美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

上报日期(最早上报事件日期)：2022年12月30日

CAREVIEW通信， Inc.

(注册人的确切姓名，如其章程中所述)

德克萨斯州路易斯维尔市骇维金属加工121号B-240套房，邮编：75067

(主要行政办公室地址和邮政编码)

(972) 943-6050

(注册人电话号码，含区号 )

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：

☐根据《证券法》(17CFR 230.425)第425条规则 书面通知

☐根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

☐根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信

☐根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))规则13E-4(C)进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》规则405(本章第230-405节)或1934年《证券交易法》规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，则用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。☐ 

第1.01项订立实质性的最终协议。

同意和同意取消和交换现有票据和认股权证

于2022年12月30日，CareView Communications，Inc.(“CareView”或“本公司”)与持有优先担保可转换本票(“票据”)及认股权证(“认股权证”)的若干 持有人(“投资者”)订立协议及协议，以取消及 交换现有票据及发行替换票据及取消认股权证(“取消协议”)，以购买公司普通股，该等票据及认股权证是根据该等票据及认股权证 购买协议(经修订、修改、或不时补充)(“购买协议”)。注销协议规定注销根据购买协议发行的所有未偿还票据(未偿还总额约88,300,000美元)及认股权证(购买约15,400,000股普通股)，以换取本金总额为44,900,000美元的替换优先担保可转换票据(“替换票据”)的发行。

置换票据的到期日为2023年12月31日。重新发行的债券将不会产生利息。

在2022年12月30日或之后的任何时间或之后，投资者有权按每股0.10美元的转换价，将债券的任何部分未偿还本金余额转换为缴足股款和不可评估的普通股 ，并可根据债券中规定的反摊薄条款进行调整。初始转换率将根据股票拆分、反向股票拆分和类似资本事件的发生而进行调整。

本公司不得订立或参与导致控制权变更的交易，除非继任实体以书面形式承担本公司在替换票据项下的所有责任 。于控制权发生任何变更时，继承实体将继承及取代 ，并可行使本公司的一切权利及权力，并承担本公司在替换附注项下的所有责任 ，其效力犹如该继承实体已被指定为本公司。完成重新分类或控制权变更后，普通股持有人有权获得与该普通股有关的股票、证券、现金、资产或任何其他财产，以换取该普通股，公司或后续实体(视情况而定)应向置换票据持有人交付确认，确认在置换票据转换时发行置换票据，以代替在置换票据转换时可发行的普通股股份，即股票、证券、现金、于重新分类或控制权变更发生时持有人将有权获得的资产或任何其他财产(如重置票据在紧接该等重新分类或控制权变更前已转换) 。

前述对《注销协议》和《置换票据》的描述，其全部内容分别参照《注销协议》和《置换票据》的条款进行限定，其副本作为附件以表格 8-K的形式附在本报告中，并根据本第1.01条的规定纳入作为参考。

项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务 。

本项目所要求的信息包含在上面的项目1.01中，该项目通过引用结合于此。

第3.02项股权证券的未登记销售。

根据证券法第4(A)(2)节和根据证券法颁布的规则D第506条，置换票据仅以不涉及公开发行的交易的形式向认可投资者发售和出售。投资者表示，他们收购证券的意图仅用于投资，而不是为了出售或与其任何分销相关的销售，交易中发行的股票 上有适当的图例。这些证券的要约和出售是在没有任何一般征集或广告的情况下进行的。

项目9.01财务报表和物证。

(D)展品：

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。