由石桥收购公司提交

根据1933年《证券法》第425条

主题公司:石桥收购公司

委托文号:001-40613

 

 

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

 

依据《条例》第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件日期):2023年1月5日

 

 

石桥收购公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

开曼群岛   001-40613   不适用
(注册成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会文件编号)   (美国国税局雇主
识别码)

 

世界贸易中心一号楼

8500套房

纽约州纽约市,邮编:10007

(主要执行机构地址,包括 邮政编码)

 

注册人电话号码,包括区号:(646)314-3555

 

不适用
(前姓名或前地址,如果自上次报告以来发生变化)

 

如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请选中下面相应的框:

 

x  根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
   
¨  根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
   
¨  根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
   
¨  根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易
个符号
  上的每个交易所的名称
注册的
单位,每个单位由一个A类普通股和一个可赎回认股权证的一半组成   APACU   纳斯达克股市有限责任公司
         
A类普通股每股票面价值0.0001美元   APAC   纳斯达克股市有限责任公司
         
认股权证,每股可行使一股A类普通股,每股11.50美元   APACW   纳斯达克股市有限责任公司

 

用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司x

 

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

 

 

 

第7.01条规定FD披露。

 

2023年1月5日,石桥收购公司(“本公司”)发布新闻稿,宣布与DigiAsia Bios Pte签署业务合并协议。于2023年1月5日,新加坡私人股份有限公司(“数联亚洲”)与协议其他各方 (可不时修订、补充或以其他方式修改的“企业合并协议”) 。新闻稿的副本作为附件99.1附于此,并通过引用并入本文。根据条款 及受制于业务合并协议的条件,并根据适用法律,新加坡私人股份有限公司及本公司的直接全资附属公司Stonebridge Acquisition Pte. Ltd.将与DigiAsia合并, 与DigiAsia合并后继续作为本公司的全资附属公司(“业务合并”)。

本条款第7.01项(包括附件99.1)中的信息是提供的,不应被视为就经修订的1934年《证券和交易法》(以下简称《交易法》)第18节的目的而提交,或受该条款的责任约束,且不应被视为根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)或《交易法》以引用方式纳入公司的文件,无论此类文件中的任何一般合并语言如何。提交本项目7.01中所列信息不视为承认本项目7.01中任何信息的重要性,包括附件99.1。

 

有关业务组合的重要信息 以及在哪里可以找到

 

关于业务合并,本公司拟向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”) 提交一份采用表格F-4的注册说明书(“注册说明书”),其中包含一份委托书/招股说明书及某些其他相关文件,该等文件将作为将分发给公司普通股持有人的委托书,与公司就业务合并及注册说明书中所述其他事项征求公司股东投票的委托书有关 。以及将就企业合并发行的公司证券要约和出售的招股说明书。本通讯不能取代 注册声明、最终委托书/最终招股说明书或本公司将发送给股东的与业务合并有关的任何其他文件 。建议本公司股东及其他有利害关系的人士仔细阅读注册说明书所载的初步委托书/招股说明书(包括其任何修订或补充)及最终委托书/最终招股说明书,以及提交予美国证券交易委员会的其他文件, 因为这些材料将包含有关业务合并协议各方、本公司及业务合并的重要资料。在《注册声明》宣布生效后, 最终委托书/招股说明书将于登记日期邮寄给本公司的股东 ,以便就业务合并及注册说明书所述的其他事项进行投票。股东还将能够获得提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书和其他文件的副本,这些文件将通过参考纳入委托书/招股说明书中,一旦获得,就可以在美国证券交易委员会的网站上免费获得,或者通过直接向以下地址提出请求:石桥收购公司,One World Trade Center,Suite8500,New York, NY 10007,收件人:Prabhu Antony,(646)314-3555。

 

征集活动的参与者

 

公司及其董事和高管可被视为就企业合并向公司股东征集委托书的参与者 。这些董事和高管的名单以及他们在公司的权益说明 包含在公司的S-1表格注册声明(已修订)中,该表格最初于2021年2月26日提交给美国证券交易委员会,可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获取,或直接向石桥收购公司提出请求,地址:One World Trade Center,Suite8500,New York,NY 10007,(646)314-3555。 有关此类参与者利益的其他信息将包含在注册声明中。

 

DigiAsia及其董事 及行政人员亦可被视为参与向本公司股东征集与业务合并有关的委托书。该等董事及高级管理人员的名单及有关他们在业务合并中的权益的资料 将载于注册说明书内。

 

 

 

 

前瞻性陈述

 

这份表格8-K的当前报告包括《1995年私人证券诉讼改革法》中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。公司和DigiAsia的实际结果可能与他们的预期、估计和预测不同,因此,您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“ ”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“ ”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”等词语,以及类似的表述可以标识这样的前瞻性陈述,但没有这些话并不意味着一份声明不具有前瞻性。这些前瞻性的 陈述包括但不限于,公司和DigiAsia对业务合并的未来业绩和预期的财务影响的预期,对业务合并的结束条件的满足情况,以及业务合并完成的时间。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定因素,可能导致实际结果与预期结果大不相同,包括公司和DigiAsia无法控制且难以预测的因素。可能导致这种差异的因素包括但不限于:(1)在宣布业务合并协议和拟进行的交易之后,可能对本公司和DigiAsia提起的任何法律诉讼的结果 ;(2)无法完成业务合并,包括未能获得公司股东的批准。, 企业合并协议结束前的批准或其他决定,或其他条件;(3)发生可能导致 企业合并协议终止或其中拟进行的交易无法完成的事件、变更或其他情况; (4)无法在企业合并后获得或保持合并后公司的股票在纳斯达克股票市场上市;(5)企业合并由于企业合并的宣布和完善而扰乱当前计划和运营的风险;(6)确认企业合并的预期收益的能力,这可能受到竞争以及合并后的公司实现盈利增长和管理增长并留住关键员工的能力等因素的影响;(7)与企业合并相关的成本;(8)适用法律或法规的变化;(9)DigiAsia或合并后的公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响;(10)合并后的公司未来融资的能力和遵守与长期债务相关的限制性公约的能力;(11)新冠肺炎对DigiAsia业务和/或双方完成业务合并的能力的影响;以及(12)本公司向美国证券交易委员会提交或将提交的注册说明书和其他文件中不时指出的其他风险和不确定因素 。

公司提醒,前面列出的因素并不是详尽的。尽管公司认为这些 前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但本8-K表格中的任何内容都不应被视为任何人的陈述 本文所述的前瞻性陈述或预测将会实现,或者此类前瞻性陈述或预测的任何预期结果将会实现。可能存在公司和DigiAsia目前不知道的其他风险,或者公司和DigiAsia目前认为不重要的风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。本公司告诫读者不要过度依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅说明截至作出日期 。除法律另有要求外,本公司和DigiAsia均不承担更新这些前瞻性陈述的责任。

 

没有要约或恳求

 

本8-K表格的当前报告和本报告的附件不应构成对任何证券或企业合并的委托、同意或授权的征集。本8-K表格的当前报告也不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区进行任何证券出售,在该州或司法管辖区的证券法规定注册或资格之前,此类要约、征求或出售将是非法的。 除非通过符合证券法第10节要求的招股说明书,否则不得进行证券要约。

 

 

 

 

项目9.01财务报表和物证。

 

(D)展品。

 

展品编号   描述
99.1   新闻稿,日期为2023年1月5日
104   封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

 

  石桥收购公司
   
  发信人: /s/Bhargav Marepally
  姓名:巴尔加夫·马雷帕利
  头衔:首席执行官

 

日期:2023年1月5日

 

 

附件99.1

石桥收购公司(纳斯达克代码:APAC)宣布与东南亚的‘金融科技即服务’ (FAAS)玩家DigiAsia达成业务合并协议

-DigiAsia 是一家专注于印尼的可嵌入“金融科技即服务”(FAAS)的公司, 合并后的公司将以股票代码(纳斯达克代码:FAAS)上市。Digi在数字钱包、公用事业账单支付、银行即服务(Baas)、供应链支付、汇款和向商家提供营运资金贷款方面提供FAAS 。

-强大的战略合作伙伴关系验证了投资潜力。DigiAsia是印度尼西亚的独家万事达卡合作伙伴,其其他主要合作伙伴包括Western Union、星巴克、Garuda印度尼西亚、Bukalapak、Semen印度尼西亚、KaiPay、eFishery和Home Credit。

-合并后的运营实体可能在交易完成后获得高达2亿美元的净现金 这将通过专注于客户和生态系统的建设、新的Baas产品开发、与现有客户的扩张以及生态系统数据的货币化。

-包括万事达卡(纽约证券交易所代码:MA)和信实资本管理公司(RCM)在内的所有 现有股东将100%的股权展期。

-DigiAsia 还与新加坡和东南亚最大的银行星展银行有限公司(SGX:D05)建立了合作伙伴关系,向DigiAsia的商户贷款市场发放贷款。

- 约克维尔顾问全球公司已承诺提供1亿美元的股权融资,包括分三批预付高达3000万美元的预付款

- 这笔交易对合并后的公司的估值为5亿美元,预计将于2023年第二季度完成。

纽约,纽约,1月5日这是,2023年-石桥收购公司(“石桥”)(纳斯达克:APAC)是一家专注于亚太地区的上市特殊目的收购公司(SPAC),今天宣布与印尼可嵌入的“金融科技即服务”(FAAS) 公司DigiAsia Bios Pte Ltd(“DigiAsia”) 签署具有约束力的业务合并协议。交易完成后,合并后的公司将被命名为数码亚洲,并将在纳斯达克股票市场上市,股票代码 为‘FAAS’。

DigiAsia由Alexander Rusli和Prashant Gokarn于2017年在雅加达创立,是印尼嵌入式金融科技和银行业的领导者。它致力于应对与金融领域相关的各种挑战,并专注于服务于庞大的 总目标市场(TAM)2,450亿美元,而且还在增长。

DigiAsia 正在通过其许可证和技术堆栈加快金融包容性,为B2B2C(企业对消费者)和B2B2M(企业对企业)提供嵌入式 金融科技解决方案,如移动钱包、卡发行、账单支付、现金管理、供应链支付和贷款等。该公司使用金融科技许可证运营;服务于数字钱包和支付、银行即服务、P2P借贷、汇款和其他 数字金融服务。

DigiAsia 是万事达卡在印尼的独家合作伙伴,其他主要合作伙伴包括WestnUnion、Bukalapak、星巴克、Garuda印度尼西亚、精华印尼、KaiPay、eFishery和Home Credit。

交易 概述

此次交易对合并后公司的估值为5亿美元,现有DigiAsia股东包括万事达卡(纽约证券交易所代码:MA)和信实资本管理公司(Reliance Capital Management),后者是LeapFrog Investments(一家专注于全球影响的投资基金)的投资组合公司,作为交易的一部分,他们将把100%的股权投入合并后的公司。除股权投资外,DigiAsia还于2022年10月31日与新加坡和东南亚最大的银行星展银行有限公司(SGX:D05)达成合作伙伴关系,通过其KreditPro平台向DigiAsia的商户贷款市场发放贷款。

假设 石桥公众股东没有赎回,交易完成后,合并后的经营实体可从石桥信托账户中获得多达2亿美元的现金净额(在支付交易费用后)。最终收益将取决于拟议交易完成时石桥现有股东的赎回率。

A此外,同时,就业务合并协议而言,Stonebridge已经获得了与Yorkville Advisors Global,LP签订的备用股权购买协议的不具约束力的意向书,最高可达1亿美元的股权融资,其中包括在与Stonebridge的合并完成后,根据某些条件分三批预付高达3000万美元的预付款 。

业务合并协议已获DigiAsia董事会和亚太区董事会批准,预计将在2023年第二季度完成,条件是获得亚太区股东的批准和其他惯常的成交条件。

管理 评论

DigiAsia的愿景是成为印度尼西亚数字革命的积极组成部分,为所有个人和企业提供金融服务--贷款、支付、汇款和大规模低成本银行--无论其规模或社会经济地位如何。我们也非常自豪能与万事达卡(纽约证券交易所股票代码:MA)合作,在现有产品的基础上扩大印尼的金融包容性,“DigiAsia联合首席执行官Prashant Gokarn说。

石桥作为亚太地区准备IPO的公司进入美国公开市场的桥梁而建立。DigiAsia专注于印尼,这是亚洲增长最快的市场之一,它能够通过粘性客户快速扩张,市值表上的战略投资者 以及具有良好业绩记录的管理团队使其非常适合石桥,“Stonebridge Acquisition Corporation首席执行官Bhargav Marepally说。

DigiAsia 在印度尼西亚已经建立了业务,并正在寻求立即向东南亚扩张,随后是中东和北非。DigiAsia联席首席执行官Alexander Rusli表示,通过IPO筹集资金和随后的执行将有助于将Digi确立为该地区白色标签数字钱包和银行即服务垂直市场的明显领导者。

在签订合并协议之前,DigiAsia完成了一项1,450万美元的投资,投资后估值为4.5亿美元,该投资由信实资本管理公司(“RCM”)牵头。这笔投资还包括RCM和DigiAsia在RCM运营的保险、资产管理等领域的战略合作伙伴关系。通过与RCM的进一步合作,DigiAsia有望成为印尼第一家全栈B2B嵌入式金融解决方案提供商。

印度尼西亚的信用卡普及率不到4%,超过一半的人口仍然没有银行账户。DigiAsia最有能力利用这一庞大的TAM。此外,可持续的收购率带来了稳健的单位经济效益和超过50%的强劲长期毛利率,使其成为一种高利润的商业模式,“Stonebridge的首席财务官普拉布·安东尼说。

有关拟议交易的其他信息,包括合并协议副本、本新闻稿和投资者介绍,将在石桥提交给美国证券交易委员会的最新8-K报表中 提供,可在www.sec.gov上查阅。有关拟议交易的更多信息还将在石桥的委托书/招股说明书中介绍,该委托书/招股说明书与业务合并有关, 石桥将提交给美国证券交易委员会。

法律顾问

在这笔交易中,Winston &Strawn LLP担任Stonebridge Acquisition Corporation的法律顾问,Norton Rose Fulbright US LLP担任DigiAsia Bios Pte Ltd的法律顾问。

关于 石桥收购公司:

石桥收购 Corporation是一家以开曼群岛注册成立的空白支票公司,豁免与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。Stonebridge的搜索重点是在消费科技、通信、软件、软件即服务、金融科技或媒体领域拥有业务或预期业务的目标。 SPAC的地理重点是亚太地区。Stonebridge帮助有远见的企业家驾驭美国资本市场,为自己和投资者创造企业价值。欲了解更多信息,请访问http://stonebridgespac.com/.。

关于DigiAsia:

DigiAsia Bios成立于2017年,是印尼金融科技在印尼的嵌入式服务(FAAS)公司。这家由Alexander Rusli和Prashant Gokarn创立的初创公司致力于应对与金融领域相关的各种挑战,拥有四个 许可证;服务于数字支付(KasPro)、P2P贷款(KreditPro)、汇款(RemitPro)和数字金融服务(Digibos)。 DigiAsia Bios的整个产品和服务可以嵌入任何应用和生态系统,使企业合作伙伴和一般公众能够轻松地使用金融科技解决方案来优化商业和日常生活中的财务管理流程 。欲了解更多信息,请访问https://www.digiasia.asia/.。

其他 信息以及在哪里可以找到IT

欲了解有关拟议交易的更多信息,请参阅将与本新闻稿同时提交的斯通布里奇最新的8-K表格报告。 关于拟议交易,双方打算向美国证券交易委员会提交相关材料,包括斯通布里奇将向美国证券交易委员会提交的S-4表格登记声明,其中将包括斯通布里奇的委托书/招股说明书 ,并将向美国证券交易委员会提交有关建议交易的其他文件。建议Stonebridge的股东和其他有利害关系的人士阅读初步委托书/招股说明书及其修正案,以及与拟议业务合并相关的最终委托书和通过引用并入其中的文件,因为这些材料将包含有关DigiAsia、Stonebridge和拟议业务合并的重要信息。在 美国证券交易委员会宣布F-4表格生效后,石桥将立即将最终的委托书/招股说明书和代理卡邮寄给有权在与批准业务合并和 委托书/招股说明书中提出的其他建议有关的会议上投票的每位股东。在做出任何投票或投资决定之前,石桥的投资者和股东被敦促 仔细阅读完整的注册声明和委托书/招股说明书,以及提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充,因为它们将包含有关拟议交易的重要信息 。石桥向美国证券交易委员会提交的文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获取,也可以通过向石桥收购公司提出请求来免费获取, 德克萨斯州南湖林尼亚巷1104号,邮编:76092

征集中的参与者

石桥及其董事和高管可被视为就业务合并向其股东征集委托书的参与者。这些董事和高管的名单以及他们在Stonebridge的权益描述 将包括在拟议的业务合并的委托书/招股说明书中,可在www.sec.gov上查阅。有关石桥的董事和高管及其对石桥普通股的所有权的信息 在日期为2022年4月15日的石桥 10-K表格和他们日期为2021年7月15日的招股说明书中阐述,自提交文件之日起提交给美国证券交易委员会的任何表格3或表格4均对其进行了修改或补充。有关委托书征集参与者利益的其他信息将在委托书/招股说明书中包括在内,该委托书/招股说明书与拟议的业务合并有关。这些文件 可从上述来源免费获得。

DigiAsia 及其各自的董事和行政人员亦可被视为参与向DigiAsia股东 征集与拟议业务合并有关的委托书。拟合并业务的委托书/招股说明书将包括该等董事及高管的名单及有关他们在拟合并业务中的权益的资料 。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”。此类陈述包括但不限于关于未来财务和经营结果、我们的计划、目标、对未来运营、产品和服务的期望和意图的陈述;而由诸如 “”、“”预期“”、“”将继续“”、“”预计“”、“”估计“”、“”相信“”、“”打算“”、“”计划“”、“”预测“”、“”展望“”、“”希望“”或类似含义的词语标识的其他陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关DigiAsia的行业和市场规模、DigiAsia和Stonebridge的未来机会、Stonebridge的估计未来业绩以及Stonebridge和DigiAsia之间拟议的业务合并的陈述、双方成功完成拟议交易的可能性、时机和能力。此类前瞻性陈述基于我们管理层当前的信念和预期,固有地受到重大业务、经济和竞争不确定性和意外事件的影响,其中许多是难以预测的, 通常超出了我们的控制范围。实际结果和事件的时间可能与这些前瞻性 陈述中预期的结果大不相同。

除了先前在石桥提交给美国证券交易委员会的报告中披露的因素以及本通信中其他地方确定的因素外, 以下因素可能导致实际结果和事件的时机与预期结果或前瞻性陈述中表达的其他预期大不相同:无法满足业务合并的结束条件,包括可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生; 无法完成合并协议预期的交易,原因包括未能获得石桥股东的批准、未能达到石桥股东赎回后的最低可用现金金额、赎回超过最高门槛或未能达到纳斯达克证券市场与完成合并协议预期交易相关的初始上市标准;与合并协议预期交易相关的成本;延迟或未能实现拟议交易的预期收益;与拟议交易导致管理层中断持续业务运营时间有关的风险;DigiAsia提供嵌入式金融产品服务的市场的变化,包括竞争格局、技术发展或监管变化;国内和全球总体经济状况的变化 ;DigiAsia可能无法执行其增长战略的风险,包括为广泛的区块链技术提供软件解决方案,以及识别、收购, 收购和整合;与持续的新冠肺炎疫情和应对相关的风险; 亚洲数码可能无法开发和维持有效的内部控制的风险;以及 石桥于2021年7月15日发布的首次公开募股最终招股说明书、与拟议业务合并有关的 委托书/招股说明书以及石桥提交给美国证券交易委员会的其他文件中指出的其他风险和不确定性。 石桥和亚洲数码提醒,上述因素列表并不是排他性的。

实际 结果、业绩或成就可能与任何预测和前瞻性陈述以及这些前瞻性陈述所依据的假设存在实质性差异,甚至可能产生不利影响。不能保证此处包含的数据在任何程度上反映未来的表现。告诫您不要过度依赖前瞻性陈述作为对未来业绩的预测,因为预计的财务信息和其他信息是基于估计和假设的,这些估计和假设本身就受到各种重大风险、不确定性和其他因素的影响,其中许多因素不是我们所能控制的。本新闻稿中所载的所有信息仅限于关于Stonebridge和DigiAsia的信息的截止日期,或来自Stonebridge或DigiAsia以外的个人的此类信息的日期,我们没有任何意愿或义务因本通讯日期后发生的事态发展而更新任何前瞻性 声明。有关DigiAsia行业和终端市场的预测和估计基于我们认为可靠的来源,但不能保证这些预测和估计 将被证明全部或部分准确。年化、预计、预计和估计数字仅用于说明目的, 不是预测,可能不反映实际结果。

未提供或邀请

本新闻稿不应构成对任何证券或拟合并业务的委托、同意或授权的征集。本新闻稿也不应构成出售或邀请购买任何证券的要约,也不应在任何州或司法管辖区进行任何证券销售,在这些州或司法管辖区,此类要约、征求或出售 在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的。除非招股说明书符合修订后的1933年《证券法》第10节的要求或获得豁免,否则不得发行证券 。

公司 联系人:

普拉布·安东尼

646-314-3555

邮箱:p.antony@stoneBridge gespac.com

公关联系人:

彼得·赖特

617-454-1088

邮箱:StoneBridgeAC@Intro-act.com