉讼产生的潜在责任以及涉及公司的船只;战争(或战争威胁)或国际敌对行动,例如俄罗斯和乌克兰之间的敌对行动;与
持续的新型冠状病毒(COVID-19)疫情的持续时间和严重程度相关的风险,包括其对原油、石油产品、干散装产品、其他类型产品及其运输的需求的影响;以及
公司向美国证券交易委员会提交的文件中不时列出的其他因素,包括其注册 20-F 表格上的声明。该公司的文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获取。除非法律要求,否则公司明确表示不承担任何
义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映公司对此的期望的任何变化或任何陈述所依据的事件、条件或
情况的任何变化。
欲了解更多信息,请联系:
联合投资者关系
电话:+30 213 0181 522
电子邮件:ir@usea.gr
Capital Link, Inc
保罗·兰普蒂斯
230 公园大道 1540 号套房
纽约州纽约 10169
电话:(212) 661-7566
电子邮件:usea@capitallink.com