附件99.1管理演示文稿2022年12月1


免责声明前瞻性陈述本报告包括《1995年美国私人证券诉讼改革法》中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。前瞻性表述一般涉及未来事件,包括“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“估计”、“预计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语,或这些术语或其变体或类似术语的否定。特别是,本演示文稿中的陈述涉及我们潜在市场的规模、我们的产品接受目标客户的可能性、我们对业务模式效率的信念、我们的持续扩展能力、我们将扩展的基础设施利用到产品中的能力,以及我们实现盈利的途径。此类前瞻性 陈述会受到风险、不确定性(其中一些是我们无法控制的)以及其他因素的影响,这些因素可能会导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果大相径庭。这些前瞻性的 陈述基于估计和假设,虽然我们认为这些估计和假设是合理的,但本质上是不确定的。可能导致实际结果与当前预期大不相同的因素包括但不限于:旅行、酒店和房地产市场的变化对我们财务业绩的潜在负面影响,包括旅行需求和价格可能没有恢复到预期的程度,特别是在当前的地缘政治和宏观经济环境中;可能无法履行我们根据商业安排和债务工具承担的义务;我们开发、再开发的努力延迟或取消。, 转换或翻新我们拥有或租赁的物业;对使用我们租用的某些酒店的合法权利的挑战;与在美国以外运营我们的大部分业务相关的风险;信息技术系统故障、我们信息技术系统的运行延迟或系统增强故障可能会减少我们的收入的风险;适用法律或法规的变化,包括法律、税收或监管发展,以及任何诉讼或其他法律或监管程序的影响;可持续发展计划中可能的延迟;我们可能会受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响,包括与持续的新冠肺炎疫情影响有关的风险, 包括奥密克戎变体或未来的变体以及由此导致的进一步的政府限制和其他限制(包括旅行限制)的风险;以及在我们于2022年11月30日提交的F-1表格注册声明及其任何后续修正案中在“风险因素”标题下描述的其他风险和不确定因素。此外,可能还有Selina目前不知道或Selina目前认为无关紧要的其他风险, 也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。本演示文稿中的任何内容均不应被视为任何人表示本文中所述的前瞻性陈述将会实现,或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现。你不应该过分依赖前瞻性陈述,因为这些陈述只反映了它们作出之日的情况。除非法律另有要求,否则我们不承担任何更新这些forward-lookingstatements. ThispresentationincludesAdjustedEBITDA的责任, WhichisnotpreparedinaccordancewiththeinternationalfinancingreportingstandardsissuedbytheInternationalAccountingStandardsBoard(“IFRS”).Webelievethatthisnon-国际财务报告准则财务指标为投资者提供有关我们业务和财务业绩的有用信息,增强他们对我们过去业绩和未来前景的整体了解,并允许我们的管理层在财务和运营决策时使用的指标具有更高的透明度。我们提出这一非IFRS财务指标是为了帮助投资者从管理层的角度看待我们的业务和财务业绩,因为管理层认为这一非IFRS财务指标为投资者提供了一种额外的工具,供投资者用来比较我们业务在多个时期的运营结果与我们行业的其他公司。非IFRS财务计量的使用存在局限性,其他公司可能会以不同的方式计算非IFRS财务计量,或者可能使用其他计量来计算其财务业绩,因此,我们的非IFRS财务计量可能无法直接与其他公司的类似名称的 计量进行比较。因此,这一非《国际财务报告准则》财务计量应被视为对根据《国际财务报告准则》编制的财务业绩计量的补充,而不是替代或优于这些计量,也不应被视为根据《国际财务报告准则》得出的任何计量的替代办法。我们鼓励我们的投资者和其他人不要依赖任何单一的财务指标,包括调整后的EBITDA。调整后的EBITDA被定义为调整后的EBITDA,不包括 (I)营业外收入(费用),如净货币头寸收益、在联营公司中的利润/(亏损)份额、其他营业外收入/(费用)和与COVID相关的特许权收入, (Ii)减值损失、(Iii)基于非现金股票的补偿支出、(Iv)非经常性上市公司准备成本及(V)与所得税无关的税务风险拨备。通过应用国际财务报告准则第16号,租赁对损益的影响反映为使用权资产的折旧, 利息支出在财务成本净额中确认,而不影响EBITDA。我们还鼓励我们的投资者和其他人审查相关的《国际财务报告准则》财务措施和the reconciliationofAdjustedEBITDAtoitsmostdirectlycomparableIFRSfinancialmeasures.2免责声明


商业模式简介战略路线图财务亮点 3


塞琳娜·雅科,哥斯达黎加


Selina Globe Selina地图是世界上最大的生活方式和体验式酒店企业,旨在满足千禧一代和Z世代旅行者的需求10我们通过在世界各地创建19个2 4个独特的目的地,使旅行者能够与人们、11 11 8个地点和社区建立真正和7个有意义的联系1 18 11 1 1 3 8 11 5我们的投资组合目前包括14个1 1 1 7 112个开放门店和4 1约27,500个开放2 1 2床位,横跨25个国家和4个6大洲每个国家和地区的开放+安全酒店数量1。不包括任何为未来开放而固定的位置或床位。2.“床位”是Selina用来衡量物业睡眠量的指标。酒店内每5.5平方米的住宿(卧室)面积相当于一个床位。通过避免因改变任何给定物业中的房间组合而引起的误导性波动,该措施被用来代替实物床,以提供对物业容量的静态衡量。


我们的产品以民主化的价格提供完整的体验Selina tel 以色列Aviv海滩、英国Selina Camden、英国Selina里斯本、葡萄牙Selina New York、美国Selina纽约我们以民主化的价格提供完全程序化的体验,与传统住宿选择相比,千禧一代和Z世代更容易获得这种体验 传统的替代住宿/住宿旅馆简介6


公司重点介绍了112/~27,500 25个生活方式,规模为11个地点/ 床位国家2~90%~373 mm有担保的管道,用于从资本伙伴到酒店转换的稳定增长承诺,由3基金~41K额外床位资助资本伙伴61%54/74%受到客人和当地人的喜爱餐饮收入 从4.5 NPS得分,比同行高74%6当地社区116%(600万美元)盈利路径9m‘21年收入增长超过9m’21调整EBITDA在9m‘22 3~230万拥有长期战略路线图,资产精简品牌将加强 估计独特的客人和当地人访问8 7 Selina门店的体验式服务1.截至2022年9月30日的开放位置、床位和国家/地区。不包括为将来的洞口提供安全保护的任何属性。6. 基于2021年第一季度。衡量来自非来宾的收入。2.截至2021年12月31日底。假设每张床位的价格为9,094美元,这意味着Capital Partners承诺的3.73亿美元中约有41,000张新床位。7.公司估计。3.在Selina的每一份资本合作伙伴合同中,Selina只负责融资,最多为开业前成本,通常为开发成本的10%。8.指远年、模拟人、咒语。简介7 4.截至2022年9月的所有地点。 5.同行包括:希尔顿、凯悦、雷迪森、洲际酒店、万豪、爱彼迎和雅高;同行的NPS中位数为31分,数据截至2022年9月


塞琳娜·拉帕里约热内卢,巴西


我们的旅程从中美洲的一个小渔村开始,在那里我们将旅行者聚集在一个融合了工作和旅行与真实的当地体验的环境中我们的故事9


Selina定位于一个不断增长的市场的中心,拥有利基市场 首选体验First Wellness 78%830 mm更愿意花费在国际和国内体验上,而不是3 4物质世界旅行者的健康旅行2021全球酒店和其他旅行远程工作连接住宿 到2028年2市场23%73%的千禧一代专门到所有部门会面和交朋友预计6其他旅行者利用远程工作者千禧一代和Z世代每年在旅行上花费1~3500亿美元。来源:美国退休人员协会和联合国 截至2019年的世界人口展望数据。Selina根据一代人的旅行支出和一代人的人口规模进行估计。2.来源:商业研究公司截至2021年1月的《酒店及其他旅行住宿全球市场报告2021年:新冠肺炎的影响和复苏 至2030年》。3.哈里斯互动报告基于哈里斯民意调查公司代表Eventbrite于2014年6月27日至7月1日在美国进行的一项在线调查,调查对象为2083名18岁及以上的成年人,其中507人是18至34岁的千禧一代。商业模式10 4.全球健康研究所2018年报告2017年旅行统计数据。5.UpWork于2019年3月5日发布的《未来工作场所报告》。6.《流浪的房车-千禧一代》 2021年2月7日发布旅行统计。


当前的产品不能满足这一代…的需求 短期租赁全球酒店品牌招待所有限的便利设施最小的体验能力最少的与他人联系的机会糟糕的客人体验不协调的定价不一致的质量商业模式11


…这创造了一个我们认为是一个重要市场的机会 我们相信有一个重要的机会,可以将现有的、配置不佳的房间供应转换为专门针对千禧一代和Z世代旅行者开发的定制体验驱动型目的地 全球供应全球需求 大型全球酒店公司拥有的159个品牌中只有2个开发了3 1 16.9 mm的客房,千禧一代和Z世代旅行者供应被忽视的空白空间=~6.5 mm客房转换的成熟需求43%的差旅支出


Selina构建了一个高效的商业模式来应对这个市场 机会来源转换激活和运营识别表现不佳的酒店本地体验委员会通过专有技术本地概念酒店技术平台创建超插拔转换目的地到Selina的酒店酒店技术平台 与当地餐饮提供商合作,将380%以上的交易执行-~140天,以吸引当地人和体验寻求1个市场和没有经纪人旅行者增加每个地点的床位密度激活编程和20%+折扣 市场内容策略2租赁价格增加新的创收产品43%的地点收入,如协作式工作和来自非客房产品的F&B(例如,合作、4次体验和餐饮)1.基于自2014年以来的169笔交易。80% 包括由Selina员工发起的交易。2.市场租赁率基于Selina完成交易前对2019年年中至2021年4月23日的最后27笔交易进行的内部分析。3.在2020年3月至2021年6月期间,平均有20家门店开业。转换时间是从Selina收到开始Selina自己转换的密钥到开放之间的时间,不包括由于新冠肺炎限制而无法进行开发的月份。商业模式13 13 4.基于2022年第一季度和第二季度计算方法为餐饮收入和体验收入除以总收入。


我们的能力使Selina能够在6年内快速扩展 今天约12,000个床位54~27,500个位置1个床位112 1~2,400个位置2019年床位不包括任何为未来开放而获得的位置16个位置~250个床位2 2017年2个位置2014年1.截至2022年9月30日的今天。业务 模式14


我们已经证明了通过增值转换过程改善现有供应的能力1我们将陈旧的酒店改造成令人兴奋的现代地点,与之前的酒店运营商相比,这些酒店的收入平均增加了2.4倍Urban Remote After After之前收入提升2 2里斯本、波多黎各Viejo、2.9 x 5.9倍葡萄牙哥斯达黎加之前2后收入提升2 2里约热内卢、红青蛙、巴西3.6 x巴拿马7.4x 1。根据来自危地马拉、哥斯达黎加、巴拿马、墨西哥和墨西哥的32家酒店的样本计算总收入提升秘鲁、英国、葡萄牙、厄瓜多尔、阿根廷、哥伦比亚和以色列,我们能够为其提供Selina之前的收入数字。Selina之前的收入由房东提供,是Selina之前运营的最后一年。Selina的数据是2019财年(如果开业时间少于全年,则收入按年率计算)或2021财年(2020年开业的物业)。2.基于2019年Selina单位级别收入除以Selina之前的单位级别收入 。商业模式15


我们的品牌受到客人和当地人的喜爱1%~32%NPS标杆 在54‘22年度客人是退货2预订人Selina的NPS比全球酒店公司的中位数(31 NPS)高出~74%;而Selina品牌明显年轻37 35 34 61%31 29 29餐饮收入来自本地3社区22 62%的客人表示他们交了4个朋友1.来源:公司数据和比较网站2022年9月的NPS。2.定义为过去曾入住Selina的客户。YTD‘22指的是’22年9月‘日。业务模型16 3.基于2021年第一季度。衡量来自非来宾的收入。4.2022年9月YTD数据。


客人正在寻找我们的目的地,这推动了我们的直销渠道Web和App在客房收入中的增长29%25%15%11%2019 2020 2021 H1 2022 Web和App在客房收入中的份额自2019年以来增长了2倍以上,因为我们不断改进我们的预订体验直销%客房 收入56%52%42%41%2019 2020 2021 H1 2022随着OTA依赖下降17业务模式,直销在客房收入中的份额已增长到55%以上


我们由强大的房地产合作伙伴支持选择房东和房地产合作伙伴1?3.73亿美元的分配资本,表明在世界级房东和房地产合作伙伴的支持下,我们的投资者有信心在全球范围内发展维护强大的关系品牌投资者描述?支持在以色列上市的一套强大的房地产;作为最大的房地产开发商和经理之一,Hagag Group Partners已将资本投入国内外的项目购买和翻新他们的物业,以满足Selina的要求。Selina是墨西哥最具创新性的房地产和金融咨询服务公司之一,通过CoVID,Selina没有退出巴西的任何独立投资经理公司的运营地点,并与我们的房东和投资者合作,与该国管理的各种上市房地产基金合作,以维持其运营,尽管收入有限,但仍是欧洲第三大上市房地产公司,在德国、荷兰和欧洲其他地区管理的未担保房地产超过240亿欧元。截至12月31日,2021年。18商业模式


塞琳娜·艾拉·穆耶尔斯,墨西哥


在我们今天所处的高度差异化的地方 正宗的产品生活方式品牌全球规模(30多个国家)大型酒店品牌所有者Selina已经提供了比较小的精品品牌更真实的体验,具有实现传统酒店经营者规模运营的明确路线图 卓越的规模20战略路线图体验的唯一性


我们打算利用我们扩展的基础设施,形成富有创意的体验产品组合 销售生态系统体验能力·我们正在创造在现场提供体验的产品·旅游、健康、冲浪、滑雪、现场音乐、工作坊、我们的地点,但以资产精简的方式共同工作体验,没有长期债务或库存·延长入住计划和会员·这使我们能够在肩部和淡季通过这些产品(包括Selina CoLive产品)激活我们的酒店·许多远程年度会员在计划期间在Selina地点睡觉和工作·最终,这一战略将增加·音乐节和大规模入住率以及我们投资组合活动中的TrevPOB ·大部分SIMS活动将在·通过扩展我们的体验式产品,我们还将扩大Selina场馆的规模,并获得·B2B和B2C更大份额的健康度假运营商 和B2C更大份额的钱包·大部分口头禅将在新产生!Selina场馆21战略路线图


机会我们将如何演变为社区生态系统全球 成员社区Selina将利用其强大的物理和体验层来捕捉与其客人和当地人社区的频繁和长期的重复互动我们的客人不仅想要入住的房间,而且需要持续的内容;因此,我们目前正在扩展我们的体验式持续内容、节目安排、活动、务虚会、节日和更多产品以满足这种需求体验式我们已经成功地提供了受当地启发的酒店服务 在广受欢迎的全球酒店网络中提供住宿、合作和餐饮目的地,这些产品受到客人的喜爱22未来战略路线图正在完成


塞琳娜·比耶霍,哥斯达黎加


主要财务亮点尽管COVID 影响多年,但已证明的增长记录导致了多元化和独特的资产组合,运营业绩Y-O-Y有所改善,规模经济机会强劲,从而明确了盈利之路财务亮点24


所有数字均为已证实的增长跟踪记录未经审计的1个国家/地区 +14%用于开发的物业稳定管道30+32%25 25加上当地资本合作伙伴的支持22 19 20过去的经验使新地点和额外床位的增长率连续较高10即使在2020财年0 FY 0 FY 2021 9M 2021 9M 2022 1行业低迷期间也是如此。1开放式床位+27%+35%120 112+27%+23%27,577 30,000 100 23,408 100 88 20,402 18,411 81 20,000 10,000 60 40 0 FY 2020 FY 2021 9M 2022 FY 2020财年9M 2021 9M 2022 1。


所有数据均为多元化资产组合未经审计的900万2022年按地区划分的收入900万2022按国家/地区划分的收入2022按国家/地区划分的收入900万2022按国家/地区划分的收入2022按地区类型划分的收入2022按地点类型划分的收入2022按地区类型划分的收入43%43%57%城市57%财务亮点26


所有数据均为营收增长未经审计的1入住率 比率每日每张床位的总收入(TRevPOB)+12%+52%46.9%50%$60+35%$51.03$45.86$45.74+68%40%32.9%30.8%$40$34.03 30%19.6%20%20%$20 10%$0%FY 2021 9 M 2021 9 M 2022 FY 2020 FY 2021 9 M 2021 9 M 2022 2 3每张床位的每日总收入(TRevPOB)每张床位的年收入总额+2%$50+18%$8,000+56%$6,555$38.38$37.49$40$35.13$6,000+99%$29.69$4,219$30$4,199$4,000$20$2,118$2,000$10$0$0 2020 FY 2021 9 M 2022 FY 2021 9 M 2021 9 M 2022 1.定义为总收入,不包括任何给定房产的远程年度收入,除以同期售出的床位数量。2.定义为任何特定物业在任何指定期间的总收入(不包括远程年度收入)除以同期售出的床位数目。售出床位数量的计算方法是:将任何给定时期的财务亮点入住率乘以该时期开始和结束时开放床位总数的平均值 。定义为任何给定时期内任何给定物业的年化总收入(不包括远程年度收入)除以该时期开始和结束时开放床位总数的平均值。


经营业绩改善总收入收入增长 主要受900万‘22 150 133.2+116%1125+164%同店业绩强劲增长的推动,在这两个时期运营的物业的9M‘22收入增长75%至99.8 92.7 1亿美元61.7 75 35.2 50调整后EBITDA的改善继续实现,因为Selina 25继续推动2020财年9 M2021 9 M2022财年未经审计的未审计净亏损2调整后EBITDA (包括在Selina公开发行时转换为股权的可转换贷款工具的按市值计价的融资成本)0(10)(6.0)(50)(20)(100)(30)(25.8)(150)(40)(139.3)(146.5)(159.1)(200)(185.7) (50)(43.7)2020 FY 2021 9M 2021 9M 2022 FY 2020 FY 2021 9M 2021 9M 2022未经审计1。同一门店业绩是指12月31日或之前开业的物业的表现,2020年。2.调整后的EBITDA是非国际财务报告准则 计量。经调整的EBITDA定义为EBITDA,不包括(I)非营业收入(支出),例如净货币头寸收益、联营公司的利润/(亏损)份额、其他非营业收入/(支出)和财务重点28来自与COVID相关的特许权的收入,(Ii)减值损失,(Iii)非现金股票补偿支出,(Iv)非经常性上市公司准备成本,以及(V)与所得税无关的税务风险拨备。通过应用IFRS 16,对租赁损益的影响 反映为使用权资产的折旧,利息支出在财务成本净额中确认为租赁负债,而不影响EBITDA。见“国际财务报告准则”净亏损调节表。(百万)(百万)(百万)


继续推动规模经济的机会企业间接费用通过增加150%的规模实现盈利的进展,同时注重运营效率和成本控制92.8%100%我们的企业级间接成本继续下降,占收入的50%32.2%, 意味着运营效率和更大的21.0%的规模,随着时间的推移,这些影响导致EBITDA利润率提高0%(4.5%)2020财年2021 9万2022财年未经审计(27.8%)(50%)(100%)(124.4%)(150%)公司费用占收入调整后的百分比 EBITDA利润率财务要点29


IFRS非IFRS调整后EBITDA未经审计的净亏损 未经审计的图1 1.融资成本,净额包括贷款利息支出、租赁安排、这些负债的未实现汇兑损失、与可转换工具相关的金融负债按市值计价以及2021年债务清偿损失财务重点30