美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人报告

依据第13a-16或15d-16条

根据1934年的《证券交易法》

2022年12月

委托公文编号：001-40401

燕麦集团AB

(注册人姓名英文译本)

贾加雷加坦4

211 19 Malmö

瑞典

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或将提交年度报告。

签订实质性最终协议

2022年12月30日，美国特拉华州公司Oatly，Inc.及其全资子公司Oatly US Operations&Supply Inc.与特拉华州有限责任公司Ya YA Foods USA LLC和特拉华州有限合伙企业无菌饮料控股有限公司(“买方母公司”)签订了一项资产购买协议(“资产购买协议”)，以建立战略合作伙伴关系，据此，公司将出售其位于犹他州奥格登(“奥格登工厂”)和德克萨斯州达拉斯-沃斯堡(“DFW工厂”)的制造设施。连同奥格登设施，“设施”)转让给油麻地小轮(统称为“交易”)。

在资产购买协议条款及条件的规限下，油麻地小轮将收购营运该等设施所使用的大部分资产，并承担物业租赁及若干与该等设施有关的合约所产生的责任。本公司将继续拥有与燕麦基地生产有关的所有知识产权，燕麦基地是本公司所有燕麦产品的主要专有成分，本公司将继续拥有和运营与其在该设施生产燕麦基地相关的自己的设备、固定装置和用品。

就该交易而言，本公司亦拟与YYF订立一份为期十年的合约制造协议(“合作包装协议”)，根据该协议，本公司的燕麦成品将由YYF根据本公司的规格制造及填充。

作为这笔交易的对价，该公司将获得总计约9810万美元的收购价格。在本次收购总价中，8,640万美元可归因于Ogden融资，其中(A)7,200万美元将通过买方母公司向本公司支付的5,200万美元现金和2,000万美元的期票(如下所述)相结合的方式支付给本公司，以及(B)1,440万美元将以信贷的形式支付给本公司，以备将来使用Ogden融资的共享资产。

总收购价格中余下的1,170万美元归因于DFW融资机制，其中(A)9,200,000美元将计入与DFW融资机制燕麦片基础产能建成相关的未来资本支出(超出前述金额的额外成本将实额支付，但不超过320万美元)，及(B)2,500,000美元将以信贷形式计入DFW融资机制未来使用共享资产的信贷。

作为交易对价的一部分，买方母公司拟向Oatly发行一张2000万美元的本票，2028年5月1日到期(“票据”)。票据的利率从8%开始，然后每年递增2%。票据由买方母公司的创始人兼首席执行官担保。买方母公司在票据项下的责任可由联包协议项下欠油麻地小轮的款项抵销，惟该等款项并非按照联包协议支付。本附注亦载有其他惯常条款及条件。

油麻地小轮将管理和监督DFW设施的完成。预期DFW工厂将拥有由Oatly经营的Oatly专有燕麦基地的生产设施，以及YYF为Oatly制造、贴标签和包装某些以燕麦为基础的成品的设施，以及YYF可能为第三方客户制造的其他产品。双方已据此分配未来的费用和决策权，燕麦片基地设施由Oatly负责，油麻地小轮负责共包装设施，某些费用和决定将由双方共同负责。双方就共同事项确立了决策程序和程序。DFW设施已产生的部分成本和支出已分配给油麻地小轮，与购买价格相关。如果DFW设施延迟完工，则每一方都将拥有某些权利和义务，这取决于延迟的原因是否在其各自的合理控制范围之内。如果由于任何一方无法控制的因素而延迟完成DFW设施，则油麻地小轮将在其其他生产设施提供灌装和包装燕麦制品的能力。

如果油麻地小轮退出DFW设施项目，Oatly有权(但不是义务)按资产购买协议中的销售价格回购Ogden设施，但须受某些削减、抵消和调整的限制。如果油麻地小轮退出DFW设施，但Oatly没有回购Ogden设施，则油麻地须向Oatly支付提取费用，Ogden设施的共同打包协议将继续进行某些调整。

此外，就订立资产购买协议而言，本公司与油麻地小轮将订立若干附属商业协议，包括一份分租协议，根据该协议，油地小轮将把部分设施转租予Oatly生产燕麦基地，而燕麦基地将根据共同包装协议供应予油麻地小轮；一份共享服务协议，以界定公用事业、基础设施服务及若干辅助支援在各设施对本公司燕麦基地营运的责任及成本分配；以及一份完成DFW设施的建造及发展协议，以及过渡服务协议，根据该协议，Oatly将提供某些临时服务，以促进油麻地小轮在奥格登设施的整合和运营。

资产购买协议和相关文件包括习惯赔偿条款，以及某些其他习惯和适用于此类关系的条款，包括但不限于：合理的监督和检查权、陈述和担保、成交前和成交后契约、赔偿和保险要求、保密性、控制权变更和杂项条款。这笔交易预计将于2023年第一季度完成，并取决于惯例的完成条件，包括但不限于某些第三方的同意，以及获得某些所需的监管批准。

与这项交易有关，本公司估计将为资产减值产生约4,000万至4,500万美元的非现金费用。减值费用预计将在截至2022年12月31日的财季入账。上述减值幅度为初步估计，待交易完成后作进一步评估后，最终入账金额可能有所不同。

宣布加入资产购买协议的新闻稿作为附件99.1以Form 6-K形式附在本报告之后。以上对《资产购买协议》的描述以及其中所述的条款和条件，其全部内容均以《资产购买协议》为参考，其副本作为本报告的附件99.2以表格6-K的形式存档。

前瞻性陈述

这份关于Form 6-K的报告包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》的前瞻性陈述。本报告中包含的非历史事实陈述的任何明示或隐含陈述均可被视为前瞻性陈述，包括但不限于关于交易的结束和与交易相关的预期收益的陈述，包括DFW融资的完成、资本支出削减、与YYF的关系、与此相关的预期减值费用的金额和记录，以及包括“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“项目”、“预测”、“估计”等词语的陈述。“可能”、“应该”、“预期”、“将会”、“目标”、“潜力”、“继续”、“很可能”以及类似的未来或前瞻性陈述。前瞻性陈述既不是承诺也不是保证，而是涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致实际结果与预测的结果大不相同，这些风险和不确定性包括但不限于：未能按预期条款和时间完成拟议的交易；交易的条件，包括获得同意、转让和监管批准可能无法满足；我们无法

在交易发生后实现预期的协同效应、经济表现和管理策略以发展我们的业务；与交易相关的意外成本、负债、法律诉讼或延迟；包括高通胀成本压力在内的一般经济状况；我们的亏损以及无法实现或维持盈利能力的历史；新冠肺炎大流行的影响，包括病毒变体的传播对我们的业务和国际经济的影响；符合我们质量标准的燕麦或其他原材料供应减少或有限；未能获得额外融资以实现我们的目标；或者在需要时未能以可接受的条款或根本无法获得必要的资本；对我们生产设施的损害或中断；由于我们产品的实际或感知的质量或食品安全问题而对我们的品牌和声誉造成的损害；食品安全和食源性疾病事件及相关诉讼、产品召回或监管执法行动；我们在竞争激烈的市场中成功竞争的能力；以及本公司于2022年4月6日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的Form 20-F年度报告中“风险因素”部分讨论的其他重要因素，以及本公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2022年9月30日的Form 6-K年度报告中以“风险因素”标题讨论的其他重要因素，这些因素可能会不时更新。本报告中以Form 6-K格式包含的任何前瞻性陈述仅说明截至本报告日期，因此不应过度依赖此类陈述。无论是由于新信息、未来事件或其他原因，公司不承担任何义务或承诺更新或修改本报告中包含的6-K表格中的任何前瞻性陈述, 但未达到适用法律要求的程度。

展品索引

*资产购买协议的某些附表和证物已从本申请中省略。应要求，公司将向美国证券交易委员会提供任何此类时间表和展品的副本。此外，资产购买协议的某些部分(由[******])都被排除在外，因为它们都不是实质性的，都是注册人视为的类型

私人的或机密的。

签名

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。