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商贸金融科技控股有限公司2022年上半年报告

财务业绩

纽约，金融科技--由区块链技术支持的数字金融科技集团--商贸金融科技控股有限公司(以下简称“公司”、“我们的公司”或“MFH”)今天公布了截至2022年6月30日的六个月未经审计的财务业绩。

2022年上半年财务和运营亮点

MFH首席执行官(“CEO”)石球先生 评论说：“随着董事会(”董事会“或”公司董事会“或”董事会“)和管理团队的变动，MFH在2022年上半年重塑了自己，并专注于为未来的商业机会奠定基础。具体地说，我们一直在剥离亚洲的某些业务，并转向以美国为重点的全球业务。这些都是重大变化，随着我们公司继续随着未来区块链技术的发展而发展，我们预计在未来几年将获得可观的利润。尽管经历了神秘的冬天和变幻莫测的资本市场，但我们对我们公司如何驾驭这些艰难的市场环境感到满意，我们在2022年第四季度通过三轮融资增加了收入，削减了管理成本，并获得了大量投资。通过融资和最近的管理层重组，我们重申了公司的核心价值观，重点放在我们的股东身上，并为2023年强劲的未来增长机会奠定了基础。

最近的发展

拆除VIE结构并撤资中国协议控制的内地公司

于2022年1月15日，本公司出售其两个由本公司全资附属公司北京联基未来科技有限公司(“联基 未来”)控制的可变权益实体，即北京联基科技有限公司(“北京联基”)及北京商贸科技有限公司(“北京商贸”)。于2022年1月15日，联基未来、北京商贸及王志友 订立VIE终止协议(“京商VIE终止协议”)，据此，订约方 同意终止双方之间的任何及全部控制协议，并终止王志友所持北京商贸股份的股票质押。关于北京招商VIE终止协议，联基、北京招商、Ucon Capital(HK)Limited(“UCON”)、招商有限公司(“招商BVI”)及本公司于2022年1月15日订立一项信贷转让协议(“北京招商信贷转让协议”)，据此，北京招商将其收取人民币3,543,697元(“北京招商应收”)的权利由第三方转让予联基未来，即日生效。王志友是该公司的股东。除京商应收账款外，截至2022年1月15日，本公司已剥离京商的所有其他资产和负债，但因京商的Defi平台业务下滑和暂停而不是重大资产和负债。

此外，于2022年1月15日，联基未来、北京联基、周杰及王志友订立VIE终止协议(“北京联基VIE终止协议”) ，据此，订约方同意终止双方之间的任何及全部控制协议，并终止王志友(北京联基95%股东)及周杰(北京联基5%股东)持有的北京联基股份的 股份质押。关于北京联基VIE终止协议，于2022年1月15日，联基未来、北京联基、UCON、Mercurity BVI与本公司订立信贷转让协议(“北京联基信用转让协议”)，据此，北京联基向联基未来转让其从第三方收取人民币350,000元(“北京联基应收账款”)的权利，即日生效。周杰为本公司的实益股东。除北京联基应收账款外，截至2022年1月15日，本公司已剥离北京联基的所有其他资产和负债，但由于北京联基的DEFI平台业务下降和 暂停，因此该等资产和负债并不重大。

自2022年1月15日起，本公司并无控制或拥有北京联基或北京商贸，本公司亦不再拥有任何VIE协议所控制的公司。

努力追回公司错位的数字资产 (“追回程序”)

于2022年2月下旬，本公司获悉本公司未能联络到本公司前代理首席财务官、前联席首席执行官、前董事会成员及联席主席朱巍(“朱”)及前董事会成员Li(“Li”)。大约在那时，公司意识到它暂时失去了对属于公司的所有加密货币的控制。 失控钱包中存储的比特币和美元硬币在2022年6月30日的账面价值为7,408,688美元。其后，本公司 获悉，朱某某、Li某某涉嫌若干与公司经营无关的刑事犯罪，被江苏省盐城市射阳县公安局经济犯罪侦查支队Republic of China(“公安局”)扣留，致使原代理财务总监朱某某持有的本公司硬件冷钱包及所有加密货币 被公安局查封扣押。本公司证实 失控钱包中存储的账面价值为6,093,621美元的比特币和美元硬币已被转移到其他未知钱包中。

中国德恒律师事务所(“德恒”) 一直代理公司从公安局追回被扣押的冷钱包和加密货币。 2022年11月21日，德恒律师事务所根据《刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》(以下简称《法》)向公安局提交了起诉书和证据材料。截至2022年12月23日，本公司和德恒尚未收到公安局的明确答复。本公司连同其中国法律顾问将继续积极进行追讨程序，试图取回本公司认为被公安局错误扣押的冷钱包及其中包含的加密货币 。

由于追回程序尚未结束，本公司于2022年上半年的财务报表并未反映中国当局目前暂时持有的数码资产 。

2022年上半年业务发展概览

2021年下半年，该公司将加密货币开采作为未来的主要业务之一。本公司与一家集体采矿服务提供商签订了一份为采矿池提供计算能力的业务合同，从而进入数字资产采矿池，2021年相关收入为664,307美元，2022年上半年相关收入为783,089美元。

根据本公司2021年下半年制定的五年业务计划，本公司原计划于2022年3月在美国大规模开展实物加密货币开采业务，但由于回收进程和比特币市场价格暴跌，本公司推迟了其中一些项目的实施。

自2021年下半年以来，公司也一直专注于区块链技术服务，包括设计和开发数字资产交易平台、数字资产量化投资软件和其他基于区块链技术的创新和衍生服务，但在2022年上半年，主要由于加密货币熊市持续以及新技术实现大规模采用所需的时间，公司 尚未从其区块链技术服务中产生重大收入。

2022年上半年，公司 通过自主研发完成了数字资产量化交易的新型软件。该软件将 首先在内部实施，以增强量化加密货币投资业务，然后再向 公众开放。

截至2022年6月30日的六个月中董事会和管理层的变动

不可否认，复苏进程给公司2022年的日常运营带来了一些挑战。为响应追回程序，公司对董事会和管理团队进行了一系列重大调整。

2022年03月28日，Mr.Wei·朱辞去董事联席主席、代理首席财务官、联席首席执行官职务，Li先生于同日辞去董事董事会职务。2022年04月7日，本公司董事会委任何学辉先生、金云辉先生为董事会独立董事，韩文杰先生、谭俊杰先生为董事会董事。

2022年4月13日，本公司独立的董事公司董事沈南鹏、Tony[br}C.Leh和Paul L.Gillis(各自均为“离职董事”)辞去了本公司董事会的职务，原因是各离职董事公司未能就其要求对本公司于2022年4月11日和2022年4月13日提交的6-K表格中披露的某些事件进行内部 查询和确认，因此辞去了董事会的职务。

2022年5月6日，丁来斌先生、韩文杰先生、金云辉先生因个人原因辞去本公司董事会职务。2022年05月7日，何学辉先生因个人原因辞去董事董事会职务。

2022年5月7日，本公司董事会选举曲世秋、曲翔、尔毅图为本公司新董事，其中曲翔、尔毅图为独立董事。 董事会免去周华的董事会主席职务，选举邓华辉为董事会主席。董事会亦免去周华为本公司行政总裁，并委任石秋为本公司新任行政总裁，并委任郑鹤福为本公司新任财务总监。

随着董事会和管理团队的变动，公司一直在转变方向，专注于寻找新的资金和新的业务机会，特别是与其全球业务运营相关的机会。

于2022年6月13日，本公司向新加坡居民王颖(“票据持有人”)签发本金最高达5,000,000美元的本票(“本票”)，作为本公司营运资金。票据年期为一年，到期日为2023年6月1日(“到期日”)，除有关政府当局收取的任何适用推算利息外，并无其他利息。票据余额可于到期日前任何时间预付。截至2022年6月30日，本公司已从票据持有人处收到40万美元的票据(“未偿还贷款金额”)。于二零二二年八月二十九日，票据持有人 将票据持有人的权利及权益 出售、转让、移转及转让予AingJumbo Limited(“买方”)，以收取本公司与票据有关的款项，以换取偿还未偿还贷款金额。

财务业绩

截至2022年6月30日的上半年：

2022年上半年的收入为783,089美元，全部来自数字资产挖掘业务，而2021年上半年的收入为5,864美元，全部来自技术服务业务。这意味着该公司的收入在2021年同期增长了13254.18%。

2022年上半年的一般和行政费用为1,247,344美元，而2021年同期为6,612,154美元。一般和行政费用主要包括356,173美元的股票薪酬费用，500,196美元的雇佣费用，365,613美元的专业费用和25,352美元的其他办公室费用。基于股票的薪酬支出增加主要是由于根据2021年股票激励计划归属了之前授予的限制性股票单位 。这意味着一般和行政费用每年减少81.14%。

2022年上半年无形资产的减值损失为572,790美元，原因是公司持有的数字资产的公允价值在整个市场范围内都有所下降，而2021年同期的运营无形资产减值损失为372,995美元。

2022年上半年的运营亏损为2,363,262美元，而2021年同期的运营亏损为6,979,266美元，运营亏损减少了66.14%。若未计提无形资产减值及股票期权激励费用调整，本公司于2022年上半年的营业亏损为1,434,299美元。

2022年上半年所得税拨备前亏损为2,368,573美元，而2021年同期所得税拨备前亏损为6,978,572美元。若未计提无形资产减值及股票期权激励费用调整，本公司于2022年上半年未计提所得税拨备前亏损1,439,610美元。

商贸金融科技控股有限公司应占非公认会计原则净额(亏损)/收入为非公认会计准则计量，不包括已收购无形资产的摊销、减值损失、基于股份的补偿及相关所得税支出拨备。2022年上半年，应占商贸金融科技控股有限公司的非公认会计准则净亏损为1,439,610美元，2021年同期应占商贸金融科技控股有限公司的非公认会计准则净亏损为689,786美元 。

截至2022年6月30日的现金和现金等价物为204,587美元，而截至2021年12月31日的现金和现金等价物为440,636美元。截至2022年6月30日的股东权益总额为660万美元，而截至2021年12月31日的股东权益总额为860万美元。

截至2022年6月30日的无形资产净额为7,408,688美元，而截至2021年12月31日的净资产为8,197,290美元。截至6月30日，该公司的无形资产均为加密货币，包括125.85847973个比特币和2,005,537.5美元硬币。由于比特币市场价格于2022年上半年大幅下跌，本公司根据比特币市场价格最近12个月的平均价格计算比特币的公允价值，并确认减值亏损566,926美元。截至2022年6月30日，本公司仍未重新控制归属于本公司的所有加密货币 。

非GAAP衡量标准

为补充本公司根据美国公认会计原则(“U.S.GAAP”)列报的综合财务报表，本公司采用非GAAP财务计量，包括持续经营业务的非GAAP亏损/收入和公司应占非GAAP净亏损/收入， 根据美国GAAP的业绩进行调整，以不包括已收购无形资产的摊销、减值损失、基于股份的补偿和相关所得税支出拨备。非公认会计准则财务信息作为附加信息提供，以帮助投资者一致地比较不同报告期的业务趋势，并增强投资者对公司业务历史和当前财务业绩以及未来前景的总体了解。除了根据美国GAAP编制的结果外，还应考虑非GAAP财务信息 ，但不应将其视为替代或优于美国GAAP财务结果。此外，本公司对非GAAP财务信息的计算可能与其他公司使用的计算不同，因此可比性可能有限。使用这些非GAAP财务措施的一个限制是，已获得无形资产的摊销、商誉减值、基于股票的补偿和相关的收入拨备 在可预见的未来，税收优惠一直是、而且可能继续是公司经营业绩中的重大经常性费用。 公司通过将非GAAP财务措施与美国GAAP财务措施进行对账来弥补这些限制。 请参阅本收益新闻稿末尾的对账单。

商业前景

2022年7月15日，本公司注册成立了计划发展加密货币咨询服务的商贸金融科技科技控股有限公司(以下简称咨询公司) ，包括为加密货币行业小型企业提供商业和金融咨询服务。2022年8月23日，该顾问与一家中国媒体公司(“客户”)签署了一份咨询协议，根据该协议，该顾问将 作为独立承包商，为客户进行首次公开募股(IPO)提供便利。除非双方提前终止，否则咨询协议将持续到2024年12月31日。根据咨询协议，顾问服务的现金支付总额为160,000美元，在IPO完成后，客户 将发行价值3,000,000美元的股权证券作为补偿的剩余部分。

2022年10月9日，本公司董事会任命林艾伦·柯蒂斯、Daniel·凯利·肯尼迪、郑翠、孙倩、惠成为本公司新董事，其中林伦·柯蒂斯、郑翠、惠成为独立董事。2022年10月9日，本公司任命孙谦为商贸金融科技科技控股有限公司(美国子公司)的首席执行官 和董事。

2022年11月11日，本公司与若干非美国投资者就私募股权投资(“PIPE”)融资订立了证券购买协议，以发售和出售本公司的单位，每个单位包括一股普通股和三个认股权证，总收益为315万美元(“第一个PIPE收益”)。管道融资的净收益预计将用于推进公司的业务发展活动，用于营运资金和其他一般公司用途。除其他目的外， 公司打算利用第一个管道的部分收益来扩大其在美国的加密货币咨询服务，包括从纽约州金融服务部获得与数字货币相关的活动的“位许可证”，尽管 公司不能就在不久的将来或根本不能获得“位许可证”提供任何保证。

于2022年11月11日，郑鹤福辞任本公司首席财务官一职，本公司并无就与其营运、会计政策或实务有关的任何事宜有任何分歧。2022年11月13日，本公司董事会任命曾担任本公司总会计师的张玉宽为新的首席财务官，以填补因范先生辞职而产生的空缺。

2022年11月21日，本公司召开股东大会，经委派代表或亲自出席会议的股东以必要多数票通过的提案如下：1)选举石球、曲翔、尔毅托、丛Huang、陈俊杰、柯蒂斯、Daniel·凯利·肯尼迪、 郑翠、孙谦、程辉担任本公司董事会成员，直至下一届年度股东大会召开，直至 他们的继任者正式当选并具备资格为止。2)批准本公司已发行普通股的反向拆分(“反向拆分”)，比例为360股不少于1股，720股不超过1股 (720)，具体比例将由本公司董事会或其任何正式组成的委员会酌情决定。3)暂停本公司的美国存托凭证/股票(“美国存托凭证”)的交易， 终止本公司、其托管银行花旗北卡罗来纳州的美国存托凭证/股份与本公司的美国存托凭证/股份持有人和实益拥有人之间的美国存托凭证存托协议，以美国存托凭证交换相应的公司普通股，以及自反向拆分生效后开始在纳斯达克交易公司普通股。

在2022年11月21日召开的年度股东大会(“2022年年度股东大会”)上，公司董事会和管理层重新制定了公司未来三年的发展战略。该公司的业务将包括：1)数字资产业务，包括加密货币 开采和量化投资；2)区块链技术服务业务，包括设计和开发数字资产交易 平台、数字资产量化投资软件和其他基于区块链技术的创新和衍生服务； 3)加密货币咨询服务，为加密货币行业的小型企业提供行业咨询服务和金融咨询服务 。

该公司目前正在创建一份数字报告，将于2023年初公开发布，详细介绍与董事会和管理团队在2022年年度股东大会上概述的三年增长战略相关的更具体计划。据该公司首席执行官石秋表示：“华尔街花了数百年的时间才建立起来，但有了密码，一切都加快了。我们计划在未来三年内，在波动的市场条件下，致力于建设未来的Web3和区块链基础设施，我们相信，我们将通过我们的商业模式和对这一令人兴奋和不断扩大的领域的坚定投入而蓬勃发展。

于2022年11月30日，本公司与两名投资者订立证券购买协议，发售及出售本公司的单位，每个单位包括一股普通股 及三只认股权证，总收益为500万美元(“第二条管道收益”)。PIPE融资的净收益 预计将用于推进公司的业务发展活动，用于营运资金和其他一般公司 用途。除其他目的外，该公司打算利用第二条管道的部分收益在美国发展其加密货币咨询服务 ，包括获得纽约州金融服务部的“BIT许可证”。对于数字货币 相关活动，尽管公司不能保证在不久的将来实际获得“比特币许可证” 或根本不能。

于2022年12月15日，本公司(“买方”) 与黄通国际有限公司(“卖方”或“黄通国际”)订立资产购买协议(“资产购买协议”)，规定收购及购买Web3分散式储存基础设施，包括 加密货币采矿服务器、电缆及其他电子设备(“资产”)，总代价为5,980,000美元， 以本公司普通股支付。这项投资的目的是拥有能够收集、处理和存储海量数据的挖掘机器，推进加密货币挖掘业务，并进一步巩固公司作为创建Web3框架的先驱的地位。根据资产购买协议，本公司将以普通股(“收购价股份”)的形式按每股0.0022美元的约定价格支付上述设备 ，总金额为2,718,181,818股。本公司将发行黄通国际若干数额的认股权证，行使价为每股平均每股0.6美元或每股普通股0.00167美元，惟须受资产购买协议所载有关资产产生若干毛收入及净收入的条件所规限。黄通国际将继续负责在本公司指定地点安装所有采矿设备，并将对设备进行为期一年的例行维护。

2022年12月23日，本公司与一家经认可的非美国投资者就私募股权融资(“PIPE”)融资订立了一份证券购买协议，以发售和出售本公司的单位，每个单位包括一股普通股和三个认股权证，总收益为500万美元。本公司预期将三轮PIPE融资所得款项净额用于发展其Web3和 区块链基础设施，扩大其咨询服务，并向纽约州金融服务部申请加密货币(“BitLicense”)许可证，尽管本公司不能就在不久的将来或根本不会获得“BitLicense” 提供任何保证。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。这些声明 是根据1995年美国私人证券诉讼改革法的“安全港”条款作出的。这些前瞻性的陈述可以用诸如“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“希望”、“前进”、“打算”、“应该”、“计划”、“项目”、“ ”、“潜在”、“寻求”、“可能”、“可能”、“可以”、“可能”、“将会”等术语来识别。“将”、“ ”“应该”、“应该”、“很可能”以及这些词的否定形式和其他类似的表达方式。在其他方面，非历史事实的陈述，包括有关公司信念和预期的陈述，是或包含 前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际 结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同。本新闻稿中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日的信息，且基于公司认为截至该日期是合理的假设，除适用法律要求外，公司不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。

触点

克扬

商贸金融科技控股有限公司。

邮箱：ir@mercurityfintech.com

Tel: + 86 18234456883

国际精英资本公司(International Elite Capital Inc.)

Tel: +1(646) 866-7989
电子邮件：mfhfintech@iecapitalusa.com

市场金融科技控股有限公司。

合并业务报表

(千美元，不包括股数和每股(或美国存托股份)数据)

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综合全面损失表

(以千为单位的美元)

市场金融科技控股有限公司。

合并资产负债表

(以千为单位的美元)

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非GAAP财务指标与可比GAAP指标的对账

(以千为单位的美元)

备注：

(A)不包括已购得无形资产摊销的调整

(B)扣除所得税支出准备金的调整

(C)不包括基于股份的薪酬的调整

(D)扣除减值损失的调整