Filed Pursuant to Rule 424(b)(3)
 Registration No. 333-267864​

招股说明书第一号副刊
(截至2022年12月23日的招股说明书)

行权时最多可发行2290万股普通股
of warrants
最多62,151,365股普通股和5,650,000股认股权证
购买出售证券持有人提供的普通股
of

TH国际有限公司

本招股说明书补充更新、修订和补充日期为2022年12月23日的招股说明书(经不时补充或修订，称为“招股说明书”)，该招股说明书是我们F-1表格注册声明(注册号333-267864)的一部分，包含于2022年12月28日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的6-K表格当前报告中包含的信息，如下所述。

如果没有招股说明书，本招股说明书补充部分是不完整的。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读，招股说明书将随本招股说明书附录一起交付，并通过参考加以限定，除非本招股说明书附录中的信息更新或取代招股说明书中包含的信息。

我们的普通股和认股权证分别在纳斯达克证券交易所(“纳斯达克”)上市，交易代码分别为“THCH”和“THCHW”。2022年12月27日，我们的普通股在纳斯达克的收盘价为每股3.3美元，我们的权证在纳斯达克的收盘价为每股0.158美元。

美国证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准该证券，也没有就招股说明书或本招股说明书补充材料的准确性或充分性做出判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

投资我们的证券涉及高度风险。在购买我们的任何证券之前，您应该仔细阅读招股说明书第39页开始的“风险因素”中关于投资此类证券的重大风险的讨论。

本招股说明书增刊日期为2022年12月28日。

UNITED STATES
美国证券交易委员会

WASHINGTON, D.C. 20549​

FORM 6-K

外国私人发行商报告
Pursuant to Rule 13a-16 or 15d-16
根据1934年证券交易法

2022年12月

Commission File Number: 001-41516

TH国际有限公司

2501 Central Plaza
227 Huangpi North Road
{br]上海，人民Republic of China，200003
+86-021-6136-6616
(主要执行机构地址)

在表格20-F或表格40-F的封面下用复选标记表示注册人是否提交或将提交年度报告。Form 20-F Form 40-F☐

勾选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质提交表格6-K：☐

勾选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质提交表格6-K：☐

 

股权支持协议修正案

于2022年12月27日，获开曼群岛豁免的公司TH International Limited(“发行人”)与少林资本合伙公司大师基金有限公司，MAP 214独立投资组合，LMA SPC、DS Liquid DIV RVA SCM LLC及少林资本合伙SP的独立投资组合，PC MAP SPC的独立投资组合(各自为“认购人”，及统称为“认购人”)订立了Thil与少林资本管理有限责任公司于2022年3月8日订立的股权支持协议(“修订”)第2号修正案，该公司于2022年5月25日将其根据经日期为2022年7月28日的股权支持协议(“该协议”)第1号修正案修订的协议下的所有权利及义务转让予认购人。此处使用但未定义的大写术语具有本协议赋予它们的含义。修订内容包括修订“首次参考价格生效日期”及“参考期间”的定义，并将“第一参考期间”的期限由连续25个交易日延长至连续27个交易日，而“第二参考期间”及“第三参考期间”则由连续25个交易日延长至连续30个交易日。

修正案的副本作为本报告的附件10.1以表格6-K的形式附于本报告，并通过引用将其并入本报告。以上描述参考《修正案》全文进行了限定。

 

 

展品索引

 

 

SIGNATURES

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。