依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-261876
招股章程补编第7号
(至招股章程,日期为2022年3月29日)
梨治疗公司
95,711,409股A类普通股
5,013,333份认股权证购买A类普通股
本招股章程增刊第7号(本“招股章程副刊”)修订及补充日期为2022年3月29日的招股章程(经不时补充或修订的“招股章程”),该招股章程是本公司S-1表格注册说明书(注册说明书第333-261876号)的一部分。现提交本招股章程补编,以更新及补充招股章程所载或以引用方式并入本招股章程内的资料,而该等资料载于我们于2023年1月3日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的8-K表格现行报告(“该8-K表格”)内。因此,我们已将表格8-K附于本招股章程补编。
本招股章程增刊更新及补充招股章程内的资料,如无招股章程,则不完整,亦不得交付或使用,除非与招股章程(包括对招股章程的任何修订或补充)结合使用。本招股章程增刊应与招股章程一并阅读,如招股章程内的资料与本招股章程增刊内的资料有任何不一致之处,你应以本招股章程增刊内的资料为准。
我们的A类普通股在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市,代码为“PEAR”,而公募认股权证在纳斯达克上市,代码为“PEARW”。2022年12月29日,纳斯达克上报道的梨A类普通股的最后报价为每股1.06美元,纳斯达克上报道的我们的公募认股权证的最后报价为每股0.1075美元。
投资我们的证券涉及高度风险。在购买任何证券之前,您应仔细阅读招股说明书第12页开始的“风险因素”中关于投资我们证券的风险的讨论。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准根据招股说明书发行的证券,也没有确定招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2023年1月3日。
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
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表格8-K
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当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期):2023年1月3日
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梨治疗公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
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特拉华州 | 001-39969 | 85-4103092 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | (委员会文件编号) | (国际税务局雇主身分证号码) |
道富街200号,13楼 马萨诸塞州波士顿,邮编:02109 |
(主要执行机构地址和邮政编码) |
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注册人电话号码,包括区号:(617)925-7848 |
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不适用 |
| (如自上次报告后更改,则以前的姓名或地址) | |
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如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:
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☐ | 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
☐ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
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根据该法第12(B)条登记的证券: |
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
A类普通股, 每股面值.0001美元 | | 梨 | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
认股权证,每股可行使一股A类普通股,每股11.50美元 | | 皮尔瓦 | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第1.01项订立实质性最终协议
于2023年1月3日,梨治疗公司(“本公司”)与H.C.Wainwright&Co.,LLC(“Wainwright”)及Virtu America LLC(“Virtu”,与Wainwright共同称为“经理”及各一名“经理”)订立市场发售协议(“ATM协议”),根据该协议,公司可不时透过经理提供及出售公司A类普通股股份,每股面值0.0001美元(“普通股”),总收益总额不超过1.5亿美元(“股份”)。本公司根据自动柜员机协议发行及出售普通股(如有)须以本公司于2022年1月3日向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明(第333-269097号文件)(下称“注册声明”)为准。本公司并不保证注册声明是否会生效,或如果注册声明生效,则不保证注册声明的持续有效性。
根据自动柜员机协议,本公司选定的经理(该经理,“指定经理”)可出售根据一九三三年证券法(经修订)(“证券法”)颁布的第415条规则所界定的“按市场发售”的股份,包括直接在或透过纳斯达克资本市场进行的销售。如果在单独的条款协议中达成协议,本公司可以将股份出售给本公司选定的一位经理作为委托人,该经理与本公司商定的购买价格。经本公司事先批准,指定管理人亦可在协商交易中出售股份。根据自动柜员机协议提出及出售股份将于(A)发行及出售所有受自动柜员机协议规限的股份或(B)经理或本公司根据自动柜员机协议条款终止自动柜员机协议时终止。本公司并无义务出售任何股份,并可随时暂停协议下的要约或终止协议。
本公司已同意向指定经理支付佣金,最高为指定经理出售任何股份所得总收益的3.0%,并向指定经理提供惯常的赔偿和供款权,包括证券法下的负债。本公司亦将向经理补偿与订立自动柜员机协议有关的若干指定开支。自动柜员机协议载有根据该协议配售股份的惯常陈述、保证及条件。
自动柜员机协议包含公司的惯常陈述、担保和协议,以及公司和管理人员的赔偿义务以及各方的其他义务。
自动柜员机协议的上述摘要并不声称是完整的,而是通过参考自动柜员机协议全文进行限定的,该协议全文作为证据附在注册声明中,并通过引用并入本第1.01项。
本8-K表格的当前报告不应构成出售要约或征求购买股票的要约,在任何州也不存在任何要约、征求或出售股票的行为,在这些州的证券法规定的注册或资格登记或资格之前,此类要约、征求或出售将是非法的。
项目9.01财务报表和物证。
(D)展品
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证物编号: | | 描述 |
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1.1 | | 在Pear Treateutics,Inc.、H.C.Wainwright&Co.,LLC和Virtu America LLC之间于2023年1月3日签订的市场发售协议(通过参考2023年1月3日提交给证券交易委员会的S-3表格注册声明的附件1.2合并而成) |
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104 | | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 |
签名
根据修订后的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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日期:2023年1月3日 | 梨治疗公司 |
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| 发信人: | /s/Christopher D.T.Guiffre |
| 姓名: | Christopher D.T.Guiffre,J.D.,M.B.A. |
| 标题: | 首席财务官& 首席运营官 |