根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-265024
招股说明书补充文件第 6 号
(至2022年6月17日的招股说明书)
150万股,由普通股和认股权证组成
心脏测试实验室有限公司
本招股说明书补充文件更新和补充了先前更新和补充的2022年6月17日的招股说明书(“招股说明书”),该招股说明书构成我们经修订的S-1表格注册声明的一部分(注册号333-265024)。提交本招股说明书补充文件是为了使用所附表格 8-K 最新报告中包含的信息,更新和补充招股说明书中的信息,该报告于 2023 年 1 月 3 日提交给美国证券交易委员会 (“SEC”)。
招股说明书和本招股说明书补充文件涉及我们最多要约和出售 (i) 面值为每股0.001美元的172.5万股普通股(“普通股”),这些普通股可在行使认股权证(“IPO认股权证”)时发行,用于购买在首次公开募股截止日期发行的普通股,以及(ii)可能发行的10.5万股普通股行使认股权证,购买我们在首次公开募股中向承销商发行的普通股。
本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读,如果没有招股说明书,包括与本招股说明书补充文件一起提供的任何修正案或补充,否则本招股说明书补充文件是不完整的,除非与招股说明书一起交付,否则不得与招股说明书合并使用。本招股说明书补充文件更新和补充了招股说明书中的信息。如果招股说明书和本招股说明书补充文件中的信息之间存在任何不一致之处,则应依赖本招股说明书补充文件中的信息。
我们的普通股和IPO认股权证分别在纳斯达克股票市场有限责任公司上市,代码分别为 “HSCS” 和 “HSCSW”。2022年12月30日,我们普通股的收盘价为每股0.83美元,我们的IPO认股权证的收盘价为0.28美元。
根据经修订的1933年《证券法》的定义,我们是一家 “新兴成长型公司”,因此,需要遵守较低的公开报告要求。招股说明书和本招股说明书补充文件符合适用于新兴成长型公司发行人的要求。
投资我们的证券涉及风险。在决定是否投资我们的证券之前,您应仔细阅读从招股说明书第20页开始,从我们于2022年7月29日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告第32页开始的 “风险因素” 标题下描述的风险和不确定性,该报告由 “风险因素” 部分更新和补充,并在招股说明书的任何进一步修正或补充中以类似标题进行更新。
您应仅依赖招股说明书、本招股说明书补充文件或本文的任何招股说明书补充文件或修正案中包含的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定招股说明书或本招股说明书补充文件是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充文件的发布日期为2023年1月3日。
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2022 年 12 月 27 日 |
心脏测试实验室有限公司
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
德州 |
001-41422 |
26-1344466 |
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(州或其他司法管辖区) |
(委员会档案编号) |
(国税局雇主 |
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保护区街 550 号,360 套房 |
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德克萨斯州绍斯莱克 |
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76092 |
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:682 237-7781 |
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(如果自上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据该法第12(b)条注册的证券:
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交易 |
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普通股 |
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HSCS |
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纳斯达克股票市场有限责任公司 |
认股证 |
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HSCSW |
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纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)还是1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
第 5.02 项:董事或某些高级职员的离职;董事选举;某些高级管理人员的任命;某些高级管理人员的补偿安排。
董事辞职
自2022年12月27日起,帕特里克·卡努夫自愿辞去心脏测试实验室有限公司(以下简称 “公司”)董事会(“董事会”)的职务。Kanouff 先生曾担任董事会审计委员会、董事会薪酬委员会以及董事会提名和公司治理委员会的成员。
董事的任命
自2022年12月28日起,董事会任命戴维·威尔斯为董事会董事,以填补因卡努夫辞职而产生的空缺。威尔斯先生将担任董事会第二类成员,任期将在公司2024年年度股东大会上届满,直到其继任者正式当选并获得资格,或者直到他先前伤残、死亡、辞职或被免职。董事会任命韦尔斯先生为董事会审计委员会、董事会薪酬委员会以及董事会提名和公司治理委员会的成员。
根据威尔斯先生要求和提供的有关其背景、工作和关系(包括家庭关系)的信息,董事会确定,威尔斯先生没有任何关系会干扰在履行公司董事职责时行使独立判断力,根据证券交易委员会(“SEC”)的适用规则和条例以及纳斯达克的上市要求对该术语的定义,威尔斯是 “独立的”。根据S-K条例第404(a)项,没有需要披露威尔斯先生的利益的交易。威尔斯先生与被任命为公司董事的任何其他人之间没有任何安排或谅解。
大卫·威尔斯现年60岁,是Atlas Bookkeeping, LLC的合伙人。Atlas Bookkeeping, LLC是一家以科技为基础的金融服务公司,为新兴成长型公司和小型上市公司和私人控股公司提供簿记和报告。2021年6月至2022年9月,威尔斯先生担任GHS Investments, LLC的首席财务官,该公司是一家专注于中小型股公司的私有 “超值” 基金。在此之前,威尔斯先生曾担任上市临床诊断技术公司ENDRA Life Sciences Inc. 的首席财务官,最初从2014年5月开始担任临时职务,从2017年开始持续到2021年6月。他在财务、运营和管理职位方面拥有 30 多年的经验。虽然主要关注科技公司,但韦尔斯先生还曾在水处理、供应链管理、制造和专业服务行业工作。
威尔斯先生是富国合规集团的创始人,该公司是一家以科技为基础的服务公司,为投资者或股东群需要及时提交符合公认会计准则的财务报告的上市公司和私人控股公司的财务报告需求提供支持。在2009年9月至2021年6月在StoryCorp Consulting, Inc.(d/b/a/富国合规集团)任职期间,威尔斯先生咨询了几家新兴成长型和上市公司。
Wells 先生拥有佩珀代因大学的工商管理硕士学位和西雅图太平洋大学的金融与创业学士学位。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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心脏测试实验室有限公司 |
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日期: |
2023年1月3日 |
来自: |
/s/ 安德鲁·辛普森 |
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安德鲁·辛普森 |