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投资者关系联系人

肖恩·奥康纳，执行副总裁总裁兼首席财务官

UniFirst公司

978-658-8888

邮箱：shane_oconnor@unifirst st.com

 

 

 

UniFirst公布2023财年第一季度财务业绩

马萨诸塞州威尔明顿-2023年1月4日-UniFirst公司(纽约证券交易所代码：UNF)(以下简称公司)今天公布了截至2022年11月26日的第一季度业绩，与上一财年同期相比：

2023年第一季度财务亮点

•
第一季度的综合收入增长了11.4%，达到5.418亿美元。
•
营业收入为4,340万美元，下降3.1%。
•
季度税率从上年的24.6%增加到25.2%。
•
净收入从上年的3370万美元增加到3400万美元，增幅为0.7%。
•
稀释后每股收益从上年的1.77美元增至1.81美元，增幅为2.3%。

该公司2023财年和2022财年第一季度的财务业绩分别包括约1000万美元和590万美元的成本，这些成本直接归因于其客户关系管理、企业资源规划和品牌推广计划(“关键计划”)。不包括这些关键计划成本：

•
调整后的营业收入为5350万美元，比上年调整后的营业收入增长5.4%。
•
调整后的净收入从3810万美元增加到4150万美元。
•
调整后的稀释后每股收益从上年的2.00美元增加到2.21美元，增幅为10.5%。

 

UniFirst总裁首席执行官史蒂文·辛特罗斯表示：“我们第一季度的业绩基本符合预期，我继续对我们的关键技术和基础设施计划的稳步进展感到高兴。我们继续专注于对我们的业务进行长期投资，旨在加快增长和盈利，并确保我们在未来几年提供行业领先的服务。我要感谢我们数以千计的敬业团队合作伙伴，他们将继续为彼此和我们的客户提供服务。“

细分市场报告亮点

核心洗衣房运营

•
该季度收入增长11.3%，达到4.774亿美元。
•
不包括收购和加元波动影响的有机增长为10.7%。
•
营业利润率从8.5%降至7.1%。

 

与上文讨论的关键举措有关的季度发生的费用记入核心洗衣房业务部分。不包括这些关键计划成本：

 

•
核心洗衣房调整后的营业利润率从上年的9.9%降至9.2%。下降的主要原因是商品和能源成本占收入的百分比上升，以及通胀环境和就业形势充满挑战导致成本增加，但部分被本季度医疗索赔支出下降所抵消。

特色服装

•
该季度的收入为4,410万美元，增长11.6%，这是受该部门净化室和北美核业务增长的推动。
•
营业利润率从一年前的21.9%上升到23.1%，主要是由于强劲的营收表现。

 

 

•
专业服装包括核去污和洁净室操作，其结果可能会因季节性以及反应堆停运和项目的时间而有很大差异。

资产负债表和资本配置

•
截至2022年11月26日，现金和现金等价物以及短期投资总额为3.512亿美元。
•
截至2022年11月26日，该公司没有未偿还的长期债务。
•
该公司在2023财年第一季度没有回购任何普通股。截至2022年11月26日，该公司目前的股票回购计划剩余6,360万美元。
•
加权平均流通股-2023财年第一季度和2022财年第一季度稀释后分别为1880万股和1900万股。

 

财务展望

 

Stros先生继续说道：“目前，我们仍然预计2023财年的收入将在21.45亿美元至21.6亿美元之间。我们进一步预计稀释后每股收益将在5.50美元至5.90美元之间。这一前景继续假设：

 

•
预计将在2023财年支出4,000万美元的直接归因于我们的关键计划的成本。
•
核心洗衣业务的调整后营业利润率为8.1%区间的中点。
•
美国公认会计准则和调整后的税率为25.0%。
•
调整后稀释后每股收益在7.10美元至7.50美元之间。
•
未来的任何股票回购或意想不到的重大不利经济发展都不会产生影响。

 

见下文“公认会计原则与非公认会计原则财务计量的对账”。

 

电话会议信息

UniFirst公司将于今天上午9点举行电话会议。(ET)讨论其季度财务业绩、业务亮点和前景。电话会议的同步网络直播将通过互联网进行，并可通过以下网址收看Www.unifirst.com.

UniFirst公司简介

总部设在马萨诸塞州威尔明顿的UniFirst公司(纽约证券交易所市场代码：UNF)是提供制服和工作服计划以及提供设施服务计划的北美领先企业。该公司还与其子公司一起提供急救和安全产品，并为洁净室和核工业管理专门的服装项目。UniFirst生产自己的品牌工作服、防护服和地板护理产品；该公司拥有260个服务地点、30多万个客户地点和14,000多个员工团队合作伙伴，每个工作日为近200万名工人配备服装。如需更多信息，请致电800.455.7654与UniFirst联系，或访问UniFirst.com.

前瞻性陈述披露

本公告包含符合联邦证券法的前瞻性陈述，反映了该公司对未来事件和财务业绩的当前看法，包括预计收入、营业利润率和每股收益。本公告中包含的前瞻性陈述受1995年《私人证券诉讼改革法》所创造的安全港的约束，可通过以下词语来识别：“指导”、“展望”、“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“预期”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“应该”、“可能”、“将”、“战略”、“目标”、“假设”，“努力”、“设计”或其否定的版本，以及类似的表达方式和使用它们的上下文。此类前瞻性陈述是基于我们目前的预期，仅在作出之日发表。这类陈述高度依赖于各种风险、不确定因素和其他重要因素，这些因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中反映的结果大不相同。此类因素包括但不限于经济衰退或其他不利经济状况造成的不确定性，包括但不限于通货膨胀率持续高企或通货膨胀率或利率进一步上升的结果，或者特殊事件或情况的结果，如地缘政治冲突，如俄罗斯和乌克兰之间的冲突，或新冠肺炎疫情，以及它们对客户的业务和劳动力水平的影响，业务和运营的中断，包括我们的设施限制或关闭，或客户或供应商的业务和运营与特殊事件或情况相关的影响，如新冠肺炎疫情, 关于我们完善和成功整合收购业务的能力的不确定性，关于任何现有的或新发现的与环境合规和补救相关的费用和负债的不确定性，任何悬而未决或未来的或有索赔的不利结果，我们在不大幅降低利润率的情况下成功竞争的能力，季节性和季度波动

 

 

在业务层面，我们保持积极的劳动关系并避免成为企业工会运动的目标的能力可能会扰乱我们的业务，货币波动对我们的运营结果和财务状况的影响，我们对第三方向我们供应原材料的依赖，此类供应可能由于特殊事件或情况(如新冠肺炎大流行或俄罗斯与乌克兰之间的冲突)而严重中断，关键管理层或其他人员的任何损失，因联邦、州、国际或其他法律、规则和法规的任何变化或政府对此类法律的解释而导致的成本增加，这些不确定性因素包括但不限于规章制度、天然气、电力、燃料和劳动力价格持续高位带来的不确定性或不利影响或此类成本的上升、石油和天然气价格大幅下跌对我们业务的负面影响，包括但不限于由于特殊事件或情况(如新冠肺炎疫情)、国内医疗保健成本持续上涨、工人索赔成本增加、医疗索赔成本上升(包括由新冠肺炎疫情等特殊事件或情况导致的)、我们保持和发展客户基础的能力。对我们产品和服务的需求和价格，我们特种服装业务的波动，政治或其他不稳定，我们在墨西哥和尼加拉瓜的主要服装制造厂所在员工的供应链中断或感染，包括但不限于，诸如新冠肺炎疫情等非常事件或情况的结果，我们适当和有效地设计、构建、实施和运营新的客户关系管理计算机系统的能力, 我们的信息技术系统中断或故障，包括由于网络攻击，遵守美国证券交易委员会、纽约证券交易所和会计或其他规则的任何变化或额外的专业和内部成本，包括但不限于美国证券交易委员会最近提出的关于气候相关和网络安全相关披露、罢工和失业水平的规则，我们评估和可能降低内部成本的努力，与反恐战争相关的经济和其他发展及其对经济的影响，外贸政策和关税或其他进口商品对我们业务的影响，经营业绩及财务状况、整体经济状况、我们成功实施业务策略及流程(包括资本分配策略)的能力、我们成功补救截至2022年8月27日止年度的10-Q表年报所披露的财务报告内部控制重大弱点的能力，以及第I部分第1A项所述的其他因素。“风险因素”和我们截至2022年8月27日的年度报告Form 10-K中的其他部分，第二部分，第1A项。在我们随后的Form 10-Q季度报告中以及在我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中，都提到了“风险因素”。我们没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映在作出这些陈述之日之后发生的事件或情况。

 

 

 

 

合并损益表

(未经审计)

(单位为千，每股数据除外)

 

截至2022年11月26日的13周

 

 

截至2021年11月27日的13周

 

收入

 

$

541,798

 

 

$

486,164

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用：

 

 

 

 

 

 

收入成本(1)

 

 

353,972

 

 

 

310,130

 

销售和管理费用(1)

 

 

117,363

 

 

 

104,388

 

折旧及摊销

 

 

27,045

 

 

 

26,856

 

总运营费用

 

 

498,380

 

 

 

441,374

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入

 

 

43,418

 

 

 

44,790

 

 

 

 

 

 

 

 

其他(收入)支出：

 

 

 

 

 

 

利息收入，净额

 

 

(2,769

)

 

 

(648

)

其他费用，净额

 

 

791

 

 

 

736

 

其他(收入)费用合计，净额

 

 

(1,978

)

 

 

88

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

 

45,396

 

 

 

44,702

 

所得税拨备

 

 

11,439

 

 

 

10,997

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

33,957

 

 

$

33,705

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益-基本：

 

 

 

 

 

 

普通股

 

$

1.89

 

 

$

1.86

 

B类普通股

 

$

1.51

 

 

$

1.49

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益-稀释后：

 

 

 

 

 

 

普通股

 

$

1.81

 

 

$

1.77

 

 

 

 

 

 

 

 

分配给的收入--基本收入：

 

 

 

 

 

 

普通股

 

$

28,525

 

 

$

28,291

 

B类普通股

 

$

5,432

 

 

$

5,414

 

 

 

 

 

 

 

 

分配给--摊薄的收入：

 

 

 

 

 

 

普通股

 

$

33,957

 

 

$

33,705

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均流通股-基本情况：

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

15,082

 

 

 

15,229

 

B类普通股

 

 

3,590

 

 

 

3,643

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均流通股-稀释：

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

18,754

 

 

 

19,026

 

 

(1)
不包括公司财产、厂房和设备的折旧以及无形资产的摊销。

 

 

简明综合资产负债表

(未经审计)

 

(单位：千)

 

2022年11月26日

 

 

2022年8月27日

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

244,174

 

 

$

376,399

 

短期投资

 

 

107,000

 

 

 

—

 

应收账款净额

 

 

272,836

 

 

 

249,198

 

盘存

 

 

143,430

 

 

 

151,459

 

服务中的租赁商品

 

 

232,277

 

 

 

219,392

 

预付税金

 

 

16,591

 

 

 

25,523

 

预付费用和其他流动资产

 

 

51,305

 

 

 

41,921

 

 

 

 

 

 

 

 

流动资产总额

 

 

1,067,613

 

 

 

1,063,892

 

 

 

 

 

 

 

 

财产、厂房和设备、净值

 

 

681,099

 

 

 

665,119

 

商誉

 

 

461,061

 

 

 

457,259

 

客户合同和其他无形资产，净额

 

 

84,850

 

 

 

84,973

 

递延所得税

 

 

514

 

 

 

498

 

经营性租赁使用权资产净额

 

 

47,347

 

 

 

50,050

 

其他资产

 

 

108,270

 

 

 

106,181

 

 

 

 

 

 

 

 

总资产

 

$

2,450,754

 

 

$

2,427,972

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付帐款

 

$

85,239

 

 

$

82,131

 

应计负债

 

 

143,659

 

 

 

146,808

 

应计税

 

 

—

 

 

 

1,204

 

经营租赁负债，流动

 

 

13,873

 

 

 

13,602

 

 

 

 

 

 

 

 

流动负债总额

 

 

242,771

 

 

 

243,745

 

 

 

 

 

 

 

 

长期负债：

 

 

 

 

 

 

应计负债

 

 

123,518

 

 

 

123,979

 

应计和递延所得税

 

 

107,395

 

 

 

106,307

 

经营租赁负债

 

 

35,104

 

 

 

38,070

 

 

 

 

 

 

 

 

总负债

 

 

508,788

 

 

 

512,101

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

1,509

 

 

 

1,508

 

B类普通股

 

 

359

 

 

 

359

 

资本盈余

 

 

92,564

 

 

 

93,131

 

留存收益

 

 

1,873,550

 

 

 

1,845,163

 

累计其他综合损失

 

 

(26,016

)

 

 

(24,290

)

 

 

 

 

 

 

 

股东权益总额

 

 

1,941,966

 

 

 

1,915,871

 

 

 

 

 

 

 

 

总负债和股东权益

 

$

2,450,754

 

 

$

2,427,972

 

 

 

 

 

 

经营业绩详情

(未经审计)

 

收入

(除百分比外，以千为单位)

 

截至2022年11月26日的13周

 

 

截至2021年11月27日的13周

 

 

美元
变化

 

 

百分比
变化

 

核心洗衣房运营

 

$

477,398

 

 

$

428,846

 

 

 

48,552

 

 

 

11.3

%

特色服装

 

 

44,079

 

 

 

39,484

 

 

 

4,595

 

 

 

11.6

%

急救

 

 

20,321

 

 

 

17,834

 

 

 

2,487

 

 

 

13.9

%

合并合计

 

$

541,798

 

 

$

486,164

 

 

$

55,634

 

 

 

11.4

%

 

 

营业收入(亏损)

(除百分比外，以千为单位)

 

截至2022年11月26日的13周

 

 

截至2021年11月27日的13周

 

 

美元
变化

 

 

百分比
变化

 

核心洗衣房运营

 

$

33,831

 

 

$

36,507

 

 

$

(2,676

)

 

 

(7.3

)%

特色服装

 

 

10,183

 

 

 

8,629

 

 

 

1,554

 

 

 

18.0

%

急救

 

 

(596

)

 

 

(346

)

 

 

(250

)

 

 

72.3

%

合并合计

 

$

43,418

 

 

$

44,790

 

 

$

(1,372

)

 

 

(3.1

)%

 

 

营业利润率

 

 

截至2022年11月26日的13周

 

 

截至2021年11月27日的13周

 

 

核心洗衣房运营

 

 

7.1

%

 

 

8.5

%

 

特色服装

 

 

23.1

%

 

 

21.9

%

 

急救

 

 

-2.9

%

 

 

-1.9

%

 

合并合计

 

 

8.0

%

 

 

9.2

%

 

 

 

 

合并现金流量表

(未经审计)

 

(单位：千)

 

截至2022年11月26日的13周

 

 

截至2021年11月27日的13周

 

经营活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

33,957

 

 

$

33,705

 

将净收入与业务活动提供的现金进行核对的调整：

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

27,045

 

 

 

26,856

 

基于股份的薪酬

 

 

1,461

 

 

 

1,905

 

对环境意外事件的累加

 

 

259

 

 

 

149

 

资产报废债务的增值

 

 

227

 

 

 

246

 

递延所得税

 

 

765

 

 

 

40

 

其他

 

 

(42

)

 

 

35

 

资产和负债变动，扣除收购：

 

 

 

 

 

 

应收账款，减去准备金

 

 

(23,675

)

 

 

(25,583

)

盘存

 

 

8,154

 

 

 

(14,625

)

服务中的租赁商品

 

 

(12,961

)

 

 

(8,567

)

预付费用及其他流动资产和其他资产

 

 

13,110

 

 

 

(4,230

)

应付帐款

 

 

399

 

 

 

(3,556

)

应计负债

 

 

(28,841

)

 

 

(8,391

)

预缴和应计所得税

 

 

7,840

 

 

 

9,838

 

经营活动提供的净现金

 

 

27,698

 

 

 

7,822

 

 

 

 

 

 

 

 

投资活动产生的现金流：

 

 

 

 

 

 

收购业务，扣除收购现金后的净额

 

 

(6,556

)

 

 

(493

)

资本支出，包括软件成本资本化

 

 

(39,044

)

 

 

(31,051

)

购买投资

 

 

(107,000

)

 

 

—

 

出售资产所得收益

 

 

240

 

 

 

27

 

用于投资活动的现金净额

 

 

(152,360

)

 

 

(31,517

)

 

 

 

 

 

 

 

融资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

行使基于股份的奖励的收益

 

 

2

 

 

 

—

 

与股权奖励的净份额结算有关的扣缴和支付的税款

 

 

(2,028

)

 

 

(698

)

普通股回购

 

 

—

 

 

 

(4,623

)

支付现金股利

 

 

(5,570

)

 

 

(4,537

)

用于融资活动的现金净额

 

 

(7,596

)

 

 

(9,858

)

 

 

 

 

 

 

 

汇率变动的影响

 

 

33

 

 

 

(1,254

)

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物净增加和减少

 

 

(132,225

)

 

 

(34,807

)

期初现金及现金等价物

 

 

376,399

 

 

 

512,868

 

期末现金及现金等价物

 

$

244,174

 

 

$

478,061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP与非GAAP财务指标的对账

本公司根据公认会计原则(“公认会计原则”)报告其综合财务结果。为了补充这些综合财务结果，管理层认为，某些非公认会计准则的经营业绩提供了一个有用的衡量标准，可以用来评估和比较公司在所述时期的经营业绩。该公司认为，这些非GAAP结果排除了影响结果可比性的某些非经常性金额，为管理层和投资者提供了有关公司业绩的有用补充信息。下表列出了公司在GAAP基础上的综合营业收入、综合净收入和每股摊薄收益(“EPS”)与非GAAP基础上的调整后营业收入、调整后净收入和调整后稀释每股收益的补充对账。此外，核心洗衣业务基于公认会计原则的营业收入和营业利润率与调整后的营业收入和非公认会计原则的调整后的营业利润率也列于下表。鼓励投资者审查这些非GAAP指标与其最直接可比的GAAP财务指标的协调情况，如下所示。

 

 

 

截至2022年11月26日的13周

 

 

 

已整合

 

 

核心洗衣房运营

 

(除百分比外，以千为单位)

 

收入

 

 

运营中
收入

 

 

网络
收入

 

 

稀释
易办事

 

 

收入

 

 

运营中
收入

 

 

运营中
保证金

 

如报道所述

 

$

541,798

 

 

$

43,418

 

 

$

33,957

 

 

$

1.81

 

 

$

477,398

 

 

$

33,831

 

 

 

7.1

%

主要计划

 

 

—

 

 

 

10,041

 

 

 

7,576

 

 

 

0.40

 

 

 

—

 

 

 

10,041

 

 

 

2.1

%

调整后的

 

$

541,798

 

 

$

53,459

 

 

$

41,533

 

 

$

2.21

 

 

$

477,398

 

 

$

43,872

 

 

 

9.2

%

 

 

 

截至2021年11月27日的13周

 

 

 

已整合

 

 

核心洗衣房运营

 

(除百分比外，以千为单位)

 

收入

 

 

运营中
收入

 

 

网络
收入

 

 

稀释
易办事

 

 

收入

 

 

运营中
收入

 

 

运营中
保证金

 

如报道所述

 

$

486,164

 

 

$

44,790

 

 

$

33,705

 

 

$

1.77

 

 

$

428,846

 

 

$

36,507

 

 

 

8.5

%

主要计划

 

 

—

 

 

 

5,922

 

 

 

4,424

 

 

 

0.23

 

 

 

—

 

 

 

5,922

 

 

 

1.4

%

调整后的

 

$

486,164

 

 

$

50,712

 

 

$

38,129

 

 

$

2.00

 

 

$

428,846

 

 

$

42,429

 

 

 

9.9

%

 

下表列出了公司2023财年综合营业收入、综合净收入、每股摊薄收益和GAAP基础上的营业利润率与非GAAP基础上的调整后营业收入、调整后净收入、调整后稀释每股收益和调整后营业利润率的补充对账。此外，下表还提供了核心洗衣业务在GAAP基础上的2023财年财务展望的营业收入和营业利润率与调整后的营业收入和非GAAP基础上的调整后的营业利润率的补充对账。鼓励投资者审查这些非GAAP指标的前景与其最直接可比的GAAP财务指标的前景的协调情况，如下所示。该公司的展望包含前瞻性陈述和信息。实际结果可能会有很大不同。请参阅“前瞻性陈述披露”。

 

 

截至2023年8月26日的52周

 

 

 

已整合

 

 

核心洗衣房运营

 

(以千为单位，百分比和每股金额除外)

 

指引--在中间点

 

 

关键计划成本

 

 

调整后的

 

 

指引--在中间点

 

 

关键计划成本

 

 

调整后的

 

收入

 

$

2,152,500

 

 

$

—

 

 

$

2,152,500

 

 

$

1,906,615

 

 

$

—

 

 

$

1,906,615

 

营业收入

 

 

138,500

 

 

 

40,000

 

 

 

178,500

 

 

$

115,000

 

 

$

40,000

 

 

$

155,000

 

营业利润率

 

 

6.4

%

 

 

1.9

%

 

 

8.3

%

 

 

6.0

%

 

 

2.1

%

 

 

8.1

%

所得税前收入

 

 

142,800

 

 

 

40,000

 

 

 

182,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税拨备

 

 

35,700

 

 

 

10,000

 

 

 

45,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

107,100

 

 

$

30,000

 

 

$

137,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

实际税率

 

 

25.0

%

 

 

25.0

%

 

 

25.0

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释后每股收益：

 

预计

 

 

关键计划成本

 

 

调整后的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低

 

$

5.50

 

 

$

1.60

 

 

$

7.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高

 

$

5.90

 

 

$

1.60

 

 

$

7.50